4/4中國種業(yè)市場狀況與未來競爭趨勢中國種業(yè)市場狀況與未來競爭趨勢

“民以食為天”，糧食是人們賴以生存的基礎(chǔ)。對于中國這樣一個(gè)人口眾多的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大國而言，當(dāng)國民的溫飽還沒有解決的時(shí)候、當(dāng)社會尚處于商品短缺的時(shí)期，甚或在國家缺乏強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力并對世界的穩(wěn)定格局懷有擔(dān)憂的時(shí)候，糧食的生產(chǎn)和流通是要受到嚴(yán)格管制的。作為糧食產(chǎn)業(yè)鏈上游關(guān)鍵鏈條的種業(yè)，其市場更是一直被政府所重視。

四、五年前的中國種業(yè)市場基本由各級當(dāng)?shù)卣鶎俚膰蟹N業(yè)公司、農(nóng)科所、良種場、農(nóng)技站等控制，即由政府來承擔(dān)種子的研發(fā)、試驗(yàn)示范、生產(chǎn)、銷售及管理的功能，非國有性質(zhì)的企業(yè)不允許進(jìn)入該行業(yè)。整個(gè)行業(yè)是全封閉的，即生產(chǎn)的品種、數(shù)量、價(jià)格及銷售的區(qū)域全由政府來定，基本不存在市場競爭。

連續(xù)多年的糧食豐收，中國二十多年的改革開放取得的巨大經(jīng)濟(jì)成就使得國家抗風(fēng)險(xiǎn)的能力大大增強(qiáng)，再加上為了更好的融入全球經(jīng)濟(jì)大舞臺而加入WTO，種業(yè)的對外開放也已在WTO保護(hù)期最后期限的腳步聲下變得刻不容緩。為了搶在國外的種業(yè)大鱷入侵前提高國

內(nèi)種業(yè)企業(yè)的整體競爭力和加快行業(yè)的市場化發(fā)展水平，國家采取了先對內(nèi)資企業(yè)全面開放的方略，并于2000年專門頒布實(shí)施了《種子法》，以規(guī)范和促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展。

一、種業(yè)市場現(xiàn)狀：

1、中國種業(yè)市場規(guī)模目前為220億元，年平均增長速度在5%左右。其中水稻約55億元、玉米50億元、棉花15億元、瓜菜和花卉68億元及其他品種30億元。水稻和玉米種子的市場規(guī)模較大，品種數(shù)量相對有限，且已開始實(shí)施《植物新品種保護(hù)條例》；瓜菜和花卉市場總規(guī)模雖然較大，但行業(yè)進(jìn)入壁壘很低，品種種類繁多且未能有效實(shí)施植物品種保護(hù)。從以上狀況可看出，目前水稻和玉米種子的市場更適合產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，即通過市場化的競爭，企業(yè)的市場份額集中度容易得到提高，企業(yè)可實(shí)行規(guī)模化經(jīng)營。故本文僅針對水稻和玉米種子市場做相關(guān)分析。

2、種子法頒布實(shí)施幾年來種業(yè)所發(fā)生的變化可謂是“滄海桑田”。當(dāng)時(shí)行業(yè)的平均毛利率在30%以上，豐厚的利潤引得各路資本紛紛殺入，國有的、集體的、民營的、外資的。2002年時(shí)國內(nèi)約有2700家形態(tài)各異的種業(yè)公司，共同分割著這塊蛋糕，平均每家銷量不過800萬元，行業(yè)集中度極低！經(jīng)過近1～2年殘酷的競爭和市場化的洗禮，目前真正存活的種業(yè)公司不過1600家左右，原先大部分的國

有種業(yè)公司由于體制、資金實(shí)力等方方面面的問題，一旦失去了籬笆強(qiáng)的保護(hù)后已紛紛垮臺和倒閉。而國外種業(yè)巨頭迫于WTO尚剩下的一年多保護(hù)期的限制不能直接進(jìn)入，但即便如此也早已虎視眈眈，提前做起了市場進(jìn)入的準(zhǔn)備。

3、隨著市場的重新洗牌，一批具有戰(zhàn)略眼光、有資金優(yōu)勢、擁有豐富專有品種群且具有市場運(yùn)作技巧的種業(yè)公司快速成長壯大，行業(yè)聚集度也在不斷提高。以2002年市場情況來看，玉米種子市場的主要企業(yè)或品牌有：“登海”(全國市場占有率5%)、“德農(nóng)”(市場占有率4.3%)、“奧瑞金”(市場占有率3.6%)、“東亞”(市場占有率3.2%)、“屯玉”(市場占有率2.8%)。而1999年農(nóng)業(yè)部百強(qiáng)種業(yè)企業(yè)前10家企業(yè)總銷售額為11.24億元，僅占總體市場量的4.5%。從這幾家企業(yè)近幾年的經(jīng)營效益來看，以“登?！焙汀皧W瑞金”最佳，年平均利潤率在30%左右；水稻種子市場的主要企業(yè)或品牌有：“隆平”(全國市場占有率5%)、“神農(nóng)大豐”(市場占有率2.4%)、“德農(nóng)”(市場占有率2.3%)、“亞華”(市場占有率2.3%)、“國豪”(市場占有率1.6%)、“豐樂”(市場占有率1.6%)，幾家企業(yè)的年平均利潤率都在10%左右，無優(yōu)勢明顯的企業(yè)。

二、種業(yè)行業(yè)特征

1、種子屬于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，其生產(chǎn)和銷售具有很強(qiáng)的季節(jié)性，

當(dāng)年銷售的種子需要提前一年安排生產(chǎn)，由于產(chǎn)銷不同期，故整個(gè)經(jīng)營活動存在很大的盲目性。從種業(yè)一長串的產(chǎn)業(yè)鏈來看，新品種選育周期長(一般需要6——8年)、投入大、風(fēng)險(xiǎn)大；生產(chǎn)的前置期長且最終的收種產(chǎn)量往往由自然條件決定；高要求的倉儲；市場需求及競爭狀態(tài)的不確定性；售后的高風(fēng)險(xiǎn)性等決定了種業(yè)是經(jīng)營難度很大、風(fēng)險(xiǎn)很高的行業(yè)。

2、目前在國內(nèi)，種子的生產(chǎn)者和使用者都是農(nóng)民。一般，種業(yè)企業(yè)都是通過自己的科研機(jī)構(gòu)培育繁殖和提純復(fù)壯出足夠數(shù)量的親本再以簽約收購的方式委托農(nóng)戶大批量的生產(chǎn)制種；在制種生產(chǎn)過程中企業(yè)會指導(dǎo)農(nóng)戶做好“揚(yáng)花傳粉”、“田間除雜”等制種的關(guān)鍵環(huán)節(jié)；在種子收購入庫時(shí)會進(jìn)行精選并檢驗(yàn)種子的水分、凈度和發(fā)芽率等指標(biāo)，而在種子從收購入庫至分裝銷售的儲存期間則要用藥液加以熏蒸。

3、與其他行業(yè)不同的是種子需求的價(jià)格彈性非常低，甚至接近于零，即種子價(jià)格的變化對單位面積播種量幾乎沒有影響，農(nóng)民并不會因?yàn)閮r(jià)格低了就多買種。而供給的價(jià)格彈性卻較高，種子是必需的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，具有不可替代性且無法即時(shí)生產(chǎn)(必須提前一年，所以一旦遇到種子生產(chǎn)量不足或自然災(zāi)害減產(chǎn)的年份，種子的價(jià)格會出奇的高)。一般種子的生產(chǎn)成本是同期糧價(jià)的2.5～3倍，只要糧價(jià)有

波動(直接影響農(nóng)戶的種糧積極性并進(jìn)而使種子的市場需求量發(fā)生變化)，都將會刺激種子生產(chǎn)者的生產(chǎn)欲望或降低他們的生產(chǎn)積極性。

4、種子的質(zhì)量指標(biāo)較為復(fù)雜，有些指標(biāo)如凈度、發(fā)芽率、水分等可及時(shí)檢測，而有些指標(biāo)如純度等卻無法及時(shí)檢測，只有播種后在實(shí)際生長過程當(dāng)中才能發(fā)現(xiàn)和檢驗(yàn)。另種子的實(shí)際田間表現(xiàn)除了與種子本身的質(zhì)量相關(guān)外，還與自然氣候、田間管理、生態(tài)適應(yīng)性等許多方面有關(guān)。當(dāng)銷售季節(jié)結(jié)束，多余的種子需要轉(zhuǎn)到第二年銷售時(shí)，必須將種子晾曬至一定的水分含量以下進(jìn)入低溫庫冷藏。一般隨著時(shí)間的推移種子的發(fā)芽率會越來越低，當(dāng)發(fā)芽率低于國家規(guī)定的80%時(shí)，該種子也就不能銷售，只能轉(zhuǎn)為商品糧了。

5、目前市場上銷售的品種分為“大路品種”(指無知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，各種業(yè)公司都可生產(chǎn)和銷售的品種)和“專有品種”(一家或幾家公司擁有獨(dú)立知識產(chǎn)權(quán)的品種)。由于專有品種的利潤、價(jià)格的穩(wěn)定性和對網(wǎng)絡(luò)客戶的吸引力是大路品種所無法比擬的，近幾年各種業(yè)公司和科研機(jī)構(gòu)紛紛加大新品開發(fā)力度，農(nóng)民可選擇的表現(xiàn)良好的品種越來越多。面對生長性能和表現(xiàn)及其復(fù)雜而又品種繁多的種子，缺乏文化知識的農(nóng)民茫然了?！皩I(yè)化產(chǎn)品，非專業(yè)購買”是種子行業(yè)的典型特征，農(nóng)民在購買種子時(shí)，種子零售店的店主(這些人往往是原來鄉(xiāng)農(nóng)技站的農(nóng)技員，是農(nóng)民心目中的技術(shù)權(quán)威，企業(yè)改制后大部分成了

種子零售店的小老板)是影響購買決策的關(guān)鍵人，即終端的推薦是決定農(nóng)戶選擇什么品種的主要因素。

三、國際種業(yè)市場變化狀況及標(biāo)桿企業(yè)的關(guān)鍵成功因數(shù)

1、國際前五大種業(yè)公司

2、世界種業(yè)變化狀況：

九十年代中、后期，隨著經(jīng)濟(jì)全球一體化的加快，世界農(nóng)業(yè)化工跨國集團(tuán)紛紛采取收購、兼并專業(yè)種子公司的方式快速進(jìn)入種子行業(yè)，引發(fā)了全球范圍內(nèi)的種業(yè)兼并、重組浪潮。世界種業(yè)呈現(xiàn)出國際化、多元化、集中化的趨勢，小公司消失，種業(yè)公司數(shù)量銳減，行業(yè)集中度明顯提高。2001年全球十大種業(yè)公司合計(jì)銷售額為73億美元，占全球種業(yè)市場的24%，而1985年這一數(shù)字僅為10%左右，且進(jìn)入全球前幾位的種子公司大部分被農(nóng)化、生物技術(shù)公司所占據(jù)。(可參見上表)

由于生物技術(shù)的迅猛發(fā)展，“種子是生物技術(shù)的載體”這一觀念得到廣泛認(rèn)同，轉(zhuǎn)基因種子種植面積迅速擴(kuò)大。世界種業(yè)巨頭在生物技術(shù)、新品種研發(fā)等領(lǐng)域的巨大投入得到了良好的回報(bào)，在生物工程

特別是轉(zhuǎn)基因技術(shù)領(lǐng)域取得了一連串的突破，開發(fā)出了攜帶抗病、抗蟲、耐除草劑等目標(biāo)基因的玉米、棉花、大豆等新品種。盡管轉(zhuǎn)基因種子受到一些社會組織的抵制和反對，但轉(zhuǎn)基因種所帶來的成本降低、使用便利及減輕環(huán)境污染等好處，卻在生產(chǎn)上受到廣泛的歡迎。2001年全球轉(zhuǎn)基因種子價(jià)值達(dá)20億美元，占種子市場的6.7%，據(jù)估計(jì)，到2010年全球轉(zhuǎn)基因種子可達(dá)到200億美元的市場。

3、成功企業(yè)的關(guān)鍵要素：

四、中國種業(yè)市場未來競爭趨勢

鑒于如上所述，結(jié)合中國的實(shí)際國情，我們有理由相信國內(nèi)的種業(yè)市場未來會發(fā)生一些列的深刻變化。變化的結(jié)果是行業(yè)的集中度越來越高，農(nóng)戶可選擇的高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高穩(wěn)定性的新品種越來越多。農(nóng)民的增收又反過來促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的繁榮和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)升級的加快。

1.種業(yè)的高投入、高復(fù)雜和高風(fēng)險(xiǎn)性決定了一旦行業(yè)的市場化規(guī)則得以確立，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的集中度會很快形成，其聚焦化速度會大大快于我們常見的消費(fèi)品行業(yè)。近兩三年將是種子行業(yè)的最殘酷的洗牌年、淘汰年，一些種業(yè)巨頭正逐漸浮出水面。

2.種業(yè)是一個(gè)特殊的行業(yè)，從種業(yè)研發(fā)、品種申報(bào)、試驗(yàn)示范、生產(chǎn)、質(zhì)檢、收購、精選、分裝、倉儲物流、市場營銷、售后等環(huán)節(jié)的復(fù)雜性和聯(lián)動性來看，種業(yè)企業(yè)的核心競爭力來自于新品研發(fā)能力、生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化程度、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及綜合以上三大體系的管理整合能力。大的種業(yè)公司都已涵蓋三大體系，但各家各自體系的競爭力及管理整合能力卻千差萬別。目前各大種業(yè)企業(yè)還都基本屬于市場競爭初期粗放式的經(jīng)營階段，未來誰能掌握先機(jī)誰就更有可能成為行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。

3、新品種的研發(fā)能力是種業(yè)企業(yè)最核心的競爭力，無論是農(nóng)戶、網(wǎng)絡(luò)客戶還是各級政府都希望有更多的高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高抗或穩(wěn)產(chǎn)性能

好等特性的品種以增加農(nóng)民收入。種子的生態(tài)機(jī)理極為復(fù)雜，研發(fā)投入大、周期長，這也就是為什么有些育種專家窮盡一生都未能選育出一個(gè)新品種的原因。目前市場上銷售的大部分(數(shù)百種)仍是大路品種，惡性競爭使得大路品種的價(jià)格一降再降已無任何利潤；而一些企業(yè)只因?yàn)閾碛猩贁?shù)幾個(gè)專有品種卻獲得了可觀的利潤并培養(yǎng)了一大批忠誠的網(wǎng)絡(luò)客戶?？梢哉f未來的種業(yè)市場是專有品種的天下，一家在新品研發(fā)方面沒有優(yōu)勢的種子企業(yè)很難想象在未來的競爭中能存活。

4、由于生態(tài)區(qū)域的差異性及分散的農(nóng)戶家庭式生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的不可控性，缺乏制種標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)工藝的種業(yè)公司都是將生產(chǎn)基地盡量廣為分散，以防止系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)?；赝钥h為區(qū)域單元，每個(gè)縣的制種又分散在多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，大部分以幾十畝至一、二百畝為一片。這種“分田到戶”式的制種方式無法保證種子的質(zhì)量且成本也據(jù)高不下。所以制種生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化、基地規(guī)?；菍泶笮头N業(yè)公司的發(fā)展方向。在中國土地公有制的約束下，大規(guī)模的“租地”制種是基地規(guī)?；谋厝贿x擇。且制種基地規(guī)模化后能與新品研發(fā)和試驗(yàn)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。目前隆平高科對外號稱的“萬畝生產(chǎn)基地”就是這種趨勢的雛形代表。

5、種業(yè)市場雖然仍存在很多計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的痕跡，甚或在某些地方行政力量還占據(jù)主導(dǎo)地位，但市場化的趨勢已不可逆轉(zhuǎn)。電視廣告、終端促銷(如刮刮卡等)、精品包裝、POP海報(bào)等營銷手法已不再是新

鮮事；代理制、深度分銷、終端加盟店等形式已逐漸被種業(yè)企業(yè)采納；甚至在消費(fèi)品行業(yè)出現(xiàn)的終端爭奪戰(zhàn)在種業(yè)也已初現(xiàn)端倪；有人提出“把種業(yè)作為消費(fèi)品來做”的口號是種業(yè)市場