鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)調(diào)研報告鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)是綠色、環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)，是消耗鋼材主要的產(chǎn)業(yè)之一。同時，鋼結(jié)構(gòu)的應(yīng)用也是重要的戰(zhàn)略資源儲備方式，鋼結(jié)構(gòu)建筑占比是衡量一個國家現(xiàn)代化程度的重要指標(biāo)。大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)建筑是貫徹落實(shí)綠色低碳循環(huán)要求、提高建筑工業(yè)化水平的重要途徑；是穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、化解鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩的重要舉措為全面落實(shí)“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”五大發(fā)展理念，在鋼結(jié)構(gòu)這個建筑細(xì)分行業(yè)，十二五期間，特別是近兩年鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策暖風(fēng)頻吹，政府出臺了對行業(yè)發(fā)展有重要影響的多項(xiàng)政策。因此，鋼結(jié)構(gòu)是建筑工業(yè)化的重要形式和發(fā)展方向，這一選擇將有利于化解鋼材產(chǎn)能過剩，促進(jìn)傳統(tǒng)建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)升級。發(fā)達(dá)國家建筑鋼結(jié)構(gòu)用鋼占粗鋼產(chǎn)量的20%~30%，我國目前僅為5%~6%。我國鋼結(jié)構(gòu)的整體技術(shù)已處于國際水平，產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球第一，具有巨大的國內(nèi)外市場潛力。在大型公共建筑（體育場館、影劇院、飛機(jī)航站樓、高鐵車站）、超高層建筑（高度100m以上）、大跨度橋梁（跨度200m以上）、工業(yè)廠房、大型市場、倉儲等建筑中，鋼結(jié)構(gòu)的使用已經(jīng)占有較高比例。2015年鋼產(chǎn)量突破8億噸，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量5000萬噸，鋼材累積量突破70億噸，千噸規(guī)模以上的鋼結(jié)構(gòu)制造企業(yè)超過3000家，專項(xiàng)施工資質(zhì)企業(yè)突破1萬家。2007年至2015年期間，我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量保持了年平均增長率15%以上的速度，已經(jīng)成為名副其實(shí)的鋼結(jié)構(gòu)大國。我國也成功建設(shè)了一批具有世界領(lǐng)先水平的鋼結(jié)構(gòu)標(biāo)志性工程，包括超高層鋼結(jié)構(gòu)（上海中心、廣州塔、中國尊等）、大跨鋼結(jié)構(gòu)（國家體育場、水立方等）、大跨鋼結(jié)構(gòu)橋梁（蘇通長江大橋、杭州灣跨海大橋等）和大型工業(yè)廠房等。此外，也建立起較完善的科研與教育系統(tǒng)、企業(yè)、政府機(jī)構(gòu)和社會組織相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系，形成了較完整的技術(shù)體系鏈條，涵蓋產(chǎn)品制品、技術(shù)研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、設(shè)計、施工、驗(yàn)收、檢測鑒定、加固改造、拆除和資源再生利用整個產(chǎn)業(yè)鏈。隨著人口老齡化和勞動力成本的上升，以及提升工程質(zhì)量、綠色施工和建筑產(chǎn)業(yè)升級的推進(jìn)，建筑工業(yè)化的發(fā)展和推廣勢在必行。鋼結(jié)構(gòu)的工廠加工、現(xiàn)場拼接施工特點(diǎn)本身就符合建筑工業(yè)化的基本要求，并且鋼結(jié)構(gòu)也更加符合節(jié)能減排和綠色建筑的發(fā)展趨勢，而且鋼結(jié)構(gòu)輕質(zhì)高強(qiáng)，力學(xué)性能好，延性高，綜合結(jié)構(gòu)性能優(yōu)秀。因此，目前社會已經(jīng)達(dá)成了基本共識，鋼結(jié)構(gòu)是建筑工業(yè)化的重要形式和發(fā)展方向，這一共識將十分有利于化解我國鋼材產(chǎn)能過剩的困難局面。市場目標(biāo)：鋼結(jié)構(gòu)用鋼量過1億噸，鋼結(jié)構(gòu)建筑占比15%~20%一、鋼結(jié)構(gòu)建筑發(fā)展

鋼結(jié)構(gòu)在我國應(yīng)用已超過30年，特別是在近10余年期間發(fā)展迅速，已成為全球鋼結(jié)構(gòu)用量最大、制造施工能力最強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)規(guī)模第一、企業(yè)規(guī)模第一的鋼結(jié)構(gòu)大國。

鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)已經(jīng)是當(dāng)今建筑業(yè)十大建筑技術(shù)優(yōu)勢之一，在高鐵的建設(shè)中近千座鐵路站房都采用了鋼結(jié)構(gòu)，對支持我國高鐵建設(shè)的快速發(fā)展貢獻(xiàn)巨大。從2013年開始，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)就進(jìn)入適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)和新的市場環(huán)境的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型中。在2014年，行業(yè)仍沒有過百億的企業(yè)產(chǎn)生。與2013年相比：產(chǎn)值增長的企業(yè)占58%，最大增幅46%，年產(chǎn)值下降的企業(yè)占42%，降幅最大的48%。2015年情況更為復(fù)雜，部分中小企業(yè)的業(yè)務(wù)量承接大數(shù)縮水，業(yè)務(wù)量的承接下降10%～35%，特別是公共建筑業(yè)務(wù)，承接額較去年同期下降幅度很大（有的企業(yè)到達(dá)70%多）主要問題的表現(xiàn)：部分小、中型企業(yè)開工不足，處于歇業(yè)、半歇業(yè)狀態(tài)資金緊張（普遍缺錢），應(yīng)收賬款居高不下，前幾年轉(zhuǎn)入非實(shí)體發(fā)展的大部分企業(yè)關(guān)門倒閉或舉步維艱。市場領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施類項(xiàng)目承接逐年減少。但令行業(yè)振奮的：海外出口業(yè)務(wù)大幅上揚(yáng)，2015年有企業(yè)的海外訂單超過國內(nèi)市場；產(chǎn)能完成5萬噸以上的企業(yè)同比前四年增長25%多；2015年產(chǎn)生首家“雙百企業(yè)”——中建鋼構(gòu)十二五建筑業(yè)總產(chǎn)值、鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值及所占比例

年份建筑業(yè)總產(chǎn)值（億元）鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值（億元）鋼結(jié)構(gòu)占建筑業(yè)比例（％）201111773431902.71201213530138502.84201315900045102.84201417671351002.90201518075749062.702015年建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的總產(chǎn)值約為4906億元，占建筑業(yè)總產(chǎn)值的2.7%，產(chǎn)量約為5007萬噸，同比增長12%，2015年鋼產(chǎn)量8.04億噸，建筑用鋼3.6億噸，建筑用鋼占鋼產(chǎn)量的45%，建筑鋼結(jié)構(gòu)用鋼占鋼產(chǎn)量的6.2%，占建筑用鋼的13.8%左右。十三五期間，鋼結(jié)構(gòu)用鋼量逐年增長。鋼結(jié)構(gòu)是主要用鋼行業(yè)，在國家行業(yè)利好政策的支持下，行業(yè)未來發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｈ摻Y(jié)構(gòu)行業(yè)的利潤十二五鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的利潤及增幅年份利潤總額（億元）增幅（％）2011111.0024.02012112.000.92013135.0020.02014146.008.22015154.806.02015年，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的利潤總額約154.80億元，同比增長6.0%，平均利潤率3.15%。四、鋼結(jié)構(gòu)工程項(xiàng)目經(jīng)營信息年度東北地區(qū)中部地區(qū)西部地區(qū)東部地區(qū)20148.9%16.4%19.4%55.3%20154.5%25.2%18.9%51.4%建設(shè)領(lǐng)域工程類別完工項(xiàng)目占比

2014201520142015房屋建筑高層、超高層27.1%28.9%87%78.2%文體、娛樂、展覽場館

35.6%

21.9%工業(yè)廠房24%27.4%基礎(chǔ)設(shè)施橋梁4.5%5.2%11.5%20.1%交通樞紐（機(jī)場、車站）7%14.9%其他構(gòu)筑物等1.5%1.7%／／完工項(xiàng)目在各經(jīng)濟(jì)區(qū)的分布項(xiàng)目工程款情況項(xiàng)目情況備注有無預(yù)付款僅21.9%的項(xiàng)目有預(yù)付款

預(yù)付款比例10-30%

進(jìn)度款比例結(jié)構(gòu)封頂前40-85%，封頂后至結(jié)算完成前70-85%，結(jié)算完成后支付至85-95%

尾款（15%～5%）質(zhì)保期滿1～2年后支付最長5年各類保證金給企業(yè)造成很大負(fù)擔(dān)，特別是工程質(zhì)量保證金數(shù)量大、使用率低、返還困難。項(xiàng)目結(jié)算情況業(yè)主類別結(jié)算周期對象或程序難易度政府財政4～5年（竣工后）代建、現(xiàn)場管理公司、第三方審計、地方財審、審計署等★★★★國企合同約定（2年左右）第三方審計、主管部門和領(lǐng)導(dǎo)★★地產(chǎn)商（私）合同約定（3～4年）老板★★★★★上市公司合同約定（2年左右）主管部門及負(fù)責(zé)人（董事長）★★★企業(yè)主（私）合同約定（2～3年）企業(yè)老板★★★鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目分布與我國各經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展吻合，鋼結(jié)構(gòu)在房屋建筑領(lǐng)域的應(yīng)用超過78%；鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目人工費(fèi)十二五期間逐年增長至15%；政府投資項(xiàng)目的資金鏈條長至5～7年（進(jìn)場施工開始至工程尾款收回）；鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目資金非常緊張，有工程預(yù)付款的項(xiàng)目僅占20%左右（工程材料費(fèi)占60%～80%），應(yīng)收賬款居高不下，項(xiàng)目各類保證金數(shù)目繁多，返還困難，是企業(yè)的大負(fù)擔(dān)。五、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)市場分析工程類型集中度市場化競爭狀況廠房、多高層建筑非常低充分市場化無序、激烈競爭超高層、大跨度公共建筑較低市場化程度很高、地區(qū)壟斷、技術(shù)壁壘競爭較高機(jī)場港口公路橋梁較高行業(yè)壟斷、市場化程度一般競爭較低鐵路輕軌地鐵高行業(yè)和寡頭壟斷、市場化程度低競爭低能源高行業(yè)和寡頭壟斷、市場化程度低競爭低住宅（工業(yè)化建筑）高技術(shù)壁壘、地區(qū)壟斷、市場不完全發(fā)育競爭低我國鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)數(shù)量超過1萬家，其中一級資質(zhì)的約849家，一級資質(zhì)企業(yè)約有1/3是增項(xiàng)資質(zhì)，約600家企業(yè)為專業(yè)資質(zhì)，每家擁有的廠房面積3～5萬平方米，總的年產(chǎn)能2160萬噸；二級企業(yè)約3000家，每家擁有的廠房面積1.5萬平方米，總的年產(chǎn)能5400萬噸；三級企業(yè)6800家（2000～5000平方米）按2000平方米，產(chǎn)能1326萬噸；總的產(chǎn)能超過1億萬噸；產(chǎn)能過剩超過50%。鋼廠、總承包企業(yè)、金融投資企業(yè)的進(jìn)入影響產(chǎn)能過剩加劇。開始建設(shè)的鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)基地：1.中建鋼構(gòu)華南生產(chǎn)基地 25萬噸／年甘肅酒鋼＋中建鋼構(gòu) 10萬噸／年陜西建工集團(tuán)＋杭簫鋼構(gòu) 50萬噸／年廣西中巖集團(tuán)重鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)基地 20萬噸／年2.規(guī)劃的鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)基地：河南安鋼＋上海寶冶 30萬噸／年河北鋼鐵＋景縣鐵塔 50萬噸／年重慶長壽區(qū)＋重慶中安鋼結(jié)構(gòu)有限公司 40萬噸／年2013～2015年產(chǎn)量完成5萬噸以上的企業(yè)項(xiàng)目2013年2014年2015年完成產(chǎn)值超過50億元的企業(yè)數(shù)量684完成產(chǎn)量超過30萬噸的企業(yè)數(shù)量9911完成產(chǎn)量超過10萬噸的企業(yè)數(shù)量212533完成產(chǎn)量超過5萬噸的企業(yè)數(shù)量403653鋼結(jié)構(gòu)完成產(chǎn)能5萬噸上骨干企業(yè)數(shù)量總數(shù)2015年超過50家。六、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的發(fā)展趨勢2015年，中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整的深水區(qū)，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)正在經(jīng)歷雙重挑戰(zhàn)，即經(jīng)濟(jì)下行壓力的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，轉(zhuǎn)型發(fā)展的深刻挑戰(zhàn)，國家的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革宜居城市的建設(shè)、“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟(jì)帶及工業(yè)2025等等頂層規(guī)劃設(shè)計陸續(xù)出臺，逐步推進(jìn)，給市場帶來了更多的利好，為鋼結(jié)構(gòu)的發(fā)展帶來了更為廣闊的前景。十三五期間，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)挑戰(zhàn)和機(jī)遇并存。如國辦發(fā)［2016］38文：對鋼結(jié)構(gòu)是利好。國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)通用航空業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見：2020年，建成500個以上通用機(jī)場（目前300個），通用機(jī)場設(shè)施建設(shè)原則，經(jīng)濟(jì)、適用、美觀、綠色。建造方式傳統(tǒng)方式向工業(yè)化、綠色化、信息化轉(zhuǎn)型（粗放型——集約型）承包模式專業(yè)承包向總承包、EPC等多種模式并存（專業(yè)承包——高端承建）業(yè)務(wù)模式新增加PPP項(xiàng)目模式（施工承包——投融資+工程承包雙重角色轉(zhuǎn)型）生產(chǎn)方式單純鋼構(gòu)件加工、施工向研發(fā)制造產(chǎn)品（鋼結(jié)構(gòu)住宅）轉(zhuǎn)型（工程承建-產(chǎn)品開發(fā)發(fā)展方向單一產(chǎn)業(yè)要發(fā)展為龍頭企業(yè)、支柱產(chǎn)業(yè)，必須帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展，建設(shè)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)園區(qū)（產(chǎn)業(yè)集成）轉(zhuǎn)型方向七、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇一帶一路與國際化-加快走出去步伐互聯(lián)網(wǎng)+新時代發(fā)展-全面提高行業(yè)信息化水平行業(yè)行政管理的簡政放權(quán)與市場開放PPP項(xiàng)目模式-加強(qiáng)融投資能力，拓展公共業(yè)務(wù)建筑承接附件一：2015年全國建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)綜合實(shí)力30強(qiáng)企業(yè)名單單

位中建鋼構(gòu)有限公司浙江精工鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司浙江東南網(wǎng)架集團(tuán)有限公司江蘇滬寧鋼機(jī)股份有限公司上海寶冶集團(tuán)有限公司杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司安徽鴻路鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司多維聯(lián)合集團(tuán)有限公司安徽富煌鋼構(gòu)股份有限公司山東中通鋼構(gòu)建筑股份有限公司寶鋼鋼構(gòu)有限公司山東萊鋼建設(shè)有限公司云南建工鋼結(jié)構(gòu)有限公司北京東方誠國際鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司浙江中南建設(shè)集團(tuán)鋼結(jié)構(gòu)有限公司河南天豐集團(tuán)有限公司中建二局安裝工程有限公司浙江越宮鋼結(jié)構(gòu)有限公司徐州東大鋼結(jié)構(gòu)建筑有限公司金環(huán)建設(shè)集團(tuán)有限公司湖南金海鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司浙江大地鋼結(jié)構(gòu)有限公司華星鋼構(gòu)股份有限公司陜西建工機(jī)械施工集團(tuán)有限公司巴特勒（上海）有限公司上海中遠(yuǎn)川崎重工鋼結(jié)構(gòu)有限公司上海通用金屬工程有限公司福建十八重工股份有限公司中鐵四局集團(tuán)鋼結(jié)構(gòu)有限公司沈陽三新實(shí)業(yè)有限公司江蘇新藍(lán)天鋼結(jié)構(gòu)有限公司八、行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)（一）浙江東南網(wǎng)架有限公司1、公司簡介浙江東南網(wǎng)架股份有限公司始建于2001年12月，前身浙江東南網(wǎng)架集團(tuán)有限公司成立于1984年1月，是一家集設(shè)計、制作、安裝于一體的大型鋼結(jié)構(gòu)上市企業(yè)，為國家大跨度空間結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)化基地實(shí)施單位、國家高新技術(shù)企業(yè)、中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會副會長單位、全國優(yōu)秀建筑企業(yè)。2、用鋼需求及品種構(gòu)成全年需求鋼材30萬噸，其中中厚板20萬噸。品種規(guī)格材質(zhì)年需求量中厚板Q345B20萬中厚板Q345GJC3、合作現(xiàn)狀東南網(wǎng)架下屬兩個企業(yè)與河鋼集團(tuán)合作，分別是：成都東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司、廣州五羊鋼結(jié)構(gòu)有限公司，浙江東南網(wǎng)架股份有限公司是河鋼舞鋼確立的戰(zhàn)略客戶.河鋼舞鋼近年來向東南網(wǎng)架供鋼情況表（萬噸）品種材質(zhì)產(chǎn)線2012年2013年2014年2015年1-9月中厚板Q345BQ345GJC河鋼舞鋼4.505.25.57.84、客戶評價

產(chǎn)品質(zhì)量：河鋼舞鋼中厚板產(chǎn)品質(zhì)量處于中高端水準(zhǔn)。鋼種產(chǎn)線質(zhì)量水平穩(wěn)定性質(zhì)量缺陷服務(wù)對比鋼廠Q345B中高較好無滿意漢冶Q345GJC

中高較好無滿意漢冶合同兌現(xiàn)：舞鋼可實(shí)現(xiàn)合同兌現(xiàn)率95%以上。跟蹤服務(wù)：舞鋼質(zhì)量異議處理及時、公正。價格政策：河鋼舞鋼價格較其他鋼企特別是民企處于偏高。6、合作方向及目標(biāo)措施目標(biāo)：2016年河鋼的整體銷量與去年持平（建立在舞鋼大力改善產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期的前提下），今年鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)項(xiàng)目較去年相當(dāng)程度的縮減。措施：大力改善舞鋼的質(zhì)量和交貨期問題。7、客戶潛力評價所處行業(yè)：鋼結(jié)構(gòu)。行業(yè)地位：鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)前十名。企業(yè)信用與發(fā)展前景：信用良好，資金流較緊張。鋼材需求量：隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的調(diào)整和轉(zhuǎn)型，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的發(fā)展受到制約，新建項(xiàng)目較往年同比明顯減少。預(yù)計2016年用鋼量同比減少20%左右。品種結(jié)構(gòu)等級：鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品屬于同類產(chǎn)線中端產(chǎn)品。8、合作開發(fā)責(zé)任單位、責(zé)任人客戶經(jīng)理：周文濤（河鋼舞鋼）客戶代表：焦俊琪（河鋼舞鋼）（二）江蘇滬寧鋼機(jī)股份有限公司1、公司簡介江蘇滬寧鋼機(jī)股份有限公司創(chuàng)建于1982年，位于美麗富饒的江蘇省宜興市，是我國著名的大型鋼結(jié)構(gòu)制造企業(yè)。主要從事超高層、大跨度房屋建筑鋼結(jié)構(gòu)、大跨度鋼結(jié)構(gòu)橋梁結(jié)構(gòu)、高聳塔桅、海洋鋼結(jié)構(gòu)、船舶鋼結(jié)構(gòu)、壓力容器、管道、重型機(jī)械設(shè)備及成套設(shè)備的制作與安裝，是我國起步最早的專業(yè)化鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)企業(yè)，是我國實(shí)力最強(qiáng)、質(zhì)量最優(yōu)的品牌企業(yè)之一。2、用鋼需求及品種構(gòu)成滬寧鋼機(jī)年需求鋼板約30萬噸，其中低合金、高層建筑鋼板28萬噸，橋梁鋼板0.5-2萬噸。品種規(guī)格材質(zhì)年需求量低合金鋼板8-200mmQ345B/C/Q390C28萬噸高層建筑鋼板8-120mmQ345GJC/Q390GJC/Q420GJC/Q460GJC橋梁鋼板8-100mmQ345qC/D/Q370qC

0.5-2萬噸6、競爭對手分析主要競爭對手有興澄、湘鋼、南鋼、鄂鋼、漢冶、沙鋼，其中湘鋼和興澄對我方?jīng)_擊較大，主要因?yàn)槲曳降赜蛄觿葸\(yùn)費(fèi)高，在同期各鋼廠出廠價基本持平的情況下，運(yùn)費(fèi)高導(dǎo)致我方到廠價比湘鋼、興澄高出近200元/噸。7、合作方向及目標(biāo)措施目標(biāo)：2016年?duì)幦∶吭掠嗀浟窟_(dá)到5000噸以上。措施：結(jié)合當(dāng)期價格給與最適合的價格優(yōu)惠。

8、客戶潛力評價所處行業(yè)：鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)。行業(yè)地位：鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)領(lǐng)頭企業(yè)。企業(yè)信用與發(fā)展前景：信用良好，資金流充裕；在行業(yè)內(nèi)龍頭地位日益穩(wěn)固。鋼材需求量：月鋼板需求量1.5-2.5萬噸。品種結(jié)構(gòu)等級：低合金鋼板、高層建筑鋼板。合作效益：高層建筑鋼板效益好。9、合作開發(fā)責(zé)任單位、責(zé)任人客戶經(jīng)理：田中路（舞鋼銷售部華東處處長）客戶代表：馬俊儒（舞鋼銷售部華東處銷售員）（三）安徽鴻路鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司1.企業(yè)簡介：安徽鴻路鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司是中國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)大型企業(yè)之一，公司是以建筑鋼結(jié)構(gòu)為主的民營上市控股公司。擁有安徽合肥、湖北武漢、江西南昌三大生產(chǎn)基地，廠房面積100萬平米，具備年生產(chǎn)鋼結(jié)構(gòu)100萬噸，擁有國內(nèi)先進(jìn)的輕型和重型鋼結(jié)構(gòu)制造加工生產(chǎn)線、新型墻體屋面材料制作加工生產(chǎn)線、JCOE生產(chǎn)線等。是一家以科技為先導(dǎo)，集鋼結(jié)構(gòu)研發(fā)、設(shè)計、制造、施工、服務(wù)為一體的大型鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)集團(tuán)。

現(xiàn)擁有一個國家級企業(yè)技術(shù)中心、兩個省級企業(yè)技術(shù)中心、兩個研發(fā)中心，共獲得專利135項(xiàng)（其中發(fā)明專利3項(xiàng)）、國家級科技進(jìn)步獎1項(xiàng),先后被授予“高新技術(shù)企業(yè)”、“國家技術(shù)中心”和“安徽省名牌”、“安徽省質(zhì)量獎”、“安徽省兩化示范企業(yè)”、“安徽省住宅產(chǎn)業(yè)化基地”等榮譽(yù)稱號。

公司擁有鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)承包一級資質(zhì)，中國鋼結(jié)構(gòu)制造企業(yè)特級資質(zhì)證書。目前主要涉及設(shè)備、電力、橋梁、超高層、場館等大型重鋼結(jié)構(gòu)，以及相配套的各種新型建筑（屋面，墻面維護(hù)）等60多個種類。

參與國內(nèi)省會城市1/3高層地標(biāo)性建筑建設(shè)，共120余座。如：南京德基廣場、瑞安大廈等；建設(shè)國內(nèi)外體育場館、會展中心及橋梁工程等150余項(xiàng)，如：南京南站、阿布扎比國際機(jī)場、沙特火車站、安哥拉橋等。2.鋼材采購模式對于大批量采購，基本每季度集中進(jìn)行一次鋼材招標(biāo)，2015年12月招標(biāo)項(xiàng)目，包括熱板10萬噸，中厚板2.5萬噸，材質(zhì)均為Q235B/Q345B。參與投標(biāo)單位二十余家，鋼廠主要有南鋼、湘鋼、日鋼、河鋼（邯鋼、舞鋼）等；鋼貿(mào)商主要有青島保稅區(qū)、濟(jì)南三鼎、上海建發(fā)等。當(dāng)時鋼材市場處于最低谷，各鋼廠合同嚴(yán)重不足，競爭激烈。2016年5月招標(biāo)項(xiàng)目，包括熱板9萬噸，中厚板5萬噸。材質(zhì)多為Q235B/Q345B，另有Z15約4000噸。參與投標(biāo)單位十七家。綜合分析歷次招標(biāo)要求，預(yù)付款比例3-50%，合同簽訂后，鋼廠貨物生產(chǎn)出來后，付款提貨。各投標(biāo)單位需要經(jīng)過數(shù)輪談判競價。分析中標(biāo)結(jié)果:合肥基地多由青島保稅區(qū)（濟(jì)鋼中板）中標(biāo)，湖北基地主要中標(biāo)單位是湘鋼、鄂鋼。熱板多是日鋼中標(biāo)。另外集團(tuán)舞鋼、邯鋼偶爾中標(biāo)。對于項(xiàng)目采購，采取持單詢價模式，此類采購因項(xiàng)目進(jìn)度要求，為壓縮成本，多數(shù)要求較短交貨期。主要由湘鋼、鄂鋼、南鋼、興澄、集團(tuán)舞鋼、安鋼采購。3.用鋼及與河鋼合作情況月用鋼量：中板約2萬噸、熱板約3萬噸、型材（H型鋼、非標(biāo)角鋼）約1萬噸。湘鋼為其寬厚板最大供貨鋼廠，日鋼為熱板主要供貨廠家。保持多年良好的合作關(guān)系。集團(tuán)舞鋼供貨約1萬噸/年，其中品種約占20%，主要為高建鋼和Z向鋼。集團(tuán)邯鋼2015年供應(yīng)Q345B中厚板1萬噸，2016年一季度供貨0.2萬噸。因30mm以上內(nèi)部缺陷原因，對方后續(xù)只采14-28mm規(guī)格。經(jīng)過自2015年以來的合作，雙方經(jīng)過磨合，均已熟悉各自流程。為后續(xù)合作奠定了基礎(chǔ)。4.新產(chǎn)品開發(fā)為了適應(yīng)現(xiàn)今城市發(fā)展步伐，智能停車庫已逐漸成為都市停車場所的新寵，雙層、三層智能停車設(shè)備已充斥于大街小巷，比比皆是。然而，隨著城市發(fā)展步伐的加快，土地使用率需求的進(jìn)一步增大，多層停車設(shè)備的需求注定將越來越大，成為停車場所的首選目標(biāo)。為滿足日益增長的社會需求，由鴻路集團(tuán)自主研發(fā)的6層升降橫移式智能停車設(shè)備于近日試制成功，并于6月14日通過驗(yàn)收，計劃將于7月5日前進(jìn)行制造許可評審。6層升降橫移式智能停車設(shè)備的研發(fā)成功，是對鴻路集團(tuán)在智能停車設(shè)備上技術(shù)實(shí)力的有效肯定?，F(xiàn)階段的城市發(fā)展現(xiàn)狀表明，智能車庫的需求量仍會不斷增長。（四）中建鋼構(gòu)有限公司1、公司簡介中建鋼構(gòu)有限公司是中國建筑股份有限公司旗下集研發(fā)、設(shè)計、制造、安裝、檢測業(yè)務(wù)一體化發(fā)展的大型全產(chǎn)業(yè)鏈鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)集團(tuán)企業(yè),是國家高新技術(shù)企業(yè)。公司是國家建筑鋼結(jié)構(gòu)工程制造、安裝定點(diǎn)企業(yè)和中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會副會長單位。具有房屋建筑工程施工總承包壹級、鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級、鋼結(jié)構(gòu)制造特級、建筑金屬屋（墻）面設(shè)計與施工特級、鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計專項(xiàng)甲級資質(zhì)，取得中國進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)資格證書，通過了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001“三標(biāo)一體”認(rèn)證。中建鋼構(gòu)以承建“高、大、新、尖、特、重”工程著稱于世，并創(chuàng)造了國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)施工史上“最早”、“最高”、“最大”、“最快”的業(yè)績。1985年承建的深圳發(fā)展中心大廈是國內(nèi)第一座超高層鋼結(jié)構(gòu)建筑，上海環(huán)球金融中心是中國已建成的最高建筑，武漢綠地中心是中國在建第一高樓，中央電視臺新臺址主樓是世界上面積最大的鋼結(jié)構(gòu)辦公樓和中國最大的單體鋼結(jié)構(gòu)建筑，在深圳地王大廈和廣州國際金融中心（西塔）施工中先后創(chuàng)造了“兩天半一層樓”和“兩天一層”的世界高層建筑施工新紀(jì)錄。2、2015年度訂貨情況2015年，中建鋼構(gòu)總計訂貨78228.486噸，月均訂貨6519.041噸，累計回款2.2億余元。中建鋼構(gòu)訂貨情況見圖1。

圖1.中建鋼構(gòu)2015年度訂貨情況圖由上圖可以看出，3月份訂貨是全年的第一個低點(diǎn)，隨后訂貨趨勢扭轉(zhuǎn)直上，6月份達(dá)到峰值，訂貨量達(dá)18000余噸。7、8月份出現(xiàn)急速下滑現(xiàn)象，至8月份出現(xiàn)了年度訂貨第二個低點(diǎn)，8月份以后，又出現(xiàn)了穩(wěn)步上升的形勢。出現(xiàn)上圖所示訂貨情況的原因分析：第一個低點(diǎn)出現(xiàn)的原因是，年初加工廠備料充足，且項(xiàng)目未全面啟動，同時中建鋼構(gòu)部分項(xiàng)目長在投標(biāo)進(jìn)行中。第二個低點(diǎn)的出現(xiàn)，是因?yàn)橐环矫媲捌诤贤鸭邢逻_(dá)，另一方面面臨較大的合同收尾工作。8月份以后，隨著舞鋼大客戶經(jīng)理制的實(shí)行，全面提升了對中建鋼構(gòu)大客戶的服務(wù)品質(zhì)，得到了用戶的認(rèn)可，訂貨量逐漸提升。3、個性化需求（1）中建訂貨規(guī)格中建鋼構(gòu)有限公司由于訂貨規(guī)格按設(shè)計規(guī)格執(zhí)行，較為散亂。部分合同規(guī)格達(dá)數(shù)百個，其中含有單重在1.5噸以下規(guī)格，生產(chǎn)難度加大。后期公司針對這種情況，組件大客戶團(tuán)隊(duì)，跟蹤合同建立預(yù)警機(jī)制，有效解決了此類問題。（2）表面質(zhì)量要求較高：中建鋼構(gòu)有限公司，由于做鋼結(jié)構(gòu)焊接加工，對鋼結(jié)構(gòu)表面及不平度問題要求較高。大客戶團(tuán)隊(duì)根據(jù)中建需求，前期生效合同過程中與生產(chǎn)廠緊密溝通，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控。（3）對鋼板性能的要求：

中建鋼構(gòu)有限公司對鋼板的內(nèi)部性能要求較高。后期在生產(chǎn)過程中，大客戶團(tuán)隊(duì)緊密結(jié)合生產(chǎn)廠，嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)工藝，加大后期檢查力度，有效提升鋼板性能合格率。4、合作現(xiàn)狀中建鋼構(gòu)有限公司下屬五個大區(qū)，分別是：中建鋼構(gòu)武漢有限公司、中建鋼構(gòu)天津有限公司、中建鋼構(gòu)四川有限公司、中建鋼構(gòu)江蘇有限公司、中建鋼構(gòu)陽光惠州有限公司。從2015年開始，中建鋼構(gòu)有限公司與我公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，我公司為中建鋼構(gòu)有限公司第一家直供鋼廠戰(zhàn)略合作單位，中建鋼構(gòu)有限公司也在2015年成為我公司大客戶企業(yè).

5、客戶評價產(chǎn)品質(zhì)量：舞鋼產(chǎn)品質(zhì)量處于優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。合同兌現(xiàn)：舞鋼鋼均可實(shí)現(xiàn)合同兌現(xiàn)率100%。跟蹤服務(wù)：銷售總公司跟蹤服務(wù)一貫表現(xiàn)優(yōu)良，舞鋼質(zhì)量異議處理周期較長。價格政策：河鋼價格較其他鋼企特別是民企偏高。6、競爭對手分析寬厚板的競爭鋼企主要有湘鋼、興澄、寶鋼、漢冶等。

競爭對手具體服務(wù)情況如下：鋼企名稱品種質(zhì)量價格服務(wù)寶鋼普板、低合金、建筑結(jié)構(gòu)用鋼產(chǎn)品性能較好價格相比較在國內(nèi)較高服務(wù)質(zhì)量一般興澄普板、低合金、建筑結(jié)構(gòu)用鋼產(chǎn)品質(zhì)量近兩年有所提升價格較河鋼低100元/噸質(zhì)量異議處理及時，與客戶溝通較多、手段較多漢冶普板、低合金、建筑結(jié)構(gòu)用鋼質(zhì)量一般遇結(jié)算價格較當(dāng)月市場價格高時，隔月找補(bǔ)，找補(bǔ)力度一般較大與客戶溝通較多、手段較多、政策比較靈活湘鋼普板、低合金、建筑結(jié)構(gòu)用鋼質(zhì)量一般遇結(jié)算價格較當(dāng)月市場價格高時，隔月找補(bǔ)，找補(bǔ)力度一般較大質(zhì)量異議處理及時，與客戶溝通較多7、合作方向及目標(biāo)措施全年訂貨突破9萬噸，力爭10萬噸以上。加快回款效率，確保庫存始終保持在2000噸以下。簽署新一輪戰(zhàn)略合作協(xié)議。加強(qiáng)大客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)建設(shè)，聯(lián)系理論和實(shí)際，進(jìn)一步提升服務(wù)質(zhì)量。談?wù)撗芯坎⒅贫ㄔ敿?xì)科學(xué)的服務(wù)方案，提升服務(wù)檔次。6、做好大客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)的管理和考核8、客戶潛力評價所處行業(yè)：高層建筑鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)及安裝。行業(yè)地位：高層建筑鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)國內(nèi)第一位。企業(yè)信用與發(fā)展前景：信用良好；在行業(yè)內(nèi)龍頭地位日益穩(wěn)固。鋼材需求量：隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的調(diào)整和轉(zhuǎn)型，高層建筑鋼結(jié)構(gòu)工程量日益增加。品種結(jié)構(gòu)等級：同類產(chǎn)線高端產(chǎn)品。9、合作開發(fā)責(zé)任單位、責(zé)任人客戶經(jīng)理：余永軍（河鋼集團(tuán)舞鋼銷售公司銷售部副部長）客戶代表：杜侃（河鋼集團(tuán)舞鋼銷售公司中南處業(yè)務(wù)科長）客戶代表：謝文超（河鋼集團(tuán)舞鋼銷售公司中南處業(yè)務(wù)主辦）（五）浙江精工鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司紹興制造分公司1、公司簡介精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司（StockCode:600496）成立于1999年，是一家專注于鋼結(jié)構(gòu)建筑領(lǐng)域的行業(yè)領(lǐng)先型企業(yè)。公司集鋼結(jié)構(gòu)建筑設(shè)計、研發(fā)、銷售、制造和施工于一體，確立了以商務(wù)寫字樓、賓館、高層住宅等為主的高層鋼結(jié)構(gòu)建筑體系，以機(jī)場、會展中心、體育場館等公共建筑為主的空間大跨鋼結(jié)構(gòu)建筑體系，以各類工業(yè)建筑、倉儲、超市、多層鋼結(jié)構(gòu)建筑等為主的輕鋼結(jié)構(gòu)建筑體系以及超輕鋼集成住宅體系和與之配套的相關(guān)建筑體系，提供包括設(shè)計、咨詢等其它相關(guān)工程服務(wù)。公司年承接各類鋼結(jié)構(gòu)建筑業(yè)務(wù)逾90億元，現(xiàn)擁有浙江、安徽、武漢、廣東、上海、海外出口六大生產(chǎn)基地，現(xiàn)有職工5000余人。其中下屬有“鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)承包壹級施工資質(zhì)”企業(yè)6家、“鋼結(jié)構(gòu)制造特級資質(zhì)”企業(yè)3家、“鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)設(shè)計甲級資質(zhì)”企業(yè)3家，取得日本鋼結(jié)構(gòu)H等級認(rèn)證，新加坡國家鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)加工與安裝S1資質(zhì)，具備年設(shè)計、制造、安裝各類建筑鋼結(jié)構(gòu)65萬噸，各類板材1000萬平方米的生產(chǎn)、施工能力。在全國鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)施工產(chǎn)值、建筑面積、年用鋼量等指標(biāo)統(tǒng)計二十強(qiáng)排名中位居榜首，并連續(xù)六年蟬聯(lián)第一。公司系國家高新技術(shù)企業(yè)，并榮獲全國優(yōu)秀施工企業(yè)、全國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)十強(qiáng)領(lǐng)先企業(yè)、全國工程建設(shè)質(zhì)量管理優(yōu)秀企業(yè)、“十五”建筑業(yè)技術(shù)創(chuàng)新先進(jìn)企業(yè)等榮譽(yù)稱號。同時榮獲國家外經(jīng)貿(mào)部“對外施工、設(shè)計、咨詢經(jīng)營權(quán)”。

在短短幾年的發(fā)展進(jìn)程中，公司承接了諸如2008年北京奧運(yùn)會主會場——國家體育場“鳥巢”工程、目前世界最高建筑——101層的上海環(huán)球金融中心、世界第一跨海大橋海中平臺——杭州灣跨海大橋海中平臺、目前國內(nèi)唯一的可開啟式屋頂?shù)匿摻Y(jié)構(gòu)工程——南通體育場，國內(nèi)整體提升最大達(dá)1萬噸的鋼結(jié)構(gòu)工程——國家圖書館二期工程、目前世界在建第一高塔，達(dá)610米的——廣州電視觀光塔、面積達(dá)13.6萬平方米的北京首都機(jī)場3號航站樓屋面網(wǎng)架工程等具有深遠(yuǎn)影響的工程，其中多項(xiàng)工程榮獲“魯班獎”、“詹天佑工程大獎”、“國家優(yōu)質(zhì)工程金質(zhì)獎、銀質(zhì)獎”、“國家鋼結(jié)構(gòu)金獎”等國家級獎項(xiàng)。

經(jīng)過多年專業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展和積累，公司現(xiàn)已發(fā)展成為鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品和新型建材的供應(yīng)商，鋼結(jié)構(gòu)建筑體系的集成商，鋼結(jié)構(gòu)建筑最優(yōu)秀的總承包營建商，并多次榮獲各類建筑業(yè)最高獎項(xiàng)和各級政府嘉獎。2、用鋼需求及品種構(gòu)成精工鋼構(gòu)年需求鋼板7萬余噸，其中低合金鋼5萬噸，高建鋼