2022年乳業(yè)行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告行業(yè)現(xiàn)狀發(fā)展歷程驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)痛點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)環(huán)境目錄01、行業(yè)概述

02、發(fā)展環(huán)境03、行業(yè)現(xiàn)狀

04、行業(yè)痛點(diǎn)

05、行業(yè)前景趨勢(shì)行業(yè)概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01行業(yè)定義乳制品作為日常飲食中補(bǔ)充蛋白質(zhì)和鈣的重要來(lái)源，對(duì)人類健康和營(yíng)養(yǎng)均衡具有重要的意義。疫情期間，乳制品企業(yè)紛紛響應(yīng)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局組織的“保價(jià)格、保質(zhì)量、保供應(yīng)”系列活動(dòng)，確保新鮮乳品供應(yīng)。2020年，我國(guó)乳制品產(chǎn)量為2780.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)84%。分產(chǎn)品來(lái)看，液態(tài)乳占據(jù)乳制品主要供應(yīng)市場(chǎng)，近年來(lái)產(chǎn)量保持增長(zhǎng)。分地區(qū)來(lái)看，河北、內(nèi)蒙古、山東、黑龍江、陜西和河南六大重點(diǎn)產(chǎn)區(qū)合計(jì)產(chǎn)量占全國(guó)的一半左右;河北和黑龍江分別為液態(tài)乳和乳粉的第一大供應(yīng)區(qū)。經(jīng)過(guò)乳制品多年消費(fèi)的發(fā)展過(guò)程，乳制品的消費(fèi)結(jié)構(gòu)也不斷升級(jí)，基本可以分為三個(gè)階段:第一階段為奶粉階段，受保鮮技術(shù)、運(yùn)輸渠道限制，需要將牛奶制作成奶粉進(jìn)行銷售;第二階段為液態(tài)奶階段，隨著消毒滅菌、包裝技術(shù)的發(fā)展，乳企可以在滅菌之后將牛奶運(yùn)往各地銷售，液態(tài)奶開(kāi)始普及;第三階段為奶酪、黃油階段，奶酪具有不易保存的特性，受限于物流和包裝水平，是生產(chǎn)、物流發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物，是乳制品消費(fèi)的最高形態(tài)。發(fā)展歷程初創(chuàng)期：計(jì)劃經(jīng)濟(jì)，供應(yīng)不足:主要各地農(nóng)墾局所管控的奶牛養(yǎng)殖以及牛奶為主快速增長(zhǎng)期：乳企改革，政企分離:市場(chǎng)活躍度高，乳企品牌開(kāi)始形成調(diào)整期：渠道為王，行業(yè)擴(kuò)容，三巨頭形成，小企業(yè)初步發(fā)展，市場(chǎng)格局初步形成。產(chǎn)業(yè)整合期：品質(zhì)為王，行業(yè)頻繁整頓，價(jià)格廝殺；供給側(cè)改革，產(chǎn)品升級(jí)；行業(yè)集中度和產(chǎn)品品質(zhì)更高。產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈上游：乳業(yè)行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開(kāi)始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國(guó)市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，乳業(yè)行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語(yǔ)權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游：乳業(yè)行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于乳業(yè)企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游：乳業(yè)行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國(guó)行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。發(fā)展環(huán)境政策環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境02PartOne政策環(huán)境1對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任的承擔(dān)進(jìn)行了規(guī)定。全國(guó)人大常委會(huì)《生鮮乳生產(chǎn)收購(gòu)管理辦法》《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》全國(guó)人大常委會(huì)《中華人民共和國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》國(guó)務(wù)院對(duì)生鮮乳生產(chǎn)、收購(gòu)、運(yùn)輸和監(jiān)督檢查進(jìn)行了規(guī)定。規(guī)定了乳制品等直接關(guān)系人體健康的加工食品企業(yè)應(yīng)實(shí)行生產(chǎn)許可證制度?！蛾P(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)》扶持奶源基地建設(shè)，強(qiáng)化奶業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管，培育乳品消費(fèi)市場(chǎng)，加強(qiáng)奶業(yè)各環(huán)節(jié)銜接，推進(jìn)現(xiàn)代奶業(yè)建設(shè)。聚力精準(zhǔn)施策，決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)。實(shí)施奶業(yè)振興行動(dòng)，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)奶源基地建設(shè)。明確保持奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的重要性、緊迫性，以及促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想和原則；并部署下一步主要任務(wù)、重點(diǎn)工作和政策扶持措施。《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》建立農(nóng)業(yè)農(nóng)村投入穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管，強(qiáng)化產(chǎn)地安全管理。實(shí)施食品安全戰(zhàn)略。完善食品安全法規(guī)制度，提高食品安全標(biāo)準(zhǔn)?！吨泄仓醒搿?guó)務(wù)院關(guān)于堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展做好“三農(nóng)”工作的若干意見(jiàn)》《中國(guó)食物與營(yíng)養(yǎng)發(fā)展綱要》政策環(huán)境2社會(huì)環(huán)境第二梯隊(duì)主要包括光明乳業(yè)、三元食品以及希望乳業(yè)，在各自重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)的區(qū)域市占率較高，和第一梯隊(duì)乳企形成有效互補(bǔ)，企業(yè)逐漸提升自身品牌影響力并力圖擴(kuò)展至全國(guó);第三梯隊(duì)主要是地方性乳制品企業(yè)，生產(chǎn)規(guī)模較小，經(jīng)營(yíng)區(qū)域只在單個(gè)省份或城市，市場(chǎng)份額小，競(jìng)爭(zhēng)力不大。從競(jìng)爭(zhēng)層次上來(lái)看，我國(guó)乳制品行業(yè)市場(chǎng)主要分為三個(gè)梯隊(duì)，其中第一梯隊(duì)包括伊利和蒙牛，銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)，企業(yè)規(guī)模和市場(chǎng)份額處于領(lǐng)先地位，品牌優(yōu)勢(shì)明顯，行業(yè)雙巨頭地位穩(wěn)固；社會(huì)環(huán)境我國(guó)乳制品的人均消費(fèi)量約為世界人均消費(fèi)量的三分之一和發(fā)展中國(guó)家人均消費(fèi)量的二分之一。伴隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，人均消費(fèi)量將持續(xù)提升，市場(chǎng)將不斷擴(kuò)大。2019年我國(guó)乳制品銷量達(dá)2710.63萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1%。2019年1-11月，我國(guó)規(guī)模以上乳制品企業(yè)565家，同比下降07%;銷售總收入3577億元，同比增長(zhǎng)144%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額336.1億元，同比增長(zhǎng)586%。未來(lái)，隨著消費(fèi)者信心的恢復(fù)，乳制品市場(chǎng)將會(huì)出現(xiàn)一個(gè)穩(wěn)定發(fā)展的好態(tài)勢(shì)。需求端方面，隨著人們收入水平的提升和健康意識(shí)的加強(qiáng)，2015-2019年，我國(guó)人均消費(fèi)生鮮乳從30.9公斤增長(zhǎng)至35.8公斤。但全球消費(fèi)市場(chǎng)中，我國(guó)人均奶類占有量只有世界平均水平的三分之一，未來(lái)隨著城鄉(xiāng)居民消費(fèi)升級(jí)，國(guó)內(nèi)奶業(yè)的發(fā)展市場(chǎng)廣闊。經(jīng)濟(jì)環(huán)境巴氏奶營(yíng)養(yǎng)成分和口感俱佳，消費(fèi)者群體不斷擴(kuò)大。由于常溫奶的超高溫處理，導(dǎo)致牛奶中的一些不耐熱營(yíng)養(yǎng)成分，例如維生素等會(huì)遭到嚴(yán)重的破壞，同時(shí)使多數(shù)蛋白質(zhì)變性，乳清蛋白中的免疫活性蛋白幾乎會(huì)消失殆盡，并使生乳發(fā)生美拉德反應(yīng)褐變，破壞牛奶原有的風(fēng)味。而低溫鮮奶卻能夠保留牛奶的營(yíng)養(yǎng)成分和新鮮風(fēng)味，特別是活性物質(zhì)含量較高，活性物質(zhì)如堿性磷酸酶等可以直接參與身體的代謝。巴氏奶維生素、蛋白質(zhì)和活性氨基酸含量分別是常溫奶的6、5、4倍，在口味上巴氏奶更加濃香，且沒(méi)有奶腥味。更高的營(yíng)養(yǎng)成分和醇香的口感使得巴氏奶成為越來(lái)越多消費(fèi)者的選擇。行業(yè)現(xiàn)狀分析03PartOne行業(yè)現(xiàn)狀分析分產(chǎn)品來(lái)看，液體乳占據(jù)乳制品市場(chǎng)主要份額。2020年液體乳產(chǎn)量為2599.43萬(wàn)噸，占整體乳制品產(chǎn)量的949%，較2019年增長(zhǎng)0.17個(gè)百分點(diǎn);2020年乳粉產(chǎn)量為1023萬(wàn)噸，占整體乳制品產(chǎn)量的64%，較2019年下降0.23個(gè)百分點(diǎn)。分產(chǎn)區(qū)來(lái)看，我國(guó)乳制品產(chǎn)量重點(diǎn)省區(qū)有河北、內(nèi)蒙古、山東、黑龍江、陜西、河南等，其總產(chǎn)量為全國(guó)產(chǎn)量的一半左右。近年來(lái)六個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)區(qū)乳制品產(chǎn)量占全國(guó)的比例連年下降，從2017年的55%下跌至2020年的49.2%。液態(tài)乳為乳制品行業(yè)的主要細(xì)分市場(chǎng)，2016-2020年其產(chǎn)量整體保持著先降后增的趨勢(shì)。2020年我國(guó)液態(tài)乳產(chǎn)量為2599.4萬(wàn)噸，較2019年增長(zhǎng)28%。行業(yè)現(xiàn)狀分析我國(guó)乳制品行業(yè)起步晚、起點(diǎn)低，近年來(lái)發(fā)展迅速。乳制品包括飲用奶、酸奶、奶粉、奶酪、冰淇淋等。2019年我國(guó)奶類人均消費(fèi)量為15千克，未來(lái)幾年中國(guó)乳品需求量將維持較高的增長(zhǎng)，驅(qū)動(dòng)因素包括農(nóng)村消費(fèi)升級(jí)、城鎮(zhèn)化提升及乳品多品類擴(kuò)展等。2020年我國(guó)乳制品銷售規(guī)模達(dá)到了6385億，較2019年增長(zhǎng)0.9%，近14年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為10%左右。目前我國(guó)乳制品消費(fèi)以飲用奶為主，2020年其銷售規(guī)模為2507億元，占比達(dá)39.26%。嬰配和酸奶消費(fèi)分別位列第二、第三，2020年其銷售規(guī)模分別為1764億元、1507億元，占比分別為27.62%、260%。行業(yè)現(xiàn)狀從飲用奶細(xì)分市場(chǎng)品牌占比來(lái)看，伊利、特侖蘇、金典奶占據(jù)飲用奶市場(chǎng)的前三，合計(jì)占比達(dá)到26%。伊利為行業(yè)龍頭品牌，市場(chǎng)份額為9.8%。伊利為飲用奶市場(chǎng)龍頭安慕希占據(jù)五分之一酸奶市場(chǎng)份額從酸奶細(xì)分市場(chǎng)品牌占比來(lái)看，安慕希、純甄、蒙牛占據(jù)酸奶市場(chǎng)的前三，合計(jì)占比達(dá)到37.8%。安慕希為行業(yè)龍頭品牌，市場(chǎng)份額達(dá)到酸奶整體市場(chǎng)份額的五分之一。我們認(rèn)為未來(lái)我國(guó)要發(fā)展以色列集約化的奶牛養(yǎng)殖方式，以提高母牛單產(chǎn)來(lái)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求，意味著更高的成本投入。環(huán)保倒逼牧場(chǎng)的規(guī)?；允谴髣?shì)所趨，規(guī)?；翀?chǎng)對(duì)生產(chǎn)成本波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)擁有更高的防御能力，地位將更為穩(wěn)固。在規(guī)模化過(guò)程中，牧場(chǎng)的單位生產(chǎn)成本將上升。因此，未來(lái)牧場(chǎng)成本的上升將導(dǎo)致牧場(chǎng)的準(zhǔn)入壁壘提升，從而推高牧場(chǎng)的資產(chǎn)價(jià)值?；谖覈?guó)與以色列在自然環(huán)境、牧場(chǎng)現(xiàn)狀等方面的相似性隨著中國(guó)快速消費(fèi)品市場(chǎng)的日趨成熟，產(chǎn)品創(chuàng)新、滲透擴(kuò)張和消費(fèi)升級(jí)正成為拉動(dòng)乳制品市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。盡管中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩，中國(guó)消費(fèi)者的消費(fèi)意愿卻仍保持強(qiáng)大韌勁。中國(guó)乳制品品類銷售額在17年和18年連續(xù)2年增長(zhǎng)，領(lǐng)先食品行業(yè)整體增長(zhǎng)趨勢(shì)。乳制品企業(yè)根據(jù)消費(fèi)者不同的需求，不斷推陳出新，搶占市場(chǎng)高地。過(guò)去十年，是常溫的十年，有什么喝什么。打破了運(yùn)輸?shù)陌霃?。并且在這個(gè)過(guò)程當(dāng)中，寡頭企業(yè)的議價(jià)權(quán)不斷提升，常溫高端化驅(qū)動(dòng)消費(fèi)者支付了更高的價(jià)格，牧場(chǎng)議價(jià)能力低導(dǎo)致不斷受到擠壓，原材料成本規(guī)模不斷上行。從“齒輪-傳送帶”模型來(lái)看，供給齒輪為驅(qū)動(dòng)輪，由于供給端議價(jià)權(quán)上行，供給齒輪面積擴(kuò)大，在轉(zhuǎn)速維持v不變的水平下，原材料成本齒輪轉(zhuǎn)速?gòu)腷*v提高到B*v，需求齒輪轉(zhuǎn)速?gòu)腶*v提高到A*v，代表兩者價(jià)格規(guī)模的被動(dòng)提升。伴隨著消費(fèi)意識(shí)的覺(jué)醒和冷鏈發(fā)展的爆發(fā)而不斷提升過(guò)去十年，是常溫的十年，有什么喝什么。打破了運(yùn)輸?shù)陌霃?。并且在這個(gè)過(guò)程當(dāng)中，寡頭企業(yè)的議價(jià)權(quán)不斷提升，常溫高端化驅(qū)動(dòng)消費(fèi)者支付了更高的價(jià)格，牧場(chǎng)議價(jià)能力低導(dǎo)致不斷受到擠壓，原材料成本規(guī)模不斷上行。從“齒輪-傳送帶”模型來(lái)看，供給齒輪為驅(qū)動(dòng)輪，由于供給端議價(jià)權(quán)上行，供給齒輪面積擴(kuò)大，在轉(zhuǎn)速維持v不變的水平下，原材料成本齒輪轉(zhuǎn)速?gòu)腷*v提高到B*v，需求齒輪轉(zhuǎn)速?gòu)腶*v提高到A*v，代表兩者價(jià)格規(guī)模的被動(dòng)提升。乳企拿到了產(chǎn)業(yè)鏈中絕對(duì)的話語(yǔ)權(quán)從“齒輪-傳送帶”模型來(lái)看，驅(qū)動(dòng)輪逐步轉(zhuǎn)向需求齒輪，由于需求端議價(jià)權(quán)上行，需求齒輪面積擴(kuò)大,低溫化的趨勢(shì)也使得供給變得分散。在轉(zhuǎn)速維持v不變的水平下，原材料成本齒輪轉(zhuǎn)速?gòu)腷*v提高到B*v，供給齒輪轉(zhuǎn)速?gòu)腶*v提高到A*v，這也代表了低溫產(chǎn)品供給價(jià)格的提升，以及上游成本的持續(xù)增加。常溫紅利已盡,需求的議價(jià)權(quán)逐步顯現(xiàn)驅(qū)動(dòng)因素70%50%乳企拿到了產(chǎn)業(yè)鏈中絕對(duì)的話語(yǔ)權(quán)從“齒輪-傳送帶”模型來(lái)看，驅(qū)動(dòng)輪逐步轉(zhuǎn)向需求齒輪，由于需求端議價(jià)權(quán)上行，需求齒輪面積擴(kuò)大,低溫化的趨勢(shì)也使得供給變得分散。在轉(zhuǎn)速維持v不變的水平下，原材料成本齒輪轉(zhuǎn)速?gòu)腷*v提高到B*v，供給齒輪轉(zhuǎn)速?gòu)腶*v提高到A*v，這也代表了低溫產(chǎn)品供給價(jià)格的提升，以及上游成本的持續(xù)增加。過(guò)去十年，是常溫的十年，有什么喝什么。打破了運(yùn)輸?shù)陌霃?。并且在這個(gè)過(guò)程當(dāng)中，寡頭企業(yè)的議價(jià)權(quán)不斷提升，常溫高端化驅(qū)動(dòng)消費(fèi)者支付了更高的價(jià)格，牧場(chǎng)議價(jià)能力低導(dǎo)致不斷受到擠壓，原材料成本規(guī)模不斷上行。從“齒輪-傳送帶”模型來(lái)看，供給齒輪為驅(qū)動(dòng)輪，由于供給端議價(jià)權(quán)上行，供給齒輪面積擴(kuò)大，在轉(zhuǎn)速維持v不變的水平下，原材料成本齒輪轉(zhuǎn)速?gòu)腷*v提高到B*v，需求齒輪轉(zhuǎn)速?gòu)腶*v提高到A*v，代表兩者價(jià)格規(guī)模的被動(dòng)提升。驅(qū)動(dòng)因素2常溫紅利已盡,需求的議價(jià)權(quán)逐步顯現(xiàn)行業(yè)痛點(diǎn)及發(fā)展建議行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)發(fā)展建議04PartOne行業(yè)痛點(diǎn)一體化程度低，價(jià)值分配不合理中國(guó)奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一直處于分割狀態(tài)，由于奶源基地建設(shè)投資大、風(fēng)險(xiǎn)高、回收周期長(zhǎng)，中國(guó)乳業(yè)選擇了先做市場(chǎng)后建奶源基地的發(fā)展模式。我國(guó)普遍采取非集約化的“個(gè)體散養(yǎng)”模式，生產(chǎn)效率低。由于牛奶的生物特性是“鮮活易腐”，需要及時(shí)進(jìn)行冷卻、收集、儲(chǔ)運(yùn)，以保證鮮奶及其制品的質(zhì)量。而且即使冷藏、保鮮得當(dāng)，也無(wú)法阻止有機(jī)生物體的自然再生產(chǎn)過(guò)程?；跁r(shí)間敏感性強(qiáng)，在現(xiàn)代消費(fèi)品質(zhì)量要求升級(jí)的情形下，生鮮牛奶只能由奶戶集中到奶站，再經(jīng)過(guò)企業(yè)加工后才能銷售給消費(fèi)者，因此乳業(yè)的“一體化”要求在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中是最高的。相對(duì)于乳業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的“合作社+公司”奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，中國(guó)奶業(yè)在發(fā)展初期采取了“公司+奶站+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)連接機(jī)制，乳品加工企業(yè)在不成熟的市場(chǎng)中為了爭(zhēng)奪份額，紛紛實(shí)施價(jià)格戰(zhàn)、促銷戰(zhàn)、概念戰(zhàn)，乳品行業(yè)的毛利潤(rùn)受過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)和原材料價(jià)格上漲的雙重?cái)D壓下，利潤(rùn)率不斷走低。產(chǎn)業(yè)鏈缺乏相互協(xié)調(diào)法律法規(guī)不完善，各環(huán)節(jié)發(fā)展不平衡食品安全隱患大隨著人民收入水平的提高，乳品的消費(fèi)需求既表現(xiàn)為數(shù)量增長(zhǎng)，更表現(xiàn)為對(duì)乳品安全、優(yōu)質(zhì)、可持續(xù)的期待。消費(fèi)者、公眾、政府對(duì)乳制品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全要求日益嚴(yán)格和敏感。但一系列乳品食品安全事件使乳制品質(zhì)量和消費(fèi)者的要求形成巨大反差。由于產(chǎn)業(yè)一體化程度低，我國(guó)主要采取的是“奶農(nóng)+奶站(或奶販)+乳品企業(yè)”模式，奶站成為銜接加工企業(yè)和奶農(nóng)的重要環(huán)節(jié)。因此，奶站部分地控制原料奶收購(gòu)定價(jià)權(quán)，侵占奶農(nóng)和加工企業(yè)之間的價(jià)差，成為上對(duì)散養(yǎng)戶壓級(jí)壓價(jià)、下對(duì)加工企業(yè)摻雜使假的奶霸。奶站為提高級(jí)別，常常會(huì)向原料奶中加入抗生素、蛋白替代物等，獲取非法利潤(rùn)。目前，我國(guó)乳品行業(yè)的相關(guān)法律法規(guī)還不健全，雖然2008年后國(guó)家加強(qiáng)了乳品行業(yè)法律、法規(guī)的制定及乳品行業(yè)的管理，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，仍有很多的不足。另外，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)在飼草料加工、奶牛飼養(yǎng)管理方面技術(shù)落后，奶牛飼養(yǎng)水平低，牛奶單產(chǎn)低。乳品的可持續(xù)發(fā)展涉及到飼草料種植加工、奶牛飼養(yǎng)管理、鮮奶收集儲(chǔ)運(yùn)和生產(chǎn)加工等多個(gè)環(huán)節(jié)，既需要有關(guān)方面的技術(shù)支持，也需要法律、制度、監(jiān)管的保障；既需要政府作為，也需要企業(yè)、農(nóng)戶和消費(fèi)者等利益相關(guān)者的努力，涉及產(chǎn)業(yè)組織、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、動(dòng)態(tài)博弈、監(jiān)管制度創(chuàng)新等相關(guān)經(jīng)濟(jì)理論和實(shí)踐問(wèn)題。發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3加快海外擴(kuò)張近年來(lái)，海外市場(chǎng)成為乳制品企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)，中國(guó)乳制品企業(yè)開(kāi)始陸續(xù)向外發(fā)展，開(kāi)啟國(guó)際化征程。目前，“一帶一路”背景下，乳制品企業(yè)的發(fā)展迎來(lái)了新機(jī)遇。國(guó)內(nèi)乳制品企業(yè)通過(guò)在海外建立工廠，進(jìn)行技術(shù)研發(fā)與合作，不失為發(fā)展良策。以蒙牛和伊利為例，這2家企業(yè)已經(jīng)率先開(kāi)啟了在海外的并購(gòu)擴(kuò)張。拓寬銷售渠道隨著國(guó)內(nèi)乳制品從集中式消費(fèi)轉(zhuǎn)變?yōu)榉稚⑹较M(fèi)，銷售渠道的選擇成為乳制品企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。對(duì)于第一梯隊(duì)的乳制品企業(yè)而言，應(yīng)該采取多級(jí)分銷模式，在全國(guó)建立幾個(gè)銷售大區(qū)，每個(gè)區(qū)域設(shè)置分經(jīng)銷商和零售商，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、銷售的一體化；要力爭(zhēng)突破大城市的競(jìng)爭(zhēng)怪圈，積極進(jìn)駐三、四線城市，并將銷售區(qū)域擴(kuò)大至村鎮(zhèn)。對(duì)于第二、第三梯隊(duì)的乳制品企業(yè)而言，則應(yīng)擴(kuò)大品牌影響力，在保證區(qū)域銷售量的同時(shí)，積極向周邊城市擴(kuò)展，逐步擴(kuò)大銷售范圍。在保證產(chǎn)品質(zhì)量的情況下，與第三方物流公司建立良好的合作關(guān)系，縮短從廠家到消費(fèi)終端的時(shí)間。問(wèn)題在乳制品同質(zhì)性仍然較高的現(xiàn)實(shí)環(huán)境下，產(chǎn)品知名度的提高能夠?yàn)楫a(chǎn)品打開(kāi)市場(chǎng)，增加銷售量，而精準(zhǔn)的廣告定位往往可以擴(kuò)大傳播面。例如，“不是所有牛奶都叫特侖蘇”這一廣告語(yǔ)，在當(dāng)時(shí)乳制品產(chǎn)品質(zhì)量受到質(zhì)疑的背景下，迎合了消費(fèi)者的心理，使蒙牛的特侖蘇牛奶迅速發(fā)展起來(lái)。行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)前景及競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)前景行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)05PartOne隨著中國(guó)人民生活水平的逐漸提高，乳制品行業(yè)市場(chǎng)會(huì)不斷擴(kuò)大并趨于成熟，中國(guó)將成為世界上乳制品消費(fèi)最大的潛在市場(chǎng)。同時(shí)也將刺激中國(guó)乳制品產(chǎn)量進(jìn)一步提高。從近幾年乳制品產(chǎn)量情況來(lái)看，除2014年產(chǎn)量呈負(fù)增長(zhǎng)之外，其余年份都呈正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，209年我國(guó)乳制品產(chǎn)量達(dá)3935萬(wàn)噸，累計(jì)增長(zhǎng)2%。2021年我國(guó)乳制品產(chǎn)量將達(dá)到5077.9萬(wàn)噸，未來(lái)五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為5.65%。市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大01020304近年來(lái)，我國(guó)農(nóng)村居民消費(fèi)水平持續(xù)高速增長(zhǎng)。隨著收入的增加，農(nóng)村居民在膳食結(jié)構(gòu)上減少了糧油消費(fèi)量，增加有利于健康的其他食品消費(fèi)量。乳制品消費(fèi)量增速遠(yuǎn)高于蛋類、水產(chǎn)品和瓜果類的增速，已逐漸成為農(nóng)村居民飲食結(jié)構(gòu)的重要組成部分。數(shù)據(jù)顯示2017年農(nóng)村居民人均消費(fèi)支出同比增速達(dá)8.1%，高于城鎮(zhèn)居民2個(gè)百分點(diǎn)，有效帶動(dòng)了三四線城市及農(nóng)村市場(chǎng)的乳品消費(fèi)增長(zhǎng)。尼爾森零研數(shù)據(jù)顯示，三四線城市及農(nóng)村市場(chǎng)液態(tài)類乳品零售額比上年同期增長(zhǎng)8.8%，明顯高于一二線城市同類產(chǎn)品零售額增速，成為拉動(dòng)乳品消費(fèi)規(guī)模增長(zhǎng)的新引擎。三四線城市及農(nóng)村市場(chǎng)消費(fèi)潛力巨大全球來(lái)看，日本、美國(guó)、加拿大、澳大利亞、英國(guó)等國(guó)以飲用巴氏奶為主，中國(guó)、西歐和南歐國(guó)家以飲用UHT奶為主。法國(guó)還是巴氏奶殺菌技術(shù)的起源國(guó)，但包括法國(guó)在內(nèi)的歐洲多數(shù)國(guó)家UHT奶市場(chǎng)占比在90%以上。巴氏奶滲透率料將加快液態(tài)奶方面，常溫品類競(jìng)爭(zhēng)格局基本確定，伊利、蒙牛不論是從品牌渠道還是從盈利能力方面來(lái)看競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)均明顯，其他品牌的市場(chǎng)份額會(huì)繼續(xù)被蠶食，雙寡頭可通過(guò)推出高附加值產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。低溫品類中，全國(guó)性乳企的市占率相對(duì)較低，主要由于龍頭公司現(xiàn)階段低溫渠道建設(shè)還不夠完善。隨著冷鏈發(fā)展和渠道的精細(xì)化耕作，全國(guó)化乳企的低溫業(yè)務(wù)未來(lái)空間可觀。過(guò)去五年在伊利、蒙牛提升份額的同時(shí)，中小型乳品企業(yè)的增長(zhǎng)呈現(xiàn)兩極分化現(xiàn)象。部分創(chuàng)新型企業(yè)在崛起，比如君樂(lè)寶受益于其超級(jí)單品“漲芝士啦酸奶”的拉動(dòng)，飛鶴受益于星飛帆系列奶粉的拉動(dòng)，整體增長(zhǎng)率均遠(yuǎn)高于行業(yè)。而創(chuàng)新能力不足的企業(yè)則呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。常溫液態(tài)奶集中度繼續(xù)提升，品類更加多元化行業(yè)趨勢(shì)乳業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來(lái)趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費(fèi)者需求層面的矛盾讓消費(fèi)者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。乳業(yè)行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實(shí)際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺(tái)從簡(jiǎn)單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國(guó)消費(fèi)升級(jí)倒逼乳業(yè)行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對(duì)接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗(yàn)注重實(shí)際的效果，滿足用戶需求，提供個(gè)性化定制服務(wù)，成為乳業(yè)行業(yè)新的發(fā)展方向.行業(yè)面臨洗牌標(biāo)準(zhǔn)化趨勢(shì)融合行業(yè)平臺(tái)職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗(yàn)行業(yè)趨勢(shì)由于新冠疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此乳業(yè)行業(yè)也進(jìn)入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心