BUSSNESS2022-2025年香水分析報告目01香水行業(yè)綜述02香水行業(yè)環(huán)境03香水行業(yè)現(xiàn)狀04行業(yè)痛點(diǎn)及發(fā)展建議錄05行業(yè)發(fā)展趨勢①香水行業(yè)綜述行業(yè)定義、行業(yè)發(fā)展歷程、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈定義香水是指將香精油、香料等與酒精混合制成的混合物，具有揮發(fā)性和濃郁的香味，主要噴灑于發(fā)際、手腕、手肘、耳后等部位，是重要的化妝品之一。根據(jù)賦香率及留香時間的差異，香水可分為香精、香水、淡香水和古龍水四大類(見圖2-1):（1）香精（Parfum/Extrait）:也稱為濃香水，賦香率約為15%以上，留香時間在6小時及以上，適用于晚宴、舞會等場合，價格昂貴且容量小，常見的香精包裝規(guī)格為7.5ml、10ml或15ml等，市場占有率較低。（2）香水（EaudeParfum或EDP）:也稱為淡香精，賦香率約為12-15%，留香時間約為3-6小時，適合工作和休閑場景使用，價格高于淡香水、古龍水，常見的香水包裝規(guī)格為30ml、50ml等。（3）淡香水（EaudeToilette或EDT）:賦香率約為8-12%，留香時間約為2-3小時，適用于工作及日常場景，價格較低，使用廣泛，常見的淡香水包裝規(guī)格為30ml、50ml、75ml、100ml等。（4）古龍水（EaudeCologne或EDC）:賦香率為8%以下，留香時間約為1-2小時，價格較低，常見的古龍水包裝規(guī)格為30ml、50ml、60ml、100ml等。賦香率低于2%的香水為清香水，留香時間最短，通常用于各類化妝品（如刮須水、體香劑等）的添加劑，因此不單獨(dú)歸入本報告中香水產(chǎn)品的研究范疇。行業(yè)發(fā)展歷程嗅覺經(jīng)濟(jì)在西方更為發(fā)達(dá):香水于11世紀(jì)自西方國家開始發(fā)展，在西方有豐厚的歷史土壤。由于香水傳入中國較晚，大部分中國消費(fèi)者并沒有使用香水的習(xí)慣，其他形式的香氛也發(fā)展得較為緩慢2010年后，“嗅覺經(jīng)濟(jì)”在中國興起:現(xiàn)代女性擁有更多的收入和機(jī)會、崇尚“工作是為了更好地享受生活”，“貓咪經(jīng)濟(jì)”、“顏值經(jīng)濟(jì)”、“盲盒經(jīng)濟(jì)”等“悅己經(jīng)濟(jì)”快速發(fā)展，嗅覺經(jīng)濟(jì)作為其中的細(xì)分賽道，受益于此并開始興起和發(fā)展16-19世紀(jì)-香水行業(yè)工業(yè)化香水進(jìn)入工業(yè)化階段。19世紀(jì)由于有機(jī)化學(xué)的發(fā)展，人工合成香料誕生，香水包裝瓶也開始11-16世紀(jì)-香水開始風(fēng)靡由于相信香水可預(yù)防黑死病，香水開始在歐洲風(fēng)靡21世紀(jì)-中國興起“嗅覺經(jīng)濟(jì)”隨著消費(fèi)升級趨勢的加強(qiáng)，嗅覺經(jīng)濟(jì)開始在中國起步發(fā)展21世紀(jì)-中國興起“嗅覺經(jīng)濟(jì)”隨著消費(fèi)升級趨勢的加強(qiáng)，嗅覺經(jīng)濟(jì)開始在中國起步發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈上游分析香水行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，香水行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游分析香水行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于香水企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游分析香水行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游②香水行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境行業(yè)主要政策國務(wù)院國務(wù)院財政部、稅務(wù)總局《關(guān)于廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出稅前扣除有關(guān)事項(xiàng)的公告》天津、遼寧、浙江、福建、河南、湖北、廣東、重慶、四川、陜西10個自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)，復(fù)制推廣上海市浦東新區(qū)“證照分離”改革試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，擴(kuò)大進(jìn)口非特殊用途化妝對化妝品的原料、生產(chǎn)經(jīng)營、監(jiān)督管理和法律責(zé)任進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定（1）允許化妝品制造或銷售企業(yè)扣除不超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入30的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出。超過部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除；（2）由原來的2020年12月31日截止，延期為2021年1月1日起至2025年12月31日止執(zhí)行《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》《關(guān)于在更大范圍推進(jìn)“證照分離”改革試點(diǎn)工作》行業(yè)主要政策政策文件1政策文件2《關(guān)于調(diào)整部分進(jìn)出境貨物監(jiān)管要求的公告》1）進(jìn)口化妝品在辦理報關(guān)手續(xù)時應(yīng)聲明取得國家相關(guān)主管部門批準(zhǔn)的進(jìn)口化妝品衛(wèi)生許可批件，免于提交批件憑證；（2）對于國家沒有實(shí)施衛(wèi)生許可或者備案的化妝品，取消提供具有相關(guān)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)出具的可能存在安全性風(fēng)險物質(zhì)的有關(guān)安全性評估資料的監(jiān)管要求，要求提供產(chǎn)品安全性承諾；（3）取消對出口化妝品生產(chǎn)企業(yè)實(shí)施備案管理的監(jiān)管要求政策文件3政策文件4《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》對化妝品的原料、生產(chǎn)經(jīng)營、監(jiān)督管理和法律責(zé)任進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定《關(guān)于廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出稅前扣除有關(guān)事項(xiàng)的公告》（1）允許化妝品制造或銷售企業(yè)扣除不超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入30的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出。超過部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除；（2）由原來的2020年12月31日截止，延期為2021年1月1日起至2025年12月31日止執(zhí)行《關(guān)于調(diào)整部分消費(fèi)品進(jìn)口關(guān)稅的通知》（1）香水及花露水稅率調(diào)整至3%；（2）香水噴霧器及類似的化妝用噴霧器稅率調(diào)整至6%等行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境88%隨著生活品質(zhì)的提高，噴香水逐漸成為年輕消費(fèi)者的日常需求，我國香水市場規(guī)模呈逐年穩(wěn)步增長趨勢，2018年中國香水市場規(guī)模為241億元，同比增長162%；2019年中國香水市場規(guī)模為258億元，同比增長7.05%。經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境96%88%2019年全球香水消費(fèi)市場規(guī)模為3906億元人民幣，中國在其中占比僅為5%，未來有較大的市場發(fā)展?jié)摿?另一方面，疫情下口罩的廣泛使用令化妝品市場受影響，而香水通過氣味提升個人形象的特性，令業(yè)內(nèi)對其增長持有樂觀預(yù)期。社會環(huán)境12017-2019年，中國香水市場規(guī)模逐年增長，增速保持在20%以上。2019年中國香水市場規(guī)模為99.2億元，同比增長24%，2022年規(guī)模將突破百億，增長至155.7億元左右。社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)發(fā)展社會環(huán)境2019年全球香水消費(fèi)市場規(guī)模為3906億元人民幣，中國在其中占比僅為5%，2019年市場規(guī)模為99.2億元，行業(yè)未來發(fā)展空間較大。香水消費(fèi)者中，超過5成的用戶會每天使用香水，較為偏好花香/柑橘/木質(zhì)/果香等香調(diào)。中國香水消費(fèi)市場將呈現(xiàn)社交媒體助力、高線城市打造消費(fèi)體驗(yàn)、低線城市渠道加速的發(fā)展趨勢。在此處添加內(nèi)容關(guān)鍵詞在此處添加內(nèi)容③行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀分析香水在國外的滲透率高、市場規(guī)模大，但是近幾年增長速度放緩。中國香水滲透率低、潛在市場規(guī)模大，有潛力成為支撐全球香水行業(yè)繼續(xù)增長的下一個市場。中國香水市場目前滲透率低，發(fā)展空間大，有望成為新的增量市場。2019年，中國香水市場規(guī)模僅占世界香水市場份額的5，自2016年起，在資本推動、經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度放緩和社交電商興起的驅(qū)動下，中國香水市場開始進(jìn)入中高速發(fā)展階段，2017-2019年的CAGR達(dá)到17.2%。中國香水市場占比依舊以國外奢侈品品牌為主，但是國產(chǎn)品牌亦開始發(fā)力。疫情期間，香水逐漸取代彩妝成為個人標(biāo)志，特點(diǎn)更鮮明的沙龍香水市場增長迅猛行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)市場分析2020年國外奢侈品品牌仍然是中國消費(fèi)者購買香水的首選。從銷售額統(tǒng)計，天貓平臺香水銷售額最高的前10名品牌中8個為國外奢侈品品牌，1個沙龍香水品牌及1個國貨品牌。其中，香奈兒和迪奧的合計份額達(dá)到20，可見多數(shù)中國消費(fèi)者暫時仍偏愛品牌效應(yīng)較強(qiáng)的商業(yè)香從2020年香水的銷售額增長數(shù)據(jù)來看，中國消費(fèi)者開始追逐更個性化的香水品牌。數(shù)據(jù)顯示，2020年香水銷售額同比增長率最高的前10名品牌中，4個都為沙龍香品牌，比起商業(yè)香更凸顯小眾及個性。相對于商業(yè)香而言，沙龍香水更少見、調(diào)香方式更大膽、更能滿足人們彰顯個性的需求，獲得了更高的市場增速行業(yè)市場分析這些信息用以識別和界定市場營銷機(jī)會和問題，產(chǎn)生、改進(jìn)和評價營銷活動，監(jiān)控營銷績效，增進(jìn)對營銷過程的理解。市場與企業(yè)之間的“共諧”。行業(yè)現(xiàn)狀分析中國的香水消費(fèi)者購買能力強(qiáng)，屬于優(yōu)質(zhì)客群。隨著市場的發(fā)展，國產(chǎn)品牌加大對品牌的宣傳和消費(fèi)者教育，不僅能夠吸引現(xiàn)有的高購買力消費(fèi)者，也能夠吸引更多樣的消費(fèi)群體。因此香水產(chǎn)品在中國擁有高利潤和藍(lán)海的優(yōu)勢，有望獲得超過其他國家地區(qū)的利潤率，發(fā)展前景廣闊。中國的香水市場從2017年開始，在消費(fèi)升級、外資刺激和經(jīng)濟(jì)增速放緩的環(huán)境下，開始進(jìn)入中高速發(fā)展期。由于疫情進(jìn)一步催生了“情緒經(jīng)濟(jì)”，疫情后中國的香水行業(yè)將高速增長行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀分析彩妝銷售額下降與2019年12月相比，2020年由于疫情需要佩戴口罩、臉部被遮擋導(dǎo)致消費(fèi)者化妝需求減少，從而導(dǎo)致整體彩妝銷售額下降香水成為彩妝的替代品作為個人風(fēng)格和精致度的體現(xiàn)，香水在疫情期間成為彩妝的替代品，2020年12月香水的銷售額同比增長45.7%行業(yè)現(xiàn)狀分析2016-2020年的年復(fù)合增長率為6.2，增長速度較快，人均可支配收入的提高促進(jìn)了居民非必需消費(fèi)品的消費(fèi)需求，從需求端拉動非必需消費(fèi)品的增長“口紅經(jīng)濟(jì)”效應(yīng)下，彩妝受制于佩戴口罩的要求，而香水香氛產(chǎn)品則不受限制。此外，90后已成為消費(fèi)主力軍，傾向于購買個性化和體現(xiàn)自身性格的產(chǎn)品，嗅覺產(chǎn)品通過繁雜的配方提供差異化，能夠成為最好的“情感消費(fèi)品”從原先的出口導(dǎo)向型經(jīng)濟(jì)逐漸轉(zhuǎn)為現(xiàn)在的雙循環(huán)經(jīng)濟(jì)，發(fā)掘內(nèi)需潛力，減少對外部經(jīng)濟(jì)的依賴通過逐漸打通產(chǎn)業(yè)鏈推動消費(fèi)升級，從供給側(cè)給予消費(fèi)升級以推力。2020年，中國政府提出雙循環(huán)經(jīng)濟(jì)，進(jìn)一步確定了以國內(nèi)大循環(huán)為主體，國內(nèi)國際雙循環(huán)互相促進(jìn)的方向。因此供給端升級為消費(fèi)升級提供了推力，為嗅覺經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造了發(fā)展條件中國的全國居民人均可支配收入不斷提高中國經(jīng)濟(jì)增長放緩和全球疫情，進(jìn)一步促進(jìn)消費(fèi)者對“情感經(jīng)濟(jì)”的需求提振消費(fèi)驅(qū)動中國GDP增長中國著重進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)改革和升級④行業(yè)痛點(diǎn)及發(fā)展建議在此處添加標(biāo)題香水行業(yè)屬于領(lǐng)域中發(fā)展最快的細(xì)分領(lǐng)域之一，隨著香水的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，行業(yè)存在一下下痛點(diǎn)：”高檔和外資商場已經(jīng)根本不接受國產(chǎn)香水品牌了，我們只有在部分省會城市的二線商場設(shè)立專柜，而且專柜規(guī)模也都不大。”與貝麗絲香水有著類似境遇的北京南西香水也無法擴(kuò)大戰(zhàn)線退守二類商場和專賣店的國產(chǎn)香水整體銷售額偏低由于過半的香水市場被進(jìn)口高檔香水品牌掌握，國產(chǎn)香水的發(fā)展受到很多因素制約，其中缺乏自主創(chuàng)新、配套不足、不合理定價等問題尤其突出?！卑ㄌm門香水銷售總監(jiān)徐繼宏在內(nèi)的許多香水企業(yè)對此都表示擔(dān)憂。缺乏創(chuàng)新、配套不足、不合理定價阻礙國產(chǎn)香水形象提升貨物表達(dá)方式直觀、生動，真實(shí)，主要通過照片來展示寶貝商品。買家也無法通過嗅覺來了解汽車香水的香味的濃度及純度、刺鼻與否。網(wǎng)店貨物表達(dá)方式不如實(shí)體店行業(yè)發(fā)展建議供應(yīng)鏈深度發(fā)展由于香水行業(yè)的差異化和核心競爭力主要依靠上中游的香精香料配方，中游香水企業(yè)應(yīng)縱向進(jìn)行供應(yīng)鏈整合。只有掌握自身的香水制造工廠，品牌企業(yè)才更有可能塑造出更有差異化的香味配方和香精香料，拓寬護(hù)城河。由于上游壟斷，龍頭企業(yè)話語權(quán)過強(qiáng)，多數(shù)香水企業(yè)只能購買現(xiàn)有的香型，不利于未來的品牌發(fā)展。個性化吸引消費(fèi)者對于香水產(chǎn)品來說，除了最基本的產(chǎn)品香調(diào)，香水瓶以及包裝可以說是決定消費(fèi)者買不買的第二因素。在整個化妝品類別中，香水品類的包裝瓶要求比護(hù)膚品、彩妝來說都要更高。其一，香水瓶要貼合香水定位，幫助香調(diào)展現(xiàn)其內(nèi)在氣質(zhì)，材質(zhì)選擇、瓶型和色彩設(shè)計十分重要;其二，在確定最為優(yōu)選的設(shè)計方案后，往往還需要幫助客戶在保持質(zhì)感的前提下控制成本。增強(qiáng)國產(chǎn)廠家香水品牌塑造力會結(jié)合東方人的需要，創(chuàng)造出屬于中國人的香水品牌5行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局1醫(yī)療行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響較弱，于香水企業(yè)而言具有“低風(fēng)險、高收益”的特點(diǎn)，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國香水行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，成為制約中國香水行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國香水行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，為中國香水行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分香水行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導(dǎo)致行業(yè)毛利率下降，醫(yī)院選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務(wù)風(fēng)險：香水行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財務(wù)風(fēng)險，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，香水行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。競爭格局1競爭格局是指市場經(jīng)營主體進(jìn)入市場的一種狀態(tài)，主要表現(xiàn)為市場經(jīng)營主體全部到位和所有市場經(jīng)濟(jì)經(jīng)營主體之間公平競爭。競爭格局行業(yè)競爭格局2中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入香水行業(yè)，對香水行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，香水行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。香水行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的香水行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土香水行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占香水行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入香水行業(yè)，興業(yè)銀行、中心