照明行業(yè)新形勢(shì)與市場(chǎng)展望中國(guó)照明學(xué)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)竇林平徐州

主要介紹4個(gè)方面的內(nèi)容：1、照明行業(yè)總體情況2、照明行業(yè)呈現(xiàn)的最新特點(diǎn)3、LED球泡市場(chǎng)情況4、展望

1、照明行業(yè)總體情況〔1〕中國(guó)照明行業(yè)銷(xiāo)售總額〔2021-2021〕1998年以來(lái)，維持快速、平穩(wěn)、持續(xù)的開(kāi)展，除2021年全球金融危機(jī)略低外，其余年份根本維持在兩位數(shù)，但2021年首次下降，后續(xù)有待觀察，LED照明的開(kāi)展呈現(xiàn)較高速率。

圖1：2021年-2021年的銷(xiāo)售額變化圖〔單位：億元、人民幣〕1、照明行業(yè)總體情況〔2〕中國(guó)照明行業(yè)出口額〔2021-2021〕中國(guó)照明的產(chǎn)品出口，從2000年起逐年快速增長(zhǎng)，2021年更是占中國(guó)照明總銷(xiāo)售額的50%，已成為全球的照明產(chǎn)品出口大國(guó)。幾年前數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)就顯示，中國(guó)的照明產(chǎn)品出口占據(jù)國(guó)際照明貿(mào)易的1/3強(qiáng)，近年因中國(guó)LED照明開(kāi)展的全球領(lǐng)先地位，貿(mào)易額所占比例進(jìn)一步提升。2021年出口多年來(lái)首次下跌，到達(dá)了13.7%，這也是影響中國(guó)照明產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額下降的原因，后續(xù)如何，有待觀察。

圖2：2021年-2021年的出口額變化圖〔單位：億元、美金〕

1照明行業(yè)總體情況〔3〕有代表性傳統(tǒng)照明企業(yè)數(shù)據(jù)傳統(tǒng)照明企業(yè)在LED照明開(kāi)展的初期，介入不深，更多的是了解、觀察，2021年后，伴隨LED照明的快速開(kāi)展，傳統(tǒng)照明企業(yè)發(fā)力。下表是在傳統(tǒng)照明企業(yè)中有代表性的幾家企業(yè)3年來(lái)業(yè)績(jī)情況。選擇的是上市公司，數(shù)據(jù)相對(duì)準(zhǔn)確。雷士2021下半年數(shù)據(jù)還沒(méi)公布，幾家公司在2021年都有不同程度的增長(zhǎng)，3家業(yè)績(jī)不俗。三雄極光和得邦照明近期也已過(guò)會(huì)。佛山照明快報(bào)顯示2021年利潤(rùn)增加達(dá)1915.95%，歐普快報(bào)利潤(rùn)增加16.25%。

表1：傳統(tǒng)照明企業(yè)三年業(yè)績(jī)〔單位：億元，人民幣〕單位名稱(chēng)2014年2015年同比增減2016年3季度2016年快報(bào)同比增減飛樂(lè)音響21.3450.71137.65%7140%歐普照明38.4344.6843.68%54.7722.55%陽(yáng)光照明42.5732.5130.97%32.604.15%佛山照明30.6828.766.26%33.6617.03%雷士照明34.7138.4510.77%1、照明行業(yè)總體情況〔4〕有代表性新興照明企業(yè)數(shù)據(jù)除勤上持平外，另兩家公司前幾介入照明產(chǎn)業(yè)，并購(gòu)照明生產(chǎn)企業(yè)，珈偉收購(gòu)品上，萬(wàn)潤(rùn)收購(gòu)日上。預(yù)計(jì)2021年，珈偉股份利潤(rùn)增加140.87%-170.80%，萬(wàn)潤(rùn)科技利潤(rùn)增加166.16%

表2：新興LED照明企業(yè)三年數(shù)據(jù)〔單位：億元，人民幣〕

單位名稱(chēng)2014年2015年同比增減2016年3季度2016年快報(bào)同比增減勤上光電9.068.50-6.20%6.36基本持平珈偉股份6.8019.02179.68%45-50之間預(yù)140-170%萬(wàn)潤(rùn)科技8.395.2360.34%15.7187.25%1、照明行業(yè)總體情況〔5〕國(guó)內(nèi)主要芯片生產(chǎn)商數(shù)據(jù)2021年三安光電的利潤(rùn)略有增加；華燦光電的利潤(rùn)比去年同期大幅增加2.46億，2021為虧損9500多萬(wàn)；德豪潤(rùn)達(dá)2021年?duì)I業(yè)額及利潤(rùn)雙雙下降。目前國(guó)內(nèi)行成了以三安和華燦為主要芯片供給商的格局。表3：芯片生產(chǎn)商三年數(shù)據(jù)〔單位：億元，人民幣〕單位名稱(chēng)2014年2015年同比增減2016年3季度2016年快報(bào)同比增減三安光電45.7948.586.08%44.8524.55%華燦光電7.069.5535.31%15.8265.66%德豪潤(rùn)達(dá)41.5445.068.46%29.30-12.57%1、照明行業(yè)總體情況〔6〕以封裝〔器件〕為主業(yè)的生產(chǎn)商數(shù)據(jù)〔局部〕木林森利潤(rùn)比去年同期增加約26%，2021年同期下降是41%；長(zhǎng)方利潤(rùn)下降15.74%；國(guó)星光電利潤(rùn)增加20%；快報(bào)顯示乾照光電2021年利潤(rùn)4500-5000萬(wàn)元之間，2021年虧損9000萬(wàn)元；鴻利光電2021年利潤(rùn)比去年同期增加87.21%表4：封裝廠三年數(shù)據(jù)〔單位：億元，人民幣〕

單位名稱(chēng)2014年2015年同比增減2016年3季度2016年快報(bào)同比增減木林森40.0138.80-3%36.8527.63%長(zhǎng)方集團(tuán)9.2114.1953.99%11.3711.73%國(guó)星光電15.4318.3819.15%24.1831.54%乾照光電4.266.1444.12%8.42104.15%鴻利智匯10.1715.9256.47%15.7138.51%1、照明行業(yè)總體情況〔7〕其它相關(guān)企業(yè)數(shù)據(jù)利亞德是資本市場(chǎng)并購(gòu)的典范，2021年和2021年連續(xù)兩年?duì)I業(yè)收入和利潤(rùn)雙超100%；名家匯做為去年自主上市的工程公司，在16年也取得了較好成績(jī)，利潤(rùn)增長(zhǎng)到達(dá)120%；遠(yuǎn)方光電2021年利潤(rùn)快報(bào)顯示比去年同期利潤(rùn)增長(zhǎng)到達(dá)50%-80%；英飛特利潤(rùn)下降15%-25%。表5：其它相關(guān)企業(yè)數(shù)據(jù)〔單位：億元，人民幣〕

單位名稱(chēng)2014年2015年同比增減2016年3季度2016年快報(bào)同比增減利亞德11.8020.2371.42%預(yù)計(jì)超40億超過(guò)100%名家匯2.352.485.41%4.0663.91%遠(yuǎn)方光電2.081.8-11.76%1.6122.10%英飛特4.505.2717.114.4822.72%2、照明行業(yè)呈現(xiàn)的最新特點(diǎn)〔1〕銷(xiāo)售額首次下降由圖1、圖2可看到，30年來(lái)中國(guó)照明行業(yè)快速、穩(wěn)定、持續(xù)開(kāi)展的態(tài)勢(shì)在2021年被打破，出口下滑，總銷(xiāo)售額首次出現(xiàn)下降。影響產(chǎn)業(yè)總銷(xiāo)售額的主要原因是出口下降，按13.7%下滑比例折算人民幣約400億，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求還是略有上升。出口下降有三個(gè)原因:a、全球經(jīng)濟(jì)開(kāi)展趨緩，需求下降的滯后效應(yīng)；b、傳統(tǒng)照明產(chǎn)品繼續(xù)維持下降態(tài)勢(shì)；c、LED照明產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)下降。2021年出口形勢(shì)如何，需要看一季度的數(shù)據(jù)，如出口數(shù)據(jù)下滑狀態(tài)穩(wěn)定下來(lái)，那么照明產(chǎn)業(yè)的下滑趨勢(shì)將止住?！?〕產(chǎn)業(yè)集中度提升，利潤(rùn)逐步回歸合理前幾年，因LED照明的高速開(kāi)展，使得照明企業(yè)數(shù)量快速增加，多方原因造成市場(chǎng)無(wú)序，競(jìng)爭(zhēng)慘烈。2021年這種現(xiàn)象得以改善，產(chǎn)業(yè)集中度提升。上面表格中所列舉的上、中、下游具代表性的企業(yè)，2021年的數(shù)據(jù)說(shuō)明，企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)與2021年同期相比有較大幅度提升。在行業(yè)多數(shù)企業(yè)感覺(jué)2021年市場(chǎng)環(huán)境不好，生存困難，并有局部企業(yè)倒閉的情況下，有代表性的企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)黾?，利?rùn)率提升，說(shuō)明產(chǎn)業(yè)的集中度在逐步提升。這為未來(lái)LED照明產(chǎn)業(yè)的健康有序開(kāi)展打下了根底。

2、照明行業(yè)呈現(xiàn)的最新特點(diǎn)〔3〕資本市場(chǎng)作用顯現(xiàn)，收購(gòu)加劇飛樂(lè)收購(gòu)SYLVANIA、木林森收購(gòu)LEDVANCE等，利亞德收購(gòu)上海中天、西安萬(wàn)科、四川普瑞，奧拓收購(gòu)千百輝，珈偉收購(gòu)品上照明、光伏產(chǎn)業(yè)，勤上、長(zhǎng)方收購(gòu)教育產(chǎn)業(yè)等等。上市公司利用資本市場(chǎng)的資本力量，收購(gòu)?fù)?lèi)企業(yè)做大做強(qiáng)，或并購(gòu)其它行業(yè)，跨界融合，充分證明了資本市場(chǎng)在未來(lái)的開(kāi)展中所起的作用越來(lái)越大。目前有照明業(yè)務(wù)的上市公司在主板已經(jīng)超過(guò)40多家，三板市場(chǎng)有近百家，國(guó)內(nèi)照明產(chǎn)業(yè)有品牌、有渠道、有規(guī)模的多家已上市，原已上市的亞明、陽(yáng)光、佛山照明、雪萊特，近兩年上市的海洋王、歐普、名家匯，年初剛過(guò)會(huì)的三雄極光、得邦、光莆，已申報(bào)并在今年有可能上會(huì)的華榮、華體、超頻三等等，未來(lái)這些上市公司必將會(huì)利用資本繼續(xù)進(jìn)行并購(gòu)、參股，成為行業(yè)有相當(dāng)大影響力的群體。〔4〕照明行業(yè)影響力提升集綠色環(huán)保、節(jié)能高效、高科技、新興產(chǎn)業(yè)等為一體的LED照明，十年前得到各級(jí)政府的重視，產(chǎn)業(yè)開(kāi)展迅猛。近兩年智能照明的開(kāi)展及市場(chǎng)需求的改變，照明在城市景觀及各類(lèi)室內(nèi)環(huán)境中的作用變的越來(lái)越重要，受到政府和用戶的重視，照明行業(yè)影響力提升?！?〕LED照明、電商、PPP等催生效勞體系的建立LED照明應(yīng)用中復(fù)雜性、電商平臺(tái)上的設(shè)計(jì)及配送、PPP的運(yùn)營(yíng)等都需要我們提供專(zhuān)業(yè)的效勞，這改變了我們之前只是單純的生產(chǎn)商或經(jīng)銷(xiāo)商的身份，為照明領(lǐng)域的企業(yè)進(jìn)一步向下游拓展業(yè)務(wù)提供了空間。

3、LED球泡的市場(chǎng)情況圖3：LED球泡2021年出口額季度分布情況

3、LED球泡的市場(chǎng)情況圖4：LED球泡2021年出口量季度分布情況

3、LED球泡的市場(chǎng)情況圖5：LED球泡2021年單價(jià)分季度變化情況

3、LED球泡的市場(chǎng)情況LED球泡的分支—燈絲燈，近年來(lái)的市場(chǎng)增長(zhǎng)根本與LED球泡的增長(zhǎng)同步，據(jù)了解2021年燈絲燈產(chǎn)量在2.5億只左右。燈絲燈的開(kāi)展，早期有些爭(zhēng)議，但市場(chǎng)永遠(yuǎn)是對(duì)的。從趨勢(shì)看，燈絲燈作為一種復(fù)古且具備裝飾功能的產(chǎn)品，其在各類(lèi)LED球泡中的生命周期將會(huì)最長(zhǎng)，隨替換期的結(jié)束，未來(lái)LED球泡的市場(chǎng)將會(huì)出現(xiàn)斷崖的下降，燈絲燈將以其特色而會(huì)防止。

3、LED球泡的市場(chǎng)情況LED球泡作為一類(lèi)替換產(chǎn)品近幾年得到了快速增長(zhǎng)，上面3張圖充分說(shuō)明了LED球泡出口額、量逐季增加，保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年初單價(jià)下降明顯，后三季度逐步趨于平緩。LED球泡產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)分析：a、產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升，規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)b、匯率貶值，企業(yè)盈利能力提升c、原材料漲價(jià)，抵消局部盈利總體看，作為替換產(chǎn)品的LED球泡未來(lái)幾年內(nèi)還將有較大的市場(chǎng)空間。

4、展望

a、上市、并購(gòu)在未來(lái)幾年中將成為常態(tài)

b、LED照明的智能化將進(jìn)一步提升照明在