武漢中博生化股份公司

戰(zhàn)略澄清報告九略--博思聯(lián)合項目組2001年10月武漢中博生化股份公司

戰(zhàn)略澄清報告九略--博思聯(lián)合項目組一、中博生化的觀念澄清二、中博生化的內(nèi)部診斷三、中博生化的行業(yè)定位四、中博生化的戰(zhàn)略澄清核心內(nèi)容一、中博生化的觀念澄清核心內(nèi)容中博生化的觀念澄清東湖高新集團與中博生化公司都是“具有獨立法人資格的市場主體”，應以市場化的方式進行雙方的運作；中博生化要淡化與集團的“血緣關系”，摒棄“子靠母養(yǎng)”的觀念，東湖高新集團不是“提款機”；要樹立正確合理的“投資回報”理念，與集團構建合作、互動的市場運作關系，各自必須“歸位”。中博生化的觀念澄清：中博生化的觀念澄清東湖高新集團與中博生化公司都是投資主體產(chǎn)業(yè)經(jīng)營經(jīng)營主體企業(yè)經(jīng)營東湖高新集團中博生化投資合作中博生化的觀念澄清中博生化的角色定位：回報互動投資主體經(jīng)營主體東湖高新集團中博生化投資合作中博生化的觀念澄一、中博生化的觀念澄清二、中博生化的內(nèi)部診斷三、中博生化的行業(yè)定位四、中博生化的戰(zhàn)略澄清核心內(nèi)容一、中博生化的觀念澄清核心內(nèi)容中博生化的內(nèi)部診斷中博生化的經(jīng)營業(yè)績：萬元年中博生化的內(nèi)部診斷中博生化的經(jīng)營業(yè)績：萬元年中博生化的內(nèi)部診斷中博生化的現(xiàn)狀特征：產(chǎn)業(yè)特征：產(chǎn)業(yè)起步階段、產(chǎn)業(yè)面較寬、產(chǎn)業(yè)鏈零散；資源特征：獸藥事業(yè)部與漁藥事業(yè)部的大整合特征；管理特征：決策機制不清晰，基礎管理薄弱；中博生化的內(nèi)部診斷中博生化的現(xiàn)狀特征：產(chǎn)業(yè)特征：產(chǎn)中博生化的內(nèi)部診斷規(guī)劃能力：中博生化的治理結構虛化，造成決策機制變異，影響了中博的決策規(guī)劃能力；執(zhí)行能力：決策層權限和職責不清晰，造成決策執(zhí)行混亂，弱化了決策執(zhí)行力度；分析能力：決策層人員的變動，影響了公司決策分析和執(zhí)行的連續(xù)性；中博生化的決策能力：中博生化的內(nèi)部診斷規(guī)劃能力：中博生化的治理結構虛化中博生化的內(nèi)部診斷研發(fā)能力：獸藥事業(yè)部缺乏必備的研發(fā)檢測能力；漁藥事業(yè)部的研發(fā)能力和研發(fā)網(wǎng)絡初步成形，但研發(fā)投入不足；缺乏有效的研發(fā)專家資源；生產(chǎn)能力：只有生物疫苗車間基本達到GMP生產(chǎn)要求；化學獸藥和漁藥的生產(chǎn)處在維持狀態(tài)，整體生產(chǎn)能力分散且較弱；市場能力：市場營銷網(wǎng)絡不成形，沒有動物保健專家支持網(wǎng)絡；中博生化的運作能力：中博生化的內(nèi)部診斷研發(fā)能力：獸藥事業(yè)部缺乏必備的研中博生化的內(nèi)部診斷整體溝通機制不暢；兩大事業(yè)部的資源急待整合；基礎管理薄弱，激勵約束機制失靈；中博生化的管理能力：中博生化的內(nèi)部診斷整體溝通機制不暢；中博生化的管理一、中博生化的觀念澄清二、中博生化的內(nèi)部診斷三、中博生化的行業(yè)定位四、中博生化的戰(zhàn)略澄清核心內(nèi)容一、中博生化的觀念澄清核心內(nèi)容獸藥行業(yè)背景分析行業(yè)容量：總產(chǎn)值：國內(nèi)獸藥1999年總產(chǎn)值約150億元人民幣；總銷量：1999年約200億，其中獸藥添加劑100億，化學獸藥約80億，生物制品20億；國外進口約30億。行業(yè)增長率：九十年代銷售額平均年增長率為8％；動物疫苗的年增長率約在15％左右；行業(yè)利潤率：獸藥行業(yè)毛利率在20％-30％；動物疫苗的毛利率約在40-50％；獸藥行業(yè)背景分析行業(yè)容量：總產(chǎn)值：國內(nèi)獸藥1999年總產(chǎn)值約獸藥行業(yè)背景分析行業(yè)特征：生產(chǎn)特征：全國獸藥生產(chǎn)廠家2600多家，90％以上是中小企業(yè)，30％是手工作坊式生產(chǎn)；產(chǎn)值上億的廠家約17家，2000萬元以上的廠家約170家；達到GMP生產(chǎn)認證的不到十家；產(chǎn)品特征：約1840家是制劑廠，原料藥廠僅150多家；生產(chǎn)品種約3600多種；原藥：制劑約為1：2-3，國外達到1：5-7；研發(fā)特征：我國現(xiàn)有研究人員不足1000人，1987年至1999年我國共批準新獸藥283種，其中化學藥162種，生物制品119種，167種新化學藥類，屬于我國自主創(chuàng)新的一類藥只有兩種，僅占1％，其余均為仿制；市場特征：目前獸藥經(jīng)營單位約61000多家，銷售渠道混亂不暢，營銷體系尚未完善，主要依靠代理和經(jīng)銷，沒有形成良好的生產(chǎn)、代理、基層的市場三級網(wǎng)絡。獸藥行業(yè)背景分析行業(yè)特征：生產(chǎn)特征：全國獸藥生產(chǎn)廠家2600獸藥行業(yè)背景分析競爭格局：化學獸藥市場：全國我國獸藥生產(chǎn)企業(yè)主要集中在北京、上海、山東、河北、江蘇等地，目前，國外大型的跨國公司紛紛進入，建立合資獸藥廠，發(fā)展勢頭很猛，如德國拜耳、上海諾華、蘇州普強、北京里萊等。生物疫苗市場：疫苗行業(yè)按規(guī)模和實力分為四大集團：第一集團為國家隊，中牧股份公司每年疫苗銷售3億以上；第二集團為沿海富裕地區(qū)及東三省等13家省級廠和科研院所；第三集團為包括中博在內(nèi)的內(nèi)陸地區(qū)省級廠，年銷售1000萬以下；第四集團為偏遠省分和某些科研院所，年銷售500萬以下。其中中牧集團占具了約50％的市場份額。獸藥行業(yè)背景分析競爭格局：化學獸藥市場：全國我國獸藥生產(chǎn)企業(yè)獸藥行業(yè)背景分析行業(yè)趨勢：行業(yè)環(huán)境：隨著我國入世的臨近，市場競爭必將更加殘酷；但也為進入國際市場提供了機遇；國外獸藥廠家更注重科研的投入和新劑型的開發(fā)，產(chǎn)品更趨向于靶向給藥和定位給藥制劑；政策導向：國家規(guī)定到2005年沒有通過GMP認證的生產(chǎn)企業(yè)，取消其生產(chǎn)資格；未來三、四年是獸藥行業(yè)大洗牌、大淘汰的時期；進入行業(yè)壁壘較高。市場趨勢：未來幾年市場會更加動蕩，80％左右的中小企業(yè)會出局或被兼并，因此也給資金實力雄厚的企業(yè)帶來了機遇。但由于生物疫苗基本仍屬國家控制，營銷渠道也主要是各省獸防體系、大型集約化養(yǎng)殖廠、一般規(guī)模的養(yǎng)殖廠，便于已入圍的企業(yè)穩(wěn)步成長。獸藥行業(yè)背景分析行業(yè)趨勢：行業(yè)環(huán)境：隨著我國入世的臨近，市場獸藥行業(yè)背景分析中博生化的行業(yè)定位：中博生化的動物疫苗的生產(chǎn)和銷售近三年穩(wěn)步增長，從銷售額來看目前處于第三方陣，市場競爭優(yōu)勢不明顯。但增長勢頭良好，近兩年增長率達到30％以上，并且基本具備了GMP生產(chǎn)認證的要求，引進、完善新產(chǎn)品和市場網(wǎng)絡建設、技術服務是未來要加強的重點；化學獸藥的運營今年6月份才剛開始，因此化學獸藥應主要以摸索行業(yè)規(guī)律，把握行業(yè)機遇為主。獸藥行業(yè)背景分析中博生化的行業(yè)定位：中博生化漁藥行業(yè)背景分析行業(yè)概況：生產(chǎn)情況：國內(nèi)漁藥只是近十年才快速發(fā)展，成為一個新興產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)企業(yè)約250多家，漁藥品種約500多種，總產(chǎn)值1999年約4億元；最大的漁藥企業(yè)產(chǎn)值約2000萬元。競爭格局：漁藥行業(yè)產(chǎn)值過1000萬元的企業(yè)不多，行業(yè)進入壁壘低，整個產(chǎn)業(yè)處于快速增長期，市場管理比較混亂。行業(yè)利潤率：全行業(yè)利潤率很高，平均凈利潤率在30％以上。漁藥行業(yè)背景分析行業(yè)概況：生產(chǎn)情況：國內(nèi)漁藥只是近十年才快速漁藥行業(yè)背景分析行業(yè)趨勢：在國家政策上，到2005年度，所有生產(chǎn)企業(yè)必須通過國家GMP認證，否則將被淘汰。未來幾年，將是漁藥企業(yè)快速發(fā)展的時期，產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間可達到60億元左右；在技術開發(fā)上，新漁藥開發(fā)將由簡單移植向安全、高效、實用方向發(fā)展；在競爭格局上，重在尋求和把握市場機遇，一些有實力的企業(yè)通過裂變發(fā)展方式成為第一方陣。漁藥行業(yè)背景分析行業(yè)趨勢：在國家政策上，到2中博生化的行業(yè)定位：中博生化目前在國內(nèi)漁藥行業(yè)處于第一方陣，占據(jù)著有利的競爭地位，具有較強的市場營銷能力和技術服務能力，但產(chǎn)品創(chuàng)新應是未來關注和發(fā)展的重點，必須加大在產(chǎn)品引進和研發(fā)力度，與市場形成良性互動。漁藥行業(yè)背景分析中博生化的行業(yè)定位：中博生化目前在國內(nèi)漁藥行一、中博生化的觀念澄清二、中博生化的內(nèi)部診斷三、中博生化的行業(yè)定位四、中博生化的戰(zhàn)略澄清核心內(nèi)容一、中博生化的觀念澄清核心內(nèi)容中博生化的戰(zhàn)略澄清中博生化的戰(zhàn)略定位：以“動物健康”和“動物營養(yǎng)”理念為指針，以獸藥和漁藥為產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，以動物疫苗產(chǎn)業(yè)為基礎，優(yōu)先發(fā)展?jié)O藥產(chǎn)業(yè)，探索化學獸藥市場，打造公司在市場上的技術服務優(yōu)勢，發(fā)展成為全國動物保健藥品提供商和品牌技術服務商。中博生化的戰(zhàn)略澄清中博生化的戰(zhàn)略定位：以“中博生化的戰(zhàn)略澄清中博生化在集團中的戰(zhàn)略定位：在集團的生物產(chǎn)業(yè)鏈條中，中博生化尚處于培育期，集團宜將其作為種子產(chǎn)業(yè)進行扶持。中博生化的戰(zhàn)略澄清中博生化在集團中的戰(zhàn)略定位：中博生化的戰(zhàn)略澄清中博生化的戰(zhàn)略目標：200220032004年重在打基礎，以引進、完善新產(chǎn)品為依托，完成對動物疫苗的GMP生產(chǎn)改造。重點發(fā)展?jié)O藥市場，著手進行漁藥GMP生產(chǎn)車間可行性論證和建設，加大對漁藥市場的投入力度，迅速進入國內(nèi)第一方陣?？備N售額達到4000-5000萬元，利潤達到600萬元；進一步發(fā)展在動物疫苗和漁藥市場，構建穩(wěn)定的銷售網(wǎng)絡和技術服務體系；著手進行獸藥生產(chǎn)車間GMP建設可行性論證；并進行投資建設；總銷售額達到7000-8000萬元，利潤達到1000萬；形成市場的核心競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)品牌經(jīng)營；完成GMP生產(chǎn)車間的建設，并著手進行認證；總銷售額達到1.2-1.5億，利潤達到1500萬。中博生化的戰(zhàn)略澄清中博生化的戰(zhàn)略目標：20022003200中博生化的核心競爭力：以集團投資為依托，以集團的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營能力為支撐，以公司自身整合為出發(fā)點，構建成中博生化的在動物保健產(chǎn)業(yè)的市場經(jīng)營能力，包括：資源整合能力；研發(fā)整合能力；市場運作能力。中博生化的戰(zhàn)略澄清中博生化的核心競爭力：以集團投資為依托，以中博生化的戰(zhàn)略調整：公司決策機制的調整：戰(zhàn)略決策機制、經(jīng)營決策機制；公司運行機制的調整：生產(chǎn)運行、研發(fā)整合、市場運作調整；公司管理機制的調整：溝通機制的建立、人力資源整合、激勵約束機制調整；中博生化的戰(zhàn)略澄清中博生化的戰(zhàn)略調整：公司決策機制的調整：戰(zhàn)略決策機制、經(jīng)營決武漢中博生化股份公司

戰(zhàn)略澄清報告九略--博思聯(lián)合項目組2001年10月武漢中博生化股份公司

戰(zhàn)略澄清報告九略--博思聯(lián)合項目組一、中博生化的觀念澄清二、中博生化的內(nèi)部診斷三、中博生化的行業(yè)定位四、中博生化的戰(zhàn)略澄清核心內(nèi)容一、中博生化的觀念澄清核心內(nèi)容中博生化的觀念澄清東湖高新集團與中博生化公司都是“具有獨立法人資格的市場主體”，應以市場化的方式進行雙方的運作；中博生化要淡化與集團的“血緣關系”，摒棄“子靠母養(yǎng)”的觀念，東湖高新集團不是“提款機”；要樹立正確合理的“投資回報”理念，與集團構建合作、互動的市場運作關系，各自必須“歸位”。中博生化的觀念澄清：中博生化的觀念澄清東湖高新集團與中博生化公司都是投資主體產(chǎn)業(yè)經(jīng)營經(jīng)營主體企業(yè)經(jīng)營東湖高新集團中博生化投資合作中博生化的觀念澄清中博生化的角色定位：回報互動投資主體經(jīng)營主體東湖高新集團中博生化投資合作中博生化的觀念澄一、中博生化的觀念澄清二、中博生化的內(nèi)部診斷三、中博生化的行業(yè)定位四、中博生化的戰(zhàn)略澄清核心內(nèi)容一、中博生化的觀念澄清核心內(nèi)容中博生化的內(nèi)部診斷中博生化的經(jīng)營業(yè)績：萬元年中博生化的內(nèi)部診斷中博生化的經(jīng)營業(yè)績：萬元年中博生化的內(nèi)部診斷中博生化的現(xiàn)狀特征：產(chǎn)業(yè)特征：產(chǎn)業(yè)起步階段、產(chǎn)業(yè)面較寬、產(chǎn)業(yè)鏈零散；資源特征：獸藥事業(yè)部與漁藥事業(yè)部的大整合特征；管理特征：決策機制不清晰，基礎管理薄弱；中博生化的內(nèi)部診斷中博生化的現(xiàn)狀特征：產(chǎn)業(yè)特征：產(chǎn)中博生化的內(nèi)部診斷規(guī)劃能力：中博生化的治理結構虛化，造成決策機制變異，影響了中博的決策規(guī)劃能力；執(zhí)行能力：決策層權限和職責不清晰，造成決策執(zhí)行混亂，弱化了決策執(zhí)行力度；分析能力：決策層人員的變動，影響了公司決策分析和執(zhí)行的連續(xù)性；中博生化的決策能力：中博生化的內(nèi)部診斷規(guī)劃能力：中博生化的治理結構虛化中博生化的內(nèi)部診斷研發(fā)能力：獸藥事業(yè)部缺乏必備的研發(fā)檢測能力；漁藥事業(yè)部的研發(fā)能力和研發(fā)網(wǎng)絡初步成形，但研發(fā)投入不足；缺乏有效的研發(fā)專家資源；生產(chǎn)能力：只有生物疫苗車間基本達到GMP生產(chǎn)要求；化學獸藥和漁藥的生產(chǎn)處在維持狀態(tài)，整體生產(chǎn)能力分散且較弱；市場能力：市場營銷網(wǎng)絡不成形，沒有動物保健專家支持網(wǎng)絡；中博生化的運作能力：中博生化的內(nèi)部診斷研發(fā)能力：獸藥事業(yè)部缺乏必備的研中博生化的內(nèi)部診斷整體溝通機制不暢；兩大事業(yè)部的資源急待整合；基礎管理薄弱，激勵約束機制失靈；中博生化的管理能力：中博生化的內(nèi)部診斷整體溝通機制不暢；中博生化的管理一、中博生化的觀念澄清二、中博生化的內(nèi)部診斷三、中博生化的行業(yè)定位四、中博生化的戰(zhàn)略澄清核心內(nèi)容一、中博生化的觀念澄清核心內(nèi)容獸藥行業(yè)背景分析行業(yè)容量：總產(chǎn)值：國內(nèi)獸藥1999年總產(chǎn)值約150億元人民幣；總銷量：1999年約200億，其中獸藥添加劑100億，化學獸藥約80億，生物制品20億；國外進口約30億。行業(yè)增長率：九十年代銷售額平均年增長率為8％；動物疫苗的年增長率約在15％左右；行業(yè)利潤率：獸藥行業(yè)毛利率在20％-30％；動物疫苗的毛利率約在40-50％；獸藥行業(yè)背景分析行業(yè)容量：總產(chǎn)值：國內(nèi)獸藥1999年總產(chǎn)值約獸藥行業(yè)背景分析行業(yè)特征：生產(chǎn)特征：全國獸藥生產(chǎn)廠家2600多家，90％以上是中小企業(yè)，30％是手工作坊式生產(chǎn)；產(chǎn)值上億的廠家約17家，2000萬元以上的廠家約170家；達到GMP生產(chǎn)認證的不到十家；產(chǎn)品特征：約1840家是制劑廠，原料藥廠僅150多家；生產(chǎn)品種約3600多種；原藥：制劑約為1：2-3，國外達到1：5-7；研發(fā)特征：我國現(xiàn)有研究人員不足1000人，1987年至1999年我國共批準新獸藥283種，其中化學藥162種，生物制品119種，167種新化學藥類，屬于我國自主創(chuàng)新的一類藥只有兩種，僅占1％，其余均為仿制；市場特征：目前獸藥經(jīng)營單位約61000多家，銷售渠道混亂不暢，營銷體系尚未完善，主要依靠代理和經(jīng)銷，沒有形成良好的生產(chǎn)、代理、基層的市場三級網(wǎng)絡。獸藥行業(yè)背景分析行業(yè)特征：生產(chǎn)特征：全國獸藥生產(chǎn)廠家2600獸藥行業(yè)背景分析競爭格局：化學獸藥市場：全國我國獸藥生產(chǎn)企業(yè)主要集中在北京、上海、山東、河北、江蘇等地，目前，國外大型的跨國公司紛紛進入，建立合資獸藥廠，發(fā)展勢頭很猛，如德國拜耳、上海諾華、蘇州普強、北京里萊等。生物疫苗市場：疫苗行業(yè)按規(guī)模和實力分為四大集團：第一集團為國家隊，中牧股份公司每年疫苗銷售3億以上；第二集團為沿海富裕地區(qū)及東三省等13家省級廠和科研院所；第三集團為包括中博在內(nèi)的內(nèi)陸地區(qū)省級廠，年銷售1000萬以下；第四集團為偏遠省分和某些科研院所，年銷售500萬以下。其中中牧集團占具了約50％的市場份額。獸藥行業(yè)背景分析競爭格局：化學獸藥市場：全國我國獸藥生產(chǎn)企業(yè)獸藥行業(yè)背景分析行業(yè)趨勢：行業(yè)環(huán)境：隨著我國入世的臨近，市場競爭必將更加殘酷；但也為進入國際市場提供了機遇；國外獸藥廠家更注重科研的投入和新劑型的開發(fā)，產(chǎn)品更趨向于靶向給藥和定位給藥制劑；政策導向：國家規(guī)定到2005年沒有通過GMP認證的生產(chǎn)企業(yè)，取消其生產(chǎn)資格；未來三、四年是獸藥行業(yè)大洗牌、大淘汰的時期；進入行業(yè)壁壘較高。市場趨勢：未來幾年市場會更加動蕩，80％左右的中小企業(yè)會出局或被兼并，因此也給資金實力雄厚的企業(yè)帶來了機遇。但由于生物疫苗基本仍屬國家控制，營銷渠道也主要是各省獸防體系、大型集約化養(yǎng)殖廠、一般規(guī)模的養(yǎng)殖廠，便于已入圍的企業(yè)穩(wěn)步成長。獸藥行業(yè)背景分析行業(yè)趨勢：行業(yè)環(huán)境：隨著我國入世的臨近，市場獸藥行業(yè)背景分析中博生化的行業(yè)定位：中博生化的動物疫苗的生產(chǎn)和銷售近三年穩(wěn)步增長，從銷售額來看目前處于第三方陣，市場競爭優(yōu)勢不明顯。但增長勢頭良好，近兩年增長率達到30％以上，并且基本具備了GMP生產(chǎn)認證的要求，引進、完善新產(chǎn)品和市場網(wǎng)絡建設、技術服務是未來要加強的重點；化學獸藥的運營今年6月份才剛開始，因此化學獸藥應主要以摸索行業(yè)規(guī)律，把握行業(yè)機遇為主。獸藥行業(yè)背景分析中博生化的行業(yè)定位：中博生化漁藥行業(yè)背景分析行業(yè)概況：生產(chǎn)情況：國內(nèi)漁藥只是近十年才快速發(fā)展，成為一個新興產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)企業(yè)約250多家，漁藥品種約500多種，總產(chǎn)值1999年約4億元；最大的漁藥企業(yè)產(chǎn)值約2000萬元。競爭格局：漁藥行業(yè)產(chǎn)值過1000萬元的企業(yè)不多，行業(yè)進入壁壘低，整個產(chǎn)業(yè)處于快速增長期，市場管理比較混亂。行業(yè)利潤率：全行業(yè)利潤率很高，平均凈利潤率在30％以上。漁藥行業(yè)背景分析行業(yè)概況：生產(chǎn)情況：國內(nèi)漁藥只是近十年才快速漁藥行業(yè)背景分析行業(yè)趨勢：在國家政策上，到2005年度，所有生產(chǎn)企業(yè)必須通過國家GMP認證，否則將被淘汰。未來幾年，將是漁藥企業(yè)快速發(fā)展的時期，產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間可達到60億元左右；在技術開發(fā)上，新漁藥開發(fā)將由簡單移植向安全、高效、實用方向發(fā)展；在競爭格局上，重在尋求和把握市場機遇，一些有實力的企業(yè)通過裂變發(fā)展方式成為第一方陣。漁藥行業(yè)背景分析行業(yè)趨勢：在國家政策上，到2中博生化的行業(yè)定位：中博生化目前在國內(nèi)漁藥行業(yè)處于第一方陣，占據(jù)著有利的競爭地位，具有較強的市場營銷能力和技術服務能力，但產(chǎn)品創(chuàng)新應是未來關注和發(fā)展的重點，必須加大在產(chǎn)品引進和研發(fā)力度，與市場形成良性互動。漁藥行業(yè)背景分析中博生化的行業(yè)定位：中博生化目前在國內(nèi)漁藥行一、中博生化的觀念澄清二、中博生化的內(nèi)部診斷三、中博生化的行業(yè)定位四、中博生化的戰(zhàn)略澄清核心內(nèi)容一、中博生化的觀念澄清核心內(nèi)容中博生化的戰(zhàn)略澄清中博生化的戰(zhàn)略定位：以“動物健康”和“動物營養(yǎng)”理念為指針，以獸藥和漁藥為產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，以動物疫苗產(chǎn)業(yè)為基礎，優(yōu)先發(fā)展?jié)O藥產(chǎn)業(yè)，探索化學獸藥市場，打造公司在市場上的技術服務優(yōu)勢，發(fā)展成為全國動物保健藥品提供商和品牌技術服務商。中博生化的戰(zhàn)略澄清中