客戶經理每日標準化工作流程客戶經理每日標準化工作流程客戶經理每日標準化工作流程資料僅供參考文件編號：2022年4月客戶經理每日標準化工作流程版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準:發(fā)布日期：理財經理每日標準化工作流程工作時間工作項目要點提示輔助工具8:30—9:00早會記錄與本職工作相關的要點《早會信息記錄表》9:00—9:30財經要聞閱讀及摘錄對與產品相關的財經要聞進行核心摘要《財經要聞摘錄表》9:30-17:00執(zhí)行標準化銷售流程電話邀約電話邀約前準備工作邀約標準化流程執(zhí)行及異議處理邀約后客戶情況記錄《電話邀約記錄表》需求面談面談前準備面談中客戶關系的建立面談中需求挖掘面談后客戶情況分析記錄《需求面談表》成交面談面談前理財方案的制作面談中方案的展示及異議處理促成《成交面談表》售后服務客戶所購買產品的相關信息反饋客戶重要紀念日的祝賀重要節(jié)假日客戶問候《客戶檔案表》17:00-17:30當日工作總結標準化銷售流程各步驟完成數(shù)量標準化銷售流程各步驟完成質量（成功與失敗的分析總結）《每日工作計劃與總結表》《客戶檔案表》17:30-17:40第二天工作計劃標準化銷售流程各環(huán)節(jié)指標的擬定標準化銷售流程各環(huán)節(jié)準備工作《每日工作計劃與總結表》《電話邀約記錄表》早會信息記錄表日期早會信息要點：財經要聞摘錄表新聞日期新聞標題關鍵內容匹配產品使用說明：《早會信息記錄表》使用說明：《早會信息記錄表》用于記錄早會中與自己工作密切相關的信息；《財經要聞摘錄表》用于每天摘錄、提煉與自己所銷售產品或其他所辦理業(yè)務相關聯(lián)的財經要聞，使之成為輔助您銷售的有力工具。電話邀約記錄表日期：通話時間：：-：邀約階段相關事項準備工作客戶基本情況姓名：性別：年齡：曾購買的產品：邀約話術的設計：電話中邀約時間：邀約地點：電話結束后本通電話的優(yōu)點（打鉤或補充）：準備充分微笑、熱情開場白邀約成功與客戶建立了良好的信任關系異議處理其他：本通電話有待改進之處：后續(xù)跟進：使用說明：使用說明：每天結束營業(yè)后進行第二天工作計劃，此時便填寫《電話邀約記錄表》的準備工作部分；與客戶敲定面談的時間地點時即記錄在表中；電話結束后進行自我總結。需求面談表需求面談流程相關事項準備工作客戶資料分析：2、依據客戶類型設計探尋客戶有效問題：面談中寒暄贊美通過提問，探尋客戶需求面談后總結客戶需求點總結：本次面談的優(yōu)點（打鉤或補充）：準備充分寒暄贊美得當提問循循善誘客戶需求明確其他：本次面談需改進進之處：后續(xù)跟進：使用說明：使用說明：《需求面談表》用于幫助您在對客戶資料分析的基礎上，迅速拉近與客戶的關系，并挖掘出客戶的需求，為下一步的成交面談做好準備。成交面談記錄表成交面談流程相關事項準備工作1、客戶需求要點回顧：2、待推薦產品的FAB提煉F:A:B：面談中客戶需求回顧產品展示促成面談后總結面談結果記錄：本次面談的優(yōu)點（打鉤或補充）：客戶需求的回顧FAB的呈現(xiàn)促成時堅持三次以上異議處理其他：本次面談需改進進之處：后續(xù)跟進：使用說明：使用說明：成交面談的目的是為了滿足客戶的需求而呈現(xiàn)產品的利益，并最終成交。為此，準備工作應在成交面談之前完成。每日工作計劃與總結表日期：有效電話數(shù)量需求面談數(shù)量成交面談數(shù)量銷售產品及金額售后服務數(shù)計劃實際計劃實際計劃實際計劃實際計劃實際各環(huán)節(jié)成敗分析與總結：使用說明：使用說明：每天