北京首都機場航空安保有限公司

2012年第二季度暨年中經(jīng)營分析報告經(jīng)營管理部北京首都機場航空安保有限公司

2012年第二季度暨年中經(jīng)營分2前言

2012年二季度，在國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩及成本持續(xù)上升的前提下，公司牢牢把握“安全、穩(wěn)定、發(fā)展”的總基調(diào)，緊緊圍繞公司的年度經(jīng)營目標，扎實推進業(yè)務(wù)經(jīng)營、系統(tǒng)建設(shè)、定價機制、履約監(jiān)管等各項經(jīng)營工作，經(jīng)營管理水平明顯增強，上半年實現(xiàn)收入19632萬元，同比增長15.3%，完成全年預(yù)算的50.1%。2前言2012年二季度，在國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩及目錄第一部分：第二季度經(jīng)營情況概述第二部分：第二季度公司業(yè)務(wù)分析第三部分：第三季度經(jīng)營工作重點3目錄第一部分：第二季度經(jīng)營情況概述3第一部分

第二季度經(jīng)營情況概述（一）業(yè)務(wù)量穩(wěn)步提升，經(jīng)營收入平穩(wěn)增長（二）貫徹“精專主業(yè)”，主輔剝離深入推進（三）收入結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，自營收入占比提升（四）成本產(chǎn)出持續(xù)改善，運營效益不斷提高（五）經(jīng)營機制日趨完善，重點工作亮點突顯4（一）業(yè)務(wù)量穩(wěn)步提升，經(jīng)營收入平穩(wěn)增長4（一）業(yè)務(wù)量穩(wěn)步提升，經(jīng)營收入平穩(wěn)增長1.整體業(yè)務(wù)量5業(yè)務(wù)類型單位2012年預(yù)計2012年二季度

業(yè)務(wù)量同比

增幅環(huán)比

增幅上半年

累計上半年

同比增幅累計完成

全年預(yù)計%旅客安檢萬人次41501027.272.37%7.34%1984.313.85%47.81%貨郵安檢萬噸26.958.0026.58%29.66%14.1720.12%52.58%監(jiān)護航班萬架次49.9812.332.84%3.27%24.273.34%48.56%2012年4-6月份，安保公司實現(xiàn)旅客安檢量1027.27萬人次，貨郵安檢量8萬噸，監(jiān)護航班量12.33萬架次，同比分別增長2.37%、26.58%和2.84%,完成全年預(yù)計的47.81%、52.58%和48.56%；一歷史數(shù)據(jù)顯示，二季度旅客安檢量通常為全年預(yù)計的24%-26%，屬于一年中業(yè)務(wù)量持中的季度，2012年度二季度旅客安檢業(yè)務(wù)量完成預(yù)計水平，且貨郵安檢業(yè)務(wù)完成較好，高于歷史同期水平；二（一）業(yè)務(wù)量穩(wěn)步提升，經(jīng)營收入平穩(wěn)增長1.整體業(yè)務(wù)量5業(yè)務(wù)類6（一）業(yè)務(wù)量穩(wěn)步提升，經(jīng)營收入平穩(wěn)增長2012年4-6月份，首都機場實現(xiàn)旅客吞吐量2034.31萬人次，貨郵吞吐量45.19萬噸，航班起降13.76萬架次，同比分別增長2.44%、13.07%、3.34%，環(huán)比分別增長6.85%、22.44%、2.52%，累計完成全年預(yù)計的47.45%、49.16%和48.97%；三公司貨郵安檢量增速高于首都機場貨運吞吐量增速，體現(xiàn)出BGS代理貨運業(yè)務(wù)量在二季度持續(xù)提升，公司未來貨運安檢業(yè)務(wù)發(fā)展空間較大；四6（一）業(yè)務(wù)量穩(wěn)步提升，經(jīng)營收入平穩(wěn)增長2012年47（一）業(yè)務(wù)量穩(wěn)步提升，經(jīng)營收入平穩(wěn)增長2.分項業(yè)務(wù)情況序號業(yè)務(wù)類型單位2012年二季度

業(yè)務(wù)量2012年二季度勞產(chǎn)率2011年二季度

業(yè)務(wù)量2011年二季度勞產(chǎn)率勞產(chǎn)率同比1旅客安檢人次102726714556100352114776-4.62%2圍界安檢人次165562348981453334412918.64%3貨郵安檢噸800222736319021924.48%4專包機安檢架次234522186023-4.56%5監(jiān)護航班架次1232912221199232039.48%

各項業(yè)務(wù)量均較去年同期有不同程度增長；但旅客檢查和專包機業(yè)務(wù)員工勞產(chǎn)率均出現(xiàn)不同程度的下降。7（一）業(yè)務(wù)量穩(wěn)步提升，經(jīng)營收入平穩(wěn)增長2.分項業(yè)務(wù)情況序號8（一）業(yè)務(wù)量穩(wěn)步提升，經(jīng)營收入平穩(wěn)增長項目2012年預(yù)算2012年一季度2012年二季度2012年上半年上半年同比上半年預(yù)算完成率一、營業(yè)總收入39,185.238,848.6410,783.3619,632.0015.29%50.10%二、營業(yè)總成本39,128.309,028.0410,715.3219,743.3614.81%50.46%三、營業(yè)利潤56.93-179.468.04-111.36-34.11%-195.61%加：營業(yè)外收支凈額-56.11.250.962.21-117.69%-3.94%四、利潤總和0.38-178.1569.00-109.15-39.85%-13150.60%（單位：萬元）3.整體收支狀況8（一）業(yè)務(wù)量穩(wěn)步提升，經(jīng)營收入平穩(wěn)增長項目2012年2019（二）“精專主業(yè)”深入推進，主輔分批剝離時間崗位類型崗位變化崗位編制（人）合約方3月24日貨物安檢增崗8個32股份4月12日新9A通道門增崗7個14股份4月20日A380機庫北通道4月20日A380機庫附樓通道5月7日T3E-T2聯(lián)絡(luò)通道工程西側(cè)專用安檢通道增崗6個30中企建華6月15日T3-C一層行李分揀廳X光機開機崗調(diào)整至T3-E一層行李分揀廳工時增加6小時/日1股份合計——2277——1.新增業(yè)務(wù)情況9（二）“精專主業(yè)”深入推進，主輔分批剝離時間崗位類型崗位崗10（二）“精專主業(yè)”深入推進，主輔分批剝離2.減少業(yè)務(wù)情況時間崗位類型減崗（個）崗位編制（人）合約方2月1日物業(yè)保安崗1155股份隔離區(qū)與門禁巡視崗6303月1日物業(yè)保安崗3154月1日物業(yè)保安崗13625月1日物業(yè)保安崗4206月1日輔警——1536月14日T2國際01大棚過境聯(lián)檢廳中轉(zhuǎn)旅客安檢通道13合計————338——10（二）“精專主業(yè)”深入推進，主輔分批剝離2.減少業(yè)務(wù)情11（二）“精專主業(yè)”深入推進，主輔分批剝離3.業(yè)務(wù)涉及人員比例11（二）“精專主業(yè)”深入推進，主輔分批剝離3.業(yè)務(wù)涉及人12（三）收入結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，自營收入占比提升項目2012年上半年占比2011年上半年占比變化營業(yè)總收入19,632.00100.00%17,028.21100.00%0.00%股份收入18,063.1192.01%16,523.8397.04%-5.03%自營收入1,568.897.99%504.382.96%5.03%（單位：萬元）整體收支狀況12（三）收入結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，自營收入占比提升項目2012年占13（四）成本產(chǎn)出持續(xù)改善，運營效益不斷提升人均收入支出情況項目2012年一季度2012年二季度環(huán)比增幅人均收入194822467626.66%人均人工成本192242387124.17%人均運行費用544.82595.069.22%人均收益-286.82209.94-173.20%單位：元公司堅持向一線傾斜原則，將增收部分主要用于人工成本投入；另一方面，公司控制運行費用增長，二季度實現(xiàn)收益扭虧；13（四）成本產(chǎn)出持續(xù)改善，運營效益不斷提升人均收入支出情況14（五）經(jīng)營機制日趨完善，重點工作亮點突顯定價機制逐步完善合約談判力度加大契約化管理進一步加強合約履行監(jiān)管加強績效考核體系進一步優(yōu)化秉承改進經(jīng)營思路、加快市場進程的經(jīng)營理念,對自營業(yè)務(wù)的定價機制進行了調(diào)整和完善,確定了設(shè)備維保等業(yè)務(wù)的價格，完成了國航機供品的新定價，優(yōu)化了業(yè)務(wù)流程，為公司爭取到了更高的利潤。加強合約談判力度，采用理據(jù)結(jié)合的方式，成功說服二次復檢客戶認可了公司的價格增長方案，同時，更在一些虧損項目上取得了重大突破，使得該項業(yè)務(wù)扭虧為盈；出臺合同管理規(guī)定；明確先簽約后執(zhí)行的服務(wù)原則；加大合約范本規(guī)范；合同管理信息系統(tǒng)正式上線運行；積極執(zhí)行監(jiān)督合約履行，及時獲取業(yè)務(wù)調(diào)整信息。同時對于客戶履約情況，監(jiān)督客戶就合約責任義務(wù)的落實情況，對應(yīng)收賬款進行催收經(jīng)營績效考核指標與年度責任書全面對接，確保了指標層層落實；首次實施年度經(jīng)營績效考核指標說明書，提高運營指標可考核性，增強職能部門和業(yè)務(wù)部門落實關(guān)鍵性任務(wù)的協(xié)作性；14（五）經(jīng)營機制日趨完善，重點工作亮點突顯定價機制逐步完善目錄第一部分：第二季度經(jīng)營情況概述第二部分：第二季度公司業(yè)務(wù)分析第三部分：第三季度經(jīng)營工作重點15目錄第一部分：第二季度經(jīng)營情況概述15第二部分

第二季度公司經(jīng)營分析（一）整體業(yè)務(wù)分析（二）分項業(yè)務(wù)分析（三）其他經(jīng)營情況分析16（一）整體業(yè)務(wù)分析1617（一）整體業(yè)務(wù)分析類別2012年1季度2012年2季度環(huán)比合計1季度合計股份項目自營項目2季度合計股份項目自營項目公司整體股份項目自營項目上半年合計股份項目自營項目1.0總收入8848.648150.02698.6210783.369913.08870.2821.86%21.63%24.57%19632.0018063.101568.902.0總成本9028.048741.96286.0810715.3210323.92391.4018.69%18.10%36.81%19743.3619065.88677.483.0營業(yè)利潤-179.40-591.94412.5468.04-410.84478.88-137.93%-30.59%16.08%-111.36-1002.78891.424.0營業(yè)外收支凈額1.25————0.96——————————2.21————“自營利潤補充股份業(yè)務(wù)虧損”格局突顯;17（一）整體業(yè)務(wù)分析類別2012年1季度2012年2季度環(huán)18（二）分項業(yè)務(wù)分析1.

股份業(yè)務(wù)項目2012年全年預(yù)算2012年1-6月合約收入2012年1-6月實際收入2012年1-6月實際成本預(yù)算完成情況%營業(yè)利潤利潤率股份業(yè)務(wù)36295.8918063.1118063.1118979.5950%-916.49-5.07%上半年股份公司業(yè)務(wù)執(zhí)行2010年合約金額，公司通過勤務(wù)組織調(diào)整、人力資源合理配置、全面預(yù)算管理等管控措施降低成本，但該業(yè)務(wù)仍處于虧損狀態(tài)；東區(qū)業(yè)務(wù)部公共區(qū)業(yè)務(wù)部西區(qū)業(yè)務(wù)部飛行區(qū)業(yè)務(wù)部單位：萬元業(yè)務(wù)涉及的部門18（二）分項業(yè)務(wù)分析1.股份業(yè)務(wù)項目2012年2012年19（二）分項業(yè)務(wù)分析2.

二次復檢業(yè)務(wù)項目2012年

全年預(yù)算2012年1-6月

合約收入2012年1-6月

實際收入結(jié)算比例預(yù)算完成情況%利潤率預(yù)期利潤率二次復檢業(yè)務(wù)1239.44487.99417.8385.62%33.71%42.74%16.78%清艙復檢1036.40390.85327.1783.71%31.57%29.88%-3.90%機坪安保110.0058.3454.1792.84%49.24%94.50%94.50%安保設(shè)備93.0438.8036.5094.08%39.23%94.50%94.50%公共區(qū)業(yè)務(wù)部飛行區(qū)業(yè)務(wù)部設(shè)備項目組業(yè)務(wù)涉及的部門單位：萬元19（二）分項業(yè)務(wù)分析2.二次復檢業(yè)務(wù)項目2012年

全20（二）分項業(yè)務(wù)分析二次復檢業(yè)務(wù)分析結(jié)算周期：85.62%正常預(yù)算完成情況：33.71%不正常主要原因：一方面年初預(yù)算值偏高；另一方面，航空公司控制運行成本，減少該業(yè)務(wù)的上崗工時，導致整體收入下滑；改善建議：改善合約機制，參考塞班航空公司二次復檢合約機制，由崗位服務(wù)采購向航班服務(wù)采購轉(zhuǎn)變；利潤率偏差：部分業(yè)務(wù)偏差較大主要原因：清艙復檢業(yè)務(wù)人員編制核算為89人，整體成本高于合約收入，但公共區(qū)業(yè)務(wù)部通過勤務(wù)模式調(diào)整方式，提高人員效率，將上崗人員控制在64人，降低了人工成本，使該業(yè)務(wù)扭虧為贏；特別說明：根據(jù)上半年該業(yè)務(wù)上崗工時核算出該業(yè)務(wù)實際人員數(shù)量為41人，按照人員編制上崗，工時有效率為46.18%,按照實有人員上崗，工時有效率為64.22%，工時有效率有進一步提升空間；20（二）分項業(yè)務(wù)分析二次復檢業(yè)務(wù)分析結(jié)算周期：85.62%21（二）分項業(yè)務(wù)分析3.押運業(yè)務(wù)項目2012年全年預(yù)算2012年1-6月合約收入2012年1-6月實際收入結(jié)算比例預(yù)算完成情況%利潤率預(yù)期利潤率押運60.7236.7232.2787.88%53.15%12.19%-25.41%單位：萬元結(jié)算周期：87.88%正常預(yù)算完成情況：53.15%正常利潤率偏差：業(yè)務(wù)偏差較大主要原因：主要是部分使用實習生降低成本，實現(xiàn)盈利；改善建議：未來公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變化，物業(yè)保安崗位逐步剝離，因此下年度合約提高押運的小時價格，以扭虧為盈；業(yè)務(wù)涉及的部門公共區(qū)業(yè)務(wù)部21（二）分項業(yè)務(wù)分析3.押運業(yè)務(wù)項目2012年2012年122（二）分項業(yè)務(wù)分析4.保安業(yè)務(wù)項目2012年全年預(yù)算2012年1-6月合約收入2012年1-6月實際收入結(jié)算比例預(yù)算完成情況%利潤率預(yù)期利潤率保安業(yè)務(wù)79.2039.6037.1493.79%46.89%10.65%-34.18%擴建門崗29.5214.7612.3083.33%41.67%4.89%-41.58%公務(wù)機門崗49.6824.8424.84100.00%50.00%14.07%-31.99%單位：萬元結(jié)算周期：93.79%正常預(yù)算完成情況：46.89%正常利潤率偏差：業(yè)務(wù)偏差較大主要原因：主要是部分使用實習生降低成本，實現(xiàn)盈利。改善建議：移交物業(yè)公司業(yè)務(wù)涉及的部門公共區(qū)業(yè)務(wù)部22（二）分項業(yè)務(wù)分析4.保安業(yè)務(wù)項目2012年2012年123（二）分項業(yè)務(wù)分析項目2012年全年預(yù)算2012年1-6月合約收入2012年1-6月實際收入結(jié)算比例預(yù)算完成情況%利潤率預(yù)期利潤率貨郵業(yè)務(wù)711.06267.82195.6873.05%27.52%7.65%1.81%貨郵快件94.0649.2944.8390.94%47.66%40.02%47.96%國航機供品422.00118.1750.5042.74%11.97%-25.28%-23.64%國貨航卡口95.0050.3650.36100.00%53.01%16.13%9.39%航港機坪卡口100.0050.0050.00100.00%50.00%15.57%8.74%5.貨檢圍界業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)涉及的部門飛行區(qū)業(yè)務(wù)部公共區(qū)業(yè)務(wù)部單位：萬元結(jié)算比例：73.05%不正常主要原因：國航機供品合約雙方正在流轉(zhuǎn)中，導致88.57萬元賬款未收回。預(yù)算完成情況：27.52%不正常主要原因：國航機供品合約簽署完畢后，下半年增收244.53萬元；利潤率偏差：正常23（二）分項業(yè)務(wù)分析項目2012年2012年1-6月20124（二）分項業(yè)務(wù)分析6.下穿道業(yè)務(wù)項目2012年全年預(yù)算2012年1-6月合約收入2012年1-6月實際收入結(jié)算比例預(yù)算完成情況%利潤率預(yù)期利潤率下穿道254.34203.37100.8949.61%39.67%39.20%13.11%單位：萬元結(jié)算周期：49.61%正常預(yù)算完成情況：39.67%不正常主要原因：5月8日之前，下穿道安檢合約未執(zhí)行。利潤率偏差：不正常主要原因：公共區(qū)業(yè)務(wù)部通過勤務(wù)模式調(diào)整方式，提高人員效率，以及部分使用實習生降低成本，實現(xiàn)利潤率增長。

業(yè)務(wù)涉及的部門公共區(qū)業(yè)務(wù)部24（二）分項業(yè)務(wù)分析6.下穿道業(yè)務(wù)項目2012年2012年25（二）分項業(yè)務(wù)分析7.培訓業(yè)務(wù)項目2012年全年預(yù)算2012年1-6月合約收入2012年1-6月實際收入結(jié)算比例預(yù)算完成情況%利潤率預(yù)期利潤率培訓300.00156.57156.57100%52.19%94.50%94.50%單位：萬元結(jié)算周期：100%正常預(yù)算完成情況：52.19%正常利潤率偏差：正常業(yè)務(wù)涉及的部門培訓項目組25（二）分項業(yè)務(wù)分析7.培訓業(yè)務(wù)項目2012年2012年126（二）分項業(yè)務(wù)分析8.特需安檢業(yè)務(wù)項目2012年全年預(yù)算2012年1-6月合約收入2012年1-6月實際收入結(jié)算比例預(yù)算完成情況%利潤率預(yù)期利潤率特需安檢050.0050.00100%094.50%94.50%單位：萬元結(jié)算比例：100%正常預(yù)算完成情況：預(yù)算外收入利潤率偏差：正常業(yè)務(wù)涉及的部門東區(qū)業(yè)務(wù)部西區(qū)業(yè)務(wù)部26（二）分項業(yè)務(wù)分析8.特需安檢業(yè)務(wù)項目2012年201227（二）分項業(yè)務(wù)分析9.其他及臨時業(yè)務(wù)種類2012年全年預(yù)算2012年1-6月實際收入利潤率預(yù)算完成情況%預(yù)期利潤率公務(wù)機臨時03.9994.50%0.00%94.50%貨郵申報單07.0994.50%0.00%94.50%臨時任務(wù)01.3494.50%0.00%94.50%往年賬款0168.9294.50%0.00%94.50%2011年賬款417.17417.1794.50%100%94.50%小計0578.5194.50%0.00%94.50%單位：萬元27（二）分項業(yè)務(wù)分析9.其他及臨時業(yè)務(wù)種類2012年20128（三）分類TOP排名1.合約收入排名-TOP10排名項目名稱2012年上半年收入2011年上半年收入上半年占收入比例2012年上半年2011年上半年TOP1首都機場航空安保業(yè)務(wù)18063.0016524.0090.62%95.66%TOP2二次復檢業(yè)務(wù)390.85359.211.96%2.08%TOP3下穿道工程安保業(yè)務(wù)203.3789.791.02%0.52%TOP4圍界道口安檢業(yè)務(wù)168.53138.250.85%0.80%TOP5航空安保培訓業(yè)務(wù)156.5729.340.79%0.17%TOP6商務(wù)貴賓通道業(yè)務(wù)50.000.000.25%0.00%TOP7機坪航班監(jiān)護業(yè)務(wù)58.3425.590.29%0.15%TOP8貨物快件安檢業(yè)務(wù)49.2946.770.25%0.27%28（三）分類TOP排名1.合約收入排名-TOP10排名項目29（三）分類TOP排名2.客戶收入排名-TOP10排名客戶項目合約收入占收入比例TOP1BCIA北京首都國際機場股份有限公司首都機場航空安保服務(wù)18063.0090.62%TOP2中企建華下穿道工程安保服務(wù)208.291.04%TOP3CA中國國際航空股份有限公司二次復檢、機供品服務(wù)174.190.87%TOP4DL美國達美航空公司二次復檢服務(wù)119.020.60%TOP5UA美國聯(lián)合航空公司二次復檢服務(wù)115.560.58%TOP6中國民航管理干部學院航空安保培訓服務(wù)103.840.52%TOP7AA美國航空公司二次復檢服務(wù)67.420.34%TOP8中國國際貨運航空有限公司圍界道口安檢服務(wù)50.360.25%29（三）分類TOP排名2.客戶收入排名-TOP10排名客戶30（三）分類TOP排名3.項目利潤及利潤率排名-TOP10排名項目名稱利潤額排名項目名稱利潤率排名TOP1安保培訓業(yè)務(wù)147.96機坪安保業(yè)務(wù)94.50%TOP2二次復檢業(yè)務(wù)116.77安保培訓業(yè)務(wù)94.50%TOP3下穿道工程79.73設(shè)備維保業(yè)務(wù)94.50%TOP4機坪安保業(yè)務(wù)55.13貨郵快件業(yè)務(wù)40.20%TOP5設(shè)備維保業(yè)務(wù)36.66下穿道工程39.20%TOP6貨郵快件業(yè)務(wù)19.72二次復檢業(yè)務(wù)29.88%TOP7國貨航機坪卡口8.12國貨航機坪卡口16.13%TOP8航港機坪卡口7.78航港機坪卡口15.57%TOP9押運業(yè)務(wù)4.48押運業(yè)務(wù)12.19%TOP10門崗2.54門崗10.65%30（三）分類TOP排名3.項目利潤及利潤率排名-TOP1031（四）固定資產(chǎn)投入資金投入（76710元）類別單價（元）中餐燃氣炒菜灶9520炊用燃氣大鍋灶8020炊用燃氣大鍋灶8020類別單價（元）計算機11700一體機3000筆記本12500一體機4100閱卷機13250一體機3950彩色打印機2650后勤保障投入（25560元）部門設(shè)備更新（51150元）完成率6.73%31（四）固定資產(chǎn)投入資金投入類別單價（元）中餐燃氣炒菜灶9目錄第一部分：第二季度經(jīng)營情況概述第二部分：第二季度公司業(yè)務(wù)分析第三部分：第三季度經(jīng)營工作重點32目錄第一部分：第二季度經(jīng)營情況概述32第三部分

第三季度經(jīng)營預(yù)期及工作重點（一）業(yè)務(wù)量預(yù)期（二）收入預(yù)期（三）第三季度重點工作內(nèi)容33（一）業(yè)務(wù)量預(yù)期3334（一）業(yè)務(wù)量預(yù)期1.業(yè)務(wù)量變化情況34（一）業(yè)務(wù)量預(yù)期1.業(yè)務(wù)量變化情況35

2012年三季度，首都機場預(yù)計實現(xiàn)旅客吞吐量2134萬人次，貨郵吞吐量44萬噸，航班起降14萬架次.根據(jù)股份公司相關(guān)數(shù)據(jù)，第三季度，預(yù)計安保公司旅客安檢1078萬人次、貨郵安檢8萬噸、監(jiān)護航班13萬架次，較二季度分別增長4.92%，-2.22%，2.69%。預(yù)計完成全年計劃的74%-79%；（一）業(yè)務(wù)量預(yù)期業(yè)務(wù)量變化情況分析35（一）業(yè)務(wù)量預(yù)期業(yè)務(wù)量變化情況分析36（一）業(yè)務(wù)量預(yù)期2.預(yù)計業(yè)務(wù)變化情況類別時間崗位類型崗位變化崗位編制合約方增崗7.7下穿道安檢崗15中企建華待定T1一層東側(cè)工作人員安檢崗15股份T1一層行李提取廳東側(cè)出口外迎客區(qū)域通道控制崗15股份小計——210股份減崗7.1小件寄存安檢崗419物業(yè)公司待定T1超規(guī)行李進港電梯安檢崗15股份T1西側(cè)遠機位通道控制崗（原單向控制崗）15股份T1一層行李分揀廳通道控制崗15股份T1地下一層行李分揀廳通道控制崗15股份7.7下穿道保安崗15中企建華8月公務(wù)機保安29公務(wù)機公司8月擴建保安崗26擴建/中企建華小計——839——合計——629注：預(yù)計三季度末，安檢人員比例增至92.86%，保安人員比例縮減至7.14%；36（一）業(yè)務(wù)量預(yù)期2.預(yù)計業(yè)務(wù)變化情況類別時間崗位類型崗371.自營業(yè)務(wù)三、四季度應(yīng)收預(yù)計（二）收入預(yù)期項目

2012年全年預(yù)算2012年1-6月收入2012年7-9月預(yù)期收入2012年10-12月預(yù)期收入2012年預(yù)期收入

預(yù)期完成預(yù)算情況%差異值自營業(yè)務(wù)合計2,889.341568.89580.34649.182798.4296.85%-3.15%貨郵安檢費711.06362.68143212717.68100.93%0.93%二次復檢收入1,224.44407.25210219836.2568.30%-31.70%押運收入60.7232.2716.516.465.17107.33%7.33%保安護衛(wèi)收入78.12206.066.60212.66272.22%172.22%培訓收入300156.570143.43300100.00%0.00%其他服務(wù)收入515404.07204.2458.35666.66129.45%29.45%1、二次復檢因預(yù)算估高及航空公司控制運行成本等原因?qū)е率杖霟o法完成預(yù)算；2、保安護衛(wèi)：根據(jù)集團公司對安保公司精專主業(yè)，剝離輔業(yè)的要求，保安護衛(wèi)業(yè)務(wù)將于8月初移交給物業(yè)公司。導致收入無法完成預(yù)算；3、其他收入：增加了翡翠任務(wù)、貴賓通道、航港設(shè)備維保等新業(yè)務(wù)，使全年預(yù)算超額完成；總體：考慮不確定因素，預(yù)計總體預(yù)算完成率在93.8%至96.85%之間；

年中預(yù)算與年初預(yù)算差異值較大說明：371.自營業(yè)務(wù)三、四季度應(yīng)收預(yù)計（二）收入預(yù)期項目2038（三）第三季度重點工作內(nèi)容Titleinhere推進合約簽訂Titleinhere完善經(jīng)營機制Titleinhere深入業(yè)務(wù)研究工作重點推進合約簽訂股份大合約國航機供品合約航港設(shè)備維保合約深入業(yè)務(wù)研究現(xiàn)有業(yè)務(wù)-根據(jù)年內(nèi)薪酬水平調(diào)整形成合理產(chǎn)品價格；新業(yè)務(wù)-快件中心、安檢廣告、特需服務(wù)通道；完善經(jīng)營機制決策機制激勵機制發(fā)展機制約束機制38（三）第三季度重點工作內(nèi)容Titleinhere推進39謝謝聆聽！39謝謝聆聽！演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！北京首都機場航空安保有限公司

2012年第二季度暨年中經(jīng)營分析報告經(jīng)營管理部北京首都機場航空安保有限公司

2012年第二季度暨年中經(jīng)營分42前言

2012年二季度，在國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩及成本持續(xù)上升的前提下，公司牢牢把握“安全、穩(wěn)定、發(fā)展”的總基調(diào)，緊緊圍繞公司的年度經(jīng)營目標，扎實推進業(yè)務(wù)經(jīng)營、系統(tǒng)建設(shè)、定價機制、履約監(jiān)管等各項經(jīng)營工作，經(jīng)營管理水平明顯增強，上半年實現(xiàn)收入19632萬元，同比增長15.3%，完成全年預(yù)算的50.1%。2前言2012年二季度，在國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩及目錄第一部分：第二季度經(jīng)營情況概述第二部分：第二季度公司業(yè)務(wù)分析第三部分：第三季度經(jīng)營工作重點43目錄第一部分：第二季度經(jīng)營情況概述3第一部分

第二季度經(jīng)營情況概述（一）業(yè)務(wù)量穩(wěn)步提升，經(jīng)營收入平穩(wěn)增長（二）貫徹“精專主業(yè)”，主輔剝離深入推進（三）收入結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，自營收入占比提升（四）成本產(chǎn)出持續(xù)改善，運營效益不斷提高（五）經(jīng)營機制日趨完善，重點工作亮點突顯44（一）業(yè)務(wù)量穩(wěn)步提升，經(jīng)營收入平穩(wěn)增長4（一）業(yè)務(wù)量穩(wěn)步提升，經(jīng)營收入平穩(wěn)增長1.整體業(yè)務(wù)量45業(yè)務(wù)類型單位2012年預(yù)計2012年二季度

業(yè)務(wù)量同比

增幅環(huán)比

增幅上半年

累計上半年

同比增幅累計完成

全年預(yù)計%旅客安檢萬人次41501027.272.37%7.34%1984.313.85%47.81%貨郵安檢萬噸26.958.0026.58%29.66%14.1720.12%52.58%監(jiān)護航班萬架次49.9812.332.84%3.27%24.273.34%48.56%2012年4-6月份，安保公司實現(xiàn)旅客安檢量1027.27萬人次，貨郵安檢量8萬噸，監(jiān)護航班量12.33萬架次，同比分別增長2.37%、26.58%和2.84%,完成全年預(yù)計的47.81%、52.58%和48.56%；一歷史數(shù)據(jù)顯示，二季度旅客安檢量通常為全年預(yù)計的24%-26%，屬于一年中業(yè)務(wù)量持中的季度，2012年度二季度旅客安檢業(yè)務(wù)量完成預(yù)計水平，且貨郵安檢業(yè)務(wù)完成較好，高于歷史同期水平；二（一）業(yè)務(wù)量穩(wěn)步提升，經(jīng)營收入平穩(wěn)增長1.整體業(yè)務(wù)量5業(yè)務(wù)類46（一）業(yè)務(wù)量穩(wěn)步提升，經(jīng)營收入平穩(wěn)增長2012年4-6月份，首都機場實現(xiàn)旅客吞吐量2034.31萬人次，貨郵吞吐量45.19萬噸，航班起降13.76萬架次，同比分別增長2.44%、13.07%、3.34%，環(huán)比分別增長6.85%、22.44%、2.52%，累計完成全年預(yù)計的47.45%、49.16%和48.97%；三公司貨郵安檢量增速高于首都機場貨運吞吐量增速，體現(xiàn)出BGS代理貨運業(yè)務(wù)量在二季度持續(xù)提升，公司未來貨運安檢業(yè)務(wù)發(fā)展空間較大；四6（一）業(yè)務(wù)量穩(wěn)步提升，經(jīng)營收入平穩(wěn)增長2012年447（一）業(yè)務(wù)量穩(wěn)步提升，經(jīng)營收入平穩(wěn)增長2.分項業(yè)務(wù)情況序號業(yè)務(wù)類型單位2012年二季度

業(yè)務(wù)量2012年二季度勞產(chǎn)率2011年二季度

業(yè)務(wù)量2011年二季度勞產(chǎn)率勞產(chǎn)率同比1旅客安檢人次102726714556100352114776-4.62%2圍界安檢人次165562348981453334412918.64%3貨郵安檢噸800222736319021924.48%4專包機安檢架次234522186023-4.56%5監(jiān)護航班架次1232912221199232039.48%

各項業(yè)務(wù)量均較去年同期有不同程度增長；但旅客檢查和專包機業(yè)務(wù)員工勞產(chǎn)率均出現(xiàn)不同程度的下降。7（一）業(yè)務(wù)量穩(wěn)步提升，經(jīng)營收入平穩(wěn)增長2.分項業(yè)務(wù)情況序號48（一）業(yè)務(wù)量穩(wěn)步提升，經(jīng)營收入平穩(wěn)增長項目2012年預(yù)算2012年一季度2012年二季度2012年上半年上半年同比上半年預(yù)算完成率一、營業(yè)總收入39,185.238,848.6410,783.3619,632.0015.29%50.10%二、營業(yè)總成本39,128.309,028.0410,715.3219,743.3614.81%50.46%三、營業(yè)利潤56.93-179.468.04-111.36-34.11%-195.61%加：營業(yè)外收支凈額-56.11.250.962.21-117.69%-3.94%四、利潤總和0.38-178.1569.00-109.15-39.85%-13150.60%（單位：萬元）3.整體收支狀況8（一）業(yè)務(wù)量穩(wěn)步提升，經(jīng)營收入平穩(wěn)增長項目2012年20149（二）“精專主業(yè)”深入推進，主輔分批剝離時間崗位類型崗位變化崗位編制（人）合約方3月24日貨物安檢增崗8個32股份4月12日新9A通道門增崗7個14股份4月20日A380機庫北通道4月20日A380機庫附樓通道5月7日T3E-T2聯(lián)絡(luò)通道工程西側(cè)專用安檢通道增崗6個30中企建華6月15日T3-C一層行李分揀廳X光機開機崗調(diào)整至T3-E一層行李分揀廳工時增加6小時/日1股份合計——2277——1.新增業(yè)務(wù)情況9（二）“精專主業(yè)”深入推進，主輔分批剝離時間崗位類型崗位崗50（二）“精專主業(yè)”深入推進，主輔分批剝離2.減少業(yè)務(wù)情況時間崗位類型減崗（個）崗位編制（人）合約方2月1日物業(yè)保安崗1155股份隔離區(qū)與門禁巡視崗6303月1日物業(yè)保安崗3154月1日物業(yè)保安崗13625月1日物業(yè)保安崗4206月1日輔警——1536月14日T2國際01大棚過境聯(lián)檢廳中轉(zhuǎn)旅客安檢通道13合計————338——10（二）“精專主業(yè)”深入推進，主輔分批剝離2.減少業(yè)務(wù)情51（二）“精專主業(yè)”深入推進，主輔分批剝離3.業(yè)務(wù)涉及人員比例11（二）“精專主業(yè)”深入推進，主輔分批剝離3.業(yè)務(wù)涉及人52（三）收入結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，自營收入占比提升項目2012年上半年占比2011年上半年占比變化營業(yè)總收入19,632.00100.00%17,028.21100.00%0.00%股份收入18,063.1192.01%16,523.8397.04%-5.03%自營收入1,568.897.99%504.382.96%5.03%（單位：萬元）整體收支狀況12（三）收入結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，自營收入占比提升項目2012年占53（四）成本產(chǎn)出持續(xù)改善，運營效益不斷提升人均收入支出情況項目2012年一季度2012年二季度環(huán)比增幅人均收入194822467626.66%人均人工成本192242387124.17%人均運行費用544.82595.069.22%人均收益-286.82209.94-173.20%單位：元公司堅持向一線傾斜原則，將增收部分主要用于人工成本投入；另一方面，公司控制運行費用增長，二季度實現(xiàn)收益扭虧；13（四）成本產(chǎn)出持續(xù)改善，運營效益不斷提升人均收入支出情況54（五）經(jīng)營機制日趨完善，重點工作亮點突顯定價機制逐步完善合約談判力度加大契約化管理進一步加強合約履行監(jiān)管加強績效考核體系進一步優(yōu)化秉承改進經(jīng)營思路、加快市場進程的經(jīng)營理念,對自營業(yè)務(wù)的定價機制進行了調(diào)整和完善,確定了設(shè)備維保等業(yè)務(wù)的價格，完成了國航機供品的新定價，優(yōu)化了業(yè)務(wù)流程，為公司爭取到了更高的利潤。加強合約談判力度，采用理據(jù)結(jié)合的方式，成功說服二次復檢客戶認可了公司的價格增長方案，同時，更在一些虧損項目上取得了重大突破，使得該項業(yè)務(wù)扭虧為盈；出臺合同管理規(guī)定；明確先簽約后執(zhí)行的服務(wù)原則；加大合約范本規(guī)范；合同管理信息系統(tǒng)正式上線運行；積極執(zhí)行監(jiān)督合約履行，及時獲取業(yè)務(wù)調(diào)整信息。同時對于客戶履約情況，監(jiān)督客戶就合約責任義務(wù)的落實情況，對應(yīng)收賬款進行催收經(jīng)營績效考核指標與年度責任書全面對接，確保了指標層層落實；首次實施年度經(jīng)營績效考核指標說明書，提高運營指標可考核性，增強職能部門和業(yè)務(wù)部門落實關(guān)鍵性任務(wù)的協(xié)作性；14（五）經(jīng)營機制日趨完善，重點工作亮點突顯定價機制逐步完善目錄第一部分：第二季度經(jīng)營情況概述第二部分：第二季度公司業(yè)務(wù)分析第三部分：第三季度經(jīng)營工作重點55目錄第一部分：第二季度經(jīng)營情況概述15第二部分

第二季度公司經(jīng)營分析（一）整體業(yè)務(wù)分析（二）分項業(yè)務(wù)分析（三）其他經(jīng)營情況分析56（一）整體業(yè)務(wù)分析1657（一）整體業(yè)務(wù)分析類別2012年1季度2012年2季度環(huán)比合計1季度合計股份項目自營項目2季度合計股份項目自營項目公司整體股份項目自營項目上半年合計股份項目自營項目1.0總收入8848.648150.02698.6210783.369913.08870.2821.86%21.63%24.57%19632.0018063.101568.902.0總成本9028.048741.96286.0810715.3210323.92391.4018.69%18.10%36.81%19743.3619065.88677.483.0營業(yè)利潤-179.40-591.94412.5468.04-410.84478.88-137.93%-30.59%16.08%-111.36-1002.78891.424.0營業(yè)外收支凈額1.25————0.96——————————2.21————“自營利潤補充股份業(yè)務(wù)虧損”格局突顯;17（一）整體業(yè)務(wù)分析類別2012年1季度2012年2季度環(huán)58（二）分項業(yè)務(wù)分析1.

股份業(yè)務(wù)項目2012年全年預(yù)算2012年1-6月合約收入2012年1-6月實際收入2012年1-6月實際成本預(yù)算完成情況%營業(yè)利潤利潤率股份業(yè)務(wù)36295.8918063.1118063.1118979.5950%-916.49-5.07%上半年股份公司業(yè)務(wù)執(zhí)行2010年合約金額，公司通過勤務(wù)組織調(diào)整、人力資源合理配置、全面預(yù)算管理等管控措施降低成本，但該業(yè)務(wù)仍處于虧損狀態(tài)；東區(qū)業(yè)務(wù)部公共區(qū)業(yè)務(wù)部西區(qū)業(yè)務(wù)部飛行區(qū)業(yè)務(wù)部單位：萬元業(yè)務(wù)涉及的部門18（二）分項業(yè)務(wù)分析1.股份業(yè)務(wù)項目2012年2012年59（二）分項業(yè)務(wù)分析2.

二次復檢業(yè)務(wù)項目2012年

全年預(yù)算2012年1-6月

合約收入2012年1-6月

實際收入結(jié)算比例預(yù)算完成情況%利潤率預(yù)期利潤率二次復檢業(yè)務(wù)1239.44487.99417.8385.62%33.71%42.74%16.78%清艙復檢1036.40390.85327.1783.71%31.57%29.88%-3.90%機坪安保110.0058.3454.1792.84%49.24%94.50%94.50%安保設(shè)備93.0438.8036.5094.08%39.23%94.50%94.50%公共區(qū)業(yè)務(wù)部飛行區(qū)業(yè)務(wù)部設(shè)備項目組業(yè)務(wù)涉及的部門單位：萬元19（二）分項業(yè)務(wù)分析2.二次復檢業(yè)務(wù)項目2012年

全60（二）分項業(yè)務(wù)分析二次復檢業(yè)務(wù)分析結(jié)算周期：85.62%正常預(yù)算完成情況：33.71%不正常主要原因：一方面年初預(yù)算值偏高；另一方面，航空公司控制運行成本，減少該業(yè)務(wù)的上崗工時，導致整體收入下滑；改善建議：改善合約機制，參考塞班航空公司二次復檢合約機制，由崗位服務(wù)采購向航班服務(wù)采購轉(zhuǎn)變；利潤率偏差：部分業(yè)務(wù)偏差較大主要原因：清艙復檢業(yè)務(wù)人員編制核算為89人，整體成本高于合約收入，但公共區(qū)業(yè)務(wù)部通過勤務(wù)模式調(diào)整方式，提高人員效率，將上崗人員控制在64人，降低了人工成本，使該業(yè)務(wù)扭虧為贏；特別說明：根據(jù)上半年該業(yè)務(wù)上崗工時核算出該業(yè)務(wù)實際人員數(shù)量為41人，按照人員編制上崗，工時有效率為46.18%,按照實有人員上崗，工時有效率為64.22%，工時有效率有進一步提升空間；20（二）分項業(yè)務(wù)分析二次復檢業(yè)務(wù)分析結(jié)算周期：85.62%61（二）分項業(yè)務(wù)分析3.押運業(yè)務(wù)項目2012年全年預(yù)算2012年1-6月合約收入2012年1-6月實際收入結(jié)算比例預(yù)算完成情況%利潤率預(yù)期利潤率押運60.7236.7232.2787.88%53.15%12.19%-25.41%單位：萬元結(jié)算周期：87.88%正常預(yù)算完成情況：53.15%正常利潤率偏差：業(yè)務(wù)偏差較大主要原因：主要是部分使用實習生降低成本，實現(xiàn)盈利；改善建議：未來公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變化，物業(yè)保安崗位逐步剝離，因此下年度合約提高押運的小時價格，以扭虧為盈；業(yè)務(wù)涉及的部門公共區(qū)業(yè)務(wù)部21（二）分項業(yè)務(wù)分析3.押運業(yè)務(wù)項目2012年2012年162（二）分項業(yè)務(wù)分析4.保安業(yè)務(wù)項目2012年全年預(yù)算2012年1-6月合約收入2012年1-6月實際收入結(jié)算比例預(yù)算完成情況%利潤率預(yù)期利潤率保安業(yè)務(wù)79.2039.6037.1493.79%46.89%10.65%-34.18%擴建門崗29.5214.7612.3083.33%41.67%4.89%-41.58%公務(wù)機門崗49.6824.8424.84100.00%50.00%14.07%-31.99%單位：萬元結(jié)算周期：93.79%正常預(yù)算完成情況：46.89%正常利潤率偏差：業(yè)務(wù)偏差較大主要原因：主要是部分使用實習生降低成本，實現(xiàn)盈利。改善建議：移交物業(yè)公司業(yè)務(wù)涉及的部門公共區(qū)業(yè)務(wù)部22（二）分項業(yè)務(wù)分析4.保安業(yè)務(wù)項目2012年2012年163（二）分項業(yè)務(wù)分析項目2012年全年預(yù)算2012年1-6月合約收入2012年1-6月實際收入結(jié)算比例預(yù)算完成情況%利潤率預(yù)期利潤率貨郵業(yè)務(wù)711.06267.82195.6873.05%27.52%7.65%1.81%貨郵快件94.0649.2944.8390.94%47.66%40.02%47.96%國航機供品422.00118.1750.5042.74%11.97%-25.28%-23.64%國貨航卡口95.0050.3650.36100.00%53.01%16.13%9.39%航港機坪卡口100.0050.0050.00100.00%50.00%15.57%8.74%5.貨檢圍界業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)涉及的部門飛行區(qū)業(yè)務(wù)部公共區(qū)業(yè)務(wù)部單位：萬元結(jié)算比例：73.05%不正常主要原因：國航機供品合約雙方正在流轉(zhuǎn)中，導致88.57萬元賬款未收回。預(yù)算完成情況：27.52%不正常主要原因：國航機供品合約簽署完畢后，下半年增收244.53萬元；利潤率偏差：正常23（二）分項業(yè)務(wù)分析項目2012年2012年1-6月20164（二）分項業(yè)務(wù)分析6.下穿道業(yè)務(wù)項目2012年全年預(yù)算2012年1-6月合約收入2012年1-6月實際收入結(jié)算比例預(yù)算完成情況%利潤率預(yù)期利潤率下穿道254.34203.37100.8949.61%39.67%39.20%13.11%單位：萬元結(jié)算周期：49.61%正常預(yù)算完成情況：39.67%不正常主要原因：5月8日之前，下穿道安檢合約未執(zhí)行。利潤率偏差：不正常主要原因：公共區(qū)業(yè)務(wù)部通過勤務(wù)模式調(diào)整方式，提高人員效率，以及部分使用實習生降低成本，實現(xiàn)利潤率增長。

業(yè)務(wù)涉及的部門公共區(qū)業(yè)務(wù)部24（二）分項業(yè)務(wù)分析6.下穿道業(yè)務(wù)項目2012年2012年65（二）分項業(yè)務(wù)分析7.培訓業(yè)務(wù)項目2012年全年預(yù)算2012年1-6月合約收入2012年1-6月實際收入結(jié)算比例預(yù)算完成情況%利潤率預(yù)期利潤率培訓300.00156.57156.57100%52.19%94.50%94.50%單位：萬元結(jié)算周期：100%正常預(yù)算完成情況：52.19%正常利潤率偏差：正常業(yè)務(wù)涉及的部門培訓項目組25（二）分項業(yè)務(wù)分析7.培訓業(yè)務(wù)項目2012年2012年166（二）分項業(yè)務(wù)分析8.特需安檢業(yè)務(wù)項目2012年全年預(yù)算2012年1-6月合約收入2012年1-6月實際收入結(jié)算比例預(yù)算完成情況%利潤率預(yù)期利潤率特需安檢050.0050.00100%094.50%94.50%單位：萬元結(jié)算比例：100%正常預(yù)算完成情況：預(yù)算外收入利潤率偏差：正常業(yè)務(wù)涉及的部門東區(qū)業(yè)務(wù)部西區(qū)業(yè)務(wù)部26（二）分項業(yè)務(wù)分析8.特需安檢業(yè)務(wù)項目2012年201267（二）分項業(yè)務(wù)分析9.其他及臨時業(yè)務(wù)種類2012年全年預(yù)算2012年1-6月實際收入利潤率預(yù)算完成情況%預(yù)期利潤率公務(wù)機臨時03.9994.50%0.00%94.50%貨郵申報單07.0994.50%0.00%94.50%臨時任務(wù)01.3494.50%0.00%94.50%往年賬款0168.9294.50%0.00%94.50%2011年賬款417.17417.1794.50%100%94.50%小計0578.5194.50%0.00%94.50%單位：萬元27（二）分項業(yè)務(wù)分析9.其他及臨時業(yè)務(wù)種類2012年20168（三）分類TOP排名1.合約收入排名-TOP10排名項目名稱2012年上半年收入2011年上半年收入上半年占收入比例2012年上半年2011年上半年TOP1首都機場航空安保業(yè)務(wù)18063.0016524.0090.62%95.66%TOP2二次復檢業(yè)務(wù)390.85359.211.96%2.08%TOP3下穿道工程安保業(yè)務(wù)203.3789.791.02%0.52%TOP4圍界道口安檢業(yè)務(wù)168.53138.250.85%0.80%TOP5航空安保培訓業(yè)務(wù)156.5729.340.79%0.17%TOP6商務(wù)貴賓通道業(yè)務(wù)50.000.000.25%0.00%TOP7機坪航班監(jiān)護業(yè)務(wù)58.3425.590.29%0.15%TOP8貨物快件安檢業(yè)務(wù)49.2946.770.25%0.27%28（三）分類TOP排名1.合約收入排名-TOP10排名項目69（三）分類TOP排名2.客戶收入排名-TOP10排名客戶項目合約收入占收入比例TOP1BCIA北京首都國際機場股份有限公司首都機場航空安保服務(wù)18063.0090.62%TOP2中企建華下穿道工程安保服務(wù)208.291.04%TOP3CA中國國際航空股份有限公司二次復檢、機供品服務(wù)174.190.87%TOP4DL美國達美航空公司二次復檢服務(wù)119.020.60%TOP5UA美國聯(lián)合航空公司二次復檢服務(wù)115.560.58%TOP6中國民航管理干部學院航空安保培訓服務(wù)103.840.52%TOP7AA美國航空公司二次復檢服務(wù)67.420.34%TOP8中國國際貨運航空有限公司圍界道口安檢服務(wù)50.360.25%29（三）分類TOP排名2.客戶收入排名-TOP10排名客戶70（三）分類TOP排名3.項目利潤及利潤率排名-TOP10排名項目名稱利潤額排名項目名稱利潤率排名TOP1安保培訓業(yè)務(wù)147.96機坪安保業(yè)務(wù)94.50%TOP2二次復檢業(yè)務(wù)116.77安保培訓業(yè)務(wù)94.50%TOP3下穿道工程79.73設(shè)備維保業(yè)務(wù)94.50%TOP4機坪安保業(yè)務(wù)55.13貨郵快件業(yè)務(wù)40.20%TOP5設(shè)備維保業(yè)務(wù)36.66下穿道工程