醫(yī)療信息化行業(yè)深度研究：醫(yī)療IT長(zhǎng)坡厚雪，前瞻布局景氣拐點(diǎn)1

內(nèi)需外政共同驅(qū)動(dòng)，醫(yī)療信息化投入持續(xù)增長(zhǎng)國(guó)內(nèi)醫(yī)療信息化產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)近

30

年的發(fā)展，圍繞醫(yī)療服務(wù)、衛(wèi)生監(jiān)管、醫(yī)保管理多個(gè)醫(yī)療產(chǎn)

業(yè)環(huán)節(jié)數(shù)字化需求，形成了以醫(yī)院信息化、區(qū)域/公共衛(wèi)生信息化、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、物聯(lián)網(wǎng)醫(yī)

療、醫(yī)療大數(shù)據(jù)&AI、醫(yī)保信息化、藥品信息化為核心的信息化產(chǎn)品體系。其中，醫(yī)院管理

信息系統(tǒng)（HIS）和臨床信息化系統(tǒng)（CIS）分別聚焦醫(yī)院管理與診療環(huán)節(jié)信息化需求，同

時(shí)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)&AI等新興技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域落地，共同形成院內(nèi)信息打通；區(qū)域

/公共衛(wèi)生信息系統(tǒng)聚焦醫(yī)療機(jī)構(gòu)間的信息共享與交換，通過(guò)連接醫(yī)療機(jī)構(gòu)、疾控、醫(yī)保、

藥品等信息實(shí)現(xiàn)醫(yī)療衛(wèi)生數(shù)據(jù)打通，形成院外信息交互；醫(yī)保信息系統(tǒng)從國(guó)家級(jí)、省級(jí)、

統(tǒng)籌區(qū)級(jí)三級(jí)進(jìn)行醫(yī)保信息管理平臺(tái)建設(shè)，通過(guò)醫(yī)保經(jīng)辦、異地結(jié)算、基金運(yùn)行審計(jì)、宏

觀大數(shù)據(jù)決策等各類功能模塊實(shí)現(xiàn)醫(yī)?；鸸芾黹]環(huán)；藥品信息系統(tǒng)覆蓋藥品器械的監(jiān)管

追溯、藥品的研發(fā)生產(chǎn)流通、藥店管理等多個(gè)環(huán)節(jié)，提升藥品的管理及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率。醫(yī)療信息化行業(yè)下游客戶主要是各級(jí)醫(yī)院、衛(wèi)生管理部門(mén)及醫(yī)保管理部門(mén)，由于國(guó)內(nèi)醫(yī)療

體系目前仍以公立為主，政策導(dǎo)向?qū)π袠I(yè)發(fā)展有比較重要的影響。目前，國(guó)內(nèi)醫(yī)療信息化

行業(yè)下游采購(gòu)方主要由各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、各地衛(wèi)健局、各地醫(yī)保局三大類主體構(gòu)成。醫(yī)療機(jī)

構(gòu)的信息化建設(shè)以公立醫(yī)院為主，截至

2019

年，公立醫(yī)院在三級(jí)醫(yī)院中占比

87%。公立

醫(yī)院作為非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)，由國(guó)家投資建立，履行公共服務(wù)職能，納入政府財(cái)政預(yù)算管

理，具有較強(qiáng)的公共屬性，采購(gòu)行為受政府強(qiáng)監(jiān)管。衛(wèi)健端的信息化采購(gòu)聚焦區(qū)域醫(yī)療信

息化系統(tǒng)建設(shè)，醫(yī)保端的信息化采購(gòu)則聚焦醫(yī)保管理信息化系統(tǒng)建設(shè)，這兩大采購(gòu)主體均

屬于政府機(jī)構(gòu)，投資的政策驅(qū)動(dòng)性明顯。受醫(yī)院自身數(shù)字化需求驅(qū)動(dòng)，醫(yī)療信息化產(chǎn)品體系初成受醫(yī)院內(nèi)部管理與診療服務(wù)需求驅(qū)動(dòng)，HIS系統(tǒng)和

CIS系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)而生。上世紀(jì)九十年代，我

國(guó)居民物質(zhì)生活水平日益提升，但醫(yī)院管理與診療服務(wù)效率仍亟待加強(qiáng)，為提升醫(yī)院內(nèi)部管

理效率，醫(yī)療信息化發(fā)展由此起步，HIS系統(tǒng)經(jīng)歷從無(wú)到有并逐漸發(fā)展成為貫穿醫(yī)療、經(jīng)濟(jì)、

物資全數(shù)字化流程的醫(yī)院基礎(chǔ)信息系統(tǒng)。HIS系統(tǒng)主要分為醫(yī)院管理與就診管理兩部分。醫(yī)

院管理模塊解決手工記錄數(shù)據(jù)工作強(qiáng)度大、工作效率低、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)混亂、物資數(shù)據(jù)模糊等問(wèn)

題，主要完成輔助醫(yī)院運(yùn)行的物資、經(jīng)濟(jì)、人員的信息化管理；就診管理模塊解決患者等候

時(shí)間過(guò)久、診療時(shí)間過(guò)長(zhǎng)等問(wèn)題，主要完成患者就診過(guò)程中非診療業(yè)務(wù)的信息化管理。HIS系統(tǒng)作為最早開(kāi)始建設(shè)的醫(yī)療信息化系統(tǒng)，在全國(guó)覆蓋率較高。2019-2020

年中國(guó)醫(yī)

院信息化調(diào)查中，CHIMA抽樣

1017

家醫(yī)院，覆蓋除香港、澳門(mén)及中國(guó)臺(tái)灣外

31

個(gè)行政區(qū)，占

全國(guó)醫(yī)院總數(shù)

3.01%，其中三級(jí)醫(yī)院

642

家，占比較大。據(jù)抽樣結(jié)果顯示，門(mén)急診掛號(hào)、

收費(fèi)系統(tǒng)、病案管理系統(tǒng)等大部分子系統(tǒng)應(yīng)用或在建均超過(guò)

90%，滲透率較高。但院內(nèi)導(dǎo)

航系統(tǒng)、科室績(jī)效考核系統(tǒng)等子系統(tǒng)滲透率較低，仍有提升空間。21

世紀(jì)初期，在

HIS系統(tǒng)不斷完善的基礎(chǔ)上，診療信息化需求日益凸顯，聚焦診療業(yè)務(wù)信

息化的

CIS系統(tǒng)誕生，逐步覆蓋各醫(yī)技科室的醫(yī)療檢查與患者就診的全臨床過(guò)程。CIS系

統(tǒng)主要分為臨床信息與醫(yī)技服務(wù)兩部分。臨床信息模塊實(shí)現(xiàn)患者就醫(yī)過(guò)程的全流程信息化，

搭建覆蓋門(mén)診、住院、臨床決策、手術(shù)的全流程診療支撐體系。醫(yī)技服務(wù)模塊實(shí)現(xiàn)診療過(guò)

程中各醫(yī)技科室檢查結(jié)果的信息化采集，搭建數(shù)字化影像存儲(chǔ)交換系統(tǒng)。隨著我國(guó)電子病歷評(píng)級(jí)制度不斷完善，CIS系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)展順利，但由于起步時(shí)間相對(duì)較晚，

CIS的覆蓋程度與滲透程度整體略低于

HIS系統(tǒng)。據(jù)

CHIMA抽樣結(jié)果顯示，2019-2020

年，醫(yī)護(hù)工作站、檢驗(yàn)信息系統(tǒng)、放射影像信息系統(tǒng)等子系統(tǒng)實(shí)施或在建的比例均超過(guò)

90%，

超六成子系統(tǒng)實(shí)施或在建的比例高于

60%。但放療信息系統(tǒng)、體療/理療信息系統(tǒng)等醫(yī)技子

系統(tǒng)的滲透率仍處在較低水平，有較大提升空間。為解決衛(wèi)生管理部門(mén)醫(yī)療資源管理、醫(yī)院考核評(píng)級(jí)與全民醫(yī)療數(shù)據(jù)建檔的需求，區(qū)域醫(yī)療

信息系統(tǒng)誕生。區(qū)域醫(yī)療信息系統(tǒng)以居民電子健康檔案為核心，旨在打通居民個(gè)人、醫(yī)療

衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生專業(yè)機(jī)構(gòu)及相關(guān)行政部門(mén)的“信息壁壘”，通過(guò)信息系統(tǒng)集成與信

息共享，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院的信息化考核與醫(yī)療資源的最大化利用。目前，區(qū)域醫(yī)療信息系統(tǒng)建設(shè)成果初顯，根據(jù)

CHIMA抽樣調(diào)查結(jié)果顯示，2019-2020

年，

三級(jí)醫(yī)院參與區(qū)域醫(yī)療信息共享的比例為

64.17%，三級(jí)以下醫(yī)院的參與比例為

50.93%。

經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的區(qū)域醫(yī)療信息系統(tǒng)建設(shè)比例顯著高于經(jīng)濟(jì)中等發(fā)達(dá)地區(qū)及經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，

市場(chǎng)空間仍非常廣闊。受?chē)?guó)家醫(yī)保局醫(yī)療保險(xiǎn)管理與醫(yī)療保障制度落實(shí)的需求驅(qū)動(dòng)，我國(guó)醫(yī)保信息化系統(tǒng)依托金

保工程實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。最新的醫(yī)保信息化系統(tǒng)為解決標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、數(shù)據(jù)不互認(rèn)、區(qū)域封閉

等業(yè)務(wù)問(wèn)題，以及欺詐騙取醫(yī)保基金等監(jiān)管問(wèn)題，正逐步形成覆蓋國(guó)家、省級(jí)、統(tǒng)籌區(qū)級(jí)

的三級(jí)信息系統(tǒng)，由

14

個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)與

1

個(gè)應(yīng)用支撐平臺(tái)組成。2018

年

5

月，國(guó)家醫(yī)保局正式掛牌成立，我國(guó)新一輪醫(yī)保信息化系統(tǒng)建設(shè)同步開(kāi)啟。2020

年

10

月，國(guó)家級(jí)醫(yī)保信息平臺(tái)項(xiàng)目主體建設(shè)完成，為建成縱向貫通、橫向聯(lián)通、內(nèi)外互通、

生態(tài)融通的全國(guó)統(tǒng)一醫(yī)保信息平臺(tái)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。截至

2021

年底，全國(guó)已有

30

個(gè)省份

和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)實(shí)現(xiàn)平臺(tái)上線，其中

24

個(gè)省份和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)完成全域上線，全

國(guó)上線地市已經(jīng)超過(guò)

300

個(gè)。受醫(yī)療體制改革驅(qū)動(dòng)，醫(yī)療信息化建設(shè)持續(xù)推進(jìn)與醫(yī)療體制改革同行，醫(yī)改政策帶動(dòng)醫(yī)療信息化發(fā)展。我國(guó)醫(yī)療體制改革的主要目標(biāo)是實(shí)

現(xiàn)醫(yī)療資源的合理配置，其中加強(qiáng)醫(yī)衛(wèi)信息流動(dòng)、保證醫(yī)衛(wèi)信息對(duì)稱是完成醫(yī)改目標(biāo)的關(guān)

鍵環(huán)節(jié)。醫(yī)療信息化作為解決醫(yī)療衛(wèi)生信息困境的重要手段，在醫(yī)改進(jìn)程中始終為醫(yī)療體

制改革目標(biāo)服務(wù)，受醫(yī)改政策指揮，角色重要性也日益凸顯。目前我國(guó)醫(yī)療信息化建設(shè)正

處于服務(wù)新一輪以醫(yī)保為核心的“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革的第三發(fā)展階段。第一階段（1994

年-2008

年）：醫(yī)療體制改革初探，醫(yī)療信息化進(jìn)入發(fā)展元年。1994

年，

《關(guān)于職工醫(yī)療制度改革的試點(diǎn)意見(jiàn)》在江蘇鎮(zhèn)江、江西九江展開(kāi)試點(diǎn)，“兩江試點(diǎn)”拉開(kāi)

了我國(guó)醫(yī)療保險(xiǎn)制度改革的序幕。隨著國(guó)內(nèi)醫(yī)保體系的初步建立，醫(yī)療信息化進(jìn)入以“醫(yī)

院信息系統(tǒng)建設(shè)”為主體的第一發(fā)展階段。1997

年，《醫(yī)院信息系統(tǒng)基本功能規(guī)范》(第一

版)

發(fā)布，首次提出醫(yī)院信息系統(tǒng)建設(shè)的規(guī)范性要求，標(biāo)志我國(guó)醫(yī)療信息化進(jìn)入發(fā)展元年。

1998

年-2007

年，《關(guān)于建立城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度的決定》等多項(xiàng)政策的頒布與試點(diǎn)，

標(biāo)志我國(guó)醫(yī)療保險(xiǎn)制度改革逐步深入，相關(guān)的醫(yī)院信息化系統(tǒng)也在此階段實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。

同時(shí)，2003

年受

SARS疫情影響，公共衛(wèi)生信息化進(jìn)入發(fā)展初期，國(guó)家頒布《國(guó)家公共衛(wèi)

生信息系統(tǒng)建設(shè)方案(草案)》，以疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)

急指揮中心與決策系統(tǒng)、醫(yī)療救治信息系統(tǒng)為主要構(gòu)成的國(guó)家公共衛(wèi)生信息系統(tǒng)開(kāi)始建立。第二階段（2009

年-2017

年）：“新醫(yī)改”強(qiáng)調(diào)信息化的支柱地位，醫(yī)療信息化迎來(lái)新一輪

發(fā)展高峰。2009

年國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見(jiàn)》，新醫(yī)改首次將醫(yī)療

信息化寫(xiě)入報(bào)告之中。新醫(yī)改方案中，醫(yī)療信息化與公共衛(wèi)生體系、醫(yī)療服務(wù)體系、醫(yī)療

保障體系、藥品供應(yīng)體系以及醫(yī)療管理機(jī)制、運(yùn)行機(jī)制、投入機(jī)制、價(jià)格形成機(jī)制、監(jiān)管

機(jī)制、科技和人才保障、法律制度并列，被稱為新醫(yī)改的“四梁八柱”。關(guān)注信息化系統(tǒng)的

支柱地位，2009

年-2017

年多項(xiàng)醫(yī)療信息化政策接連頒布，信息化建設(shè)形成“醫(yī)療、醫(yī)保、

醫(yī)藥”三端發(fā)力的發(fā)展局面。以居民健康檔案為核心的區(qū)域醫(yī)療信息系統(tǒng)、以電子病歷為

核心的醫(yī)院信息化系統(tǒng)在此階段得到快速發(fā)展，信息化標(biāo)準(zhǔn)體系也逐步確立。第三階段（2018

年至今）：醫(yī)保局成立，開(kāi)啟新一輪“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”，醫(yī)療信息化再獲發(fā)展動(dòng)

力。2018

年國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案公布，組建國(guó)家醫(yī)療保障局。醫(yī)保局的成立，實(shí)現(xiàn)“管辦

分離”，開(kāi)啟以醫(yī)保為核心的新一輪“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革。2018

年國(guó)家醫(yī)保局發(fā)布《關(guān)于醫(yī)療保障信息化的指導(dǎo)意見(jiàn)》，國(guó)家級(jí)、省級(jí)醫(yī)療保障信息

化平臺(tái)建設(shè)進(jìn)入發(fā)展快車(chē)道。為加強(qiáng)醫(yī)?；鹗褂霉芾?，電子病歷、分組付費(fèi)（DRGs）等

信息化系統(tǒng)受到高度關(guān)注?！搬t(yī)?！笔谴溯喐母锏暮诵?，為了服務(wù)好這一核心，國(guó)家衛(wèi)健委

2019

年將以電子病歷為核心的醫(yī)院信息化系統(tǒng)評(píng)級(jí)納入公立三級(jí)醫(yī)院績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)，并陸

續(xù)提出互聯(lián)互通、智慧服務(wù)、智慧管理三方面評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)建了“電子病歷、互聯(lián)互通、

智慧服務(wù)、智慧管理”四大評(píng)級(jí)體系。2020

年《全國(guó)公共衛(wèi)生信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范（試

行）》發(fā)布，標(biāo)志著國(guó)內(nèi)公共衛(wèi)生信息化系統(tǒng)建設(shè)也進(jìn)入了標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展階段。由此，我國(guó)已

全面開(kāi)啟“以評(píng)促建”的醫(yī)療信息化新發(fā)展方向。政策推進(jìn)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，衛(wèi)生總費(fèi)用持續(xù)增長(zhǎng)。為減輕群眾看病就醫(yī)負(fù)擔(dān)，我國(guó)衛(wèi)生總費(fèi)

用投入不斷加大，根據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布的《2020

年我國(guó)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2020

年全國(guó)衛(wèi)生總費(fèi)用預(yù)計(jì)達(dá)

72306.4

億元，比

2019

年增加

6465

億元，人均衛(wèi)生總費(fèi)用達(dá)到

5146.4

元，衛(wèi)生總費(fèi)用在

GDP中的占比也不斷提升，從

1994

年的

3.62%增長(zhǎng)至

2020

年

的

7.12%。醫(yī)療衛(wèi)生市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生投入仍有較大提升空間。據(jù)

TheWorldBank數(shù)

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018

年醫(yī)療衛(wèi)生總費(fèi)用

GDP占比，中國(guó)為

6.57%，美國(guó)為

16.89%，德國(guó)為

11.43%，

中國(guó)顯著落后于世界領(lǐng)先國(guó)家。隨著中國(guó)

GDP穩(wěn)步增長(zhǎng)，中國(guó)居民對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生的需求和消

費(fèi)能力都在逐年上升，同時(shí)中國(guó)的醫(yī)療衛(wèi)生體系和醫(yī)療保障制度也在不斷地健全和完善。

因此，客觀來(lái)講，我國(guó)在醫(yī)療衛(wèi)生總投入上與其他發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有很大的提升空間。醫(yī)療

IT投入占比逐年提升，醫(yī)療信息化市場(chǎng)前景廣闊。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)，

2020年我國(guó)醫(yī)療行業(yè)信息化投入占全國(guó)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生總費(fèi)用的

0.95%，相對(duì)2012年的0.64%

有著明顯提升。2020

年我國(guó)醫(yī)療信息化市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到

688

億，預(yù)計(jì)

2023

年市場(chǎng)規(guī)模將

達(dá)到

1066

億，CAGR高達(dá)

15.71%。醫(yī)療信息化相關(guān)廠商中，創(chuàng)業(yè)慧康、衛(wèi)寧健康、嘉和美康（688346

CH）、國(guó)新健康（000503

CH）、醫(yī)渡科技（2158

HK）等公司專注于醫(yī)療信息化領(lǐng)域，2020

年度衛(wèi)寧健康、嘉和美

康、國(guó)新健康、醫(yī)渡科技來(lái)自醫(yī)療行業(yè)的業(yè)務(wù)收入占公司總營(yíng)收的

100%，2020

年度創(chuàng)業(yè)

慧康來(lái)自醫(yī)療行業(yè)的業(yè)務(wù)收入占公司總營(yíng)收的

83.5%。久遠(yuǎn)銀海、東軟集團(tuán)醫(yī)療行業(yè)業(yè)務(wù)

占比較少，2020

年度久遠(yuǎn)銀海醫(yī)療醫(yī)保業(yè)務(wù)收入占公司總營(yíng)收的

41.3%，東軟集團(tuán)醫(yī)療健

康及社會(huì)保障業(yè)務(wù)收入占公司總營(yíng)收的

18.8%。受醫(yī)療信息化相關(guān)政策與下游需求推動(dòng)，衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、久遠(yuǎn)銀海、嘉和美康的醫(yī)

療信息化業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，2018-2020

年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）分別為

25.51%、28.07%、

22.75%、44.05%，其中衛(wèi)寧健康醫(yī)療信息化業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收

22.67

億元，居行業(yè)首位。受新

一輪“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”與

DIP/DRG政策影響，國(guó)新健康整體業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，2018-2020

年

CAGR為

47.37%。受健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展與公司營(yíng)收規(guī)?；鶖?shù)較小影響，醫(yī)渡科

技營(yíng)收增速較快，2018-2020

年

CAGR為

191.54%。受疫情影響，2020

年行業(yè)整體增速

放緩，東軟集團(tuán)醫(yī)療健康及社會(huì)保障業(yè)務(wù)營(yíng)收同比減少

19.90%。我們認(rèn)為

2021

年醫(yī)療信

息化行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入復(fù)蘇階段，隨著疫情影響進(jìn)一步消除，“三位一體”評(píng)級(jí)持續(xù)帶動(dòng)需求釋

放，2022

年行業(yè)有望加速成長(zhǎng)。行業(yè)龍頭財(cái)務(wù)指標(biāo)邊際向好，驗(yàn)證行業(yè)景氣度上行。衛(wèi)寧健康與創(chuàng)業(yè)慧康作為醫(yī)療

IT行業(yè)

龍頭公司，2021

年前三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)持續(xù)向好。2021

年前三季度衛(wèi)寧健康醫(yī)療信息化業(yè)

務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收

17.63

億元，同比增長(zhǎng)

28.56%，較

19

年前三季度增長(zhǎng)

47.18%，歸母凈利潤(rùn)

2.60

億元，同比增長(zhǎng)

27.71%。創(chuàng)業(yè)慧康醫(yī)療信息化業(yè)務(wù)

2021

年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收

10.77

億元，同比增長(zhǎng)

22.84%，歸母凈利潤(rùn)

2.30

億元，同比增長(zhǎng)

37.33%，扣非凈利潤(rùn)

2.04

億

元，同比增長(zhǎng)

26.86%。綜合來(lái)看，醫(yī)療

IT行業(yè)龍頭公司營(yíng)收增速高于行業(yè)增速，市場(chǎng)占

有率進(jìn)一步提升?？紤]到疫情影響逐步消除，龍頭公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)向好趨勢(shì)，我們預(yù)計(jì)

22

年醫(yī)療信息化行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步增長(zhǎng)。以評(píng)促建，醫(yī)療信息化步入快速發(fā)展階段服務(wù)醫(yī)保精細(xì)化管理，醫(yī)療機(jī)構(gòu)迎來(lái)新一輪以電子病歷為核心的信息化升級(jí)建設(shè)期。隨著

國(guó)家醫(yī)保局成立，我國(guó)醫(yī)保改革持續(xù)推進(jìn)，醫(yī)療保障事業(yè)蓬勃發(fā)展，但同時(shí)也面臨著眾多

新的挑戰(zhàn)，例如：定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)增加，醫(yī)保基金監(jiān)管難度增大，醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)比例不斷上調(diào)，

醫(yī)保基金可持續(xù)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)加大等等。2018

年國(guó)家醫(yī)保局成立，實(shí)施了一系列的改革措施，

醫(yī)保精細(xì)化管理成為重點(diǎn)目標(biāo)。實(shí)現(xiàn)醫(yī)保的精細(xì)化管理，離不開(kāi)醫(yī)院的信息化支持，以電

子病歷為核心的醫(yī)院信息化系統(tǒng)由此迎來(lái)新一輪高速發(fā)展。2018

年，國(guó)家衛(wèi)健委印發(fā)了《電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平分級(jí)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（試行）》，將電子病歷

的應(yīng)用水平劃分為

0~8

級(jí)共

9

個(gè)等級(jí)。相對(duì)于

2011

版的老標(biāo)準(zhǔn)，新版本對(duì)評(píng)價(jià)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)

定義更為細(xì)致，同時(shí)增添了數(shù)據(jù)質(zhì)量等重要評(píng)價(jià)維度。電子病歷評(píng)價(jià)采用定量評(píng)分、整體分級(jí)的方法，綜合評(píng)價(jià)醫(yī)療機(jī)構(gòu)電子病歷系統(tǒng)局部功能

情況與整體應(yīng)用水平。根據(jù)《電子病歷系統(tǒng)功能規(guī)范（試行）》、《電子病歷應(yīng)用管理規(guī)范（試

行）》等規(guī)范性文件，確定了醫(yī)療工作流程中的

10

個(gè)角色，39

個(gè)評(píng)價(jià)項(xiàng)目。電子病歷評(píng)級(jí)納入公立醫(yī)院績(jī)效考核，系統(tǒng)建設(shè)再添政策動(dòng)力。為推進(jìn)健康中國(guó)戰(zhàn)略實(shí)施，

深化公立醫(yī)院改革，國(guó)家先后于

2019

年

1

月、12

月發(fā)布了《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)三級(jí)

公立醫(yī)院績(jī)效考核工作意見(jiàn)》、《關(guān)于加強(qiáng)二級(jí)公立醫(yī)院績(jī)效考核工作的通知》。2019

年

4

月和

2020

年

1

月全國(guó)三級(jí)、二級(jí)公立醫(yī)院績(jī)效考核工作全面啟動(dòng)。其中三級(jí)公立醫(yī)院績(jī)效

考核指標(biāo)共有一級(jí)指標(biāo)

4

個(gè)，二級(jí)指標(biāo)

14

個(gè)，三級(jí)指標(biāo)

55

個(gè)，二級(jí)公立醫(yī)院績(jī)效考核指

標(biāo)共有一級(jí)指標(biāo)

4

個(gè)，二級(jí)指標(biāo)

10

個(gè)，三級(jí)指標(biāo)

28

個(gè)。在一級(jí)指標(biāo)醫(yī)療質(zhì)量指標(biāo)板塊中，

對(duì)三級(jí)公立醫(yī)院主要考核服務(wù)流程，對(duì)二級(jí)公立醫(yī)院主要考核醫(yī)療服務(wù)，涉及的相同指標(biāo)

為“電子病歷應(yīng)用功能水平分級(jí)”。電子病歷評(píng)級(jí)從“加分項(xiàng)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤氨剡x項(xiàng)”，極大地

推動(dòng)了電子病歷系統(tǒng)的應(yīng)用評(píng)級(jí)與建設(shè)進(jìn)度。2018

年

12

月，國(guó)家衛(wèi)健委法印發(fā)《電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平分級(jí)評(píng)價(jià)管理辦法（試行）及

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（試行）》，明確要求“到

2019

年，所有三級(jí)醫(yī)院要達(dá)到分級(jí)評(píng)價(jià)

3

級(jí)以上；到

2020

年，所有三級(jí)醫(yī)院要達(dá)到分級(jí)評(píng)價(jià)

4

級(jí)以上，二級(jí)醫(yī)院要達(dá)到分級(jí)評(píng)價(jià)

3

級(jí)以上?！备鞯貐^(qū)醫(yī)院電子病歷應(yīng)用水平評(píng)級(jí)情況河南?。汉幽鲜《?jí)及二級(jí)以上的醫(yī)療機(jī)構(gòu)共

641

所，其中三級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)

95

所，二級(jí)醫(yī)療

機(jī)構(gòu)

546

所。通過(guò)對(duì)河南省衛(wèi)健委發(fā)布的《關(guān)于

2020

年全省電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平分級(jí)評(píng)

級(jí)有關(guān)情況的通報(bào)》數(shù)據(jù)進(jìn)行整理，2020

年度，參與電子病歷評(píng)級(jí)的二級(jí)及以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)

量共

460

所，其中三級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)

81

所，參評(píng)率為

85.26%，達(dá)到分級(jí)評(píng)價(jià)

4

級(jí)以上的機(jī)構(gòu)占

85.19%；二級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)

379

所，參評(píng)率為

69.41%，達(dá)到分級(jí)評(píng)價(jià)

3

級(jí)以上的機(jī)構(gòu)占

75.75%。北京市：北京市二級(jí)及二級(jí)以上的醫(yī)療機(jī)構(gòu)共

303

所，其中三級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)

119

所，二級(jí)醫(yī)

療機(jī)構(gòu)

184

所。通過(guò)對(duì)北京市衛(wèi)健委發(fā)布的《2020

年度北京地區(qū)電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平分

級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果（0-4

級(jí)）》和國(guó)家衛(wèi)健委的公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理，2020

年度，參與電子病歷評(píng)

級(jí)的二級(jí)及以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量共

193

所，其中三級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)

95

所，參評(píng)率為

79.83%，達(dá)

到分級(jí)評(píng)價(jià)

4

級(jí)以上的機(jī)構(gòu)占

49.47%；二級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)

96

所，參評(píng)率為

52.17%，達(dá)到分

級(jí)評(píng)價(jià)

3

級(jí)以上的機(jī)構(gòu)占

35.42%。吉林?。杭质∪?jí)公立醫(yī)院共

47

所。通過(guò)對(duì)吉林省衛(wèi)健委發(fā)布的《關(guān)于

2020

年全省電

子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平分級(jí)評(píng)級(jí)有關(guān)情況的通報(bào)》進(jìn)行整理，2020

年，參與電子病歷評(píng)級(jí)的

三級(jí)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量共

39

所，參評(píng)率

41.03%，其中

2020

年達(dá)到電子病歷評(píng)級(jí)要求的

醫(yī)院

16

家，通過(guò)率

82.98%。目前還有

18

家僅達(dá)

3

級(jí)，5

家在

2

級(jí)以下?？梢钥闯?，截止

2020

年底，由于疫情導(dǎo)致醫(yī)院信息化采購(gòu)招標(biāo)實(shí)施都出現(xiàn)不同程度延后，

因此，國(guó)家衛(wèi)健委在

2021

年

10

月印發(fā)的《公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)行動(dòng)（2021-2025

年）》

中正式將全國(guó)二級(jí)和三級(jí)公立醫(yī)院電子病歷應(yīng)用水平平均級(jí)別分別達(dá)到

3

級(jí)和

4

級(jí)的要求

從

2020

年延后到

2022

年。我們判斷，2022

年將是醫(yī)院圍繞電子病歷評(píng)審進(jìn)行信息化建設(shè)

的關(guān)鍵之年，電子病歷評(píng)審將帶來(lái)約

342

億的醫(yī)院信息化建設(shè)需求，帶動(dòng)行業(yè)加速增長(zhǎng)。醫(yī)院信息互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)化成熟度測(cè)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，醫(yī)療信息化系統(tǒng)再添建設(shè)要點(diǎn)。2018

年

8

月，國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)以電子病歷為核心的醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)工作的通

知》，里面指出：到

2020

年，三級(jí)醫(yī)院要實(shí)現(xiàn)院內(nèi)各診療環(huán)節(jié)信息互聯(lián)互通，達(dá)到醫(yī)院信

息互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)化成熟度測(cè)評(píng)

4

級(jí)水平，由院內(nèi)任一部門(mén)任一終端登入，均能按照權(quán)限調(diào)

閱相關(guān)診療環(huán)節(jié)的信息；建立緊密型醫(yī)聯(lián)體的，應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)醫(yī)聯(lián)體內(nèi)各醫(yī)療機(jī)構(gòu)電子病歷信

息系統(tǒng)互聯(lián)互通。2020

年，國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布《國(guó)家醫(yī)療健康信息醫(yī)院信息互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)化

成熟度測(cè)評(píng)方案（2020

年版）》，指出醫(yī)院信息互聯(lián)互通測(cè)評(píng)的應(yīng)用效果評(píng)價(jià)分為

7

個(gè)等級(jí)，

由低到高依次為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)乙等、四級(jí)甲等、五級(jí)乙等、五級(jí)甲等，每個(gè)等

級(jí)的要求由低到高逐級(jí)覆蓋累加，即較高等級(jí)包含較低等級(jí)的全部要求。醫(yī)院信息互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)化成熟度的等級(jí)由等級(jí)分決定，總得分反映了醫(yī)院信息互聯(lián)互通的

標(biāo)準(zhǔn)化成熟度，體現(xiàn)了等級(jí)差異。《醫(yī)院信息互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)化成熟度測(cè)評(píng)指標(biāo)體系》中每部

分的等級(jí)分要求如下：互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)化成熟度測(cè)評(píng)三級(jí)及以上的醫(yī)院數(shù)量不斷增長(zhǎng)。根據(jù)

2017

年-2020

年國(guó)家衛(wèi)

健委發(fā)布的《國(guó)家醫(yī)療健康信息互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)化成熟度測(cè)評(píng)結(jié)果公示》，統(tǒng)計(jì)得到全國(guó)共

521

家醫(yī)院互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)達(dá)到三級(jí)及以上，最高等級(jí)為五級(jí)乙等，其中

53

家醫(yī)院獲評(píng)五

級(jí)乙等占比

10.17%，420

家醫(yī)院獲評(píng)四級(jí)甲等占比

80.61%，44

家醫(yī)院獲評(píng)四級(jí)乙等占比

8.45%，4

家醫(yī)院獲評(píng)三級(jí)占比

0.77%。521

家醫(yī)院中

34

家醫(yī)院互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)化成熟度評(píng)

級(jí)提升，其中

31

家醫(yī)院從四級(jí)甲等提升至五級(jí)乙等，2

家醫(yī)院評(píng)級(jí)從四級(jí)乙等提升至四級(jí)

甲等，1

家醫(yī)院評(píng)級(jí)從三級(jí)提升至四級(jí)乙等?；ヂ?lián)互通標(biāo)準(zhǔn)化成熟度測(cè)評(píng)三級(jí)及以上的區(qū)域平臺(tái)中四級(jí)甲等占比最高，區(qū)縣級(jí)獲評(píng)數(shù)量

多于地市級(jí)。根據(jù)

2017

年-2020

年國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布的《國(guó)家醫(yī)療健康信息互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)化

成熟度測(cè)評(píng)結(jié)果公示》，統(tǒng)計(jì)得到全國(guó)共

122

個(gè)區(qū)縣級(jí)/地市級(jí)區(qū)域平臺(tái)互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)化等

級(jí)達(dá)到三級(jí)及以上（區(qū)縣級(jí)平臺(tái)

70

個(gè)、地市級(jí)平臺(tái)

52

個(gè)），最高等級(jí)為五級(jí)乙等，其中五

級(jí)乙等

12

個(gè)（地市級(jí)

7

個(gè)、區(qū)縣級(jí)

5

個(gè)）占比

9.84%，四級(jí)甲等

83

個(gè)（地市級(jí)

33

個(gè)、

區(qū)縣級(jí)

50

個(gè)）占比

68.03%，四級(jí)乙等

24

個(gè)（地市級(jí)

11

個(gè)、區(qū)縣級(jí)

13

個(gè)）占比

19.67%，

三級(jí)

3

個(gè)（地市級(jí)

1

個(gè)、區(qū)縣級(jí)

2

個(gè)）占比

2.46%。智慧服務(wù)分級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)體系建立，智慧醫(yī)院建設(shè)目標(biāo)明確。國(guó)家衛(wèi)健委

2019

年發(fā)布《醫(yī)院

智慧服務(wù)分級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)體系（試行）》，指出醫(yī)院智慧服務(wù)是智慧醫(yī)院建設(shè)的重要內(nèi)容。建

立醫(yī)院智慧服務(wù)分級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)體系，旨在指導(dǎo)醫(yī)院以問(wèn)題和需求為導(dǎo)向持續(xù)加強(qiáng)信息化建

設(shè)，為進(jìn)一步建立智慧醫(yī)院奠定基礎(chǔ)。智慧服務(wù)分級(jí)評(píng)估從醫(yī)院應(yīng)用信息化為患者提供智

慧服務(wù)的功能和患者感受到的效果兩個(gè)方面進(jìn)行評(píng)估，分為

0

級(jí)至

5

級(jí)。智慧服務(wù)采用定量評(píng)分、整體分級(jí)的方法，綜合評(píng)估醫(yī)院智慧服務(wù)信息系統(tǒng)具備的功能、

有效應(yīng)用范圍、技術(shù)基礎(chǔ)環(huán)境與信息安全狀況，按照患者診前、診中、診后各環(huán)節(jié)應(yīng)涵蓋

的基本服務(wù)內(nèi)容，結(jié)合醫(yī)院信息化建設(shè)和互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境，確定

5

個(gè)類別共

17

個(gè)評(píng)估項(xiàng)目。2021

年

8

月

17

日，國(guó)家衛(wèi)健委醫(yī)院管理研究所發(fā)布《關(guān)于

2019、2020

年度醫(yī)院智慧服

務(wù)分級(jí)評(píng)估

3

級(jí)及以上醫(yī)院結(jié)果公示的通知》，全國(guó)共

29

家醫(yī)院智慧服務(wù)評(píng)級(jí)達(dá)到

3

級(jí)及

以上標(biāo)準(zhǔn)，其中

28

家醫(yī)院智慧服務(wù)評(píng)級(jí)

3

級(jí)，中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院阜外醫(yī)院是唯一一家智慧服

務(wù)

4

級(jí)醫(yī)院。智慧管理評(píng)級(jí)加入醫(yī)療信息化評(píng)級(jí)體系，“以評(píng)促建”新方向全面開(kāi)啟。2021

年

3

月，為

指導(dǎo)各地、各醫(yī)院加強(qiáng)智慧醫(yī)院建設(shè)的頂層設(shè)計(jì)，國(guó)家衛(wèi)健委印發(fā)《醫(yī)院智慧管理分級(jí)評(píng)

估標(biāo)準(zhǔn)體系（試行）的通知》，針對(duì)醫(yī)院管理的核心內(nèi)容，從智慧管理的功能和效果兩個(gè)方

面進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估結(jié)果分為

0

級(jí)至

5

級(jí)。智慧管理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布，將為醫(yī)療機(jī)構(gòu)科學(xué)、

規(guī)范開(kāi)展智慧醫(yī)院建設(shè)提供指導(dǎo)，提升醫(yī)院管理精細(xì)化、智能化水平。至此，以電子病歷、

互聯(lián)互通、智慧服務(wù)、智慧管理為代表的醫(yī)療信息化評(píng)級(jí)體系正式確立，我國(guó)醫(yī)療信息化

建設(shè)將朝著“以評(píng)促建”的新發(fā)展方向穩(wěn)步前行。建設(shè)“三位一體”智慧醫(yī)院。將信息化作為醫(yī)院基本建設(shè)的優(yōu)先領(lǐng)域，建設(shè)電子病歷、智

慧服務(wù)、智慧管理“三位一體”的智慧醫(yī)院信息系統(tǒng)，完善智慧醫(yī)院分級(jí)評(píng)估頂層設(shè)計(jì)。

鼓勵(lì)有條件的公立醫(yī)院加快應(yīng)用智能可穿戴設(shè)備、人工智能輔助診斷和治療系統(tǒng)等智慧服

務(wù)軟硬件，提高醫(yī)療服務(wù)的智慧化、個(gè)性化水平，推進(jìn)醫(yī)院信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化水

平，落實(shí)國(guó)家和行業(yè)信息化標(biāo)準(zhǔn)。到

2022

年，全國(guó)二級(jí)和三級(jí)公立醫(yī)院電子病歷應(yīng)用水平

平均級(jí)別分別達(dá)到

3

級(jí)和

4

級(jí)，智慧服務(wù)平均級(jí)別力爭(zhēng)達(dá)到

2

級(jí)和

3

級(jí)，智慧管理平均級(jí)

別力爭(zhēng)達(dá)到

1

級(jí)和

2

級(jí)，能夠支撐線上線下一體化的醫(yī)療服務(wù)新模式。到

2025

年，建成一

批發(fā)揮示范引領(lǐng)作用的智慧醫(yī)院，線上線下一體化醫(yī)療服務(wù)模式形成，醫(yī)療服務(wù)區(qū)域均衡

性進(jìn)一步增強(qiáng)。2

DRG/DIP、縣級(jí)醫(yī)療、醫(yī)療新基建進(jìn)一步打開(kāi)增量空間回溯歷史，我國(guó)醫(yī)療信息化的建設(shè)離不開(kāi)醫(yī)療體制改革。自

2018

年國(guó)家醫(yī)保局成立以來(lái)，

我國(guó)醫(yī)療體制改革進(jìn)入以醫(yī)保為抓手的第三階段。隨著國(guó)家醫(yī)保支付改革加速推進(jìn)

DRG/DIP在全國(guó)醫(yī)保及醫(yī)療機(jī)構(gòu)的應(yīng)用，未來(lái)幾年將給醫(yī)保信息化帶來(lái)百億市場(chǎng)空間。同

時(shí)，疫情影響下，我國(guó)醫(yī)療資源短缺問(wèn)題再次凸顯，新建三甲醫(yī)院與縣級(jí)醫(yī)院升級(jí)進(jìn)一步

打開(kāi)市場(chǎng)增量空間。積極推進(jìn)分級(jí)診療制度建設(shè)，醫(yī)療信息化建設(shè)重心逐步下沉，實(shí)現(xiàn)縣

域內(nèi)的醫(yī)療資源整合共享成為分級(jí)診療的建設(shè)重點(diǎn)，縣級(jí)醫(yī)院進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新階段。同

時(shí)為推動(dòng)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴(kuò)容和區(qū)域均衡布局，大批醫(yī)療機(jī)構(gòu)展開(kāi)新建、擴(kuò)建，全國(guó)近

30

個(gè)

省市啟動(dòng)新一批三甲醫(yī)院建設(shè)，信息化支出比例也有望顯著增長(zhǎng)。醫(yī)保支付方式改革加速，DRG/DIP有望帶來(lái)百億市場(chǎng)空間2021

年

11

月底，國(guó)家醫(yī)保局發(fā)布《DRG/DIP支付方式改革三年行動(dòng)計(jì)劃》，明確從

2022

到

2024

年，全面完成

DRG/DIP付費(fèi)方式改革任務(wù)，推動(dòng)醫(yī)保高質(zhì)量發(fā)展。到

2024

年底，

全國(guó)所有統(tǒng)籌地區(qū)全部開(kāi)展

DRG/DIP付費(fèi)方式改革工作，先期啟動(dòng)試點(diǎn)地區(qū)不斷鞏固改革

成果；到

2025

年底，DRG/DIP支付方式覆蓋所有符合條件的開(kāi)展住院服務(wù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，

基本實(shí)現(xiàn)病種、醫(yī)?；鹑采w。按

2022

年、2023

年、2024

年三年進(jìn)度安排。以?。ㄗ?/p>

治區(qū)、直轄市）為單位，分別啟動(dòng)不少于

40%、30%、30%的統(tǒng)籌地區(qū)開(kāi)展

DRG/DIP支付

方式改革并實(shí)際付費(fèi)。統(tǒng)籌地區(qū)啟動(dòng)

DRG/DIP付費(fèi)改革工作后，按三年安排實(shí)現(xiàn)符合條件

的開(kāi)展住院服務(wù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)全面覆蓋，每年進(jìn)度應(yīng)分別不低于

40%、30%、30%，2024

年

啟動(dòng)地區(qū)須于兩年內(nèi)完成。國(guó)家醫(yī)保局依托全國(guó)統(tǒng)一的醫(yī)保信息平臺(tái)制定

DRG/DIP相關(guān)信息系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，發(fā)布全

國(guó)統(tǒng)一的

DRG/DIP功能模塊基礎(chǔ)版。按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和基礎(chǔ)版本，各地結(jié)合本地實(shí)際設(shè)

置

DRG/DIP功能模塊的規(guī)則、參數(shù)，并做好與國(guó)家平臺(tái)的對(duì)接、傳輸、使用、安全保障等

工作。各統(tǒng)籌地區(qū)要在啟動(dòng)改革第一年完成相應(yīng)功能模塊落地應(yīng)用，并持續(xù)完善。截至

2021

年底，全國(guó)統(tǒng)一的醫(yī)保信息平臺(tái)加速上線，已有

30

個(gè)省份和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)

實(shí)現(xiàn)平臺(tái)上線，其中

24

個(gè)省份和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)完成全域上線，全國(guó)上線地市已經(jīng)超過(guò)

300

個(gè)。全國(guó)目前已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入

DRG/DIP的試點(diǎn)城市分別為

30/71

個(gè)，并已進(jìn)入實(shí)際付費(fèi)，

全國(guó)試點(diǎn)覆蓋率約為三分之一。從信息化投入方面來(lái)看，醫(yī)保端會(huì)先行醫(yī)院端進(jìn)行系統(tǒng)建設(shè)，目前全國(guó)絕大部分省級(jí)醫(yī)保平

臺(tái)在建設(shè)階段已經(jīng)包含相應(yīng)功能模塊，因?yàn)檫@是新版國(guó)家醫(yī)保平臺(tái)的核心——控費(fèi)。未來(lái)隨

著

DRG/DIP在各地逐步推廣，醫(yī)院在

CDSS、病案質(zhì)量控制等方面的信息化投入會(huì)有所傾斜。具體來(lái)看：

局端：地市級(jí)醫(yī)保局投入約在

200

萬(wàn)，全國(guó)

350

個(gè)左右統(tǒng)籌地區(qū)，市場(chǎng)規(guī)模約

7

億。

院端：?jiǎn)蝹€(gè)醫(yī)院

DIP/DRG系統(tǒng)價(jià)值量約在

100

萬(wàn)，全國(guó)

13696

家三級(jí)&二級(jí)醫(yī)院，市場(chǎng)規(guī)

模約

134

億?！扒Эh工程”建設(shè)開(kāi)啟，縣級(jí)醫(yī)療投入不斷加大“千縣工程”帶動(dòng)縣醫(yī)院與縣醫(yī)共體建設(shè)。2021

年

11

月

3

日，國(guó)家衛(wèi)健委印發(fā)《“千縣工

程”縣醫(yī)院綜合能力提升工作方案（2021-2025

年）》，明確提出要落實(shí)縣級(jí)醫(yī)院在縣域醫(yī)

療服務(wù)體系中的龍頭作用，力爭(zhēng)在

5

年內(nèi)完成至少

1000

家縣醫(yī)院達(dá)到三級(jí)醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能

力水平的建設(shè)目標(biāo)?！扒Эh工程”工作方案以“十四五規(guī)劃”為依托，關(guān)注縣級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)服

務(wù)能力提升與縣域醫(yī)療資源整合，推動(dòng)省市優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源向縣域下沉?！扒Эh工程”逐步落

地將進(jìn)一步完善我國(guó)的分級(jí)診療體系，帶動(dòng)縣醫(yī)共體與縣級(jí)醫(yī)院實(shí)現(xiàn)信息化升級(jí)。2022

年

1

月

12

日，國(guó)家衛(wèi)健委、鄉(xiāng)村振興局、中央軍委等多部門(mén)聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)“十

四五”時(shí)期三級(jí)醫(yī)院對(duì)口幫扶縣級(jí)醫(yī)院工作方案的通知》,

要求“通過(guò)三級(jí)醫(yī)院對(duì)口幫扶，

引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉，持續(xù)推動(dòng)縣級(jí)醫(yī)院綜合能力提升。到

2025

年，對(duì)于常住人口超過(guò)

5

萬(wàn)人的縣，至少有

1

所縣級(jí)醫(yī)院達(dá)到二級(jí)醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，力爭(zhēng)達(dá)到二級(jí)甲等醫(yī)院醫(yī)

療服務(wù)能力。對(duì)于常住人口不足

5

萬(wàn)人的縣，力爭(zhēng)有

1

所縣級(jí)醫(yī)院達(dá)到二級(jí)醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)

能力?！贝舜畏桨腹采婕?/p>

1497

家縣級(jí)醫(yī)院，主要分布以脫貧縣為重點(diǎn)，兼顧自治縣、陸路

邊境縣、醫(yī)療服務(wù)能力薄弱縣。關(guān)注縣級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)能力提升，縣級(jí)醫(yī)院信息化建設(shè)將步入快車(chē)道?？h級(jí)醫(yī)院作為分級(jí)

診療的底層基礎(chǔ)，未來(lái)將加強(qiáng)?？颇芰ㄔO(shè)，提升縣域內(nèi)常見(jiàn)病、多發(fā)病的診療能力。縣

級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息化升級(jí)將以臨床服務(wù)與急診急救為建設(shè)重點(diǎn)，加強(qiáng)建設(shè)以腫瘤防治、慢病

管理、微創(chuàng)介入、麻醉疼痛診療、重癥監(jiān)護(hù)為代表的臨床服務(wù)“五大中心”和以胸痛、卒

中、創(chuàng)傷、危重孕產(chǎn)婦救治、危重兒童、新生兒救治為代表的急診急救“五大中心”。關(guān)注醫(yī)療資源整合，縣域醫(yī)共體信息化建設(shè)有望加速推進(jìn)。截至

2021

年

3

月，我國(guó)已建成

縣域醫(yī)共體

4028

個(gè)，“千縣工程”工作方案提出要組建縣域醫(yī)療資源共享“五大中心”與

縣域醫(yī)共體高質(zhì)量管理“五大中心”，以縣域醫(yī)共體為載體的醫(yī)療資源管理共享平臺(tái)受到高

度關(guān)注?？h域醫(yī)療資源共享“五大中心”旨在依托縣醫(yī)院建設(shè)互聯(lián)互通的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)

影像、心電診斷、病理、消毒供應(yīng)等資源共享五大中心，縣域醫(yī)共體高質(zhì)量管理“五大中

心”旨在依托縣醫(yī)院建設(shè)縣域醫(yī)共體內(nèi)的醫(yī)療質(zhì)控、人力資源、運(yùn)營(yíng)管理、醫(yī)保管理、信

息數(shù)據(jù)等高質(zhì)量管理五大中心。我國(guó)縣域衛(wèi)生信息化平臺(tái)建設(shè)率

46.4%，有待進(jìn)一步提高。2020

年

1

月，國(guó)家衛(wèi)健委以覆

蓋全國(guó)

93.8%的省級(jí)、79.8%的市級(jí)、65.7%的縣級(jí)衛(wèi)生健康委為樣本，對(duì)我國(guó)區(qū)域衛(wèi)生信

息化建設(shè)情況進(jìn)行了抽樣調(diào)查。調(diào)查結(jié)果顯示，我國(guó)縣級(jí)區(qū)域的衛(wèi)生信息化平臺(tái)建設(shè)率為

46.4%，遠(yuǎn)低于省級(jí)的

100%、市級(jí)的

62.8%。同時(shí)縣級(jí)區(qū)域衛(wèi)生信息化平臺(tái)中未建設(shè)但已

列入建設(shè)規(guī)劃的比例為

30.4%，未列入建設(shè)規(guī)劃的比例高達(dá)

23.2%。縣域衛(wèi)生信息化平臺(tái)

建設(shè)情況與縣域醫(yī)療資源整合程度高度相關(guān)，未來(lái)將隨縣醫(yī)共體建設(shè)加速而同步加快。區(qū)域衛(wèi)生信息化平臺(tái)建設(shè)包括平臺(tái)數(shù)據(jù)規(guī)范上報(bào)和共享、平臺(tái)主索引、注冊(cè)服務(wù)、數(shù)據(jù)采

集與交換、信息資源管理、信息資源存儲(chǔ)、信息資源目錄、全程健康檔案服務(wù)、區(qū)域業(yè)務(wù)

協(xié)同、平臺(tái)管理功能、居民健康卡注冊(cè)管理、大數(shù)據(jù)應(yīng)用支撐等

12

個(gè)基礎(chǔ)功能?？h級(jí)衛(wèi)生

信息化平臺(tái)中建設(shè)比例前三名分別為數(shù)據(jù)采集與交換功能

36.9%、平臺(tái)管理功能

36.6%、

平臺(tái)主索引

29.9%。但對(duì)比省級(jí)、市級(jí)平臺(tái)，縣級(jí)平臺(tái)基礎(chǔ)功能建設(shè)率仍相對(duì)較低，大數(shù)

據(jù)應(yīng)用支撐、居民健康卡注冊(cè)管理等基礎(chǔ)功能建設(shè)率亟待進(jìn)一步提升。縣級(jí)衛(wèi)生信息化平臺(tái)數(shù)據(jù)采集包括醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)、公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)、中醫(yī)數(shù)據(jù)、計(jì)劃生

育數(shù)據(jù)、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)和其他數(shù)據(jù)

6

個(gè)方面，其中基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)采集比

例最高為

44.7%，計(jì)劃生育數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)采集比例最低為

17.0%，縣級(jí)衛(wèi)生信息化平臺(tái)數(shù)據(jù)采

集比例普遍偏低，縣域醫(yī)共體互聯(lián)互通程度有待進(jìn)一步加強(qiáng)。新建三甲醫(yī)院大規(guī)模開(kāi)啟，信息化支出占比進(jìn)一步提升全國(guó)

23

個(gè)省市啟動(dòng)公立醫(yī)院建設(shè)潮，大批新建三甲醫(yī)院將逐步落成。為推動(dòng)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源

擴(kuò)容與區(qū)域均衡布局，截至

2021

年

6

月，全國(guó)已有近

30

個(gè)省市超

102

家公立醫(yī)院?jiǎn)?dòng)新

建、擴(kuò)建工程，總投資金額高達(dá)

1800

億。據(jù)我們統(tǒng)計(jì)，投資規(guī)模

10

億以上的醫(yī)院占比超

70%，投資規(guī)模

20

億以上的新建醫(yī)院占比約

43%。新建醫(yī)院的信息化投資占醫(yī)院支出比例

能夠達(dá)到

5%，顯著高于已建成醫(yī)院

1-3%的信息化投入比，未來(lái)隨著新建三甲醫(yī)院數(shù)量持

續(xù)增長(zhǎng)，將帶動(dòng)醫(yī)療信息化投入同步增長(zhǎng)。醫(yī)療信息化系統(tǒng)建設(shè)優(yōu)先，“三位一體”智慧醫(yī)院建設(shè)帶動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)。2021

年

10

月，國(guó)家

衛(wèi)健委發(fā)布《公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)行動(dòng)（2021-2025

年）》，提出要將信息化作為醫(yī)院

基本建設(shè)的優(yōu)先領(lǐng)域，建設(shè)電子病歷、智慧服務(wù)、智慧管理“三位一體”的智慧醫(yī)院信息

系統(tǒng)。區(qū)別于獨(dú)立的信息化評(píng)級(jí)，“三位一體”建設(shè)目標(biāo)對(duì)信息系統(tǒng)協(xié)同化建設(shè)提出了更高

要求，也對(duì)獨(dú)立信息化系統(tǒng)建設(shè)提出了更高的“隱性要求”。根據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委醫(yī)政醫(yī)管局公布《2019、2020年度醫(yī)院智慧服務(wù)分級(jí)評(píng)估3級(jí)及以上醫(yī)院》

結(jié)果，通過(guò)智慧服務(wù)

3

級(jí)評(píng)定的

28

家醫(yī)院，電子病歷評(píng)級(jí)至少達(dá)到

5

級(jí)水平，唯一一家通

過(guò)智慧服務(wù)

4

級(jí)評(píng)定的中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院阜外醫(yī)院，電子病歷水平已達(dá)到

7

級(jí)。對(duì)比衛(wèi)健委

提出的三級(jí)公立醫(yī)院電子病歷應(yīng)用水平平均級(jí)別達(dá)到

4

級(jí)，智慧服務(wù)平均級(jí)別力爭(zhēng)

3

級(jí)，

智慧管理平均級(jí)別力爭(zhēng)達(dá)到

2

級(jí)的獨(dú)立標(biāo)準(zhǔn)，“三位一體”推動(dòng)下三級(jí)醫(yī)院信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)

更高。新建三甲醫(yī)院將以新評(píng)級(jí)要求為評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，醫(yī)療信息化支出占比將進(jìn)一步提升。新興技術(shù)賦能醫(yī)療信息化實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的業(yè)務(wù)模式過(guò)去三十年醫(yī)療信息化不斷深入發(fā)展，我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)信息化的需求已從獨(dú)立系統(tǒng)信息

化及院內(nèi)一體化向院間互聯(lián)互通轉(zhuǎn)變，加強(qiáng)區(qū)域協(xié)同、促進(jìn)信息共享、推進(jìn)智慧醫(yī)療成為

現(xiàn)階段醫(yī)療信息化發(fā)展的新趨勢(shì)。目前，隨著云計(jì)算、5G、人工智能等新興技術(shù)在醫(yī)療場(chǎng)

景的應(yīng)用持續(xù)豐富及產(chǎn)品體系不斷完善，依托新信息技術(shù)提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和效率將成為

下一階段的主要目標(biāo)。技術(shù)的革新必將引領(lǐng)醫(yī)療衛(wèi)生發(fā)展模式的轉(zhuǎn)型，我們認(rèn)為醫(yī)療信息

化未來(lái)十年發(fā)展將聚焦五個(gè)方向：中臺(tái)化、互聯(lián)網(wǎng)化、大數(shù)據(jù)&AI、物聯(lián)網(wǎng)化、云化。中臺(tái)化：引入中臺(tái)思維，構(gòu)建醫(yī)療數(shù)字化轉(zhuǎn)型平臺(tái)中臺(tái)架構(gòu)支持高頻信息開(kāi)發(fā)醫(yī)療資源的集約化管理是國(guó)家醫(yī)療體系改革的重點(diǎn)方向。傳統(tǒng)

IT架構(gòu)已無(wú)法滿足醫(yī)療數(shù)字

化轉(zhuǎn)型的需求，打造基于中臺(tái)的醫(yī)療行業(yè)數(shù)字化新基建，推進(jìn)資源的統(tǒng)一管理與“微服務(wù)”

化，構(gòu)建面向未來(lái)的一體化、智能化的醫(yī)療生態(tài)服務(wù)體系是醫(yī)療衛(wèi)生信息化發(fā)展的大趨勢(shì)。目前最常用于解決醫(yī)院各系統(tǒng)間無(wú)法互聯(lián)互通問(wèn)題的是集成平臺(tái)。由于醫(yī)院信息系統(tǒng)建設(shè)

經(jīng)歷了多個(gè)階段，建設(shè)周期長(zhǎng)，建設(shè)過(guò)程中著重考慮業(yè)務(wù)需求，忽視了系統(tǒng)間標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，

導(dǎo)致現(xiàn)有系統(tǒng)異源異構(gòu)，無(wú)法互聯(lián)互通。必要的基本信息共享只能通過(guò)接口模式，一對(duì)一

共享。當(dāng)子系統(tǒng)數(shù)量過(guò)多，接口形成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，會(huì)出現(xiàn)重復(fù)開(kāi)發(fā)、數(shù)據(jù)重復(fù)共享等問(wèn)題，

對(duì)系統(tǒng)維護(hù)和升級(jí)造成嚴(yán)重負(fù)擔(dān)。面對(duì)一個(gè)業(yè)務(wù)的更新，需要修改該業(yè)務(wù)和其他所有系統(tǒng)

的接口，假設(shè)有

N個(gè)子系統(tǒng)，則開(kāi)發(fā)量為

N(N-1)/2。因此，基于

ESB集成總線的集成平臺(tái)替代接口模式成為鏈