2022年啤酒行業(yè)發(fā)展報(bào)告目錄contents啤酒行業(yè)概述01啤酒行業(yè)環(huán)境02啤酒行業(yè)現(xiàn)狀03啤酒格局與發(fā)展趨勢04PART01啤酒行業(yè)概述啤酒（Beer）是一種以小麥芽和大麥芽為主要原料，并加啤酒花，經(jīng)過液態(tài)糊化和糖化，再經(jīng)過液態(tài)發(fā)酵釀制而成的酒精飲料。按照色澤可以將啤酒分為淡色啤酒、濃色啤酒與黑色啤酒。按照滅菌方式可以將啤酒分為鮮啤酒、熟啤酒與純生啤酒。其中，鮮啤酒沒有經(jīng)過巴氏滅菌法處理，口味比普通瓶裝熟啤鮮美，保質(zhì)期較短，而鮮啤酒經(jīng)過巴氏滅菌法處理即成為熟啤酒。熟啤酒由于進(jìn)行了殺菌處理,穩(wěn)定性好且保質(zhì)期較長，但口感不如鮮啤酒。純生啤酒采用其他物理方法除菌，保質(zhì)期可達(dá)半年以上。此外，按照麥芽濃度，可以將啤酒分為低濃度、中濃度與高濃度啤酒。其中，低濃度啤酒的原麥芽濃度在5%-9%左右，酒精度為0.8%-5%；中濃度啤酒的原麥芽濃度在11%-14%左右，酒精度為2%-2%；高濃度啤酒的原麥芽濃度在14%-20%左右，酒精度為2%-5.5%。行業(yè)定義啤酒行業(yè)定義發(fā)展歷程1234初始發(fā)展期(1900-1978年)我國經(jīng)濟(jì)水平較低，啤酒需求不高,生產(chǎn)銷售范圍較小成長期(1979-1996年)成熟期(1997-2013年)調(diào)整趨穩(wěn)期(2014年-至今)啤酒發(fā)展迅速，各地政府扶持興建啤酒廠行業(yè)集中度逐漸提高啤酒產(chǎn)量逐年開始減少，行業(yè)增速也開始放緩產(chǎn)業(yè)鏈上游87%90%67%98%啤酒行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，啤酒行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游啤酒行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于啤酒企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游啤酒行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。PART02啤酒行業(yè)發(fā)展環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境80%60%40%20%0%100%12月11月10月9月8月7月6月5月4月65%為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅(jiān)持以客戶為中心，快速響應(yīng)客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進(jìn)而成就客戶。為客戶提供有效服務(wù)，是我們工作的方向和價值評價的標(biāo)尺，成就客戶就是成就我們自己為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅(jiān)持以客戶為中心，快速響應(yīng)客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進(jìn)而成就客戶為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅(jiān)持以客戶為中心，快速響應(yīng)客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進(jìn)而成就客戶我們的分析社會環(huán)境101中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。02改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境2WEAREPROFESSIONAL傳統(tǒng)啤酒行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為啤酒行業(yè)的消費(fèi)主力。行業(yè)驅(qū)動因素近年來，國家和各級地方政府不斷加大對啤酒行業(yè)的政策支持力度，提出要積極推進(jìn)啤酒行業(yè)的發(fā)展。2021年4月9日，中國酒業(yè)協(xié)會發(fā)布《中國酒業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見》，提出了14個主要任務(wù)，涵蓋品質(zhì)表達(dá)、人才培育、普及、市場培育、文化遺產(chǎn)保護(hù)。據(jù)“十四五”中國酒類產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，啤酒產(chǎn)業(yè)到2025年，產(chǎn)量達(dá)3800萬千升。啤酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)不斷支持和鼓勵中國啤酒產(chǎn)量增長，助推中國啤酒行業(yè)發(fā)展，受政策利好，啤酒行業(yè)前景大好。政策利好行業(yè)發(fā)展我國是一直是全球啤酒消費(fèi)大國，市場消費(fèi)需求旺盛。隨著人們經(jīng)濟(jì)收入增加和消費(fèi)人群年輕化，消費(fèi)者對于啤酒的需求也開始往高品質(zhì)、個性化、多元化等方向轉(zhuǎn)變，助推啤酒業(yè)務(wù)賽道拓寬，高端啤酒和精釀啤酒在中國市場迅速崛起，未來隨著市場競爭的加劇，行業(yè)將會分化出更多的新的啤酒細(xì)分行業(yè)，不斷推動啤酒行業(yè)市場多元發(fā)展，行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展壯大。消費(fèi)需求多元化助推行業(yè)發(fā)展隨著消費(fèi)者的消費(fèi)意識升級,消費(fèi)者的觀念從功能化消費(fèi)逐漸向場景化消費(fèi)轉(zhuǎn)變，他們不僅注重啤酒本身的口感，同樣也注重喝啤酒的場景和氛圍。此外，精釀啤酒興起之后，很多年輕人都熱衷于在精釀店里聚會、聊天、喝酒，度數(shù)低的啤酒日益成為年輕人聚會的首選飲品。隨著消費(fèi)場景拓寬，啤酒行業(yè)將得到進(jìn)一步的發(fā)展。消費(fèi)場景多元化帶動行業(yè)發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展PART03啤酒行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀2020年受疫情影響，我國啤酒產(chǎn)量下降明顯，產(chǎn)量3411萬千升，同比下降7%。2021年啤酒產(chǎn)量回升明顯，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國啤酒產(chǎn)量累計(jì)達(dá)3564萬千升，同比增長5.6%。銷售情況同產(chǎn)量情況基本相同，在2013年達(dá)到最高539.4億升后，由于我國老齡化趨勢日益加劇，20-39歲消費(fèi)群體人數(shù)減少，疊加產(chǎn)品嚴(yán)重同質(zhì)化的消極影響，銷量開始小幅下滑。但整體來看，我國啤酒行業(yè)利潤驅(qū)動因素正在由“量增”轉(zhuǎn)變?yōu)椤百|(zhì)增”。數(shù)據(jù)顯示，啤酒產(chǎn)業(yè)2021年銷售收入1588億元，同比增長7.9%；利潤186.80億元，同比增長38.41%。關(guān)鍵字為客戶服務(wù)是我們存在唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅(jiān)持以客戶為中心。行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一啤酒應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高啤酒行業(yè)熱點(diǎn)啤酒行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點(diǎn)。啤酒行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。啤酒行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約啤酒行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。啤酒行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國啤酒行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進(jìn)一步提升。行業(yè)現(xiàn)狀從進(jìn)口量情況來看，2016-2021年期間我國啤酒進(jìn)口量呈先升后降的趨勢，2021年我國啤酒進(jìn)口量降至5雖然啤酒行業(yè)線下渠道為主要的銷售渠道，但是從歷年渠道占比的情況來看，線下渠道的份額在不斷降低，取而代之的是以電商為主的線上渠道。2016年，啤酒線上渠道占比僅為7%，到2020年，線上渠道增長到1

銷售渠道情況進(jìn)口情況市場規(guī)模近年來啤酒出口量總體呈增長趨勢，雖然在2020年疫情影響略有下降，但隨后隨著疫情影響減弱逐漸恢復(fù)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國啤酒出口數(shù)量為42420萬升，出口金額為180289萬元，均價為25萬元/萬升；進(jìn)口數(shù)量為52473萬升，進(jìn)口金額為459145萬元，進(jìn)口均價為8.75萬元/萬升，比出口均價多5萬元/萬升。消費(fèi)升級的大環(huán)境下，啤酒行業(yè)的商業(yè)模式也有所改變，渠道改革成為行業(yè)高端化的重要推動力。目前來看，啤酒廠商的渠道升級主要呈現(xiàn)出兩大趨勢:經(jīng)銷商賦能及線上線下協(xié)同發(fā)展。按照銷售終端的不同，啤酒渠道主要分為現(xiàn)飲和非現(xiàn)飲兩類。2020年受疫情影響，我國現(xiàn)飲渠道占比有所下降，現(xiàn)飲和非現(xiàn)飲占比分別為48.6%、54%?，F(xiàn)飲渠道多銷售中高端產(chǎn)品，具備較高的門檻和溢價水平，而非現(xiàn)飲渠道主要銷售中低端產(chǎn)品。因此，啤酒行業(yè)高端化的結(jié)構(gòu)升級將主要集中于現(xiàn)飲渠道。WorkReport行業(yè)痛點(diǎn)我國啤酒行業(yè)整體格局穩(wěn)定，市場高度集中，2017-2020年我國啤酒行業(yè)CR5保持穩(wěn)定上升的狀態(tài)。2020年我國啤酒行業(yè)CR5高達(dá)92%，整個中國啤酒市場被五大集團(tuán)牢牢占據(jù)。其中華潤啤酒拔得頭籌，市場份額占比達(dá)3新進(jìn)入者威脅2021年1-5月，全國釀酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)完成釀酒總產(chǎn)量2276.93萬千升。其中，啤酒產(chǎn)量占比最高，達(dá)65.8%，為1498.46萬千升；白酒產(chǎn)量317.71萬千升，占比10%；葡萄酒產(chǎn)量為111萬千升，占比僅0.6%。我國啤酒行業(yè)在酒業(yè)中相對其余白酒、紅酒等酒類產(chǎn)品性價比，受眾面廣，替代品威脅一般。替代品的威脅行業(yè)競爭者的競爭目前，我國啤酒行業(yè)前五大企業(yè)市占率已經(jīng)超過九成，但由于行業(yè)特殊性，龍頭企業(yè)對于各省市間市場份額互相制衡。僅有部分企業(yè)對于部分地區(qū)占據(jù)絕對優(yōu)勢，其余各省仍然懸而未決，我國啤酒行業(yè)依舊處于長期膠著的市場競爭之中。產(chǎn)品質(zhì)量問題質(zhì)量參差不齊高端產(chǎn)品發(fā)展落后啤酒行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大中國國家政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，啤酒行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，啤酒行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，啤酒行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于啤酒行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范啤酒行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用啤酒行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證啤酒行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：啤酒行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土啤酒行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，啤酒行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。提升產(chǎn)品質(zhì)量全面增值服務(wù)多元化融資渠道單一的資金提供方角色僅能為啤酒行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，啤酒行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的啤酒行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土啤酒行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。啤酒行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。PART04啤酒格局與發(fā)展趨勢競爭格局競爭格局1目前我國啤酒市場整體格局穩(wěn)定，行業(yè)集中度逐年提升。據(jù)資料顯示，2016年我國啤酒行業(yè)CR6為76%，到2020年上升至88.1%。從市場份額情況來看，2020年我國啤酒行業(yè)市場份額前三的企業(yè)為華潤、青島和百威，市場份額分別為39%、29%和19.5%。競爭格局22020年我國啤酒銷量為4269.4萬千升。其中，華潤啤酒銷售量排名第一，高達(dá)1110萬千升。隨后是百威亞太和青島啤酒，銷量都突破了700萬千升，分別為8115萬千升、782萬千升。2020年華潤啤酒、百威亞太和青島啤酒因其市場份額和銷量排名靠前，而處于啤酒行業(yè)的第一梯隊(duì)。第二梯度為市場份額、銷售量排名居中的燕京啤酒、重慶啤酒、珠江啤酒。第三梯隊(duì)為惠泉啤酒、蘭州黃河、金星啤酒等。行業(yè)發(fā)展趨勢2019202020212022從傳統(tǒng)地盤戰(zhàn)轉(zhuǎn)向品牌戰(zhàn)啤酒行業(yè)的低值高物流特性決定了啤酒經(jīng)營必須依托分廠為跳板，不適宜遠(yuǎn)距離進(jìn)攻，從而造就了傳統(tǒng)的啤酒行業(yè)就是以地盤戰(zhàn)為主的作戰(zhàn)方式。占據(jù)幾個縣乃至一兩個地級市就可以成就一個10萬噸級別的中小啤酒企業(yè)，占據(jù)一個省的市場就可能成就一個百萬噸級別的大型企業(yè)。以地盤爭奪為中心的營銷戰(zhàn)就此展開。地盤小到一個個終端，一個個縣城鄉(xiāng)鎮(zhèn)，大到一個地級市、一個省，縱觀啤酒行業(yè)的營銷發(fā)展過程，以攻城略地為核心的地盤爭奪戰(zhàn)一直是核心。PET瓶呈井噴式增長PET瓶成本下降，加之消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級給啤酒新包裝普及帶來機(jī)會。瓶啤易碎、笨重、回瓶等弊端導(dǎo)致了銷售中必須采取高勞動力密集操作手法，在人力成本急劇上升的今天，很多經(jīng)銷商會為無人送貨、回瓶而煩惱。PET瓶的低營銷成本及消費(fèi)便利性給普及帶來可能。PET瓶啤酒普及時代已經(jīng)來臨，未來包裝物的換代必然是PET瓶啤酒市場的放大及普及。高端化成行業(yè)競爭主線消費(fèi)升級趨勢下，消費(fèi)者對品牌、品質(zhì)以及消費(fèi)體驗(yàn)的看重，使得高端化不再只是啤酒行業(yè)內(nèi)的共識，已成為行業(yè)競爭的