廈門聯(lián)創(chuàng)微電子股份有限公司(Linktron)增資擴(kuò)股商業(yè)計劃書（草案）2004年2月一項(xiàng)目概況二廈門聯(lián)創(chuàng)公司簡介三市場分析四融資計劃五經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測六風(fēng)險分析與對策七成功關(guān)鍵與投資保障一、項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱：廈門聯(lián)創(chuàng)微電子股份有限公司增資擴(kuò)股,爭取早日在國內(nèi)外創(chuàng)業(yè)板上市。項(xiàng)目開發(fā)承擔(dān)單位:

廈門聯(lián)創(chuàng)微電子股份有限公司投資規(guī)模:

總資本850萬美元聯(lián)創(chuàng)公司現(xiàn)資產(chǎn)折合 500萬美元計劃增資 350萬美元二、廈門聯(lián)創(chuàng)公司簡介

1、公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)

序號股東名稱股東金額股份比例股份性質(zhì)1廈門微電子集成技術(shù)研究中心350萬19.44％國有股份2廈門華僑電子股份有限公司300萬16.67%上市公司3夏新電子股份有限公司300萬16.67%上市公司4廈門高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心200萬11.11%國有股份5廈門福隆置業(yè)有限公司300萬16.67%民營企業(yè)6主要經(jīng)營者徐中佑等350萬19.44％經(jīng)營者2、企業(yè)文化大回環(huán)――促進(jìn)中華民族高科技發(fā)展的創(chuàng)建宗旨聯(lián)合科技精英、創(chuàng)造美好明天――以人為本的經(jīng)營理念扎根產(chǎn)業(yè)、聯(lián)合創(chuàng)新――研發(fā)與產(chǎn)業(yè)相結(jié)合的發(fā)展方針

IC設(shè)計公司燦坤小家電國內(nèi)幾十家小家電生產(chǎn)廠廈華夏新HDTV康佳等國內(nèi)廠家無繩電話萬利達(dá)步步高等手機(jī)TCL波導(dǎo)等電腦顯示器冠捷等國內(nèi)廠家CM2000系列微控制器

HDTV專用控制芯片XM100系列小家電控制芯片XMD2網(wǎng)絡(luò)電話手機(jī)外圍配套芯片TFT-LCD顯示控制芯片3、從小家電芯片起步與燦坤結(jié)為產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟2001年～2003年累計向燦坤供貨520萬塊，芯片總產(chǎn)值為1159

萬元，對應(yīng)燦坤的整機(jī)銷售額為6.3億元。4、開發(fā)手機(jī)周邊控制芯片，幫助夏新降低成本，

提高市場競爭力2003銷售量手機(jī)充電器微控制芯片CM2006400萬高性能鋰電池充電管理芯片SMC401300萬器件身份識別專用芯片SMC2935200萬手機(jī)來電閃芯片XM905等2000萬5、與廈華聯(lián)合開發(fā)HDTV核心控制系列芯片

建立產(chǎn)學(xué)研三結(jié)合聯(lián)合體研制成功投入試用HDTV顯示控制器CM2002C（8KMaskRom）2002年5月2002年8月HDTV顯示控制器CM2002D（16KOTP）2003年11月2004年1月6、聯(lián)創(chuàng)公司結(jié)構(gòu)構(gòu)圖證券部股東大會董事會專家顧問委員員會監(jiān)事會總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)副總經(jīng)理副總經(jīng)理上海矽創(chuàng)微電電子有限公司司廈門虹創(chuàng)科技技有限公司行政管理物流管理應(yīng)用開發(fā)IC設(shè)計部技術(shù)管理市場營銷副總經(jīng)理經(jīng)理財務(wù)部企化部人力資源測試生產(chǎn)市場總監(jiān)7、核心領(lǐng)導(dǎo)成員員公司創(chuàng)始人，，聯(lián)創(chuàng)公司董董事長徐中佑教授系由廈門門市政府引進(jìn)進(jìn)的留美微電電子專家，曾曾任電子工業(yè)業(yè)部47所副副所長兼總工工程師，國防防科工委微電電子專業(yè)組成成員，中國電電子科學(xué)研究究院微電子專專家組成員。。國家“六五五”“七五五”“八五五”重點(diǎn)科技技攻關(guān)項(xiàng)目8位、16位位微型計算機(jī)機(jī)系列芯片和和“通用32位RSIC微處理器芯片片研究”主要要負(fù)責(zé)人。87～90年在美國紐約約州立大學(xué)石石溪分校計算算機(jī)系從事三維圖象象處理研究工工作?，F(xiàn)主持國家高高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化化示范工程———數(shù)字高清清晰電視專用用控制芯片研研制，國家863專家。。韓繼國總經(jīng)理,高級工程師，，西安交大微微電子學(xué)學(xué)士士，上海交大大高級管理人人員工商管理理碩士（EMBA）研究生，上上海交大CEO（總裁）創(chuàng)新新管理高級研研修班學(xué)員，，美國羅切斯斯特大學(xué)訪問問學(xué)者。歷任中國航天天工業(yè)總公司司771所集成電路設(shè)設(shè)計工程師，，質(zhì)量處處長長，IC設(shè)計研究室主主任，西安華華西集成電路路設(shè)計中心主主任，廈門微微電子集成技技術(shù)研究中心心總工程師，，廈門聯(lián)創(chuàng)微微電子股份有有限公司副總總經(jīng)理，上海海矽創(chuàng)微電子子有限公司總總經(jīng)理。副總經(jīng)理，盧澤聰，1987年畢業(yè)于廈門門大學(xué)，歷任廈門大學(xué)學(xué)師資與職稱稱處科長、麥麥科特集團(tuán)廈廈門公司常務(wù)務(wù)副總經(jīng)理、、金科集團(tuán)廈廈門公司副總總經(jīng)理，廈門門聯(lián)創(chuàng)微電子子股份有限公公司副總經(jīng)理理，具有豐富富的行政管理理和生產(chǎn)管理理經(jīng)驗(yàn)。副總經(jīng)理，邸鵬，1998年年畢業(yè)于電子子科技大學(xué)，，復(fù)旦大學(xué)碩碩士研究生，，有5年從事事MCU微控制器設(shè)計計研究的經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)，現(xiàn)任上海海矽創(chuàng)微電子子公司副總經(jīng)經(jīng)理。8、公司的主導(dǎo)導(dǎo)產(chǎn)品系列（1）、XM100數(shù)?；旌螦SIC（獲國家專利兩兩項(xiàng)）XM101高壓定時器XM105電熨斗自動斷斷電定時專用用芯片XM106智能電熨斗控控制芯片XM107高壓可編程定定時器XM109多功能小家電電控制器XM901高檔鐘表電路路XM903可正/倒計時時的三位半液液晶驅(qū)動器XM904可正/倒計時時的四位液晶晶驅(qū)動器（2）、CM2000八位微控制器器（MCU）系列芯片CM2001電話通訊8位位微控制器CM2002B電腦監(jiān)視器微微控制器CM2004鼠標(biāo)專用微控控制器CM2005無線收發(fā)微控控制器CM2006手機(jī)充電器微微控制器CM20078位RISC微控制器CM2009游戲機(jī)專用微微控制器（出出口日本、香香港）（3）、HDTV顯示控制系列列芯片數(shù)字高清電視視（HDTV）和液晶顯示器器正以每年超超過50％的的增長速率成成為世界及中中國電子產(chǎn)品品市場上新的的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)點(diǎn)，聯(lián)創(chuàng)公司司開發(fā)的HDTV和電腦顯示器器控制芯片已已開始在整機(jī)機(jī)上試用，預(yù)預(yù)計在2004年進(jìn)入批批量生產(chǎn)。CM2002CHDTV顯示控制器CM2002DHDTV顯示控制器(OTP)CM2120液晶顯示控制制器CM2181HDTV液晶顯示微控控制器9、公司的發(fā)展歷歷程與經(jīng)營業(yè)業(yè)績HDTV控制芯片研研發(fā)小小批量生生產(chǎn)八位MCU研發(fā)小小批量生產(chǎn)產(chǎn)大大批量生產(chǎn)產(chǎn)小家電（ASIC）研發(fā)小小批量生生產(chǎn)大大批量量生產(chǎn)

2000年2001年2002年2003年2004年2005年自主產(chǎn)品銷售額30萬280萬900萬2000萬5000萬1.2億利潤-100萬7萬137萬300萬1000萬2500萬公司發(fā)展的三三個臺階10、聯(lián)創(chuàng)子公司－－上海矽創(chuàng)微微電子有限公公司產(chǎn)品鋰電池充電器器控制電路投幣機(jī)控制電電路脫排油煙機(jī)控控制電路按摩椅控制電電路溫度控制器電電路風(fēng)扇遙控器遙控接收解碼碼器鼠標(biāo)專用控制制芯片系列化化SMC517PS22D機(jī)械鼠SMC518PS23D機(jī)械鼠SMC520PS23D光學(xué)鼠SMC522PS25D光學(xué)鼠SMC5XXUSB3D研發(fā)中SMC5XXUSB+PS2研發(fā)中11、聯(lián)創(chuàng)微電子股股份公司榮獲獲國家首次認(rèn)認(rèn)定的集成電電路設(shè)設(shè)計企業(yè)資資格聯(lián)創(chuàng)公司被評評為2003年

中國10大最具成長性性的IC設(shè)計企業(yè)中國半導(dǎo)體行行業(yè)協(xié)會及中中國電子信息息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研研究院對中國國500家設(shè)計企業(yè)進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計調(diào)查查后，對優(yōu)選選出的100家重點(diǎn)IC設(shè)計企業(yè)2003年度的經(jīng)營情情況進(jìn)行分析析，評選出成成長最快的10家IC設(shè)計企業(yè)，授授予“2003年度中國10大最具成長性性IC設(shè)計企業(yè)”，，并在2004年2月19日“2004年中國半導(dǎo)體體市場年會””上予以表彰彰。三、市場分析四、融資計劃1.投資需求及融融資方式1）融資目的的聯(lián)創(chuàng)公司經(jīng)過過四年的發(fā)展展渡過了初創(chuàng)創(chuàng)的困難和高高風(fēng)險階段，，進(jìn)入了高速速成長的前前夕，隨著著業(yè)績的迅速速成長，加上上上海矽創(chuàng)公公司設(shè)立后業(yè)業(yè)務(wù)擴(kuò)大，資資金成為發(fā)展展中的瓶頸制制約。2001年聯(lián)創(chuàng)公司在在國內(nèi)較早地地進(jìn)入了數(shù)字字電視核心控控制芯片研發(fā)發(fā)行業(yè)，并成成功開發(fā)兩代代HDTV顯示控制芯片片，正在著手手開發(fā)的第三三代TFT液晶數(shù)字顯示示控制芯片具具有十分廣闊闊的市場前景景和很高的技技術(shù)難度，吸吸引一批高級級人才聯(lián)合開開發(fā)，需要較較多的資金支支持。聯(lián)創(chuàng)公司現(xiàn)現(xiàn)有資本規(guī)規(guī)模偏小，，僅1800萬元人民幣幣，需要擴(kuò)擴(kuò)展至5000萬元元左右，形形成能與其其它設(shè)計公公司競爭抗抗衡的能力力，保持和和擴(kuò)大自己己的市場份份額，同時時達(dá)到能直直接在境內(nèi)內(nèi)外上市的的規(guī)模后也也可以專心心去擴(kuò)大業(yè)業(yè)績，在短短期內(nèi)不再再受發(fā)展資資金的困擾擾。聯(lián)創(chuàng)公司若若要在境外外上市，對對國有股東東成份需要要進(jìn)行改造造（MBO），，這也需要通通過本次融融資來完成成。2）融資計計劃外資投資方方式考慮到外資資投入通常常希望通過過境外上市市來獲得投投資回報，，這就需要要將聯(lián)創(chuàng)公公司注冊為為外資控股股公司并將將現(xiàn)有國有有股退出,實(shí)現(xiàn)步驟建建議如下：：a、現(xiàn)有國有有股按現(xiàn)值值轉(zhuǎn)讓給經(jīng)經(jīng)營團(tuán)隊(duì)（（MBO）；；b、在境外注注冊一家公公司作為聯(lián)聯(lián)創(chuàng)公司的的境外母公公司；c、新投資者者通過投資資境外公司司出資收購購聯(lián)創(chuàng)公司司；d、聯(lián)創(chuàng)公司司現(xiàn)股東(經(jīng)營者、廈廈華等)用出售現(xiàn)有有股份所獲獲外資重新入股股聯(lián)創(chuàng)公司司。內(nèi)資投入方方式考慮到內(nèi)資資投入者主主要希望公公司做強(qiáng)后后，在境內(nèi)內(nèi)上市或被被新股東高高價收購而而獲得回報報，建議實(shí)實(shí)現(xiàn)步驟如如下：a、現(xiàn)有國國有股按現(xiàn)現(xiàn)值轉(zhuǎn)讓給給經(jīng)營團(tuán)隊(duì)隊(duì)（MBO）；；b、投資方直直接入股聯(lián)聯(lián)創(chuàng)公司。。資本退出方方式境內(nèi)外上市市公司回購股權(quán)轉(zhuǎn)讓等等2.本次融資資資金需求及及資金投向向本次增資擴(kuò)擴(kuò)股總需求求資金預(yù)算算為2890萬人民幣，，合美金350萬美金，加加現(xiàn)有資金金1000萬人民幣共共3890萬元人民幣幣，預(yù)算分分配如下：：（1）擴(kuò)大大小家電及及手機(jī)周邊邊ASIC的研發(fā)、生生產(chǎn)、應(yīng)用用、銷售共共投資800萬元A、小家電ASIC升級B、小家電ASIC應(yīng)用開發(fā)C、手機(jī)外圍芯芯片研發(fā)與與應(yīng)用開發(fā)發(fā)（2）、通通用MCU(TOP)產(chǎn)品開發(fā)與與應(yīng)用推廣廣共投資800萬元A、8位RISCMCU開發(fā)B、8051兼容MCU(OTP)芯片開發(fā)（3）、數(shù)數(shù)字電視與與液晶顯示示控制芯片片開發(fā)、生生產(chǎn)、應(yīng)用用、擬投入入1200萬元A、預(yù)計研發(fā)測測試設(shè)備、、軟件改善善更新升級級700萬元B、產(chǎn)品開發(fā)投投入500萬元（4）、公公司發(fā)展預(yù)預(yù)留流動資資金1090萬元五、經(jīng)濟(jì)效效益預(yù)測近五年的銷銷售及預(yù)測測序號產(chǎn)品名稱主要客戶銷售額（萬元）0304050607

小家電ASICXM105A8、XM105A15、XM105B8、XM105B15燦坤、卓力7001100140015001500小家電控制板30070095012001800

手機(jī)周邊ASIC手機(jī)充電器CM2005夏新、聯(lián)想移動、TCL500700800500400手機(jī)電池保護(hù)XM90110100300300300手機(jī)來電閃XM905XM9089030080015002000CDMA來電閃XM9090504008001000八位通用MCU八位RISCMCU(OTP)CM2156各種消費(fèi)電子產(chǎn)品、電腦周邊產(chǎn)品生產(chǎn)廠050300500700高性能MCU(OTP)CM21020802002002008051兼容MCU(OTP)CM2151050300500800HDTV顯示控制芯片CM2002C（CRT）廈華、夏新、康佳、長虹、海爾10505000CM2002D（CRT及OTP）012040010001600CM2120（TFT-LCD）0890400800CM2818（TFT-LCD）008150500其它CM2004鼠標(biāo)專用控制芯片2001001007010高檔鐘表芯片XM906、XM90735140200200200通訊ASIC50200銷售額合計184535486298860012010利潤合計300800150020002800預(yù)計五年財財務(wù)狀況示示意圖64688120179810326367212828580015699245824002000400060008000100001200014000160002003資產(chǎn)負(fù)債累計未分配利潤2452452452452004200520062007394現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出凈現(xiàn)金流量05760-576021161653496607842921652943872322206118389336250215238123672871-10000-50000500010000150002000020042007200320052006預(yù)計五年內(nèi)內(nèi)現(xiàn)金流量量示意圖六、風(fēng)險分分析及對策策行業(yè)風(fēng)險分分析及對策策經(jīng)營風(fēng)險分分析及對策策技術(shù)風(fēng)險分分析及對策策市場風(fēng)險分分析及對策策管理風(fēng)險分分析及對策策人才風(fēng)險分分析及對策策兩年內(nèi)創(chuàng)業(yè)業(yè)板上市成成長壯大五年后：3C支柱，龍頭頭產(chǎn)業(yè)七、成功關(guān)關(guān)鍵及投資資保障聯(lián)創(chuàng)的生命命力優(yōu)秀的管理理者及團(tuán)隊(duì)隊(duì)扎根產(chǎn)業(yè)的的發(fā)展戰(zhàn)略略項(xiàng)目定位準(zhǔn)準(zhǔn)確市場前景好好良好的監(jiān)督督機(jī)制國家的重點(diǎn)點(diǎn)支持天時、地利利、人和9、靜靜夜夜四四無無鄰鄰，，荒荒居居舊舊業(yè)業(yè)貧貧。。。。12月月-2212月月-22Sunday,December25,202210、雨雨中中黃黃葉葉樹樹，，燈燈下下白白頭頭人人。。。。14:38:4314:38:4314:3812/25/20222:38:43PM11、以以我我獨(dú)獨(dú)沈沈久久，，愧愧君君相相見見頻頻。。。。12月月-2214:38:4314:38Dec-2225-Dec-2212、故人江海別別，幾度隔山山川。。14:38:4314:38:4314:38Sunday,December25,202213、乍見翻疑夢夢，相悲各問問年。。12月-2212月-2214:38:4314:38:43December25,202214、他鄉(xiāng)生白發(fā)發(fā)，舊國見青青山。。25十二月月20222:38:43下午14:38:4312月-2215、比不不了得得就不不比，，得不不到的的就不不要。。。。。十二月月222:38下下午午12月月-2214:38December25,202216、行動動出成成果，，工作作出財財富。。。2022/12/2514:38:4314:38:4325December202217、做前前，能能夠環(huán)環(huán)視四四周；；做時時，你你只能能或者者最好好沿著著以腳腳為起起點(diǎn)的的射線線向前前。。。2:38:43下下午2:38下下午午14:38:4312月月-229、沒有失敗敗，只有暫暫時停止成成功！。12月-2212月-22Sunday,December25,202210、很多事情情努力了未未必有結(jié)果果，但是不不努力卻什什么改變也也沒有。。。14:38:4314:38:4314:3812/25/20222:38:43PM11、成功就就是日復(fù)復(fù)一日那那一點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)小小努努力的積積累。。。12月-2214:38:4314:38Dec-2225-Dec-2212、世間成成事，不不求其絕絕對圓滿滿，留一一份不足足，可得得無限完完美。。。14:38:4314:38:4314:38Sunday,December25,202213、不知香香積寺，，數(shù)里入入云峰。。。12月-2212月-2214:38:4314:38:43December25,202214、意志堅(jiān)強(qiáng)的的人能把世界界放在手中像像泥塊一樣任任意揉捏。25十二月月20222:38:43下午14:38:4312月-2215、楚塞三湘接接，荊門九派派通。。。十二月222:38下下午12月-2214:38December25,202216、少年年十五五二十十時，，步行行奪得得胡馬馬騎。。。2022/12/2514:38:4314:38:4325December202217、空山山新雨雨后，，天氣氣晚來來秋。。。2:38:43下下午2:38下下午午14:38:4312月月-229、楊柳柳散和和風(fēng)，，青山山澹吾吾慮。。。12月月-2212月月-22Sunday,December25,202210、閱讀讀一切切好書書如同同和過過去