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裝配式建筑生態(tài)市場分析報告2020年8月目錄行業(yè)需求：滲透率裝配率的雙重擴(kuò)張..........................................................................................5勞動力、環(huán)保、能耗約束，裝配式建筑勢在必行5高成本致市場主觀動力不足，當(dāng)前裝配式依賴政策推動6發(fā)達(dá)地區(qū)裝配式建筑要求更高，裝配率呈現(xiàn)上升趨勢13滲透率與裝配率二重奏，未來5年行業(yè)空間翻倍以上18結(jié)構(gòu)分化：PC是當(dāng)前主流，鋼結(jié)構(gòu)是未來方向.........................................................................19當(dāng)前裝配式建筑以為主，市場規(guī)模仍具備提升空間20PC更接近傳統(tǒng)建筑成本更低，當(dāng)前適用面更廣............................................................................................................20預(yù)制率提升，PC需求到2025年CAGR達(dá)14%-16%...................................................................................................22鋼結(jié)構(gòu)是未來方向，在住宅領(lǐng)域有望突破24與PC相比，鋼結(jié)構(gòu)具備多重性能優(yōu)勢...........................................................................................................................242019年起政策發(fā)力鋼結(jié)構(gòu)，滲透率有望持續(xù)提升...........................................................................................................24預(yù)制率提升政策扶持，鋼結(jié)構(gòu)成本有望逼近PC............................................................................................................26從發(fā)達(dá)國家看，國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)需求10年CAGR達(dá)到14%.................................................................................................27市場建議：聚焦裝配式各環(huán)節(jié)細(xì)分龍頭......................................................................................28圖表目錄圖：建筑傳統(tǒng)現(xiàn)澆施工現(xiàn)場.......................................................................................................................................5圖：裝配式建筑施工現(xiàn)場..........................................................................................................................................5圖：年以來建筑業(yè)農(nóng)民工人數(shù)見頂回落............................................................................................................5圖：年農(nóng)民工平均年齡比9年前增長了8歲（歲）.........................................................................................5圖：裝配式和傳統(tǒng)施工的流程比較............................................................................................................................6圖：年部分地區(qū)新建裝配式建筑面積滲透率已遙遙領(lǐng)先..................................................................................9圖：年期間裝配式建筑新開工面積達(dá)到55%............................................................................12圖：上海市近年對裝配式建筑認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)趨嚴(yán)....................................................................................................17圖：裝配式建筑行業(yè)需求空間將迎來雙重提升........................................................................................................19圖：年新開工裝配式建筑面積中，占比達(dá)到..................................................................................20圖：年新開工裝配式建筑面積中，住宅類占比達(dá)到54%..............................................................................20圖：年全國竣工建筑面積中，住宅類占比接近7成.....................................................................................21圖：年鋼結(jié)構(gòu)完工項目中，住宅占比僅4%..................................................................................................21圖：住建部估算預(yù)制單平米平均造價較鋼結(jié)構(gòu)便宜左右（單位：元平米）..........................................21圖...............................................................................................................................................22圖：隨著預(yù)制率的不斷提高，與鋼結(jié)構(gòu)成本差持續(xù)縮窄（元/m）.................................................................26圖：年國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)住宅市占率僅，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家............................................................................27圖：年全國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量僅占粗鋼產(chǎn)量的7.4%...............................................................................................27圖：預(yù)計在年左右國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量粗鋼產(chǎn)量比重將達(dá)到30%左右..............................................................283/30表：傳統(tǒng)建筑模式高度依賴人工，污染及能耗均相對較大........................................................................................5表：裝配式結(jié)構(gòu)單平米造價較傳統(tǒng)現(xiàn)澆高出23%-27%（元/平方米）...............................................................7表：裝配式鋼結(jié)構(gòu)單平米造價較傳統(tǒng)現(xiàn)澆高出左右（元/平方米）....................................................................7表：近年國務(wù)院、住建部對裝配式建筑推動政策一覽...............................................................................................7表：全國各?。ㄊ校┪磥韼啄暄b配式建筑占新建建筑面積比例規(guī)劃.........................................................................8表：地方政府一方面要求政府投資項目采取裝配式，另一方面對商業(yè)項目在土地招拍掛時即要求采用裝配式........9表：各省市對裝配式建筑獎勵扶持政策情況（打“√”項代表有該項扶持政策）.................................................11表：國家標(biāo)準(zhǔn)對于裝配式建筑的認(rèn)定細(xì)則...............................................................................................................13表：各?。ㄊ校ρb配式建筑認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)一覽...........................................................................................................13表：預(yù)制率及裝配率計算說明...............................................................................................................................15表：部分省市裝配化率得分項還包括是否運用技術(shù)、是否采用總承包方式等.....................................15表：全國及地方均出臺高等級裝配式建筑認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)（標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字為裝配率區(qū)間）...................................................18表：年來部分省市鼓勵企業(yè)建造更高等級的裝配式建筑..............................................................................18表：結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)及木結(jié)構(gòu)性能對比..............................................................................................................19表：過往幾年政策對于裝配式建筑具體模式并未作具體要求................................................................................20表：裝配式與鋼結(jié)構(gòu)的成本差異主要在于材料費用（單位：元/平米）..........................................................21表：福建省福州市公告的8個裝配式建筑構(gòu)件以橫向為主.............................................................................22表：在四種不同情形下，測算年裝配式建筑對需求量在億m3，對應(yīng)市場億-2516億元....................................................................................................................................................................................24表：預(yù)制率為左右的裝配式建筑單平米構(gòu)件需求量及單方構(gòu)件均價情況......................................................24表：年來政策持續(xù)扶持裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅推廣.............................................................................................25表：浙江、山東等七省對2019-2022年期間裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅試點提出具體目標(biāo)和試點范圍............................25表：部分試點省份對鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅扶持政策一覽...........................................................................................27表：裝配式產(chǎn)業(yè)鏈主要標(biāo)的情況............................................................................................................................284/30行業(yè)需求：滲透率+裝配率的雙重擴(kuò)張勞動力、環(huán)保、能耗約束，裝配式建筑勢在必行統(tǒng)現(xiàn)澆建筑所需現(xiàn)場施工人數(shù)是其3-4倍，建筑廢棄物是其3.2消耗分別達(dá)到裝配式的1.3-1.8、1.3倍。隨著2014年以來國內(nèi)農(nóng)民工數(shù)量見頂回落，政府對城市環(huán)保、綠色發(fā)展愈發(fā)重視，傳統(tǒng)建筑模式的變革勢在必行。圖2：裝配式建筑施工現(xiàn)場圖1：建筑傳統(tǒng)現(xiàn)澆施工現(xiàn)場資料來源：筑龍學(xué)社，市場研究部資料來源：遠(yuǎn)大住工招股說明書，市場研究部表1：傳統(tǒng)建筑模式高度依賴人工，污染及能耗均相對較大指標(biāo)傳統(tǒng)現(xiàn)澆150-1600.085-0.098.9-9.0裝配式建筑40-50傳統(tǒng)裝配式300%-400%127%-176%125%-129%323%-324%所需現(xiàn)場施工人數(shù)/人水資源消耗/m3/m2能源消耗/kwh/m2建筑廢棄物/kg/m2PM10/μg/m30.051-0.0677.0-7.123.75-23.885-1007.34-7.3560-75資料來源：遠(yuǎn)大住工招股說明書，市場研究部圖3：2014年以來建筑業(yè)農(nóng)民工人數(shù)見頂回落圖4：2019年農(nóng)民工平均年齡比9年前增長了8歲（歲）7,0006,0005,0004,0003,0002,0001,000030%25%20%15%10%5%0%-5%-10%建筑業(yè)農(nóng)民工人數(shù)(萬人)增幅（右軸）歲歲資料來源：國家統(tǒng)計局，市場研究部資料來源：國家統(tǒng)計局，市場研究部5/303的產(chǎn)業(yè)化，廣義的裝配式建筑涵蓋建筑物的結(jié)構(gòu)、圍護(hù)、設(shè)備管線、裝修等各個方面。廠生產(chǎn)也有利于從源頭進(jìn)行監(jiān)管，控制污染源，是中長期建筑業(yè)轉(zhuǎn)型的必然方向。圖5：裝配式和傳統(tǒng)施工的流程比較資料來源：市場研究部高成本致市場主觀動力不足，當(dāng)前裝配式依賴政策推動當(dāng)前裝配式建筑成本高于傳統(tǒng)現(xiàn)澆約。目前我國裝配建筑構(gòu)件標(biāo)準(zhǔn)化程度較3種不同類型的預(yù)制PC與傳統(tǒng)現(xiàn)澆建筑的成本對比來看，采用裝配式PC模式單平米成本比傳統(tǒng)現(xiàn)澆貴23%-27%，而從同一貴63%相對偏高的成本使得市場主觀采用裝配式建筑模式動力不足，當(dāng)前主要依賴政策推動。6/30表2PC結(jié)構(gòu)單平米造價較傳統(tǒng)現(xiàn)澆高出23%-27%（元/平方米）序號項目名稱現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)1286裝配式結(jié)構(gòu)1636差值350409425相差幅度27%123某裝配式多層辦公樓項目(框架-剪力墻體系)某裝配式多層教學(xué)樓項目(框架結(jié)構(gòu)）某裝配式商品住宅項目(裝配整體式剪力墻體系)1810221923%1772219724%注：考慮到成本可比性，3個案例項目預(yù)制率均在40％左右。表3：裝配式鋼結(jié)構(gòu)單平米造價較傳統(tǒng)現(xiàn)澆高出63%左右（元/平方米）序號項目標(biāo)段四期II標(biāo)五期II標(biāo)施工模式現(xiàn)澆單位綜合成本1258差值0相差幅度120%鋼結(jié)構(gòu)205779963%注：考慮到成本可比性，表中為某項目四期IIII標(biāo)項目，地塊相鄰，風(fēng)格相似，結(jié)構(gòu)分別為現(xiàn)澆和裝配式鋼結(jié)構(gòu)。近年政策持續(xù)發(fā)力裝配式建筑，規(guī)劃到年全國滲透率達(dá)到，2025年左右達(dá)到20132016年國務(wù)院提出我國力爭用10年左右時間裝配式建筑占新建建筑比例達(dá)到30%；2017年住建部進(jìn)一2020年全國裝配式建筑占新建建筑比例達(dá)到15%20%15%和10%。表4：近年國務(wù)院、住建部對裝配式建筑推動政策一覽日期政策主要內(nèi)容2013-04態(tài)城區(qū)發(fā)展規(guī)劃》工業(yè)化基地建設(shè)。以京津冀、長三角、珠三角三大城市群為重點推進(jìn)地區(qū)，常住人口超過300萬的其他城市國務(wù)院辦公廳《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建2016-092017-03筑的指導(dǎo)意見》達(dá)到。到20%案》以上，積極推進(jìn)地區(qū)達(dá)到以上，鼓勵推進(jìn)地區(qū)達(dá)到以上。資料來源：政府網(wǎng)站，住建部網(wǎng)站，市場研究部2020年、2025302020年規(guī)劃裝配式建筑面積占新建建筑比例高于全國規(guī)劃15%的達(dá)到21年便計劃滲透率超過的達(dá)到8個，主要集中在發(fā)達(dá)地區(qū)，具體包括北京、天津、上海、江蘇、浙江、江西、湖南、四川，在2019年上海、北京、湖南、浙江新建裝配式建筑面積滲透率已分別達(dá)到、26.9%、、25.1%，江蘇、天津、江西等地也均超過；到2025年規(guī)劃裝配式建筑滲透率高于全國（30%）的達(dá)到28個，即絕大部分?。ㄊ校┮?guī)劃到2025年已超越全國規(guī)劃，部分發(fā)達(dá)城市甚至規(guī)劃到2025年裝配式7/30建筑滲透率達(dá)到以上，包括天津（100%（≥表5：全國各省（市）未來幾年裝配式建筑占新建建筑面積比例規(guī)劃省市北京天津上海重慶山東河北山西遼寧吉林黑龍江江蘇浙江安徽福建江西河南湖北湖南廣東四川貴州云南陜西甘肅青海內(nèi)蒙古廣西西藏寧夏新疆2020規(guī)劃30%2025規(guī)劃-30%100%100%30%40%30%30%35%30%30%50%-100%15%15%-30%20%15%-25%20%10%-20%10%30%30%15%30%35%50%40%30%-20%30%20%15%-35%30%10%-15%30%-35%15%-25%（2023年）20%20%-35%40%30%30%-40%30%30%-20%-10%10%30%30%30%25%30%20%-10%10%-15%資料來源：地方政府網(wǎng)站，地方政府住建廳，市場研究部2025年規(guī)劃為國家投資項目中裝配式建筑占同期新建建筑面積的比例8/30圖6：2019年部分地區(qū)新建裝配式建筑面積滲透率已遙遙領(lǐng)先資料來源：住建部，市場研究部如江蘇省對采用裝配式建筑技術(shù)進(jìn)行建造的保障性安居工程，給予不超過300元/平方超過規(guī)劃總建筑面積的3%-5%）可不計入成交地塊的容積率核算；浙江省對使用住房20%2%費率計取等等。表6：地方政府一方面要求政府投資項目采取裝配式，另一方面對商業(yè)項目在土地招拍掛時即要求采用裝配式日期省份城市政策主要內(nèi)容浙江省人民政府辦公廳關(guān)于政府投資工程全面應(yīng)用裝配式技術(shù)建設(shè)，保障性住房項目全部實施裝配式建造；2016年8月浙江省2016年8月江西省推進(jìn)綠色建筑和建筑工業(yè)化2017年1月1發(fā)展的實施意見江西省人民政府關(guān)于推進(jìn)裝到2025年底，全省采用裝配式施工的建筑占同期新建建筑的比例力爭達(dá)到50%，配式建筑發(fā)展的指導(dǎo)意見符合條件的政府投資項目全部采用裝配式施工。目，全部實施裝配式建造。北京市政府常務(wù)會議審議通通過招拍掛方式取得北京市城六區(qū)和通州區(qū)地上建筑規(guī)模過《關(guān)于加快發(fā)展裝配式建筑國有土地使用權(quán)的商品房開發(fā)項目全部采用裝配式建筑；在其他各區(qū)及北京經(jīng)濟(jì)2017年1月北京市的實施意見》技術(shù)開發(fā)區(qū)取得的地上建筑規(guī)模10房開發(fā)項目全部采用裝配式建筑。大力發(fā)展裝配式建筑實施意要求全省今年起城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)新出讓或劃撥土地強(qiáng)制按不低于10%比例建設(shè)裝配式建筑。2017年1月山東省2017年3月陜西省見陜西省政府辦公廳發(fā)布《關(guān)于201810%大力發(fā)展裝配式建筑的實施年度每年增長不低于3個百分點。意見》9/30嘉興市人民政府辦公室關(guān)于在規(guī)劃設(shè)計條件中應(yīng)明確裝配式建造的有關(guān)內(nèi)容和要求，并在土地劃撥決定書或2017年7月浙江省嘉興市加快推進(jìn)綠色建筑和建筑工土地出讓合同中予以約定，發(fā)改、建設(shè)等有關(guān)部門，應(yīng)當(dāng)在項目立項、初步設(shè)計業(yè)化的實施意見批復(fù)、施工圖審查、施工許可和驗收等環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，落實各項建設(shè)要求。天津市人民政府辦公廳印發(fā)2021至2025年，全市范圍內(nèi)國有建設(shè)用地新建項目具備條件的全部采用裝配式關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑實建筑。2017年7月天津市2017年10月貴州省施方案的通知省政府辦公廳下發(fā)關(guān)于大力從2018年10月1日起，對以招標(biāo)拍賣方式取得地上建筑規(guī)模10萬平方米以上的新發(fā)展裝配式建筑的實施意見建項目，不少于建筑規(guī)模30%的建筑積極采用裝配式建造。成都市建委印發(fā)《關(guān)于我市新明確自2018年1月12017年10月四川省成都市建建筑工程項目全面落實綠土地項目擴(kuò)大至所有新建項目。色建筑建設(shè)要求的通知》《湖州市人民政府辦公室關(guān)將明確新建項目綠色建筑等級、建筑工業(yè)化和住宅全裝修等控制技術(shù)要求，并納2017年月浙江省湖州市于加快建筑業(yè)提升發(fā)展的實入土地出讓條件。杭州建筑工業(yè)化建設(shè)發(fā)展情從今年起，杭州上城、下城江干、西湖、拱墅、濱江等六大城區(qū)新出讓的土地，2017年月浙江省杭州市況新聞發(fā)布會100%實施裝配式建筑工業(yè)化，到2020年全市裝配式建筑占新建建筑的比例將達(dá)30%以上。河南省人民政府辦公廳關(guān)于符合條件的政府投資項目全部采用裝配式施工,其中鄭州市裝配式建筑占新建建大力發(fā)展裝配式建筑的實施筑面積的比例達(dá)到50%以上政府投資或主導(dǎo)的項目原則上達(dá)到100%。意見2017年12月河南省20181號自2018在土地出讓階段明確裝配式開發(fā)區(qū)、汽車經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、蓮花山生態(tài)旅游度假2018年1月吉林省長春市建筑建設(shè)要求的通知區(qū)全年20%（含）以上的新出讓土地應(yīng)采用裝配式建筑方式，九臺區(qū)、雙陽區(qū)全年10%（含）以上的新出讓土地應(yīng)采用裝配式建筑方式。建設(shè)比例根據(jù)全市裝配式建筑發(fā)展需要分年度進(jìn)行調(diào)整。《石家莊市人民政府關(guān)于大到20252018年4月河北省石家莊市力發(fā)展裝配式建筑的實施意全部采用裝配式建造。全市政府投資項目100%采用裝配式建造方式建設(shè)，非政府見》《洛陽市人民政府辦公室關(guān)到202540%符合條2018年6月河南省洛陽市于大力發(fā)展裝配式建筑的實件的政府投資項目全部采用裝配式建造方式建設(shè)。投資項目60%以上采用裝配式建造方式建設(shè)。施意見》銅仁市大力發(fā)展裝配式建筑2018年10月1日起，對于以出讓方式取得的地上建筑規(guī)模10萬平方米以上的新建2018年10月貴州省銅仁市2018年10月青海省西寧市的實施意見西寧市促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康201810%發(fā)展實施方案增長不低于3%，到2020年，全市裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到10%以上。邯鄲市人民政府辦公廳印發(fā)東區(qū)范圍內(nèi)政府投資性項目，要全部采用裝配式建筑。項目，不少于建設(shè)規(guī)模30%的建筑積極采用裝配式建筑建造。2019年1月河北省邯鄲市關(guān)于支持裝配式建筑發(fā)展的若干政策的通知紹興市人民政府辦公室關(guān)于目標(biāo)：保障性住房、政府投資或以政府投資為主的新建公建項目全部實施裝配式促進(jìn)建筑業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級加建造，紹興市中心城區(qū)出讓或劃撥土地上的新建項目全部實施裝配式建造。2019年4月浙江省紹興市快推進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實施意見10/30省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、省自然試點城市哈爾濱市每年出讓的國有建設(shè)用地中20%以上要采用裝配式建造方式，資源廳下發(fā)《關(guān)于在土地出讓齊齊哈爾市、牡丹江市、佳木斯市、大慶市以及其他有條件的市地在每年出讓土階段明確裝配式建筑建設(shè)要地中要結(jié)合實際確定裝配式建筑比例。鼓勵各地集中地塊整體推進(jìn)裝配式建筑項黑龍江2019年10月省求的通知》目落地，形成規(guī)模效應(yīng)?！蛾P(guān)于加快發(fā)展裝配式建筑從2020年1月110萬平方米及促進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的通知》以上的國有土地應(yīng)在供地方案中明確裝配式建筑實施要求。2019年12月重慶市《關(guān)于做好合肥市裝配式建2020年1月1(2019年12月安徽省合肥市筑項目實施有關(guān)工作的通知》安置用房以及租賃住房等)政府投資總建筑面積大于10萬平方米的公共建筑全部應(yīng)用裝配式建造技術(shù)。石家莊市住建局等6部門聯(lián)合2020年3月12020年2月河北省石家莊市發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)裝配式建確以上建設(shè)比例，并嚴(yán)格按照建設(shè)比例執(zhí)行。筑工作的通知》廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局印土地出讓公告注明“受讓人須采用裝配式建筑的建造方式”但未明確裝配式建筑面發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)設(shè)計階段落實裝積比例要求的，受讓人應(yīng)全部采用裝配式建筑的建造方式；對達(dá)不到裝配式建筑2020年3月廣東省廣州市配式建筑實施要求》的通知設(shè)計深度、或其裝配率計算、裝配式建筑預(yù)評價不符合裝配式建筑評價標(biāo)準(zhǔn)的項目，不得出具施工圖審查合格書；建設(shè)單位不得擅自要求設(shè)計單位降低裝配式建筑的比例和技術(shù)要求。資料來源：地方政府網(wǎng)站，各省市住建廳，市場研究部表7：各省市對裝配式建筑獎勵扶持政策情況（打“√”項代表有該項扶持政策）獎勵政策日期?。ㄊ校┵Y金補貼容積率獎勵免征稅費、基金公積金貸款額度提升施工企業(yè)保證金減免2014-102014-102014-122015-032015-062016-032016-082016-092017-012017-022017-032017-042017-042017-052017-052017-062017-062017-072017-082017-082017-08天津江蘇重慶河北河南四川廣西浙江河北江蘇陜西廣東寧夏湖南福建云南山西吉林青海甘肅遼寧√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√/302017-092017-092017-092017-092017-102017-122017-122017-122018-012018-012019-032019-102019-102020-032020-042020-04江蘇√√√√√內(nèi)蒙古新疆√貴州√√廣東深圳西藏√黑龍江內(nèi)蒙古河南√√√√重慶√√海南√√河南√√√√√山東濰坊湖北√√山東煙臺山東龍口上?！獭獭贪不毡本┵Y料來源：地方政府網(wǎng)站，各省市住建廳等，市場研究部政策推動下近4年裝配式建筑面積達(dá)到，從節(jié)奏上看，部分地區(qū)2019年2020年及往后5年行業(yè)需求仍將維持快速增長。20162019裝配式建筑發(fā)展概況，2019年全國新開工裝配式建筑面積為億m2，同比增長45%，近4年CAGR為55%。但從節(jié)奏上看，部分地區(qū)直到年方才出臺相關(guān)的強(qiáng)制推2020年及未來五年行業(yè)需求仍將延續(xù)景氣。圖7：2016-2019年期間裝配式建筑新開工面積CAGR0))資料來源：住建部，市場研究部12/30發(fā)達(dá)地區(qū)裝配式建筑要求更高，裝配率呈現(xiàn)上升趨勢國家標(biāo)準(zhǔn)從三方面對建筑物進(jìn)行打分，達(dá)到50分即認(rèn)定為裝配式建筑。對于裝配式建筑的認(rèn)定，20172018年2月1日起實施。該評價標(biāo)準(zhǔn)主要從建筑物的主體結(jié)構(gòu)、圍護(hù)墻和內(nèi)隔墻、裝修和設(shè)備管線50分、20分、30件：120分；210分；3）采用全裝修（可得64）裝配率不低于50%（總得分不低于50分。表8：國家標(biāo)準(zhǔn)對于裝配式建筑的認(rèn)定細(xì)則評價項評價要求≤比例≤≤比例≤80%評價分值20~3010~205最低分值柱、支撐、承重墻、延性墻板等豎向構(gòu)件主體結(jié)構(gòu)（梁、板、樓梯、陽臺、空調(diào)板等構(gòu)件非承重圍護(hù)墻非砌筑圍護(hù)墻與保溫、隔熱、裝飾一體化內(nèi)隔墻非砌筑≤比例≤50%5圍護(hù)墻和內(nèi)隔墻（內(nèi)隔墻與管線、裝修一體化≤比例≤-66干式功法樓面、地面70%6裝修和設(shè)備管線（≤比例≤≤比例≤≤比例≤-集成衛(wèi)生間資料來源：住建部，市場研究部值得重視：60米以下的預(yù)制率需≥40%，60米以上的預(yù)制率需≥20%，上海要求預(yù)制率≥40%（或裝配率≥60%50%以上，不過上海要求裝配率需≥60%（或預(yù)制率≥40%裝配率≥60%。表9：各?。ㄊ校ρb配式建筑認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)一覽省市預(yù)制率要求裝配率要求最低分值要求≥40%(建筑高度60米以下)≥20%(建筑高度60米以上)北京≥50%外圍護(hù)墻非砌筑分；內(nèi)隔墻非砌筑分；全裝修10分13/30主體結(jié)構(gòu)評價不低于20分；圍護(hù)墻和內(nèi)隔墻不低于10分；裝修和設(shè)備管線不低于10分；采用全裝修（6分）天津-≥50%上海重慶≥40%或≥60%-主體結(jié)構(gòu)豎向構(gòu)件采用混凝土?xí)r主體結(jié)構(gòu)部分分值不低于20分；采用鋼結(jié)構(gòu)及鋼-混組合材料時主體結(jié)構(gòu)豎向部分應(yīng)全部采用預(yù)制構(gòu)件；圍護(hù)墻和內(nèi)隔墻部分分值不低于10分；采用全裝修（6分）-≥50%主體結(jié)構(gòu)評分不低于20分；其中、梁、板、樓梯、陽臺、空調(diào)板等構(gòu)建的評價分值不低于10分；圍護(hù)墻和內(nèi)隔墻部分不低于10分；采用全裝修（分）主體結(jié)構(gòu)評價不低于20分；圍護(hù)墻和內(nèi)隔墻不低于10分；采用全裝修（6分）主體結(jié)構(gòu)評價不低于20分；圍護(hù)墻和內(nèi)隔墻不低于10分；采用全裝修（6分）主體結(jié)構(gòu)評價不低于20分；圍護(hù)墻和內(nèi)隔墻不低于10分；采用全裝修（6分）主體結(jié)構(gòu)評價不低于20分；圍護(hù)墻和內(nèi)隔墻不低于15分；采用全裝修（6分）-山東-≥50%河北山西-----≥50%≥50%≥50%≥41%≥50%吉林黑龍江江蘇≥60％（公共建筑）主體結(jié)構(gòu)評價不低于20分；圍護(hù)墻和內(nèi)隔墻不低于10分；采用全裝修（6≥50％（居住建筑）BIM技術(shù)；體現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計浙江安徽--主體結(jié)構(gòu)評價不低于20分；圍護(hù)墻與內(nèi)隔墻不低于10分；裝修、設(shè)備管線與鼓勵項≥36%分值總和不低于分福建河南湖北---≥50%≥50%≥50%主體結(jié)構(gòu)評價不低于20分；圍護(hù)墻和內(nèi)隔墻不低于10分主體結(jié)構(gòu)評價不低于20分；圍護(hù)墻和內(nèi)隔墻不低于10分；采用全裝修（6分）主體結(jié)構(gòu)評價不低于20分；圍護(hù)墻和內(nèi)隔墻不低于10分；采用全裝修（6分）主體結(jié)構(gòu)評價不低于20分；圍護(hù)墻和內(nèi)隔墻不低于10分；采用全裝修（6建筑的評價不低于4分湖南-≥50%廣東海南貴州云南陜西甘肅寧夏-------≥50%≥50%≥50%≥50%≥50%≥50%≥50%主體結(jié)構(gòu)評價不低于20分；圍護(hù)墻和內(nèi)隔墻不低于10分；采用全裝修（6分）主體結(jié)構(gòu)評價不低于20分；圍護(hù)墻和內(nèi)隔墻不低于10分；采用全裝修（6分）主體結(jié)構(gòu)評價不低于20分；圍護(hù)墻和內(nèi)隔墻不低于10分；采用全裝修（6分）主體結(jié)構(gòu)評價不低于20分；圍護(hù)墻和內(nèi)隔墻不低于10分；采用全裝修（6分）主體結(jié)構(gòu)評價不低于20分；圍護(hù)墻和內(nèi)隔墻不低于10分；采用全裝修（6分）主體結(jié)構(gòu)評價不低于20分；圍護(hù)墻和內(nèi)隔墻不低于10分；采用全裝修（6分）主體結(jié)構(gòu)評價不低于20分；圍護(hù)墻和內(nèi)隔墻不低于10分；采用全裝修（6分）主體結(jié)構(gòu)評價不低于20分；主體結(jié)構(gòu)中豎向構(gòu)件采用高精度模板施工工藝且達(dá)到評價要求；主體結(jié)構(gòu)部分的評價分值不低于34分；水平構(gòu)件部分的評價分值不低于10分；圍護(hù)墻和內(nèi)隔墻不低于分；采用全裝修（6分）新疆-≥50%資料來源：各?。ㄊ校┳〗◤d，地方政府網(wǎng)站，市場研究部注：北京要求裝配式PC結(jié)構(gòu)應(yīng)同時滿足預(yù)制率及裝配率要求，鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)滿足裝配率要求，水平構(gòu)件采用預(yù)制構(gòu)件或免支模比例應(yīng)≥70%；上海對裝配式建筑的認(rèn)定為預(yù)制率≥或裝配率≥60%14/30表10：預(yù)制率及裝配率計算說明指標(biāo)名稱指標(biāo)說明適用評價建筑計算公式公式說明V1為結(jié)構(gòu)構(gòu)件采用預(yù)制混凝土構(gòu)件的混凝土體積，V2為結(jié)構(gòu)構(gòu)件采用現(xiàn)澆混凝土構(gòu)件的混凝土體積單體建筑采用預(yù)制混凝土構(gòu)件的混凝土用量占全部混凝土用量的體積比預(yù)制率預(yù)制PCV1/V1+V2)單體建筑室外地坪以上的主體結(jié)構(gòu)、圍護(hù)墻和內(nèi)隔墻、裝修和設(shè)備管線等采用預(yù)制部品部件的綜合比例Q1為主體結(jié)構(gòu)指標(biāo)得分，為圍護(hù)墻和內(nèi)隔墻指預(yù)制PC裝配率(Q1+Q2+Q3)/(100-Q4)標(biāo)得分，為裝修和設(shè)備管線指標(biāo)實際得分，Q4鋼結(jié)構(gòu)等為評價項目中缺少的評價項分值總和在提高空間。雖然大部分省市要求裝配式建筑裝配化率需達(dá)到50%以上，不過部BIMEPC總承包方式等亦納入打分或加分項，這些省市未來裝配化率仍具備提升空間。表：部分省市裝配化率得分項還包括是否運用BIM技術(shù)、是否采用EPC總承包方式等省市特殊得分項加分項1、BIM技術(shù)在設(shè)計階段的應(yīng)用（分）2、公共區(qū)域裝配化裝修（10分）加分項中包含：北京1、預(yù)制構(gòu)件標(biāo)準(zhǔn)化（2分）2、工程采用EPC總承包（1分）3、應(yīng)用天津市建設(shè)領(lǐng)域推廣應(yīng)用新技術(shù)-裝配式建筑技術(shù)（2分）天津4、采用減隔震技術(shù)（1分）5、住宅收納空間（1分）6、BIM應(yīng)用（1分）設(shè)置加分項：1、標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計（32、采用EPC（3山東3、BIM在生產(chǎn)制造階段應(yīng)用（24、BIM在施工階段應(yīng)用（分）5、減震隔震技術(shù)集成應(yīng)用（1分）6、施工現(xiàn)場采用預(yù)制裝配式圍墻或道路板（1分）等設(shè)置加分項：1、BIM技術(shù)應(yīng)用（分）山西2、綠色建筑（3分）3、新體系、新技術(shù)應(yīng)用（2分）4、EPC總承包管理模式（1分）15/30設(shè)置加分項（151、關(guān)鍵崗位作業(yè)人員專業(yè)化（22、工程承包方式（2分）黑龍江3、應(yīng)用BIM技術(shù)（分）4、省級及以上裝配式建筑示范工程（2分）5、綠色建筑（3分）6、低能耗建筑（3設(shè)置加分類別（201、綠色技術(shù)應(yīng)用（4分）江蘇2、信息化技術(shù)應(yīng)用與項目組織（6分）3、施工安裝技術(shù)三個新維度（分）增加鼓勵項（101、綠色建筑與綠色建材應(yīng)用（32、采用高精度模板活免拆模板技術(shù)（2分）3、標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計（分）4、BIM技術(shù)與信息化管理應(yīng)用（分）5、工程總承包（EPC）管理模式（1.5分）增加其他項目（最高101、BIM應(yīng)用（6分）安徽福建河南2、可追溯系統(tǒng)（23、工程總承包組織方式（2分）增加提高與創(chuàng)新加分項：1、BIM技術(shù)（2分）2、承包模式（1分）3、技術(shù)創(chuàng)新（1分）4、超低能耗（1分）5、綠色工程（1分）增加綠色建筑（101、綠色建筑基本要求（42、綠色建筑標(biāo)識（6分）額外加分項：湖南廣東云南1、BIM技術(shù)應(yīng)用（分）2、EPC模式（2鼓勵項：1、標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計鼓勵項（32、綠色與信息化應(yīng)用鼓勵項（33、施工與管理鼓勵項（2增加加分項（151、BIM應(yīng)用（4分）2、采用裝配式減/隔震技術(shù)（3、省級科技示范工程（34、具有地域民族特色元素的裝配式建筑（分）5、選用通用部品部件（116/306、自爬升腳手架（1分）設(shè)置加分項（101、標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計（32、綠色與信息化技術(shù)（63、施工管理（1分）陜西新疆設(shè)置加分項（41、新技術(shù)應(yīng)用（12、新材料應(yīng)用（13、信息化（BIM）技術(shù)（分）資料來源：各省（市）住建廳，地方政府網(wǎng)站，市場研究部2015年1月1日之前完成報建或項目信息報送的項目，要求建筑單體預(yù)制率不低于25%或單體裝配率不低于45%2015年1月1日至2016年3月日的項目，要求分別為不低于30%或不低于50%2016年4月140%或不低于60%2019年7月至2019建筑主體結(jié)構(gòu)得分不低于15分，圍護(hù)墻和內(nèi)隔墻得分不低于10分，裝配率總體不低于31%2020年1月120于15分，不低于41%。圖8：上海市近年對裝配式建筑認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)趨嚴(yán)—資料來源：上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會，市場研究部此外，地方政策鼓勵企業(yè)建設(shè)更高裝配率建筑，2020年來部分省市對高等級裝配的，且主體結(jié)構(gòu)豎向結(jié)構(gòu)中預(yù)制部品部件的應(yīng)用比例不低于35%時，可進(jìn)行裝配60%-75%A配率為76%-90%AA91%AAA級裝配式建筑。地方政府亦因地制宜制定了自身對于裝配式建筑等級評定標(biāo)準(zhǔn)，2020年以來，為鼓勵企業(yè)建造更高等級的裝配式建筑，部分省市根據(jù)等級高低直AA等級裝配式建筑每平方米補貼60元，AAA等級每平方米補貼100A級、AA級、AAA級的，分別獎勵項目總建筑面積2.7%、、2.9%、3.0%的不計17/30容建筑面積，天津?qū)級裝配式建筑補貼50元/平方米，級裝配式建筑項目100元/平方米，AAA級裝配式建筑項目200元/平方米等。表12：全國及地方均出臺高等級裝配式建筑認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)（標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字為裝配率區(qū)間）區(qū)域國家標(biāo)準(zhǔn)北京山東河北山西江蘇浙江安徽福建河南湖北湖南廣東四川貴州陜西甘肅新疆級（一星級）60%-75%60%-75%60%-75%60%-75%60%-75%60%-75%60%-75%60%-70%60%-75%60%-75%60%-75%60%-75%60%-75%60%-75%60%-75%60%-75%60%-75%60%-75%級（二星級）76%-90%76%-90%76%-90%76%-90%76%-90%76%-90%76%-90%71%-80%76%-90%76%-90%76%-90%76%-90%76%-90%76%-90%76%-90%76%-90%76%-90%76%-90%級（三星級）≥91%≥90%≥91%≥91%≥91%≥90%≥91%≥81%≥91%≥91%≥91%≥91%≥91%≥91%≥91%≥91%≥91%≥91%資料來源：政府網(wǎng)站，地方政府住建廳，市場研究部表13：2020年來部分省市鼓勵企業(yè)建造更高等級的裝配式建筑發(fā)布時間城市政策主要內(nèi)容《關(guān)于裝配式建筑項目實施建為基本級、級、級、筑面積獎勵措施的通知》筑總面積的3%,同時累計不超過平方米。2020-01廣州中山《上海市建筑節(jié)能和綠色建筑符合裝配整體式建筑示范的項目，等級每平方米補貼元，等級每平方米補貼示范項目專項扶持辦法》100元。2020-032020-05上海關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市規(guī)劃建設(shè)裝配率達(dá)到國家裝配式建筑級及以上標(biāo)準(zhǔn)的項目，給予項目的容積率獎勵。管理工作的若干意見四川成都級裝配式建筑50天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會印元萬元；級裝配式建筑項目100元發(fā)《促進(jìn)綠色發(fā)展暫行辦法》個項目補貼總額不超過級裝配式建筑項目元平方米，單個項目補貼總額不超過萬元。2020-06天津資料來源：政府網(wǎng)站，市場研究部滲透率與裝配率二重奏，未來5年行業(yè)空間翻倍以上18/30向構(gòu)件體積占比做到80%20亦作出最低要求，則未來全國裝配式預(yù)制構(gòu)件需求將進(jìn)一步增加。結(jié)構(gòu)豎向結(jié)構(gòu)中預(yù)制部品部件的應(yīng)用比例不低于筑滲透率存在翻倍空間，疊加裝配式建筑自身預(yù)制率要求有望進(jìn)一步提高，預(yù)計未來5年行業(yè)需求存在翻倍以上空間。圖9：裝配式建筑行業(yè)需求空間將迎來雙重提升資料來源：住建部，市場研究部結(jié)構(gòu)分化：PC是當(dāng)前主流，鋼結(jié)構(gòu)是未來方向裝配式建筑包含PCPC、PC防腐性能最出色，主要應(yīng)用結(jié)構(gòu)環(huán)保性能出色但建造成本高，少量應(yīng)用于住宅類建筑。表14PC結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)及木結(jié)構(gòu)性能對比性能結(jié)構(gòu)高鋼結(jié)構(gòu)木結(jié)構(gòu)高工業(yè)化程度最高工期較短最短較高最長抗壓強(qiáng)度最高低于鋼結(jié)構(gòu)導(dǎo)熱系數(shù)較小最大（可使用保溫材料、斷橋解決）較差（通過防火材料包裹解決）較好最小主材自身防火性能主材自身防腐性能主材自身防蟲性能結(jié)構(gòu)抗震性能好差（通過防火材料包裹解決）差好較好最好差（主要是白蟻）很好（9較好（通過多層復(fù)合墻）三層及以下建筑少量住宅類建筑一般（7很好（9結(jié)構(gòu)隔音性能適應(yīng)建筑類型應(yīng)用情況較好（通過多層復(fù)合墻）別墅、多層、高層較好（通過多層復(fù)合墻）別墅、多層、高層工業(yè)廠房、展覽中心、超高層住宅、水利工程、橋梁等資料來源：中國裝配式建筑網(wǎng)，市場研究部19/3020162017政策對于裝配式建筑中的具體模式均未作明確規(guī)定。表15：過往幾年政策對于裝配式建筑具體模式并未作具體要求日期政策主要內(nèi)容凝土、鋼結(jié)構(gòu)等工業(yè)化建筑體系。態(tài)城區(qū)發(fā)展規(guī)劃》2013-04以京津冀、長三角、珠三角三大城市群為重點推進(jìn)地區(qū)，常住人口超過300萬的其他城市國務(wù)院辦公廳《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建2016-092017-03筑的指導(dǎo)意見》達(dá)到30%。案》筑技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》以及《裝配式建筑評價標(biāo)準(zhǔn)》宣傳貫徹和培訓(xùn)交流活動。資料來源：政府網(wǎng)站，住建部，市場研究部當(dāng)前裝配式建筑以PC為主，市場規(guī)模仍具備提升空間PC更接近傳統(tǒng)建筑成本更低，當(dāng)前適用面更廣我國當(dāng)前裝配式建筑以PC為其成本相對鋼結(jié)構(gòu)便宜。從住建部數(shù)據(jù)來看，20194.2億平裝配式建筑面積PC占比達(dá)到65%30%7PCPCPC部披露的裝配式混凝土及鋼結(jié)構(gòu)住宅工程投資估算參考數(shù)據(jù)，預(yù)制率在20-60%之間的PC高層住宅，平均成本在2416元/平，較鋼結(jié)構(gòu)的2776元平便宜13%左右。圖10：2019年新開工裝配式建筑面積中，PC65%圖：2019年新開工裝配式建筑面積中，住宅類占比達(dá)到54%資料來源：住建部，市場研究部資料來源：住建部，市場研究部20/30圖12：2019年全國竣工建筑面積中，住宅類占比接近7成,圖13：2018年鋼結(jié)構(gòu)完工項目中，住宅占比僅,,,,,,,,資料來源：中國建筑業(yè)協(xié)會，市場研究部資料來源：中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會，市場研究部圖14：住建部估算預(yù)制單平米平均造價較鋼結(jié)構(gòu)便宜13%左右（單位：元/平米）0資料來源：住建部，市場研究部裝配式PC因此裝配式PC對預(yù)制率分別為20%40%50%60%PC1262元、1457元、1554元及1654元，與鋼結(jié)構(gòu)單平米材料費差異分別達(dá)到437元、242元、145元及48元，分別占到兩者總成本差異的80%、、49%、22%。表16：裝配式PC與鋼結(jié)構(gòu)的成本差異主要在于材料費用（單位：元/平米）建安費用裝配式建筑類型工程建設(shè)其他費用預(yù)備費合計人工費材料費機(jī)械費組織措施費企業(yè)管理費規(guī)費利潤稅金PC率20%PC率40%3463072882691931262145715541651169958554548434138714036343259302826233865707375812232402482562781201241281392231239624782559277640383666PC率50%53PC率60%51裝配式鋼結(jié)構(gòu)153資料來源：住建部，市場研究部21/30預(yù)制率提升，PC需求到2025年CAGR達(dá)14%-16%PCPCPC建筑以橫向構(gòu)件應(yīng)用居多，如江蘇省在2017年提出將在全省城市范圍內(nèi)新建建筑中推廣應(yīng)用預(yù)制內(nèi)外此外，我們從福建省福州市城鄉(xiāng)建設(shè)局公告的8個項目16個單體裝配式建筑技術(shù)應(yīng)用1個項目中的1建筑預(yù)制率總體不高，預(yù)制率僅在20%-30%之間，若考慮到未來各省市對裝配式建筑預(yù)制率要求有望進(jìn)一步提升，未來豎向PC構(gòu)件仍具備較大應(yīng)用空間。圖15資料來源：同科集團(tuán)官網(wǎng)，市場研究部表17：福建省福州市公告的8個裝配式建筑PC構(gòu)件以橫向為主預(yù)制裝配技術(shù)應(yīng)用情況預(yù)制率裝序號項目名稱水平構(gòu)件愛摩輪商業(yè)廣預(yù)制疊合板、預(yù)制疊合梁、預(yù)制樓梯、預(yù)制過梁南山縱橫·預(yù)制疊合板、預(yù)制樓梯、預(yù)制過梁、預(yù)制陽臺板、預(yù)制挑板2019-43號廈預(yù)制疊合板、預(yù)制疊合梁、預(yù)制豎向構(gòu)件圍護(hù)墻、內(nèi)隔墻全裝修技術(shù)創(chuàng)新配率12345////////20%20%20%52%20%場////府//坊村地塊三樓梯、預(yù)制挑板預(yù)制疊合板、預(yù)制樓梯、預(yù)制挑板設(shè)計階段及施工階段金閩小學(xué)非砌筑內(nèi)隔墻非砌筑內(nèi)隔墻全裝修BIM應(yīng)用、可追溯系統(tǒng)福州三中濱海預(yù)制疊合板、預(yù)制次梁、預(yù)制樓//校區(qū)梯室內(nèi)裝修一體化施工并實現(xiàn)成品房交付使用、系統(tǒng)門窗疊合樓板、預(yù)制樓梯、預(yù)制挑板、預(yù)制凸窗上板、預(yù)制凸窗側(cè)預(yù)制裝飾柱板、非砌筑內(nèi)隔墻//30%67貿(mào)悅花園疊合板、疊合梁桁架鋼筋疊合板、全預(yù)制挑板、預(yù)制樓梯////30%51%旭輝奧體室內(nèi)裝修一體化設(shè)計階段BIM應(yīng)用、部施工并實現(xiàn)成品品部件通用化非砌筑內(nèi)隔墻、2019-4822/30房交付使用設(shè)計階段及施工階段BIM應(yīng)用、可追溯系統(tǒng)、部品部件通用化桁架鋼筋疊合板、全預(yù)制挑板、預(yù)制樓梯////非砌筑內(nèi)隔墻非砌筑內(nèi)隔墻非砌筑內(nèi)隔墻非砌筑內(nèi)隔墻/51%51%50%71%室內(nèi)裝修一體化設(shè)計階段及施工階段桁架鋼筋疊合板、全預(yù)制挑板、預(yù)制樓梯施工并實現(xiàn)成品BIM應(yīng)用、部品部件通房交付使用用化設(shè)計階段及施工階段BIM應(yīng)用、可追溯系統(tǒng)、部品部件通用化桁架鋼筋疊合板、全預(yù)制挑板、預(yù)制樓梯/室內(nèi)裝修一體化施工并實現(xiàn)成品房交付使用設(shè)計階段及施工階段鋼梁、鋼柱、組合樓板、BIM應(yīng)用設(shè)計階段BIM應(yīng)用、施工階段BIM應(yīng)用、可追溯系統(tǒng)、部品部件通用化桁架鋼筋疊合板、預(yù)制樓梯、//非砌筑內(nèi)隔墻非砌筑內(nèi)隔墻//51%50%旭輝后浦82020-02設(shè)計階段BIM應(yīng)用、施工階段BIM應(yīng)用、可追溯系統(tǒng)、部品部件通用化桁架鋼筋疊合板、全預(yù)制挑板、預(yù)制樓梯室內(nèi)裝修一體化設(shè)計階段及施工階段疊合板、預(yù)制樓梯疊合板、預(yù)制樓梯//非砌筑內(nèi)隔墻非砌筑內(nèi)隔墻施工并實現(xiàn)成品房交付使用BIM應(yīng)用、可追溯系52%52%駿耀商業(yè)廣場統(tǒng)、部品部件通用化9(B、C地塊)室內(nèi)裝修一體化設(shè)計階段及施工階段施工并實現(xiàn)成品房交付使用BIM應(yīng)用、可追溯系統(tǒng)、部品部件通用化資料來源：福州市城鄉(xiāng)建設(shè)局，市場研究部201820%；年起，高度米（含）以下建筑，預(yù)制率不低于30%米以上建筑，預(yù)制率不低于20%，裝配率不低于預(yù)計裝配式建筑對PC構(gòu)件需求在2025年將達(dá)到0.82億-0.95億2019-2025年達(dá)到13.9%-16.4%?；谡咭?guī)劃到2025年全國裝配式建筑面積達(dá)到新建建筑面積的30%5年全國總新建建筑面積較2019年的31.2億平米1分別變動-10%/-5%/0%/5%四種情形下，測算到2025年全國裝配式建筑面積將分別達(dá)到8.4億/8.9億/9.4億/9.8億m2，假定屆時裝配式建筑中PC模式占比為60%（另外40%為鋼40%（當(dāng)前或在20%左右，則裝配式建筑對PC構(gòu)件需求量將達(dá)到0.82億/0.86億/0.91億/0.95億m3（在裝配率為40%情況下，單平米建筑對應(yīng)PC構(gòu)件需求約0.162m322018年全國PC產(chǎn)能合計在0.33億m3左右，照此計算2019-2025年期間PC需求CAGR分別達(dá)到1根據(jù)住建部公布數(shù)據(jù)測算。2遠(yuǎn)大住工招股說明書指出，公司全資PC工廠和聯(lián)合工廠年總產(chǎn)能為約5.3mPC構(gòu)件市場整體產(chǎn)能比重約16.1%2018年全國總產(chǎn)能約億m3。23/3013.9%/14.7%/15.6%/16.4%2157億-25162640元計算。表18：在四種不同情形下，測算2025年裝配式建筑對PC需求量在0.82-0.95億m3，對應(yīng)市場億-2516億元2025年全國建筑面積2025年全國總新建建筑面積2025年裝配式建筑面積對應(yīng)需求量(億3)0.82對應(yīng)市場規(guī)模(億元)序號較年增幅假定(億2)28.129.631.232.8(億2)8.41234-10%-5%0%21578.90.8622769.40.9123965%9.80.952516資料來源：住建部，市場研究部表19：預(yù)制率為40%左右的裝配式建筑單平米構(gòu)件需求量及單方構(gòu)件均價情況項目預(yù)制率40.0%40.5%40.6%40.4%預(yù)制構(gòu)件含量（32）構(gòu)件平均單價（元3）某裝配式多層辦公樓項目某裝配式多層教學(xué)樓項目某裝配式商品住宅項目平均0.1340.1740.1770.1612268294927022640鋼結(jié)構(gòu)是未來方向，在住宅領(lǐng)域有望突破與PC相比，鋼結(jié)構(gòu)具備多重性能優(yōu)勢鋼結(jié)構(gòu)在抗震性、得房率及綠色環(huán)保方面領(lǐng)先預(yù)制。鋼結(jié)構(gòu)是主要由鋼制材料組成PC結(jié)構(gòu)在住宅建造價亦更加便宜。不過鋼結(jié)構(gòu)在抗震性、得房率及綠色環(huán)保具備相對優(yōu)勢，具體而言：較大變形下不易倒塌，可有效減少地震作用30%左右；使用面積可增加6%左右；PC則難以回收，甚至將形成大量建筑垃圾。2019年起政策發(fā)力鋼結(jié)構(gòu)，滲透率有望持續(xù)提升2019年政策首次對裝配式的細(xì)分技術(shù)路徑（鋼結(jié)構(gòu)）及應(yīng)用方向（住宅）出臺扶持政策。正如我們前文所言，在2019年以前，政策層面對于裝配式建筑的具體模式并未作出明確要求，不過2019年3月住建部建筑市場監(jiān)管司在2019年工作要點中首次提出2019年6月住建部進(jìn)一步發(fā)布了裝配式鋼結(jié)構(gòu)證；2019年年底召開的全國住房城鄉(xiāng)建設(shè)工作會議，將“大力推進(jìn)鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅24/30建設(shè)試點”列為2020年住房城鄉(xiāng)建設(shè)九大重點任務(wù)之一。表20：2019年來政策持續(xù)扶持裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅推廣日期政策會議主要內(nèi)容開展鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)試點。選擇部分地區(qū)開展試點，明確試點工作目標(biāo)、任務(wù)和保障措施，穩(wěn)步推進(jìn)試點工作。推動試點項目落地，在試點地區(qū)保障性住房、裝配式住宅建設(shè)和農(nóng)村危房改造、易地扶貧搬遷中，明確一定比例的工程項目采用鋼結(jié)構(gòu)裝配式建造方式，跟蹤試點項目推進(jìn)情況，完善相關(guān)配套政策，推動建立成熟的鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)體系。住建部建筑市場監(jiān)管司20192019年3月作要點的通知住建部發(fā)布《裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅JGJ/T469-20192019年102019年6月建筑技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》的公告月1日起實施。著力推進(jìn)建筑業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。認(rèn)真貫徹落實關(guān)于完善質(zhì)量保2019年12月全國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作會議障體系提升建筑工程品質(zhì)的指導(dǎo)意見。改革完善工程標(biāo)準(zhǔn)體系，深化工程造價市場化改革。大力推進(jìn)鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)試點。資料來源：住建部，市場研究部七省率先開展鋼結(jié)構(gòu)裝配式試點，對試點目標(biāo)及范圍均作出明確要求。2019年住建部設(shè)試點，為期32019年-2022浙江省提出到2020配式住宅面積的比例力爭達(dá)到12%2021式住宅300萬平方米以上，其中重點推廣地區(qū)新建鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅200萬平方米以上；四川省明確到2022年，新開工鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅500萬平方米以上等等。表21：浙江、山東等七省對年期間裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅試點提出具體目標(biāo)和試點范圍地區(qū)工作目標(biāo)試點范圍到年，全省累計建成鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅試點工作選取杭州、寧波、紹興作為試點地區(qū)，杭州市臨安裝配式住宅面積的比例力爭達(dá)到12%10個以上鋼結(jié)構(gòu)裝配式區(qū)、紹興市柯橋區(qū)作為農(nóng)村鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅試點地區(qū)，探住宅示范工程，其中試點地區(qū)累計建成鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅300萬平方米索建設(shè)輕鋼結(jié)構(gòu)農(nóng)房示范村1—2個。試點地區(qū)可推薦3—4個以上。到年，全省累計建成鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅萬平方米以上，試點項目、其他地區(qū)可推薦1—2個項目報浙江省住房和城鄉(xiāng)浙江其中農(nóng)村鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅萬平方