保險科技行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析一、保險科技定義及分類保險科技是保險與科技的結(jié)合體，即保險行業(yè)各參與主體綜合運(yùn)用新興技術(shù)，創(chuàng)新風(fēng)險管理方式，提升保險服務(wù)效率和服務(wù)能力的做法。根據(jù)保險科技業(yè)務(wù)方向的不同，可將保險科技分為打通保險線上銷售的保險科技、驅(qū)動保險業(yè)務(wù)升級的保險科技及生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)品創(chuàng)新的保險科技。打通保險線上銷售的保險科技主要應(yīng)用于傳統(tǒng)保險企業(yè)，驅(qū)動保險業(yè)務(wù)升級的保險科技主要應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)，生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)品創(chuàng)新的保險科技主要用于保險相關(guān)的生態(tài)系統(tǒng)。保險科技的分類二、保險科技行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析中國保險科技行業(yè)上游參與主體為資源供應(yīng)商，包含數(shù)據(jù)服務(wù)供應(yīng)商、硬件設(shè)備供應(yīng)商、軟件設(shè)備供應(yīng)商；中游參與主體為保險科技企業(yè)，包含綜合型保險科技企業(yè)和垂直型保險科技企業(yè)；下游參與者為保險企業(yè)，包含傳統(tǒng)保險企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)。中國保險科技行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈上游分析數(shù)據(jù)服務(wù)供應(yīng)商主要為中游保險科技企業(yè)提供用戶的數(shù)據(jù)信息，包括購物、旅游、住宿、餐飲、社交、娛樂等生活場景的用戶數(shù)據(jù)。中國金融業(yè)大數(shù)據(jù)分析服務(wù)市場發(fā)展迅速，2014年中國金融業(yè)大數(shù)據(jù)分析服務(wù)市場的收入總額為205億元，到2019年增長至1093億元。但是，保險科技行業(yè)數(shù)據(jù)共享尚未實(shí)現(xiàn)，大部分保險科技企業(yè)很難獲得這些企業(yè)的用戶數(shù)據(jù)，僅少數(shù)企業(yè)可接觸到此類數(shù)據(jù)。例如，京東金融、攜程保代、蘇寧金融等企業(yè)依托京東、攜程、蘇寧互聯(lián)網(wǎng)巨頭發(fā)展，占據(jù)用戶數(shù)據(jù)資源優(yōu)勢，更易打造保險科技行業(yè)用戶畫像。2014-2019年金融業(yè)大數(shù)據(jù)分析服務(wù)市場收入硬件設(shè)備供應(yīng)商包括服務(wù)器供應(yīng)商、芯片供應(yīng)商等參與主體。芯片供應(yīng)商主要向中游保險科技企業(yè)供應(yīng)芯片產(chǎn)品，依賴于Inter、AMD等海外品牌。服務(wù)器供應(yīng)商包含IBM、中科曙光、CISIO、浪潮等，為中游保險科技企業(yè)提供服務(wù)器產(chǎn)品。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國服務(wù)器銷售金額176。84億美元，同比增長1。16%，市場價格仍有較為明顯的上升。但相對于全球市場的均價而言，中國市場服務(wù)器價格仍相對較低。價格的上升主要是由于核心元器件如CPU、內(nèi)存器件等產(chǎn)品的價格增長。2014-2019年中國服務(wù)器銷售金額變化情況軟件設(shè)備供應(yīng)商包含操作系統(tǒng)供應(yīng)商、中間件供應(yīng)商等參與主體。操作系統(tǒng)供應(yīng)商主要向保險科技服務(wù)商提供Windows、Linux、MacOS等操作系統(tǒng)產(chǎn)品服務(wù)，代表企業(yè)有微軟、蘋果。中間件供應(yīng)商代表企業(yè)有中科軟科技、ORACLE。保險科技行業(yè)以科技為核心，對軟、硬件設(shè)備的性能具有較高要求。2020年1－11月，中國軟件業(yè)完成軟件業(yè)務(wù)收入73142億元，同比增長12。5%，增速較去年同期回落3。0個百分點(diǎn)，較1－10月提高0。8個百分點(diǎn)。2014-2020年1-11月中國軟件業(yè)務(wù)收入變化情況工信部，2、產(chǎn)業(yè)鏈下游分析中國保險科技行業(yè)下游參與者為保險企業(yè)，包含傳統(tǒng)保險企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)。傳統(tǒng)保險發(fā)展面臨瓶頸，需依托科技實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展；互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)因科技而生，其發(fā)展對科技依賴度高。根據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，截止2020年11月人身保險保費(fèi)收入31242億元，其中，壽險、健康險、意外險分別占比72。1%、24。5%、3。4%。2020年1-11月人身保險行業(yè)細(xì)分險種占比情況銀保監(jiān)會，其中，健康險保費(fèi)收入規(guī)模處于持續(xù)增長趨勢，截止2020年11月中國健康險保費(fèi)收入為7642億元，同比增長16。4%。壽險保費(fèi)收入規(guī)模整體處于增長趨勢，截止2020年11月中國壽險保費(fèi)收入為22513億元，同比增長5%。壽險在人身保險行業(yè)中市場占比處于下降趨勢。2015-2020年1-11月中國健康險保費(fèi)收入變化情況銀保監(jiān)會，2015-2020年1-11月中國壽險保費(fèi)收入變化情況銀保監(jiān)會，三、中國保險科技行業(yè)市場規(guī)模保險科技行業(yè)受多重因素影響，包含環(huán)保政策走向、市場需求變化、資金狀況等方面。近幾年來，中國保險科技行業(yè)市場規(guī)模呈增長趨勢，由2015年的441。5億元上升至2019年的775。4億元，年復(fù)合增長率為15。1%。中國保險科技行業(yè)發(fā)展時間短，尚處于資本投入階段，保險科技投入總額的增長速度與保險公司保費(fèi)收入的增長速度趨于一致。2015-2019年中國保險科技行業(yè)市場規(guī)模變化情況四、中國保險科技行業(yè)驅(qū)動因素分析1、市場空間大、需求高相較于西方發(fā)達(dá)國家，中國保險科技行業(yè)起步較晚，但保費(fèi)收入規(guī)模高，保險市場空間廣闊。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，中國保險公司保費(fèi)收入規(guī)模由2010年的14528億元增長至2019年的42645億元，2019年的保費(fèi)規(guī)模是2010年的2。9倍，位居全球第二。由此可見，中國擁有廣闊保險市場，為保險科技行業(yè)帶來巨大市場空間。2010-2019年中國保險公司保費(fèi)收入變化情況國家統(tǒng)計(jì)局，中國人口眾多，2019年中國保險深度、保險密度分別為4。3%、3046元，均落后于全球平均水平。人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等科技已逐步應(yīng)用到保險行業(yè)，可推動保險產(chǎn)品創(chuàng)新、優(yōu)化保險體驗(yàn)、提升承保和理賠效率，有助于促進(jìn)保費(fèi)規(guī)模增長，進(jìn)而提高保險密度與保險深度。2015-2019年中國保險深度變化情況國家統(tǒng)計(jì)局，2015-2019年中國保險密度變化情況國家統(tǒng)計(jì)局，2、政策利好政策對保險科技的未來發(fā)展方向具有指引作用，要求相關(guān)企業(yè)運(yùn)用科技促進(jìn)保險產(chǎn)品創(chuàng)新，降低保險行業(yè)風(fēng)險，將促進(jìn)保險科技行業(yè)快速發(fā)展。保險科技行業(yè)與保險行業(yè)發(fā)展息息相關(guān)，中國銀保監(jiān)會、國務(wù)院針對保險行業(yè)發(fā)布的政策均對保險科技行業(yè)存在影響。中國保險科技行業(yè)相關(guān)政策政府部門，五、中國保險科技行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、保險科技將重塑保險價值鏈傳統(tǒng)保險公司主要產(chǎn)品開發(fā)速度慢，基于歷史數(shù)據(jù)的靜態(tài)精算模型進(jìn)行保險產(chǎn)品定價，采用保險代理、建立保險營銷員隊(duì)伍的方式進(jìn)行營銷，理賠流程復(fù)雜而緩慢，影響客戶體驗(yàn)。保險科技行業(yè)快速發(fā)展，對保險行業(yè)技術(shù)變革具有重要意義。保險行業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)、定價核保、理賠、營銷及分銷過程中，切入人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)，為市場帶來場景化、定制化產(chǎn)品，亦可減少坐席成本，提高核保、理賠效率，進(jìn)而提高用戶體驗(yàn)。傳統(tǒng)保險企業(yè)利用科技重塑保險價值鏈尚需時間，與互聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)合作，整合雙方資源優(yōu)勢，可實(shí)現(xiàn)科技應(yīng)用的快速突破。2、保險科技行業(yè)競爭格局多元