年中國(guó)電信市場(chǎng)發(fā)展走勢(shì)分析2022年給通信業(yè)界留下了很多懸念，也讓大家有了很多猜想，伴隨著2022年新年鐘聲的敲響，通信業(yè)必將呈現(xiàn)出很多新的景象，也必定會(huì)給我們帶來很多新的期望。本文在文中大膽猜測(cè)，2022年中國(guó)通信業(yè)將可能進(jìn)行整合，3G牌照也將可能發(fā)放，而備受中國(guó)政府扶持與關(guān)注的TD-SCDMA將可能被中國(guó)網(wǎng)通及中國(guó)移動(dòng)采納。

一、電信對(duì)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)加大

2022年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)將連續(xù)在世界經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮領(lǐng)軍作用，增長(zhǎng)率將保持在8％左右，電信增長(zhǎng)有可能保持2位數(shù)，超前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)加大。固定電話用戶世界第一、移動(dòng)用戶世界其次、互聯(lián)網(wǎng)世界第三的排名在2022年有可能改寫。

二、電信市場(chǎng)替代增加和加速

2022年，移動(dòng)業(yè)務(wù)、IP業(yè)務(wù)對(duì)固定業(yè)務(wù)的替代，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)對(duì)話音業(yè)務(wù)的替代，移動(dòng)、互聯(lián)網(wǎng)增值對(duì)固定增值業(yè)務(wù)的替代，小靈通、CDMA技術(shù)對(duì)GSM技術(shù)的替代，多媒體手機(jī)對(duì)傳統(tǒng)手機(jī)的替代、國(guó)產(chǎn)手機(jī)對(duì)國(guó)外手機(jī)的替代等將會(huì)連續(xù)擴(kuò)大。

三、新增用戶多為低端用戶

由于固定和移動(dòng)用戶市場(chǎng)越來更加達(dá)，2022年，新增用戶將消失低端化的特點(diǎn)。從用戶角度看，主要是預(yù)付費(fèi)業(yè)務(wù)，包括各種卡類業(yè)務(wù)（如電信、網(wǎng)通的200、300等）。從收入看，主要是低收入用戶；從區(qū)域看，主要是中西部用戶。

四、電信收入表現(xiàn)出多元化

2022年，電信業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)越來越多元化，市場(chǎng)收入規(guī)模連續(xù)擴(kuò)大，收入規(guī)模增長(zhǎng)在10%～14%之間。

從業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)分析，話音業(yè)務(wù)占市場(chǎng)收入的比重仍是主導(dǎo)，其中移動(dòng)業(yè)務(wù)份額最大。長(zhǎng)途業(yè)務(wù)比例也有所增長(zhǎng)。固定本地、尋呼業(yè)務(wù)、衛(wèi)星業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額連續(xù)萎縮。數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)收入份額還會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，成為收入市場(chǎng)份額增長(zhǎng)最快的業(yè)務(wù)。

從運(yùn)營(yíng)商的收入份額分析，市場(chǎng)份額最大的仍是中國(guó)移動(dòng)，但比例不會(huì)超過50%。各運(yùn)營(yíng)商相比，沒有一家占肯定的壟斷地位。

五、呈現(xiàn)多渠道的收入來源

運(yùn)營(yíng)商的ARPU連續(xù)面臨下降的挑戰(zhàn)，為此，他們將在三個(gè)層面上開拓市場(chǎng)以增加收入：一是在增值業(yè)務(wù)上下功夫，主要包括移動(dòng)信息業(yè)務(wù)、寬帶業(yè)務(wù)；二是開拓海外市場(chǎng)，主要市場(chǎng)在東南亞及東歐地區(qū)；三是提升服務(wù)，為用戶供應(yīng)貼身關(guān)懷服務(wù)。

六、融資方式趨于多元化

2022年，運(yùn)營(yíng)商將面臨進(jìn)展資金缺口較大的問題，上市融資已不能滿意資金增長(zhǎng)的需求。因此，除股市集資增加外，民營(yíng)資本、國(guó)外資本加盟電信業(yè)的幅度將增加。電信企業(yè)也會(huì)利用合資、合作等方面擴(kuò)大資金籌集渠道。此外，提高資金使用率也將成為運(yùn)營(yíng)商間接增加投資的途徑。

七、電信企業(yè)重組可能消失

受電信市場(chǎng)變化太快及國(guó)企固有問題等因素影響，2022年，電信企業(yè)重組的可能性存在，估量重組方案有兩種：一是四合二，即中國(guó)電信＋聯(lián)通、網(wǎng)通＋中國(guó)移動(dòng)架構(gòu)；二是六合三，即中國(guó)電信+中國(guó)鐵通、中國(guó)移動(dòng)+中國(guó)衛(wèi)通、網(wǎng)通+中國(guó)聯(lián)通。也可能還有新模式。

八、政府管制抓大放小

2022年，電信管制連續(xù)堅(jiān)持“站高一層，退后一步”的方針，重點(diǎn)抓《電信法》的落實(shí)和可操作性、普遍服務(wù)機(jī)制的建立及實(shí)施、互聯(lián)互通的方法確定和調(diào)整、利用資費(fèi)杠桿平衡各方利益。

九、電信競(jìng)爭(zhēng)躍上新臺(tái)階

2022年，電信競(jìng)爭(zhēng)將表現(xiàn)出如下特點(diǎn)：從異質(zhì)向異質(zhì)和同質(zhì)并存過渡；從價(jià)格、網(wǎng)絡(luò)競(jìng)爭(zhēng)向服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變；從局部競(jìng)爭(zhēng)向全面競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變；從外延競(jìng)爭(zhēng)向內(nèi)涵擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變。為爭(zhēng)得對(duì)手的地盤，電信運(yùn)營(yíng)商將連續(xù)游走于政策邊緣，利用政策擦邊球達(dá)到自己的進(jìn)展目的。

固網(wǎng)市場(chǎng)，中國(guó)電信與網(wǎng)通的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)主要是寬帶和小靈通業(yè)務(wù)，主要的爭(zhēng)奪對(duì)象是大用戶。移動(dòng)市場(chǎng)，中國(guó)移動(dòng)與中國(guó)聯(lián)通的競(jìng)爭(zhēng)主要在移動(dòng)增值業(yè)務(wù)上，此外GPRS和CDMA間還存在異質(zhì)性競(jìng)爭(zhēng)。

2022年，競(jìng)爭(zhēng)將不再停留在價(jià)格這一較低層面，會(huì)在更深層次上綻開，如服務(wù)質(zhì)量、差異化經(jīng)營(yíng)、用戶貼身服務(wù)。此外，競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)范圍也會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

十、3G市場(chǎng)機(jī)遇靈光閃見

2022年，估量3G將投入市場(chǎng)，牌照數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、頻率安排將備受關(guān)注。業(yè)界估量，牌照的可能發(fā)放數(shù)在3～4個(gè)，網(wǎng)通和移動(dòng)被認(rèn)為是TD－SCDMA標(biāo)準(zhǔn)的最可能采納者。初期市場(chǎng)需求將集中在高收入準(zhǔn)時(shí)尚群體。價(jià)格被認(rèn)為是3G啟動(dòng)的關(guān)鍵，包括手機(jī)及業(yè)務(wù)價(jià)格。國(guó)產(chǎn)制造商能否準(zhǔn)時(shí)推出滿意市場(chǎng)需求的3G手機(jī)成為其3G市場(chǎng)成敗的關(guān)鍵。人們擔(dān)憂3G終端成為３Ｇ進(jìn)展的瓶頸，問題包括數(shù)量、種類、功能、待機(jī)時(shí)間、電池等。3G產(chǎn)業(yè)鏈的建立也備受關(guān)注?？傊?，3G市場(chǎng)畢竟進(jìn)展如何還是未知數(shù)。

十一、小靈通增長(zhǎng)趨勢(shì)放緩

2022年，小靈通還會(huì)保持增長(zhǎng)，但隨著運(yùn)營(yíng)商富有網(wǎng)絡(luò)容量漸漸飽和，用戶增長(zhǎng)速度漸漸放緩，需要新的增長(zhǎng)點(diǎn)來刺激進(jìn)展。3G推出，短期內(nèi)不會(huì)毀滅小靈通，兩者會(huì)在一段時(shí)間內(nèi)形成互補(bǔ)。增值服務(wù)、雙模手機(jī)可能會(huì)增加小靈通的盈利點(diǎn)，延長(zhǎng)小靈通的壽命。

十二、SMS熱度有所降低

2022年，SMS的增長(zhǎng)率在50％左右，但增長(zhǎng)明顯放緩。市場(chǎng)占有率仍占主導(dǎo)地位，但漸漸萎縮到56.34%。市場(chǎng)規(guī)模為450億元。即將到來的2022年春節(jié)將引發(fā)SMS的消費(fèi)熱。女性、中老年市場(chǎng)潛力巨大急需開發(fā)，收費(fèi)不透亮?????和陷阱、短信內(nèi)容的豐富性和差異性、垃圾廣告、信息管理等成為影響SMS進(jìn)展的障礙。

十三、MMS將實(shí)現(xiàn)有限進(jìn)展

2022年，MMS市場(chǎng)將增長(zhǎng)到18億元的規(guī)模，市場(chǎng)占有率達(dá)到20%左右。具有高增長(zhǎng)、低市場(chǎng)份額、進(jìn)展前景良好的特點(diǎn)。但受MMS的手機(jī)和業(yè)務(wù)價(jià)格過高、市場(chǎng)操作不規(guī)范、服務(wù)內(nèi)容不夠豐富、傳輸速度過慢等問題的影響，MMS很難在2022年實(shí)現(xiàn)爆炸性進(jìn)展。從市場(chǎng)需求看，最受歡迎的業(yè)務(wù)將是點(diǎn)對(duì)點(diǎn)應(yīng)用及信息點(diǎn)播服務(wù)。

十四、彩鈴業(yè)務(wù)進(jìn)入成熟期

估計(jì)到2022年中國(guó)彩鈴市場(chǎng)將進(jìn)入成熟期，保守估量會(huì)有20%的電話用戶成為彩鈴用戶，這部分用戶將會(huì)在設(shè)備制造、內(nèi)容供應(yīng)與相應(yīng)服務(wù)領(lǐng)域催生出百億的市場(chǎng)需求，成為僅次于短信的超大市場(chǎng)。對(duì)彩鈴的需求將呈現(xiàn)年輕化特點(diǎn)，但更新鈴音費(fèi)用過高會(huì)影響用戶的進(jìn)展。相對(duì)滯后的營(yíng)銷模式和恐怖、搞怪鈴音對(duì)監(jiān)管工作提出了更高的要求。

十五、嬉戲業(yè)務(wù)更加紅火

2022年，手機(jī)和網(wǎng)絡(luò)嬉戲?qū)⒋笮衅涞?，其中手機(jī)嬉戲因滿意了用戶共性化需求，運(yùn)營(yíng)模式將逐步成熟，還有國(guó)家政策支持，估計(jì)2022年手機(jī)嬉戲增長(zhǎng)率將保持在60％～70％，市場(chǎng)潛力特別大。網(wǎng)絡(luò)嬉戲方面，目前用戶已超過1380萬戶，進(jìn)入進(jìn)展階段，估計(jì)到2022年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)嬉戲用戶數(shù)將達(dá)到4180萬戶，屆時(shí)將占到互聯(lián)網(wǎng)用戶的29.5％。

十六、寬帶進(jìn)展特點(diǎn)突出

2022年，寬帶進(jìn)展具有如下特點(diǎn)：ADSL連續(xù)占據(jù)霸主地位；內(nèi)容應(yīng)用不會(huì)發(fā)生質(zhì)的變化；視頻應(yīng)用受青睞，如影視點(diǎn)播、電視電話會(huì)議等；消失休閑消遣特點(diǎn)；潛在需求慢慢浮出水面，如遠(yuǎn)程教育、遠(yuǎn)程醫(yī)療、網(wǎng)絡(luò)電視；競(jìng)爭(zhēng)全面升級(jí)。價(jià)格問題、帶寬需求、速率分層需求、內(nèi)容與終端協(xié)調(diào)、寬帶接入網(wǎng)等問題將成為阻礙寬帶進(jìn)展的重要因素，接入產(chǎn)品種類繁多、網(wǎng)管不統(tǒng)一、ADSL不支持對(duì)用戶端管理、規(guī)劃不足、網(wǎng)絡(luò)傳輸質(zhì)量等問題應(yīng)引起高度重視。

十七、手機(jī)需求共性化

2022年，手機(jī)需求將顯現(xiàn)十大特點(diǎn)：一、替代性，多媒體替代話音手機(jī)；二、使用者年輕化，絕大多數(shù)用戶在30歲以下；三、注意品質(zhì)，功能、品牌成為購(gòu)機(jī)主要考慮因素；四、使用多樣化，38％的用戶擁有2部以上手機(jī)，同時(shí)擁有GSM、CDMA、小靈通手機(jī)中的兩種或更多；五、更換頻率加快，調(diào)查顯示，半年至兩年內(nèi)更換手機(jī)的用戶比例為40.8％，更換速度還在加快；六、功能多樣化，用戶對(duì)手機(jī)的各種附加功沒有明確的偏好；七、價(jià)格理性化，用戶不再一味追求低價(jià)，消費(fèi)更趨理性化；八、品牌國(guó)際化，歐美品牌和日、韓品牌受歡迎度明確高于國(guó)產(chǎn)品牌；九、2.5G仍是主流，主要是GPRS和CDMA1X；十、新賣點(diǎn)突出，彩屏手機(jī)、雙模手機(jī)和具有拍照功能、智能化、共性化的手機(jī)將成為新賣點(diǎn)。

十八、電信投資特點(diǎn)是效率

2022年，電信投資具有如下特點(diǎn)：一、國(guó)家經(jīng)濟(jì)軟著陸，電信投資總體放緩；二、更加理性務(wù)實(shí)；三、固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)少于收入增長(zhǎng)；四、固定資產(chǎn)投入放緩，但軟件投入增加；五、投資多元化，其中民營(yíng)和外資投資增加；六、實(shí)現(xiàn)從外延到內(nèi)涵投資的轉(zhuǎn)變、追求投資的效率；七、市場(chǎng)變化不確定性增加，投資風(fēng)險(xiǎn)增加；八、盲目投資和重復(fù)建設(shè)削減。

十九、電信投資方向明確

2022年，電信投資的主要方向有以下幾個(gè)方面。一、中西部是重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)全國(guó)均衡進(jìn)展，投資重點(diǎn)應(yīng)是普及電信業(yè)務(wù)。二、投資重點(diǎn)突出，投資重點(diǎn)主要有移動(dòng)信息、傳輸、寬帶接入。三、硬投入平穩(wěn)，大規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資將削減，重點(diǎn)對(duì)現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的改造，包括舊設(shè)備替換、擴(kuò)容、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化，即使上3G，初期投入也不會(huì)太多。三、軟投入是關(guān)鍵，品牌、軟件、網(wǎng)管、計(jì)費(fèi)、大客戶服務(wù)、BOSS系統(tǒng)等投資增加。四、新投資點(diǎn)可能消失，NGN和3G可能引發(fā)新一輪的投資；設(shè)備市場(chǎng)有衰有增；2G設(shè)備、小靈通和傳統(tǒng)手機(jī)等市場(chǎng)投資下降；2.5G、雙模和彩屏手機(jī)投資增加。五、投資各有側(cè)重，移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商投資點(diǎn)是現(xiàn)網(wǎng)改造及升級(jí)、增值業(yè)務(wù)及軟投入，聯(lián)通則是CDMA、增值業(yè)務(wù)及NGN，網(wǎng)通和中國(guó)電信是寬帶，主要是ADSL、小靈通（下降）及3G研發(fā)。六、企業(yè)信息化建設(shè)投資加大，幾大運(yùn)營(yíng)商已制定出企業(yè)信息化建設(shè)整體框架，2022年的信息化建設(shè)重點(diǎn)投資在BI、DSS、ERP等。

二十、固網(wǎng)增值業(yè)務(wù)