互聯(lián)網支付行業(yè)發(fā)展趨勢

與競爭對手分析2014年7月銀聯(lián)電子支付服務介紹內容互聯(lián)網支付發(fā)展歷程互聯(lián)網支付行業(yè)現(xiàn)狀競爭對手分析ChinaPay行業(yè)應用介紹第三方支付是在商家與消費者之間建立起的一個公共的、可以信任的支付中介。一方面連接銀行渠道，處理資金結算、客戶服務、差錯處理等一系列工作，另一方面連接著商戶和消費者，使得商戶的支付交易能順利接入。由于第三方支付公司的存在，銀行方面無需直接面對最終用戶，大大減少了服務成本，提高了處理速度和效率。商戶方面，第三方支付平臺提供了統(tǒng)一的應用接口使商家不必分別同自成體系的多家銀行連接，減少了重復開發(fā)和維護的成本。此外，由于第三方支付平臺的努力推動及專業(yè)分工，反過來促進了電子商務產業(yè)的發(fā)展。第三方支付我國的互聯(lián)網支付市場發(fā)展至今，歷經三個階段：（1）萌芽階段（20世紀90年代末——2004年）電子商務在中國處于引入和起步階段，由于互聯(lián)網支付市場的巨大潛力，第三方支付企業(yè)開始萌芽，致力于解決電子商務發(fā)展中遇到的支付瓶頸。那時，中國第三方電子支付企業(yè)處在發(fā)展的良性時期，全國從事第三方電子支付的企業(yè)只有10家左右，其中規(guī)模較大的企業(yè)包括ChinaPay、上海環(huán)迅、北京首信等。此階段市場上的產品較單一，服務對象均為B2C電子商務模式，以網上商城為主要的商戶群體。由于支付廠商之間的競爭不是非常激烈，市場需求大于供給，各支付企業(yè)均能從商戶處收取相對較高的費用，企業(yè)盈利情況整體良好。行業(yè)發(fā)展歷程（2）快速發(fā)展期（2005年——2006年）自2005年起，電子商務的快速發(fā)展以及對支付增量的理想預期，眾多企業(yè)紛紛介入支付行業(yè)，全國范圍內第三方支付公司的成立如雨后春筍。市場的火熱也引起了國內外投資者的強烈興趣，2005年中國第三方支付市場迎來了一輪投資熱潮，新興的支付企業(yè)在未積累足夠客戶資源的情況下，最初的運作主要還是依靠強有力的投資支撐。大量的企業(yè)涌入支付市場，引發(fā)了這一市場的“非理性競爭”。這一階段的支付產品仍主要以網關支付為主，支付企業(yè)之間的產品同質化問題愈發(fā)嚴重，導致價格成為惟一的競爭籌碼，不少支付廠商以非理性的低價占取市場份額，出現(xiàn)了“跑馬圈地”的短視行為。惡性的價格戰(zhàn)對支付市場造成深遠的負面影響，由于免費或低費策略，導致大部分支付企業(yè)至今仍處于虧損經營，企業(yè)盈利情況堪憂。行業(yè)發(fā)展歷程（3）深度發(fā)展期（2007年—2010年）第二階段的后期，一些實力欠缺、基礎薄弱、缺乏創(chuàng)新、服務單一的支付公司開始艱難維系。到07年，業(yè)內的優(yōu)勝劣汰現(xiàn)象越發(fā)明顯，市場有逐步細分趨勢。業(yè)內主要支付企業(yè)中，ChinaPay主要以B2B、B2C為業(yè)務定位，客戶來自機票、基金、游戲等資金密集型行業(yè)的高端企業(yè)客戶，政府相關公共繳費部門等；支付寶、財付通以支持C2C平臺業(yè)務為基礎，積累了大量的個人用戶，也成為了其開拓企業(yè)客戶的優(yōu)勢；快錢以向企業(yè)用戶服務為基本業(yè)務，同時以市場營銷來開展其個人業(yè)務。伴隨著市場的逐步細分，產品行業(yè)性特點明顯，呈現(xiàn)出多樣化發(fā)展趨勢，做深做細市場，已經成為各支付公司的共識。行業(yè)發(fā)展歷程（3）加速分工與融合（2011年——至今）隨著央行正式簽發(fā)首批《支付業(yè)務許可證》，第三方支付產業(yè)迎來飛速發(fā)展時期，截止目前，共計250家第三方支付公司獲得央行牌照。線上、線下等多種支付方式并存的融合局面逐步形成。拉卡拉對收單業(yè)務市場的進軍，財付通對保險代銷等業(yè)務的切入，支付寶大手筆投入線下支付市場以及頻繁滲透航旅行業(yè)的舉措，通信運營商紛紛組建集團下支付公司無不說明支付企業(yè)向多元領域擴張的意愿愈加強烈。此外，基金互聯(lián)網支付正在成為基金業(yè)渠道變革的重要力量。匯付天下、通聯(lián)支付、銀聯(lián)電子、易寶支付、支付寶、快錢、財付通等第三方支付企業(yè)先后獲得證監(jiān)會頒發(fā)的基金第三方支付牌照。行業(yè)發(fā)展歷程介紹內容第三方支付發(fā)展歷程第三方支付行業(yè)現(xiàn)狀競爭對手分析ChinaPay行業(yè)應用介紹2013年中國第三方互聯(lián)網支付市場交易規(guī)模達53729.8億，同比增速46.8%。行業(yè)交易規(guī)模第三方互聯(lián)網支付覆蓋面增大，交易結構更加復雜；與傳統(tǒng)金融行業(yè)深度合作，第三方互聯(lián)網支付或迎新高潮；2013年與金融的深度合作，使第三方互聯(lián)網支付公司找到了新的業(yè)務增長點，目前這種助力還沒有完全爆發(fā)，預計未來兩年互聯(lián)網金融對于第三方互聯(lián)網支付的推動作用將會更強，或進一步提高交易規(guī)模增速。交易結構市場趨勢移動支付市場放量，行業(yè)進入高速增長階段2012年在政策和市場的強力驅動下，移動支付產業(yè)各方加速了在國內的移動支付應用試點和市場拓展，電信運營商、金融機構、終端設備廠商、互聯(lián)網巨頭、第三方支付企業(yè)等紛紛根據自身優(yōu)勢和訴求展開業(yè)務布局，推出多樣化解決方案。行業(yè)趨勢行業(yè)趨勢行業(yè)趨勢行業(yè)趨勢行業(yè)趨勢介紹內容第三方支付發(fā)展歷程第三方支付行業(yè)現(xiàn)狀競爭對手分析ChinaPay行業(yè)應用介紹競爭對手分析2003年10月18日，淘寶網正式推出“支付寶”，為網絡買家和賣家提供擔保交易服務，當時，支付寶還只是淘寶的一個部門。2004年12月8日，支付寶（中國）網絡技術正式成立，隨后，支付寶官網正式上線并開始獨立運營，支付寶通過擔保交易等創(chuàng)新有效地解決了網絡購物中的信任問題，支付寶的用戶數(shù)和交易量規(guī)模開始迅速增長。2013年6月，支付寶推出賬戶余額增值服務“余額寶”。2013年11月起，支付寶手機客戶端“支付寶錢包”宣布成為獨立品牌進行運作，將為用戶提供更加便捷的移動支付服務。多年來，支付寶依托淘寶平臺交易長期占據第三方互聯(lián)網支付市場份額的半壁江山。截至2013年12月，支付寶單日交易筆數(shù)峰值達到1.88億筆，其中，移動支付單日交易筆數(shù)峰值達到4518萬筆，移動支付單日交易額峰值達到113億人民幣。支付寶簡介支付寶SWOT分析財付通是中國最大的互聯(lián)網綜合服務提供商之一騰訊公司創(chuàng)辦的在線支付平臺，為互聯(lián)網用戶和企業(yè)提供安全、便捷、專業(yè)的在線支付服務。支付行業(yè)是未來的寶藏行業(yè)，因此騰訊以巨大的資金財力支持財付通的發(fā)展。財付通的起步比較晚，2005年開始是為配合了拍拍平臺的發(fā)展而成立，至今也未從騰訊獨立出來，但發(fā)展相當迅猛。2013年在第三方電子支付市場的份額已達到20.4%，位居第二位，注冊用戶數(shù)超過2000萬，合作商戶數(shù)突破20萬。財付通簡介財付通SWOT分析快錢是獨立第三方支付公司，成立于2005年，總部在上海。2011年5月獲的央行頒發(fā)的第三方支付牌照，準許經營內容包括：互聯(lián)網支付、移動支付、固定支付，預付卡受理、銀行卡收單，并獲得基金牌照。主要發(fā)展方向是為企業(yè)打造流動資金管理解決方案，核心特點為線上線下業(yè)務結合緊密，保險、零售連鎖、直銷為其優(yōu)勢領域?？戾X在北京、廣州、深圳、天津等地設有分公司，2013年，快錢占據6.7%的市場份額，位居行業(yè)第四?？戾X簡介快錢SWOT分析銀聯(lián)電子支付服務（ChinaPay）是中國銀聯(lián)旗下的互聯(lián)網業(yè)務專營公司。銀聯(lián)電子支付不僅是國內最早成立的第三方支付公司，也是國內首家自建統(tǒng)一支付網關的互聯(lián)網企業(yè)。面向廣大企、事業(yè)單位及銀行卡持卡人提供全方位綜合支付服務。主營增值服務。業(yè)務包括：互聯(lián)網支付、基金交易、跨行轉賬、企業(yè)B2B賬戶支付、支付、企業(yè)公對私資金代付等銀行卡網上支付及增值業(yè)務；銀聯(lián)在線門戶網站（）提供便民繳費、信用卡還款、商城購物、理財資訊、商旅生活等多項服務。ChinaPay簡介ChinaPaySWOT分析介紹內容第三方支付發(fā)展歷程第三方支付行業(yè)現(xiàn)狀

競爭對手分析ChinaPay行業(yè)應用介紹手機支付信用卡電話支付代收代付個人銀行卡支付企業(yè)賬戶支付適用于企業(yè)的資金歸集，傭金，獎金工資的發(fā)放適用于B2C銷售模式支持國內50余家主要商業(yè)銀行；支持VISA、MasterCard信用卡支付，無需開通網上銀行，直接可以通過信用卡有效期，授權碼等完成付款用于B2B銷售模式，適用于代理人機票代銷支付，持工、農、建、招等國內十家大型銀行公司賬戶通過網上或下單，銀聯(lián)呼叫中心回撥輸入密碼完成付款。使用安全方便銀聯(lián)支付業(yè)務介紹產品名稱功能概述渠道支持適用行業(yè)指導報價（未含接入費、年費等）銀行卡在線支付個人銀行卡在線實時支付支持所有全國性商業(yè)銀行及部分區(qū)域商業(yè)銀行航空、教育、通訊、網購、網游、客運、彩票、演出票務、公用事業(yè)繳費等0.8%~1%企業(yè)賬戶在線支付企業(yè)賬戶在線大額、實時支付工、農、建、招、浦發(fā)、交通、光大、徽商、中行企業(yè)內部資金歸集、貿易平臺買賣雙方資金往來20元/筆代付業(yè)務企業(yè)批量代發(fā)款項所有銀行借記卡（除郵儲外）保險理賠、代發(fā)工資及勞務費、彩票返獎1.5元~2元/筆代扣業(yè)務借記卡批量扣款工、農、建、招、交通、民生、興業(yè)、平安、廣大、中信、廣發(fā)、東亞保費上繳、通訊行業(yè)話費扣繳、資金歸集1元~3元/筆業(yè)務適用行業(yè)