2021全球及中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)及細(xì)分市場(chǎng)現(xiàn)狀分析一、網(wǎng)絡(luò)安全綜述網(wǎng)絡(luò)安全主要是針對(duì)重點(diǎn)行業(yè)及企業(yè)級(jí)用戶(hù)的提供的保障網(wǎng)絡(luò)可靠性、安全性的產(chǎn)品和服務(wù)。網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品由安全軟件和工控機(jī)、交換機(jī)等設(shè)備載體構(gòu)成，其中硬件是載體，軟件是網(wǎng)安產(chǎn)品發(fā)揮效能的核心。二、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)相關(guān)政策梳理從政策端來(lái)看，2021年7月工信部《網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）（征求意見(jiàn)稿）》提出2023年網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)2500億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)15%；在需求釋放上，電信等重點(diǎn)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全投入占信息化投入比例達(dá)10%。三、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)鏈目前我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)逐步完善，上中下游都有相關(guān)企業(yè)提供產(chǎn)品和服務(wù)。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是工控機(jī)、服務(wù)器等硬件產(chǎn)品供應(yīng)商及操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)等軟件產(chǎn)品供應(yīng)商，下游主要為政府、金融、電信等政企用戶(hù)，以及交通、能源、教育、衛(wèi)生、企業(yè)等各領(lǐng)域，并逐漸應(yīng)用到云計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新興應(yīng)用場(chǎng)景中。但我國(guó)在上游的芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件等技術(shù)基礎(chǔ)薄弱。在產(chǎn)業(yè)鏈上游其他部分及中游我國(guó)技術(shù)能力較為完善。因?yàn)樾畔踩耐度雽?duì)于公司而言并不產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益，主要起到防御作用，所以在產(chǎn)業(yè)鏈下游客戶(hù)主要為政府部門(mén)以及電信、金融、能源等信息化程度高且對(duì)信息較敏感的行業(yè)。網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)上游是軟件和信息技術(shù)行業(yè)，近年間，我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，技術(shù)水平顯著提升，已發(fā)展成為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)軟件和技術(shù)信息行業(yè)總收入94994億元，利潤(rùn)總額達(dá)到11875億元。從行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，2021年，信息技術(shù)服務(wù)實(shí)現(xiàn)收入60312億元，占全行業(yè)收入比重的63.5%；軟件產(chǎn)品收入24433億元，占比25.7%；嵌入式系統(tǒng)軟件收入8425億元，占比8.9%；信息安全產(chǎn)品和服務(wù)收入1825億元，占比1.9%。四、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)現(xiàn)狀分析1、全球市場(chǎng)從全球網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場(chǎng)來(lái)看，全球網(wǎng)安市場(chǎng)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。根據(jù)信通院發(fā)布的《中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)（2022年）》，2020年全球網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)的規(guī)模約1367億美元，北美市場(chǎng)占比約47%。從行業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看，全球信息安全產(chǎn)業(yè)中，硬件相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)、身份訪問(wèn)管理及綜合風(fēng)險(xiǎn)管理四項(xiàng)的占比為40.1%。2、中國(guó)市場(chǎng)從我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2020年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模為532億元，約占全球市場(chǎng)規(guī)模6%左右。2021年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到6501億元，同比增長(zhǎng)18.15%；從增速來(lái)看，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)2017-2021年復(fù)合增速約18%，而全球網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模的增速僅在10%左右，我國(guó)增速較高且潛力巨大。網(wǎng)絡(luò)安全廠商主要通過(guò)提供設(shè)備、軟件、服務(wù)來(lái)為下游客戶(hù)提供保護(hù)，如網(wǎng)絡(luò)安全硬件領(lǐng)域的防火墻/VPN，軟件領(lǐng)域的安全性與漏洞管理以及服務(wù)領(lǐng)域的云監(jiān)測(cè)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)維服務(wù)。對(duì)比軟件產(chǎn)品，硬件產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)在于可將功能編入芯片并集成至單臺(tái)設(shè)備。作為合規(guī)性產(chǎn)品，硬件產(chǎn)品配置容易且不占用下游用戶(hù)的終端性能，仍是市場(chǎng)的主流選擇。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016-2018年硬件在我國(guó)網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)中占主導(dǎo)地位，占比約50%左右；2021年我國(guó)安全硬件占比仍高居49%，為最大細(xì)分市場(chǎng)。從安全硬件產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，硬件市場(chǎng)主要由基于UTM平臺(tái)的防火墻（NGFW），統(tǒng)一威脅管理（UTM）、VPN、入侵檢測(cè)與防御（IDP），內(nèi)容管理(SCM、也稱(chēng)上網(wǎng)行為管理)等組成。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，以上幾類(lèi)傳統(tǒng)產(chǎn)品的格局近三年保持較為穩(wěn)定，UTM防火墻、UTM與內(nèi)容管理三類(lèi)傳統(tǒng)產(chǎn)品占比總和約80%。3、中國(guó)細(xì)分領(lǐng)域-信創(chuàng)安全在目前關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)、個(gè)人數(shù)據(jù)保護(hù)及數(shù)據(jù)出境要求下，自主可控已經(jīng)成為了政府、國(guó)央企及大型民企的硬性需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)于2021年達(dá)2222億元規(guī)模，同比增速37%，未來(lái)預(yù)計(jì)同樣保持高景氣度。4、中國(guó)細(xì)分領(lǐng)域-工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全我國(guó)正處于新一輪工業(yè)革命的歷史機(jī)遇期，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分。根據(jù)《中國(guó)工程科學(xué)》數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2022年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全市場(chǎng)為307.6億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為32.66%。隨著我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略的全面實(shí)施，政企不斷加大安全投入，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)。5、中國(guó)細(xì)分領(lǐng)域-數(shù)據(jù)、云與物聯(lián)網(wǎng)安全云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、5G、區(qū)塊鏈等前沿技術(shù)的不斷發(fā)展與落地，將對(duì)安全產(chǎn)生新的需求，傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)思路面臨極大的挑戰(zhàn)。從云安全市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2019年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為55.1億元，預(yù)計(jì)2021年達(dá)到115.7億元。從大數(shù)據(jù)安全市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2019年我國(guó)大數(shù)據(jù)安全市場(chǎng)規(guī)模為38.1億元，預(yù)計(jì)2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到69.7億元。從物聯(lián)網(wǎng)安全市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2019年市場(chǎng)規(guī)模為128.8億元，預(yù)計(jì)2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到301.4億元。五、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、整體市場(chǎng)從持有各類(lèi)網(wǎng)安銷(xiāo)售許可證的公司數(shù)量來(lái)看，硬件相關(guān)企業(yè)仍是市場(chǎng)的主要組成部分。根據(jù)數(shù)說(shuō)安全報(bào)道，截至2022年7月,目前持有訪問(wèn)控制、網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì)、防火墻三大硬件相關(guān)產(chǎn)品銷(xiāo)售許可的公司數(shù)量仍位于前四。從網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的銷(xiāo)售布局來(lái)看，根據(jù)數(shù)說(shuō)安全數(shù)據(jù)，截至2022年7月，在許可證數(shù)量方面，奇安信、天融信和啟明星辰為行業(yè)前三，分別擁有171、164、123個(gè)許可證。在許可證品類(lèi)方面，奇安信、天融信和啟明星辰為行業(yè)前三，分別擁有57、51、42個(gè)許可證品類(lèi)，綠盟科技以42個(gè)許可證品類(lèi)并列第三。2、硬件細(xì)分市場(chǎng)從硬件細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，2021年在硬件領(lǐng)域最大的UTM防火墻領(lǐng)域，天融信、華為、新華三為行業(yè)前三，分別市場(chǎng)占比22%、21%、18%。從細(xì)分市場(chǎng)入侵檢測(cè)與防御硬件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2021年啟明星辰、新華三、綠盟科技為行業(yè)前三，分別市場(chǎng)占比24%、19%、15%。從細(xì)分市場(chǎng)VPN行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2021年深信服、啟明星辰、天融信為行業(yè)前三，分別占比23%、12%、8%。六、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、網(wǎng)安頂層政策架構(gòu)已成，政策執(zhí)行驅(qū)動(dòng)成長(zhǎng)加速。從頂層政策來(lái)看，近三年《數(shù)據(jù)安全法》、《密碼法》、《個(gè)人信息保護(hù)法》與《網(wǎng)絡(luò)安全法》共同構(gòu)成了信息安全產(chǎn)業(yè)的頂層政策體系，使得企業(yè)在安全投入方面有法可依。此外，《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》于2021年8月由國(guó)務(wù)院正式發(fā)布，明確了關(guān)基領(lǐng)域網(wǎng)安建設(shè)的重要性，強(qiáng)化了關(guān)基領(lǐng)域大型企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任意識(shí)，為網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)的需求拉動(dòng)帶來(lái)了實(shí)質(zhì)上的提振。從細(xì)分領(lǐng)域看，下游行業(yè)的實(shí)施細(xì)則也在逐漸發(fā)布，如《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)新能源汽車(chē)企業(yè)安全體系建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《金融數(shù)據(jù)安全評(píng)估規(guī)范》、《車(chē)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)