2008年中國燒堿市場(chǎng)跌宕起伏，演繹經(jīng)典又值得業(yè)內(nèi)深思：

國內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格曾沖歷史新高。包括固態(tài)堿/液堿）

燒堿外盤創(chuàng)下數(shù)量、價(jià)格雙佳績(jī)。

國內(nèi)堿氯平衡問題再度升級(jí)為白熱化矛盾。

唇齒相依—燒堿下游經(jīng)受經(jīng)濟(jì)危機(jī)等嚴(yán)峻考驗(yàn)。

中國燒堿擴(kuò)能步伐放緩5.6%16%11.2%20.5%9.2%23.6%23%13.3%3.2%4%0500100015002000250030001998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年00.050.10.150.20.25產(chǎn)能增長率單位：萬噸；%中國燒堿產(chǎn)能布局華東24%華南3%華北36%東北5%西南7%華中12%西北13%江蘇325萬噸浙江126.5萬噸

山東577.5萬噸天津119萬噸內(nèi)蒙126.5萬噸新疆94萬噸占到國內(nèi)產(chǎn)能23.4%中國燒堿產(chǎn)業(yè)集中度>50萬噸12%40萬噸≤年產(chǎn)能＜50

10.4%20萬噸≤年產(chǎn)能＜30萬噸23.3%10萬噸≤年產(chǎn)能＜20萬噸28.8%＜10萬噸14.8%30萬噸≤年產(chǎn)能＜40萬噸10.6%08年進(jìn)入中國燒堿產(chǎn)能排名前十的企業(yè)最低規(guī)模線---

40萬噸/年占總產(chǎn)能比例隔膜堿離子膜堿2006年45%55%2007年37%63%2008年31%69%中國燒堿產(chǎn)能結(jié)構(gòu)變化08年中國燒堿產(chǎn)量首次出現(xiàn)連月同比負(fù)增長11.2%15.0%13.3%10.0%1.1%-22.2%-21.8%-6.1%-12.7%9.4%9.3%0204060801001201401601801月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-25.0%-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%產(chǎn)量同比增長率2001-2008年中國燒堿產(chǎn)量變化0200400600800100012001400160018002000產(chǎn)量7328239401060124015121759185220012002200320042005200620072008單位：萬噸燒堿市場(chǎng)特點(diǎn)極強(qiáng)的價(jià)格地域性（運(yùn)輸為關(guān)鍵）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)（離子膜堿成主導(dǎo)）多品種燒堿價(jià)格的整體趨同性（需求為本）1998-2008國內(nèi)30%隔膜堿平均價(jià)格走勢(shì)2008年國內(nèi)區(qū)域燒堿價(jià)格走勢(shì)單位：元/噸30%隔膜堿2008年國內(nèi)區(qū)域燒堿價(jià)格走勢(shì)單位：元/噸32%離子膜堿3月份開始地區(qū)差異化程度開始提高漲跌不一燒堿生產(chǎn)廠家有限（廣東、廣西、福建），燒堿供應(yīng)量偏少，北方燒堿進(jìn)入需附加高昂的運(yùn)輸費(fèi)用，價(jià)格始終居于三條走勢(shì)線的上方。主要因下游需求結(jié)構(gòu)不同造成一定價(jià)格差異。華南市場(chǎng)華東、華北市場(chǎng)2008年中國隔膜堿-離子膜堿價(jià)格走勢(shì)單位：元/噸原材料價(jià)格凸?jié)q（煤炭、原鹽等）下游需求支撐經(jīng)濟(jì)危機(jī)下游需求變?nèi)醯膫鲗?dǎo)雖然各地區(qū)燒堿價(jià)格走勢(shì)表現(xiàn)差異，但整體而言國內(nèi)隔膜堿和離子膜堿的價(jià)格變化趨同性仍然十分突出。2008年國際燒堿價(jià)格走勢(shì)0200400600800100012001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月歐洲美國海灣亞洲單位：USD/mtFOB世界燒堿產(chǎn)能分布比例中國31%北美22%西歐18%日本8%其他21%中國燒堿在國際歷史舞臺(tái)上扮演著越來越重要的角色中國燒堿出口迅速發(fā)展05010015020025020012002200320042005200620072008進(jìn)口量出口量133147207單位：萬噸1990年進(jìn)口國變?yōu)槌隹趪?007-2008年中國燒堿月度出口對(duì)比0.005.0010.0015.0020.0025.0030.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2008年2007年單位：萬噸歐洲中國俄羅斯中東及非洲土耳其印度東南亞菲律賓液5.46固0.74臺(tái)灣韓國美國/加拿大日本澳洲中亞南美洲中國燒堿出口流向（2008年）燒堿進(jìn)口燒堿出口液37.01固0.14液10.79固1.01液47.49固0.92液9.35固0.93液4.73單位：萬噸液25.30固0.23輕工（除造紙）7%造紙21%冶金（除氧化鋁）2%氧化鋁14%醫(yī)藥4%化工23%其他（石油、軍工）7%紡織18%水處理4%2008年中國燒堿下游結(jié)構(gòu)分析需求比例逐年擴(kuò)大2008年中國氧化鋁產(chǎn)業(yè)概況25.5%15.8%24.2%24.4%21.6%3.5%-2.8%12.9%30.3%7.3%28.1%0501001502002501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-0.0500.050.10.150.20.250.30.35產(chǎn)量同期增長率環(huán)比下滑

新建氧化鋁生產(chǎn)項(xiàng)目多使用拜耳法生產(chǎn)工藝，該工藝在氧化鋁生產(chǎn)過程中需要大量燒堿參與反應(yīng)，在國內(nèi)的氧化鋁生產(chǎn)實(shí)踐中，每噸氧化鋁的燒堿消耗約在90-110公斤左右（折百計(jì)），部分使用聯(lián)合法的氧化鋁企業(yè)在工藝上將拜耳法排出的赤泥重新加入燒結(jié)系統(tǒng)，這樣使得外排赤泥中的一部分堿重新得到利用，在一定程度上提高了燒堿的利用效率。但由于近年來對(duì)鋁土礦資源的掠奪性開采，其礦石品位嚴(yán)重下降，2008年業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì)認(rèn)為其每噸氧化鋁的燒堿消耗增加到100-130公斤左右（折百計(jì)）。中國氧化鋁行業(yè)耗堿量逐年上升4755486197028611326194522794855627086133195230050010001500200025002001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年產(chǎn)量耗堿量國內(nèi)鋁加工行業(yè)基本消費(fèi)結(jié)構(gòu)建筑業(yè)30%交通運(yùn)輸(汽車零部件)23%電力14%機(jī)械及設(shè)備10%耐用品8%包裝7%其他8%中國印染行業(yè)分布概況山東廣東福建浙江（杭州、蕭山、紹興）上海江蘇沿海五省市總產(chǎn)量占全行業(yè)份額90%1591792122523023625986605281171471328067564740350100200300400500600700200020012002200320042005200620072008020406080100120140160產(chǎn)量（億米）耗堿量（萬噸）中國印染行業(yè)耗堿量分析經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響顯露2008年中國粘膠纖維行業(yè)概況13.112.313.112.511.711.611.310.811.410.611.39.28.78.18.78.37.87.77.57.27.67.07.56.1024681012141月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月產(chǎn)量耗堿量單位：萬噸化纖主要是粘膠纖維耗堿（長絲、短絲）中國造紙行業(yè)耗堿量增幅不明顯單位：萬噸

造紙業(yè)可以說是兼具資源密集和資金密集兩大特點(diǎn)的較為獨(dú)特的行業(yè)。由于受中國資源的限制，為方便進(jìn)出口，造紙業(yè)的選址集中于沿海地帶。經(jīng)過多年的發(fā)展，中國造紙工業(yè)形成了三大產(chǎn)業(yè)集群——珠江三角洲集群、長江三角洲集群和環(huán)渤海集群。目前隨著國家對(duì)環(huán)保監(jiān)控力度的加強(qiáng)，全國范圍內(nèi)的小造紙企業(yè)關(guān)停較多，而且由于紙漿堿液回收技術(shù)的提高，以后的發(fā)展形勢(shì)是造紙耗堿量將會(huì)有所萎縮，而且隨著木漿比例的提高，對(duì)燒堿的需求也會(huì)緩慢遞減。燒堿在化工領(lǐng)域里的應(yīng)用洗滌化工精細(xì)化工農(nóng)藥化工地域廣泛化工行業(yè)對(duì)氯堿總體需求量穩(wěn)中顯升2009年影響國內(nèi)燒堿市場(chǎng)的因素主要有：（1）燒堿供需狀況一段時(shí)間的新擴(kuò)產(chǎn)能放量或集中檢修，均是在供給層面產(chǎn)生的伸縮變量。下游需求的淡旺季影響及吸收量的多少最終作用在了燒堿價(jià)格變動(dòng)方面。造紙、氧化鋁、漂染、化纖、醫(yī)藥食品等在2009年發(fā)展預(yù)期的變數(shù)較多，燒堿市場(chǎng)變動(dòng)幾率較大。（2）液氯、PVC等氯產(chǎn)品的市場(chǎng)狀況將在一定程度上牽制燒堿開工率，進(jìn)而作用于價(jià)格層面。（