跨國公司與直接投資山西師范大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院第六章跨國公司戰(zhàn)略聯(lián)盟主要內(nèi)容概述國際戰(zhàn)略聯(lián)盟的理論國際戰(zhàn)略聯(lián)盟的目標和動因跨國公司戰(zhàn)略聯(lián)盟的發(fā)展及現(xiàn)狀中國跨國公司的戰(zhàn)略聯(lián)盟第一節(jié)概述一、含義與特征1.含義跨國公司戰(zhàn)略聯(lián)盟(公司間協(xié)議、國際戰(zhàn)略聯(lián)盟)戰(zhàn)略聯(lián)盟的概念最早由美國DEC公司總裁簡·霍普蘭德(J.Hopland)和管理學(xué)家羅杰·奈格爾(R.Nigel)提出。

競爭性聯(lián)盟特殊安排的交易方式關(guān)于戰(zhàn)略聯(lián)盟的定義，學(xué)術(shù)界還存在著其他多種解釋：1.布勞易斯等人將穩(wěn)定的聯(lián)盟稱之為“準一體化”(Blois,1972)。2.交易成本經(jīng)濟學(xué)的代表人物威廉姆森稱之為“非標準商業(yè)市場合同”(Williamson,1983)。3.巴特勒和卡爾奈稱之為“被管理或被組織的市場”(Butleretal.,1983)。4.索雷利從聯(lián)盟組織多邊性出發(fā)，稱之為“網(wǎng)絡(luò)化”(Thorelli,1986)。5.湯普森等人將聯(lián)盟描述為除市場和管理等級制之外的第三種社會經(jīng)濟活動協(xié)調(diào)工具(Thompsonetal.,1991)。6.波特將聯(lián)盟稱之為“企業(yè)間達成的既超出正常交易，又達不到合并程度的長期協(xié)議”(Porter,1990)。2.主要特征(1)

戰(zhàn)略聯(lián)盟的合作形式靈活、隨意；(2)

戰(zhàn)略聯(lián)盟實現(xiàn)了“柔性競爭”，使合作者在各自獨立的市場上保持競爭優(yōu)勢；(3)戰(zhàn)略聯(lián)盟促進了企業(yè)組織結(jié)構(gòu)創(chuàng)新；(4)戰(zhàn)略聯(lián)盟在增加收益的同時減少風(fēng)險；（5）戰(zhàn)略聯(lián)盟充分利用了寶貴資源；（6）戰(zhàn)略聯(lián)盟加強了合作者之間的技術(shù)交流?？偠灾鐕緫?zhàn)略來聯(lián)盟的主要特征可以簡單可以概括為：邊界模糊、關(guān)系松散、機動靈活、動作高效二、性質(zhì)1.柔性競爭性(合作式競爭，即參與合作競爭的企業(yè)從中獲得了合作分工和風(fēng)險分散的利益。)(1)

分工合作性；(2)

共存競爭性(不排斥競爭)；(3)

選擇合作性(選擇合作型競爭)；2.組織創(chuàng)新性(企業(yè)規(guī)模的擴大、管理層次的增加、協(xié)調(diào)成本上升。使得一些跨國公司變得越來越官僚化、低效率，表現(xiàn)為X低效。)跨國戰(zhàn)略聯(lián)盟的組織經(jīng)濟性在于不涉及組織規(guī)模擴大和機構(gòu)膨脹，避免企業(yè)組織的僵化，使企業(yè)保持靈活的經(jīng)營機制和資源使用的高效率。三、類型1.按照聯(lián)盟企業(yè)的主體地位差異劃分(1)

互補型聯(lián)盟(最高階段)(2)

接受型聯(lián)盟(互惠聯(lián)盟)2.按照聯(lián)盟企業(yè)的產(chǎn)業(yè)合作方向劃分(1)

橫向戰(zhàn)略聯(lián)盟(研究開發(fā)聯(lián)盟、產(chǎn)品開發(fā)聯(lián)盟、品牌聯(lián)盟、采購聯(lián)盟、促銷聯(lián)盟、價值聯(lián)盟等)(2)

縱向戰(zhàn)略聯(lián)盟(上游垂直聯(lián)盟、產(chǎn)銷戰(zhàn)略聯(lián)盟等)(3)

混合戰(zhàn)略聯(lián)盟3.按照聯(lián)盟企業(yè)之間的依賴、結(jié)合程度劃分(1)

股權(quán)式聯(lián)盟①對等占有型聯(lián)盟②相互持股型聯(lián)盟(2)

契約式聯(lián)盟①聯(lián)合研究與開發(fā)②產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)協(xié)議(3)

兩種聯(lián)盟的主要聯(lián)系和區(qū)別及其存在的風(fēng)險是什么？4.按照聯(lián)盟所在價值鏈位置不同劃分(1)

資源補缺型國際戰(zhàn)略聯(lián)盟(2)

市場營銷型國際戰(zhàn)略聯(lián)盟(3)

聯(lián)合研制型國際戰(zhàn)略聯(lián)盟(知識聯(lián)盟、產(chǎn)品聯(lián)盟。兩者區(qū)別。)5.按照資源結(jié)合方式的不同劃分兩個企業(yè)按照單一知識(技術(shù)或營銷技能)或兩類知識(技能和營銷技能)三種情況的結(jié)合，劃分為9種戰(zhàn)略聯(lián)盟類型。6.按照國際戰(zhàn)略聯(lián)盟的性質(zhì)劃分(1)

集中式國際戰(zhàn)略聯(lián)盟(2)

綜合式國際戰(zhàn)略聯(lián)盟7.根據(jù)國際戰(zhàn)略聯(lián)盟的資產(chǎn)注入情況劃分(1)

合資型國際戰(zhàn)略聯(lián)盟(2)

協(xié)作型國際戰(zhàn)略聯(lián)盟8.根據(jù)國際戰(zhàn)略聯(lián)盟成員數(shù)量的多少劃分(1)

雙伙伴型國際戰(zhàn)略聯(lián)盟(2)

財團型國際戰(zhàn)略聯(lián)盟(3)

核心企業(yè)群聯(lián)盟補充資料微軟公司的超常發(fā)展，很大程度上得益于微軟與英特爾公司的戰(zhàn)略聯(lián)盟。著名的Wintel聯(lián)盟把兩家公司分別推上各自行業(yè)的領(lǐng)頭地位。這個聯(lián)盟的紐帶是個人電腦的核心——芯片和操作系統(tǒng)。“環(huán)宇里程優(yōu)惠計劃”是由荷蘭皇家航空、Budget租車、香格里拉以及花旗銀行等40多家公司組成，涉及航空(包括中國國際航空)、汽車出租、酒店和信用卡行業(yè)。該里程計劃可以算作是最龐大的企業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟之一。以里程積累作為紐帶，把旅行者與這些企業(yè)的服務(wù)聯(lián)系了起來。電腦處理器龍頭大廠INTEL宣布，他們將與日本游戲大廠SQUARE·ENIX策略合作，委讬SQUARE·ENIX針對INTEL的處理器特別設(shè)計PC/PDA對應(yīng)游戲，展現(xiàn)了INTEL極欲進入游戲產(chǎn)業(yè)的企圖心。福特擴大與長安集團在中國戰(zhàn)略合作聯(lián)盟，追加投資超過10億美元，福特欲結(jié)合本土廠商的資源和實力，在國內(nèi)的汽車市場上戰(zhàn)勝其他國際廠商。問題與思考1.如何看待跨國公司戰(zhàn)略聯(lián)盟的相關(guān)定義？其核心內(nèi)涵是什么？2.跨國公司戰(zhàn)略聯(lián)盟主要特征的最新發(fā)展趨勢是什么？對于中國跨國企業(yè)的發(fā)展有何啟發(fā)意義？3.基于企業(yè)和市場的視角，試對跨國公司戰(zhàn)略聯(lián)盟的性質(zhì)作一簡單評價。4.基于跨國公司戰(zhàn)略聯(lián)盟的類型，對補充資料進行評述。第二節(jié)國際戰(zhàn)略聯(lián)盟的理論一、國際戰(zhàn)略聯(lián)盟的若干理論1.技術(shù)協(xié)調(diào)論(理查森)公司之間的合作起因于它們各自所從事的不同職能而又彼此關(guān)聯(lián)的經(jīng)濟活動加以協(xié)調(diào)的需要。2.市場權(quán)力論戰(zhàn)略聯(lián)盟是壟斷企業(yè)相互勾結(jié)起來共同控制價格、謀取壟斷租金的一種卡特爾。3.交易成本論(威廉森)在競爭環(huán)境中，最佳管理機制或組織機構(gòu)的選擇是由以最低成本管理的效率來決定的，合作協(xié)定或戰(zhàn)略聯(lián)盟可以視為由一系列技術(shù)、組織機構(gòu)和區(qū)位特定因素決定的有效交易方式選擇之一。4.技術(shù)創(chuàng)新論(蒂斯、安托乃利)戰(zhàn)略聯(lián)盟是公司借以直接接觸那些共同專用的知識資產(chǎn)對技術(shù)創(chuàng)新的有效市場化是至關(guān)重要的。為了獲得創(chuàng)新利潤，并且也由于技術(shù)訣竅交易市場具有不完全性特點，公司傾向于通過創(chuàng)新進程的內(nèi)部化來實現(xiàn)增長。二、企業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟產(chǎn)生與存在的各種解釋1.價值鏈的解釋企業(yè)是一個綜合設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、運送和管理等活動的集合體，其創(chuàng)造價值的過程可分解為一系列互不相同但又相互關(guān)聯(lián)的增值活動，總和即構(gòu)成“價值系統(tǒng)”。其中每一項經(jīng)營管理活動就是這一“價值系統(tǒng)”中的“價值鏈”。企業(yè)的價值系統(tǒng)具體包括供應(yīng)商價值鏈、生產(chǎn)單位價值鏈、銷售渠道價值鏈和買方價值鏈等?！皟r值鏈”各環(huán)節(jié)之間是相互聯(lián)系、相互影響的，一個環(huán)節(jié)的運行質(zhì)量直接影響到其它環(huán)節(jié)的成本和效益。各環(huán)節(jié)對其它環(huán)節(jié)的影響程度與其在價值鏈上的位置有很大的關(guān)系。依照產(chǎn)品實體在價值鏈各環(huán)節(jié)的流轉(zhuǎn)程序，企業(yè)的價值活動可分為“上游環(huán)節(jié)”和“下游環(huán)節(jié)”兩大類。在企業(yè)的基本價值活動中，原材料供應(yīng)、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)運行可被稱為“上游環(huán)節(jié)”；而成品儲運、市場營銷和售后服務(wù)可被稱為“下游環(huán)節(jié)”。上游環(huán)節(jié)價值活動的中心是產(chǎn)品生產(chǎn)，與產(chǎn)品的技術(shù)特性緊密相關(guān)；下游環(huán)節(jié)的中心是滿足顧客，與市場緊密相連。價值鏈各環(huán)節(jié)所要求的生產(chǎn)要素各不相同。任何企業(yè)都只能在“價值鏈”的某些環(huán)節(jié)上擁有優(yōu)勢，而不可能擁有全部的優(yōu)勢。在某些價值增值環(huán)節(jié)上，本企業(yè)擁有優(yōu)勢，在其余的環(huán)節(jié)上，其它企業(yè)可能擁有優(yōu)勢。為達到“雙贏”的協(xié)同效應(yīng)，彼此在各自的關(guān)鍵成功因素——價值鏈的優(yōu)勢環(huán)節(jié)上展開合作，可以求得整體收益的最大化，這是企業(yè)建立戰(zhàn)略聯(lián)盟的原動力。2.網(wǎng)絡(luò)理論的解釋具有網(wǎng)絡(luò)型組織的企業(yè)，對于增強企業(yè)組織的活力和形成企業(yè)之間的價值連鎖起著很大的作用。網(wǎng)絡(luò)理論并不要求形成嚴格的層級結(jié)構(gòu)，而是將組織的各部分松散地結(jié)合起來。這有利于保持組織的靈活性，能夠較好地適應(yīng)市場因產(chǎn)品和技術(shù)周期縮短、競爭繳烈所導(dǎo)致的動態(tài)發(fā)展要求。網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)在協(xié)作群體企業(yè)的共同防御和相互配合中發(fā)揮重要作用。網(wǎng)絡(luò)組織既有利于提高各成員企業(yè)的自律性，又有利于在相互協(xié)調(diào)、共同運作的基礎(chǔ)上促進彼此的交流，從而不斷提高企業(yè)對環(huán)境、技術(shù)和市場急劇變化的適應(yīng)能力。戰(zhàn)略聯(lián)盟的建立，使企業(yè)對資源的使用界限擴大了，一方面可提高本企業(yè)資源的使用效率，減少埋沒成本，另一方面又可節(jié)約企業(yè)在可獲得資源方面的新的投入，降低轉(zhuǎn)置成本，從而降低企業(yè)的進入和退出壁壘，提高了企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整的靈活性。

3.交易成本理論的解釋跨國戰(zhàn)略聯(lián)盟一體化就是以在一體化企業(yè)和外部市場交易間的中間制度安排來降低交易成本，糾正市場缺陷，同時以較低的組織成本、管理成本來穩(wěn)定企業(yè)的投入產(chǎn)出關(guān)系，或以較低的自身非優(yōu)勢資源生產(chǎn)經(jīng)營關(guān)鍵技術(shù)、產(chǎn)品、資產(chǎn)。4.戰(zhàn)略管理理論的解釋戰(zhàn)略管理理論對于企業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟的解釋，主要基于企業(yè)競爭能力的不完全。企業(yè)的競爭能力由新進入廠商的競爭威脅、供應(yīng)商和客戶的討價還價能力的變化、替代品的威脅等力量共同決定。在這些因素的基礎(chǔ)上形成企業(yè)的戰(zhàn)略為：(1)

成本領(lǐng)先；(2)

標新立異；(3)

目標集聚企業(yè)也就是基于其競爭能力，以“與行業(yè)最佳水平比較”和“活動的戰(zhàn)略重要性”為向量，在“單干—外購—聯(lián)盟”矩陣中做出選擇。5.資源依附學(xué)說的解釋企業(yè)之所以會在組織邊界以外去尋求與其分利的戰(zhàn)略聯(lián)盟伙伴，原因是企業(yè)獲取競爭優(yōu)勢或生存空間所需的某種稀缺資源被其他企業(yè)所獨占，資源的可獲得性存在較大問題，或者由于企業(yè)本身的過度經(jīng)營而將原來掌控的資源幾乎消耗殆盡。這里的資源寶貨各種傳統(tǒng)的有形資源和無形資源。補充：6.組織學(xué)習(xí)理論的解釋該理論強調(diào)企業(yè)學(xué)習(xí)能力與動態(tài)競爭優(yōu)勢的緊密相關(guān)性。它把企業(yè)視為一個學(xué)習(xí)型組織，可以通過內(nèi)部的“干中學(xué)”、“用中學(xué)”以及外部的“從相互作用中學(xué)習(xí)”、“產(chǎn)業(yè)間外溢”等基本的學(xué)習(xí)途徑，不斷提高，從而達到增強企業(yè)競爭優(yōu)勢，改善企業(yè)整體經(jīng)營效率的目標。戰(zhàn)略聯(lián)盟是組織學(xué)習(xí)的一種重要方式，其核心在于學(xué)習(xí)聯(lián)盟伙伴的經(jīng)驗性知識。由于企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新中持久的競爭優(yōu)勢更多的是建立在企業(yè)擁有的經(jīng)驗性知識基礎(chǔ)之上，而經(jīng)驗性知識存在于組織程序與文化中，其轉(zhuǎn)移是一個復(fù)雜的學(xué)習(xí)過程。聯(lián)盟則是解決經(jīng)驗性知識轉(zhuǎn)移的有效途徑。7.戰(zhàn)略缺口假說的聯(lián)盟動因解釋20世紀90年代以來，國際競爭環(huán)境的深刻變化對公司的績效目標造成了巨大壓力。因而，當國際企業(yè)審視競爭環(huán)境并評價自身競爭力和資源時，經(jīng)常發(fā)現(xiàn)在競爭環(huán)境客觀要求它們?nèi)〉玫目冃繕伺c它們依靠自身資源和能力所能達到的目標之間存在一個缺口，這個缺口被稱為戰(zhàn)略缺口。根據(jù)這個發(fā)現(xiàn)，泰吉和奧斯蘭提出了戰(zhàn)略缺口假說。他們認為，國際企業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟的發(fā)展是其對國際經(jīng)濟、技術(shù)及競爭環(huán)境變化的一種戰(zhàn)略反應(yīng)，是國際總體競爭環(huán)境變化的產(chǎn)物。戰(zhàn)略缺口在不同程度上限制了國際企業(yè)走一切依靠自身資源和能力自我發(fā)展的道路，在客觀上要求它們走合作的道路。因此，戰(zhàn)略缺口是推動國際企業(yè)在全球競爭中結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟的重要動力。企業(yè)的戰(zhàn)略缺口越大，參與戰(zhàn)略聯(lián)盟的動力就越強烈。

三、國際戰(zhàn)略聯(lián)盟的選擇、穩(wěn)定與聯(lián)合效應(yīng)1.一般模型企業(yè)在建立戰(zhàn)略聯(lián)盟時，需要付出一定的代價，承受一定的風(fēng)險，因此也相應(yīng)地要承擔一定的機會成本。為簡單起見，國際戰(zhàn)略聯(lián)盟邊界模型中的要素可被抽象為3個：聯(lián)盟機會成本(AC)，企業(yè)內(nèi)部化成本(IC)，技術(shù)的復(fù)雜程度(K)。假定企業(yè)為獲得某種關(guān)鍵性產(chǎn)品可以有3種選擇：(1)

自制，但風(fēng)險大且可能投入較多；(2)

從外部市場購買，但價格較高甚至可能依賴于供應(yīng)商；(3)

與外部合作伙伴建立聯(lián)盟。企業(yè)若利用國際戰(zhàn)略聯(lián)盟，則有相應(yīng)地合作成本和聯(lián)盟機會成本；但若選擇自行制造，則相應(yīng)的自制成本和內(nèi)部化機會成本；隨著技術(shù)復(fù)雜程度的提高，內(nèi)部化總代價越來越大，其增長速度大于聯(lián)盟總代價的增長。當技術(shù)復(fù)雜程度小于某一臨界值時，跨國公司傾向于內(nèi)部自制，反之則與其他跨國公司建立國際戰(zhàn)略聯(lián)盟。2.戰(zhàn)略聯(lián)盟的穩(wěn)定性即便是企業(yè)間形成了戰(zhàn)略聯(lián)盟，聯(lián)盟的穩(wěn)定維持也是一個重要的因素，而且還會因為風(fēng)險和穩(wěn)定的評估結(jié)果被反饋影響到戰(zhàn)略聯(lián)盟形式的最初選擇。顯然，戰(zhàn)略聯(lián)盟的合作領(lǐng)域越復(fù)雜，就意味著越難管理，所以也就越需要管理層的重視。3.聯(lián)合經(jīng)濟效應(yīng)若干企業(yè)組織采取跨國聯(lián)合協(xié)作的形式，可以充分利用企業(yè)組織外部的“共享”要素，發(fā)揮各自異質(zhì)技術(shù)優(yōu)勢與管理經(jīng)驗相輔相成的效應(yīng)。從而形成一種新的國際競爭優(yōu)勢和新的利益源泉。聯(lián)合經(jīng)濟效應(yīng)來自以下四個渠道：競爭中的合作與矛盾的協(xié)調(diào)；聯(lián)合之后資源在企業(yè)組織界限之外再配置效益的提高，有效地降低原本應(yīng)當會產(chǎn)生的一系列交易成本；高技術(shù)的加速開發(fā)和聯(lián)合利用；新市場的快速進入和先行優(yōu)勢。四、跨國戰(zhàn)略聯(lián)盟的競爭與壟斷以跨國公司為主導(dǎo)推動的世界經(jīng)濟一體化和全球化在世界市場形成了兩個幾乎覆蓋了所有地區(qū)和國家的網(wǎng)絡(luò)：一是跨國公司通過建立各種形式的戰(zhàn)略聯(lián)盟所形成的一種合作競爭市場網(wǎng)絡(luò)，二是由實力型跨國公司的全球生產(chǎn)、經(jīng)營體系所構(gòu)成的全球網(wǎng)絡(luò)。學(xué)術(shù)界對這兩種趨勢的討論主要集中在以下三個學(xué)派：(1)

自由主義學(xué)派(2)

產(chǎn)業(yè)政策學(xué)派(3)

結(jié)構(gòu)學(xué)派問題與思考1.有關(guān)國際戰(zhàn)略聯(lián)盟理論及其解釋的最新發(fā)展是什么？2.結(jié)合國際戰(zhàn)略聯(lián)盟的現(xiàn)實情況，對其選擇、穩(wěn)定及聯(lián)合效應(yīng)進行評價。3.學(xué)術(shù)界對于跨國公司戰(zhàn)略聯(lián)盟競爭和壟斷趨勢討論的主要觀點及其區(qū)別是什么？第三節(jié)國際戰(zhàn)略聯(lián)盟的目標和動因一、目標(1)

開拓市場(2)

優(yōu)化生產(chǎn)要素組合(3)

節(jié)約資源投入，分攤研究與開發(fā)成本(4)

消除不必要競爭，共同應(yīng)對競爭(5)

迅速獲取新的技術(shù)(6)

增強自身規(guī)模二、動因1.經(jīng)濟全球化與競爭激化需要強強聯(lián)合；2.匯集產(chǎn)業(yè)內(nèi)資源促進行業(yè)、企業(yè)發(fā)展；3.尋求更大規(guī)模效應(yīng)與更高資本收益；4.跨區(qū)域聯(lián)盟繞過關(guān)稅壁壘；5.爭奪、穩(wěn)定技術(shù)標準。第四節(jié)跨國公司戰(zhàn)略聯(lián)盟的發(fā)展和現(xiàn)狀一、發(fā)展和格局1.起源和發(fā)展最早的跨國公司戰(zhàn)略聯(lián)盟出現(xiàn)于汽車工業(yè)。1979年，美國福特汽車公司和日本馬自達汽車公司結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟。20世紀80年代，跨國公司的內(nèi)部關(guān)系——成員企業(yè)之間的縱向和橫向合作關(guān)系有相當部分迅速轉(zhuǎn)變?yōu)榭鐕局g的關(guān)系，產(chǎn)生這一結(jié)果的主要原因在于公司的對外直接投資在這個時期的增長超過了商品貿(mào)易額的增長。20世紀90年代以來，是跨國公司的大發(fā)展時期，其數(shù)量規(guī)模急劇增大，跨國兼并也更加激烈，戰(zhàn)略聯(lián)盟在廣度和深度上有較大的突破。締結(jié)國際戰(zhàn)略聯(lián)盟的領(lǐng)域主要集中在資本技術(shù)密集型行業(yè)，并且其戰(zhàn)略合作覆蓋，從科研和開發(fā)到生產(chǎn)、銷售、服務(wù)的全過程。2.戰(zhàn)略聯(lián)盟分布格局(1)

行業(yè)分布格局；(2)

聯(lián)盟形式結(jié)構(gòu)；(3)

國家和地區(qū)結(jié)構(gòu)。二、國際戰(zhàn)略聯(lián)盟的演變趨勢1.從經(jīng)營能力及經(jīng)營資源的不均衡向?qū)Φ汝P(guān)系轉(zhuǎn)變；2.戰(zhàn)略聯(lián)盟呈企業(yè)群與網(wǎng)