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中國高鎳三元材料裝機情況、市場空間及企業(yè)產能分析

2016-2019年新能源汽車銷量和動力電池裝機量CAGR分別為33%和31%。我國新能源汽車銷量從2016年50.7萬輛上升至2019年的120.6萬，2016-2019年CAGR為33%。動力電池裝機量從2016年的28GWh增長到2019年的62.4GWh，2016-2019年CAGR為31%。

高鎳動力電池從電芯端解決新能源汽車續(xù)航里程不足和成本高的問題。提升電動車續(xù)航里程和降低成本方法有多種，如高鎳動力電池、大模組和去模組等技術，其中高鎳動力電池是從電芯端入手解決續(xù)航里程短和成本高的問題。

高鎳三元動力電池產業(yè)化正逐步向NCM811和NCA拓展。1）從材料戰(zhàn)略性和成本角度考慮，高鎳三元材料由于鈷含量減少導致原材料成本降低，對于終端整車廠客戶而言，每KWh電池對應的成本NCM811是最低的。并且鎳資源分布廣泛，價格穩(wěn)定，符合未來大規(guī)模產業(yè)化方向；2）目前我國NCM622產業(yè)化已經較為成熟，廣泛配套下游新能源汽車。NCM811已開啟產業(yè)化序幕，逐步應用在新車型上。我國NCA的研發(fā)起步比日韓要晚，在專利和材料使用等方面于日韓企業(yè)有一定的差距，并且在NCA的制造過程中對設備、環(huán)境控制要求比NCM811更加嚴格，增加了制造難度和成本投入。目前我國NCA市場剛剛起步，主要參與者有松下、三星、江蘇天鵬、德朗能和力神。而松下的NCA動力電池已經在特斯拉Model3上批量使用。

《2020-2026年中國高鎳三元材料行業(yè)市場經營管理及競爭策略建議報告》數據顯示：三元正極材料市場前景廣闊，高鎳產品占比將提升。2019年我國NCM三元正極材料市場規(guī)模預計將超300億元，同比增長33%。預計到2023年，NCM三元正極材料市場將達到800億元，2019-2020年CAGR為27%。預計到2023年NCM811和NCA市占率將達到30%和13%，對應的正極材料市場空間為240億元和104億元。

三元正極材料市場集中度低，CR5僅47%。我國三元正極材料廠商較多，市場較為分散。2018年，我國CR5為47%（長遠鋰科、容百科技、當升科技、振華新材、湖南杉杉占比分別為10%、10%、10%、9%和8%），市場集中度低。

NCM811正極材料量產廠商少，目前，國內能夠實現NCM811量產的企業(yè)有當升科技、天津巴莫、杉杉能源、容百科技等少數廠商。

NCA正極材料國內參與者少，產能低。NCA正極材料國外市場主要被住友金屬、日本化學產業(yè)株式會社和戶田化學三家所壟斷。中國市場目前貝特瑞的產

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