2021年全球和中國(guó)安全氣囊市場(chǎng)現(xiàn)狀一、安全氣囊產(chǎn)業(yè)概述1、產(chǎn)業(yè)定位汽車安全系統(tǒng)主要包括主動(dòng)安全系統(tǒng)和被動(dòng)安全系統(tǒng)。主動(dòng)安全是預(yù)先偵測(cè)附近車輛運(yùn)行狀態(tài)，判斷風(fēng)險(xiǎn)并及時(shí)做出反應(yīng)，主要產(chǎn)品有：ABS、EBD、TCS和EBA等；被動(dòng)安全則是在發(fā)生事故時(shí)汽車對(duì)車內(nèi)成員的保護(hù)或?qū)Ρ蛔曹囕v或行人的保護(hù)，主要產(chǎn)品有：安全帶、安全氣囊（SRS）和側(cè)門防撞鋼梁，其中安全主要起到在發(fā)生意外是保護(hù)頭部防止二次撞擊傷害的作用。2、分類狀況安全氣囊主要由電子控制單元（ECU）、氣體發(fā)生器和系統(tǒng)匹配三大核心技術(shù)與氣囊袋、傳感器、線束等部件構(gòu)成。作為行車安全保障的最后防線，產(chǎn)品的安全性與穩(wěn)定性至關(guān)重要因此行業(yè)壁壘較高，按保護(hù)位置可分為多種安全氣囊，頭部氣囊（又稱作簾式氣簾），安裝在汽車頂部用于保護(hù)駕駛員頭部。膝部氣囊，用于減小撞擊對(duì)司乘人員膝部帶來(lái)的傷害。還包括安全帶氣囊、后座頭部氣囊等；車外安全氣囊主要包括安全蓋氣囊和行人安全氣囊目前頭部安全氣囊仍是主要組成。二、安全氣囊發(fā)展背景1、政策背景目前我國(guó)安全氣囊市場(chǎng)依然處于普及應(yīng)用的成長(zhǎng)期。我國(guó)1999年10月發(fā)布的《關(guān)于正面碰撞乘員保護(hù)的設(shè)計(jì)規(guī)則》和2006年7月頒布的《汽車側(cè)面碰撞的乘員保護(hù)》，都對(duì)我國(guó)汽車安全氣囊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了積極的推動(dòng)作用。國(guó)家一直以來(lái)都在積極鼓勵(lì)各類車型提高安全氣囊的配置數(shù)量，國(guó)內(nèi)還并沒(méi)有汽車安全氣囊的強(qiáng)制性法規(guī)，如果未來(lái)出臺(tái)強(qiáng)制政策將成為重大推動(dòng)力。2、交通事故居高不下伴隨我國(guó)乘用車數(shù)量的增加，交通安全問(wèn)題已然成為突出的社會(huì)問(wèn)題，成為社會(huì)各方關(guān)注的焦點(diǎn)。自2002年以來(lái)，隨著交通法規(guī)的不斷完善、人們交通意識(shí)的不斷提高等原因，汽車類交通事故發(fā)生數(shù)和死亡人數(shù)整體上不斷下降。但汽車類交通事故死亡人數(shù)/事故發(fā)生數(shù)的比例自2002年來(lái)增加較多，這說(shuō)明交通事故的事后防護(hù)做的并不夠，其中安全氣囊是事后防護(hù)的重要的一環(huán)，資料顯示，安全氣囊能夠顯著降低事故發(fā)生約50%左右的死亡率，是汽車安全的重要組成部分。三、安全氣囊產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析1、規(guī)模2021年隨著全球汽車市場(chǎng)小幅度回暖，整體汽車被動(dòng)安全市場(chǎng)規(guī)模有所增長(zhǎng)，約為230億美元左右，預(yù)計(jì)2025年全球汽車銷量將達(dá)到9500萬(wàn)輛，整體汽車被動(dòng)安全市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到280億美元左右,2021-2025CAGR達(dá)2.87%。根據(jù)奧托立夫年報(bào)數(shù)據(jù)，2019年全球安全氣囊需求約為3.69億個(gè)。2、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)安全氣囊和安全帶作為被動(dòng)安全是發(fā)生交通事故時(shí)乘客和駕駛員最后的救命稻草，市場(chǎng)規(guī)模大，被動(dòng)安全系統(tǒng)側(cè)重點(diǎn)是在發(fā)生交通安全事故時(shí)保證車內(nèi)人員的安全，包括安全帶，安全氣囊，根據(jù)過(guò)往數(shù)據(jù)來(lái)看，安全氣囊一般占據(jù)被動(dòng)汽車安全4成以上的占比。3、單車價(jià)值量全球被動(dòng)安全平均單車價(jià)值量為245美元，在北美、西歐、日本等發(fā)達(dá)市場(chǎng)，被動(dòng)安全產(chǎn)品平均單車價(jià)值量約為300美元，在新興市場(chǎng)國(guó)家中，單車價(jià)值量為190美元。2020年中國(guó)汽車被動(dòng)安全產(chǎn)品單車價(jià)值量為200美元，相比發(fā)達(dá)國(guó)家仍有50%的提升空間。四、汽車安全氣囊競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)集中度整個(gè)汽車安全領(lǐng)域市場(chǎng)集中度較高，前三大供應(yīng)商占據(jù)87%以上市場(chǎng)份額。均勝電子由收購(gòu)KSS切入汽車安全業(yè)務(wù)，再由收購(gòu)高田擴(kuò)張其汽車安全業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額，收購(gòu)高田全球資產(chǎn)后，均勝電子成為汽車安全領(lǐng)域第二大供應(yīng)商，占汽車安全領(lǐng)域市場(chǎng)約30%，奧托立夫市場(chǎng)占有率約40%是第一大供應(yīng)商。2、均勝電子受全球新冠疫情、芯片短缺和全球汽車供應(yīng)鏈體系震蕩導(dǎo)致的上游原材料價(jià)格與運(yùn)輸費(fèi)用上升等影響，均勝電子2021年汽車安全業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入同比下降約2.5%，而上游原材料價(jià)格與運(yùn)輸成本從去年第二季度開(kāi)始逐漸上漲至高位，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)成本卻同比上升約0.53%，使得毛利潤(rùn)同比大幅減少，毛利率同比減少約2.75個(gè)百分點(diǎn)。五、安全氣囊產(chǎn)業(yè)影響因素分析1、成本端就安全氣囊成本構(gòu)成而言，原材料錦綸（不考慮滌綸作為原材料的情況）占比63%，以華懋科技為例，其錦綸價(jià)格的變動(dòng)企業(yè)銷售毛利率的影響系數(shù)約為-1.1，代表如果錦綸價(jià)格上升10%，則毛利率下降11%。整體來(lái)看，原材料價(jià)格上升對(duì)于安全氣囊生產(chǎn)企業(yè)毛利率影響較大。2、需求端2021年以來(lái)，國(guó)內(nèi)疫情經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇背景下加之新能源產(chǎn)銷爆發(fā)，整體汽車銷量上升。就全球汽車銷量情況而言，2020年全球疫情背景銷量降幅超15%，2021年中國(guó)消費(fèi)回暖帶動(dòng)全球銷量小幅度回升，2022年來(lái)看，目前全球缺芯小幅度緩解，但整體仍為得到完全解決，預(yù)計(jì)整年全球銷量仍無(wú)法回到疫情前水平，安全氣囊需求與汽車需求基本綁定，從汽車銷量情況，短期內(nèi)安全氣囊市場(chǎng)將維持穩(wěn)定。六、安全氣囊發(fā)展趨勢(shì)隨著人們安全意識(shí)的不斷加強(qiáng)，單車配備安全氣囊的個(gè)數(shù)在不斷增加。從最開(kāi)始的單車只安裝一個(gè)主駕安全氣囊，到開(kāi)始為副駕配置安全氣囊。隨著安全氣