全球輪胎模具行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、輪胎模具綜述輪胎作為汽車的重要零部件之一，與汽車懸架共同來(lái)緩和汽車行駛時(shí)所受到的沖擊，以保證汽車良好的乘座舒適性和行駛平順性，提高汽車的牽引性、制動(dòng)性和通過(guò)性。輪胎按結(jié)構(gòu)可以分為斜交胎、子午線輪胎，其中子午線輪胎因?yàn)榫邆湓谀湍バ?、緩沖性、穩(wěn)定性等方面的優(yōu)越性能，已成為世界輪胎發(fā)展的主流產(chǎn)品，輪胎子午化率穩(wěn)步提升。子午線輪胎按簾線材料分為半鋼絲子午線輪胎、全鋼絲子午線輪胎，其中全鋼絲子午線輪胎一般用于載重及工程機(jī)械車輛上，半鋼絲子午線輪胎一般用于轎車或輕型卡車上。輪胎模具是用于硫化成型各類輪胎的模具，是生產(chǎn)輪胎的關(guān)鍵設(shè)備，被廣泛應(yīng)用于汽車、工程機(jī)械、自行車、摩托車、飛機(jī)等輪胎的生產(chǎn)中。輪胎模具的作用包括硫化和成型，硫化過(guò)程是使橡膠由生膠變?yōu)槭炷z的過(guò)程，使輪胎的彈性、強(qiáng)度和抗氧化性能達(dá)到要求，成型則是根據(jù)模型形狀形成輪胎個(gè)性化的花紋、圖案、字體及其他外觀特征。模具根據(jù)向心結(jié)構(gòu)、工藝、加熱方式和材質(zhì)不同可進(jìn)一步分類。近年來(lái)，輪胎模具發(fā)展的趨勢(shì)為結(jié)構(gòu)從兩半模發(fā)展到活絡(luò)模，模具材質(zhì)從鑄鐵到鋼質(zhì)到鋁質(zhì)，制造工藝由手工、普通機(jī)械加工到高速精密的數(shù)控加工、電火花加工。從下游應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，乘用胎和載重胎模具花紋復(fù)雜、精度高，以電火花工藝加工為主；材質(zhì)以鍛鋼為主，部分使用鍛鋁和鑄鋁。工程胎和巨型胎模具花紋較為簡(jiǎn)單，以數(shù)控雕刻工藝為主，輔以電火花工藝加工；創(chuàng)造性地以下置開(kāi)放式結(jié)構(gòu)將花紋塊打開(kāi)，降低了對(duì)相配套硫化機(jī)規(guī)格要求，有效控制操作危險(xiǎn)，材質(zhì)以鑄鋼為主。活絡(luò)模具的結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜，包括花紋塊、導(dǎo)環(huán)、滑塊、上下側(cè)板等十幾種零部件，但是最復(fù)雜、技術(shù)含量最高、制造難度最大的是輪胎模具花紋的加工，花紋的特殊結(jié)構(gòu)決定了其工藝復(fù)雜，加工技術(shù)要求高。國(guó)內(nèi)輪胎模具的花紋加工工藝總體上分為手工制造工藝、精密鑄造工藝、數(shù)控雕刻工藝和電火花加工工藝四種。二、輪胎行業(yè)相關(guān)政策梳理由于輪胎的生產(chǎn)過(guò)程會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生較大污染，包括粉塵污染、化學(xué)污染、水污染和空氣污染等，在各地愈發(fā)嚴(yán)格的環(huán)保治理下，較小的生產(chǎn)廠家無(wú)法效仿大廠投入足夠資金和技術(shù)控制污染物的排放。同時(shí)，自2017年以來(lái)京津冀地區(qū)開(kāi)始著重治理秋冬季大氣污染，導(dǎo)致占全國(guó)輪胎產(chǎn)能半數(shù)以上的山東省內(nèi)的大量不達(dá)排放標(biāo)準(zhǔn)的小輪胎企業(yè)紛紛限產(chǎn)、停產(chǎn)和整改。2019年，國(guó)家環(huán)保督察加劇，多地多家輪胎企業(yè)被進(jìn)一步關(guān)停。三、輪胎產(chǎn)業(yè)鏈整個(gè)輪胎產(chǎn)業(yè)鏈，可以分為上中下游三類企業(yè)集群。輪胎模具作為輪胎生產(chǎn)的核心設(shè)備，其行業(yè)需求與下游輪胎產(chǎn)量直接相關(guān)。全球輪胎工業(yè)發(fā)展至今已有一百多年歷史，目前已步入低速穩(wěn)定增長(zhǎng)期，同時(shí)受汽車保有量、橡膠價(jià)格等行業(yè)影響會(huì)出現(xiàn)短期波動(dòng)。從輪胎上游原料橡膠行業(yè)來(lái)看，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國(guó)天然橡膠產(chǎn)量為85.1萬(wàn)噸，合成橡膠產(chǎn)量為811.7萬(wàn)噸。從輪胎行業(yè)下游汽車保有量情況來(lái)看，從2018年到2022上半年，中國(guó)汽車保有量呈現(xiàn)穩(wěn)定上升趨勢(shì)，從2018年的2,4億輛變成2022上半年的4.06億輛，增速可觀。四、輪胎模具行業(yè)現(xiàn)狀分析1、輪胎市場(chǎng)近年來(lái)，全球輪胎市場(chǎng)有所下滑。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球輪胎行業(yè)銷量為17.27億條，同比增長(zhǎng)8.01%，相較2020年有所上升，但仍未恢復(fù)至疫情前銷量水平。2、輪胎模具市場(chǎng)輪胎模具屬于耗材，每年的市場(chǎng)規(guī)模變化與輪胎產(chǎn)量變動(dòng)基本一致。從市場(chǎng)保有量情況來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球輪胎模具保有量為20.3萬(wàn)套，其中乘用車市場(chǎng)13.0萬(wàn)套，商用車市場(chǎng)7.3萬(wàn)套。從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球輪胎模具市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到149.9億元，其中乘用車市場(chǎng)規(guī)模為86.2億元，商用車市場(chǎng)規(guī)模為63.7億元。預(yù)計(jì)2025年全球輪胎模具市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到173.71億元，保持緩速上升態(tài)勢(shì)。2020年國(guó)內(nèi)輪胎模具市場(chǎng)規(guī)模約為50億，占全球的三分之一。五、輪胎模具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局輪胎模具行業(yè)高技術(shù)壁壘，高集中度，全球龍頭為本土企業(yè)豪邁科技。全球范圍內(nèi)輪胎模具企業(yè)數(shù)量并不多，除附屬于輪胎制造商的幾家模具企業(yè)外，專業(yè)輪胎模具制造企業(yè)較少，主要集中在意大利、美國(guó)、德國(guó)、韓國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，這些國(guó)家輪胎工業(yè)歷史悠久，相關(guān)產(chǎn)業(yè)較早進(jìn)入成熟期，其中法國(guó)、意大利是世界子午線活絡(luò)模具加工制造技術(shù)的發(fā)源地。國(guó)內(nèi)輪胎模具市占率靠前的除龍頭豪邁外包括巨輪、天陽(yáng)等幾家企業(yè)。具體從市場(chǎng)份額來(lái)看，2021年全球輪胎模具行業(yè)市場(chǎng)，集中度較低，CR3僅為25%，其中豪邁科技以21%市場(chǎng)份額為全球行業(yè)龍頭。六、輪胎模具行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)國(guó)內(nèi)輪胎模具市場(chǎng)規(guī)模約50億，占全球的三分之一，本土企業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，除高端領(lǐng)域外基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，同時(shí)在全球市場(chǎng)的占有率也不斷提升，此外，由于用工成本的攀升以及貿(mào)易制裁的限制，本土輪胎企業(yè)也持續(xù)加大海外建廠力度。從歷史發(fā)展來(lái)看，1986年以前子午線活絡(luò)模具全部依靠進(jìn)口，自沈陽(yáng)子午線輪胎模具有限公司從德國(guó)AZ公司引進(jìn)子午線活絡(luò)模具制造先進(jìn)技術(shù)，建成了我國(guó)第一條子午線輪胎活絡(luò)模具生產(chǎn)線后，子午