品質(zhì)家電品質(zhì)生活中國(guó)小家電市場(chǎng)分析哈曉磊GfK中怡康01 2022年回顧與盤(pán)點(diǎn)?GfK 2回顧2022年，國(guó)內(nèi)疫情散發(fā)對(duì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行造成沖擊，政府出臺(tái)一攬子穩(wěn)經(jīng)濟(jì)措施，但不確定因素仍較多，未來(lái)市場(chǎng)決策更需謹(jǐn)慎2022年主要經(jīng)濟(jì)民生指標(biāo)：?房地產(chǎn)政策：中央允許地方“一城一策”運(yùn)用信貸?國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)3.0%（前三季度）政策，合理支持剛性和改善性住房需求;地方踐行?城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率：5.6%（1-11月）“保交樓、穩(wěn)民生”，政策環(huán)境持續(xù)改善。?CPI同比上漲2.0%（1-11月）?家電下鄉(xiāng)、以舊換新：國(guó)務(wù)院部署穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子措?居民可支配收入實(shí)際增長(zhǎng)3.2%（前三季度）施，多地加快推動(dòng)促進(jìn)消費(fèi)，家電促銷(xiāo)費(fèi)地方性政?社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比下降0.1%（1-11月）策紛紛出臺(tái)；地方家電以舊換新補(bǔ)貼細(xì)則不斷推出。?貨物進(jìn)出口總額同比增長(zhǎng)8.6%（1-11月）Politics?商品房銷(xiāo)售面積下降23.3%（1-11月）Economy?中國(guó)住戶人均存款余額比2021年末增長(zhǎng)10%（上半年）SocietyTechnology?結(jié)婚年齡：“七普”數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)人平均?互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展：截至2022年6月，我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模為10.51億，初婚年齡漲到了28.67歲，其中男性平均初婚年齡互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)74.4%。29.38歲，女性為27.95歲；與10年前比，平均初婚?5G時(shí)代：5G讓萬(wàn)物互聯(lián)成為可能，將推動(dòng)工業(yè)制造、終年齡推后近4歲。端電子、穿戴、出行等各個(gè)實(shí)體行業(yè)發(fā)展，工信部顯示，?出生人口：根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021出生人口5G已累計(jì)直接和間接帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出8.56萬(wàn)億元，經(jīng)濟(jì)增1062萬(wàn)人，進(jìn)一步延續(xù)下降趨勢(shì)。加值2.79萬(wàn)億元；家電行業(yè)各大品牌圍繞“AI與IOT”進(jìn)?家庭結(jié)構(gòu)：平均每個(gè)家庭戶人口為2.62人，比2010行生態(tài)布局，智能家居迎來(lái)需求爆發(fā)。年第六次全國(guó)人口普查3.10人減少0.48人。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局/海關(guān)總署等公開(kāi)信息?GfK 3消費(fèi)者的關(guān)注點(diǎn)發(fā)生轉(zhuǎn)變，市場(chǎng)恢復(fù)信心略顯不足?經(jīng)濟(jì)不振與疫情直接影響消費(fèi)者的收入水平，三成消費(fèi)者過(guò)去半年的家庭經(jīng)濟(jì)狀況變差，消費(fèi)信心指數(shù)同比下降?這也直接影響了消費(fèi)者對(duì)市場(chǎng)的預(yù)期，以及購(gòu)買(mǎi)力的執(zhí)行，根據(jù)GfK消費(fèi)者信心調(diào)研，對(duì)未來(lái)市場(chǎng)信心不足或沒(méi)有信心的消費(fèi)者占比達(dá)23%，較上期提升了11%;對(duì)于購(gòu)買(mǎi)執(zhí)行力層面，44%的消費(fèi)者彩電購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃被延遲，22%的消費(fèi)者干脆取消了購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃

消費(fèi)者關(guān)心的社會(huì)問(wèn)題%TOP131%+0流行疾病TOP226%-7飲食安全與健康TOP326%+2通貨膨脹TOP422%+9國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)不景氣此外，消費(fèi)者對(duì)失業(yè)（14%）與國(guó)際安全和穩(wěn)定（16%）的關(guān)心度也大幅提升，對(duì)比上一期調(diào)研分別+5，+4

過(guò)去半年家庭經(jīng)濟(jì)狀況%變好了變差了凈變好40 41273330184-10-9-12-23-3020-Nov21-Jul22-Feb22-May數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK消費(fèi)者信心調(diào)研?GfK 4疫情以來(lái)人們的消費(fèi)觀念不斷變化：相比去年，“多儲(chǔ)蓄，少消費(fèi)”的觀點(diǎn)認(rèn)同度提高，尤其是高線城市、70/80后高收入人群消費(fèi)保守化傾向十分顯著68%+21%vsFeb-2253%-3%vsFeb-22我會(huì)盡量減少消費(fèi)，多些儲(chǔ)蓄，以備不時(shí)之需以及為未來(lái)可能的未來(lái)我會(huì)更加注重及時(shí)消費(fèi)，享受現(xiàn)在，誰(shuí)也不知道明天和意外做準(zhǔn)備意外哪個(gè)先來(lái)FEB-20APR-20NOV-20JUL-21FEB-22MAY-22FEB-20APR-20NOV-20JUL-21FEB-22MAY-22646664686047哪些人消費(fèi)傾向變保守（“減少消費(fèi)，增加儲(chǔ)蓄”）一線新一線二線三線及60后70后80后90后00后低于1-2萬(wàn)2-3萬(wàn)3萬(wàn)元以下1萬(wàn)元元元以上同意+非常69716767577168696970696963同意比例%VSFeb-22+28+29+16+16+7+26+27+21+17+11+17+31+26N=3000在過(guò)去一年，受疫情影響，您的消費(fèi)觀念和品牌態(tài)度上有哪些改變？中國(guó)消費(fèi)者信心追蹤調(diào)研May-2022數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK消費(fèi)者信心調(diào)研

555256534743哪些人消費(fèi)傾向變激進(jìn)（“及時(shí)消費(fèi)”）一線新一線二線三線及60后70后80后90后00后低于1-2萬(wàn)2-3萬(wàn)3萬(wàn)元以下1萬(wàn)元元元以上同意+非常51515056634953554343535757同意比例%VSFeb-22-8-8-4+3+3-70-2-1100-4-6?GfK 5受多重不利因素影響，家電市場(chǎng)繼續(xù)下滑，線上規(guī)模超線下，但同樣開(kāi)始直面流量趨弱挑戰(zhàn)，未來(lái)走勢(shì)的不確定性仍比較大家電分行業(yè)零售額規(guī)模及增長(zhǎng)率2019-2022M1-11單位：億元 22M1-11vs.21M1-118,9728,118

8,548

7,9357,362

Total

Online Offline3954億元3408億元1,5161,5282,3222,133

1,4102,319

1,2782,150

1,2221,816

-7.2%生活電器-4.4%廚衛(wèi)電器-15.5%

2.2% -16.1%1.3% -22.6%-2.9% -22.4%3,7853,3011,349 1,156

3,4871,331

3,279 3,2621,227 1,061

白色電器-0.5%消費(fèi)電器-13.5%

9.2% -9.0%-7.8% -19.0%2019 2020數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK中怡康測(cè)算

2021

2021M1-112022M1-11?GfK 6小家電市場(chǎng)持續(xù)依賴線上市場(chǎng)拉動(dòng)增長(zhǎng)，線上比重超過(guò)80%2022年1-11月小家電市場(chǎng)表現(xiàn)1222億元同比：-4.4%線上 993億元同比：+1.3%線下 230億元同比：-22.6% 線上增長(zhǎng)線下增長(zhǎng)數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK中怡康測(cè)算

近五年線上線下比重及增長(zhǎng)線上占比線下占比23.2%18.8%34.1%24.7%38.5%65.9%75.3%76.8%81.2%61.5%2018年2019年2020年2021年2022Y24.8%8.1%16.1%-6.0%1.3%-3.4%-10.7%-27.1%-13.2%-22.6%?GfK 7小家電各品類(lèi)需求端略有差異，清潔電器表現(xiàn)最為突出2021-2022年1-11月小家電各品類(lèi)大盤(pán)占比 2022年1-11月各品類(lèi)增速變化14.8%2.2% 14.6%2.8%21.6%23.1%內(nèi)圈：2021年1-11月外圈：2022年1-11月

20.0%21.4%15.9%16.5%22.2%25.0%

零售額同比增長(zhǎng)零售量同比增長(zhǎng)廚房烹飪類(lèi)-11.2%-16.7%水料類(lèi)-1.5%-3.9%清潔類(lèi)-8.5%6.8%環(huán)境類(lèi)-11.2%-10.3%熨燙類(lèi)-23.2%-25.1%個(gè)人護(hù)理類(lèi)-3.7%-7.3%? 數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK中怡康測(cè)算 個(gè)護(hù)僅含電動(dòng)剃須刀/美發(fā)?GfK802 傳統(tǒng)廚房小電與新興廚房小電的碰撞?GfK 92022年較多廚小家電規(guī)模呈現(xiàn)雙位數(shù)下降，但額下降幅度緩于量下降，咖啡機(jī)市場(chǎng)增速較為突出2022年1-11月廚房小家電市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)140零售額/億元額同比增長(zhǎng)120117.436.6%1009.5%8065.163.96042.4-11.1%-14.7%-11.9%4032.7-1.4%25.6-6.5%13.32011.0-8.6%15.05.5-15.4%4.2-17.1%-18.2%0電電電電電煮攪咖豆榨廚飯壓磁餅燉水拌啡漿汁師煲力爐鐺鍋系機(jī)機(jī)機(jī)機(jī)機(jī)鍋列-11.5%-19.4%-25.1%-19.9%-16.4%-6.1%-2.7%16.3%5.5%27.5%-18.2%數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK中怡康測(cè)算

40%30%20%10%0%-10%-20%-30%零售量同比增長(zhǎng)?GfK 10廚小品類(lèi)優(yōu)化持續(xù)上演，中高端市場(chǎng)占比提升2022年1-11月傳統(tǒng)電商廚小重點(diǎn)品類(lèi)市場(chǎng)份額變化2021Y2022Y79.5%32.7%43.0%25.6%9.1%13.0%8.0%33.5%6.0%11.7%7.5%24.9%76.8%31.3%IH微IH即養(yǎng)破半電壓電熱生壁自飯電壓式壺料動(dòng)煲飯力飲理意煲鍋水機(jī)式機(jī)咖啡機(jī)277196200282101169109?數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK中怡康零售監(jiān)測(cè)價(jià)格指數(shù)

傳統(tǒng)電商廚小價(jià)格段變化(量)4.8%5.5%500+2.2%3.2%7.0%8.2%500-15.3%18.1%400-14.9%14.8%300-17.0%16.3%200-150-38.8%34.0%100-2021Y2022Y?GfK 11新興廚房小電冉冉升起，占烹飪市場(chǎng)近三成比重2022年1-11月線上傳統(tǒng)電商新興廚小電市場(chǎng)規(guī)模類(lèi)別零售額/億元零售量/萬(wàn)臺(tái)均價(jià)/元多功能料理機(jī)0.911.4￥6,67630%炒菜機(jī)器人0.755.4￥1,381多用途鍋2.535￥726空氣炸鍋45.21587￥285①新消費(fèi)時(shí)代下，針對(duì)烹飪的廚房小家電創(chuàng)新不斷，居家烹飪?nèi)杂泻艽蟮氖袌?chǎng)需求未獲得滿足；②市場(chǎng)參與者增加，京東商城炒菜機(jī)品類(lèi)中品牌數(shù)量已達(dá)近200個(gè)；③ 2021年6月25日，中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)正式發(fā)布并實(shí)施了《家用和類(lèi)似用途電動(dòng)炒菜機(jī)》，行業(yè)規(guī)范進(jìn)一步提高助力市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展。數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK中怡康零售監(jiān)測(cè)?GfK 12新興廚小電”新”的詮釋?zhuān)蠒r(shí)代潮流的烹飪方式貼近消費(fèi)者需求1社交電商比重高廚房小家電各品類(lèi)社交電商額比重新興廚小 24.5%水料18.1%傳統(tǒng)烹飪11.0%

2智能化滲透率高廚房小家電各品類(lèi)智能占比多功能料理機(jī) 85.6%炒菜機(jī)器人 51.4%空氣炸鍋 8.5%傳統(tǒng)烹飪類(lèi) 10.6%

3功能集成化用戶人群更加廣泛產(chǎn)品功能更加開(kāi)源高效/便利/少污染數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK中怡康零售監(jiān)測(cè)/社交電商監(jiān)測(cè)?GfK 1303雙驅(qū)動(dòng)清潔電器——掃地機(jī)器人和洗地機(jī)的?GfK 14消費(fèi)升級(jí)浪潮下吸塵器市場(chǎng)呈“V”型回升態(tài)勢(shì)，在不確定性較高的大環(huán)境下，預(yù)計(jì)2022年清潔電器市場(chǎng)增速仍保持兩位數(shù)增長(zhǎng)2016-2022年中國(guó)清潔電器市場(chǎng)規(guī)模及增速變化350零售額（億元）同比增速33060%51.0%30042.0%44.3%27850%25021622640%19820030%22.9%18.9%15015020%14.2%10610010%50-8.4%0%0-10%2016201720182019202020212022F數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK中怡康測(cè)算?GfK 15產(chǎn)品升級(jí)促使格局重構(gòu)，自清潔技術(shù)進(jìn)一步夯實(shí)掃地機(jī)器人和洗地機(jī)在清潔電器市場(chǎng)核心地位2022年1-11月清潔電器市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（額）

線上市場(chǎng)清潔電器主要產(chǎn)品均價(jià)走勢(shì)整體 掃地機(jī)器人 洗地機(jī) 手持推桿 布藝清潔機(jī)其他微型立式布藝清潔機(jī)臥式桶式除螨儀手持推桿洗地機(jī)掃地機(jī)器人數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK中怡康零售監(jiān)測(cè)

064.0%1.0%9%005.3%1.3%16.5%29.5%30.5%39.0%42.1%23.6%傳統(tǒng)電商 線下市場(chǎng)

3502310228671896 19411688105911989581269?GfK 16掃地機(jī)器人：額增量減態(tài)勢(shì)不變，全能型基站產(chǎn)品C位出道成行業(yè)額增引擎2022年1-11月掃地機(jī)器人市場(chǎng)表現(xiàn)110億元349萬(wàn)臺(tái)以傳統(tǒng)電商和線下市場(chǎng)為主（不包括社交電商）同比增長(zhǎng)：9.6%同比增長(zhǎng)：-19.8%21Y22Y21Y22Y產(chǎn)品結(jié)構(gòu)0.5%隨機(jī)類(lèi)2.5%1.6%路徑規(guī)劃1.9%93.1%LDS92.7%4.8%Vslam2.9%37.2%自清潔16.4%44.9%自清潔+自集塵63.4%2.0%自集塵2.2%15.9%普通型18.1%數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK中怡康測(cè)算/零售監(jiān)測(cè)

導(dǎo)航方式清潔模式?GfK 17創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)高端化發(fā)展，掃地機(jī)器人市場(chǎng)均價(jià)節(jié)節(jié)高升，基站產(chǎn)品功不可沒(méi)，其中全能型產(chǎn)品拉力最強(qiáng)近年掃地機(jī)器人雙線均價(jià)變化趨勢(shì)傳統(tǒng)電商 線下市場(chǎng)4096285532142090196119292149239518591322 1453 14282017 2018 2019 2020 2021 2022Y數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK中怡康零售監(jiān)測(cè)

2022年1-11月掃地機(jī)器人細(xì)分品類(lèi)均價(jià)（元）21Y22Y5,3154,5814,0964,1143,2143,5833,4422,8332,2951,553傳統(tǒng)電商線下傳統(tǒng)電商線下傳統(tǒng)電商線下傳統(tǒng)電商線下傳統(tǒng)電商線下整體市場(chǎng)自清潔自清潔+自集塵自集塵普通型?GfK 18掃地機(jī)器人新品貢獻(xiàn)率高達(dá)49%，全能型產(chǎn)品發(fā)展勢(shì)不可擋2022Y線上傳統(tǒng)電商新品占整體零售額份額49%1-11月掃地機(jī)器人新品市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)額比重量比重64.4%56.0%25.9%24.8%17.2%8.1%1.6%2.0%基站-全能型 基站-自清潔 普通單機(jī) 基站-自集塵數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK中怡康零售監(jiān)測(cè)

2022Y線上傳統(tǒng)電商掃地機(jī)器人新品暢銷(xiāo)榜型號(hào)品牌清潔方式額占比量占比均價(jià)（元）G10S石頭全能型25.2%20.5%4594T10OMNI科沃斯全能型21.3%19.4%4111T10Turbo科沃斯自清潔16.2%16.1%3777S10追覓全能型7.2%6.8%3950J3云鯨自清潔5.9%4.6%4727B101CN小米全能型3.7%3.7%3713W10Pro追覓自清潔2.6%2.7%3618B106CN小米單機(jī)2.5%8.7%1096T8Plus石頭單機(jī)2.3%3.1%2774G10SPro石頭全能型2.0%1.4%5374?GfK 19洗地機(jī)快速成長(zhǎng)為清潔電器第二大品類(lèi)且仍保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，目前不管是品牌格局還是市場(chǎng)價(jià)格均有較大不確定性2022年1-11月洗地機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)89億元296萬(wàn)臺(tái)以傳統(tǒng)電商和線下市場(chǎng)為主（不包括社交電商）同比增長(zhǎng)：48.5%同比增長(zhǎng)：55.2%洗地機(jī)線上傳統(tǒng)電商市場(chǎng)品牌集中度變化 洗地機(jī)線上傳統(tǒng)電商市場(chǎng)價(jià)格段構(gòu)成變化1.6%TOP1TOP2-4TOP5-10TOP10以外8.7%5.8%14.0%14.8%17.5%13.4%14.7%16.6%9.7%18.4%8.6%11.4%12.8%12.3%12.2%12.2%13.6%22.2%16.8%21.6%24.5%25.6%24.0%74.2%63.8%55.6%50.8%59.4%48.7%47.5%47.2%21H1 21H2 22H1 22.07 22.08 22.09 22.10 22.11TOP品牌短期依舊穩(wěn)定，但整體格局將有較大輪換

5.2%5000+24.3%17.0%17.5%11.2%5000-11.2%14.1%4000-18.2%21.4%3500-18.9%20.6%3000-22.3%22.8%2500-23.9%22.2%2000-22.5%1500-19.6%16.1%1000-12.3%8.7%11.4%6.5%7.0%5.0%2.9%3.5%2.5%1.5%1.1%21Y22Y21Y22Y零售額零售量數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK中怡康測(cè)算/零售監(jiān)測(cè)?GfK 20洗地機(jī)新品貢獻(xiàn)率高達(dá)45%，健康化、智能化、多元化成為產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)2022Y線上傳統(tǒng)電商新品占整體零售額份額

2022Y線上傳統(tǒng)電商洗地機(jī)新品暢銷(xiāo)榜45%全屋深度精細(xì)化清潔洗地機(jī)產(chǎn)品的多場(chǎng)景化創(chuàng)新是未來(lái)必然發(fā)展趨勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK中怡康零售監(jiān)測(cè)

型號(hào)品牌額占比量占比均價(jià)（元）FW200100CN添可23.9%15.8%4779H12追覓8.8%9.8%2836FW18020ECN添可8.3%7.8%3329M13追覓5.7%3.9%4595B302CN小米3.3%5.5%1929H12S追覓3.3%4.2%2488H12PRO追覓3.1%3.3%3025FW25M-01Pro添可2.8%3.5%2545X100proUwant2.2%2.0%3357M12追覓2.1%1.8%3649

特點(diǎn)智能控水、恒壓活水清潔電解水除菌、滾刷洗烘護(hù)三合一一機(jī)多用、活水清潔系統(tǒng)一機(jī)多用，熱風(fēng)烘干，雙倍活水履帶式滾刷三面貼邊躺平清潔熱風(fēng)烘干，滾刷沿邊熱風(fēng)烘干，滾刷沿邊活水清潔、離心風(fēng)干雙滾刷、熱風(fēng)烘干一機(jī)多用、電解水除菌?GfK 21布藝清潔機(jī)為新晉黑馬，深挖消費(fèi)痛點(diǎn)、抓細(xì)分人群需求是目前市場(chǎng)發(fā)展必然趨勢(shì)2022年1-11月傳統(tǒng)電商清潔電器高增長(zhǎng)品類(lèi)布藝清潔機(jī)排序品類(lèi)額增速行業(yè)?新晉黑馬品類(lèi)，21年線上監(jiān)測(cè)規(guī)模達(dá)1.1億元，增速22年1-11月累計(jì)規(guī)模2.1億元；1布藝清潔機(jī)+117.6%+6.2%?22年1-11月均價(jià)1396元，同比增長(zhǎng)10.6%；2洗地機(jī)+40.9%+6.2%?品牌數(shù)量：21年品牌為7個(gè)，到今年上半年新增至23個(gè)3除螨儀+16.3%+6.2%?Uwant、米多、添可、追光、松下等品牌紛紛布局布藝清潔機(jī)市場(chǎng)4掃地機(jī)器人+6.3%+6.2%數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK中怡康零售監(jiān)測(cè)?GfK 2204 個(gè)護(hù)電器——開(kāi)啟顏值經(jīng)濟(jì)的內(nèi)卷時(shí)代?GfK 23口腔護(hù)理—國(guó)產(chǎn)品牌乘勝追擊，兒童高端電動(dòng)牙刷、便攜式?jīng)_牙器表現(xiàn)突出口腔護(hù)理市場(chǎng)規(guī)模2022年80.7億元，同比增長(zhǎng)-18.6%含電動(dòng)牙刷/沖牙器等2023年72.1億元，同比增長(zhǎng)-10.6%國(guó)產(chǎn)電動(dòng)牙刷以高性價(jià)比，新穎設(shè)計(jì)，功能多在整體電動(dòng)牙刷規(guī)模下降的背景下，兒童牙刷“去水箱“、”抽拉式”便攜式?jīng)_牙器份額逐樣脫穎而出，市場(chǎng)份額逐年上升。2018年國(guó)產(chǎn)RMB300+價(jià)格段依舊保持兩位數(shù)以上增長(zhǎng)，主年上升，截至2022年10月，便攜式?jīng)_牙器份額電動(dòng)牙刷份額僅占29.5%，截至2022年10月，要得益于飛利浦，OralB等老牌電動(dòng)牙刷品牌在達(dá)到32.6%。國(guó)產(chǎn)電動(dòng)牙刷份額已達(dá)到47.1%；該價(jià)格段的亮眼表現(xiàn)；外資品牌國(guó)產(chǎn)品牌29.5 34.7 40.1 44.9 47.12018201920202021.202210-1國(guó)產(chǎn)vs.外資銷(xiāo)售額占比（%）數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK零售監(jiān)測(cè)

2022.1-10月兒童牙刷各價(jià)格段增長(zhǎng)率300+19.2%300- -39.2%200- -1.7%100- 1.8%

便攜式?jīng)_牙器銷(xiāo)售額占比（%）非便攜式70.6% 67.4%21.8 35.829.4%32.6%便攜式78.264.220192020202110-1.2022?GfK 24美容儀市場(chǎng)呈現(xiàn)個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，射頻產(chǎn)品受消費(fèi)者青睞，抗衰與組合功能產(chǎn)品為大多數(shù)消費(fèi)者選擇美容儀市場(chǎng)規(guī)模2022年118.0億元，同比增長(zhǎng)4.8%含含美容儀/潔面儀/蒸臉儀等2023年124.7億元，同比增長(zhǎng)5.7%分品牌產(chǎn)地銷(xiāo)售額占比%21.835.8國(guó)產(chǎn)品牌78.2%64.2%外資品牌21.1-10 22.1-10

射頻美容儀銷(xiāo)售額趨勢(shì)%銷(xiāo)售額（億元）同比增長(zhǎng)45 65%4038.355%3530.045%302528%35%2016%25%1515%1055%21.1-1022.1-10

產(chǎn)品功能的銷(xiāo)售額占比%7.8其他18.6肌肉塑形按摩美白70.168.3清潔組合抗衰21.1-1022.1-10數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK零售監(jiān)測(cè)?GfK 25美發(fā)系列市場(chǎng)升級(jí)更多的體現(xiàn)在中端市場(chǎng)，新品呈現(xiàn)多樣化美發(fā)系列市場(chǎng)規(guī)模2022年1-11月88.6億元，同比增長(zhǎng)-0.3%含電吹風(fēng)/美發(fā)造型器等4503萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-3.0%線上美發(fā)系列產(chǎn)品結(jié)構(gòu)/零售額

2022Y美發(fā)系列價(jià)格段增長(zhǎng) 2022Y線上美發(fā)系列新品暢銷(xiāo)榜(線上/額)9.8%7.9%8.0%5.9%卷直二合一9.3%7.5%-19.6%直發(fā)器-25.7%74.6%76.8%卷發(fā)器+24.5%吹風(fēng)機(jī)+3.3%21Y22Y數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK中怡康測(cè)算/零售監(jiān)測(cè)

2000+ -19.2%2000- -29.6%1000- -6.6%800- 84.7%600-192.8%400- 5.3%200- -9.6%100- -2.4%

型號(hào)品牌類(lèi)型HS05戴森卷直發(fā)二合一SE徠芬電吹風(fēng)水光蒸發(fā)棒3.0歐萊雅直發(fā)器LN-Z3Slena卷發(fā)器FH6290飛科電吹風(fēng)RB-8120-1雷瓦卷發(fā)器EH-NX71松下電吹風(fēng)HD-01法琪電吹風(fēng)8135雷瓦卷發(fā)器AHD7追覓電吹風(fēng)

額占 均價(jià)（元）比11.1% ￥3,5479.8% ￥4106.0% ￥2,0774.8% ￥2363.9% ￥983.5% ￥1742.0% ￥1,3442.0% ￥5681.9% ￥861.8% ￥1,105?GfK 26電動(dòng)剃須刀市場(chǎng)量需呈現(xiàn)兩位數(shù)下降，國(guó)產(chǎn)品牌份額大幅提升電動(dòng)剃須刀市場(chǎng)規(guī)模2022年1-11月71.7億元，同比增長(zhǎng)-7.7%3550萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-12.2%線上分品牌產(chǎn)地銷(xiāo)售額占比%39.2%44.8%國(guó)產(chǎn)品牌60.8% 55.2%外資品牌21Y 22Y數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK中怡康測(cè)算/零售監(jiān)測(cè)

線上剃須刀產(chǎn)品結(jié)構(gòu)/零售額4.8%5.3%4個(gè)及以上4.4%69.6%3個(gè)76.6%-13.4%2個(gè)36.1%21.5%1個(gè)15.1%-2.1%3.4%3.5%21Y22Y

2022Y線上電動(dòng)剃須刀暢銷(xiāo)榜型號(hào)品牌特點(diǎn)額占比均價(jià)/元FS891飛科便攜6.3%￥195FS375飛科水洗/快充5.9%￥158FS903飛科水洗/快充3.4%￥160FS927飛科智能感應(yīng)2.7%￥235S3203/08飛利浦水洗/快充2.7%￥306S5066飛利浦智能感應(yīng)2.5%￥479MINIYOOSE便攜2.2%￥390S1103飛利浦水洗/快充2.2%￥161S5531飛利浦肌能感應(yīng)2.0%￥583S5166飛利浦肌能感應(yīng)1.8%￥455ES-LM31松下錘子系列1.3%￥670?GfK 2705市場(chǎng)前瞻?GfK 28傳統(tǒng)電商流量遭遇挑戰(zhàn)，社交電商依靠社交裂變收割新流量，吸塵器社交平臺(tái)獨(dú)占鰲頭線上分平臺(tái)類(lèi)型零售額規(guī)模（社交VS.傳統(tǒng)）2022M1-1140個(gè)家電品類(lèi)銷(xiāo)售額：274億元傳統(tǒng)電商社交電商3.8%5.4%6.1%9.0%8.6%4.6%6.4%8.2%10.7%13.0%6.6%22M122M222M322M422M522M622M722M822M922M1022M11數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK中怡康社交電商零售監(jiān)測(cè)

小家電社交規(guī)模（單位：億元）吸塵器53.4食品料理機(jī)26.6電動(dòng)剃須刀18.4空氣炸鍋15.3美發(fā)系列13.6電風(fēng)扇11.1電飯煲8.7電熨斗5.1煮水系列3.1電壓力鍋2.6電暖器2.1電餅鐺1.3電燉鍋1.1空氣凈化器1.0烹飪鍋0.7電磁爐0.6加濕器0.5電咖啡機(jī)0.5除濕機(jī)0.2?GfK 29家電渠道謀新途，聚焦下沉市場(chǎng)2021年5月,第七次人口普查中居住在鄉(xiāng)村的人口為50979萬(wàn)人，占總?cè)丝跀?shù)的36.1%；2022年前三季度，農(nóng)村居民人均可支配收入14600元，實(shí)際增長(zhǎng)4.3%；農(nóng)村居民收入快速增長(zhǎng)，為消費(fèi)升級(jí)提供支撐2022W1-46下沉渠道家電全品類(lèi)銷(xiāo)售額：513億

2022年1-11月線下市場(chǎng)額增速對(duì)比四級(jí)市場(chǎng)增速Total增速空氣凈化器-48.6%-17.0%美發(fā)器-14.7%7.2%除濕機(jī)-20.4%7.6%咖啡壺-15.8%92.5%吸塵器-13.0%11.3%數(shù)據(jù)來(lái)源：Gf