中國(guó)電線電纜行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、電線電纜的分類電線電纜是輸送電（磁）能、傳遞信息和制造各種電機(jī)、儀器、儀表，實(shí)現(xiàn)電磁能量轉(zhuǎn)換所不可缺少的基礎(chǔ)產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域，被喻為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的“血管”與“神經(jīng)”。作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中最大的配套行業(yè)，電線電纜行業(yè)是各產(chǎn)業(yè)（包括基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)）的基礎(chǔ)。電線電纜產(chǎn)品根據(jù)用途主要分為五大類：導(dǎo)線（裸電線）、電力電纜、電氣裝備用電線電纜、通信電纜、繞組線：電線電纜的種類及具體用途二、中國(guó)電線電纜行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析近年來(lái)，隨著中國(guó)電力、石油、化工、城市軌道交通、汽車以及造船等行業(yè)快速發(fā)展和規(guī)模的不斷擴(kuò)大，特別是電網(wǎng)改造加快、特高壓工程相繼投入建設(shè)，全球電線電纜產(chǎn)品向以中國(guó)為主的亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，中國(guó)電線電纜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模迅速增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)電線電纜行業(yè)銷售收入為1.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)21.7%。隨著電線電纜行業(yè)規(guī)模將不斷增加，國(guó)內(nèi)電線電纜市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。2012-2019年我國(guó)電線電纜行業(yè)銷售收入及增速我國(guó)全國(guó)各區(qū)域電線電纜企業(yè)分布不均，從各個(gè)地區(qū)的企業(yè)數(shù)量來(lái)看，2019年，華東地區(qū)電線電纜行業(yè)企業(yè)數(shù)量最多，占比達(dá)到53.68%，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；其次是華南、華北、華中、東北、西南、西北地區(qū)，企業(yè)數(shù)量占比分別為15.87%、9.33%、8.87%、7%、4.08%與1.17%。2019年我國(guó)電線電纜行業(yè)各區(qū)域企業(yè)數(shù)量分布進(jìn)出口數(shù)量方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年1-10月我國(guó)累計(jì)進(jìn)口電線電纜數(shù)量為17萬(wàn)噸，同比下降4.1%，累計(jì)出口電線電纜數(shù)量為167萬(wàn)噸，同比下降5.6%。2016-2020年10月我國(guó)電線電纜進(jìn)出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)進(jìn)出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年1-10月我國(guó)累計(jì)進(jìn)口電線電纜金額為40.08億美元，同比增長(zhǎng)1.7%，累計(jì)出口電線電纜金額為146.63億美元，同比增長(zhǎng)1.1%。2016-2020年10月我國(guó)電線電纜進(jìn)出口金額統(tǒng)計(jì)相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、中國(guó)電線電纜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析由于我國(guó)電纜行業(yè)起步較晚，高壓、超高壓電力電纜和高端特種電纜領(lǐng)域曾長(zhǎng)期被外資品牌和合資品牌壟斷。伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的蓬勃快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)大型電線電纜企業(yè)在技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)和資本領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)持續(xù)積累，在高壓尤其是超高壓電力電纜和高端特種電纜領(lǐng)域逐步實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突破，打破歐美日等電纜強(qiáng)國(guó)的壟斷。在我國(guó)電線電纜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中，按照參與競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的研發(fā)實(shí)力、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和銷售規(guī)模等因素，可以分為三個(gè)層級(jí)明顯的競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)：國(guó)內(nèi)電纜市場(chǎng)參與主體形成了明顯的競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)目前我國(guó)電線電纜產(chǎn)業(yè)形成多個(gè)電線電纜產(chǎn)業(yè)集群，長(zhǎng)三角地區(qū)是我國(guó)最大的電線電纜生產(chǎn)基地，形成了數(shù)個(gè)以區(qū)域大型電纜企業(yè)為龍頭的電線電纜企業(yè)集群，如以寶勝股份、上上電纜、智慧能源、亨通光電、中天科技、中辰股份等為代表的江蘇企業(yè)集群；以杭電股份、萬(wàn)馬股份等為代表的浙江企業(yè)集群；以太平洋電纜為代表的安徽企業(yè)集群；以金龍羽、南洋電纜等企業(yè)為代表的珠三角產(chǎn)業(yè)集群。我國(guó)主要的電線電纜產(chǎn)業(yè)集群主要分布區(qū)域及特色目前我國(guó)電線電纜行業(yè)在集中度方面與發(fā)達(dá)國(guó)家存在較大的差異，美國(guó)CR10電線電纜企業(yè)集中度在70%以上，法國(guó)CR5電線電纜企業(yè)集中度在90%以上，日本CR7電線電纜企業(yè)集中度在65%以上，而我國(guó)CR10電線電纜企業(yè)集中度不足10%。中國(guó)與主要發(fā)達(dá)國(guó)家電線電纜行業(yè)集中度對(duì)比隨著國(guó)有和集體資本逐漸退出競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，電線電纜行業(yè)中的民營(yíng)企業(yè)成為行業(yè)內(nèi)數(shù)量最多、產(chǎn)品最齊全、產(chǎn)能最大、參與度最廣的競(jìng)爭(zhēng)主體，是市場(chǎng)中最主要的競(jìng)爭(zhēng)參與者。相應(yīng)地，行業(yè)中的國(guó)有資本和集體資本逐漸退出，國(guó)有和集體電纜企業(yè)不斷減少，競(jìng)爭(zhēng)參與度和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力也不斷下降。2020年H1主要上市企業(yè)電線電纜收入及增速?gòu)闹饕鲜衅髽I(yè)電線電纜毛利率對(duì)比來(lái)看，2020年上半年，漢纜股份、金杯電工、太陽(yáng)電纜、中超控股、特變電工、南洋股份的電線電纜毛利率分別為23.06%、15.42%、12.85%、11.51%、10.74%、8.2%。2020年H1主要上市企業(yè)電線電纜毛利率對(duì)比四、電線電纜行業(yè)制造工藝分析近年來(lái)，我國(guó)制造業(yè)發(fā)展迅速，涉及的新技術(shù)和新設(shè)備及新材料的應(yīng)用改變了以往相對(duì)落后的制造工藝，提高工藝生產(chǎn)效率，對(duì)制造業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展具有積極推動(dòng)作用。在電線電纜制造工藝中，隨著新設(shè)備自動(dòng)化程度的提高及高分子材料的應(yīng)用，電線電纜制造業(yè)也進(jìn)入到智能化和自動(dòng)化的發(fā)展階段，在新時(shí)期，電線電纜制造工藝也具備新的特征，主要體現(xiàn)在電線電纜制造對(duì)自動(dòng)化設(shè)備的依賴程度更高，對(duì)以往由人工操作設(shè)備的模式加以改變，電線電纜制造的時(shí)候，使用的新型材料可以充分提高產(chǎn)品性能及材料的質(zhì)量：電線電纜制造工藝特征五、中國(guó)電線電纜行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析1、行業(yè)整合加劇與規(guī)?；l(fā)展趨勢(shì)明顯，行業(yè)集中度將逐步提升電線電纜生產(chǎn)企業(yè)具有明顯的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。行業(yè)內(nèi)較大規(guī)模的電纜企業(yè)具備產(chǎn)能較大、產(chǎn)品規(guī)格齊全、產(chǎn)品質(zhì)量較好、資金實(shí)力較強(qiáng)、對(duì)供應(yīng)商的議價(jià)能力較強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)，在全行業(yè)對(duì)電線電纜的質(zhì)量要求越來(lái)越嚴(yán)格、對(duì)特種電纜的需求日益增加的形勢(shì)下，規(guī)模較大的電纜企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中優(yōu)勢(shì)明顯。由于我國(guó)電線電纜行業(yè)起步相對(duì)較晚，行業(yè)集中度較低，2017年全國(guó)前十家電纜企業(yè)的市場(chǎng)份額約為10%，而日本、美國(guó)等國(guó)家的前十家電線電纜制造商的市場(chǎng)份額均超過(guò)60%。由于電線電纜的天然規(guī)模效應(yīng)，我國(guó)電線電纜行業(yè)集中度將逐步提升。2、新興領(lǐng)域應(yīng)用發(fā)展促進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，特種電纜成為新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)相對(duì)于常規(guī)電纜，特種電纜具有技術(shù)含量高、使用條件嚴(yán)格、附加值高等特點(diǎn)，具有更優(yōu)越的特定性能，如綠色環(huán)保、阻燃、耐火、耐高溫、耐酸堿、耐腐蝕、耐輻射、防白蟻等性能。目前，軌道交通、清潔能源、新能源汽車、充電樁、航空航天、船舶制造等行業(yè)均需要用到大量的特種電纜。隨著科技的進(jìn)步、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高端制造業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)進(jìn)一步向安全環(huán)保、低碳節(jié)能、信息化、智能化等方向發(fā)展，國(guó)家智能電網(wǎng)建設(shè)、現(xiàn)代化城市建設(shè)、城鄉(xiāng)電網(wǎng)大面積改造、新能源電站建設(shè)、新能源汽車制造和軌道交通建設(shè)等領(lǐng)域?qū)﹄娋€電纜的功能和質(zhì)量提出了更高要求，這也為特種電線電纜的發(fā)展提供了歷史機(jī)遇。3、我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展促使電線電纜企業(yè)向品質(zhì)化方向發(fā)展隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，以及用戶對(duì)高品質(zhì)產(chǎn)品需求的升級(jí)，尤其是在“西安地鐵奧凱電纜事件”發(fā)生后，國(guó)家質(zhì)檢總局下發(fā)了《質(zhì)檢總局辦公廳關(guān)于加強(qiáng)電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量地方監(jiān)督抽查的通知》，要求各地區(qū)充分貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院