全球及中國激光雷達行業(yè)市場現狀分析一、激光雷達分類激光雷達是激光探測和激光測距系統的簡稱，是一種以脈沖激光或連續(xù)激光為光源的主動光學測量技術。激光雷達可以精確測量從激光發(fā)射點到測量目標表面激光反射點之間的距離，再結合激光光束發(fā)射方向就可以確定反射點的空間三維坐標，其在高精度測量、快速測量以及三維成像方面有著獨特的技術優(yōu)勢，在軍事偵察、航空航天、無人駕駛、三維成像等領域有著廣闊的應用范圍和發(fā)展前景，近年來受到學術界、工業(yè)界以及產業(yè)界的高度關注。激光雷達行業(yè)發(fā)展概況及特點根據測量的原理，可以將激光雷達分為基于脈沖飛行時間的測量和基于連續(xù)波調制的測量，其中基于脈沖飛行時間的測量又可分為直接飛行時間測量（DToF）和間接飛行時間測量（IToF）；根據掃描的方式不同，可以將激光雷達分為機械掃描式激光雷達、半固態(tài)激光雷達以及固態(tài)激光雷達；根據所采用的光源，可分為近紅外（NIR）、短波紅外（SWIR）、長波紅外（LWIR）和混合式激光雷達；根據所采用的探測器類型，可分為單像素激光雷達、線陣激光雷達和面陣（二維）激光雷達。激光雷達的分類二、全球激光雷達行業(yè)市場現狀分析從全球激光雷達是高級別無人駕駛技術實現的關鍵，據統計，2019年全球激光雷達行業(yè)市場規(guī)模達到6.8億美元，同比增長13.3%，受無人駕駛車隊規(guī)模擴張、激光雷達在高級輔助駕駛中滲透率增加、以及服務型機器人及智能交通建設等領域需求的推動，激光雷達整體市場預計將呈現高速發(fā)展態(tài)勢，預計至2025年全球激光雷達行業(yè)市場規(guī)模將達到135.4億美元，2019-2025年復合增長率為64.5%。2017-2025年全球激光雷達行業(yè)市場規(guī)模從全球激光雷達細分市場來看，據統計，2019年激光雷達在Robotaxi/Robotruck領域市場規(guī)模為1億美元，預計2025年將達到35億美元，2019-2025年復合增長率為80.9%；2019年激光雷達在ADAS領域市場規(guī)模為1.2億美元，預計2025年將達到46.1億美元，2019-2025年復合增長率為83.7%；2019年激光雷達在移動機器人領域市場規(guī)模為0.5億美元，預計2025年將達到7億美元，2019-2025年復合增長率為57.9%；2019年激光雷達在智慧城市與測試領域市場規(guī)模為4.2億美元，預計2025年將達到45億美元，2019-2025年復合增長率為48.48%。2017-2025年全球激光雷達細分市場規(guī)模（億美元）相關報告：華經產業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國激光雷達行業(yè)投資分析及發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》三、中國激光雷達行業(yè)市場現狀分析從國內市場來看，2019年我國激光雷達行業(yè)市場規(guī)模為2.3億美元，同比增長21.1%，預計2025年我國激光雷達行業(yè)市場規(guī)模將達到43.1億美元，2019-2025年復合增長率為63.1%。2017-2025年中國激光雷達行業(yè)市場規(guī)模我國是全球最大的自動駕駛市場，預計到2030年中國自動駕駛乘用車數量將達到800萬輛，自動駕駛將占到乘客總里程的約13%，基于自動駕駛的出行服務訂單金額將達2600億美元。國內企業(yè)如百度、滴滴、小馬智行、文遠知行等已在多個城市開展無人駕駛出租車業(yè)務的試運營，預計商業(yè)化應用后對激光雷達的需求將進一步增長；從高級輔助駕駛領域來看，中國是全球最大的新車銷售市場，2020年11月發(fā)布的《智能網聯汽車技術路線圖（2.0版）》明確指出到2030年我國L2和L3級滲透率要超過70%，這將對激光雷達產生巨大的需求；據統計，2019年我國激光雷達在Robotaxi/Robotruck領域市場規(guī)模為0.3億美元，在ADAS領域市場規(guī)模為0.3億美元，在移動機器人領域市場規(guī)模為0.1億美元，在智慧城市與測繪領域市場規(guī)模為1.6億美元。2017-2019年中國激光雷達細分市場規(guī)模（億美元）激光雷達作為一種主動遙感探測技術和工具在全球已有60年的歷史，從1959年開始出現有關激光雷達的專利申請，雖然中國在激光雷達技術上起步較晚，但發(fā)展較好。單看中國歷年申請量，我國激光雷達領域的專利申請基本上保持了逐年上漲的趨勢，據統計，截至2020年我國激光雷達行業(yè)專利公開量為5580件，專利申請量為2870件。2010-2020年中國激光雷達專利公開與申請量在專利申請人申請量排名中，深圳市速騰聚創(chuàng)科技有限公司的表現最為突出共申請專利305件，上海禾賽光電科技有限公司排名第二，共申請專利226件，深圳市鐳神智能系統有限公司排名第三，共申請專利215件。中國激光雷達行業(yè)申請人專利量Top10排行四、激光雷達行業(yè)競爭格局分析目前全球激光雷達行業(yè)內主要的激光雷達公司包括美國的Velodyne、Luminar、Aeva、Ouster，以色列的Innoviz，德國的Ibeo，以及國內的速騰聚創(chuàng)與禾賽科技。全球激光雷達行業(yè)主要參與企業(yè)簡介Velodyne于2020年9月完成NASDAQ上市，截至2020年12月25日，VelodyneLiDAR市值約為41.6億美元，預計2022年激光雷達市場規(guī)模將達到119億美元，其中約73億美元來自汽車領域的應用，占比約60%；汽車領域激光雷達市場的規(guī)模在2026年將增長至約168億美元。Luminar于2020年12月完成NASDAQ上市，截至2020年12月25日，Luminar市值約為107.1億美元，預計激光雷達硬件系統以及配套的無人駕駛和ADAS軟件系統在2030年的市場規(guī)模將達到1500億美元。禾賽科技、Velodyne及Luminar營業(yè)收入、毛利率和凈利潤比較如下：禾賽科技、Velodyne、Luminar經營數據對比五、激光雷達行業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn)1、技術的更迭需要持續(xù)高研發(fā)投入激光雷達的應用市場處于高速發(fā)展之中，行業(yè)的快速發(fā)展是機會，同時也是挑戰(zhàn)。當前激光雷達的技術形態(tài)以及參數指標還沒有最終定型，行業(yè)內競爭激烈。世界范圍內各地激光雷達公司不斷涌現，激光雷達技術方案不斷迭代，下游市場對激光雷達性能的要求也不斷提高。這種發(fā)展態(tài)勢對企業(yè)的創(chuàng)新能力以及產品的迭代速度提出了考驗，只有持續(xù)的技術創(chuàng)新和大量的研發(fā)投入才能不被市場淘汰，并在不斷增長的市場中獲得更大的發(fā)展。同時，激光雷達整體性能的提升有賴于基礎元器件與核心功能模塊的芯片化，技術發(fā)展方向與半導體技術深度契合，芯片設計、工藝改進以及芯片生產需要大量的高水平技術人員儲備以及長期的大量資金投入，這為激光雷達公司的發(fā)展帶來了巨大的挑戰(zhàn)。2、科技巨頭公司入局加劇行業(yè)競爭激光雷達廣泛的應用前景、高速增長的市場容量以及為社會帶來變革的潛在影響不止吸引了眾多的科技型初創(chuàng)公司入局，同時在世界范圍內也不斷有巨頭公司加入激光雷達行業(yè)的競爭，其中包括Google（谷歌）、Apple（蘋果）、華為、Sony（索尼）和大型Tier1公司等。這些公司或在傳感器研發(fā)與生產領域具有深厚的積累，或在消費電子領域積累了大量的技術經驗，或在汽車電子市場具有巨大的影響力，他們普遍對上游供應商有更強的議價能力，對下游客戶有更受認可的品牌效應，而且具有更加充足的技術人員與資金儲備，這對行業(yè)內的激光雷達公司造成了沖擊。雖然巨頭公司由于其體量的原因面臨著效率相對較低、產品迭代速度相對較慢的問題，但是他們的入局將會加劇行業(yè)的競爭，加快技術的升級換代。3、量產車項目開發(fā)周期長回報慢高級輔助駕駛是乘用車市場的發(fā)展方向，相比無人駕駛市場、機器人市場以及車路協同市場，量產車市場往往面臨著很長的協同開發(fā)周期。量產車型從概念到最終上市需要經歷長時間的迭代過