我國(guó)環(huán)氧丙烷行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量、進(jìn)出及前景展望分析一、環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)鏈分析環(huán)氧丙烷又名甲基環(huán)氧乙烷或氧化丙烯，是石油化工的重要中間體，其上下游產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)且終端應(yīng)用覆蓋面廣。環(huán)氧丙烷通常由丙烯經(jīng)不同工藝氧化制得，是僅次于聚丙烯的第二大丙烯衍生物。環(huán)氧丙烷下游的主要產(chǎn)品有聚醚多元醇、丙二醇甲醚及碳酸二甲酯、丙二醇醚等，分別占比75%、15%、7%。環(huán)氧丙烷終端應(yīng)用包括家具、家電、汽車、建筑保溫材料、涂料等領(lǐng)域，下游衍生產(chǎn)品數(shù)量龐大而且應(yīng)用逐漸豐富。環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D二、我國(guó)環(huán)氧丙烷市場(chǎng)現(xiàn)狀分析從全球環(huán)氧丙烷產(chǎn)能分布來(lái)看，全球環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)集中度很高，亞洲地區(qū)產(chǎn)能集中在中國(guó)、沙特阿拉伯、新加坡、日本、泰國(guó)和韓國(guó)，歐美地區(qū)產(chǎn)能集中在陶氏杜邦、利安德巴塞爾、殼牌、亨斯邁和巴斯夫幾家化工巨頭。我國(guó)是世界上最大的環(huán)氧丙烷生產(chǎn)國(guó)家，產(chǎn)能占比全球30%。全球環(huán)氧丙烷產(chǎn)能分布（單位：%）產(chǎn)能方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)2015-2016年環(huán)氧丙烷有效產(chǎn)能在320萬(wàn)噸/年，2017年產(chǎn)能達(dá)到327萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)7.9%，2018年部分落后產(chǎn)能退出，行業(yè)無(wú)新增產(chǎn)能，2019年行業(yè)產(chǎn)能小幅上升至331.5萬(wàn)噸；2015-2019年我國(guó)環(huán)氧丙烷產(chǎn)能及增長(zhǎng)產(chǎn)量方面，我國(guó)環(huán)氧丙烷近五年產(chǎn)量呈緩慢增長(zhǎng)趨勢(shì)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年我國(guó)環(huán)氧丙烷產(chǎn)量為285萬(wàn)噸，全年開(kāi)工率為86%。2015-2019年我國(guó)環(huán)氧丙烷產(chǎn)量及增長(zhǎng)2018-2019年，我國(guó)環(huán)氧丙烷的表觀消費(fèi)量從308.3萬(wàn)噸增長(zhǎng)到332.2萬(wàn)噸，產(chǎn)品自給率達(dá)到85.7%，較2018年的90.9%略有下降；隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)習(xí)慣的改變和升級(jí)，預(yù)計(jì)到2020年我國(guó)環(huán)氧丙烷消費(fèi)量將超過(guò)340萬(wàn)噸。2015-2020年我國(guó)環(huán)氧丙烷消費(fèi)量及增長(zhǎng)進(jìn)出口數(shù)量方面，2015-2018年，我國(guó)環(huán)氧丙烷進(jìn)口依存度波動(dòng)下降，截至2019年我國(guó)環(huán)氧丙烷進(jìn)口量急劇上升，達(dá)到47.39萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)68.11%。主要原因是韓國(guó)S-oil新增產(chǎn)能對(duì)中國(guó)投放力度加大，以及中國(guó)作為亞太地區(qū)聚氨酯內(nèi)需體量最大國(guó)，其它國(guó)外PO供應(yīng)商也在不斷加深對(duì)中國(guó)PO投放率；2019年我國(guó)環(huán)氧丙烷出口量?jī)H為0.18萬(wàn)噸。2014-2019年我國(guó)環(huán)氧丙烷進(jìn)出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)進(jìn)出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年我國(guó)環(huán)氧丙烷進(jìn)口額為5.47億美元，同比增長(zhǎng)42.05%，出口額為252萬(wàn)美元。2014-2019年我國(guó)環(huán)氧丙烷進(jìn)出口金額統(tǒng)計(jì)相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、環(huán)氧丙烷生產(chǎn)技術(shù)對(duì)比目前環(huán)氧丙烷的生產(chǎn)方法有氯醇法、共氧化法(又稱哈康法、Halcon法、聯(lián)產(chǎn)法、間接氧化法等，包括PO/SM、PO/TBA或PO/MTBE)、過(guò)氧化氫氧化法(HPPO)、異丙苯氧化法(CHPPO)及空氣(或氧氣)氧化法，其中氯醇法和共氧化法是當(dāng)前主要生產(chǎn)方法，約占環(huán)氧丙烷全球產(chǎn)量的90%。環(huán)氧丙烷產(chǎn)能主要集中在山東省及江蘇省，山東省產(chǎn)能約占全國(guó)的50%。國(guó)內(nèi)制備環(huán)氧丙烷的方法主要有氯醇法、共氧化法、HPPO、CHPPO，其中氯醇法占比最大，國(guó)內(nèi)僅有一家企業(yè)采用CHPPO工藝，尚無(wú)采用空氣(或氧氣)直接氧化法的生產(chǎn)企業(yè)。環(huán)氧丙烷生產(chǎn)技術(shù)對(duì)比及技術(shù)擁有商基本情況四、國(guó)內(nèi)環(huán)氧丙烷產(chǎn)能分布截止到2020年8月，國(guó)內(nèi)PO有效產(chǎn)能為328.2萬(wàn)噸/年，山東鑫岳、吉林神化、中海殼牌位居國(guó)內(nèi)PO產(chǎn)能前三，分別為35萬(wàn)噸/年，30萬(wàn)噸/年、29萬(wàn)噸/年，總占比達(dá)到28.64%。從2020年8月14日的開(kāi)工數(shù)據(jù)看到，現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)開(kāi)工率為78.5%。根據(jù)規(guī)劃，未來(lái)五年的新建產(chǎn)能將達(dá)到409.5萬(wàn)噸，從投產(chǎn)時(shí)間來(lái)看，2020年年底前將有88萬(wàn)噸環(huán)氧丙烷投產(chǎn)，包括藍(lán)色星球環(huán)保的40萬(wàn)噸HPPO法、古雷石化20萬(wàn)噸HPPO法、中化泉州20萬(wàn)噸PO/SM法以及中信國(guó)安8萬(wàn)噸PO/SM法，若按期投產(chǎn)，全年P(guān)O產(chǎn)能將達(dá)416.2萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)環(huán)氧丙烷產(chǎn)能情況五、環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望及建議1、環(huán)氧丙烷生產(chǎn)方法有氯醇法、共氧化法、CHPPO、HPPO及空氣直接氧化法。氯醇法由于存在設(shè)備腐蝕嚴(yán)重、生產(chǎn)污水量大等問(wèn)題，已列入《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類，于2015年起禁止新建氯醇法裝置;HPPO由于技術(shù)尚不完善、專利技術(shù)商僅有日本住友、運(yùn)營(yíng)成本較高等原因工業(yè)化裝置相對(duì)少;空氣(或氧氣)直接氧化法技術(shù)處試驗(yàn)階段，技術(shù)還不成熟，離工業(yè)化推廣可能尚需時(shí)日。因此，共氧化法與HPPO是未來(lái)我國(guó)環(huán)氧丙烷生產(chǎn)的主要技術(shù)，從近兩年在建及規(guī)劃項(xiàng)目來(lái)看，國(guó)內(nèi)兩種方法是齊頭并進(jìn)，約各占一半。2、在環(huán)保趨嚴(yán)的大背景下，預(yù)計(jì)落后產(chǎn)能將逐漸退出市場(chǎng)，氯醇法產(chǎn)能占比會(huì)進(jìn)一步下降，環(huán)氧丙烷行業(yè)將處于持續(xù)轉(zhuǎn)型升級(jí)狀態(tài)，再加上一些采用新技術(shù)的裝置設(shè)備開(kāi)工率低且生產(chǎn)不穩(wěn)定、下游聚氨酯需求強(qiáng)勁等因素，因此盡管2019年產(chǎn)能投放較大，短時(shí)期內(nèi)我國(guó)環(huán)氧丙烷可能保持供需緊平衡，還能保持一定的利潤(rùn)空間。3、從在建及擬建的環(huán)氧丙烷產(chǎn)能來(lái)看，2021年以后某個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)有可能形成產(chǎn)能集中釋放，屆時(shí)環(huán)氧丙烷產(chǎn)量可達(dá)近6000kt，考慮下游行業(yè)需求及新用途開(kāi)發(fā)，假設(shè)以8.5%的年均需求增加量計(jì)算，至2025年環(huán)氧丙烷需求量約為4210kt，屆時(shí)將實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)需求完全自給，甚至產(chǎn)品過(guò)剩