IDC行業(yè)規(guī)模與競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、IDC行業(yè)概述互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（簡(jiǎn)稱(chēng)IDC）是指一種擁有完善的設(shè)備（包括高速互聯(lián)網(wǎng)接入帶寬、高性能局域網(wǎng)絡(luò)、安全可靠的機(jī)房環(huán)境等）、專(zhuān)業(yè)化的管理、完善的應(yīng)用的服務(wù)平臺(tái)。在這個(gè)平臺(tái)基礎(chǔ)上，IDC服務(wù)商為客戶(hù)提供互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)平臺(tái)服務(wù)（服務(wù)器托管、虛擬主機(jī)、郵件緩存、虛擬郵件等）以及各種增值服務(wù)（場(chǎng)地的租用服務(wù)、域名系統(tǒng)服務(wù)、負(fù)載均衡系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)備份服務(wù)等）。從20世紀(jì)90年代開(kāi)始，IDC的行業(yè)發(fā)展大致可以分為以下四個(gè)階段：中國(guó)IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程產(chǎn)業(yè)鏈方面，上游主要是為IDC機(jī)房建設(shè)提供所必須的基礎(chǔ)設(shè)施或者條件，包括基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、IT設(shè)備、電力設(shè)備、制冷設(shè)備、軟件系統(tǒng)和土地樓宇等。中游是對(duì)上游的資源進(jìn)行整合，建設(shè)出穩(wěn)定高效的IDC機(jī)房，并為信息系統(tǒng)提供服務(wù)，包括運(yùn)營(yíng)商和網(wǎng)絡(luò)中立的第三方IDC服務(wù)商，他們是IDC產(chǎn)業(yè)鏈的主體和主要投資方。下游具體包括：互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、云服務(wù)商、其他企業(yè)客戶(hù)等。二、IDC行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀成本結(jié)構(gòu)方面，IDC成本中有69%都是用于服務(wù)器，因此IDC建設(shè)將拉動(dòng)服務(wù)器出貨，此外，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，安全設(shè)備，存儲(chǔ)設(shè)備以及光模板/光纖/網(wǎng)線(xiàn)等也占據(jù)一部分比重，分別占比11%、9%、6%和5%。IDC成本結(jié)構(gòu)分布情況受“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等國(guó)家政策指引以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的驅(qū)動(dòng)，我國(guó)IDC業(yè)務(wù)收入連續(xù)高速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國(guó)IDC行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1228億元，同比增長(zhǎng)29.8%，預(yù)計(jì)2019年我國(guó)IDC行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破1500億元，達(dá)到1562.5億元。2010-2019年中國(guó)IDC行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)情況數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模逐步擴(kuò)大，從2016年的124萬(wàn)架增長(zhǎng)到2019年的227萬(wàn)架，我國(guó)大型數(shù)據(jù)中心仍有較大的發(fā)展空間。2012-2019年中國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模統(tǒng)計(jì)相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、IDC行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析競(jìng)爭(zhēng)格局方面，2019年，我國(guó)IDC企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中，中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)的市場(chǎng)份額占比位列前三，分別為30.6%、19.1%和12.6%；其次是萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)和世紀(jì)互聯(lián)，其市場(chǎng)份額占比分別為4.8%和4.5%。2019年中國(guó)IDC行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從第三方IDC服務(wù)商主要上市公司的營(yíng)收規(guī)模來(lái)看，2019年，光環(huán)新網(wǎng)的營(yíng)收規(guī)模達(dá)70.97億元；寶信軟件、鵬博士和網(wǎng)宿科技的營(yíng)收規(guī)模均在60億元以上。2019年中國(guó)IDC行業(yè)第三方服務(wù)商-主要上市公司營(yíng)收對(duì)比情況(億元)四、北上深I(lǐng)DC限制政策在我國(guó)，互聯(lián)網(wǎng)及云計(jì)算行業(yè)的IDC需求仍是推動(dòng)IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模絕對(duì)值增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，由于云計(jì)算大客戶(hù)多處于一線(xiàn)城市，考慮到服務(wù)響應(yīng)的及時(shí)性，北上廣深區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)IDC業(yè)務(wù)需求不斷加大，數(shù)據(jù)中心上架率顯著高于其他地區(qū)。但北上廣深等中心城市存在土地、用電、人力成本過(guò)高的問(wèn)題，疊加政策限制趨嚴(yán)，一線(xiàn)城市IDC資源將成為限定資源，因此，在一線(xiàn)城市數(shù)據(jù)中心有良好布局的頭部企業(yè)在規(guī)模效應(yīng)中能夠占據(jù)更多的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，議價(jià)能力有望持續(xù)上升。北上深I(lǐng)DC限制政策五、IDC行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）5G即將部署擴(kuò)展應(yīng)用場(chǎng)景，進(jìn)一步挖掘流量需求2019年6月6日，工信部向三大運(yùn)營(yíng)商中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信和中國(guó)廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司正式發(fā)放5G牌照，批準(zhǔn)這四家企業(yè)經(jīng)營(yíng)“第五代數(shù)字蜂窩移動(dòng)通信業(yè)務(wù)”。2019年10月，工信部向華為頒發(fā)中國(guó)首個(gè)5G無(wú)線(xiàn)電通信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)許可證，2019年10月31日舉行的2019年中國(guó)國(guó)際信息通信展覽會(huì)上，工信部與三大運(yùn)營(yíng)商舉行5G商用啟動(dòng)儀式。中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信正式公布5G套餐和全國(guó)首批50個(gè)5G商用城市名單，并于11月1日正式上線(xiàn)5G商用套餐。結(jié)合5G的主要應(yīng)用方向以及5G的部署，大流量場(chǎng)景將繼續(xù)增加，帶動(dòng)全球網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)量激增，數(shù)據(jù)中心的重要地位進(jìn)一步彰顯。（二）專(zhuān)業(yè)IDC服務(wù)商發(fā)展空間巨大目前，國(guó)內(nèi)存量數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)中，電信基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商仍占絕對(duì)主導(dǎo)地位，跟美國(guó)早期市場(chǎng)較為相似。由于運(yùn)營(yíng)商在IDC運(yùn)營(yíng)中，人員成本、客戶(hù)響應(yīng)能力等方面不具備比較優(yōu)勢(shì)，而且運(yùn)營(yíng)商機(jī)房網(wǎng)絡(luò)一般具有排他性，因此隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)地位會(huì)逐漸削弱，隨著客戶(hù)結(jié)構(gòu)日益復(fù)雜和對(duì)運(yùn)營(yíng)服務(wù)需求的提升，國(guó)內(nèi)專(zhuān)業(yè)IDC服務(wù)商優(yōu)勢(shì)將更加凸顯。（三）傳統(tǒng)IDC同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈，云化趨勢(shì)將加快IDC市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，傳統(tǒng)單純IDC服務(wù)利潤(rùn)率較低IDC服務(wù)商需要在服務(wù)器托管的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上拓展更多增值服務(wù)。隨著越來(lái)越多的企業(yè)進(jìn)軍IDC領(lǐng)域，傳統(tǒng)IDC服務(wù)的同質(zhì)化日漸嚴(yán)重，單純IDC服務(wù)商利潤(rùn)率越來(lái)越低，因此傳統(tǒng)IDC服務(wù)商需要在原有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)更多增值服務(wù)，提高產(chǎn)品的毛利率。面對(duì)BAT，不少中小型IDC誠(chéng)惶誠(chéng)恐，一方面，BAT在全國(guó)乃至全球投巨資自建數(shù)據(jù)中心，并通過(guò)公有云服務(wù)搶了IDC的互聯(lián)網(wǎng)客戶(hù)。另一方面，BAT在基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)資源價(jià)格上競(jìng)相壓價(jià)，讓IDC原本以轉(zhuǎn)租為主的低利潤(rùn)狀態(tài)雪上加霜。無(wú)論主動(dòng)還