中國職業(yè)教育行業(yè)發(fā)展規(guī)模巨大，行業(yè)將進入黃金期，未來行業(yè)將有三個比較明顯的趨勢分析

一、中國職業(yè)教育行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、職業(yè)教育行業(yè)發(fā)展規(guī)模巨大

作為我國教育體系的重要一環(huán)，職業(yè)教育整體發(fā)展水平相對落后，但隨著我國勞動力人口紅利釋放結束，產(chǎn)業(yè)升級進入關鍵階段，國內(nèi)技術型人才供需面臨結構性矛盾，提升職業(yè)教育地位勢在必行。

對此，國務院日前印發(fā)的《國家職業(yè)教育改革實施方案》開篇第一句便明確職業(yè)教育在我國教育體系中的重要地位，“職業(yè)教育與普通教育是兩種不同教育類型，具有同等重要地位?！蓖瑫r，《方案》還為我國職業(yè)教育指明了未來方向。政策端的加速有望，意味著職業(yè)教育行業(yè)發(fā)展有望駛?cè)肟燔嚨馈?/p>

職業(yè)教育是對受教育者施以從事某種職業(yè)或生產(chǎn)勞動所必需的知識、技能和職業(yè)道德的教育活動，一般分為學歷職業(yè)教育和非學歷職業(yè)培訓兩大類。其中，學歷職業(yè)教育包括初等、中等及高等職業(yè)學校教育，辦學主體包括公立與民營兩種；非學歷職業(yè)培訓包括職業(yè)技能培訓、語言類培訓、專業(yè)認證考試類培訓、企業(yè)培訓等，涉及內(nèi)容較廣。

我國職業(yè)教育體系建設主要分為五個階段，分別是恢復階段、發(fā)展階段、滑坡階段、重振階段及革新階段。

2017年，全國職業(yè)教育財政性教育經(jīng)費達3350億元；2018年，現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃投入達187億元，較2014年增長了64%。

2014-2018年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃投入情況

經(jīng)過多年發(fā)展，我國職業(yè)教育行業(yè)已取得長足進步，行業(yè)發(fā)展規(guī)模全球居首。2018年，全國有職業(yè)院校1.17萬所，年招生928.24萬人，在校生2685.54萬人。其中，中職學校1.03萬所，年招生559.41萬人，在校生1551.84萬人；高職（?？疲┰盒?418所，年招生368.83萬人，在校生1133.7萬人。

2018年中國職業(yè)教育行業(yè)基本發(fā)展情況

在教學標準建設情況方面，全國共有410個高職專業(yè)教學標準，230個中職專業(yè)教學標準，136個職業(yè)學校專業(yè)（類）頂崗實習標準，30個職業(yè)院校專業(yè)實訓教學條件建設標準（專業(yè)儀器設備裝備規(guī)范）。

中國職業(yè)教育行業(yè)國家教學標準建設情況

2、職業(yè)教育：政策傾斜+需求增加，雙重利好促進職業(yè)教育

（1）趨勢判斷：政策持續(xù)利好，市場規(guī)模有望突破萬億級

1）行業(yè)集中度上升，但長尾效應明顯。提升類考試培訓中，龍頭企業(yè)預收賬款上升顯著。2）大學畢業(yè)生人數(shù)增加和就業(yè)難度上升，帶動職業(yè)培訓需求上漲。3）國家層面為實現(xiàn)穩(wěn)就業(yè)和調(diào)整我國勞動力結構目標，提高財政在職業(yè)技能領域培養(yǎng)的專項撥款金額，刺激行業(yè)規(guī)模擴大。重點公司關注：中公教育，中國東方教育（港股），開元股份和百洋股份。職業(yè)教育行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，預計2022年突破1萬億。據(jù)預測，2017-2022年我國職業(yè)教育市場將維持6.7%增速，其中非學歷職業(yè)教育市場將維持6.3%的符合增速，其中預計2022年超過4000億的市場規(guī)模。此外，財政對于職業(yè)教育投入也持續(xù)加大，從2014年的1837億元增加到2017年的2656億元，年均復合增速高達13.1%。

2013-2022年職業(yè)教育市場規(guī)模情況（十億元）

短期政策紅利成為催化劑，中長期政策落地推動行業(yè)發(fā)展。自2018年起，政策成為影響教育行業(yè)中短期發(fā)展的重要因素。職業(yè)教育領域伴隨著頻出的利好政策，其政策風險成為教育細分行業(yè)中相對較小的領域。且隨著國家對該領域的重視，促使具體利好政策快速落地實施，成為行業(yè)短期發(fā)展的重要催化劑。而政府提出的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案和中長期計劃則對行業(yè)發(fā)展起導引導作用。

職業(yè)教育相關國家級政策及意見回顧

競爭格局仍屬于分散競爭，但行業(yè)集中度逐步上升，品牌效益日益凸顯，領軍企業(yè)帶來業(yè)績確定性。雖然目前非學歷職業(yè)仍以地方性品牌和企業(yè)為主，但隨著行業(yè)龍頭紛紛走向證券化，行業(yè)發(fā)展日趨成熟。隨著行業(yè)龍頭證券化帶來的資金優(yōu)勢，有利于品牌全國性擴張加速在加密教學網(wǎng)絡的同時進一步促使公司業(yè)績上漲，提高業(yè)績穩(wěn)定性。

非學歷職業(yè)教育細分行業(yè)競爭格局和情況

2018年中公和華圖在人才招錄的市占率（%）

（2）供需分析：供給同質(zhì)化嚴重，“就業(yè)難”促使受訓需求上漲

供給端：行業(yè)整體服務同質(zhì)化嚴重，長尾效應明顯。業(yè)內(nèi)部分細分已有領軍企業(yè)出現(xiàn)，規(guī)模效應初顯。成人職業(yè)教育主要包括：1.職業(yè)考試或招錄考試培訓；2.職業(yè)技能培訓；3.繼續(xù)教育。由于該行業(yè)講師需具備一定職業(yè)技能或?qū)I(yè)領軍知識，師資招聘難度略高于K12校外培訓。但由于受眾多為勞動人口，市場規(guī)模大，相關監(jiān)管較為放松，導致市場整體集中度低，競爭激烈，呈現(xiàn)“散，亂，小”的特點。但在一些細分領域已出現(xiàn)頭部企業(yè)，如人才招錄培訓的中公教育、華圖教育等；餐飲培訓的新東方；數(shù)字化人才培養(yǎng)的星火時代。這些頭部或第一批隊企業(yè)正通過規(guī)?；档统杀?，走向證券化降低資金成本，。重視渠道布局用以吸引客戶并提高品牌營銷力。此外，領軍企業(yè)正通過線上線下結合的方式，提高優(yōu)質(zhì)教師利用率，降低運營成本，提高效率。在資金的支持下，領軍企業(yè)規(guī)模效應凸顯，推動行業(yè)發(fā)展逐步成熟。

輕資產(chǎn)運用為主，行業(yè)進入壁壘較低，考試通過率或就業(yè)承諾為企業(yè)核心競爭力。我國職業(yè)教育培訓機構只需獲得當?shù)厝松绮亢凸ど滩亢灠l(fā)的辦學許可證和營業(yè)執(zhí)照即可，獲批難度并不大。其中運作成本相對較高的，如一所帶住宿的全日制職業(yè)技能培訓機構（容納1-2千人）的啟動資金約1500-2000萬，約1000-1300萬的翻新和校區(qū)建設費用，500-700萬的教學設備和早期教師招攬費用，遠低于民辦高教（高校并購案的金額多以億元為單位）和K12民辦學校（多數(shù)高中固定建設成本在1億元以上）的投入。而若運營非全日制考試培訓中心，其啟動資金與K12課外輔導點的初始投入資金類似，低至百萬元?？紤]到提高就業(yè)率和提高自身職業(yè)技能能力是受眾接受職業(yè)教育的核心目的，因而職業(yè)教育培訓機構的核心競爭力體現(xiàn)在考試通過率或指導就業(yè)率中。

中國東方教育引導就業(yè)率（%）

需求端:就業(yè)壓力促使受訓需求上漲，勞動力結構調(diào)整導致技能型人才缺口擴大。

目前我國職業(yè)教育受眾以15-22的青年為主，龐大且相對穩(wěn)定的300-500萬人群成為職業(yè)教育潛在客戶群體。隨著產(chǎn)業(yè)升級調(diào)整和大學畢業(yè)生人數(shù)增加，一方面是企業(yè)招工難，缺少熟練和技術工種的公認；另一方面是畢業(yè)生就業(yè)困難。兩者矛盾加劇，進一步促使畢業(yè)生對職業(yè)教育需求的上漲。

2018年初高中和大學畢業(yè)生人數(shù)對比（萬人）

2013-2019年高校畢業(yè)生人數(shù)（萬人）

汽車服務行業(yè)熟練工需求缺口預測（百萬）

人才招錄和競爭性考試競爭性和難度上升，有望促使參培率上漲。從各類資格考試和公務員報考人數(shù)看，2018年CPA參考人數(shù)達140萬，較去年增加24萬人次；教師證報考人數(shù)突破650萬人次，同比增加232萬人次。2018年國家公務員考試錄取率僅為1.72%，報名核準人數(shù)達166萬人次，較去年增加17.34萬人。而除去考試報名人數(shù)上漲外，考試難度也在加大。如CPA中會計的通過率從2015年的15.15%下降至2017年的11.54%；教師證資格考試改為全國統(tǒng)一考試，實行五年注冊制，提高考試難度等。

2014-2018年國家公務員考試審核通過人數(shù)（萬人）

三、職業(yè)教育行業(yè)將進入黃金期

市場趨勢來看，在政策利好發(fā)酵下，職業(yè)教育行業(yè)將進入黃金發(fā)展期，市場規(guī)模有望持續(xù)擴大，預計到2020年，全國職業(yè)教育市場規(guī)模達到11620億元，其中，學歷職業(yè)教育市場規(guī)模達到1761億元，非學歷職業(yè)教育市場規(guī)模達到9859億元。

2020年中國職業(yè)教育行業(yè)市場規(guī)模預測

競爭趨勢來看，職業(yè)教育集團化勢力將崛起。職業(yè)教育集團是指由多個具有獨立法人資格的組織機構組成，以契約、資產(chǎn)等形式為聯(lián)結紐帶，以集團章程為共同行為規(guī)范，以合作開展人才培訓的合作辦學組織。自1992年全國首家職業(yè)教育集團北京蒙妮坦美發(fā)美容職業(yè)教育集團成立以來，職教集團的數(shù)量和規(guī)模持續(xù)增加，近年來在政策推動下增速更是明顯加快。未來幾年，國內(nèi)有望出現(xiàn)大型職業(yè)教育集團，在職業(yè)教育行業(yè)中的地位顯著提升。

技術趨勢來看，新一代信息技術正在顛覆傳統(tǒng)職業(yè)教育，新型商業(yè)模式正茁壯成長。例如，互聯(lián)網(wǎng)技術的普及應用，深刻影響著教育者和受教育者之間的關系，公共學習空間、沉浸式IT培訓、校企深度合作共推課程、在線學位管理平臺等職業(yè)教育新業(yè)態(tài)大量涌現(xiàn)。

四、未來職業(yè)教育將有三個比較明顯的趨勢

1、職業(yè)教育加大覆蓋面。職業(yè)教育的覆蓋面將從兩個方面進行拓展，一方面是職業(yè)教育不僅涵蓋傳統(tǒng)的大中專教育，也開始涵蓋本科教育，不僅涵蓋技能教育，也開始涵蓋學歷教育。另一方面，職業(yè)教育的覆蓋人群也開始擴大，既涵蓋中學畢業(yè)生，也涵蓋再就業(yè)人員，包括退伍軍人、下崗工人等等。

2、職業(yè)教