2022年中國數(shù)據(jù)庫研究報告數(shù)據(jù)庫丨研究報告核心摘要：中國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模：據(jù)艾瑞統(tǒng)計，2021年中國數(shù)據(jù)庫市場總規(guī)模達286.8億元，同比增長16.1%。中國數(shù)據(jù)庫市場雖受疫情影響，但整體穩(wěn)步增長，由多方面因素促成：1）信創(chuàng)利好；2）需求驅(qū)動；3）國產(chǎn)廠商厚積薄發(fā)；4）國內(nèi)用戶對基礎軟件的IT支出，尤其是國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫的付費意愿逐年提升。在數(shù)據(jù)庫市場供給側(cè)：分布式架構(gòu)的技術特性趨于融合，云化部署大勢所趨，使用門檻不斷降低；數(shù)字化業(yè)務場景不斷豐富，業(yè)務需求驅(qū)動HTAP技術成為重要的技術底座；在開源數(shù)據(jù)庫領域，國產(chǎn)開源時間不長，整體表現(xiàn)尚有提升空間；國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫借信創(chuàng)東風，迎來了前所未有的發(fā)展機會。在數(shù)據(jù)庫市場需求側(cè)：在數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮下，企業(yè)用戶的數(shù)據(jù)已初具規(guī)模，業(yè)務場景和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)越來越復雜，對于數(shù)據(jù)分析的需求日趨強烈。數(shù)據(jù)庫部署方式呈現(xiàn)多元化，其中分布式架構(gòu)和云部署的滲透率顯著提升。隨著國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫的技術創(chuàng)新以及產(chǎn)品性能提升，國產(chǎn)產(chǎn)品的頭部效應明顯，用戶體驗仍有待進一步完善。數(shù)據(jù)庫行業(yè)趨勢洞察：數(shù)據(jù)庫出海成為國產(chǎn)廠商的全新增量邏輯，歐美線路和東南亞線路是國產(chǎn)廠商出海的優(yōu)選項；云原生進入2.0時代，實現(xiàn)了云資源對數(shù)據(jù)庫的細粒度資源拆解和優(yōu)化編排，云托管數(shù)據(jù)庫進一步向原生式數(shù)據(jù)庫推演；數(shù)據(jù)庫與大數(shù)據(jù)技術的邊界不斷模糊，呈現(xiàn)融合趨勢。定義數(shù)據(jù)庫是由DBMS統(tǒng)一管理的，有組織、共享的數(shù)據(jù)集合數(shù)據(jù)是描述事物的符號記錄，具有多種表現(xiàn)形式，包括文字、圖形、圖像、聲音和語言等。數(shù)據(jù)庫是相互有關聯(lián)關系的若干數(shù)據(jù)的集合，特點是數(shù)據(jù)間聯(lián)系密切、冗余度小、獨立性較高、易擴展，并且可為各類用戶共享。數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)（DBMS）是負責數(shù)據(jù)庫搭建、使用和維護的系統(tǒng)軟件，通過組織、索引、查詢、修改數(shù)據(jù)庫文件，實現(xiàn)數(shù)據(jù)定義、組織、存儲、管理以及數(shù)據(jù)庫操作、運行、維護等主要功能。圍繞DBMS構(gòu)建包含硬件操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理員以及相關機制配套在內(nèi)的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)（DBS），才能有組織、動態(tài)地存儲大量相關數(shù)據(jù)，方便多用戶訪問。發(fā)展歷程硬件技術、應用場景等快速變化，行業(yè)格局百花齊放分類數(shù)據(jù)庫按照不同維度，分類方法多種多樣分布式現(xiàn)狀技術特性趨于融合，云化部署大勢所趨，使用門檻不斷降低分布式數(shù)據(jù)庫是通過計算機網(wǎng)絡將物理分散的多個數(shù)據(jù)庫單元連接組成的邏輯上統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫。目前分布式數(shù)據(jù)庫的技術路線分為三類：分庫分表+中間件方案、共享存儲分布式數(shù)據(jù)庫、去中心化的分布式數(shù)據(jù)庫。當下分布式數(shù)據(jù)庫市場產(chǎn)品繁多，但其技術特性逐漸趨同，從兩個角度分析：其一，系統(tǒng)架構(gòu)。存儲采用開源或者自研內(nèi)核，用一主多從的數(shù)據(jù)副本保證數(shù)據(jù)完整性，計算通過SQL語句解析分發(fā)和結(jié)果匯聚，管控用于保證各模塊的高可用和故障切換等管理功能。其二，開源和自研兩條研發(fā)線路。開源主要基于MySQL和PostGreSQL，難點在于源代碼改造的技術難度大；自研周期長且技術要求高，國內(nèi)完全自研產(chǎn)品屈指可數(shù)，如TiDB和OceanBase等。未來分布式數(shù)據(jù)庫的核心競爭要素為分布式事務的穩(wěn)定性、產(chǎn)品全面性以及生態(tài)工具的完備性。分布式前瞻加強底層故障隱患感知，提升異常處置能力，實現(xiàn)開箱即用墨天輪數(shù)據(jù)顯示，國產(chǎn)分布式數(shù)據(jù)庫自2019年以來保持高速增長，熱度持續(xù)高漲。而通過用戶調(diào)研了解到，面對分布式數(shù)據(jù)庫的故障時，運維人員往往束手無策。主要原因是相較集中式數(shù)據(jù)庫，分布式數(shù)據(jù)庫對IT基礎設施可靠性要求更高了，其核心代碼主要覆蓋了SQL實現(xiàn)和數(shù)據(jù)存儲，而未能自動感知各種對數(shù)據(jù)庫穩(wěn)定性、性能、并發(fā)能力有重大影響的故障隱患，也難以在代碼層面對此類問題進行處理，從而實現(xiàn)故障自動規(guī)避。未來分布式數(shù)據(jù)庫應提升基礎數(shù)據(jù)探測和分析能力，隨時針對出現(xiàn)的異常隱患提前處置，實現(xiàn)無需運維人員過多干預的高效自治運行，讓分布式數(shù)據(jù)庫從IT工程化產(chǎn)品變?yōu)檎嬲_箱即用的通用型產(chǎn)品。HTAP現(xiàn)狀業(yè)務驅(qū)動HTAP技術成為重要底座，與分布式技術天然適配隨著業(yè)務系統(tǒng)接入數(shù)據(jù)源復雜性提升，混合負載需求愈發(fā)強烈，數(shù)據(jù)庫技術正向多源異構(gòu)、高實時并發(fā)、多SQL標準接口的方向演進。過去，HTAP數(shù)據(jù)庫的技術架構(gòu)以擴展主行存技術，在行存基礎上加列存的方式為主，典型代表有SQLServer，Oracle和L-store等。隨著分布式技術不斷成熟，天然適配HTAP數(shù)據(jù)庫，于是開啟了分布式的架構(gòu)實現(xiàn)，滿足了高并發(fā)需求，典型代表有SingleStore、MySQLHeatwave和Greenplum。我們認為未來HTAP仍應是在OLTP數(shù)據(jù)庫的基礎上，引入原生分布式架構(gòu)和低成本存儲引擎以擴展大數(shù)據(jù)量OLAP能力。最后，為更好支持OLAP的數(shù)據(jù)開發(fā)和建模能力，提升實時分析，HTAP支持物化視圖和外部表，并與各類數(shù)據(jù)開發(fā)工具和BI工具適配對接。HTAP前瞻運用內(nèi)置流處理能力進一步加強AP和TP間的融合墨天輪數(shù)據(jù)顯示，自2020年以來國產(chǎn)HTAP數(shù)據(jù)庫發(fā)展迅猛，幾乎成為新興數(shù)據(jù)庫的必選項。Gartner也指出HTAP已經(jīng)成為全球范圍內(nèi)新一代數(shù)據(jù)庫的入場籌碼，HTAP能力成為數(shù)據(jù)庫重要選項。隨著數(shù)據(jù)技術的不斷創(chuàng)新，未來HTAP數(shù)據(jù)庫會進一步加強AP和TP之間的連接和融合，在數(shù)據(jù)庫內(nèi)部實現(xiàn)AP和TP之間的內(nèi)置流（Streaming）處理能力。通過將ETL工作內(nèi)置于數(shù)據(jù)庫當中，讓HTAP數(shù)據(jù)庫同時具備AP、TP和流（Streaming）能力。用戶可以按需創(chuàng)建各類表，運用流處理能力將表連接，從而獲得簡單、便捷的數(shù)據(jù)處理能力。數(shù)據(jù)庫技術的進一步融合會打破當下數(shù)據(jù)棧的割裂狀態(tài)，HTAP、流批一體、湖倉一體等技術趨勢最終會讓數(shù)據(jù)集中在簡單易用、安全可靠、高性價比的數(shù)據(jù)平臺。智能運維融合智能技術實現(xiàn)復雜數(shù)據(jù)庫環(huán)境的管理自治DT時代數(shù)據(jù)庫技術架構(gòu)和運行環(huán)境日趨復雜，種類從單一產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)榛旌闲蜕虡I(yè)數(shù)據(jù)庫和開源數(shù)據(jù)庫組合，依靠人工運維顯得捉襟見肘。作為智能化的數(shù)據(jù)庫周邊工具，數(shù)據(jù)庫管理平臺將機器學習與數(shù)據(jù)管理在功能上融合統(tǒng)一，利用機器學習增強系統(tǒng)設計開發(fā)，以標準化、自動化、智能化的方式提供實時監(jiān)控、健康巡檢、智能診斷、多維分析等數(shù)據(jù)庫管理服務。數(shù)據(jù)庫管理平臺的本質(zhì)是數(shù)據(jù)庫管理經(jīng)驗的代碼化，核心方法論是云資源池化、分層解耦以及服務化，實現(xiàn)手段是基于微服務、分布式等云技術實現(xiàn)多元混合數(shù)據(jù)庫環(huán)境的統(tǒng)一管理，目標是實現(xiàn)海量數(shù)據(jù)高安全、高可用、高性能的運維要求，助力數(shù)字化轉(zhuǎn)型。全球開源熱度持續(xù)，成為國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫走向國際化的重要途徑開源即開放源代碼，用戶可在源代碼的基礎上完成學習和修改。DB-Engines數(shù)據(jù)顯示，截至2021年1月，開源數(shù)據(jù)庫的全球部署首次超過商業(yè)數(shù)據(jù)庫。此后，開源數(shù)據(jù)庫憑借在成本、產(chǎn)品豐富度、社區(qū)活躍性等方面的突出優(yōu)勢，持續(xù)獲得了全球的高關注度。開源成為驅(qū)動數(shù)據(jù)庫技術和市場變革的重要力量。在此趨勢下，開源成為數(shù)據(jù)庫項目冷啟動的最佳方式，也是構(gòu)建國產(chǎn)自研數(shù)據(jù)庫生態(tài)、加速技術迭代、讓國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫走向國際化的重要途徑。國產(chǎn)開源國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫開源時間不長，整體表現(xiàn)有待提升近年來國內(nèi)數(shù)據(jù)庫廠商逐步推進開源策略。但因國內(nèi)數(shù)據(jù)庫開源時間不長，運營有待加強，整體表現(xiàn)有較大提升空間。以TiDB為例，從開發(fā)者、使用者及代碼角度分析，其開發(fā)者活躍、用戶眾多、代碼變化較大，平均2-3年完成一次軟件重構(gòu)，側(cè)面印證了上述特征。中國數(shù)據(jù)庫產(chǎn)業(yè)圖譜市場規(guī)模

受政策驅(qū)動和需求催化，2021年數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模達286.8億據(jù)艾瑞統(tǒng)計，2021年中國數(shù)據(jù)庫市場總規(guī)模達286.8億，較2020年增長16.1%，CAGR（2021-2026e）達13.4%。中國數(shù)據(jù)庫市場雖受疫情影響，但整體穩(wěn)步增長，由多方面因素促成：1）信創(chuàng)利好，國家對國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫的支持力度大；2）需求催化，數(shù)字化業(yè)務場景帶動數(shù)據(jù)庫多元化發(fā)展；3）供給側(cè)廠商厚積薄發(fā)，技術創(chuàng)新涌現(xiàn)，產(chǎn)品性能顯著提升；4）國內(nèi)用戶對基礎軟件的IT支出和國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫的付費意愿逐年提升。發(fā)展特點現(xiàn)階段集中式數(shù)據(jù)庫仍占據(jù)主流，分布式有待場景需求拉動據(jù)艾瑞調(diào)研，若剔除數(shù)倉（絕大多數(shù)數(shù)倉采用分布式部署），集中式數(shù)據(jù)庫的市場份額接近80%，而分布式部署不足20%。從技術角度看，雖然集中式數(shù)據(jù)庫的水平擴展有限，但優(yōu)點是足夠簡單和易用，在小規(guī)模數(shù)據(jù)量的場景下性能表現(xiàn)優(yōu)異，而絕大多數(shù)業(yè)務場景的數(shù)據(jù)量并未大到必須使用分布式架構(gòu)承載。分布式數(shù)據(jù)庫的特征則恰好相反。從應用角度看，分布式部署更受行業(yè)頭部用戶青睞，其中信創(chuàng)環(huán)境下的國產(chǎn)化替代風潮起到了很大的推動作用。但運行場景多以非核心業(yè)務為主，用戶的核心業(yè)務仍通過集中式數(shù)據(jù)庫運行。因此，我們認為未來分布式數(shù)據(jù)庫的發(fā)展一定是由業(yè)務場景的需求拉動。事務型數(shù)據(jù)庫增速放緩，分析型和HTAP數(shù)據(jù)庫不斷涌現(xiàn)從收入規(guī)模來看，事務型數(shù)據(jù)庫的市場份額占主導地位，分析型數(shù)據(jù)庫占比不足20%。但預計未來3-5年內(nèi)，分析型數(shù)據(jù)庫的市場份額會有較為顯著的提升，原因如下：各行業(yè)的數(shù)字化進程已取得了初步成果，企業(yè)核心業(yè)務的信息化過程主要是運用關系型數(shù)據(jù)庫承載的事務類業(yè)務，因此當下事務型數(shù)據(jù)庫增速已有所放緩。相反隨著業(yè)務場景的豐富和數(shù)據(jù)復雜度的提升，諸如市場推廣和營銷分析類的分析型場景劇增，各類分析模式和分析方法不斷涌現(xiàn)，最終都需要具體的分析型數(shù)據(jù)庫執(zhí)行。此外，HTAP理念也受到了熱捧，但根據(jù)調(diào)研了解，HTAP技術線路和產(chǎn)品實現(xiàn)尚未達成行業(yè)共識。信創(chuàng)為國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商提供發(fā)展沃土，未來市場空間可期在國內(nèi)數(shù)據(jù)庫市場，傳統(tǒng)的商業(yè)數(shù)據(jù)庫有兩類玩家：其一，以Oracle為代表的國外廠商；其二，以達夢、人大金倉、南大通用、神舟通用為代表的國產(chǎn)廠商。二者的此消彼長一方面源于國產(chǎn)廠商技術實力的不斷增強，另一方面也反映了信創(chuàng)東風下，國家政策對以數(shù)據(jù)庫為核心的基礎軟件領域的大力扶持。在此，我們希望通過分析國外廠商在國內(nèi)數(shù)據(jù)庫市場的商業(yè)模式，以反映未來國產(chǎn)化替代過程中，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商的市場空間之巨：據(jù)艾瑞調(diào)研了解，一直以來國外廠商對國內(nèi)用戶的限制較低，導致在國內(nèi)數(shù)據(jù)庫市場的隱性規(guī)模尚未浮出水面。隨著國產(chǎn)替代進程的不斷深入，國外廠商的隱性市場份額被逐步釋放，國產(chǎn)廠商潛在的市場空間可期。用戶畫像數(shù)據(jù)初具規(guī)模，數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)向非關系型傾斜，分析需求增加隨著國內(nèi)數(shù)字化轉(zhuǎn)型節(jié)奏加快以及國產(chǎn)替代浪潮涌動，基礎軟件領域迎來了高速發(fā)展。數(shù)據(jù)庫作為信息系統(tǒng)核心軟件以及信創(chuàng)的關鍵環(huán)節(jié)，迎來產(chǎn)業(yè)黃金期，數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品的國內(nèi)滲透率達到前所未有的高度。隨著國內(nèi)數(shù)據(jù)庫用戶不斷增加，用戶畫像逐漸清晰，描繪出符合中國特色的數(shù)據(jù)庫用戶特征。數(shù)據(jù)庫用戶的數(shù)據(jù)資產(chǎn)積累已初具規(guī)模，尤其是互聯(lián)網(wǎng)、制造、政務、電信等領域多半已達到TB級別。用戶的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)仍以關系型數(shù)據(jù)為主，但非關系型數(shù)據(jù)的比例有明顯提升。用戶的數(shù)據(jù)分析需求存在較大的行業(yè)偏差，互聯(lián)網(wǎng)、金融、電信、零售、政務等領域需求較強烈，而能源、制造、物聯(lián)網(wǎng)等領域相對較弱。角色定位數(shù)據(jù)庫使用單位中不同角色對產(chǎn)品的考慮要素有所差異產(chǎn)品部署數(shù)據(jù)庫趨于多元化部署，分布式架構(gòu)和云部署滲透率提升近年來，數(shù)據(jù)復雜度以及對數(shù)據(jù)的海量、多模、異構(gòu)、彈性等要求不斷提高，單一數(shù)據(jù)庫難以滿足當下的用數(shù)需求，數(shù)據(jù)庫的多元化趨勢顯著。從調(diào)研數(shù)據(jù)可見，架構(gòu)師和開發(fā)人員基于前端的數(shù)據(jù)使用需求呈現(xiàn)多樣化，在研發(fā)規(guī)劃之初便選擇不同的數(shù)據(jù)庫以滿足開發(fā)需求。隨著數(shù)據(jù)庫技術的更新迭代，用戶的選擇靈活度更大，除功能、安全等傳統(tǒng)因素之外，可從架構(gòu)、研發(fā)、運維等多個維度考慮。在架構(gòu)選型上，分布式架構(gòu)的整體滲透率已超80%，其中仍以中間件+分庫分表的實現(xiàn)方式為主。從部署模式看，云數(shù)據(jù)庫的使用率接近80%，其中公有云占比60-70%。產(chǎn)品體驗國產(chǎn)產(chǎn)品滲透率的頭部效應明顯，用戶體驗有待進一步完善在調(diào)查數(shù)據(jù)庫用戶的使用體驗時，我們收獲的反饋相對集中：第一，數(shù)據(jù)庫遷移難度大，占比19.2%，難點聚焦于遷移過程中的兼容性、數(shù)據(jù)安全、停機時間、數(shù)據(jù)校驗和性能保證等。第二，缺乏數(shù)據(jù)庫的一站式管理，占比14.8%，當前市場上的一站式管理平臺以管控類為主，主要面向DBA等專業(yè)技術人員，而對開發(fā)、業(yè)務、運維等其他角色的門檻偏高。第三，運維與備份的復雜度高，占比14.3%，隨著技術路線的靈活度和復雜度提升，運維與備份和難度勢必增加。具體到國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫的市場滲透情況，PolarDB排名第一，MogDB排名第二，達夢排名第三，TiDB排名第四。在云廠商中，阿里云的市場份額排名第一，華為云和騰訊云并列第二，亞馬遜排名第三。未來規(guī)劃深化多元化部署，技術選型更加注重安全穩(wěn)定與服務能力在調(diào)研數(shù)據(jù)庫用戶的未來部署規(guī)劃時，我們發(fā)現(xiàn)超過60%的用戶計劃未來使用更多類型的數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品，以滿足日趨復雜的數(shù)字化業(yè)務場景。在產(chǎn)品架構(gòu)選擇上，以單機或集中式架構(gòu)為主的數(shù)據(jù)庫用戶中，超過50%計劃未來選用分布式數(shù)據(jù)庫，其中計劃采用原生式和中間件+分庫分表的比例接近1：1。而在產(chǎn)品部署形態(tài)上的調(diào)研結(jié)果較為有趣，當前采用本地化部署形態(tài)的數(shù)據(jù)庫用戶中，超過60%的用戶表示未來上云的意愿不強。究其原因，主要是市場環(huán)境與體制因素導致的國內(nèi)外云計算市場的顯著差異，具體體現(xiàn)為傳統(tǒng)企業(yè)上云以項目制、定制化解決方案為主，以混合云帶動公有云發(fā)展，理論發(fā)展前景大，但實際增速明顯低于海外。趨勢一：出海國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫的全新增量邏輯，風險與機會并存隨著基礎軟件領域成為資本熱土，僅2021年新成立數(shù)據(jù)庫公司超30家，新興廠商核心團隊普遍來自大廠，技術扎實，經(jīng)驗豐富，產(chǎn)品各具特色，性能較佳，并且資金充裕。但另一方面，國內(nèi)數(shù)據(jù)庫市場的用戶側(cè)呈現(xiàn)如下特點：第一，互聯(lián)網(wǎng)用戶多采用開源或自研數(shù)據(jù)庫，極少使用新興的產(chǎn)品；第二，政企類用戶具備完善的產(chǎn)品和服務生態(tài)，新興廠商難切入；第三，缺乏互聯(lián)網(wǎng)+新“風口”帶動市場增量空間；第四，大量中小企業(yè)存續(xù)不穩(wěn)定，對數(shù)據(jù)庫需求不強烈。數(shù)據(jù)庫廠商紛紛提出出海戰(zhàn)略，創(chuàng)業(yè)公司自成立之初便定位國際化，但普遍面臨信任度、監(jiān)管、地理位置等障礙，而上云、開源、新技術敏感度成為除基礎技術以外，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫順利出海的關鍵要素。趨勢二：云原生上層需求驅(qū)動，底層技術支撐，存算分離，優(yōu)化資源編排數(shù)據(jù)庫云托管解放了底層硬件的管理成本和計算資源約束，但底層存算一體的資源綁定導致無效成本和資源浪費。云原生數(shù)據(jù)庫實現(xiàn)了云資源對數(shù)據(jù)庫的細粒度資源拆解，符合業(yè)務的資源編排。盡管各家廠商的架構(gòu)設計和創(chuàng)新思路不盡相同，