鈦白粉-行業(yè)深度解析

鈦白粉，主要成分為二氧化鈦（TiO2）的白色顏料。鈦白粉被認(rèn)為是目前世界上性能最好的一種白色顏料，廣泛應(yīng)用于涂料、塑料、造紙、印刷油墨、化纖、橡膠、化妝品等工業(yè)。目錄1鈦白粉行業(yè)定義與分類1.1鈦白粉行業(yè)定義1.2鈦白粉行業(yè)主要產(chǎn)品分類2鈦白粉行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析2.1鈦白粉行業(yè)政策環(huán)境分析2.2鈦白粉行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析3鈦白粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析4鈦白粉行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析5鈦白粉行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)6鈦白粉行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)模型分析鈦白粉行業(yè)定義與分類鈦白粉行業(yè)定義鈦白粉，主要成分為二氧化鈦（TiO2）的白色顏料。鈦白粉被認(rèn)為是目前世界上性能最好的一種白色顏料，廣泛應(yīng)用于涂料、塑料、造紙、印刷油墨、化纖、橡膠、化妝品等工業(yè)。鈦白粉行業(yè)主要產(chǎn)品分類鈦白粉（二氧化鈦）化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定，在一般情況下與大部分物質(zhì)不發(fā)生反應(yīng)。在自然界中二氧化鈦有三種結(jié)晶：板鈦型、銳鈦型（AnataseA型）和金紅石型（RutileR型）。板鈦型是不穩(wěn)定的晶型，無(wú)工業(yè)利用價(jià)值，銳鈦型和金紅石型都具有穩(wěn)定的晶格，是重要的白色顏料和瓷器釉料，與其他白色顏料比較有優(yōu)越的白度、著色力、遮蓋力、耐候性、耐熱性、和化學(xué)穩(wěn)定性，特別是沒(méi)有毒性。此外，按照鈦白粉的生產(chǎn)工藝，鈦白粉可以分為硫酸法鈦白粉和氯化法鈦白粉。鈦白粉行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析鈦白粉行業(yè)政策環(huán)境分析圖表1：我國(guó)鈦白粉行業(yè)相關(guān)法規(guī)政策時(shí)間政策相關(guān)內(nèi)容2007年《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2007年本）》鼓勵(lì)氯化法鈦白粉生產(chǎn)項(xiàng)目，限制硫酸法鈦白粉生產(chǎn)項(xiàng)目（產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，廢酸、亞鐵能夠綜合利用，并實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放的除外）。即硫酸法生產(chǎn)項(xiàng)目的市場(chǎng)準(zhǔn)入條件是：產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，廢酸、亞鐵能夠綜合利用，環(huán)保實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。2007年《關(guān)于調(diào)低部分商品出口退稅率的通知》規(guī)定鈦白粉出口退稅率由13%降至0%，2007年7月1日起已經(jīng)開(kāi)始執(zhí)行。鈦白粉的出口退稅基本未變，依然影響著中國(guó)鈦白粉的出品量。2010年《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2010年本）中國(guó)石油與化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)將"硫酸法鈦白粉生產(chǎn)線"修改為"非清潔生產(chǎn)硫酸法鈦白粉生產(chǎn)線"或"硫酸法鈦白粉生產(chǎn)線（符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)行清潔生產(chǎn)的企業(yè)除外）"。2011年《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》將新建硫酸法鈦白粉列為限制類，不允許新建硫酸法鈦白粉生產(chǎn)線項(xiàng)目?！垛C鈦資源綜合利用及產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展規(guī)劃》要求，改擴(kuò)建硫酸法鈦白粉企業(yè)規(guī)模5萬(wàn)噸以上，生產(chǎn)裝置單線年生產(chǎn)能力3萬(wàn)噸及以上，裝置設(shè)計(jì)建設(shè)必須符合清潔生產(chǎn)有關(guān)技術(shù)要求，并配合建設(shè)硫酸制備裝置和廢酸及亞鐵綜合利用裝置，鈦回收率不小于83%；新建氯化法鈦白粉企業(yè)6萬(wàn)噸及以上、生產(chǎn)裝置單線年生產(chǎn)能力3萬(wàn)噸以上，鼓勵(lì)新建、改擴(kuò)建氯化法鈦白粉項(xiàng)目與大型氯堿裝置、空分裝置配套建設(shè)，鈦回收率不小于92%。2011年中國(guó)調(diào)整有關(guān)國(guó)家或地區(qū)的進(jìn)口產(chǎn)品稅率中國(guó)依據(jù)與有關(guān)國(guó)家或地區(qū)簽署的自由貿(mào)易協(xié)定或關(guān)稅優(yōu)惠協(xié)定，對(duì)原產(chǎn)于東盟國(guó)家、智利、巴基斯坦、新西蘭、秘魯、韓國(guó)、印度、斯里蘭卡、孟加拉等國(guó)家的部門進(jìn)口產(chǎn)品實(shí)施低于最惠國(guó)稅率的協(xié)定稅率。越南將大幅調(diào)高礦產(chǎn)資源稅并提高礦石出口稅，鈦礦稅率為11%。2012年《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2011年修訂）》鈦白粉為發(fā)改委商務(wù)部發(fā)布的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2011年修訂）》鼓勵(lì)類項(xiàng)目。2012年《釩鈦資源綜合利用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展"十二五"規(guī)劃》在嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能的前提下，改造升級(jí)現(xiàn)有硫酸法鈦白粉生產(chǎn)線。與《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》限制新建硫酸法鈦白粉生產(chǎn)線并不矛盾，是對(duì)后者的進(jìn)一步補(bǔ)充和完善。2014年鈦白粉工業(yè)污染防治技術(shù)政策鈦白粉工業(yè)污染防治技術(shù)政策的初稿已制定完成，正式文件有望在2014年發(fā)布。根據(jù)初稿，文件將在清潔生產(chǎn)、大氣污染防治、水污染防治、固廢處理等方面提出要求。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，行業(yè)的存量產(chǎn)能將進(jìn)入優(yōu)化發(fā)展階段。傳統(tǒng)硫酸法產(chǎn)能將受到越來(lái)越大的約束。資料來(lái)源：鈦白粉行業(yè)研究小組整理鈦白粉行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析1、專利數(shù)量前瞻在專利信息服務(wù)平臺(tái)（http：//）以"鈦白粉"為關(guān)鍵詞進(jìn)行檢索得到鈦白粉行業(yè)中鈦白粉設(shè)備及產(chǎn)品技術(shù)專利申請(qǐng)數(shù)量的情況。早在上世紀(jì)八十年代，我國(guó)鈦白粉行業(yè)的技術(shù)專利申請(qǐng)數(shù)量較少；直至2004年，我國(guó)鈦白粉行業(yè)技術(shù)專利申請(qǐng)數(shù)量開(kāi)始迅速增加，年申請(qǐng)量開(kāi)始突破100項(xiàng)。2009年申請(qǐng)數(shù)量達(dá)到突破300項(xiàng)。2010年后我國(guó)鈦白粉行業(yè)每年技術(shù)專利申請(qǐng)數(shù)量保持在500項(xiàng)以上，2012年的申請(qǐng)數(shù)量達(dá)到812項(xiàng)，這也意味著我國(guó)鈦白粉及生產(chǎn)設(shè)備與技術(shù)不斷推陳出新，行業(yè)的技術(shù)發(fā)展將非常迅速。圖表2：1985-2013年11月我國(guó)鈦白粉行業(yè)技術(shù)專利申請(qǐng)數(shù)量（單位：項(xiàng)）

資料來(lái)源：鈦白粉行業(yè)研究小組整理2、行業(yè)技術(shù)專利申請(qǐng)人分析從截至2013年11月底鈦白粉行業(yè)技術(shù)專利申請(qǐng)人來(lái)看，在申請(qǐng)數(shù)量排名前十的企業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)量均較少，只有徐慶華突破了40項(xiàng)。其中，河北麥森鈦白粉有限公司、河南佰利聯(lián)化學(xué)股份有限公司、四川龍蟒鈦業(yè)股份有限公司分別為27項(xiàng)、26項(xiàng)和23項(xiàng)。整體來(lái)看，鈦白粉行業(yè)的技術(shù)專利集中度較低，申請(qǐng)單位分散。圖表3：截至2013年11月底我國(guó)鈦白粉行業(yè)技術(shù)專利申請(qǐng)人構(gòu)成分析（單位：項(xiàng)）

資料來(lái)源：鈦白粉行業(yè)研究小組整理3、行業(yè)熱門技術(shù)發(fā)展分析從鈦白粉行業(yè)技術(shù)專利申請(qǐng)的分布來(lái)看，"C09D5/00"專利申請(qǐng)數(shù)量最多，為1424項(xiàng)，占據(jù)整個(gè)申請(qǐng)總量的32.36%左右；其次是"C09D7/00"專利，申請(qǐng)數(shù)量為992項(xiàng)；排在第三的是"C09D133/00"專利，申請(qǐng)數(shù)量達(dá)到660項(xiàng)。從技術(shù)專利申請(qǐng)數(shù)量的專利領(lǐng)域來(lái)看，"以其物理性質(zhì)或所產(chǎn)生的效果為特征的涂料組合物，例如色漆、清漆或天然漆；填充漿料"這項(xiàng)技術(shù)是鈦白粉行業(yè)的熱點(diǎn)技術(shù)。圖表4：截至2013年11月底中國(guó)鈦白粉行業(yè)技術(shù)相關(guān)專利分布領(lǐng)域（前十位）（單位：項(xiàng)）專利類型專利領(lǐng)域數(shù)量C09D5/00以其物理性質(zhì)或所產(chǎn)生的效果為特征的涂料組合物，例如色漆、清漆或天然漆；填充漿料。1424C09D7/00C09D5/00中不包括的涂料成分特征。992C09D133/00基于有1個(gè)或多個(gè)不飽和脂族基化合物的均聚物或共聚物的涂料組合物，其中每個(gè)不飽和脂族基只有1個(gè)碳-碳雙鍵，并且至少有1個(gè)是僅以1個(gè)羧基或其鹽、酐、酯、酰胺、酰亞胺或腈為終端；基于此種聚合物的衍生物的涂料組合物。660C08K3/00使用無(wú)機(jī)配料。473C08K13/00使用不包含在C08K3/00至C08K11/00任何單獨(dú)一個(gè)大組中的配料混合物，其中每種化合物都是基本配料。373C09D163/00基于環(huán)氧樹脂的涂料組合物；基于環(huán)氧樹脂衍生物的涂料組合物。329C08K5/00使用有機(jī)配料。313C09D125/00基于有1個(gè)或多個(gè)不飽和脂族基化合物的均聚物或共聚物的涂料組合物，其中每個(gè)不飽和脂族基只有1個(gè)碳-碳雙鍵，并且至少有1個(gè)是以芳族碳環(huán)為終端；基于此種聚合物衍生物的涂料組合物。252C08L27/00具有1個(gè)或更多的不飽和脂族基化合物的均聚物或共聚物的組合物，每個(gè)不飽和脂族基只有1個(gè)碳-碳雙鍵，并且至少有1個(gè)是以鹵素為終端；此種聚合物衍生物的組合物。227C08L23/00只有1個(gè)碳-碳雙鍵的不飽和脂族烴的均聚物或共聚物的組合物，此種聚合物的衍生物的組合物。227資料來(lái)源：鈦白粉行業(yè)研究小組整理鈦白粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析鈦精礦、鈦渣和硫酸是硫酸法生產(chǎn)鈦白粉的主要原材料，例如山東東佳集團(tuán)原材料采購(gòu)成本及能源動(dòng)力成本占營(yíng)業(yè)成本的80%以上；中核鈦白鈦精礦和硫酸的采購(gòu)成本合計(jì)約占鈦白粉生產(chǎn)成本的50%左右。因此，鈦白粉行業(yè)的上游行業(yè)主要是采礦業(yè)中的鈦礦業(yè)和基礎(chǔ)化工行業(yè)中的硫酸工業(yè)。而鈦白粉作為目前世界上性能最好的一種白色顏料，廣泛應(yīng)用于涂料、塑料、橡膠、油墨、造紙、化纖、日化、醫(yī)藥等行業(yè)。圖表5：鈦白粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

資料來(lái)源：鈦白粉行業(yè)研究小組整理鈦白粉行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析2012年末，中國(guó)鈦白粉行業(yè)資產(chǎn)總額173.79億元，2012年行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入247.65億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額14.12億元，平均從業(yè)人員3.56萬(wàn)人，同比減少4.29%。虧損企業(yè)29家，數(shù)量有所增長(zhǎng)，虧損額為1.40億元，同比增長(zhǎng)24.26%。圖表6：2011-2012年鈦白粉行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表（單位：萬(wàn)元，%）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2011年2012年銷售收入（萬(wàn)元）2706046.552476464.93銷售收入比上年同期增長(zhǎng)（%）29.87-8.48資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元）1723366.551737924.39資產(chǎn)總計(jì)比上年同期增長(zhǎng)（%）20.920.84利潤(rùn)總額（萬(wàn)元）179370.18141174.98利潤(rùn)總額比上年同期增長(zhǎng)（%）23.29-21.29資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局整理最新以及其他具體內(nèi)容詳見(jiàn)發(fā)布的《2014-2018年中國(guó)鈦白粉行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。鈦白粉行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)四川龍蟒集團(tuán)有限責(zé)任公司山東東佳集團(tuán)股份有限公司河南省佰利聯(lián)化學(xué)股份有限公司廣西金龍鈦業(yè)股份有限公司漯河市興茂鈦業(yè)股份有限公司江蘇太白集團(tuán)有限公司攀鋼集團(tuán)重慶鈦業(yè)股份有限公司濟(jì)南裕興化工有限責(zé)任公司安徽安納達(dá)鈦業(yè)股份有限公司江西添光化工有限責(zé)任公司鈦白粉行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)模型分析運(yùn)用波特的"五力"模型，對(duì)