生活用紙-行業(yè)深度解析

生活用紙指的是為照顧個(gè)人居家、外出等所使用的各類衛(wèi)生擦拭用紙和衛(wèi)生用品，包括卷筒衛(wèi)生紙、抽取式衛(wèi)生紙、盒裝面紙、袖珍面紙、紙手帕、餐巾紙、擦手紙、廚房紙巾、婦女衛(wèi)生巾、嬰兒紙尿褲等。目錄1生活用紙行業(yè)定義與分類1.1生活用紙行業(yè)定義1.2生活用紙行業(yè)分類2生活用紙行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境分析2.1行業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)2.2行業(yè)發(fā)展規(guī)劃3生活用紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析3.1行業(yè)上游3.2行業(yè)下游4生活用紙行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析5國際生活用紙行業(yè)知名企業(yè)6中國生活用紙行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)生活用紙行業(yè)定義與分類生活用紙行業(yè)定義生活用紙指的是為照顧個(gè)人居家、外出等所使用的各類衛(wèi)生擦拭用紙和衛(wèi)生用品，包括卷筒衛(wèi)生紙、抽取式衛(wèi)生紙、盒裝面紙、袖珍面紙、紙手帕、餐巾紙、擦手紙、廚房紙巾、婦女衛(wèi)生巾、嬰兒紙尿褲等。生活用紙通常由棉漿、木漿、草漿、廢紙漿制造而成，制造流程跟一般紙的制造流程差不多，只是要求制成品薄且脆弱，遇到水即爛掉，從而達(dá)到環(huán)保的目的；其中，質(zhì)量好的衛(wèi)生紙一般都是由原生木漿制成。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局制定的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼（GB/T4754-2011）》，中國把生活用紙歸入到造紙及紙制品業(yè)（國統(tǒng)局代碼C22）中的紙制品制造（國統(tǒng)局代碼C223）中，即其他紙制品制造，其4級代碼為C2239。生活用紙行業(yè)分類生活用紙主要包括衛(wèi)生紙、一次性衛(wèi)生用品及濕巾等：

?衛(wèi)生紙主要包括廁用紙、手帕紙、面巾紙、餐巾紙、盒紙及廚房用紙等，國際上通稱為衛(wèi)生紙；

?一次性衛(wèi)生用品主要包括婦女衛(wèi)生用品、衛(wèi)生護(hù)墊、止血賽；嬰兒紙尿布產(chǎn)品；成人失禁用品產(chǎn)品及寵物墊等；

?濕巾大多采用水刺無紡布為原料，用完后可自行分解，全部回歸自然，不會(huì)對環(huán)境造成任何污染。生活用紙行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境分析行業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)近年來，我國生活用紙行業(yè)相關(guān)的政策如下表所示：圖表1：特種印刷行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)及政策序號發(fā)布時(shí)間政策名稱12009年部分生活用紙產(chǎn)品出口退稅率提高22009年部分生活用紙列入出入境檢驗(yàn)檢疫商品目錄32009年造紙行業(yè)相關(guān)技術(shù)進(jìn)步與技術(shù)改造投資方向42009年造紙業(yè)重大建設(shè)項(xiàng)目列入環(huán)境保護(hù)部審批的I類項(xiàng)目目錄52010年造紙行業(yè)需要淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品62011年《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》造紙相關(guān)條目72012年3項(xiàng)生活用紙及相關(guān)產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布行業(yè)發(fā)展規(guī)劃2012年1月9日，國家發(fā)改委、工信部和國家林業(yè)局聯(lián)合發(fā)布《造紙工業(yè)發(fā)展"十二五"規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》），其中有關(guān)生活用紙的內(nèi)容如下：：?提高生產(chǎn)裝備水平《規(guī)劃》在提高造紙工業(yè)裝備水平的發(fā)展目標(biāo)中，提出：提升造紙工業(yè)生產(chǎn)工藝技術(shù)和裝備總體研發(fā)水平，制漿造紙裝備自主化比重由30%提高至50%，重點(diǎn)骨干造紙企業(yè)主體制漿造紙技術(shù)與裝備達(dá)到國際先進(jìn)水平，部分自主研發(fā)的制漿造紙裝備接近國際先進(jìn)水平。?研發(fā)項(xiàng)目《規(guī)劃》把"車速1000米/分以上的高速衛(wèi)生紙機(jī)"列為裝備自主化研發(fā)重點(diǎn)。在重點(diǎn)工程之一的"產(chǎn)品升級換代及裝備自主化工程"中列入了"高檔生活用紙項(xiàng)目"，項(xiàng)目的實(shí)施內(nèi)容及采用的關(guān)鍵技術(shù)是"寬幅、高速紙機(jī)，熱風(fēng)氣罩等技術(shù)"，目標(biāo)是新增與技改高檔生活用紙項(xiàng)目2010萬噸。?降低資源消耗噸紙漿、紙及紙板的平均取水量由2010年的85立方米降至70立方米，減少18%；噸紙漿平均綜合能耗（標(biāo)準(zhǔn)煤）由2010年的0.45噸降至0.37噸，比2010年降低18%；噸紙及紙板平均綜合能耗（標(biāo)準(zhǔn)煤）由2010年的0.68噸降至0.53噸，比2010年降低22%。作為能耗較高的行業(yè)，國家要求噸紙平均綜合能耗降至0.53噸，各地也將出臺更加嚴(yán)格的噸紙產(chǎn)品和萬元產(chǎn)值的能耗指標(biāo)，生活用紙企業(yè)必須認(rèn)真面對。?減少污染排放《規(guī)劃》明確提出，至"十二五"期末，主要污染物化學(xué)需氧量（COD）排放總量要比2010年降低10%-12%，氨氮排放總量比2010年降低10%。?優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)《規(guī)劃》提出，"十二五"期間，全國淘汰落后產(chǎn)能1000萬噸以上。同時(shí)，企業(yè)要增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。自主研發(fā)與引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新相結(jié)合，提升工藝、裝備自主化水平；鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組，淘汰落后產(chǎn)能，提高骨干企業(yè)的國際競爭力；著力優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。生活用紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析行業(yè)上游生活用紙行業(yè)上游為原材料供應(yīng)市場，行業(yè)產(chǎn)品通過百貨商場、超市、賣場等各類渠道銷售給下游消費(fèi)者。生活用紙的原材料眾多，高檔生活用紙的紙漿原料基本是進(jìn)口商品木漿，目前國產(chǎn)木漿的使用有所增加；使用適當(dāng)配比的商品木漿和蔗渣漿、竹漿、蘆葦漿等則可以生產(chǎn)中高檔生活用紙；中低檔生活用紙使用的原料包括經(jīng)簡單脫墨漂白處理的混合廢紙漿、白紙邊、稻麥草漿、蔗渣漿、蘆葦漿、芒桿漿及竹漿等。此外，基于目前中國的廢紙回收分類水平，國家質(zhì)檢總局規(guī)定生活用紙不得使用任何回收紙、回收濕巾及其他回收纖維狀物質(zhì)作原料。行業(yè)下游生活用紙是一種快速消費(fèi)品，與百姓的生活密切相關(guān)。人們的衛(wèi)生意識、生活水平都直接影響生活用紙銷售情況，而隨著國內(nèi)零售業(yè)態(tài)的多元化，超市、大賣場已經(jīng)成為零售業(yè)態(tài)的主流，終端市場對于生活用紙企業(yè)的重要性越來越明顯。圖表2：生活用紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

生活用紙行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析1、行業(yè)發(fā)展迅速近年來，生活用紙行業(yè)發(fā)展迅速，人們?nèi)粘Ｉ钣玫男l(wèi)生紙、餐巾紙、面巾紙，嬰兒用的紙尿褲，女士用的衛(wèi)生巾等在各大商場、超市均隨處可見，生活用紙的廣泛使用極大的方便了人們的日常生活，生活用紙已成為與消費(fèi)者關(guān)系最為密切的消費(fèi)用品。2、企業(yè)分布集中，實(shí)力差距較大生活用紙企業(yè)眾多，分布在除西藏、青海和海南外的28個(gè)省市地區(qū)，且在長三角和珠三角地帶較為集中，并以中小型企業(yè)為主。由于現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)基礎(chǔ)條件、所處地域、市場定位等的不同，目前國內(nèi)生活用紙的生產(chǎn)企業(yè)在原料、設(shè)備、規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量及檔次等方面參差不齊，且差異較大。國內(nèi)的生活用紙主要生產(chǎn)企業(yè)有恒安國際、維達(dá)紙業(yè)、中順紙業(yè)、維爾福集團(tuán)等，國際上生產(chǎn)生活用紙的知名公司如金佰利、強(qiáng)生、花王等也都在中國建有生產(chǎn)基地。另外，近兩年國內(nèi)一些知名的大公司也紛紛加入到生活用紙的生產(chǎn)行列中，且投資新建的生產(chǎn)設(shè)備多為目前國際最為先進(jìn)的裝備，幅度寬、車速快、產(chǎn)量大，促進(jìn)了國內(nèi)生產(chǎn)量的提高，而另一方面也帶來了市場格局變化和競爭的加劇。3、行業(yè)產(chǎn)品品牌眾多生活用紙產(chǎn)品品牌眾多，且時(shí)有新的品牌誕生。其中，全國性的衛(wèi)生紙主要品牌有維達(dá)、心相印、唯潔雅、舒潔、五月花、潔柔、清風(fēng)、潔云等；全國性衛(wèi)生巾/衛(wèi)生護(hù)墊品牌主要有安爾樂、護(hù)舒寶、蘇菲、舒而美、高潔絲、嬌爽、樂而雅、好舒爽、ABC等；知名嬰兒紙尿褲品牌有幫寶適、媽咪寶貝、安兒樂、噓噓樂等。由于物流成本原因，中低檔產(chǎn)品市場仍以地方品牌為主。4、規(guī)模生產(chǎn)是行業(yè)發(fā)展趨勢生活用紙市場的發(fā)展與國家GDP的增長、人口的增長、人民生活質(zhì)量的提高等因素密切相關(guān)。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，生活用紙的消費(fèi)需求呈現(xiàn)多元化并向中高檔產(chǎn)品過渡；隨著國內(nèi)零售業(yè)態(tài)的多元化，超市、大賣場已經(jīng)成為零售業(yè)態(tài)的主流，終端市場對于生活用紙企業(yè)的重要性越來越明顯；提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，發(fā)展現(xiàn)代化的生活用紙規(guī)模生產(chǎn)是大勢所趨。行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、效益指標(biāo)等更多內(nèi)容詳見發(fā)布的《2013-2017年中國生活用紙行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。國際生活用紙行業(yè)知名企業(yè)金光集團(tuán)APP金佰利公司（Kimberly-Clark）王子制紙公司