2022年種子行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

1.全球種業(yè)市場(chǎng)趨于穩(wěn)定，我國(guó)增長(zhǎng)潛力可觀

全球種業(yè)經(jīng)歷了從政府主導(dǎo)到全球化階段，經(jīng)歷了生物育種的推廣與行業(yè)的變革，目前整體行業(yè)規(guī)模已經(jīng)趨于穩(wěn)定。全球種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2015年的435億美元增長(zhǎng)至2020年的463億美元，年復(fù)合增速1.3%。預(yù)計(jì)到2025年市場(chǎng)規(guī)模有望增長(zhǎng)至527億美元，維持年復(fù)合2.6%的增速，將主要依靠生物育種在中國(guó)的推廣以及整體需求的小幅提升。

圖：全球種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模：以出廠價(jià)計(jì)銷售額（億美元）

相比海外市場(chǎng)，我國(guó)種業(yè)起步較晚，在一些先進(jìn)性狀和高端種子領(lǐng)域還大量依靠進(jìn)口，在主流的生物育種領(lǐng)域也正處于商業(yè)化的起步階段，相比全球市場(chǎng)的成熟度上還有很大差距，但從另一個(gè)側(cè)面也代表的更大的發(fā)展機(jī)遇和更快的市場(chǎng)增速。我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2015年的493億元增長(zhǎng)至2020年的552億元，年復(fù)合增速2.3%，預(yù)計(jì)未來(lái)有望以5.8%的復(fù)合增速增長(zhǎng)至2025年的732億元，增長(zhǎng)將主要來(lái)自于生物育種的持續(xù)推廣。

2020年末，習(xí)總書記在中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議中提出要開展種源“卡脖子”公關(guān)，打好種業(yè)翻身仗。后續(xù)支持政策陸續(xù)出臺(tái)，2022年1月《農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全評(píng)價(jià)管理辦法》《主要農(nóng)作物品種審定辦法》《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可管理辦法》《農(nóng)業(yè)植物品種命名規(guī)定》4部規(guī)章修訂正式出臺(tái)，標(biāo)志著我國(guó)轉(zhuǎn)基因商用落地進(jìn)入實(shí)質(zhì)化推進(jìn)階段。

2.海外種業(yè)市場(chǎng)集中度高，國(guó)內(nèi)仍有變革機(jī)遇

全球種子企業(yè)經(jīng)歷了三輪并購(gòu)浪潮，跨國(guó)種業(yè)巨頭進(jìn)行了超大型的并購(gòu)與資源整合，已經(jīng)逐步形成了兩超兩強(qiáng)+特色種企的全球種業(yè)格局。兩超是拜耳和科迪華，兩強(qiáng)是先正達(dá)集團(tuán)與巴斯夫，行業(yè)CR4達(dá)到48%。拜耳收購(gòu)孟山都成為全球最大的種業(yè)集團(tuán)，行業(yè)市占20%；陶氏杜邦合并分拆出的農(nóng)業(yè)部門形成了科迪華，行業(yè)市占17%。拜耳剝離出的種子業(yè)務(wù)形成了巴斯夫，中國(guó)化工收購(gòu)先正達(dá)形成了新的先正達(dá)集團(tuán)，2020年全球市占率約為7%。此外，還有一些種子企業(yè)憑借特色種子業(yè)務(wù)在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)了一席之地，比如利馬格蘭的花卉種子業(yè)務(wù)和隆平高科的水稻種子業(yè)務(wù)等。

圖：全球種業(yè)市場(chǎng)格局

而我國(guó)種業(yè)格局較為分散，暫無(wú)壟斷寡頭存在。2020年先正達(dá)集團(tuán)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率約為3%，僅次于隆平高科。我國(guó)種業(yè)格局分散的原因主要是產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)不到位等。對(duì)標(biāo)海外，跨國(guó)種業(yè)巨頭的壟斷地位形成于生物育種技術(shù)的快速推廣期，其核心競(jìng)爭(zhēng)力主要通過(guò)領(lǐng)先行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新水平和嚴(yán)格的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)機(jī)制來(lái)建立。我國(guó)正處于生物育種的推廣前期，在國(guó)家政策的鼓勵(lì)引導(dǎo)下，轉(zhuǎn)基因種子商用落地的速度有望加快，行業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)機(jī)制和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境有望持續(xù)優(yōu)化，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局有望重塑，具備核心生物育種技術(shù)的企業(yè)有望獲得市場(chǎng)份額的持續(xù)提升。而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)作為全球第二大種子市場(chǎng)和未來(lái)幾