中國LED封裝行業(yè)產(chǎn)值及2016-LED封裝行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模預(yù)測

1、中國LED行業(yè)發(fā)展概況

受益于成本優(yōu)勢和旺盛的下游產(chǎn)品市場需求，我國目前已成為世界重要的LED封裝生產(chǎn)基地。在國家持續(xù)推進(jìn)半導(dǎo)體技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展之下，我國LED行業(yè)取得了良好的發(fā)展。在標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證建設(shè)方面，標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證漸成體系，“十二五”期間我國已發(fā)布了一批半導(dǎo)體相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，檢測能力逐步提升，我國半導(dǎo)體標(biāo)準(zhǔn)化工作已處于世界前列，實現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)、檢測和技術(shù)服務(wù)“走出去”，在國際標(biāo)準(zhǔn)制定上已具備一定的技術(shù)基礎(chǔ)和組織管理經(jīng)驗。

在產(chǎn)業(yè)格局上，我國已初步構(gòu)建了比較完整的LED產(chǎn)業(yè)鏈，以龍頭企業(yè)為核心的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)逐步形成，產(chǎn)業(yè)集中度穩(wěn)步提高，目前已經(jīng)形成長三角、珠三角、閩贛地區(qū)為主的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)域。其中，珠三角的LED封裝和應(yīng)用規(guī)模全國最大，產(chǎn)業(yè)配套能力最強(qiáng)。2018年，我國LED行業(yè)整體市場規(guī)模達(dá)到7,374億元，2012-2018年年均復(fù)合增長率為25.14%。2012-2018年中國LED行業(yè)市場規(guī)模數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

相關(guān)報告：發(fā)布的《2019-2025年中國LED封裝行業(yè)市場運營態(tài)勢及未來發(fā)展趨勢報告》

我國LED企業(yè)數(shù)量隨產(chǎn)業(yè)鏈呈金字塔型分布。其中，外延片與芯片生產(chǎn)企業(yè)約50家，主要的廠家有華燦光電股份有限公司、廈門乾照光電股份有限公司、三安光電股份有限公司等，目前上游集中化程度較高，規(guī)模優(yōu)勢比較明顯；下游應(yīng)用集中度仍較低，相關(guān)企業(yè)數(shù)量眾多。

2、中國LED封裝行業(yè)發(fā)展概況

2017年全球LED封裝行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到1,439億元。目前全球LED封裝產(chǎn)業(yè)主要集中于中國大陸、日本、中國臺灣地區(qū)、美國、歐洲、韓國等國家和地區(qū)。全球排名靠前的封裝企業(yè)陸續(xù)在我國設(shè)廠，并且已經(jīng)在我國封裝市場占有一定的市場份額。目前，中國已成為全球LED封裝行業(yè)的最大制造基地。

中國LED封裝行業(yè)發(fā)展初期主要以LED照明封裝為主，隨著下游LED顯示應(yīng)用以及LED顯示封裝技術(shù)發(fā)展，國內(nèi)LED顯示封裝細(xì)分行業(yè)規(guī)模亦不斷擴(kuò)張。2018年中國LED封裝行業(yè)產(chǎn)值約1,000億元。預(yù)計2016-2020年中國LED封裝行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模將保持15.02%的復(fù)合增長率，2020年中國封裝市場產(chǎn)值預(yù)計將達(dá)到1,290億元。2016-2020年中國LED封裝行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模預(yù)測數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

3、LED封裝下游需求分析

（1）LED顯示屏需求分析

①LED顯示屏市場需求增長

LED顯示屏是指由LED器件陣列組成，通過一定的控制方式，用于顯示文字、文本圖形等各種信息以及電視、錄像信號的顯示屏幕。LED顯示屏按使用場景分為戶內(nèi)、戶外LED顯示屏。LED顯示屏成本構(gòu)成中，封裝器件即燈珠的占比最大。隨著LED顯示屏向超高清、高分辨率方向發(fā)展，單位面積的像素點即燈珠數(shù)量增加，市場對燈珠數(shù)量需求增加，尤其是小間距顯示屏市場的發(fā)展迅速。LED顯示屏市場空間的增加將為LED封裝行業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇。

近年來，隨著LED封裝器件技術(shù)的不斷成熟，LED顯示屏基本實現(xiàn)了高清晰度、高分辨率以及長時間性能穩(wěn)定，LED顯示屏應(yīng)用場景日益多元化，可以廣泛應(yīng)用于廣告?zhèn)髅健⑽幕菟?、體育場館、高端會議室、交通控制、高端車展、安防、夜景經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域，其中戶外廣告、舞臺租賃等市場已較為成熟。隨著LED顯示屏應(yīng)用范圍的不斷擴(kuò)大，市場邊界不斷被打破，LED顯示屏對其他產(chǎn)品的替代將會提升市場空間，例如LED顯示屏對噴繪廣告、廣告燈箱等信息展示媒體的替代，小間距LED顯示屏對DLP、LCD投影儀等市場的沖擊和替代。

隨著LED顯示屏應(yīng)用場景的不斷拓展以及封裝技術(shù)的進(jìn)步，LED顯示屏市場規(guī)模將保持持續(xù)增長。012-2017年中國LED顯示屏市場規(guī)模復(fù)合增長率為15.25%。2017年我國LED顯示屏應(yīng)用行業(yè)市場總體規(guī)模約為490億元，同比增長26.94%，中國LED顯示屏產(chǎn)值規(guī)模在全球的市場占比也提升到75%左右，預(yù)計2018年中國LED顯示屏市場規(guī)模將達(dá)576億元。2012-2018年中國LED顯示屏市場規(guī)模數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

②小間距顯示屏的發(fā)展帶動LED封裝器件需求呈幾何級數(shù)增長

隨著LED顯示屏朝著高密度方向發(fā)展，LED顯示應(yīng)用滲透領(lǐng)域不斷增加，市場規(guī)模有望保持維持較快增長。其中，LED小間距已步入高速增長期，成為LED顯示應(yīng)用行業(yè)新的增長點。

LED小間距顯示屏一般指分辨率在P2.5以下（含）的LED顯示屏。隨著SMDLED技術(shù)的成熟，小間距LED顯示屏逐步呈現(xiàn)出替代DLP和LCD等傳統(tǒng)顯示技術(shù)的趨勢。高工產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2017年中國小間距LED顯示屏產(chǎn)品規(guī)模在59億元以上，較2016年同比增長67%。

由于小間距顯示屏燈珠點間距較一般LED顯示屏點間距更小，小間距顯示屏每單位平方所使用的燈珠數(shù)量呈幾何級數(shù)增長。不同分辨率顯示屏所需燈珠數(shù)量及數(shù)量增長數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

（2）LED照明需求分析

目前，LED照明應(yīng)用中的LED通用照明應(yīng)用仍然是LED應(yīng)用市場的第一驅(qū)動力。2018年LED應(yīng)用行業(yè)產(chǎn)值約為6,080億元，2014-2018年LED通用照明年復(fù)合增長率為22.99%，2018年LED通用照明市場規(guī)模為2,679億元。2012-2018年中國LED通用照明市場規(guī)模數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

LED照明于全球照明市場滲透率逐年上升，200