汽車沖壓件行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢我國(guó)汽車零配件行業(yè)細(xì)分種類我國(guó)汽車零配件行業(yè)細(xì)分種類眾多，從汽車零配件主要產(chǎn)品來(lái)看，發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)行業(yè)內(nèi)有濰柴動(dòng)力、華域汽車等主要從業(yè)企業(yè);在車身零部件領(lǐng)域內(nèi)，福耀玻璃、中策橡膠具有一定的規(guī)模優(yōu)勢(shì);行駛系統(tǒng)領(lǐng)域內(nèi)有中策橡膠提供的輪胎以及華為等企業(yè)提供的自動(dòng)駕駛系統(tǒng);在電子系統(tǒng)方面，寧德時(shí)代、均勝電子具備一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈上游是原材料行業(yè)，涉及鋼鐵、橡膠、塑料、電子元件、有色金屬及玻璃等;中游為發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、汽車電子及車身附件等;下游為汽車制造商、汽車維修店、4S店及電商平臺(tái)等。我國(guó)汽車行業(yè)從2000年開(kāi)始持續(xù)增長(zhǎng)，銷量持續(xù)增長(zhǎng)，目前已基本步入行業(yè)成熟期，整體市場(chǎng)已趨近飽和，2018-2020年整體宏觀經(jīng)濟(jì)下行背景下，作為國(guó)內(nèi)主要工業(yè)的汽車受影響表現(xiàn)明顯，整體銷量持續(xù)下降，2021年以來(lái)，疫情經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇背景下加之新能源產(chǎn)銷爆發(fā)，整體汽車銷量上升，帶動(dòng)汽車零部件企業(yè)營(yíng)收和規(guī)模上升。在中國(guó)汽車零部件企業(yè)營(yíng)收數(shù)據(jù)中，排在前五位的是濰柴集團(tuán)、華域汽車、寧德時(shí)代、海納川和均勝電子。可以看到，排在前100位的企業(yè)零部件業(yè)務(wù)收入突破百億元的有36家，2020年和2021年分別是31家和34家，濰柴集團(tuán)更是由去年的營(yíng)收2493億元增長(zhǎng)至2610億元，華域汽車由去年的營(yíng)收1336億元增長(zhǎng)至1399億元。中國(guó)汽車零部件企業(yè)營(yíng)收高速增長(zhǎng)、持續(xù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，輕量化、軟件定義汽車兩大板塊表現(xiàn)亮眼，且整體盈利仍保持了18%的同比增長(zhǎng)，不過(guò)增速有所放緩。新能源汽車板塊收入利潤(rùn)加速增長(zhǎng)，同時(shí)頭部企業(yè)技術(shù)迭代加速、產(chǎn)業(yè)鏈布局延伸，正在構(gòu)建超級(jí)護(hù)城河。汽車零部件行業(yè)基本情況汽車零部件是機(jī)動(dòng)車輛及其車身的各種零配件。汽車一般由發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤、車身和電氣設(shè)備四個(gè)基本部分組成，因此汽車零部件各類細(xì)分產(chǎn)品均由這四個(gè)基本部分衍生而來(lái)。按零部件的性質(zhì)分類，可分為發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)及其他（一般用品、裝載工具等）等。2021年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成2608．2萬(wàn)輛和2627．5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3．4%和3．8%，結(jié)束了連續(xù)3年的下降趨勢(shì)。新能源汽車銷售完成352．1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1．6倍，連續(xù)7年位居全球第一。我國(guó)汽車零部件市場(chǎng)規(guī)模保持韌性增長(zhǎng)2010-2017年，在汽車行業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，我國(guó)汽車零部件市場(chǎng)發(fā)展總體趨于良好，汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)居世界第一。2018年，汽車消費(fèi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)冷，規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為33，741億元，同比下降13．04%；2019年以來(lái)，新冠疫情蔓延，全球汽車零部件供應(yīng)商生產(chǎn)及物流環(huán)節(jié)受到重大影響；2020年下半年以來(lái)，我國(guó)在疫情控制上有了良好進(jìn)展，中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)保持韌性增長(zhǎng)，2020年全國(guó)規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)為37，400億元，同比增長(zhǎng)3．89%。在汽車零部件出口方面，隨著汽車零部件采購(gòu)全球化趨勢(shì)的發(fā)展，我國(guó)汽車零部件行業(yè)結(jié)束了面向單一客戶、面向單一市場(chǎng)的局面，加大了對(duì)汽車零部件產(chǎn)品的出口。目前，我國(guó)汽車零部件出口貿(mào)易已基本覆蓋到全球主要國(guó)家和地區(qū)。隨著近10年來(lái)我國(guó)汽車零部件制造水平不斷提升，我國(guó)汽車零部件出口貿(mào)易已經(jīng)奠定了以發(fā)達(dá)國(guó)家為主，以新興市場(chǎng)及次發(fā)達(dá)國(guó)家為輔的基本格局。近年以來(lái)我國(guó)汽車零部件企業(yè)的出口總額呈現(xiàn)總體上升態(tài)勢(shì)。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年，我國(guó)汽車零部件出口金額達(dá)756億美元，同比增長(zhǎng)33．7%。在汽車零部件進(jìn)口方面，我國(guó)進(jìn)口的主要是高端汽車電子系統(tǒng)、變速箱等國(guó)內(nèi)不具備制造能力的關(guān)鍵零部件。此類汽車關(guān)鍵零部件進(jìn)口受到國(guó)際形勢(shì)以及關(guān)稅等影響較大，近幾年進(jìn)口額呈現(xiàn)較大波動(dòng)。受新冠疫情爆發(fā)初期影響，我國(guó)汽車零部件的進(jìn)出口規(guī)模呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)，但隨著國(guó)際防疫趨嚴(yán)，新冠疫情得到有效控制，帶動(dòng)我國(guó)汽車零部件進(jìn)出口規(guī)模呈現(xiàn)快速回升態(tài)勢(shì)。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年，我國(guó)汽車零部件進(jìn)口總額為376億美元，同比增長(zhǎng)15．9%。近年來(lái)，在國(guó)家重大工程和技術(shù)項(xiàng)目的支持下，中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)通過(guò)企業(yè)自主研發(fā)、合資合作和技術(shù)人才引進(jìn)等方式，不斷加強(qiáng)技術(shù)研究和創(chuàng)新體系建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)了部分領(lǐng)域核心技術(shù)的突破。中國(guó)汽車零部件在產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)方面取得了顯著成就，但目前中國(guó)品牌汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍嚴(yán)重落后于整車，需要面對(duì)關(guān)鍵核心技術(shù)缺乏、國(guó)外品牌占領(lǐng)核心零部件市場(chǎng)等問(wèn)題。隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，在過(guò)去的一年里，為滿足產(chǎn)品多樣化的需求和日益激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)汽車零部件行業(yè)面臨新的形勢(shì)，不斷夯實(shí)行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，合理把握發(fā)展方向，全力助推中國(guó)汽車工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。中國(guó)汽車零部件工業(yè)的發(fā)展階段中國(guó)汽車零部件工業(yè)的發(fā)展大致可以分為三個(gè)階段：第一個(gè)階段是從新中國(guó)成立到1978年。這一時(shí)期的主要特征是整車帶動(dòng)汽車零部件的發(fā)展?，F(xiàn)階段，絕大多數(shù)汽車零部件企業(yè)生產(chǎn)水平低，生產(chǎn)規(guī)模小，幾乎沒(méi)有產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和更新的能力。導(dǎo)致汽配企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量差，價(jià)格高，只能匹配指定廠家，不能隨意賣給其他汽配企業(yè)。第二階段從1978年開(kāi)始到90年代中期。這一時(shí)期，零部件發(fā)展的主要特征仍然是圍繞整車。供不應(yīng)求的局面和支柱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景吸引了地方政府投資汽車零部件生產(chǎn)領(lǐng)域。于是，一大批汽車零部件企業(yè)應(yīng)運(yùn)而生。然而，這些企業(yè)規(guī)模小，技術(shù)力量弱，生產(chǎn)設(shè)備差，一些汽車零部件企業(yè)依賴于他們的獨(dú)家采購(gòu)。第三階段是從90年代中期到現(xiàn)在。這一時(shí)期的主要特點(diǎn)是備件生產(chǎn)的技術(shù)水平迅速提高。中國(guó)汽車零部件工業(yè)在生產(chǎn)能力、產(chǎn)品品種、管理和技術(shù)水平、技術(shù)創(chuàng)新能力等方面都取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。在一系列優(yōu)惠政策的鼓勵(lì)下，中國(guó)誕生了一批高質(zhì)量的汽車零部件制造商，其中一些基本形成了自主開(kāi)發(fā)能力，重點(diǎn)汽車零部件企業(yè)基本具備了與整車廠同步開(kāi)發(fā)的能力。中國(guó)汽車零部件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及投資兼并現(xiàn)狀（一）區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：零部件產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)凸顯我國(guó)汽車零部件工業(yè)是伴隨整車廠起步發(fā)展的，基本都是圍繞整車生產(chǎn)基地，呈現(xiàn)集群式發(fā)展。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，中國(guó)已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長(zhǎng)三角六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。在六大產(chǎn)業(yè)集群中，汽車零部件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占全產(chǎn)業(yè)的80%左右。圍繞整車企業(yè)，汽車零部件企業(yè)以擴(kuò)規(guī)模、調(diào)結(jié)構(gòu)、提升附加值為抓手，提高了產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸和橫向合作的效率，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)初步顯現(xiàn)，結(jié)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)大幅提升，集群規(guī)模和集群效應(yīng)更加凸顯。（二）企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：中國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升在2020年國(guó)際百?gòu)?qiáng)榜單中，排在前五位的企業(yè)是德國(guó)博世、德國(guó)大陸、日本電裝、加拿大麥格納和德國(guó)采埃孚，有11家中國(guó)汽車零部件企業(yè)入選，分別是濰柴集團(tuán)、華域汽車、海納川、均勝電子、寧德時(shí)代、中航汽車、廣汽零部件、玉柴集團(tuán)、中策橡膠、中信戴卡、法士特集團(tuán)。其中，濰柴集團(tuán)零部件業(yè)務(wù)收入總額以2164．67億位居國(guó)際百?gòu)?qiáng)榜單第8位，位居中國(guó)汽車零部件企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜首位。總體來(lái)看，中國(guó)企業(yè)的規(guī)?；芰υ谠鰪?qiáng)，入圍2020年全球百?gòu)?qiáng)榜的中國(guó)企業(yè)由2019年的8家增加到了11家，排名均有所提升。（三）投資兼并現(xiàn)狀：汽車零部件企業(yè)投資并購(gòu)加快1、投融資市場(chǎng)繁榮近年來(lái)，中國(guó)汽車零部件市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入規(guī)模化發(fā)展階段。2014-2020年中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)投融資市場(chǎng)呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)于2015年達(dá)到峰值，投資數(shù)量和投資金額分別為88件和80．05億元。2020年，中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模為53．64億元，汽車零部件還有很大投資空間。未來(lái)零部件企業(yè)投資將更加活躍，通過(guò)研發(fā)投入推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)零部件產(chǎn)業(yè)升級(jí)進(jìn)而推動(dòng)中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)升級(jí)，實(shí)現(xiàn)汽車零部件從低端制造向科技含量高的領(lǐng)域發(fā)展。2、新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域投資并購(gòu)加快據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)汽車零部件企業(yè)完成了21宗投資并購(gòu)類的案例，其中傳統(tǒng)汽車相關(guān)產(chǎn)品的投資并購(gòu)案例有7宗，新能源汽車及智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件產(chǎn)品投資并購(gòu)案例有14起。從傳統(tǒng)汽車零部件領(lǐng)域的投資并購(gòu)案例來(lái)看，主要涉及核心零部件系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品、輪胎、車身附件等方面。從新能源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件領(lǐng)域投資并購(gòu)來(lái)看，主要涉及動(dòng)力電池、無(wú)人駕駛、智能平臺(tái)等方面。汽車零部件行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征（一）汽車零部件行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)汽車零部件行業(yè)的發(fā)展與下游汽車整車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有極強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性，受宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響較大。當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)向好時(shí)，整車市場(chǎng)需求提升，汽車零部件行業(yè)也會(huì)同步增長(zhǎng)；當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)下行、國(guó)際貿(mào)易沖突加劇時(shí)，整車市場(chǎng)需求萎縮，汽車零部件行業(yè)也會(huì)同步下行。若未來(lái)國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化，則可能導(dǎo)致我國(guó)汽車行業(yè)產(chǎn)銷量大幅下滑，從而對(duì)汽車零部件行業(yè)產(chǎn)生較大的不利影響。（二）汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)汽車零部件行業(yè)整體上行業(yè)集中度較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，汽車零部件企業(yè)如無(wú)法在技術(shù)創(chuàng)新、成本控制、協(xié)同研發(fā)等重要方面形成自身的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，則容易在激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)中陷入不利地位。（三）汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)汽車產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)菄?guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，長(zhǎng)期享受國(guó)家各種稅收優(yōu)惠及產(chǎn)業(yè)政策支持，如果未來(lái)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策出現(xiàn)較大不利變化，將給行業(yè)發(fā)展帶來(lái)較大的風(fēng)險(xiǎn)。（四）汽車零部件行業(yè)技術(shù)革新風(fēng)險(xiǎn)近年來(lái)，隨著新能源汽車的快速推廣，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)技術(shù)更新?lián)Q代周期日趨縮短，技術(shù)研發(fā)水平逐步成為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的主導(dǎo)因素。汽車零部件企業(yè)如不能同步實(shí)現(xiàn)技術(shù)革新與升級(jí)、滿足下游整車制造企業(yè)的核心需求，則將面臨較大的產(chǎn)品技術(shù)被市場(chǎng)淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈汽車零配件的產(chǎn)業(yè)鏈上游是原材料和設(shè)計(jì)，其中，原材料需求量較大的有鋼鐵、有色金屬、電子元器件、塑料、橡膠、玻璃。下游是整車廠商和服務(wù)維修機(jī)構(gòu)，包括汽車整車制造廠商、汽車4S店、汽車修理廠、汽車零部件配件商和汽車改裝廠等。從上游行業(yè)來(lái)看，零部件行業(yè)生產(chǎn)原材料價(jià)格主要由鋼鐵、石油、天然橡膠等大宗商品的市場(chǎng)價(jià)格決定。近年來(lái)由于受到鐵礦石、石油、天然橡膠等資源類商品價(jià)格頻繁波動(dòng)的影響，鋼材、橡膠、塑料及其他化工材料價(jià)格亦出現(xiàn)大幅波動(dòng)，對(duì)國(guó)內(nèi)汽車零部件行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性造成一定的壓力。從中游行業(yè)來(lái)看，我國(guó)汽車零部件行業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、加工工藝、質(zhì)量控制和售后服務(wù)等方面均取得了較大發(fā)展，已經(jīng)形成了一整套較為完整汽車零部件配套供應(yīng)體系和重要企業(yè)，有利的支撐了國(guó)內(nèi)汽車工業(yè)體系的完善，為國(guó)內(nèi)自主品牌的發(fā)展奠定了重要基礎(chǔ)。汽車電控系統(tǒng)行業(yè)在整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)體系中是重要的中游行業(yè)，上游承載鎳氫及鋰電相關(guān)電池材料行業(yè)，下游銜接汽車整車產(chǎn)品行業(yè)。其分別由電池模塊、電機(jī)及控制模塊以及整車控制模塊等三大主要模塊構(gòu)成。其中電池模塊包括動(dòng)力電池和電池管理系統(tǒng)兩部分；電機(jī)及控制模塊包括變頻