高分子防水材料熱熔壓敏膠行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢中國熱熔膠行業(yè)增長階段中國熱熔膠行業(yè)增長階段開始于20世紀70年代，在進入二十一世紀后迎來突破，行業(yè)進入高速增長階段。作為全球熱熔膠主要消費市場之一，隨著可應用市場領(lǐng)域不斷擴展，我國熱熔膠銷量逐年增長，從2016年的68．8萬噸增至2020年的117．83萬噸。從應用方向上看，裝配作業(yè)/其他、包裝與標簽、纖維加工為熱熔膠應用市場份額前三，2020年這三個領(lǐng)域的熱熔膠銷量額分別達40．67萬噸、26．52萬噸、23．83萬噸，均較2019年有所增長。未來，我國熱熔膠行業(yè)在政府政策支持下，將在衛(wèi)生領(lǐng)域保持增長趨勢，并積極開拓海外市場。我國膠粘劑與密封劑市場自二十一世紀以來，我國熱熔膠行業(yè)在經(jīng)過早期市場積累和技術(shù)沉淀后開始進入高速增長階段，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷增長。目前，我國已成為全球熱熔膠主要生產(chǎn)地之一。據(jù)資料顯示，2021年我國熱熔膠行業(yè)市場規(guī)模達237．35億元，同比增長8．8%。隨著行業(yè)的不斷發(fā)展及下游需求的增長，近年來我國熱熔膠銷量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國熱熔膠銷量達124．56萬噸，同比增長5．7%。從銷量結(jié)構(gòu)分布來看，2020年我國熱熔膠銷量中，EVA樹脂類占比最高，達43．6%，合成橡膠基類占比為34．3%，聚烯烴類占比為10．4%。從銷售額分布情況來看，2020年我國熱熔膠銷售額中，EVA樹脂類占比最高，達43．1%，其次為合成橡膠基類和聚烯烴類，占比分別為30．6%和10．4。熱熔膠具體應用領(lǐng)域包括太陽能膠膜、包裝與標簽、纖維加工、交通運輸、服裝、木工、紙加工等。其中，太陽能膠膜、包裝與標簽、纖維加工，這三大領(lǐng)域是我國熱熔膠的主要應用領(lǐng)域，占比總和達60%以上。熱熔膠行業(yè)基本風險特征（一）熱熔膠競爭風險近幾年，熱熔膠相對其他膠粘劑保持了較高速度的增長，得益于熱熔膠產(chǎn)品的綠色環(huán)保優(yōu)勢。經(jīng)過三十多年的發(fā)展，我國熱熔膠市場已經(jīng)進入相對成熟的發(fā)展階段，主要表現(xiàn)為增長速度趨于平穩(wěn)、產(chǎn)品類別不斷增加、低端產(chǎn)品市場產(chǎn)能過剩等情形。目前國內(nèi)少數(shù)熱熔膠龍頭企業(yè)已擁有較強的競爭力，熱熔膠行業(yè)呈現(xiàn)出市場不斷向頭部企業(yè)集中的發(fā)展態(tài)勢。（二）熱熔膠新技術(shù)發(fā)展較慢風險經(jīng)過了較長的發(fā)展時期，熱熔膠行業(yè)的工藝路線尚未出現(xiàn)革命性的創(chuàng)新突破。由于行業(yè)整體對各類改性熱熔膠產(chǎn)品的研發(fā)投入力度不足，產(chǎn)品難以完全滿足客戶的各類新需求，部分企業(yè)因無法完全適應新形勢下市場環(huán)境的變化而出現(xiàn)了經(jīng)營困難等局面。（三）熱熔膠技術(shù)人才風險熱熔膠的生產(chǎn)不僅需要專業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)人才、管理人才，還需要大量產(chǎn)品研發(fā)人才，尤其需要熟悉生產(chǎn)工藝與產(chǎn)品研發(fā)的復合型人才。隨著行業(yè)的縱深發(fā)展以及下游需求的多樣化、專業(yè)化、產(chǎn)品檔次的高端化，對行業(yè)技術(shù)的要求越來越高，行業(yè)的發(fā)展需要大量的專業(yè)技術(shù)人才作為支持。但由于國內(nèi)目前在此領(lǐng)域的高端技術(shù)人才較為匱乏，尤其是復合型人才極其缺乏，行業(yè)發(fā)展在一定程度上受到限制。行業(yè)現(xiàn)狀（一）市場占比熱熔膠作為膠粘劑主要的種類之一，近年來在我國膠粘劑與密封劑市場的比重不斷上升。據(jù)資料顯示，2020年我國熱熔膠占膠粘劑與密封劑市場比重達21．7%。但發(fā)達國家熱熔膠占膠粘劑與密封劑的比重在21世紀初已經(jīng)達20%以上，因此相比之下我國熱熔膠消費仍具備較大的發(fā)展空間。（二）市場規(guī)模自二十一世紀以來，我國熱熔膠行業(yè)在經(jīng)過早期市場積累和技術(shù)沉淀后開始進入高速增長階段，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷增長。目前，我國已成為全球熱熔膠主要生產(chǎn)地之一。據(jù)資料顯示，2021年我國熱熔膠行業(yè)市場規(guī)模達237．35億元，同比增長8．8%。（三）銷量隨著行業(yè)的不斷發(fā)展及下游需求的增長，近年來我國熱熔膠銷量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國熱熔膠銷量達124．56萬噸，同比增長5．7%。（四）市場結(jié)構(gòu)從銷量結(jié)構(gòu)分布來看，2020年我國熱熔膠銷量中，EVA樹脂類占比最高，達43．6%，合成橡膠基類占比為34．3%，聚烯烴類占比為10．4%。從銷售額分布情況來看，2020年我國熱熔膠銷售額中，EVA樹脂類占比最高，達43．1%，其次為合成橡膠基類和聚烯烴類，占比分別為30．6%和10．4。（五）應用結(jié)構(gòu)熱熔膠具體應用領(lǐng)域包括太陽能膠膜、包裝與標簽、纖維加工、交通運輸、服裝、木工、紙加工等。其中，太陽能膠膜、包裝與標簽、纖維加工，這三大領(lǐng)域是我國熱熔膠的主要應用領(lǐng)域，占比總和達60%以上。熱熔膠行業(yè)壁壘（一）熱熔膠技術(shù)壁壘膠粘劑產(chǎn)品的生產(chǎn)配方及成熟生產(chǎn)工藝決定了膠粘劑產(chǎn)品特別是熱熔膠粘劑產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性，是膠粘劑企業(yè)生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，也是新進入企業(yè)面臨的最大壁壘。熱熔膠粘劑等中高端膠粘劑產(chǎn)品的生產(chǎn)配方及生產(chǎn)工藝的研發(fā)、定型需要大量的資金、技術(shù)和時間投入，并通過產(chǎn)品使用者的反饋不斷改進既有產(chǎn)品，還需根據(jù)市場細化需求不斷擴展同類產(chǎn)品型號，新進入企業(yè)難以在短期內(nèi)形成自己的產(chǎn)品配方和成熟的生產(chǎn)工藝，更難以形成能快速適應市場細分需求的產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)能力。此外，中高端產(chǎn)品存在明顯的先發(fā)優(yōu)勢，技術(shù)領(lǐng)先者將獲得較大的市場份額。因此，只有少數(shù)具有技術(shù)優(yōu)勢和技術(shù)創(chuàng)新能力的企業(yè)才可能參與中高端產(chǎn)品市場的競爭，保持持續(xù)的盈利能力。（二）熱熔膠客戶壁壘目前熱熔壓敏膠的生產(chǎn)并無國家強制性的資質(zhì)認證要求，但衛(wèi)生用品、防水材料等對產(chǎn)品質(zhì)量具有較高要求的特定行業(yè)客戶，出于產(chǎn)品質(zhì)量及安全性等方面考慮，會要求相應的膠粘劑產(chǎn)品通過國內(nèi)外第三方權(quán)威機構(gòu)的認證，或者通過客戶自有的認證體系。客戶自有的認證體系通常需要三個月至數(shù)年的認證期間，越優(yōu)質(zhì)的客戶對產(chǎn)品的驗證越為謹慎。雖然膠粘劑在終端產(chǎn)品中的價值占比相對較低，但往往對終端產(chǎn)品的質(zhì)量、性能起到至關(guān)重要的作用，因此，企業(yè)與客戶關(guān)系一旦建立雙方便會保持關(guān)系的長期穩(wěn)定性，因此新的競爭對手較難進入。（三）熱熔膠人才壁壘熱熔壓敏膠等中高端膠粘劑產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)需要富有經(jīng)驗的高水平研發(fā)團隊和生產(chǎn)管理團隊，以保證技術(shù)的先進性和產(chǎn)品的可靠性。由于屬于細分行業(yè)，目前我國膠粘劑行業(yè)的人才主要靠相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)自行培養(yǎng)，高素質(zhì)的技術(shù)研發(fā)人員，特別是具有國際行業(yè)經(jīng)驗的高水平研發(fā)人員和管理人才較為短缺。新進入企業(yè)難以在短期內(nèi)招聘或培養(yǎng)能夠滿足企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)所需的研發(fā)團隊和生產(chǎn)管理團隊，在人才方面較成熟企業(yè)相比處于劣勢地位。（四）熱熔膠資金壁壘熱熔膠粘劑等中高端膠粘劑產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)需要較大規(guī)模的固定資產(chǎn)投入。同時，熱熔膠粘劑等中高端膠粘劑產(chǎn)品從研發(fā)到定型的周期較長，在該期間，企業(yè)需持續(xù)投入資金而不會同時產(chǎn)生相應收益，后續(xù)產(chǎn)品升級和開發(fā)也需企業(yè)持續(xù)投入，對企業(yè)資金流動性提出了較高的要求。此外，下游部分大客戶往往要求較長的貨款信用期，而上游供應商由于其強勢地位要求預付材料款，導致企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)需要占用大量的流動資金。因此，新進入企業(yè)必須具備較強的資金實力，中小投資者進入本行業(yè)存在一定的資金壁壘。（五）熱熔膠銷售渠道壁壘由于膠粘劑下游客戶分散且遍布全球各地，完善的營銷渠道是企業(yè)規(guī)?；a(chǎn)銷售的必要保障，也成為國內(nèi)膠粘劑企業(yè)發(fā)展的核心競爭力之一。成熟的銷售渠道不僅是產(chǎn)品銷量的有力保證，也是貫徹企業(yè)營銷策略的有效平臺，更是與國際知名企業(yè)抗衡的重要砝碼。現(xiàn)有廠商對市場渠道和銷售渠道進行了充分的鋪設和掌控，新進入者在短時間內(nèi)很難建立起自己的銷售渠道，從而喪失快速有效占領(lǐng)市場的能力。我國熱熔膠市場現(xiàn)狀2022年中國膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會對全國主要熱熔膠生產(chǎn)企業(yè)銷售量進行直接和間接統(tǒng)計，相比上一年，銷售量從117．83萬噸增長到132．02萬噸，年增長率為12．04%。外貿(mào)出口約占市場總規(guī)模的10%，銷售量增長12．24%，銷售額下降13．94%，通過統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，外資企業(yè)出口降幅較大，內(nèi)資企業(yè)出口以低價產(chǎn)品為主。隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，技術(shù)逐步成熟，預計未來幾年出口還將呈上升趨勢。從應用行業(yè)銷量來看，熱熔膠應用在裝配領(lǐng)域的占比最大，為50．98%，包裝與標簽的應用占比為27．80%，纖維加工領(lǐng)域占比為25．70%。裝配領(lǐng)域市場規(guī)模增長較快，其中光伏太陽能用EVA/POE樹脂用量為78萬噸，同比增長24．8%，而2022年預計仍將保持較快增速；包裝與標簽應用領(lǐng)域2021年整體規(guī)?；颈３致杂性鲩L，雖受原材料供應的影響，但由于熱熔膠的高效仍具有增長韌性；纖維加工領(lǐng)域2021年增長穩(wěn)定，隨著我國人民生活水平提高，衛(wèi)材、保健休閑等類的熱熔壓敏膠用量有所提高，以及隨著中國跨入老年人社會，老年一次性衛(wèi)材用品增長加快。其次，用于紡織用品面料復合的PUR反應型熱熔膠替代溶劑、水基型膠粘劑，近年來也得到了較快的發(fā)展。熱熔膠是一種可塑性的粘合劑，在一定溫度范圍內(nèi)其物理狀態(tài)隨溫度改變而改變，而化學特性不變，其無毒無味，屬環(huán)保型化學產(chǎn)品。因其產(chǎn)品本身系固體，便于包裝、運輸、存儲、無溶劑、無污染、無毒型;以及生產(chǎn)工藝簡單，高附加值，黏合強度大、速度快等優(yōu)點而備受青睞。熱熔膠種類多樣，根據(jù)其材質(zhì)主要可分為EVA熱熔膠、聚酰胺熱熔膠和聚酯類熱熔膠。熱熔膠產(chǎn)業(yè)作為高分子材料的細分產(chǎn)業(yè)，在近年來各企業(yè)的努力及國家政策的鼓勵下，行業(yè)相關(guān)技術(shù)不斷取得突破，相關(guān)專利數(shù)量也隨之不斷增加，出現(xiàn)了一批擁有自主產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，逐漸打破市場被國外企業(yè)主導的地位，逐漸實現(xiàn)。具體來看，2021年我國熱熔膠產(chǎn)業(yè)相關(guān)專利申請數(shù)量為4731項，同比下降15．3%。自二十一世紀以來，我國熱熔膠行業(yè)在經(jīng)過早期市場積累和技術(shù)沉淀后開始進入高速增長階段，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷增長。目前，我國已成為全球熱熔膠主要生產(chǎn)地之一。據(jù)資料顯示，2021年我國熱熔膠行業(yè)市場規(guī)模達237．35億元，同比增長8．8%。隨著行業(yè)的不斷發(fā)展及下游需求的增長，近年來我國熱熔膠銷量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國熱熔膠銷量達124．56萬噸，同比增長5．7%。從細分行業(yè)上看，2020年熱熔膠銷售按市場應用分類，熱熔膠應用市場增長較快的有：纖維加工、裝配作業(yè)/其他、建筑/施工/民用工程，其市場應用銷售量的增長分別為15．07%、6．75%、5．05%。與此同時在銷售市場應用分類中，由于受新冠疫情的影響較大，2020年用于紙加工及書本裝訂、消費/自用（零售）、鞋與皮革制品等傳統(tǒng)市場用的熱熔膠銷售量，則呈現(xiàn)了較大的下降，其降幅分別為-12．17%、-9．52%、-9．09%。從趨勢上看，新的應用領(lǐng)域，如電子電氣、（5G）新基建、新能源、醫(yī)療健康、運動休閑、綠色包裝、互聯(lián)網(wǎng)快件袋、一次性衛(wèi)材、汽車、建筑及室內(nèi)裝潢、日常生活用品等應用方面形成新趨勢。熱熔膠產(chǎn)品的高質(zhì)量和高性能發(fā)展是我國熱熔膠行業(yè)建設制造強國的戰(zhàn)略定位及現(xiàn)階段的歷史定位需要，也代表了當下熱熔膠產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展的新理念、新趨勢。隨著人們對所使用膠粘劑環(huán)保意識的不斷加強，以及工業(yè)生產(chǎn)自動化程度的不斷提高，使得熱熔膠與熱熔壓敏膠工業(yè)保持了很好的增長趨勢，其影響也不斷擴大。未來我國熱熔膠市場前景非常廣闊。行業(yè)發(fā)展初期，由于