文獻檢索第一講第一頁，共六十二頁，2022年，8月28日第一章情報與情報工作第一節(jié)情報與競爭情報概念第二節(jié)競爭情報源第三節(jié)競爭情報的搜集第二頁，共六十二頁，2022年，8月28日第一節(jié)情報與競爭情報概念

一.情報

1.情報的概念

情報概念最初源于戰(zhàn)爭和軍事活動，如“定敵情如何，而報與上官者，是為情報”（1915年版《辭源》）。

“戰(zhàn)時關于敵情之報告，曰情報”（1939年版《辭?！罚?/p>

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20世紀60年代，將情報定義為“作為存儲、傳遞和轉(zhuǎn)換對象的知識，亦泛指一切最新的情況報道，如科學技術情報”（1965年版《辭?！罚?/p>

20世紀70年代，錢學森提出“情報是在特定時間、特定狀態(tài)下，傳遞給特定人的特定部分的有用知識”。

1979年版《辭?！穼η閳蟮亩x是：“①以偵察手段或其他方法獲得的有關敵人軍事、政治、經(jīng)濟等各方面的情況，以及對這些情況進行分析研究的成果。②泛指一切最新的情況報道。

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20世紀末至21世紀初，情報工作由一般文獻工作階段進入了與經(jīng)濟、社會發(fā)展相結(jié)合的情報分析研究階段，因此情報定義發(fā)展成為：“判斷、意志、決策和行動所需要的知識和智慧”，“獲取的他方有關情況以及對其分析判斷的成果。按內(nèi)容和性質(zhì)分為政治情報、經(jīng)濟情報、軍事情報和科技情報等”（1999年版《辭?！罚?/p>

第五頁，共六十二頁，2022年，8月28日信息與情報的價值實例有一天，某飲料企業(yè)的銷售經(jīng)理在一個大型超市偶然看到，超市的貨運車正在將競爭對手的產(chǎn)品陸續(xù)卸車入庫。信息敏感

這是怎么回事呢？對方想干什么？難道要大規(guī)模促銷？銷售經(jīng)理立即吩咐一個剛招聘來的業(yè)務員到對手的賣場區(qū)假扮顧客與銷售人員閑聊，那個業(yè)務員幾句話就套出了一個重要的情報：原來競爭對手準備連續(xù)三天舉行大型促銷活動，包括價格折扣和贈品促銷活動。

情報第六頁，共六十二頁，2022年，8月28日銷售經(jīng)理以最快的速度將這一重要情報報告了公司營銷總部。總部經(jīng)過分析后確定，這確實是對手在各賣場掀起一次大規(guī)模促銷活動的準備工作，如果本公司不采取相應的措施，那么，自己的產(chǎn)品就會受到嚴重的沖擊。當天夜里，一輛輛滿載該公司產(chǎn)品與贈品的汽車相繼駛?cè)敫鱾€相關的賣場。第二天，待競爭對手還在籌劃幾天后的促銷活動時，這家企業(yè)的促銷活動已經(jīng)鋪天蓋地，席卷每一個賣場。總部連夜召開會議，決定就在明天搶在競爭對手之前全面掀起購貨附贈禮品的促銷活動。價值第七頁，共六十二頁，2022年，8月28日二戰(zhàn)結(jié)束后，日本的經(jīng)濟面臨重新起步的艱難。在摩托車行業(yè)的發(fā)展上，正是走了實物剖析的路子。它一方面派出大量的技術人員到當時的經(jīng)濟強國學習技術，一方面把全國最好的摩托車修理技工召集起來，對世界知名品牌的摩托車進行拆解，反復研究其優(yōu)點與不足，集百家之長，終于創(chuàng)造了自己的知名品牌。

情報對一個企業(yè)、行業(yè)，乃至一個國家的發(fā)展都是至關重要的。第八頁，共六十二頁，2022年，8月28日

總結(jié)：

我們認為，情報概念有廣延性和層次性。廣延性是指情報的外延包括軍事、政治、科技、經(jīng)濟、管理等方面，層次性是指情報包括生產(chǎn)、學習、研究、管理、決策等不同層次所需要的事實、數(shù)據(jù)、信息、知識、智慧或方案?，F(xiàn)階段，情報主要指解決問題的決策和行動所需要的系統(tǒng)性、預測性、智能性的解決方案，如戰(zhàn)爭中參謀部的作戰(zhàn)方案、技術開發(fā)的可行性論證、商業(yè)市場的競爭性情報、咨詢機構(gòu)的研究報告等。第九頁，共六十二頁，2022年，8月28日

2.情報的類型

按照來源可分為實物情報、口傳情報和文獻情報。按加工層次可分為零次情報、一次情報、二次情報和三次情報。零次情報和一次情報又稱原生情報，二次情報和三次情報又稱派生情報。按應用領域可分為軍事情報、科技情報、經(jīng)濟情報和政治情報。按使用目的可分為戰(zhàn)略性情報和戰(zhàn)術性情報。按保密程度或獲取難度可分為絕密情報、機密情報或一般情報。第十頁，共六十二頁，2022年，8月28日二.競爭情報

1.競爭情報概念“競爭情報”是從英文CompetitiveIntelligence翻譯過來的，從字面上理解，它是一個名詞，其核心是“Intelligence”，含義是智謀和智力。因此，從廣義上來講，CompetitiveIntelligence包含著競爭信息和競爭謀略兩大方面。第十一頁，共六十二頁，2022年，8月28日競爭情報（簡稱CI）是指為達到競爭目標，合法而合乎倫理地搜集競爭對手和競爭環(huán)境的信息，并轉(zhuǎn)換為情報的連續(xù)的系統(tǒng)化過程。競爭情報是以提升企業(yè)市場競爭能力和戰(zhàn)略決策為目的，以競爭環(huán)境和競爭對手為信息搜集對象，以洞察、分析、研究為方法，是企業(yè)參與競爭的一種工具，是連續(xù)的系統(tǒng)化程序。第十二頁，共六十二頁，2022年，8月28日競爭情報是什么競爭情報不是什么是信息，這種信息能夠被分析以專門面向決策的制定是一種工具，以警示管理者早期預測威脅與機會是一種手段或方法，以推測和傳遞可信的估測數(shù)據(jù)產(chǎn)生許多含義，對不同的人意味著不同的事情是一種途徑，以提升企業(yè)參與競爭的底線是公司員工的一種生活方式，一種過程是那些頂級公司的組成部分來自公司高級管理者的直接領導觀察外部的自我有多種用途，同樣數(shù)據(jù)可以用于短期決策，也可以用于長期決策不是間諜不是預見未來的水晶球不是數(shù)據(jù)庫檢索不是簡單的因特網(wǎng)查詢或傳聞的追蹤不是不能辯論觀點的學術論文不是僅適于聰明人的一種職業(yè)不是20世紀一種名詞的發(fā)明不是軟件不是新聞報道不是單一用途的電子表格表1美國資深競爭情報咨詢公司Fuld&Company關于競爭情報的區(qū)分第十三頁，共六十二頁，2022年，8月28日圖1競爭情報的實質(zhì)第十四頁，共六十二頁，2022年，8月28日總結(jié)：因此，競爭情報的研究是在信息活動基礎之上進行的，以評估競爭對手的能力和薄弱環(huán)節(jié)，預測競爭環(huán)境和競爭對手的意圖為重點的情報產(chǎn)品生產(chǎn)與情報服務提供的系統(tǒng)化程序。第十五頁，共六十二頁，2022年，8月28日2.競爭情報特征

⑴研究目的的顯著性與針對性與其它情報活動或信息活動相比，競爭情報活動的目的和目標非常明顯，就是為了取得在市場競爭中的主動權(quán)而展開活動，為了解決戰(zhàn)略決策問題而進行一系列的信息搜集、加工、分析與研究工作。同時整個活動以“有的放矢”、“知己知彼”為前提，以競爭對手的信息搜集與分析為方向，因此，帶有強烈的針對性。

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⑵研究對象的可變性與隱蔽性競爭情報的研究既要涉及競爭者的戰(zhàn)略決策、技術創(chuàng)新、產(chǎn)品研發(fā)、市場營銷、業(yè)務管理中的諸多要素，又要涉及行業(yè)環(huán)境和宏觀環(huán)境中的各種影響因素，而這些研究內(nèi)容隨著市場競爭的態(tài)勢變化多端，隨時會產(chǎn)生大量可變的信息。所以與傳統(tǒng)的信息、情報工作中比較穩(wěn)定地跟蹤某個技術領域、某個研究對象相比，競爭情報的研究對象具有動態(tài)的可變性；在針對對象的研究中，競爭情報面對著激烈的市場競爭環(huán)境，主要研究經(jīng)濟、技術、產(chǎn)品等競爭者敏感和相互保密的問題。

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⑶研究內(nèi)容的系統(tǒng)性與迫切性競爭情報不是對特定問題的一時的回答，它是逐步地、有條理地、連續(xù)不斷和有系統(tǒng)地搜集可能與全面競爭力有關的一切信息，零散而無序的信息是無法實現(xiàn)對企業(yè)的決策與支持的。競爭情報以企業(yè)關鍵需求決定研究項目的內(nèi)容，如競爭對手的新技術將對自己造成威脅，新技術的出現(xiàn)改變了整個行業(yè)的競爭格局等。在持續(xù)而系統(tǒng)的研究基礎上，競爭情報的研究內(nèi)容才能得到用戶的接受，并產(chǎn)生應有的價值。第十八頁，共六十二頁，2022年，8月28日

⑷研究過程的對抗性與謀略性競爭情報產(chǎn)生于激烈的市場競爭環(huán)境下，是市場競爭主體經(jīng)營管理程序的分化，為企業(yè)經(jīng)濟利益服務，其活動的過程含有強烈的對抗性質(zhì)。同時，為了使競爭情報的研究成果獨具特色、發(fā)揮作用，競爭情報的研究過程必須具有較強的謀略性。謀略性主要體現(xiàn)在兩個方面：其一是關于研究過程各個環(huán)節(jié)思維的謀略性，其二是在研究過程中方法的運用要有謀略性。第十九頁，共六十二頁，2022年，8月28日

⑸研究方法的多樣性與靈活性競爭情報研究的每一個過程都需要多種技術方法與手段的支持，尤其是在網(wǎng)路環(huán)境下開展競爭情報研究需要計算機技術、網(wǎng)絡技術、數(shù)據(jù)庫等技術支持，需要依賴信息搜集、存儲、加工與分析的各種新的技術手段，研究方法涉及情報、軍事、經(jīng)濟、管理、數(shù)學等多個領域。另外，競爭情報的研究方法在實際運用時又是相當靈活的，針對不同的研究對象和內(nèi)容，在不同的研究過程中，需要靈活運用不同的研究方法與手段。第二十頁，共六十二頁，2022年，8月28日

⑹研究成果的前瞻性與增值性為決策服務提供的競爭情報，必須具有預見性與前瞻性，落后于決策的情報成果無任何決策意義。與傳統(tǒng)的信息積累和情報研究結(jié)果相比，競爭情報是一個智力增值過程，通常需要在信息原料的基礎上增值，為決策者提供決策產(chǎn)品或半成品。世界各地的許多企業(yè)青睞于競爭情報，世界500強企業(yè)正線設置相應的研究機構(gòu)，其中最主要的原因在于競爭情報成果帶來的增值效益。第二十一頁，共六十二頁，2022年，8月28日第二節(jié)競爭情報源任何一個從事競爭性信息搜集的企業(yè)一方面想方設法地了解對手的信息，另一方面又在千方百計地保護自己的信息不被外界獲取，但是信息的流動與傳播是不可避免的。一個企業(yè)在其管理、生產(chǎn)和經(jīng)營的過程中不得不與許多方面進行信息交流，并將信息以各種各樣的方式廣泛傳播。信息傳播主要包括個人、組織機構(gòu)、公眾渠道三種方式。對于一個企業(yè)來講，這三種傳播方式提供了對外發(fā)布信息、內(nèi)部信息溝通和由外部獲取信息的交流渠道。第二十二頁，共六十二頁，2022年，8月28日一競爭情報源的理解從信息的產(chǎn)生或發(fā)出角度來定義的話，可以認為競爭情報源是競爭情報發(fā)送端或生成端的總稱，是產(chǎn)生競爭情報的源頭，廣泛存在于整個經(jīng)濟運動過程中的一切與經(jīng)濟活動相互作用、相互關聯(lián)的各種運動過程中。如競爭情報源廣泛存在于各行業(yè)、各部門、各企業(yè)的管理、生產(chǎn)、銷售、流通、消費利用等活動中。第二十三頁，共六十二頁，2022年，8月28日對于企業(yè)來講，競爭情報源主要產(chǎn)生于企業(yè)的微觀經(jīng)濟活動及國家宏觀調(diào)控的宏觀經(jīng)濟活動中。國家調(diào)控的宏觀經(jīng)濟活動常常也是通過企業(yè)或行業(yè)微觀經(jīng)濟活動反映出來，企業(yè)的微觀經(jīng)濟活動是競爭情報的主要發(fā)生端。所以競爭情報研究的信息來源主要是企業(yè)的經(jīng)濟活動，尤其是那些同行業(yè)中的一流企業(yè)以及在某一方面具有經(jīng)營特色的企業(yè)。企業(yè)既是競爭情報重要的發(fā)生端，也是競爭情報的主要接收端。第二十四頁，共六十二頁，2022年，8月28日二競爭情報源的分類競爭情報源的類型可以從信息的產(chǎn)生、傳播、加工等不同的角度進行區(qū)分。第二十五頁，共六十二頁，2022年，8月28日

1按照信息傳遞與加工狀況劃分

初始源（PrimarySources）：直接產(chǎn)生競爭情報的經(jīng)濟活動過程均是競爭情報的初始源。對于初始源進行研究不僅可以理解行業(yè)內(nèi)的競爭環(huán)境，而且可以研究競爭集和中對手的行為。初始源產(chǎn)生的信息往往是一種原始信息，如果應用，需要根據(jù)使用的各種目的進行深入的加工與分析。第二十六頁，共六十二頁，2022年，8月28日

以企業(yè)為例，競爭情報的初始源來自企業(yè)內(nèi)部和企業(yè)在經(jīng)營中與外界相互作用的對象及過程。初始源的信息主要存在于企業(yè)產(chǎn)品的客戶、以往的客戶及潛在的客戶的年度收入、平均購買力、購買行為特征、愛好及消費熱點活動中，存在于本企業(yè)內(nèi)部的管理、研究開發(fā)、生產(chǎn)、營銷、人事活動當中，存在于競爭對手的產(chǎn)品銷售、廣告宣傳、市場表現(xiàn)、人事變動、戰(zhàn)略策劃活動、年度報表、股份制公司介紹等活動中，存在于原材料、零配件、相關服務等供應商的經(jīng)營活動當中，存在于OEM（OriginalEquipmentManufacturers）、VAR（ValueAddedResellers）、經(jīng)紀人、代理人、發(fā)行人等供應鏈環(huán)節(jié)的經(jīng)濟活動中，存在于第三方（如制定的專門機構(gòu)、咨詢公司）和公共媒介的各種經(jīng)濟活動中，存在于各級政府機構(gòu)發(fā)布的一系列方針政策、法律法規(guī)等活動中，存在于社會的科學研究、技術開發(fā)、人文環(huán)境、自然條件等活動中。第二十七頁，共六十二頁，2022年，8月28日

再生源（SecondarySources）：對原始信息進行加工處理然后再向社會發(fā)送的各類派生信息載體則是再生源。再生源是提供行業(yè)內(nèi)關于競爭環(huán)境的有用信息的基礎，可以較低的成本獲取，但是不足以精確地描述主要的競爭者。包括行業(yè)統(tǒng)計和定量數(shù)據(jù)、行業(yè)內(nèi)關鍵參與者、行業(yè)發(fā)展趨向、行業(yè)關鍵事件等。第二十八頁，共六十二頁，2022年，8月28日再生源的信息主要存在于企業(yè)、政府和社會上的各種專業(yè)情報機構(gòu)、專職的或商業(yè)性信息機構(gòu)、各類咨詢機構(gòu)、網(wǎng)絡載體、各種數(shù)據(jù)庫、大眾傳播媒介以及經(jīng)過加工處理后形成的多種形式的派生信息當中，如各種統(tǒng)計信息、新聞報道、報刊雜志、會議記錄、分析研究報告、報刊雜志論文、專利、政府出版物、技術標準、產(chǎn)品目錄等。第二十九頁，共六十二頁，2022年，8月28日

2按照信息傳播的范圍劃分

公開信息源：是指那些公開的、共享的信息來源，主要來自各類出版物、媒體（廣播、電視、廣告）、商業(yè)展銷會、公共圖書館、各類信息中心、情報所、數(shù)據(jù)庫、因特網(wǎng)等。這些信息源一般都是根據(jù)其服務的對象而有針對性的提供信息，零散的信息經(jīng)過篩選、加工與組織，有的還經(jīng)過分析研究，所以，分免費和服費分別提供。尤其是隨著網(wǎng)絡環(huán)境與信息服務競爭的加劇，為用戶提供個性化信息服務已經(jīng)成為上述服務機構(gòu)著重考慮的方向，是不容忽視的主要來源。第三十頁，共六十二頁，2022年，8月28日

半公開信息源：是指那些在一定范圍內(nèi)公開予以共享的信息來源，主要來自政府部門、行業(yè)協(xié)會、咨詢公司、證券交易所、剪報公司等。需要根據(jù)信息搜集的對象和目的分別采用不同的方法進行，是重要的輔助來源。

非公開信息源：是指那些不公開的（包括保密信息和非保密信息）的信息來源，需要獲取者直接或通過其他途徑從信息對象那里得到。一般通過實地觀察（調(diào)查）方法、人際關系法、借助中介機構(gòu)和特殊手段搜集。第三十一頁，共六十二頁，2022年，8月28日三競爭情報的主要來源

1競爭情報的主要初始源

企業(yè)內(nèi)部職能部門和員工競爭對手、客戶和合作伙伴政府部門和行業(yè)機構(gòu)

第三十二頁，共六十二頁，2022年，8月28日美國前任國家安全委員會委員、競爭情報名譽顧問艾沃·溫克勒（IraWinkler）曾經(jīng)證實，銷售人員通常會為了增加自身的銷售業(yè)績，而毫無“保留”地將敏感信息全部提供出來。天長日久，就會有來自競爭對手企業(yè)的搜集情報數(shù)據(jù)的“騙子”在這里冒充顧客，獲取信息。此外，本企業(yè)中心懷不滿的員工、跳槽的員工都有可能成為情報泄露的“出口”。競爭情報搜集案例第三十三頁，共六十二頁，2022年，8月28日

2競爭情報的主要再生源文獻信息源大眾傳播媒介專職信息機構(gòu)或信息中心證券交易所因特網(wǎng)數(shù)據(jù)庫

第三十四頁，共六十二頁，2022年，8月28日第三節(jié)競爭情報的搜集

競爭情報的搜集涉及企業(yè)內(nèi)外的信息，層面多，來源廣泛，所以，可以從多種方法進行搜集。如通過初始源對競爭對手的員工進行搜集，通過再生源對競爭對手的產(chǎn)品銷售情況進行搜集，或者通過對客戶進行訪問調(diào)查獲取競爭對手的情報等

。第三十五頁，共六十二頁，2022年，8月28日一對來自初始源情報的搜集方法

1常規(guī)方法

調(diào)查法。通過對調(diào)查對象的考察或以詢問方式搜集有關競爭信息的方法，是搜集競爭情報源所發(fā)送的各類原始信息的最主要也最重要的方法。利用該方法主要可以獲取本企業(yè)以及競爭對手的營銷活動的各種信息。如通對與用戶接觸，獲取本企業(yè)產(chǎn)品和競爭對手產(chǎn)品滿足客戶需求程度的信息，消費行為和產(chǎn)品信譽評價等方面的信息；與供應商和經(jīng)銷商接觸，獲取原材料供應狀況、經(jīng)銷狀況、營銷活動等方面的信息。第三十六頁，共六十二頁，2022年，8月28日

觀察法。是調(diào)查者在現(xiàn)場從一旁觀察被調(diào)查者之行動的一種方法。此法的特點是：被調(diào)查者并不知道在接受調(diào)查，所以，采用該方法搜集信息具有更大的真實性。但另一方面，由于事先難于估計可觀察的事件狀況，因此，獲取的信息較零散且不易進行整理。如在競爭對手的所在地通過觀察外觀設施來估計其生產(chǎn)能力；通過觀察上下班的人流量、停車廠的大小、停車的種類來推測競爭對手的人員數(shù)量、收入狀況；觀察競爭對手出廠軌道上的鐵銹厚度和出廠的貨車數(shù)量來推斷其產(chǎn)量和開工率等。第三十七頁，共六十二頁，2022年，8月28日

追蹤法。對要調(diào)查的事物或?qū)ο筮M行連續(xù)的較長時間的跟蹤，以動態(tài)地掌握事物或?qū)ο蟮陌l(fā)展變化的信息。該方法可以克服一般性的調(diào)查方法以靜態(tài)資料為主的不足，但是需要耗費許多時間和精力。在市場競爭激烈而隨時會發(fā)生變化的行業(yè)，采用追蹤法無疑可以很好地幫助企業(yè)及時地獲取競爭環(huán)境和競爭對手的動向。如果企業(yè)無力進行這項工作，可以請咨詢公司或?qū)I(yè)人士提供支持。第三十八頁，共六十二頁，2022年，8月28日會議交流法。通過各種會議的機會，有組織地搜集與獲取競爭對手的宣傳手冊、產(chǎn)品介紹以及最新產(chǎn)品的詳細樣本資料，與供應商接觸核實競爭對手的產(chǎn)品價格，與客戶交流了解競爭對手的最新推銷策略和用戶的潛在需求，與行業(yè)的專家聯(lián)絡并建立合作關系以獲取新產(chǎn)品與新技術以及行業(yè)的發(fā)展動向。會議交流法覆蓋的范圍包括商業(yè)展銷會、招商會、洽談會與行業(yè)論壇等。第三十九頁，共六十二頁，2022年，8月28日

康柏微機公司因為在一次展示會中跌入了竊取競爭情報的犯罪中，而被取消了下一年的與會資格。事后康柏公司負責人還無限感慨地說：“展示會給競爭對手帶來的信息遠比給顧客帶來的信息多得多?！备偁幥閳笏鸭咐谒氖?，共六十二頁，2022年，8月28日

實驗法或?qū)嵨锲饰?/p>

實驗法。是指從影響調(diào)查問題的若干因素中，選擇一兩個因素，將它們置于一定的條件下進行小規(guī)模試驗，然后對實驗結(jié)果做出分析，研究是否值得大規(guī)模推廣的一種調(diào)查方法。這種方法應用到競爭情報的信息搜集活動中，受不可控因素的影響較大，可能會導致實驗的結(jié)果不如自然科學實驗那樣確定和詳細，但這種方法在直接體驗調(diào)查效果方面仍然有其他方法所不具備的特點。

實物剖析也可以稱為反求工程法，一般是指將競爭對手的產(chǎn)品購買之后，按照產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)進行拆分，然后對其材料、性能、原理等進行實驗分析與測試，重新設計各種實施方案，以求達到或超過原產(chǎn)品的最佳方案。第四十一頁，共六十二頁，2022年，8月28日

二戰(zhàn)結(jié)束后，日本的經(jīng)濟面臨重新起步的艱難。在摩托車行業(yè)的發(fā)展上，正是走了實物剖析的路子。它一方面派出大量的技術人員到當時的經(jīng)濟強國學習技術，一方面把全國最好的摩托車修理技工召集起來，對世界知名品牌的摩托車進行拆解，反復研究其優(yōu)點與不足，集百家之長，終于創(chuàng)造了自己的知名品牌。競爭情報搜集案例第四十二頁，共六十二頁，2022年，8月28日

2特殊方法通過高新技術集聚點進行搜集。通過對公開情報源的分析進行搜集。通過接觸競爭對手企業(yè)的人、物（包括廢棄物）、活動進行搜集。通過高新技術手段的應用進行搜集。通過“人際關系”網(wǎng)進行搜集。通過建立全員調(diào)查制度進行搜集。

第四十三頁，共六十二頁，2022年，8月28日1935年，新聞記者雅各布用一把剪刀、一瓶漿糊、一個卡片盒和一個新聞記者的頭腦，揭露了正在重新武裝的德軍情況，其中列舉了168名指揮官的姓名和他們的簡歷，甚至連當年在德軍裝甲師里剛成立不久的步兵小分隊，也被揭露出來。

全部材料都是從德國軍事刊物和和一些報紙上搜集來的。例如，他寫德軍第17時團駐扎在紐倫堡的指揮官是哈濟少將這一內(nèi)容是，所用材料是在當時紐倫堡報紙刊登的一則消息，這則消息提到：“新近調(diào)駐在紐倫堡的第17師團指揮官哈濟將軍也曾參加葬禮?！?/p>

競爭情報搜集案例第四十四頁，共六十二頁，2022年，8月28日

1969年，美國學者莫蘭特（Molanter）在《Progress（進步）》雜志上，發(fā)表了一篇關于氫彈制造的文章，闡述了氫彈制造的過程和數(shù)據(jù)，其中列出了1332個關鍵數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)是美國政府千方百計高度保密的資料和數(shù)據(jù)，因此文章引起美國政府和中央情報局極大的震動。

莫蘭特說他主要運用3種十分正當合法的方法：廣泛收集公開發(fā)表的有關氫彈的一切文獻，并加以分析和研究；參觀有核武器展出的博物館，取得一切可公開的資料；花了九個月的時間潛心研究熱核物理學。第四十五頁，共六十二頁，2022年，8月28日

寶潔公司就曾經(jīng)雇傭一名“公司情報人員”化裝成聯(lián)合利華的投資顧問，企圖獲取聯(lián)合利華公司關于護發(fā)產(chǎn)品業(yè)務的情報，又在聯(lián)合利華的垃圾堆里至少搜集了80份機密文件，掌握了聯(lián)合利華關于護發(fā)業(yè)務的許多細節(jié)。該事件被披露后，聯(lián)合利華索取1000萬美元的賠償，并收回所有機密文件。競爭情報搜集案例第四十六頁，共六十二頁，2022年，8月28日二.對來自再生源情報的搜集方法

對來自再生源情報的搜集方法主要有：通過出版發(fā)行系統(tǒng)訂購，通過廣播、電視等新聞媒體收看與收聽，通過圖書、信息、情報單位進行閱覽、檢索、咨詢，通過政府、行業(yè)機構(gòu)提供的公共服務和特殊服務獲取，通過網(wǎng)絡系統(tǒng)搜索與瀏覽，通過專門的咨詢機構(gòu)定題、定向跟蹤和搜集，對公開信息源進行重組分析，通過運用網(wǎng)絡技術跟蹤。第四十七頁，共六十二頁，2022年，8月28日1一次文獻搜集方法一次文獻是指直接由作者（包括集體作者）創(chuàng)作、撰寫的各類原始文獻，包括報刊文章、標準文件、專利說明書、產(chǎn)品目錄、科技報告、檔案資料、新聞報道、企業(yè)概況、企業(yè)的財務報告、證券公司的年度報道、股票行情、新產(chǎn)品銷售的廣告、企業(yè)經(jīng)營和服務區(qū)域報道等。一次文獻經(jīng)過出版發(fā)行機構(gòu)、廣播電視系統(tǒng)、網(wǎng)絡傳播系統(tǒng)、圖書館、信息中心、情報研究所、咨詢機構(gòu)等中介機構(gòu)廣泛搜集、大量存儲和及時發(fā)布，尤其在圖書館、信息中心、情報研究所和咨詢機構(gòu)這類以開發(fā)信息資源為己任的機構(gòu)中，一次文獻被系統(tǒng)地組織存儲起來，便于用戶分門別類地按需獲取。通過一次文獻的搜集，企業(yè)一般能夠獲取到描述性和分析預測性的有關競爭的信息或競爭情報。第四十八頁，共六十二頁，2022年，8月28日

2二次文獻搜集方法二次文獻主要是指專門提供一次文獻線索的工具，一般是由專職信息（情報）機構(gòu)通過對一次文獻的搜集、篩選、加工、整理、濃縮，并將其按照一定原則組織成序列而形成的，如各種載體類型的檢索工具、網(wǎng)絡搜索引擎。具體包括一次文獻的“目錄”、“索引”、“題錄”、“文摘”，如：專門查找企業(yè)或市場行情的工具——《中國廠商名錄數(shù)據(jù)庫》、《中國百萬商務通訊數(shù)據(jù)庫》、《美國公司及產(chǎn)品資料匯集》、《市場與技術預測綜覽》；專門查找專利文獻的工具——《中國專利數(shù)據(jù)庫》、《發(fā)明專利公告》、《實用新型專利公告》、《外觀設計專利公告》、《世界專利索引》、《美國專利網(wǎng)絡數(shù)據(jù)庫》；查找標準的工具——《中華人民共和國工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品國家標準和部標準目錄》、《ISOCatalogue》、《IECCatalogue》《國際標準網(wǎng)絡數(shù)據(jù)庫》。第四十九頁，共六十二頁，2022年，8月28日

3委托咨詢法

通過向咨詢服務機構(gòu)或咨詢專家提出委托請求，獲取有關競爭環(huán)境和競爭對手的情報。在國際上有許多這樣的咨詢公司，如美國的蘭德公司、FULD公司；在國內(nèi)現(xiàn)在也已經(jīng)涌現(xiàn)不少這樣的公司，如萬方數(shù)據(jù)公司、賽迪數(shù)據(jù)公司等。第五十頁，共六十二頁，2022年，8月28日

4網(wǎng)絡搜集法通過網(wǎng)絡和計算機獲取有關競爭環(huán)境和競爭對手情報的方法，在網(wǎng)上有各種形式表達的數(shù)據(jù)、圖表、報告、文件、新聞等，包括在光盤、網(wǎng)絡數(shù)據(jù)庫或網(wǎng)絡搜索引擎當中，網(wǎng)絡搜集法的便利性無疑為獲取競爭情報提供了很好的來源和手段。隨著企業(yè)上網(wǎng)工程的開展，通過網(wǎng)絡就可以獲取到所需對象的企業(yè)管理、背景、文化、產(chǎn)品系列、研究開發(fā)的動態(tài)、銷售業(yè)績、服務范圍和區(qū)域、與經(jīng)營活動相關的新聞報道等有關競爭的信息。但是由于網(wǎng)上資源豐富而凌亂，需要花費許多時間和精力，掌握一些技巧并連續(xù)跟蹤才能獲取有價值的競爭性信息。第五十一頁，共六十二頁，2022年，8月28日

注意：

手段不正當?shù)牡那閳蠡顒硬灰{入企業(yè)競爭情報的范圍

全部競爭情報活動必須是合法的，正當?shù)摹８`取商業(yè)秘密屬于另一種性質(zhì)的情報活動，不能扯進競爭情報中來，也不能用競爭情報的概念去覆蓋它，更不能借競爭情報為名，行侵犯他人商業(yè)秘密之實。第五十二頁，共六十二頁，2022年，8月28日偷竊——竊聽、竊視、竊照、竊取、非法截獲等騙取和剽竊脅迫——威逼、恐嚇等利誘——高額收買、巨資賄賂、色相引誘等擴散他人商業(yè)秘密，使其失去價值假招聘、假洽談擅自披露、使用或允許他人使用商業(yè)秘密非法實施反求工程（如違反“黑箱封閉”條款拆解產(chǎn)品）第五十三頁，共六十二頁，2022年，8月28日競爭情報案例20世紀60年代日本對我國大慶油田的情報分析第五十四頁，共六十二頁，2022年，8月28日目的大慶油田的位置大慶油田的開采時間大慶油田的產(chǎn)量及煉油能力第五十五頁，共六十二頁，2022年，8月28日方法我國已有大油田，名叫大慶

1966年7月《中國畫