光伏行業(yè)供應(yīng)鏈調(diào)研報告CATALOGUEPV事業(yè)群現(xiàn)狀PVSCM工作思路PV

SCM工作方向PV

SCM

costdown策略面臨的問題與幾點思考1PV事業(yè)群現(xiàn)狀—產(chǎn)能狀況NO分子公司產(chǎn)品年產(chǎn)能

（MW/年）當(dāng)前生產(chǎn)狀況備注組件500未滿產(chǎn)、陸續(xù)開工三個車間1保定三合（蠡縣英利）電池150未滿產(chǎn)、陸續(xù)開工4條線，滿產(chǎn)硅片日需12萬片硅棒180停產(chǎn)狀態(tài)

2晉城三合（碩陽光電）硅棒150計劃3.16開工鑄錠、開方、洗料3無錫環(huán)特組件250未知半自動和自動線各一條4安徽東方易陽組件300MW未知合作伙伴撤出未能如期投產(chǎn)晉城45t1PV事業(yè)群現(xiàn)狀—產(chǎn)能狀況OEM方棒105噸月產(chǎn)能蠡縣60t硅片588萬片蠡縣英利蠡縣40MW安徽20MW無錫20MW電池片225萬片組件30萬片26MW26MW10MW60MW無法如期投產(chǎn)1PV事業(yè)群現(xiàn)狀—生產(chǎn)成本與利潤空間關(guān)鍵指標(biāo)

項目

鑄錠+切片（OEM)5BB電池片組件成本硅棒：成品率≈63%雜質(zhì)率≈3%業(yè)內(nèi)：成品率>68%雜質(zhì)率<1.5%澧縣：A片率≈85%A片率>91%成品率：？封裝損失：?良率：>99%CTM<0.5%方棒非硅成本：25￥/kg硅片價格：3.5￥/pcs電池片價格：1.32￥/W方棒硅成本：120￥/kg輔材成本：0.82￥/pcs輔材費用：0.75￥/W切片加工費用：0.85￥/PCS制造費用：0.78￥/pcs制造費用：0.15￥/W硅片成本：3.43￥/PCS電池成本

：1.15￥/W組件成本：2.23￥/W

市價3.6￥/pcs1.32￥/W2.55￥/w1PV事業(yè)群現(xiàn)狀—小結(jié)目前組件產(chǎn)能充足，硅片、電池產(chǎn)能短缺，可以引入優(yōu)質(zhì)資源互補(bǔ)；各環(huán)節(jié)制造成本處于行業(yè)中下游，利潤空間??；晉城設(shè)備性能不足、保定電價高導(dǎo)致鑄錠環(huán)節(jié)成本較高，降本空間有限；電池片與組件設(shè)備老化，電池刻蝕與印刷工序設(shè)備故障，產(chǎn)能有瓶頸；目前電池線刷電池效率偏低且不穩(wěn)定，高效電池片依賴外購；組件訂單不充足，需要代工訂單維持生產(chǎn)，生產(chǎn)與采購計劃較被動；鑄錠、電池、組件環(huán)節(jié)主要以雙經(jīng)銷的業(yè)務(wù)模式生產(chǎn)，優(yōu)勢是可以減少供應(yīng)鏈資金壓力，但是無法保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定；各制造環(huán)節(jié)無成本與技術(shù)優(yōu)勢，行情下行時有出局風(fēng)險。公司戰(zhàn)略方向下供應(yīng)鏈的價值定位？定位供應(yīng)鏈的核心目標(biāo)是什么？目標(biāo)如何制定策略來實現(xiàn)目標(biāo)？策略收集信息，計劃先行執(zhí)行2PV供應(yīng)鏈工作思路確定方向制定策略目標(biāo)分解團(tuán)隊激勵實施計劃2PV供應(yīng)鏈工作思路—價值定位談判降低價格價值工程/價值分析降低設(shè)計決定的成本精益生管+資源整合降本增效高降本潛力低低跨職能協(xié)作高Step1:流程構(gòu)建建立Costdown機(jī)制—70%—20%—10%123不斷完善流程引入競爭機(jī)制不斷降低P.P實現(xiàn)KPI考核基于供應(yīng)鏈風(fēng)險管控的思維構(gòu)建流程；基于不斷改進(jìn)的思維完善供應(yīng)鏈人力資源配置，引入內(nèi)部競爭機(jī)制。基于風(fēng)險的思維構(gòu)建成本模型；跨部門溝通，挖掘內(nèi)部需求，關(guān)注實際生產(chǎn)單耗；關(guān)注重點輔材上游原材市場變化，靈活調(diào)整庫存策略明確降本目標(biāo)重點材料供應(yīng)商，發(fā)展一家一線品牌供應(yīng)商，一家二線供應(yīng)商；根據(jù)生產(chǎn)結(jié)批反饋靈活調(diào)整采購比例；構(gòu)建穩(wěn)定的供應(yīng)鏈完善新增供應(yīng)商的前期開發(fā)與評審導(dǎo)入流程；重點考慮質(zhì)量風(fēng)險管控，其次是性價比。成本導(dǎo)向PDCA循環(huán)2PV供應(yīng)鏈工作思路-價值實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略供應(yīng)商確定Costdown重心關(guān)注執(zhí)行過程同樣關(guān)注結(jié)果；定義關(guān)鍵KPI；內(nèi)部業(yè)務(wù)能力的提升，外部價值體現(xiàn)；運用各種SCM工具，找出痛點，不斷總結(jié)提高。2PV供應(yīng)鏈工作思路—流程梳理供應(yīng)商導(dǎo)入流程采購流程年度銷售目標(biāo)執(zhí)行輔材單耗？產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)月度目標(biāo)倉庫即時庫存采購計劃詢比價生產(chǎn)計劃合格供應(yīng)商名錄新供應(yīng)商開發(fā)KPI定義采購訂單生成產(chǎn)品交付到貨驗收結(jié)批報告or異常反饋打樣對標(biāo)供應(yīng)商評審供應(yīng)商導(dǎo)入KPI定義以降本成本為導(dǎo)向：從成本角度考量，定義關(guān)鍵KPI，將KPI考核流程納入OA系統(tǒng)；考核數(shù)據(jù)依據(jù)/來源：各分子公司的《采購計劃》《采購臺賬》《生產(chǎn)理論與實際單耗》《生產(chǎn)/質(zhì)量結(jié)批報告》《合格供應(yīng)商名錄》；考核流程：由集團(tuán)供應(yīng)鏈制定考核標(biāo)準(zhǔn)，編制相關(guān)管理文件和表單模板，由各分子公司采購部門負(fù)責(zé)執(zhí)行，定期匯報；PV供應(yīng)鏈KPI考核3PV

SCM工作方向—明確目標(biāo)

環(huán)節(jié)

成本特點

工作重心降本方向●電池片供應(yīng)：挖掘單多晶高效電池片資源，彌補(bǔ)電池產(chǎn)能短板；●輔材：重振英利原供應(yīng)商信心，積極引導(dǎo)新供應(yīng)商導(dǎo)入認(rèn)證體系；1引入有成本和技術(shù)優(yōu)勢的主材供應(yīng)商；2規(guī)模采購，推動集采獲取價格優(yōu)勢；3價格談判策略，建立關(guān)鍵材料成本模型，關(guān)注上游原材市場走向；●硅片供應(yīng)：尋求技術(shù)成熟的黑硅硅片代工廠商，以雙經(jīng)銷的模式降低黑硅電池片采購成本；●輔材：銀漿、鋁漿、化工材料1電池片：開發(fā)引入技術(shù)成熟的黑硅、Perc電池供應(yīng)商；2關(guān)鍵輔材自采，化學(xué)耗材可借用英利供應(yīng)鏈渠道集采，避免采購量小價高；3關(guān)注BOM物料單耗，避免輔材高耗量導(dǎo)致的成本上升；●硅料供應(yīng)：開發(fā)低成本副料供應(yīng)渠道，降低硅片用料成本；●輔材：開發(fā)新供應(yīng)商，督促坩堝、氮化硅等主要輔材costdown1方棒自產(chǎn)：引入有成本優(yōu)勢的硅料供應(yīng)商；2方棒、硅片外采：開發(fā)導(dǎo)入能穩(wěn)定供應(yīng)有質(zhì)量和價格優(yōu)勢的供應(yīng)商；4PVSCM

costdown策略—關(guān)注主材行情趨勢近四個月組件市場經(jīng)歷需求淡季，行情下行推動各環(huán)節(jié)原材價格走低，本月下旬行情逐漸企穩(wěn)回暖；主材的降本空間主要體現(xiàn)在等外品的處理上，硅料、硅片環(huán)節(jié)會有15%-20%的價格差可以影響下個環(huán)節(jié)產(chǎn)品成本的約8%左右，優(yōu)質(zhì)的等外品資源是貿(mào)易商爭奪的主要對象；供應(yīng)鏈重點關(guān)注并發(fā)掘優(yōu)質(zhì)的等外品資源，形成穩(wěn)定的供應(yīng)渠道和降本路線。

降本空間：發(fā)掘整合有降本空間的等外品資源；硅料：等外品硅料價格便宜15%左右，分選處理后作為副料投入，可降低硅料成本約5%；硅片：金剛線降級硅片，特別是色差片等，可以通過高效電池工藝處理成一定比例的A級品，20%的價差可以降低5%的成本；4PVSCM

costdown策略—硅棒輔材數(shù)據(jù)來源：2018年1月份晉城三合采購數(shù)據(jù)方棒輔材占比內(nèi)外降低單耗：增加投料量，降低坩堝單耗；泡沫盒每月回收一次，循環(huán)使用；切割廢液委外回收或折價處理；提升帶鋸使用刀數(shù)，降低帶鋸單耗降低P.P：開發(fā)氮化硅供應(yīng)商，價格costdown5%;坩堝供應(yīng)商戰(zhàn)略談判，督促降1.5%；引入氬氣供應(yīng)商促使原供應(yīng)商降價；與性價比跟高的SiC，PEG供應(yīng)商談判，預(yù)計costdown10%420￥/kg1700￥/kg1900￥/個11000￥/t450￥/kg原價1800￥/t2200￥/個14000￥/tMar2018報價Jan2018P.P上海耐勤氮化硅氬氣平磨刷頭張家港晶德鵬勝新材碳化硅4PVSCM

costdown策略—電池輔材電池輔材占比內(nèi)外降低單耗：產(chǎn)線反饋銀漿易干，單耗偏高（目前1.2正常1.15kg/萬片），已督促供應(yīng)商改善；降低P.P：與原化工材料供應(yīng)商價格談判，促降價；無排產(chǎn)計劃，其他暫無報價；4PVSCM

costdown策略—組件輔材組件輔材占比內(nèi)外溝通解決英利供“認(rèn)證”事宜：在標(biāo)簽上注明原產(chǎn)地以區(qū)分英利本部，即將“英利”改為“蠡縣英利”；已通過第三方認(rèn)證（CQC/TUV）的新增Bom材，需要報備導(dǎo)入到英利認(rèn)證體系名單中（向英利繳認(rèn)證費，周期？）。降低P.P（在英利認(rèn)證體系內(nèi)）：背板：導(dǎo)入賽伍背板，幸福背板備用；鋁邊框：山東金象鋁業(yè)導(dǎo)入受認(rèn)證影響延遲；EVA：價格談判，原供應(yīng)商已降價；玻璃：大廠價格基本保持同步，需要根據(jù)上游石英行情靈活調(diào)整庫存；接線盒：易通雖已降價，但是人和在賬期和價格方面更有優(yōu)勢。4PVSCM

costdown策略—長期計劃PVSCM流程梳理與相關(guān)體系文件編制；完善PVSCMKPI考核辦法；建立PVSCM數(shù)據(jù)庫與分子事業(yè)部周報制度；構(gòu)建主要物料的成本分析模型；開發(fā)主要物料的戰(zhàn)略供應(yīng)商；PV供應(yīng)鏈團(tuán)隊建設(shè)；運用管理工具，提高工作效率；公司的定位與目標(biāo)?當(dāng)前布局的決策依據(jù)？我們的優(yōu)勢與劣勢是什么？對未來市場前景的判斷與應(yīng)對策略？5幾點問題與思考

供應(yīng)鏈面臨的問題與困境？沒有技術(shù)與成本優(yōu)勢的供應(yīng)鏈價值何在？困局之下，路在何方5.1外部環(huán)境認(rèn)知—對全球市場的分析展望

2017全年100GW，日本6.8GW，美國12.5GW，歐洲8.8GW，印度9GW，中國53GW。受美國貿(mào)易保護(hù)政策等因素影響，行業(yè)協(xié)會預(yù)計今年市場會出現(xiàn)負(fù)增長。5.2國內(nèi)市場預(yù)測電站類型18年預(yù)測分析依據(jù)地面電站12GW去年2018總指標(biāo)14.4GW，8GW已先建，630前有6GW，下半年下發(fā)12GW，預(yù)計6GW能并網(wǎng)領(lǐng)跑者8GW應(yīng)用領(lǐng)跑者6.5，技術(shù)領(lǐng)跑者1.5GW村級扶貧4.18GW可能還有4GW的指標(biāo)會下發(fā)不限指標(biāo)地面電站2.5GW不限指標(biāo)地區(qū)預(yù)計1.5GW，特高壓項目預(yù)計1G戶用分布式7GW去年3GW，增長300%，預(yù)估今年100萬套*7KW工商業(yè)分布式10GW今年納入指標(biāo)管理，預(yù)估10GW合計42GW

較去年減少11GW1領(lǐng)跑者門檻繼續(xù)提高，利好單晶路線；2戶用光伏不納入指標(biāo)管理；3工商業(yè)屋頂指標(biāo)下發(fā)預(yù)計較晚，保守估計10GW;政策偏向扶持戶用分布式市場；戶用品牌的競爭會更加激烈，渠道整合加速。結(jié)論：外部市場環(huán)境惡化，國內(nèi)政策面收窄，市場下行、新增產(chǎn)能推動落后產(chǎn)能出局會成為18年大概率事件。。5.3幾點問題與思考—Swot分析SWOT輕資產(chǎn)，進(jìn)可攻退可守；有一定的渠道優(yōu)勢；資金優(yōu)勢，有上市公司作為融資渠道；中國英利有一定的品牌優(yōu)勢優(yōu)勢清庫存，趁這波行情謀求解套，甚至斷臂求生；銷售為主渠道為王，積極整合渠道，開拓藍(lán)海市場；整合優(yōu)質(zhì)資源，互補(bǔ)互利，風(fēng)險共擔(dān)。機(jī)會生管，運營團(tuán)隊經(jīng)驗不足，供應(yīng)鏈效率底