2018-重卡動力結(jié)構(gòu)變化分析-中長期看天然氣重卡占比穩(wěn)步提升

——短期，2019年天然氣重卡因國六升級占比大幅提升，預(yù)計2020年天然氣重卡受透支影響銷量占比回落。天然氣重卡于2019年7月1日進(jìn)行國六標(biāo)準(zhǔn)的升級，由于國六整車單價相比國五貴3-4萬元，造成了2019年5-6月天然氣重卡的提前購買，短期銷量大幅提升。根據(jù)上險數(shù)，2019年全年國內(nèi)天然氣重卡銷量11.6萬輛，同比增長77.6%，其中2019H1國內(nèi)天然氣重卡銷量8.6萬輛，同比大幅增長314.8%，其中6月單月天然氣重卡銷量達(dá)3.9萬輛，同比增長722.6%，占比全年銷量的33.9%。2019H2由于透支效應(yīng)，天然氣重卡銷量迅速回落。2019年底至2020年2月天然氣重卡滲透率保持在8%-9%之間。18以來重卡不同動力種類占比情況來源：上險數(shù)18M1-20M2重卡不同動力種類占比情況來源：上險數(shù)19M1-20M2天然氣重卡銷量(輛)及同比增速來源：上險數(shù)從重卡結(jié)構(gòu)來看，2019年天然氣發(fā)動機(jī)裝機(jī)數(shù)增長主要原因在于物流重卡天然氣發(fā)動機(jī)配套裝機(jī)數(shù)大幅提升。2019年全年國內(nèi)天然氣物流重卡銷量為11.0萬輛，同比增長85%，占19年重卡銷量的13%，占天然氣重卡銷量的95.7%。工程重卡銷量為0.6萬輛，同比增長5%，占19年重卡銷量的2%，占天然氣重卡銷量的4.3%。受益于2019H1天然氣物流重卡銷量的大幅增長，2019年物流重卡中天然氣重卡滲透率增長到13%?？紤]到重卡保有量中物流重卡保有量占比約為70%，未來天然氣物流重卡銷量增長將成為驅(qū)動天然氣重卡銷量增長的主要原因。18年以來物流重卡分動力種類占比情況來源：上險數(shù)18年以來工程重卡分動力種類占比情況來源：上險數(shù)18M1-20M2物流、工程重卡天然氣發(fā)動機(jī)占比來源：上險數(shù)19M1-20M2物流、工程重卡天然氣發(fā)動機(jī)裝機(jī)數(shù)同比來源：上險數(shù)中長期看，天然氣重卡的占比預(yù)計穩(wěn)步提升。主要原因：1）天然氣重卡從清潔性角度明顯優(yōu)于燃油重卡。柴油機(jī)排放污染物以氮氧化物（NOx）和顆粒物（PM）為主，為降低排放，當(dāng)前柴油機(jī)技術(shù)路線以同時配套機(jī)內(nèi)凈化和機(jī)外排氣后處理裝置為主。而國六排放標(biāo)準(zhǔn)制定的更低限值，使得柴油發(fā)動機(jī)制造商需要采用更多的技術(shù)配置及更為復(fù)雜的處理器結(jié)構(gòu)。相比之下，天然氣是一種碳?xì)浠衔?，主要成分為甲烷，燃燒后的產(chǎn)物主要是二氧化碳和水，是一種更低碳環(huán)保、排放更低的相對清潔的能源。以重汽MT13發(fā)動機(jī)為例，天然氣發(fā)動機(jī)排放尾氣中一氧化碳和碳?xì)浠衔锞档土?0%以上，同時天然氣重卡裝配的三元催化器能夠?qū)⑴懦挠泻怏w通過氧化和還原作用轉(zhuǎn)變?yōu)闊o害的二氧化碳、水和氮氣，進(jìn)一步降低污染。2）當(dāng)氣柴價格比低于0.8倍時，天然氣重卡的全生命周期成本優(yōu)于燃油重卡。重卡的生命周期成本主要包括購置成本，維修成本，以及燃?xì)?燃油成本。其中：天然氣重卡購置成本高于柴油重卡，國六LNG重卡相比柴油重卡貴7-10萬。從購置成本來看，LNG國六重卡普遍比柴油國六重卡貴7-10萬元，以陜汽重卡德龍X3000輕量化版460馬力6X4重卡為例，LNG牽引車價格為46萬元，柴油牽引車價格為38.5萬元。維修成本方面，LNG重卡的年度維修成本比柴油車高0.7

萬左右。LNG重卡同燃油重卡維修成本差異主要體現(xiàn)在車輛維護(hù)費用及氣瓶維護(hù)費兩方面。由于LNG重卡點火系統(tǒng)的維護(hù)費用平均在3000-4000元/年，且維護(hù)保養(yǎng)頻率和平均故障率高于燃油重卡，平均總成本約增加1500元/年，故LNG重卡車輛維護(hù)費用比柴油機(jī)高出4500-5500元/年。此外，LNG重卡需對車載氣瓶進(jìn)行定期強(qiáng)制檢測，檢測周期為前2次每隔3年進(jìn)行一次，之后每隔2年檢測一次，平均氣瓶維護(hù)費用在1500元/年。使用成本方面，LNG重卡低于燃油重卡，且氣柴價比越低，LNG的使用成本優(yōu)勢越明顯。當(dāng)LNG零售價格為5.0元/kg時，若氣柴價格比為0.5，則LNG年燃油成本可節(jié)約24.08萬元，若氣柴價格比為0.9，則LNG年燃油成本僅可節(jié)約1.41萬元。LNG零售價格及氣柴價格比共同決定LNG重卡相對于柴油重卡的經(jīng)濟(jì)性。假定重卡報廢周期為8年，通過全生命周期