供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)概要介紹供應(yīng)鏈金融——我們的理解貨物與信用帳期-物流供應(yīng)鏈訂單與現(xiàn)金流-財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈核心企業(yè)

供應(yīng)鏈的主導(dǎo)者一級供應(yīng)商二級供應(yīng)商二級供應(yīng)商二級供應(yīng)商經(jīng)銷商個(gè)人消費(fèi)者中小公司買家大型公司買家電子商務(wù)交易平臺物流監(jiān)管中介機(jī)構(gòu)保險(xiǎn)擔(dān)保公司行業(yè)協(xié)會(huì)研究機(jī)構(gòu)評估公證拍賣政府機(jī)構(gòu)工商海關(guān)稅務(wù)商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融——我們的理解概念：供應(yīng)鏈金融是銀行將核心企業(yè)和上下游企業(yè)聯(lián)系在一起提供靈活運(yùn)用的金融產(chǎn)品和服務(wù)的一種融資模式，是核心企業(yè)與銀行間達(dá)成的一種面向供應(yīng)鏈所有成員企業(yè)的系統(tǒng)性融資安排。核心：量身定制，改變傳統(tǒng)思路，解放固有思維方式，不再以“產(chǎn)品套客戶”，以客戶需求為中心，設(shè)計(jì)適合企業(yè)真正需求的方案，提升整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的整體競爭力。供應(yīng)鏈金融——我們的理解融資與交易鏈嵌套較高的可操作性大宗商品的價(jià)格機(jī)制較為透明便于(i)預(yù)測現(xiàn)金流;(ii)評估擔(dān)保品價(jià)格采用結(jié)構(gòu)安排整體控制風(fēng)險(xiǎn)履約風(fēng)險(xiǎn)vs.信用風(fēng)險(xiǎn)倚靠上下游企業(yè)的信用擔(dān)保安排更靈活資金流向需求方

將資金注入最需要資金的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)銀監(jiān)會(huì)新規(guī)-三個(gè)辦法一個(gè)指引供應(yīng)鏈金融——我們的理解收益點(diǎn)：捆綁核心企業(yè)及上下游：對于已建立良好合作關(guān)系的核心企業(yè)，可依托于核心企業(yè)向上下游客戶拓展。對于目前無很好合作切入點(diǎn)的核心客戶，可通過供應(yīng)鏈金融的整體解決方案介入營銷。拓寬客戶獲取渠道，提升有效戶提高定價(jià)，獲取利差及中間業(yè)務(wù)收入獲得穩(wěn)定的結(jié)算資金，增加負(fù)債關(guān)鍵點(diǎn)：核心企業(yè)營銷供應(yīng)鏈金融——我們的理解核心

企業(yè)經(jīng)銷商供應(yīng)商融資苛刻

供銷融資苛刻優(yōu)惠銀行核心

企業(yè)經(jīng)銷商供應(yīng)商優(yōu)惠戰(zhàn)略聯(lián)盟戰(zhàn)略聯(lián)盟優(yōu)惠授信支持交易信息銀行供應(yīng)商緩解流動(dòng)資金壓力、穩(wěn)定經(jīng)營活動(dòng)；降低交易成本；增加擴(kuò)大生產(chǎn)與經(jīng)營能力。核心企業(yè)培育了銷售渠道；強(qiáng)化了供應(yīng)質(zhì)量；壓縮了自身融資，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。經(jīng)銷商緩解流動(dòng)資金壓力、穩(wěn)定經(jīng)營活動(dòng)；降低交易成本；增加擴(kuò)大生產(chǎn)與經(jīng)營能力。供應(yīng)鏈金融——我們的理解核心企業(yè)收益：—企業(yè)信用的兌現(xiàn)培育了銷售渠道，提升銷售收入；強(qiáng)化了供應(yīng)質(zhì)量，控制或降低采購成本，快速響應(yīng)能力提升；壓縮了自身融資，縮短回款周期加快了資金回流、延遲了付款周期，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用；財(cái)務(wù)管理轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)金和資本管理，增加企業(yè)資本運(yùn)作能力；提升了市場影響力及品牌形象。供應(yīng)鏈金融——營銷重點(diǎn)重點(diǎn)行業(yè)：汽車、鋼鐵、裝備制造、煤炭、石化、醫(yī)藥、酒業(yè)、糧食、家電、通訊、紡織等等重點(diǎn)客戶：陜鼓、陜重汽、陜煤、西飛、西航、東嶺、有色、延長、西鳳酒、利君制藥、陜藥、西重所、電子信息集團(tuán)、彬煤、侏羅紀(jì)等等要求：每家同城經(jīng)營機(jī)構(gòu)設(shè)定1-2家核心客戶、異地機(jī)構(gòu)設(shè)定3-4家核心客戶作為今年?duì)I銷重點(diǎn)交易結(jié)構(gòu)銀行供應(yīng)商借款人承購人供貨供貨合同②預(yù)付貨款供貨承購合同③支付貨款①貸款資金貸款協(xié)議擔(dān)保協(xié)議④還款業(yè)務(wù)模式：

1+N

N+1

1+M+1

M+1+N

整體風(fēng)險(xiǎn)把握關(guān)鍵點(diǎn)控制測試時(shí)點(diǎn)：月初/季度初測試價(jià)格：期交所報(bào)價(jià)/大宗商品網(wǎng)站每月/每季度最低交貨數(shù)量償債覆蓋比率=測試價(jià)格×月度/季度交貨數(shù)量÷月度/季度還款額貸款期限覆蓋比率=測試價(jià)格×尚未交付的貨物數(shù)量÷尚未償還的貸款(一般是指剩余本金+下月利息)最低存款比率=還款儲備賬戶余額÷下期還款額如何補(bǔ)救增加交貨/新增承購人在還款儲備賬戶中存入額外現(xiàn)金部分提前還款貸款協(xié)議和承購合同的匹配履約風(fēng)險(xiǎn)而非借款人純粹的信用風(fēng)險(xiǎn)確保供應(yīng)商足夠的生產(chǎn)/供貨能力確保借款人會(huì)履行承購合同確保承購人的信用風(fēng)險(xiǎn)并確?？铐?xiàng)流入監(jiān)管賬戶銀行供應(yīng)商借款人承購人供貨供貨合同②預(yù)付貨款供貨承購合同③支付貨款①貸款資金貸款協(xié)議擔(dān)保協(xié)議④還款風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在哪兒——物流供應(yīng)商發(fā)來的貨借款人是生產(chǎn)性企業(yè)不得在其生產(chǎn)的貨物上設(shè)置擔(dān)保權(quán)益借款人是貿(mào)易公司要求供應(yīng)商直接交貨獲取供應(yīng)商的供貨承諾供貨合同項(xiàng)下的權(quán)利轉(zhuǎn)讓安排第三方貨物管理人控制倉單的簽發(fā)在貨物之上設(shè)置擔(dān)保承購人拒絕繼續(xù)承購承購合同備用承購人銀行供應(yīng)商借款人承購人供貨供貨合同②預(yù)付貨款供貨承購合同③支付貨款①貸款資金貸款協(xié)議擔(dān)保協(xié)議④還款風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在哪兒——現(xiàn)金流貸款資金發(fā)放環(huán)節(jié)受托支付：提款和預(yù)付款支付的匹配承購人支付買價(jià)環(huán)節(jié)支付方式：現(xiàn)金/其他方式收款賬戶的控制——現(xiàn)金質(zhì)押區(qū)分收款賬戶和質(zhì)押賬戶銀行供應(yīng)商借款人承購人供貨供貨合同②預(yù)付貨款供貨承購合同③支付貨款①貸款資金貸款協(xié)議擔(dān)保協(xié)議④還款擔(dān)保的設(shè)立應(yīng)收賬款質(zhì)押人民銀行征信中心登記(網(wǎng)上操作)質(zhì)押通知/質(zhì)押確認(rèn)函貨物質(zhì)押vs.浮動(dòng)抵押登記機(jī)關(guān)沖突的情形下孰優(yōu)先——工商查檔？倉單質(zhì)押倉單的交付將銀行作為貨主記載在倉單上現(xiàn)金質(zhì)押最高院擔(dān)保法解釋第85條補(bǔ)充質(zhì)押的機(jī)制類擔(dān)保安排供貨合同項(xiàng)下的權(quán)利轉(zhuǎn)讓保險(xiǎn)權(quán)益轉(zhuǎn)讓XXX供應(yīng)鏈金融——業(yè)務(wù)體系四大增值鏈

五大特色網(wǎng)絡(luò)三大平臺物流融資平臺同業(yè)合作平臺政府支持平臺應(yīng)收賬款增值鏈預(yù)付賬款增值鏈物流服務(wù)增值鏈電子服務(wù)增值鏈汽車金融網(wǎng)絡(luò)鋼鐵金融網(wǎng)絡(luò)家電金融網(wǎng)絡(luò)石化金融網(wǎng)絡(luò)電信金融網(wǎng)絡(luò)XXX供應(yīng)鏈金融XXX供應(yīng)鏈金融——業(yè)務(wù)特色以保兌倉模式為主的代理商網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)以先票后貨的存貨質(zhì)押模式為主的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)以先票后貨的存貨質(zhì)押模式為主的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)電信金融煤炭金融家電金融鋼鐵金融汽車金融石化金融其他綜合金融服務(wù)綜合金融服務(wù)XXX供應(yīng)鏈金融——四大增值鏈應(yīng)收賬款質(zhì)押融資國內(nèi)保理商票保貼委托代理貼現(xiàn)核心企業(yè)先票（款）后貨存貨質(zhì)押保兌倉法人賬戶透支國內(nèi)設(shè)備買方信貸商商銀存貨質(zhì)押非標(biāo)準(zhǔn)倉單質(zhì)押標(biāo)準(zhǔn)倉單質(zhì)押（上海期貨交易所、大連、鄭州商品交易所）電子票據(jù)關(guān)貿(mào)e點(diǎn)通票據(jù)庫票據(jù)池質(zhì)押融資下游企業(yè)上游企業(yè)國內(nèi)貿(mào)易險(xiǎn)下應(yīng)收賬款融資訂單融資供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)融資平臺四大增值鏈——預(yù)付帳款融資經(jīng)銷商①簽訂銷售合同核心企業(yè)XXX銀行④發(fā)貨⑦再次發(fā)貨②繳存初始保證金申請開票⑤銷貨后續(xù)存保證金⑥再次簽發(fā)提貨通知單⑧如經(jīng)銷商違約承擔(dān)保兌責(zé)任③交付銀票簽發(fā)提貨通知單1、保兌倉融資模式融資模式簡介：銀行與核心企業(yè)合作，對核心企業(yè)的多個(gè)經(jīng)銷商提供授信的一種金融服務(wù)，是供應(yīng)鏈金融最典型的融資模式，目前主要運(yùn)用在家電、鋼鐵等供應(yīng)鏈管理較為完善的行業(yè)，這些行業(yè)內(nèi)核心企業(yè)和供應(yīng)鏈成員關(guān)系緊密，并有相應(yīng)的準(zhǔn)入和退出制度。該模式的應(yīng)用必須有一個(gè)重要基礎(chǔ)，即核心企業(yè)必須有供應(yīng)鏈管理意識，對銀行授信環(huán)節(jié)予以配合。四大增值鏈——預(yù)付帳款融資2、先票/款后貨存貨質(zhì)押業(yè)務(wù)①簽訂銷售合同經(jīng)銷商核心廠商監(jiān)管方XXX銀行④存入初始保證金申請開票③簽訂銀行銀票承兌協(xié)議、動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押合同②銀行、核心廠商、經(jīng)銷商簽訂三方協(xié)議②銀行、經(jīng)銷商、監(jiān)管方簽訂質(zhì)物監(jiān)管三方協(xié)議⑤簽發(fā)銀票⑥按約備貨發(fā)送到指定監(jiān)管倉庫⑦質(zhì)物監(jiān)管確認(rèn)⑧續(xù)存保證金申請解押⑨出具解除質(zhì)押通知⑩放貨經(jīng)銷商違約時(shí)后續(xù)處理融資模式簡介：與保兌倉相比，該模式多引入了物流監(jiān)管企業(yè)，核心企業(yè)收到款項(xiàng)后不再按照銀行通知逐步發(fā)貨，而是直接在一定時(shí)間內(nèi)將貨物發(fā)給銀行指定的物流監(jiān)管企業(yè)，物流監(jiān)管企業(yè)代理銀行占有貨物，并按照銀行的通知發(fā)貨給經(jīng)銷商，也是供應(yīng)鏈金融最典型的融資模式，目前主要運(yùn)用在汽車、鋼鐵等供應(yīng)鏈管理較為完善的行業(yè)。在該模式中，核心企業(yè)必須有供應(yīng)鏈管理意識，對銀行授信環(huán)節(jié)予以配合。四大增值鏈——預(yù)付帳款融資3、

國內(nèi)設(shè)備買方信貸融資模式設(shè)備制造企業(yè)①簽訂銷售合同下游企業(yè)XXX銀行②發(fā)送并安裝設(shè)備④支付設(shè)備款③繳存回款保證金②辦理設(shè)備抵押⑤按期償還貸款③發(fā)放貸款承擔(dān)回購責(zé)任⑥如下游企業(yè)違約融資模式簡介：根據(jù)設(shè)備制造生產(chǎn)企業(yè)和下游企業(yè)簽訂的買賣合同，由商業(yè)銀行向下游終端企業(yè)提供授信，用于購買該生產(chǎn)企業(yè)設(shè)備的一種金融服務(wù)。模式特點(diǎn)：

1.融資主體。該模式的融資主體是使用大型設(shè)備中小生產(chǎn)企業(yè)。

2.擔(dān)保方式。該模式的擔(dān)保方式一般為設(shè)備（固定資產(chǎn)）抵押，在有關(guān)部門登記即可，核心企業(yè)承擔(dān)一定的回購責(zé)任。

3.融資工具不同。該融資模式的基本融資工具為中長期貸款（期限較長）。XXX供應(yīng)鏈金融——四大增值鏈應(yīng)收賬款質(zhì)押融資國內(nèi)保理商票保貼委托代理貼現(xiàn)國內(nèi)貿(mào)易險(xiǎn)下應(yīng)收賬款融資訂單融資供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)融資平臺先票（款）后貨存貨質(zhì)押保兌倉法人賬戶透支國內(nèi)設(shè)備買方信貸商商銀存貨質(zhì)押非標(biāo)準(zhǔn)倉單質(zhì)押標(biāo)準(zhǔn)倉單質(zhì)押（上海期貨交易所、大連、鄭州商品交易所）電子票據(jù)關(guān)貿(mào)e點(diǎn)通票據(jù)庫票據(jù)池質(zhì)押融資核心企業(yè)下游企業(yè)上游企業(yè)四大增值鏈——應(yīng)收帳款融資1、N+1應(yīng)收帳款融資模式金融服務(wù)協(xié)議應(yīng)收賬款質(zhì)押或

轉(zhuǎn)讓確認(rèn)協(xié)議供銷合同按照合同發(fā)貨提供融資按照協(xié)議付款核心企業(yè)XXX銀行供應(yīng)商融資模式簡介：以大型企業(yè)為核心，上游供應(yīng)商將其對核心企業(yè)的應(yīng)收賬款整體轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押給銀行前提下，由銀行對供應(yīng)商提供綜合性金融服務(wù)。這是國外供應(yīng)鏈融資最典型的模式。該模式中，核心企業(yè)必須有供應(yīng)鏈管理意識，對銀行授信環(huán)節(jié)予以配合。我行正在致力于提供一個(gè)遠(yuǎn)程化供應(yīng)商融資平臺，通過銀行與核心企業(yè)ERP系統(tǒng)的連接，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收帳款等信息的電子化交流和確認(rèn)，使供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)線上融資。四大增值鏈——應(yīng)收帳款融資2、訂單融資封閉授信模式金融服務(wù)協(xié)議訂單確認(rèn)供銷合同按照合同發(fā)貨提供融資按照協(xié)議付款核心企業(yè)XXX銀行供應(yīng)商融資模式簡介：根據(jù)供應(yīng)商與核心企業(yè)簽訂的訂單，我行利用物流和資金流的封閉操作，運(yùn)用應(yīng)收賬款融資產(chǎn)品組合，為供應(yīng)商提供一定額度融資的一種金融服務(wù)。可以解決中小企業(yè)接到大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)的采購訂單，但缺乏資金運(yùn)作，自身不具備銀行融資所需抵質(zhì)押物或其他擔(dān)保條件的情況。四大增值鏈——組合創(chuàng)新融資模式應(yīng)收與預(yù)付款組合創(chuàng)新融資模式②交保證金申請開票④發(fā)貨①簽訂購買合同⑤按照協(xié)議約定，直接將貨款存入我行指定賬戶簽訂四方協(xié)議③交付銀票①簽訂銷售合同XXX銀行大型鋼鐵

企業(yè)經(jīng)銷商大型煤炭機(jī)械企業(yè)四方協(xié)議關(guān)鍵點(diǎn)：下游煤炭機(jī)械企業(yè)收到貨物后即視為應(yīng)收帳款轉(zhuǎn)讓給XXX銀行。核心鋼鐵廠商承擔(dān)差額退款責(zé)任。

適用于上下游企業(yè)均強(qiáng)勢的中間商。適用于大宗原材料商品，如鋼鐵、煤炭、石油、瀝青、有色金屬、鐵礦石等。XXX供應(yīng)鏈金融——四大增值鏈應(yīng)收賬款質(zhì)押融資國內(nèi)保理商票保貼委托代理貼現(xiàn)國內(nèi)貿(mào)易險(xiǎn)下應(yīng)收賬款融資訂單融資供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)融資平臺先票（款）后貨存貨質(zhì)押保兌倉法人賬戶透支國內(nèi)設(shè)備買方信貸商商銀存貨質(zhì)押非標(biāo)準(zhǔn)倉單質(zhì)押標(biāo)準(zhǔn)倉單質(zhì)押（上海期貨交易所、大連、鄭州商品交易所）電子票據(jù)關(guān)貿(mào)e點(diǎn)通票據(jù)庫票據(jù)池質(zhì)押融資核心企業(yè)下游企業(yè)上游企業(yè)四大增值鏈——物流服務(wù)融資1、動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押模式XXX銀行物流公司中小企業(yè)③簽訂借款合同②授信申請③代理銀行占有動(dòng)產(chǎn)①簽訂合作協(xié)議④放款②融資申請融資模式簡介：商業(yè)銀行與物流公司合作，由物流公司提供自有庫監(jiān)管、在途監(jiān)管和輸出監(jiān)管等，代理商業(yè)銀行占有借款人動(dòng)產(chǎn)以實(shí)現(xiàn)授信。物流公司除提供監(jiān)管服務(wù)外，某些情況下也基于貨物控制為客戶提供擔(dān)?；蚧刭彽那樾?。該模式的核心在于物流公司代理銀行占有動(dòng)產(chǎn)以協(xié)助銀行控制風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)獲取收益。四大增值鏈——物流服務(wù)融資2、交易所倉單融資模式XXX銀行③提交交易證明材料交易市場交易市場買方會(huì)員②電子交易合約鎖定③繳存初始保證金交易市場倉庫

銀行給予授信額度④放款作為交割金⑤三方交割貨物辦理質(zhì)押手續(xù)①買方申請授信融資模式簡介：商業(yè)銀行與物流倉儲公司、交易所合作，通過交易所的交易規(guī)則以及倉儲公司中立的動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管職能，為交易所成員提供倉單質(zhì)押授信的一種金融服務(wù)。其實(shí)質(zhì)是一種權(quán)利的質(zhì)押，模式包括先貸后質(zhì)和先質(zhì)后貸兩種形式。交易所有兩類，一是上交所等三大期貨交易所，二是一些地方的大型專業(yè)交易市場。XXX供應(yīng)鏈金融——四大增值鏈應(yīng)收賬款質(zhì)押融資國內(nèi)保理商票保貼委托代理貼現(xiàn)國內(nèi)貿(mào)易險(xiǎn)下應(yīng)收賬款融資訂單融資供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)融資平臺先票（款）后貨存貨質(zhì)押保兌倉法人賬戶透支國內(nèi)設(shè)備買方信貸商商銀存貨質(zhì)押非標(biāo)準(zhǔn)倉單質(zhì)押標(biāo)準(zhǔn)倉單質(zhì)押（上海期貨交易所、大連、鄭州商品交易所）電子票據(jù)關(guān)貿(mào)e點(diǎn)通票據(jù)庫票據(jù)池質(zhì)押融資核心企業(yè)下游企業(yè)上游企業(yè)四大增值鏈——電子服務(wù)增值鏈1、電子商業(yè)匯票特點(diǎn)依托中國人民銀行電子商業(yè)匯票系統(tǒng)，以數(shù)據(jù)電文形式制作的，委托付款人在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。XXX銀行電子商業(yè)匯票分為電子銀行承兌匯票和電子商業(yè)承兌匯票。杜絕假票和克隆票，規(guī)避遺失、損壞的風(fēng)險(xiǎn)介質(zhì)電子化付款期限自出票日起最長為1年使用期限長可在全國范圍流通，不受地域限制流通范圍廣增加了保證、回購式貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)品種業(yè)務(wù)品種多四大增值鏈——