全球汽車零部件行業(yè)現(xiàn)狀分析全球汽車零部件行業(yè)現(xiàn)狀（1）汽車零部件供應鏈呈金字塔型分布汽車零部件的供應鏈是由零件→組件→部件→系統(tǒng)→總成形成金字塔式配套體系，成熟的汽車產(chǎn)業(yè)鏈體系下，整車企業(yè)全力進行車型開發(fā)設計、整車組裝和終端品牌經(jīng)營，零部件企業(yè)負責零部件的模塊化、系統(tǒng)化開發(fā)設計和制造，汽車零部件供應商通常劃分為一級、二級、三級供應商。汽車整車制造商與汽車零部件配套商之間形成金字塔型的產(chǎn)業(yè)鏈結構。（2）汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模承壓，競爭格局微調(diào)受全球疫情影響，疊加經(jīng)濟增長持續(xù)放緩、貿(mào)易摩擦升級等宏觀因素，全球汽車零部件行業(yè)面臨轉型壓力?！睹绹囆侣劇罚ˋutomotiveNews）根據(jù)各廠商2020年汽車配套營收，發(fā)布了2021年全球汽車零部件配套供應商百強榜，德國博世位列第一，前十大供應商沒有發(fā)生變化，只是交換了位置。從各大企業(yè)2020年汽車配套業(yè)務營收來看，受疫情全球大流行的影響，百強榜中的絕大多數(shù)企業(yè)2020年營收出現(xiàn)下滑。發(fā)達國家汽車零部件行業(yè)經(jīng)過長期發(fā)展，已具有規(guī)模大、技術力量雄厚、資本實力充足、產(chǎn)業(yè)集中度高、全球同步配套的特點；行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出一批以德國博世、日本電裝、德國采埃孚、加拿大麥格納等企業(yè)為代表的銷售收入超百億美元的世界知名汽車零部件企業(yè)。這些國際知名的汽車零部件企業(yè)具有強大的經(jīng)濟實力和研發(fā)力量，引領著世界汽車零部件行業(yè)的發(fā)展方向。前十強企業(yè)主要被傳統(tǒng)零部件巨頭占據(jù)，前五強排名有所波動。（3）汽車零部件行業(yè)跨國巨頭在各自專業(yè)領域形成壟斷地位在國際汽車零部件市場上，跨國汽車零部件巨頭如愛信精機、德國采埃孚、JATCO（加特可）株式會社在變速器領域，本特勒在汽車底盤領域，博世、大陸在車身穩(wěn)定系統(tǒng)和制動系統(tǒng)領域，江森自控、美國李爾集團、弗吉亞在汽車座椅領域，均已各自形成一定壟斷地位，并控制著全球汽車零部件行業(yè)的核心技術。中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況（一）供給市場分析隨著新能源汽車、零配件制造技術快速發(fā)展，汽車零部件技術的應用和創(chuàng)新也得到極大地提升?，F(xiàn)階段，國內(nèi)汽車零配件主要供給集中在華域汽車、拓普集團、均勝電子、諾博汽車等龍頭企業(yè)。（二）需求規(guī)模分析近兩年，在國家購置稅減半政策、地方政府促汽車消費政策疊加下，我國汽車行業(yè)消費市場持續(xù)回暖，帶動產(chǎn)量上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國汽車產(chǎn)銷量分別完成2702．1萬輛和2686．4萬輛，同比分別增長3．4%和2．1%。（三）市場規(guī)模分析綜上所述，在供應及需求市場雙驅動下，我國汽車零部件行業(yè)規(guī)模不斷擴大，并且在國際競爭中的競爭力越來越強。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國汽車零部件的銷售收入4．90萬億元，2016-2021年的年均復合增長率超過7%，預計2022年銷售收入將達5．2萬億元。在區(qū)域分布方面，為了降低運輸成本和加強溝通協(xié)作，汽車零部件企業(yè)一般選擇整車企業(yè)周圍建立生產(chǎn)基地，長期發(fā)展后形成大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)集群。目前，我國已經(jīng)逐步形成了長三角、珠三角、環(huán)渤海等六大汽車產(chǎn)業(yè)集群，這也進一步促進了我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)資金、人才和技術的集聚，有利于提升分工協(xié)作水平、降低創(chuàng)新成本、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)要素配置。此外，近年來我國汽車產(chǎn)業(yè)也加快向新能源、輕量化、智能和網(wǎng)聯(lián)方向發(fā)展，其功能也逐漸向大型移動智能終端、儲能單元和數(shù)字空間等轉變，并且《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》等政策提出要培育具有國際競爭力的零部件供應商。綜上，我國汽車零部件行業(yè)國際競爭力將不斷增強，同時也將涌現(xiàn)一批具有世界影響力的汽車零部件品牌，行業(yè)迎來新一輪發(fā)展機遇。隨著汽車行業(yè)加速向電動化、智能化等方向轉型，一些傳統(tǒng)零部件業(yè)務逐漸走向沒落，一些新興業(yè)務發(fā)展迅猛;拆分上市成為汽車零部件企業(yè)應對轉型、重塑競爭力的主要手段。近年來，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)在國家重大工程和技術專項的支持下，通過企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術人才引進，持續(xù)加強技術攻關和創(chuàng)新體系建設，在部分領域核心技術逐步實現(xiàn)突破。中國品牌汽車零部件自主創(chuàng)新體系初步形成。中國品牌零部件企業(yè)通過多年發(fā)展，大多已具備較強的生產(chǎn)制造能力和一定的市場競爭力，企業(yè)系統(tǒng)管理和模塊化供貨能力提升，通過差異化的多層次發(fā)展，以及同心多元化推動，實現(xiàn)了規(guī)模迅速擴張，在各個細分行業(yè)之間形成了協(xié)同效應。國內(nèi)汽車零部件企業(yè)已經(jīng)具備乘用車及商用車零部件系統(tǒng)、零部件及子系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化能力，并實現(xiàn)產(chǎn)品的全面覆蓋。經(jīng)過多年發(fā)展，中國已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。在汽車行業(yè)下行壓力持續(xù)加大的情況下，汽車零部件市場發(fā)展總體情況良好，呈中高速發(fā)展態(tài)勢。在全球化趨勢下，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)采用兼并重組、海外并購、股權合資、合資合作等方式，加速拓展并融入世界零部件采購體系并走向世界。在頂層目標規(guī)劃、市場終端需求與供給側變革升級的三重支撐下，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的長期趨勢將疊加短期動態(tài)持續(xù)重塑行業(yè)新格局，中國汽車產(chǎn)業(yè)將整體復蘇，汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模將進一步擴大，預計2022年市場規(guī)模將達4．6萬億元。隨著智能化的漲潮，未來汽車零件最終還要跟消費服務相掛鉤，這是整個行業(yè)急需要改變的固定思維。中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉曾表示，2021年全球汽車零部件產(chǎn)值大概是1．5萬億美元，電動智能零部件產(chǎn)值是0．21萬億美元，占比大概是14%。百人會預計2025年智能化零部件在零部件產(chǎn)值中所占比例會達到28%，到2030年這一數(shù)字會超過40%;也就是說，智能電動零部件供應商會成為汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的主導力量。由于我國的汽車零部件市場具有一定的區(qū)域壁壘，行業(yè)發(fā)展阻礙較多，對外資開放汽車零部件市場將導致市場重新分割，引導行業(yè)進入新的整合階段。目前自主品牌汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，但大多規(guī)模較小、缺乏創(chuàng)新能力、開發(fā)手段相對落后、整體水平較差，在高新技術零部件方面，對于跨國企業(yè)的依賴程度還很高。值得注意的是，汽車零部件中后期市場以合資為主（類比整車企業(yè)）。而外資在我國設廠占據(jù)國內(nèi)市場需要市場與政策兩方面支持，這決定著外資企業(yè)需要通過合作、本土化來化解企業(yè)的經(jīng)營風險。自主品牌汽車零部件企業(yè)不僅能夠獲得合資發(fā)展的機會，其本身也將在長期發(fā)展中尋找到自主化發(fā)展的機遇。外資的蓬勃發(fā)展一方面帶來更大的挑戰(zhàn)，但另一方面也為本土企業(yè)提供了新的發(fā)展契機。因此，本土企業(yè)應該吸取多年來以市場換技術的教訓，更加注重對于外方技術的消化吸收，提高自身的生存能力，謹防急功近利和盲目照搬，在競爭中求得生存與更大的發(fā)展。同時，要想求得發(fā)展，我國汽車零部件企業(yè)也必須與其他產(chǎn)業(yè)一樣，形成集團化規(guī)模優(yōu)勢，培養(yǎng)龍頭企業(yè)是必由之路。同時，加快結構調(diào)整、實現(xiàn)資源整合刻不容緩，否則將有可能在競爭中失去生存空間。自主品牌汽車零部件企業(yè)應積極應對兩種情況，一方面，企業(yè)應以并購、合資作為防御外資品牌沖擊的第一道措施，以保證企業(yè)市場份額穩(wěn)定;另一方面，企業(yè)應積極模仿進而自主研發(fā)以擴大自主產(chǎn)能，提高企業(yè)競爭力，以保證在中長期發(fā)展中使企業(yè)的規(guī)模不斷擴大。由國家發(fā)改委、商務部發(fā)布的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄（2011年修訂）》將鼓勵重點由整車制造向關鍵部件的制造和研發(fā)轉變，同時，取消部分領域對外資的股比限制，有股比要求的條目比原目錄減少11條。從引進整車制造到關鍵部件制造和研發(fā)，說明政策正在發(fā)生變化，從產(chǎn)業(yè)角度看，按照外資的投資步驟，我國的汽車零部件產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)兩個變化：一是市場格局將出現(xiàn)變化，一旦放開投資，外資產(chǎn)品市場將繼續(xù)擴大;二是我國汽車零部件制造企業(yè)將面臨長期整合，產(chǎn)業(yè)整合將促使我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的整體競爭力提升。汽車零部件發(fā)展政策目前我國汽車零部件制造業(yè)市場集中度低，在低端市場中存在眾多規(guī)模較小的企業(yè)，但隨著市場競爭加劇，利潤空間逐漸被壓縮，甚至有的企業(yè)面臨著淘汰出局的風險，整體來看，我國汽車零部件行業(yè)的市場有很大的提升空間，因此，有必要制定并組織實施汽車零部件專項發(fā)展規(guī)劃，鼓勵汽車關鍵零部件國產(chǎn)化、本土化的政策，要制定落實零部件國產(chǎn)化，本土化計劃，保證汽車零部件與整車同步發(fā)展。北京市在2022年《首都標準化發(fā)展綱要2035》的通知中依托特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，健全智能制造體系，進一步推進汽車零部件行業(yè)的發(fā)展，同年2月，上海市在《上海市關于高質量落實（RCEP）的若干措施》的通知中提出，要擴大集成電路、汽車零部件等領域的進口，與本市產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成良性互補，進一步推動汽車零部件的再制造技術，吉林省在2022年9月《吉林省碳達峰實施方案》中提出促進汽車零部件等再制造產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展，加強再制造產(chǎn)品推廣應用。同年10月重慶市在《以實現(xiàn)碳達峰碳中和目標為引領深入推進江津區(qū)制造業(yè)高質量綠色發(fā)展行動計劃（2022－2025年）》中提出，要不斷推動傳統(tǒng)燃油車零部件企業(yè)加快向智能網(wǎng)聯(lián)新能源零部件領域轉型，支持整車企業(yè)和關鍵總成企業(yè)吸納中小企業(yè)，開展智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車零部件技術合作攻關，持續(xù)加大動力電池、驅動電機等關鍵零部件領域企業(yè)引進培育力度，鼓勵新能源汽車關鍵部件的技術研發(fā)，加強零部件再制造管理，加快再制造產(chǎn)業(yè)規(guī)范化、規(guī)?；l(fā)展，鼓勵綠色制造、清潔技術在零部件制造領域的應用，促進制造業(yè)與再制造業(yè)健康、持續(xù)、高質量發(fā)展。汽車零部件供應鏈呈金字塔型分布汽車零部件的供應鏈是由零件→組件→部件→系統(tǒng)→總成形成金字塔式配套體系，成熟的汽車產(chǎn)業(yè)鏈體系下，整車企業(yè)全力進行車型開發(fā)設計、整車組裝和終端品牌經(jīng)營，零部件企業(yè)負責零部件的模塊化、系統(tǒng)化開發(fā)設計和制造，汽車零部件供應商通常劃分為一級、二級、三級供應商。汽車整車制造商與汽車零部件配套商之間形成金字塔型的產(chǎn)業(yè)鏈結構。汽車零部件相關政策汽車零部件是構成汽車的配件，包括發(fā)動機、底盤、車身以及電氣設備，汽車零部件作為汽車工業(yè)的基礎，是支撐汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。特別是當前汽車行業(yè)正在轟轟烈烈、如火如荼開展的自主開發(fā)與創(chuàng)新，更需要一個強大的零部件體系作支撐。汽車零部件是指除汽車機架以外的所有零件和部件，其中零件指不能拆分的單個組件，部件指實現(xiàn)某個動作或功能的零件組合。汽車零部件行業(yè)作為汽車整車行業(yè)的上游，是汽車行業(yè)的重要組成部分，與汽車行業(yè)互相促進、共同發(fā)展。目前，國家對于汽車零部件行業(yè)的相關政策主要分布在汽車產(chǎn)業(yè)的政策當中，我國的汽車行業(yè)不斷調(diào)整升級，鼓勵研發(fā)高質量、高技術水平的自主品牌汽車，這也間接帶動了汽車零部件的發(fā)展，引導汽車、能源、交通、信息通信等跨領域合作，建立面向未來出行的新能源汽車與智慧能源、智能交通融合創(chuàng)新平臺，聯(lián)合攻關基礎交叉關鍵技術，提升新能源汽車及關聯(lián)產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新能力。不斷規(guī)范汽車零部件再制造行為和市場秩序，推動再制造產(chǎn)業(yè)規(guī)范化發(fā)展。2022年1月國家發(fā)改委出臺《關于加快廢舊物資循環(huán)利用體系建設的指導意見》，提出要提升汽車零部件、工程機械、機床、文辦設備等再制造水平，推動盾構機、航空發(fā)動機、工業(yè)機器人等新興領域再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加強制造業(yè)的發(fā)展，隨著汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展結合一系列政策內(nèi)容來看，未來汽車零部件的發(fā)展重點領域將設計動力電池、汽車電子、電動空調(diào)、電動轉向、電動制動器、發(fā)動機、自動變速器、無極變速器等方面。我國汽車零部件市場規(guī)模保持韌性增長2010-2017年，在汽車行業(yè)平穩(wěn)增長的帶動下，我國汽車零部件市場發(fā)展總體趨于良好，汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)居世界第一。2018年，汽車消費市場轉冷，規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)主營業(yè)務收入為33，741億元，同比下降13．04%；2019年以來，新冠疫情蔓延，全球汽車零部件供應商生產(chǎn)及物流環(huán)節(jié)受到重大影響；2020年下半年以來，我國在疫情控制上有了良好進展，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)保持韌性增長，2020年全國規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)主營業(yè)務為37，400億元，同比增長3．89%。我國汽車零部件進出口規(guī)?？焖倩厣谄嚵悴考隹诜矫妫S著汽車零部件采購全球化趨勢的發(fā)展，我國汽車零部件行業(yè)結束了面向單一客戶、面向單一市場的局面，加大了對汽車零部件產(chǎn)品的出口。目前，我國汽車零部件出口貿(mào)易已基本覆蓋到全球主要國家和地區(qū)。隨著近10年來我國汽車零部件制造水平不斷提升，我國汽車零部件出口貿(mào)易已經(jīng)奠定了以發(fā)達國家為主，以新興市場及次發(fā)達國家為輔的基本格局。近年以來我國汽車零部件企業(yè)的出口總額呈現(xiàn)總體上升態(tài)勢。根據(jù)海關總署數(shù)據(jù)，2021年，我國汽車零部件出口金額達756億美元，同比增長33．7%。在汽車零部件進口方面，我國進口的主要是高端汽車電子系統(tǒng)、變速箱等國內(nèi)不具備制造能力的關鍵零部件。此類汽車關鍵零部件進口受到國際形勢以及關稅等影響較大，近幾年進口額呈現(xiàn)較大波動。受新冠疫情爆發(fā)初期影響，我國汽車零部件的進出口規(guī)模呈現(xiàn)出下降趨勢，但隨著國際防疫趨嚴，新冠疫情得到有效控制，帶動我國汽車零部件進出口規(guī)模呈現(xiàn)快速回升態(tài)勢。根據(jù)海關總署數(shù)據(jù)，2021年，我國汽車零部件進口總額為376億美元，同比增長15．9%。中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模及未來發(fā)展趨勢中國汽車零部件行業(yè)市場在過去幾年中呈現(xiàn)了快速增長的趨勢，并預計將繼續(xù)保持這一勢頭。隨著中國汽車市場的不斷壯大，汽車零部件需求量也隨之增加。同時，中國政府對新能源汽車的支持也是推動該行業(yè)發(fā)展的重要因素。隨著國內(nèi)汽車生產(chǎn)商不斷加強研發(fā)和生產(chǎn)能力，國內(nèi)汽車零部件的產(chǎn)量也將得到提升。同時，國內(nèi)企業(yè)在國際競爭中的表現(xiàn)也不斷提升，為中國汽車零部件行業(yè)的國際擴張鋪平了道路。然而，該行業(yè)仍存在一定的挑戰(zhàn)。中國汽車零部件企業(yè)仍然面臨著全球競爭和成本壓力的挑戰(zhàn)。同時，隨著技術不斷提升，產(chǎn)品的更新?lián)Q代速度也不斷加快，因此企業(yè)必須不斷提高技術水平和生產(chǎn)能力，以應對市場的挑戰(zhàn)。中國汽車零部件行業(yè)具有巨大的市場潛力和發(fā)展前景，但仍然需要面對一些挑戰(zhàn)。未來，該行業(yè)將繼續(xù)通過不斷加強技術水平和生產(chǎn)能力，提高市場競爭力來應對市場變化。中國汽車零部件行業(yè)的市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。