無線產(chǎn)品行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)與白牌化趨勢，逐步改變競爭格局與中國網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場參與者一直較為穩(wěn)定，以交換機來說，全球市場主要參與企業(yè)為思科、華為、HP、Arista、Juniper和新華三。根據(jù)第三方統(tǒng)計，上述6家企業(yè)在全球交換機市場的合計市場份額為80．90%。國內(nèi)企業(yè)級交換機市場的主要參與企業(yè)為華為、新華三、思科、星網(wǎng)銳捷和邁普技術(shù)，上述5家企業(yè)在國內(nèi)企業(yè)級交換機的合計市場份額為91．70%。然而與白牌化趨勢不容忽視，有望逐步改變行業(yè)競爭格局。信息安全政策頻出，網(wǎng)絡(luò)安全內(nèi)涵延伸。近十年來，全球網(wǎng)絡(luò)安全事件頻發(fā)。2013年的棱鏡門事件更是在全球范圍內(nèi)引起了安全軍備競爭。我國關(guān)于信息安全的政策頻出，2016年甚至將信息安全上升至國家發(fā)展戰(zhàn)略的高度。政策與產(chǎn)業(yè)鏈需求雙重驅(qū)動，有望加速發(fā)展。雖然我國信息技術(shù)近年來飛速發(fā)展，然而中國信息安全一直存在三大黑洞：芯片、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫，這3個層面的安全也就成了關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施中的核心所在。最近中美經(jīng)貿(mào)摩擦，再次給國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈敲響警鐘，環(huán)節(jié)已經(jīng)嚴重威脅到相關(guān)企業(yè)供應(yīng)鏈安全，并且對企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)生巨大的負面影響，國產(chǎn)化趨勢已經(jīng)刻不容緩。在國家強力政策及產(chǎn)業(yè)鏈需求的快速推動下，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的有望迎來加速發(fā)展。網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施需在核心軟硬件層面實現(xiàn)自主可控。網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施作為信息傳遞的高速公路，是最底層信息安全的保障者。我國當前已經(jīng)在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施層面，如光纖光纜，光模塊等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了某種程度上的。然而在更高端的領(lǐng)域，如若關(guān)鍵信息在鏈路層直接被竊取轉(zhuǎn)發(fā)，即交換機、路由器、無線設(shè)備等產(chǎn)品，那么再完善的信息安全產(chǎn)品也無法保障安全。目前國內(nèi)交換機市場以第一類和第二類產(chǎn)品為主。例如交換機來說，產(chǎn)品大致分為三類，第一類是進口交換機，即產(chǎn)品的交換芯片、CPU和操作系統(tǒng)均采用國外品牌，并在國外開發(fā)生產(chǎn)；第二類是國產(chǎn)交換機，即產(chǎn)品在國內(nèi)開發(fā)生產(chǎn)，操作系統(tǒng)屬于自主可控，但核心芯片有一樣或者多樣采用海外進口；第三類是自主可控交換機，即核心軟硬件，如操作系統(tǒng)、交換芯片和CPU的核心均屬于自主可控，同時產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工制造等均由國內(nèi)廠商完成。目前市場上交換機主要以第一類進口交換機和第二類國產(chǎn)交換機為主，第一類產(chǎn)品廠商主要為思科，第二類產(chǎn)品廠商主要有華為、新華三、星網(wǎng)銳捷、邁普等。無論是第一類還是第二類產(chǎn)品均尚且無法形成真正的自主可控。自主研發(fā)SDKAPI接口可加入安全檢查邏輯，規(guī)避了國外通用芯片API和保密調(diào)用方式訪問的安全漏洞，對需要芯片配合實現(xiàn)的惡意竊取行為方案啟到屏蔽作用，間接保護了信息安全。規(guī)避了擾亂控制層信息非法行為的可能，不存在惡意的固化硬件邏輯，無法通過國產(chǎn)CPU下發(fā)竊取信息指令到芯片，規(guī)避了需要CPU配合的信息竊取行為。內(nèi)存是系統(tǒng)運行過程中保存程序指令和程序計算結(jié)果的器件，本身沒有數(shù)據(jù)處理、編輯和發(fā)送相關(guān)的固化處理邏輯，目前未發(fā)現(xiàn)安全隱患。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商緊抓機遇。然而三類產(chǎn)品替代難度也是循序漸進。短期來看，國產(chǎn)交換機替代進口交換機有望進行。根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈草根調(diào)研，國內(nèi)大型云計算廠商、政府、金融、電力、石油等高端企事業(yè)客戶均有不同程度的傾向使用國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品的意愿。長期來看，實現(xiàn)核心軟硬件的完全自主可控在是產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展方向。國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商也一直在踐行自主可控的道路之上，例如新華三把自主可控作為企業(yè)發(fā)展的重要戰(zhàn)略，已經(jīng)研發(fā)國產(chǎn)交換芯片，并攜手紫光集團、龍芯，打造基于純國產(chǎn)CPU和服務(wù)器的完全自主可控產(chǎn)品。在的大趨勢下，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商有望化挑戰(zhàn)為機遇。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)基本情況及發(fā)展趨勢（一）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)基本情況網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是指構(gòu)建整個網(wǎng)絡(luò)所需的各種數(shù)據(jù)傳輸、交換及路由設(shè)備，主要包括交換機、路由器、無線接入點和光纜等。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分，作為硬件基礎(chǔ)設(shè)施體系支撐大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的上層應(yīng)用。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)是支撐國家經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，影響著社會信息化進程，行業(yè)發(fā)展受到政府的大力支持。近年來，全球信息技術(shù)迅速發(fā)展，深刻改變著社會的運作方式，對社會生產(chǎn)、商業(yè)運作模式等方面產(chǎn)生重大影響。隨著網(wǎng)民數(shù)量增長，互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備接入數(shù)量快速增加，同時，包括人工智能、云計算在內(nèi)的各種新技術(shù)不斷出現(xiàn)，進一步帶動全球互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)流量不斷增長。根據(jù)IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)，全球數(shù)據(jù)總量由2019年的45ZB將增長至2025年的175ZB，年均復(fù)合增長率高達25．40%。在此背景下，數(shù)據(jù)流量的高速增長推動全球網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場規(guī)模持續(xù)擴大。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2016年全球主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（包括交換機、無線產(chǎn)品和路由器，下同）市場規(guī)模為444．9億美元，2021年上升至542．1億美元，年均復(fù)合增長率為4．03%。其中，2021年交換機產(chǎn)品市場規(guī)模為307．30億美元，同比增長10．80%；無線產(chǎn)品為76．46億美元，同比增長20．40%，路由器為158．60億美元，同比增長6．50%。聚焦國內(nèi)市場，政策扶持是推動網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)規(guī)模不斷擴大的另一個重要因素。長期以來，我國政府一直鼓勵和支持信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并出臺一系列產(chǎn)業(yè)政策推動各行業(yè)信息化建設(shè)：2015年，國家相繼出臺互聯(lián)網(wǎng)+寬帶中國等一系列政策，激發(fā)了新一輪信息化建設(shè)浪潮；2020年，國家提出新基建戰(zhàn)略，倡導(dǎo)加快5G網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)中心、人工智能及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和升級提供強勁動能。《關(guān)于2019年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2020年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃草案的報告》中指出，國家發(fā)改委將在2020年制定加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和發(fā)展的意見，并實施全國一體化大數(shù)據(jù)中心建設(shè)重大工程，將在全國布局10個左右區(qū)域級數(shù)據(jù)中心集群和智能計算中心。報告指出要實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略，釋放消費潛力，加速5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和場景應(yīng)用，完善新型基礎(chǔ)設(shè)施布局；積極擴大有效投資，出臺推動新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的相關(guān)政策文件，推進5G、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、一體化大數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施投資。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備作為信息化、數(shù)字化和智能化的重要支撐以及新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分，其國內(nèi)市場發(fā)展迎來了前所未有的良好契機。在國家大力支持的背景下，近年來我國網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場規(guī)模整體呈增長趨勢，且增速高于全球市場。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計，預(yù)計2026年我國主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場規(guī)模將達170．56億美元，較2020年相比增長65．34%，年均復(fù)合增長率為8．74%。（二）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場發(fā)展趨勢1、數(shù)字經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展激發(fā)了新一代網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的需求近年來，數(shù)字經(jīng)濟在世界范圍內(nèi)蓬勃發(fā)展，對經(jīng)濟增長、生產(chǎn)生活方式及國際生產(chǎn)格局產(chǎn)生了重要影響，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為各國高度關(guān)注的重要問題。目前，我國正處于從經(jīng)濟高速增長向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變的歷史關(guān)鍵時期，數(shù)字經(jīng)濟對推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和培育增長新動能具有重要作用。數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展依賴于網(wǎng)絡(luò)傳輸速度的不斷提升，下一代數(shù)據(jù)中心交換機、高端核心路由器等作為未來高帶寬網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)年P(guān)鍵設(shè)備，其大規(guī)模應(yīng)用可進一步提升網(wǎng)絡(luò)傳輸速度，保障網(wǎng)絡(luò)的高效和穩(wěn)定，有助于應(yīng)用技術(shù)的融合與進步，并孕育出各種新模式、新業(yè)態(tài)，催生多種新興產(chǎn)業(yè)。高端網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的應(yīng)用將全面支撐各行各業(yè)在新一代網(wǎng)絡(luò)時代的業(yè)務(wù)發(fā)展，助力企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。2、5G商用將促進網(wǎng)絡(luò)流量快速增長，帶動網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求根據(jù)GSA的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2022年2月底，全球146個國家和地區(qū)的489家運營商已經(jīng)宣布對5G進行了投資，其中209家運營商宣布已經(jīng)在其現(xiàn)網(wǎng)中部署了符合3GPP標準的5G技術(shù)，全球商用5G網(wǎng)絡(luò)數(shù)量已經(jīng)超過100張。隨著5G商用逐漸成熟，下游應(yīng)用生態(tài)將得到快速拓展，整體流量將產(chǎn)生爆發(fā)式增長，從而促進網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展以匹配流量增長的需求。5G技術(shù)的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化、市場化應(yīng)用，必須以運營商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的先期投入為先決條件，運營商對5G網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)配套設(shè)施的投資，將直接增加國內(nèi)對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的需求。在5G商用初期，運營商大規(guī)模開展網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，2021年我國5G投資為1，849億元；截至2021年底，我國累計建成并開通5G基站142．5萬個，并建成全球最大5G網(wǎng)絡(luò)。隨著5G向垂直行業(yè)應(yīng)用的滲透融合，各行業(yè)在5G設(shè)備上的支出將穩(wěn)步增長，成為帶動相關(guān)設(shè)備制造企業(yè)收入增長的主要力量。2030年，預(yù)計各行業(yè)各領(lǐng)域在5G設(shè)備上的支出將超過5，200億元。3、云計算及數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展帶動網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場增長數(shù)據(jù)中心是為計算機系統(tǒng)安全穩(wěn)定持續(xù)運行提供的特殊基礎(chǔ)設(shè)施，其上游包括IT設(shè)備、電力及制冷設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施，下游服務(wù)于云計算廠商、大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融機構(gòu)、政府機關(guān)等的數(shù)據(jù)流量需求。全球互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)流量不斷增長推動了云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從而驅(qū)動數(shù)據(jù)中心建設(shè)需求的增長，并進一步帶動上游IT設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施需求的增長。其中交換機作為不可或缺的核心組網(wǎng)設(shè)備之一，其增長動能也將與數(shù)據(jù)中心行業(yè)保持一致。目前，我國云計算產(chǎn)業(yè)與歐美國家存在較大差距。2018年，我國云計算市場規(guī)模僅相當于美國云計算市場的8%，同時，美國企業(yè)上云率已達85%，歐洲國家企業(yè)上云率也已接近70%，而我國各行業(yè)上云率僅為40%。以上差異高于兩國之間在經(jīng)濟總量、互聯(lián)網(wǎng)流量等方面之間的差異，從發(fā)展水平來看，我國云計算行業(yè)與美國存在一定差距，未來存在巨大的發(fā)展空間。我國在云計算領(lǐng)域的追趕效應(yīng)將促使大型數(shù)據(jù)中心建設(shè)加速發(fā)展，并帶動數(shù)據(jù)中心交換機市場規(guī)模快速增長。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計，預(yù)計2022年，中國數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)市場規(guī)模將超過3，200億元，同比增長28．8%，進入新一輪爆發(fā)期。4、數(shù)據(jù)中心交換速率不斷提升，帶動網(wǎng)絡(luò)設(shè)備升級更新的需求傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心主要基于10G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，隨著數(shù)據(jù)流量的不斷增長，特別是5G時代到來后流量激增，數(shù)據(jù)中心面臨著更大的來自應(yīng)用和數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)壓力。數(shù)據(jù)中心亟待解決數(shù)據(jù)中心之間的海量數(shù)據(jù)高速遷移問題，消除數(shù)據(jù)中心間的帶寬瓶頸，大幅提升數(shù)據(jù)中心間的帶寬利用率等問題。目前，國內(nèi)主流的數(shù)據(jù)中心交換機端口速率正在由10G/40G向25G/100G升級演進，25G/100G數(shù)據(jù)中心交換機市場需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國25G/100G數(shù)據(jù)中心交換機的市場規(guī)模將由2017年的1．08億美元增長至2024年25．13億美元，年均復(fù)合增長率高達56．86%。數(shù)據(jù)中心交換機需具備高容量、大緩存、虛擬化技術(shù)特征。數(shù)據(jù)中心的網(wǎng)絡(luò)流量具有高密度應(yīng)用調(diào)度、浪涌式突發(fā)緩沖的特點，而普通交換機以滿足互連互通為主要目的，無法實現(xiàn)對業(yè)務(wù)精確識別與控制，在大流量業(yè)務(wù)情況下無法做到快速響應(yīng)和零丟包，無法滿足數(shù)據(jù)中心需求，數(shù)據(jù)中心交換機通過支持高密度萬兆板卡，并采用CLOS分布式交換架構(gòu)實現(xiàn)全線速轉(zhuǎn)發(fā)，滿足數(shù)據(jù)中心高密度應(yīng)用需求。為適應(yīng)數(shù)據(jù)中心突發(fā)流量大的特點，數(shù)據(jù)中心交換機改變了傳統(tǒng)交換系統(tǒng)的出端口緩存方式，采用分布式緩存架構(gòu)，緩存能力可達1G以上，較普通交換機（通常為2-4M）大幅提升，可在突發(fā)流量的情況下仍能保證網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)發(fā)零丟包。數(shù)據(jù)中心交換機還支持虛擬化技術(shù)，通過該技術(shù)可實現(xiàn)對多臺網(wǎng)絡(luò)設(shè)備統(tǒng)一管理，也可以對一臺設(shè)備上的業(yè)務(wù)進行完全隔離，從而降低數(shù)據(jù)中心管理成本，提高IT設(shè)備利用率。隨著5G、云計算和AI技術(shù)的發(fā)展，以及大數(shù)據(jù)、短視頻、VR/AR等新興業(yè)務(wù)的興起，近幾年數(shù)據(jù)流量迎來了爆炸式的增長。融合計算、存儲和網(wǎng)絡(luò)資源的數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)應(yīng)運而生。通過將存儲，計算和網(wǎng)絡(luò)三種資源融合并實時共享，數(shù)據(jù)中心可統(tǒng)一協(xié)議、接口和運維系統(tǒng)，從而大大降低維護成本，并實現(xiàn)數(shù)據(jù)的自由流動和彈性擴展。目前，數(shù)據(jù)中心融合已開始應(yīng)用運行在以太網(wǎng)基于TCP/IP協(xié)議的RDMA技術(shù)，與傳統(tǒng)的FCoE技術(shù)相比，RDMA技術(shù)不需要FC接口，就可以直接運行在以太網(wǎng)接口上，更有利于大型數(shù)據(jù)中心的規(guī)模建設(shè)。但RDMA技術(shù)應(yīng)用需提供無損和超低延時網(wǎng)絡(luò)，這使得新一代數(shù)據(jù)中心交換機還需支持RoCE技術(shù)以提供RDMA技術(shù)所要求的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。5、大型數(shù)據(jù)中心建設(shè)驅(qū)動交換機產(chǎn)品架構(gòu)的開放式創(chuàng)新大型數(shù)據(jù)中心建設(shè)需要較多數(shù)量的交換機，對交換機產(chǎn)品的兼容性及開放性提出了較高要求。隨著云計算市場不斷發(fā)展，大型及超大型數(shù)據(jù)中心建設(shè)不斷加速，在此背景下，軟硬件解耦的白盒交換機市場得到迅猛發(fā)展。白盒交換機將硬件與軟件分離，下游數(shù)據(jù)中心客戶可選擇為交換機安裝外部操作系統(tǒng)或在交換機廠商已提供開放式操作系統(tǒng)基礎(chǔ)上開發(fā)上層應(yīng)用軟件，并實現(xiàn)對交換機的統(tǒng)一部署與維護，極大提高數(shù)據(jù)中心運維效率。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)未來有望保持穩(wěn)定增長未來網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)有望保持穩(wěn)定增長，主要來自以下兩個方面原因：一方面受益于信息化程度加深帶來的增長空間；另一方面將受益于數(shù)據(jù)流量爆炸式增長，帶來行業(yè)持續(xù)的更新?lián)Q代。新興信息技術(shù)快速發(fā)展，催生網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求。近年來，全球互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等新興信息化技術(shù)的快速發(fā)展，并且即將邁入5G時代。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備作為信息化技術(shù)的基礎(chǔ)架構(gòu)，將產(chǎn)生巨大的市場需求。根據(jù)IDC預(yù)測，未來幾年全球網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場規(guī)模整體上呈增長趨勢，其中交換機和無線產(chǎn)品將成為市場增長的主要驅(qū)動因素。中國信息化空間巨大，市場增速高于全球。我國不斷在產(chǎn)業(yè)政策層面鼓勵與支持信息化水平提升，相繼推出寬帶中國、中國制造2025、互聯(lián)網(wǎng)+、鼓勵信息消費等舉措，在過去出現(xiàn)了明顯的信息化建設(shè)浪潮。根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心報道，我國信息化水平取得了明顯進步，2016年位居全球第25位，但距離全球發(fā)達國家仍有一段距離。伴隨我國信息化程度不斷加深，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)也將直接受益。根據(jù)第三方數(shù)據(jù)，到2020年，我國企業(yè)級交換機的市場規(guī)模預(yù)計將達到38．5億美元，較2017年增長30．2%；無線產(chǎn)品的市場規(guī)模將達到10．3億美元，較2017年增長50．3%。預(yù)計中國的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場規(guī)模整體增速高于全球市場。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備不斷升級，行業(yè)有望保持穩(wěn)定增長。傳導(dǎo)到硬件設(shè)備層面，尤其是數(shù)據(jù)中心市場。數(shù)據(jù)流量的增長將驅(qū)動主流網(wǎng)絡(luò)設(shè)備不斷升級，一般來說3-5年便會更新?lián)Q代一次。目前數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)正從10G以太網(wǎng)逐步向25G以太網(wǎng)升級，以網(wǎng)絡(luò)設(shè)備中最主要的交換機來說，在主流的葉脊架構(gòu)下，葉交換機升級為25Gbps，脊交換機升級為100Gbps。未來還將持續(xù)向100Gpbs/400Gbps升級，產(chǎn)品持續(xù)的更新?lián)Q代將驅(qū)動行業(yè)保持穩(wěn)定增長。網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)基本情況及發(fā)展趨勢網(wǎng)絡(luò)安全指對網(wǎng)絡(luò)攻擊、侵入、干擾、破壞和非法使用以及意外事故的必要防范，使網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)處于穩(wěn)定、安全、可靠的運行狀態(tài)，以及保障信息數(shù)據(jù)的完整性、保密性、可用性。1、全球網(wǎng)絡(luò)安全市場概況隨著信息化程度的不斷加深，數(shù)據(jù)安全和隱私問題越來越重要。網(wǎng)絡(luò)安全事件頻發(fā)并導(dǎo)致嚴重的經(jīng)濟損失，整體網(wǎng)絡(luò)安全形勢不容樂觀，強化網(wǎng)絡(luò)安全的需求日益增強。在全球各國政策的有力推動下，全球網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模進入持續(xù)增長階段。2、國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全市場概況隨著國內(nèi)信息安全政策法規(guī)持續(xù)完善優(yōu)化，網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)范性逐步提升，政府及企業(yè)客戶在產(chǎn)品和服務(wù)上的投入穩(wěn)步增長，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模不斷擴大。2018年國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全市場整體規(guī)模達到495．2億元。隨著數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)安全作為必要保障，其投入將持續(xù)增加。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計，預(yù)計到2025年，中國網(wǎng)絡(luò)安全支出規(guī)模將達214．6億美元，其中網(wǎng)絡(luò)安全硬件市場IT投資規(guī)模將達到94．5億美元，2021-2025年對應(yīng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件市場復(fù)合增長率將達到18．4%。3、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展趨勢（1）整網(wǎng)體系化安全成為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)發(fā)展的重要方向隨著信息技術(shù)及其應(yīng)用范圍的不斷發(fā)展，信息安全問題也越來越復(fù)雜，對信息安全威脅的檢測和防護已很難由單個安全設(shè)備來完成。因此，由單個安全設(shè)備獨立進行防護、安全設(shè)備獨立于網(wǎng)絡(luò)之外單獨建設(shè)等傳統(tǒng)模式已無法滿足新的安全防護需求，將交換機、無線產(chǎn)品等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備與安全設(shè)備整合協(xié)同進行安全防護的整網(wǎng)體系化安全成為網(wǎng)絡(luò)安全發(fā)展的必然趨勢。通過網(wǎng)絡(luò)+安全的融合使網(wǎng)絡(luò)設(shè)備發(fā)揮安全價值、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備協(xié)同發(fā)現(xiàn)并防護安全已成為最新的安全建設(shè)模式。等保2．0中進一步明確要求由安全管理中心對整網(wǎng)安全進行統(tǒng)一管理和運維。因此，整網(wǎng)體系化安全成為網(wǎng)絡(luò)安全發(fā)展的重要方向。目前，安全設(shè)備已成為網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的基礎(chǔ)組件之一，越來越多的用戶開始選擇整網(wǎng)體系化安全建設(shè)方案，而非單獨由安全設(shè)備組成的傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)方案。對于不同廠商的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品，如將其進行整合以提供各自獨立部署無法提供的附加價值并實現(xiàn)1+1>2的效應(yīng)，需進行額外的針對性適配開發(fā)，加大建設(shè)成本；而對于同時具備網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的綜合類廠商，其整網(wǎng)整合方案無需進行定制開發(fā)，具有天然成本優(yōu)勢。因此，整網(wǎng)體系化安全的發(fā)展將使得網(wǎng)絡(luò)+安全綜合類廠商市場競爭力進一步增強，并有望逐步擴大市場份額。（2）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全架構(gòu)向零信任發(fā)展以適應(yīng)持續(xù)演進的動態(tài)安全需求隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)接入方式和接入終端逐漸多樣化，用戶業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)安全威脅也不斷變化，企業(yè)急需構(gòu)建一個以數(shù)據(jù)和身份為中心、與當前數(shù)字化發(fā)展趨勢更加相適應(yīng)的安全防護機制。在此背景下，業(yè)界開始提出零信任安全概念，提倡通過基于身份和應(yīng)用的細粒度授權(quán)、持續(xù)動態(tài)威脅分析和管控來提升整體業(yè)務(wù)安全性。隨著云計算、大數(shù)據(jù)、微服務(wù)、移動網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)的發(fā)展，傳統(tǒng)基于網(wǎng)絡(luò)邊界的防護模型在新的網(wǎng)絡(luò)態(tài)勢中不再適用，基于零信任模式的需求將逐步增加。根據(jù)Gartner預(yù)測，到2022年，80%提供給互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)伙伴的應(yīng)用將使用零信任，2023年將有60%的VPN被零信任取代，同時40%的企業(yè)將在遠程接入以外的場景使用零信任。目前，國內(nèi)企業(yè)逐步加大對零信任框架的研究和布局，并開展系列探索和實踐。（3）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)等保2．0擴大安全建設(shè)覆蓋要求，推進各行業(yè)安全建設(shè)發(fā)展等保制度是我國網(wǎng)絡(luò)安全的基石，是維護國家安全、社會秩序和公共利益的根本保障。《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》明確規(guī)定國家實行網(wǎng)絡(luò)安全等級保護制度，并要求網(wǎng)絡(luò)運營者應(yīng)當按照網(wǎng)絡(luò)安全等級保護制度要求，履行安全保護義務(wù)。因此，等保2．0已經(jīng)上升為法律要求。隨著等保2．0的發(fā)布，安全防護范圍已從原有的信息系統(tǒng)擴展到整個網(wǎng)絡(luò)空間。等保2．0強調(diào)兩個全覆蓋，一個是對安全保護對象的全覆蓋，即除傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)外，增加云計算、移動互聯(lián)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)控制、大數(shù)據(jù)等各類技術(shù)應(yīng)用；另一個是對各地區(qū)、各單位的全覆蓋。此外，等保2．0標準還強調(diào)將網(wǎng)絡(luò)安全防護思維從被動防御的安全體系轉(zhuǎn)變?yōu)槿轿恢鲃臃烙?，并全面整體地考慮到事前、事中、事后的防護，做到事前能夠預(yù)警異常事件，事中可以及時阻斷攻擊和違規(guī)行為，并且在各個環(huán)節(jié)做到全方位、多層次審計，以便出現(xiàn)問題后可快速溯源。等保