工業(yè)軟件行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)分析工業(yè)軟件行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、工業(yè)軟件復(fù)合型專業(yè)技術(shù)人才相對(duì)缺乏行業(yè)屬于知識(shí)、技術(shù)密集型行業(yè)，研發(fā)人員需要對(duì)流體力學(xué)理論、結(jié)構(gòu)力學(xué)理論、電磁場(chǎng)理論、光學(xué)理論、聲學(xué)理論、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)控制、數(shù)學(xué)建模及軟件編程等具備扎實(shí)的理論基礎(chǔ)和豐富的工程經(jīng)驗(yàn)，人才的培養(yǎng)需要一定時(shí)間和相應(yīng)的環(huán)境?，F(xiàn)有復(fù)合型高端人才數(shù)量難以滿足行業(yè)內(nèi)日益增長(zhǎng)的人才需求，制約了行業(yè)的快速發(fā)展。2、工業(yè)軟件研發(fā)投入大且融資渠道相對(duì)單一為保持核心競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)需持續(xù)不斷地進(jìn)行研發(fā)投入來應(yīng)對(duì)快速變化的市場(chǎng)?，F(xiàn)階段，該領(lǐng)域內(nèi)的民營(yíng)企業(yè)融資渠道普遍較為單一，難以通過大規(guī)模投入來進(jìn)行研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化升級(jí)，因此，研發(fā)投入大、融資渠道單一限制了該領(lǐng)域民營(yíng)企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展壯大。工業(yè)軟件未來發(fā)展方向底層數(shù)據(jù)平臺(tái):集成化、開源化和標(biāo)準(zhǔn)化。集成化指實(shí)現(xiàn)各類軟件的互聯(lián)互通。在研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件中，廠商逐漸實(shí)現(xiàn)CAX一體化軟件及平臺(tái)，廠商試圖打造集產(chǎn)品研發(fā)全流程一體平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)2DCAD和3DCAD到CAE、CAM的互通。工業(yè)軟件部分走向開源平臺(tái)。廠商通過開發(fā)平臺(tái)，聚集并對(duì)接了大量產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴，以二次開發(fā)形式幫助企業(yè)降低為客戶帶來定制化服務(wù)的成本。軟件的打通對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化提出了要求。當(dāng)前已經(jīng)指定了多種標(biāo)準(zhǔn)，如接口標(biāo)準(zhǔn)CGI、文件標(biāo)準(zhǔn)CGM等，要實(shí)現(xiàn)軟件集成就需要數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，當(dāng)前數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換存在一定誤差，設(shè)計(jì)的誤差會(huì)對(duì)后期的修改工作帶來巨大的工作量。PLM通過標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)、文件才能更好地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品生命分析。服務(wù)提供:云化、服務(wù)化。云化可以實(shí)現(xiàn)全社會(huì)的合作開發(fā)，釋放廠商硬件的資源空間，降低維護(hù)成本。PTC的云端CAD應(yīng)用Onshape實(shí)現(xiàn)了在計(jì)算機(jī)、手機(jī)、平板等多終端的瀏覽器中，通過登錄展開設(shè)計(jì)工作。工業(yè)軟件通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為客戶實(shí)現(xiàn)個(gè)性化的定制服務(wù)。廠商不再局限于提供簡(jiǎn)單的軟件產(chǎn)品銷售，還包括開發(fā)工程服務(wù)、工業(yè)數(shù)據(jù)分析、抽象機(jī)理模型等。技術(shù)革新:自動(dòng)化、智能化。云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、AI的發(fā)展帶來了第四次工業(yè)革命，加速釋放工業(yè)領(lǐng)域數(shù)字化和智能化的產(chǎn)品需求。云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)收集數(shù)據(jù)，AI幫助企業(yè)分析數(shù)據(jù)，最終實(shí)現(xiàn)智能制造。在研發(fā)設(shè)計(jì)領(lǐng)域，體現(xiàn)在參數(shù)選擇、形成智能化CAD系統(tǒng)、減少人工占比部分等方面;在生產(chǎn)制造領(lǐng)域，體現(xiàn)在智能控制生產(chǎn)方面，減少人工托底的比例，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn)，減少人工干預(yù)帶來的不確定性。在經(jīng)營(yíng)管理方面，智能ERP幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈上下互聯(lián)，實(shí)現(xiàn)智能決策并采取生產(chǎn)或其他行動(dòng)。工業(yè)軟件競(jìng)爭(zhēng)要素:研發(fā)、生態(tài)、并購(gòu)工業(yè)軟件需要持續(xù)的高研發(fā)投入。工業(yè)軟件服務(wù)于工業(yè)制造，工業(yè)技術(shù)的不斷發(fā)展，要求工業(yè)軟件不斷迭代與更新，以匹配最新的工業(yè)需求。2021年，全球領(lǐng)先的工業(yè)軟件公司研發(fā)費(fèi)用率幾乎都高于10%，更有甚者達(dá)35%以上。以EDA行業(yè)為例，摩爾定律的演進(jìn)推動(dòng)著制造工藝不斷升級(jí)，從微米到納米，再到現(xiàn)在的2nm，這對(duì)EDA設(shè)計(jì)軟件的要求也越來越高，EDA軟件企業(yè)需要持續(xù)投入研發(fā)費(fèi)用，讓軟件能跟上先進(jìn)制程芯片設(shè)計(jì)需求。全球EDA巨頭Synopsys和CAD巨頭Autodesk研發(fā)費(fèi)用率2011-2021年連續(xù)10年超過20%。想要在工業(yè)軟件領(lǐng)域建立和保持競(jìng)爭(zhēng)壁壘，就需要緊貼工業(yè)需求，跟進(jìn)工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，持續(xù)的研發(fā)投入至關(guān)重要?？蛻糍x能:生態(tài)協(xié)同不斷打磨工業(yè)軟件產(chǎn)品，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。工業(yè)軟件的生命力在于與實(shí)際工業(yè)的結(jié)合，需要使用者在應(yīng)用中不斷提出改進(jìn)需求，與工業(yè)軟件開發(fā)商深度互動(dòng)，工業(yè)軟件開發(fā)商才能持續(xù)迭代和改進(jìn)。幾乎每一個(gè)優(yōu)秀的工業(yè)軟件背后都有一個(gè)與之陪跑的制造業(yè)巨頭，例如達(dá)索的CATIA三維設(shè)計(jì)軟件和達(dá)索航空一起成長(zhǎng)，最后成為飛機(jī)制造設(shè)計(jì)的全球標(biāo)準(zhǔn)。每年在達(dá)索SolidWorks的全球用戶大會(huì)上，達(dá)索高管公布新的軟件版本后，會(huì)收集并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)提出的用戶需求進(jìn)行篩選，確定哪些需求會(huì)在下一個(gè)版本中進(jìn)行改進(jìn)和發(fā)布。賦能客戶:客戶需求是多樣的，個(gè)性化的，開放的生態(tài)建設(shè)可以起到四兩撥千斤的獲客效果。開放是生態(tài)建設(shè)的重要法門，只有解決好系統(tǒng)的開放性問題，提供良好的二次開發(fā)工具，軟件公司才能避免消耗自己大量的開發(fā)資源，同時(shí)吸引來大量的第三方開發(fā)人員，通過二次開發(fā)來滿足客戶的個(gè)性化需求，從而獲得更多客戶。AutoCAD提供了可以對(duì)軟件進(jìn)行二次開發(fā)的AutoLisp語(yǔ)言，后來又支持HighC和C++等語(yǔ)言進(jìn)行二次開發(fā)，便捷的二次開發(fā)環(huán)境使得AutoCAD及其DWG文件格式成為二維CAD領(lǐng)域事實(shí)上的標(biāo)準(zhǔn)。并購(gòu)幫助工業(yè)軟件企業(yè)快速提升實(shí)力、占領(lǐng)市場(chǎng)。1）工業(yè)細(xì)分領(lǐng)域眾多，孕育出了各類工業(yè)軟件，細(xì)分市場(chǎng)較小;2）工業(yè)逐步向互聯(lián)化、智能化發(fā)展，不同工業(yè)環(huán)節(jié)逐漸打通，對(duì)應(yīng)工業(yè)軟件也開始整合，如CAD、CAE、CAM一體化;3）工業(yè)軟件是多年工業(yè)知識(shí)的積淀，技術(shù)壁壘較高，自研成本很高，造不如買。三個(gè)因素共同作用，并購(gòu)成為工業(yè)軟件行業(yè)企業(yè)成長(zhǎng)的常用方法。如Moldflow是注塑仿真的領(lǐng)先公司，Delcam是CAD/CAM軟件公司，在模具加工等行業(yè)應(yīng)用廣泛，本身也進(jìn)行過諸多并購(gòu)，這兩家公司最終被Autodesk公司并購(gòu)，補(bǔ)全了Autodesk的產(chǎn)品鏈。工業(yè)軟件行業(yè)最終競(jìng)爭(zhēng)格局:寡頭壟斷。新興工業(yè)軟件出現(xiàn)時(shí)，由于技術(shù)尚未穩(wěn)定，可能市場(chǎng)格局較為分散，但隨著技術(shù)發(fā)展、生態(tài)形成、并購(gòu)加劇，最終將演變?yōu)楣杨^格局。從全球市場(chǎng)來看，各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)領(lǐng)域的工業(yè)軟件市場(chǎng)最終都是由幾個(gè)巨頭瓜分。我國(guó)工業(yè)軟件的現(xiàn)狀（一）全而不強(qiáng)，后起追趕我國(guó)工業(yè)軟件總體表現(xiàn)為產(chǎn)品類別較全，但技術(shù)較為落后。研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件方面，國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額最低，雖然已經(jīng)出現(xiàn)一些自主研發(fā)軟件的公司，如中望軟件、華大九天等，但主要也只使用于工業(yè)機(jī)理簡(jiǎn)單、系統(tǒng)功能單一、行業(yè)復(fù)雜度低的領(lǐng)域，包括模具、家具家電、通用機(jī)械、模擬芯片等行業(yè)。生產(chǎn)制造類軟件方面，在部分領(lǐng)域具備一定實(shí)力，出現(xiàn)了寶信軟件、和利時(shí)、中控技術(shù)等企業(yè)，但在高端市場(chǎng)還不占優(yōu)勢(shì)。經(jīng)營(yíng)管理類軟件方面，國(guó)產(chǎn)廠商主要占領(lǐng)中低端市場(chǎng)，主要包括用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國(guó)際和浪潮國(guó)際等ERP廠商，但在高端市場(chǎng)領(lǐng)域（尤其是跨國(guó)公司）更多被SAP、Oracle占領(lǐng)。運(yùn)維服務(wù)類軟件方面，國(guó)內(nèi)軟件主要關(guān)注數(shù)據(jù)采集、監(jiān)控等簡(jiǎn)單能力，缺少成熟的工程應(yīng)用，缺乏數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)的積累，國(guó)內(nèi)公司主要有容知日新、博華信智等。意識(shí)方面:重硬輕軟。一方面，企業(yè)不愿意在軟件上花錢，根據(jù)Gartner的數(shù)據(jù)，2019-2020年全球IT支出中，軟件支出占比約12%，總規(guī)模分別為4581/4650億美元，而中國(guó)2019-2020年軟件支出均不足4%，規(guī)模僅為1008/1099億元人民幣，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全球平均水平，企業(yè)更愿意在硬件設(shè)備上花錢。另一方面，我國(guó)制造業(yè)以組裝生產(chǎn)的低附加值產(chǎn)業(yè)為主，對(duì)自動(dòng)化生產(chǎn)等硬件需求較多，對(duì)研發(fā)生產(chǎn)的軟件的需求相對(duì)較少，深化了重硬輕軟現(xiàn)象。研發(fā)方面:企業(yè)研發(fā)費(fèi)用較低，研發(fā)人才缺失，工業(yè)知識(shí)積累不足。1）研發(fā)投入低。我國(guó)的工業(yè)軟件企業(yè)大部分是二級(jí)代理轉(zhuǎn)型和企業(yè)或高校的商業(yè)化企業(yè)，國(guó)外企業(yè)則是專門的研發(fā)企業(yè)或者硬件自動(dòng)化企業(yè)。如專做CAD軟件的企業(yè)中望軟件和Autodesk，雖然2021年中望軟件研發(fā)費(fèi)用率更高，但Autodesk研發(fā)費(fèi)用絕對(duì)值是中望軟件的35倍。2）缺少?gòu)?fù)合人才。工業(yè)軟件是工業(yè)知識(shí)、實(shí)際經(jīng)驗(yàn)和其他學(xué)科的結(jié)合，如數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)、物理等，當(dāng)前有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、又有軟件代碼開發(fā)能力的復(fù)合型開發(fā)工程師，在國(guó)內(nèi)非常的稀缺。3）工業(yè)知識(shí)積累不足。我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程起步晚，其他發(fā)達(dá)國(guó)家提前并率先完成工業(yè)化進(jìn)程，在發(fā)展過程中積累了海量工業(yè)知識(shí)，同期發(fā)展的工業(yè)軟件也實(shí)現(xiàn)了同步迭代更新。而我國(guó)缺乏這樣的基礎(chǔ)，且我國(guó)工業(yè)信息化建設(shè)進(jìn)程較緩，工業(yè)數(shù)據(jù)的體量、規(guī)模較小，導(dǎo)致難以支撐軟件開發(fā)。產(chǎn)品方面:替換難度大。海外工業(yè)軟件和工業(yè)體系一起發(fā)展，占據(jù)全球大量市場(chǎng)份額，其中的工業(yè)知識(shí)更貼合工業(yè)的實(shí)際生產(chǎn)，因此海外軟件往往在可用性和先進(jìn)性上領(lǐng)先國(guó)內(nèi)產(chǎn)品。我國(guó)95%的研發(fā)設(shè)計(jì)軟件依賴進(jìn)口，國(guó)內(nèi)工業(yè)企業(yè)會(huì)傾向于海外產(chǎn)品，有很強(qiáng)的客戶粘性，不會(huì)輕易選擇更換軟件，在搶占市場(chǎng)份額的道路上任重道遠(yuǎn)。生態(tài)方面:尚未形成良好生態(tài)。1）我國(guó)頂尖制造類企業(yè)數(shù)量少于海外，未能給工業(yè)軟件產(chǎn)品迭代提供足夠的反饋;2）我國(guó)工業(yè)軟件企業(yè)生態(tài)建設(shè)剛剛起步，相比于海外企業(yè)已經(jīng)形成繁榮的社區(qū)生態(tài)，國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件企業(yè)生態(tài)較為欠缺，需要逐步發(fā)力建設(shè)開發(fā)者生態(tài)。（二）政策和資本市場(chǎng)雙重支持政策上，政府頒布了一系列政策強(qiáng)力支持工業(yè)軟件發(fā)展。工業(yè)數(shù)字化是《十四五數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》重要目標(biāo)。十四五期間，發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，迎來新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，智能制造是重要方向和突破口，工業(yè)軟件是重要發(fā)展領(lǐng)域。資本市場(chǎng)助力，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件發(fā)展。2020年以來，工業(yè)軟件上市公司數(shù)量逐漸增多，中控技術(shù)，中望軟件，概倫電子等公司陸續(xù)登陸資本市場(chǎng)，浩辰軟件，華大九天，思爾芯，廣立微等公司正在IPO中。一級(jí)市場(chǎng)，芯華章、華天軟件等公司相繼獲得融資。根據(jù)億歐智庫(kù)數(shù)據(jù)，2021年1-9月，工業(yè)軟件行業(yè)融資輪次達(dá)到26次，已經(jīng)接近2020年融資次數(shù)的2倍。（三）工業(yè)軟件投資的最佳時(shí)機(jī)市場(chǎng)空間大:疊加工業(yè)轉(zhuǎn)型。一方面，中國(guó)工業(yè)軟件發(fā)展尚處于早期階段，各環(huán)節(jié)國(guó)產(chǎn)化率仍有較大提升空間。另一方面，中國(guó)工業(yè)正在進(jìn)行升級(jí)轉(zhuǎn)型，智能制造是主要轉(zhuǎn)型方向，工業(yè)軟件需求有望大幅提升。兩者疊加，中國(guó)工業(yè)軟件剛剛起航。賽道景氣度高:政策支持和資本重視。2021年至2022年一季度，國(guó)家工業(yè)軟件支持政策頻出，預(yù)計(jì)未來國(guó)家有望針對(duì)工業(yè)軟件不同細(xì)分領(lǐng)域推出更有針對(duì)性的政策，包括強(qiáng)制使用國(guó)產(chǎn)化軟件等政策。投資確定性高:現(xiàn)在的小公司就是未來幾十年的行業(yè)寡頭。工業(yè)軟件兼具工業(yè)與軟件雙重屬性，因此，全球成熟工業(yè)軟件市場(chǎng)皆為寡頭壟斷格局，且極為穩(wěn)定，非外力強(qiáng)制干預(yù)，難以撼動(dòng)?；诖?，現(xiàn)在投資的工業(yè)軟件企業(yè)，未來將會(huì)成為行業(yè)寡頭，較為長(zhǎng)久地獲得穩(wěn)定收益。中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀工業(yè)軟件行業(yè)定義及分類指出，工業(yè)軟件大體上分為兩種類型：嵌入式軟件和非嵌入式軟件。嵌入式軟件就是嵌入在硬件中的操作系統(tǒng)和開發(fā)工具軟件，它在產(chǎn)業(yè)中的關(guān)聯(lián)關(guān)系體現(xiàn)為：芯片設(shè)計(jì)制造→嵌入式系統(tǒng)軟件→嵌入式電子設(shè)備開發(fā)、制造。非嵌入式軟件是指用于執(zhí)行獨(dú)立功能的專用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。目前，我國(guó)的工業(yè)軟件中的嵌入式軟件市場(chǎng)份額最大，占比超50%。我國(guó)工業(yè)軟件相較發(fā)達(dá)工業(yè)國(guó)家來說起步較晚，目前在多個(gè)領(lǐng)域信息化程度低，國(guó)產(chǎn)化程度低，技術(shù)與國(guó)外廠商存在差距，中高端市場(chǎng)占有率低。目前，管理經(jīng)營(yíng)類的工業(yè)軟件7成實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件國(guó)產(chǎn)化率較低，僅為5%，尚有95%的空間。目前，我國(guó)工業(yè)軟件不同細(xì)分類型特征各異，研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件技術(shù)差距大；生產(chǎn)制造類，中低端國(guó)產(chǎn)化率高，高端可替代空間大；經(jīng)營(yíng)管理類，高端可替代空間大。例如，CAE前十大供應(yīng)商都為國(guó)外廠商、CAD前十大供應(yīng)商中有7家為本國(guó)企業(yè)。工業(yè)軟件在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、成套裝備設(shè)計(jì)、廠房設(shè)計(jì)、工業(yè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)中起著非常重要的作用。可以大大提高設(shè)計(jì)效率，節(jié)約成本，實(shí)現(xiàn)可視化管理。目前，國(guó)外企業(yè)占據(jù)了全球工業(yè)軟件市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)性地位，2020年全球工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模約為4358億美元，而我國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模占全球比例僅約為6．6%。工業(yè)軟件是現(xiàn)代制造業(yè)的基礎(chǔ)與核心，近年來受到國(guó)家政策的鼓勵(lì)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，涌現(xiàn)了大量?jī)?yōu)秀企業(yè)。2021年中國(guó)工業(yè)軟件年度企業(yè)TOP100中，國(guó)電南瑞位居榜首，寶信軟件、中望軟件排名第二和第三，廣聯(lián)達(dá)、中控技術(shù)、柏楚電子、華大九天、和利時(shí)、神軟、用友網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入前十。工業(yè)軟件應(yīng)用領(lǐng)域（一）汽車電子隨著汽車智能化和電動(dòng)化趨勢(shì)的影響，汽車電子廣泛應(yīng)用于汽車各種領(lǐng)域中。受益于汽車電子市場(chǎng)的快速成長(zhǎng)，汽車電子類應(yīng)用逐漸成為全球被動(dòng)元件大廠的支柱性收入。近年來，中國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2019年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)962億美元，同比增長(zhǎng)10．07%，預(yù)計(jì)2022年將進(jìn)一步增長(zhǎng)至1181億美元。（二）安防電子我國(guó)安防行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2017年的6016億元增長(zhǎng)至2019年的7562億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)12．01%，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到10134億元的市場(chǎng)規(guī)模。近年伴隨國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行的壓力，安防成為少數(shù)較為景氣的行業(yè)之一。（三）數(shù)控系統(tǒng)數(shù)控機(jī)床是裝備制造業(yè)智能制造的工作母機(jī)，是衡量一個(gè)國(guó)家裝備制造業(yè)發(fā)展水平和產(chǎn)品質(zhì)量的重要標(biāo)志。近年來，我國(guó)已經(jīng)連續(xù)多年成為世界最大的機(jī)床裝備生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)和進(jìn)口國(guó)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。在國(guó)家政策的支持以及國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷追求創(chuàng)新的背景下，中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2019年，中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)3270億元。由于疫情的影響及能源供應(yīng)限制，2021年中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模小幅上漲，為2687億元。相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2022年數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)3957億元。工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模全球占比較小，但發(fā)展?jié)摿^大。根據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)，2020年全球工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模為4358億美元，2012-2020年全球工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速為5%。國(guó)內(nèi)2020年工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模為286億美元，僅占全球規(guī)模的6%，但2012-2020年國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速高達(dá)12%，大幅高于全球水平，發(fā)展迅速。根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)，中國(guó)2020年制造業(yè)增加值占全球比重為28．61%，2011-2020連續(xù)十年保持世界第一制造大國(guó)地位，相比于同期工業(yè)軟件規(guī)模全球比重僅有6%，可預(yù)計(jì)有廣闊的發(fā)展空間。工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模同比增速相比于下游工業(yè)波動(dòng)率更低，更為穩(wěn)定。工業(yè)軟件雖然和工業(yè)緊密聯(lián)系，應(yīng)用于工業(yè)中，但不論是中國(guó)還是全球市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模增速波動(dòng)性低于下游工業(yè)，更加穩(wěn)定。主要原因是一方面工業(yè)軟件相比于工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備，工業(yè)企業(yè)需求相對(duì)柔性;另一方面，工業(yè)軟件目前滲透率和價(jià)值量仍在快速提升。工業(yè)軟件迎爆發(fā)機(jī)遇近年來，國(guó)家密集出臺(tái)智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)政策指引，尤以新基建的提出凝聚了共識(shí)。第三次工業(yè)與科技革命以來，先進(jìn)工業(yè)體與工業(yè)軟件巨頭的崛起相伴相生，當(dāng)前我國(guó)工業(yè)軟件的發(fā)展與工業(yè)產(chǎn)值嚴(yán)重不匹配，但政策的強(qiáng)力扶持和全球先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)的聚集，為國(guó)內(nèi)相關(guān)IT產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了優(yōu)良契機(jī)。據(jù)工信部，2019年我國(guó)工業(yè)增加值總量占全球比重超過20%。同年我國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模同期僅占全球6%，我國(guó)工業(yè)軟件占工業(yè)增加值的比例低于全球平均水平。根據(jù)賽迪的數(shù)據(jù)，中國(guó)工業(yè)軟件整體是一個(gè)超2000億的市場(chǎng)，行業(yè)增速在16%以上，前景十分廣闊。從行業(yè)格局來看，工業(yè)設(shè)計(jì)類子賽道仍然存在達(dá)索、西門子、Synopsis、Cadence、Autodesk、Ansys等國(guó)外軟件巨頭，同時(shí)也不乏廣聯(lián)達(dá)、神州軟件、中望等國(guó)產(chǎn)引領(lǐng)者，國(guó)產(chǎn)廠商有望迎來成長(zhǎng)加速的替代周期。工業(yè)軟件是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)4．0的核心環(huán)節(jié)，同時(shí)也是我國(guó)智能制造、智能建造的重要基礎(chǔ)和核心支撐。工業(yè)軟件是指在工業(yè)領(lǐng)域里應(yīng)用的軟件，能夠定義工業(yè)產(chǎn)品、控制生產(chǎn)設(shè)備、優(yōu)化制造和管理流程、變革生產(chǎn)方式、提升全要素生產(chǎn)率，是現(xiàn)代工業(yè)的靈魂。工業(yè)軟件公司將工業(yè)流程和技術(shù)的程序化背后需要有工業(yè)企業(yè)的強(qiáng)大工業(yè)流程和龐大技術(shù)數(shù)據(jù)支撐，由工廠場(chǎng)景數(shù)據(jù)提升工業(yè)軟件算法價(jià)值。不同于一般意義的軟件，工業(yè)軟件研發(fā)要求工程師同時(shí)具備軟件開發(fā)技能和豐富的工業(yè)知識(shí)與技術(shù)，同時(shí)研發(fā)周期長(zhǎng)、研發(fā)迭代速度慢，高端工業(yè)軟件的護(hù)城河極深。以流程工業(yè)為例，如果把工控系統(tǒng)比作是智能制造的大腦，那么工業(yè)軟件中蘊(yùn)