機器視覺行業(yè)下游市場規(guī)模仍將持續(xù)增長，電子化程度持續(xù)提升分析機器視覺行業(yè)下游市場規(guī)模仍將持續(xù)增長，電子化程度持續(xù)提升機器視覺設(shè)備在制造業(yè)以及不斷拓寬的其他行業(yè)的應(yīng)用主要圍繞電子制造領(lǐng)域展開，這使得機器視覺設(shè)備的市場需求與下游行業(yè)的整體發(fā)展情況及電子化程度息息相關(guān)。近年來，電子信息制造行業(yè)雖然呈現(xiàn)增速放緩的跡象，但強大的內(nèi)需使得電子信息制造業(yè)作為國內(nèi)經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)的地位難以撼動。同時，消費者對消費電子產(chǎn)品更新?lián)Q代的需求依然旺盛，智能手機、筆記本電腦、智能設(shè)備等電子制造細分行業(yè)市場規(guī)模迅速提升，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)庫預(yù)測，2023年全球智能手機總出貨量將達約14．85億部，至2023年可實現(xiàn)超過1．1%的年均復(fù)合增長率，市場需求仍十分廣闊。此外，機器視覺設(shè)備的另一個主要下游行業(yè)汽車制造業(yè)的市場規(guī)模及電子化程度仍將不斷提升。根據(jù)預(yù)測，2024年我國汽車總保有量將達到4．74億輛，年復(fù)合增長率超過10%。隨著汽車導(dǎo)航、車載娛樂系統(tǒng)、電子檢測系統(tǒng)、智能安全系統(tǒng)，以及更精密的汽車操作傳感裝置等汽車電子設(shè)備的應(yīng)用比例不斷提升，未來電子產(chǎn)品在汽車價值中的比例亦將持續(xù)提高，對機器視覺設(shè)備的需求相應(yīng)亦會提升。綜上，下游產(chǎn)業(yè)市場容量提升、電子化程度提升均對上游的機器視覺設(shè)備需求起到極大的拉升作用。機器視覺技術(shù)發(fā)展趨勢機器視覺技術(shù)是實現(xiàn)工業(yè)智能化的必要手段。隨著深度學(xué)習、機器學(xué)習、3D技術(shù)和機器視覺互聯(lián)互通技術(shù)的快速發(fā)展，機器視覺智能化水平不斷提升，機器視覺技術(shù)在工業(yè)智能領(lǐng)域的應(yīng)用會朝著智能識別、智能檢測、智能測量以及智能互聯(lián)的完整智能體系方向發(fā)展，從而更好地發(fā)揮其高精準度、高效率的作用，為中國智能產(chǎn)業(yè)開啟智慧之眼。機器視覺技術(shù)的發(fā)展還面臨很多問題。解決這些問題是機器視覺技術(shù)進一步發(fā)展的關(guān)鍵，也是未來機器視覺技術(shù)發(fā)展的趨勢。（一）國內(nèi)高端產(chǎn)品的硬件主要依賴進口國內(nèi)在智能相機與傳感器研發(fā)中，結(jié)合光學(xué)物理學(xué)科是機器視覺系統(tǒng)中的相機及傳感器發(fā)展的一個重要突破口。在工業(yè)鏡頭與光源上，研發(fā)高分辨率鏡頭和更小的光源是關(guān)鍵。（二）模塊化的通用型軟件平臺和結(jié)合AI技術(shù)軟件平臺是視覺軟件的發(fā)展方向視覺軟件會縮短開發(fā)周期并降低對開發(fā)技術(shù)人員的要求。由于與之相匹配的算法工具發(fā)展有限，導(dǎo)致機器視覺技術(shù)在智能性方面達不到工業(yè)場景應(yīng)用要求，因此需加快相關(guān)算法的升級創(chuàng)新，從而進一步提升機器視覺系統(tǒng)的智能性，其中模塊化的通用軟件平臺和結(jié)合AI技術(shù)軟件平臺是視覺軟件的發(fā)展方向。（三）機器視覺由2D視覺逐步向3D視覺發(fā)展隨著算法算力的不斷提升，為使機器視覺應(yīng)用于更多復(fù)雜工業(yè)場景中，如基于機器視覺的三維重建及修補技術(shù)、三維掃描以及3D識別等技術(shù)對3D視覺技術(shù)有更高的要求。（四）機器學(xué)習和深度學(xué)習在機器視覺系統(tǒng)的應(yīng)用可將機器學(xué)習的算法應(yīng)用于機器視覺軟件，提升系統(tǒng)運算處理能力?？蓪⑸疃葘W(xué)習的特征學(xué)習能力和特征表達能力與機器視覺的實時性和高效性相結(jié)合，提升機器視覺的工作效率。（五）機器視覺行業(yè)標準亟待規(guī)范完善目前，一套機器視覺設(shè)備在實際應(yīng)用中往往需要搭配與之配套的硬件設(shè)備和專用的視覺軟件，導(dǎo)致機器視覺產(chǎn)品的通用性很低。需出臺完善的行業(yè)標準，提高相關(guān)設(shè)備的通用性，降低生產(chǎn)成本和維修費用，從而加快機器視覺行業(yè)的發(fā)展。（六）機器視覺行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀機器視覺行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，跨越多個學(xué)科和技術(shù)領(lǐng)域，需要在包括成像、算法、軟件、傳感器等領(lǐng)域積累大量的技術(shù)，研發(fā)投入大并且持續(xù)時間長。機器視覺的這種不斷增長的擴散正在與將工業(yè)系統(tǒng)連接到物聯(lián)網(wǎng)（IoT）的趨勢融合。隨著傳感器變得越來越智能化（部分地由支持的計算機視覺算法驅(qū)動），因此生成的數(shù)據(jù)為工業(yè)系統(tǒng)的運行提供了寶貴的見解。反過來，這又開辟了監(jiān)視設(shè)備的新方式，將自主機器人系統(tǒng)（如無人機）連接到物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施。我國機器視覺相關(guān)融資額整體呈增長態(tài)勢，2020年達到93．04億元，創(chuàng)下歷史新高隨著技術(shù)的快速發(fā)展，機器視覺下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展。機器視覺雖然只有幾十年發(fā)展時間，但隨著全球新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革浪潮的興起，機器視覺行業(yè)順勢迎來快速發(fā)展。機器視覺的應(yīng)用已經(jīng)從最初的汽車制造領(lǐng)域，擴展至如今消費電子、制藥、食品包裝等多個領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)廣泛應(yīng)用。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展生命周期來看，國際機器視覺產(chǎn)業(yè)已經(jīng)處于成熟期，預(yù)期未來幾年內(nèi)，歐美日機器視覺技術(shù)仍將不斷有創(chuàng)新，國際機器視覺市場有望保持現(xiàn)有市場規(guī)模，并繼續(xù)增長。國內(nèi)機器視覺產(chǎn)業(yè)目前還處于成長期，從近幾年的情況來看，我國機器視覺產(chǎn)業(yè)已積累足夠技術(shù)、市場、行業(yè)經(jīng)驗，已步入快速發(fā)展階段。機器視覺產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游原材料零部件、中游裝備制造以及下游終端應(yīng)用行業(yè)構(gòu)成。從深度來看，機器視覺的應(yīng)用覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈的多個環(huán)節(jié)。以手機的制造為例，機器視覺可應(yīng)用在結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)、模組生產(chǎn)、成品組裝、錫膏和膠體的全制造環(huán)節(jié)，例如IPhone生產(chǎn)全過程就需要70套以上的機器視覺系統(tǒng)。從廣度上看，機器視覺的下游行業(yè)眾多，包括汽車、3C電子、半導(dǎo)體、食品飲料、光伏、物流、醫(yī)藥、印刷、玻璃、金屬、木材等。機器視覺的這種不斷增長的擴散正在與將工業(yè)系統(tǒng)連接到物聯(lián)網(wǎng)（IoT）的趨勢融合。隨著傳感器變得越來越智能化（部分地由支持的計算機視覺算法驅(qū)動），因此生成的數(shù)據(jù)為工業(yè)系統(tǒng)的運行提供了寶貴的見解。反過來，這又開辟了監(jiān)視設(shè)備的新方式，將自主機器人系統(tǒng)（如無人機）連接到物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施。機器視覺是人工智能正在快速發(fā)展的一個分支，不同權(quán)威機構(gòu)對機器視覺的定義略有差異，但簡單說來，機器視覺就是用機器代替人眼來做檢測、判斷和控制。機器視覺基于仿生的角度發(fā)展而來，比如模擬眼睛是通過視覺傳感器進行圖像采集，并在獲取之后由圖像處理系統(tǒng)進行圖像處理和識別。由于工業(yè)自動化生產(chǎn)日益增長的技術(shù)需求，全球機器視覺行業(yè)60年代開始興起，起步較早，90年代發(fā)展已趨于成熟，現(xiàn)階段繼續(xù)保持高速發(fā)展。中國機器視覺行業(yè)伴隨中國工業(yè)化進程的發(fā)展而崛起，于90年代末起步，相對全球較晚，目前正處于快速發(fā)展階段。機器視覺雖然只有幾十年發(fā)展時間，但隨著全球新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革浪潮的興起，機器視覺行業(yè)順勢迎來快速發(fā)展。機器視覺的應(yīng)用已經(jīng)從最初的汽車制造領(lǐng)域，擴展至如今消費電子、制藥、食品包裝等多個領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)廣泛應(yīng)用。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展生命周期來看，國際機器視覺產(chǎn)業(yè)已經(jīng)處于成熟期，預(yù)期未來幾年內(nèi)，歐美日機器視覺技術(shù)仍將不斷有創(chuàng)新，國際機器視覺市場有望保持現(xiàn)有市場規(guī)模，并繼續(xù)增長。國內(nèi)機器視覺產(chǎn)業(yè)目前還處于成長期，從近幾年的情況來看，我國機器視覺產(chǎn)業(yè)已積累足夠技術(shù)、市場、行業(yè)經(jīng)驗，已步入快速發(fā)展階段。機器視覺產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游原材料零部件、中游裝備制造以及下游終端應(yīng)用行業(yè)構(gòu)成。從深度來看，機器視覺的應(yīng)用覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈的多個環(huán)節(jié)。以手機的制造為例，機器視覺可應(yīng)用在結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)、模組生產(chǎn)、成品組裝、錫膏和膠體的全制造環(huán)節(jié)，例如IPhone生產(chǎn)全過程就需要70套以上的機器視覺系統(tǒng)。從廣度上看，機器視覺的下游行業(yè)眾多，包括汽車、3C電子、半導(dǎo)體、食品飲料、光伏、物流、醫(yī)藥、印刷、玻璃、金屬、木材等。機器視覺市場前景廣闊。在智能制造的浪潮下，下游應(yīng)用中的消費電子市場、汽車市場、半導(dǎo)體市場、醫(yī)療市場等行業(yè)的不斷發(fā)展，主要國家的工業(yè)自動化水平穩(wěn)步提升，機器視覺的市場規(guī)模將持續(xù)擴大，預(yù)計到2025年全球機器視覺市場規(guī)模將達到130億美元。未來隨著中國智造2025戰(zhàn)略的加速推進，工業(yè)制造自動化、智能化程度有望不斷加深，機器視覺這一技術(shù)將得到更廣泛的應(yīng)用。我國制造業(yè)在智能制造領(lǐng)域里還將繼續(xù)發(fā)力，機器視覺行業(yè)也將迎來新一輪發(fā)展契機。隨著工業(yè)4．0時代的到來，機器視覺在智能制造業(yè)領(lǐng)域的作用越來越重要，機器視覺是一門學(xué)科技術(shù)，廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)制造檢測等工業(yè)生產(chǎn)制造領(lǐng)域，用來保證產(chǎn)品質(zhì)量、控制生產(chǎn)流程、感知環(huán)境等，也是集成自動化解決方案的核心構(gòu)成要素。機器視覺就是用機器代替人眼來做測量和判斷的一個系統(tǒng)應(yīng)用。簡單地理解機器視覺，初期是一門在工業(yè)生產(chǎn)過程中代替人類視覺自動對產(chǎn)品外形特征做檢測（100%全檢）的技術(shù)。已成為解決各行業(yè)制造商大批量高速高精度產(chǎn)品檢測的主要趨勢。與人類視覺相比，機器視覺在量化程度、灰度分辨力、空間分辨力和觀測速度等方面都存在顯著優(yōu)勢。其利用相機、鏡頭、光源和光源控制系統(tǒng)采集目標物體數(shù)據(jù)，借助視覺控制系統(tǒng)、智能視覺軟件和數(shù)據(jù)算法庫進行圖形分析和處理，軟硬系統(tǒng)相輔相成，為下游自動化、智能化制造行業(yè)賦予視覺能力。隨著深度學(xué)習、3D視覺技術(shù)、高精度成像技術(shù)和機器視覺互聯(lián)互通技術(shù)的發(fā)展，機器視覺性能優(yōu)勢進一步提升，應(yīng)用領(lǐng)域也向多個維度延伸。十四五期間，中國將進一步深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進制造業(yè)的科技創(chuàng)新和智能制造水平，著力從要素驅(qū)動向技術(shù)及創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變。通過強化研發(fā)、設(shè)計能力，提高配套能力、基礎(chǔ)工藝、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)元器件的研發(fā)和系統(tǒng)集成水平，促進細分市場、專業(yè)化分工和集群發(fā)展，推動先進裝備制造業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)從以組裝為主向自主研發(fā)制造為主轉(zhuǎn)變。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級以及制造業(yè)的進一步智能化將推動機器視覺行業(yè)的發(fā)展。成為主旋律，中外廠商競爭進一步加劇，市場格局重構(gòu)當前機器視覺替代率達50%，但多局限于2D機器視覺領(lǐng)域。未來隨著國產(chǎn)品牌協(xié)作共贏，產(chǎn)品功能專業(yè)、種類精細化，替代率將逐步升高。行業(yè)將趨向于專業(yè)化分工，自主化視覺平臺、視覺系統(tǒng)與裝備將協(xié)同作戰(zhàn)，逐步超越國外品牌，成長為中國智能制造工業(yè)視覺的主力軍。新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，鋰電行業(yè)需求井噴，機器視覺應(yīng)用場景擴大2021年中國鋰電池產(chǎn)量已經(jīng)達到232．6億只，同比增長23．4%。鋰電產(chǎn)能的快速增加帶動機器視覺高速發(fā)展，2021年市場規(guī)模達到17．7億元，2019-2021年CAGR高達110%。鋰電在機器視覺的應(yīng)用場景、制作工藝復(fù)雜，多個工序需要機器視覺檢測系統(tǒng)。隨著電芯、模組、PACK測量要求的不斷提高，被測物體條件愈發(fā)復(fù)雜，全線視覺檢測已逐步成為動力電池廠商標配。機器視覺產(chǎn)業(yè)鏈狀況產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)較長且下游應(yīng)用領(lǐng)域眾多。工業(yè)機器視覺產(chǎn)業(yè)鏈包括：1）上游：半導(dǎo)體材料、光學(xué)材料、電子元件、五金結(jié)構(gòu)件等原材料和零部件;2）中游：光源、鏡頭、相機及圖像采集卡等硬件、圖像處理軟件等核心部件;3）下游：機器視覺智能設(shè)備，包括機器引導(dǎo)設(shè)備、視覺識別設(shè)備、視覺檢測設(shè)備、視覺測量設(shè)備、解決方案供應(yīng)商;4）終端應(yīng)用行業(yè)：終端應(yīng)用領(lǐng)域較廣，如電子、半導(dǎo)體、汽車制造、食品包裝、制藥等領(lǐng)域，其中消費電子、汽車和半導(dǎo)體是當前機器視覺最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。從機器視覺成本分布來看，鏡頭、相機、圖像采集卡等核心部件的制造以及圖像處理軟件的開發(fā)成本，合計占據(jù)機器視覺產(chǎn)品總成本的80%以上;從銷售額占比來看，軟件系統(tǒng)包括可配置視覺系統(tǒng)和特定應(yīng)用視覺系統(tǒng)，分別為25．22%和21．94%，工業(yè)相機、鏡頭和光源的銷售額占比分別為15．61%、12．13%和9．37%;3）從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)凈利潤率來看，光源的凈利潤率達到18．4%，為各核心部件中最高水平。機器視覺自動化推進智能制造，國內(nèi)機器視覺行業(yè)產(chǎn)生巨大需求。當前，我國機器視覺行業(yè)技術(shù)門檻逐漸變高，我國機器視覺相關(guān)企業(yè)注冊量總體趨勢表現(xiàn)為先增長后下降。機器視覺不僅可以幫助機器人完成需要導(dǎo)航和識別物體的任務(wù)，還幫助機器人與人類工人協(xié)作，并將來自視覺來源的信息與來自不同傳感器的信息進行整合。光伏行業(yè)持續(xù)加速成長，硅片質(zhì)檢是太陽能電池的質(zhì)量保證、發(fā)展關(guān)鍵2021年，中國太陽能電池產(chǎn)量CAGR達35%，2021年同比增速達42%，行業(yè)迎來加速成長期。同期帶動機器視覺的光伏行業(yè)應(yīng)用規(guī)模由2019年2．6億元快速提升至2021年的6．5億元，CAGR高達58%。在整個電池片生產(chǎn)過程中，來料硅片質(zhì)量監(jiān)控、過程電池片的缺陷監(jiān)控以及成品電池片的質(zhì)量檢測是生產(chǎn)出高質(zhì)量電池片的保證。電池片生產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng)的每個工藝段都有提供對應(yīng)的光機視覺模組（相機、光源、鏡頭等），可快速配置，提供高質(zhì)量的視覺成像效果。隨著工業(yè)4．0的到來，工業(yè)場景對機器視覺技術(shù)的需求持續(xù)推進著工業(yè)機器視覺技術(shù)的發(fā)展。這其中包括了：3D技術(shù)要求的提高、逐步占據(jù)主導(dǎo)地位、碎片化場景的一體化整合。中國機器視覺行業(yè)現(xiàn)狀（一）市場規(guī)模中國市場已成為全球機器視覺市場規(guī)模增長最快的市場之一。據(jù)統(tǒng)計，2018-2021年，中國機器視覺市場規(guī)模由102億元增至181億元，期間CAGR為21．07%。出于宏觀經(jīng)濟回暖、新基建投資增加、數(shù)據(jù)中心建設(shè)加速、制造業(yè)自動化等推進因素，預(yù)計2021年至2025年，中國機器視覺行業(yè)市場規(guī)模將以21．4%的復(fù)合增長率增長，至2025年將達393億元，下游應(yīng)用拓展為行業(yè)主要增長點，市場潛力巨大。（二）投融資情況資本推動是機器視覺行業(yè)高速發(fā)展的重要因素之一。機器視覺領(lǐng)域是近幾年融資熱點領(lǐng)域，近年來國內(nèi)主要機器視覺生產(chǎn)研究參與者多次獲得大額融資，大量的資本投入加速了行業(yè)的研發(fā)過程，并進一步帶動市場拓展。2015年以來，我國機器視覺領(lǐng)域的投融資事件數(shù)量和融資金額整體上呈增長態(tài)勢。據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)，2021年，我國機器視覺行業(yè)投融資事件達到91起，較2020年增加30起，完成投融資金額193．4億元，同比增長72．9%。（三）自主及代理銷售情況國內(nèi)機器視覺行業(yè)起步于20世紀90年代，最開始主要從事國外產(chǎn)品代理，進入21世紀后，隨著本土廠商技術(shù)和經(jīng)驗的積累，國內(nèi)機器視覺企業(yè)開始憑借更定制化的本土服務(wù)和顯著的成本優(yōu)勢參與市場競爭，自主研發(fā)產(chǎn)品比例不斷擴大，國產(chǎn)化進程加快。2019-2021年，中國機器視覺行業(yè)自主業(yè)務(wù)銷售額由85．9億元增長至134．7億元，自主業(yè)務(wù)占比由76．5%增長至83．2%。中國機器視覺自主研發(fā)產(chǎn)品比例不斷上升，在鏡頭、光源、工業(yè)相機等技術(shù)上不斷突破和創(chuàng)新，取得實質(zhì)性進展，發(fā)展態(tài)勢良好。半導(dǎo)體行業(yè)未來將實現(xiàn)機器視覺全流程技術(shù)支持機器視覺在半導(dǎo)體行業(yè)的應(yīng)用，未來有望實現(xiàn)機器視覺全流程技術(shù)支持。在2019年的全球半導(dǎo)體設(shè)備市場銷售額為576億美元，其中中國市場規(guī)模129億美元，占比22．4%，預(yù)測未來幾年中國半導(dǎo)體投資會躍居全球第一。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)具有集成度、精細度高的特點，是機器視覺技術(shù)最早大規(guī)模應(yīng)用的領(lǐng)域之一。機器視覺在半導(dǎo)體行業(yè)中的應(yīng)用涉及到半導(dǎo)體外觀缺陷、尺寸、數(shù)量、平整度、距離、定