智能駕駛系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢汽車智能駕駛行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)汽車電子電氣架構(gòu)將向域集中電子電氣架構(gòu)轉(zhuǎn)變，域控制器通過集成多個(gè)ECU，減少車輛線束，有利于降低整車成本和軟件開發(fā)難度，縮短整車集成驗(yàn)證周期。但由于不同車型平臺(tái)對(duì)模塊的空間布置有物理限制，域集中電子電氣架構(gòu)易受車型約束，難以大規(guī)模推廣使用。未來，汽車電子電氣架構(gòu)將向車輛集中電子電氣架構(gòu)轉(zhuǎn)變，圍繞更大區(qū)域內(nèi)的計(jì)算平臺(tái)來進(jìn)行搭建，以一個(gè)或若干個(gè)核心計(jì)算平臺(tái)作為基礎(chǔ)，構(gòu)建完整的軟件系統(tǒng)。受汽車電子電氣架構(gòu)由分布式向集中式演變的影響，通過域控制器集成多個(gè)不同功能的ECU產(chǎn)品，單車裝載ECU產(chǎn)品的數(shù)量將有所減少。擁有平臺(tái)化產(chǎn)品供應(yīng)能力及集成域控制器設(shè)計(jì)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)具有較強(qiáng)先發(fā)優(yōu)勢(shì)與技術(shù)積累，預(yù)計(jì)將在汽車電子電氣架構(gòu)集中式的發(fā)展趨勢(shì)中受益。隨著智能駕駛級(jí)別的提升，車輛所需要的傳感器也越發(fā)多樣化，為了應(yīng)對(duì)不同的場(chǎng)景和保證車輛的安全保證，多傳感器融合成為行業(yè)趨勢(shì)。多傳感器融合技術(shù)是對(duì)信息的多級(jí)別、多維度組合并導(dǎo)出有用的信息，包含圖像信息、點(diǎn)云信息等，不僅可利用不同傳感器的優(yōu)勢(shì)，還能提高整個(gè)系統(tǒng)的智能化程度、準(zhǔn)確性和魯棒性。隨著多目攝像頭、毫米波雷達(dá)、深度視覺算法和增強(qiáng)型學(xué)習(xí)決策算法等技術(shù)的發(fā)展，為了有效使得汽車感知系統(tǒng)形成互補(bǔ)，多傳感器融合已成為眾多整車廠商來提高自身智能駕駛能力的技術(shù)之一。但各個(gè)傳感器原理、時(shí)延不同，難以做到時(shí)空同步，目前部分企業(yè)采用后融合模式將數(shù)據(jù)形成相應(yīng)特征，通過特征融合的方式完成時(shí)空同步，以降低數(shù)據(jù)融合的難度。前融合模式下，系統(tǒng)將所有傳感器數(shù)據(jù)進(jìn)行收集匯總，在原始數(shù)據(jù)層面進(jìn)行融合，再做目標(biāo)篩選，能夠提升特殊目標(biāo)的識(shí)別率，提高感知系統(tǒng)的魯棒性。前融合模式對(duì)軟件算法，芯片算力和數(shù)據(jù)通信提出了更高的要求，但前融合模式的優(yōu)勢(shì)仍有助于其在未來成為優(yōu)選方案。傳統(tǒng)的自動(dòng)泊車方案以12個(gè)超聲波傳感器為基礎(chǔ)，能夠完成橫向、垂直、斜向三種泊車動(dòng)作，但由于適用場(chǎng)景單一，無法識(shí)別劃線車位，且整個(gè)泊車過程無法可視化，用戶體驗(yàn)較差。目前，自動(dòng)泊車方案正從傳統(tǒng)純超聲波方案向超聲波+視覺融合泊車方案升級(jí)；視覺融合全自動(dòng)泊車系統(tǒng)在使用超聲波傳感器對(duì)周圍環(huán)境進(jìn)行檢測(cè)的基礎(chǔ)上，增加了環(huán)視攝像頭的感知信息，使車輛的感知能力進(jìn)一步增強(qiáng)，提升了自動(dòng)泊車功能的使用體驗(yàn)。根據(jù)高工智能汽車研究院數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)搭載APA功能的新車中，超聲波與視覺融合泊車方案占比逐年上升，從2018年的6．8%上升至2022年1-5月的48．4%。2022年，超聲波與視覺融合泊車方案有望超過純超聲波傳感器方案，成為市場(chǎng)主流的自動(dòng)泊車方案。汽車行業(yè)發(fā)展概況（一）我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)供需兩端穩(wěn)步向好，新四化帶來行業(yè)發(fā)展新機(jī)遇汽車作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)在整個(gè)制造業(yè)乃至中國(guó)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型升級(jí)中都扮演著重要的角色。我國(guó)汽車總銷量從2001年的237萬輛增長(zhǎng)到2021年的2，628萬輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為12．78%。2021年，國(guó)內(nèi)車市結(jié)束了自2018年以來連續(xù)三年的下滑態(tài)勢(shì)，重拾正增長(zhǎng)，銷量同比增長(zhǎng)3．8%，據(jù)中汽協(xié)預(yù)計(jì)，2022年中國(guó)汽車銷量將達(dá)2，750萬輛，同比增長(zhǎng)4．6%。隨著近年來世界汽車工業(yè)的深刻變革，以電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化和共享化為主要特征的發(fā)展新動(dòng)能正在加速形成，汽車產(chǎn)品正在向智能移動(dòng)終端轉(zhuǎn)變。新四化正不斷為汽車行業(yè)貢獻(xiàn)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，為我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新機(jī)遇。根據(jù)中汽協(xié)的預(yù)測(cè)，當(dāng)前中國(guó)市場(chǎng)處于普及初期向普及后期過渡階段，新車銷售由增量市場(chǎng)逐步轉(zhuǎn)向存量市場(chǎng)，未來中國(guó)汽車市場(chǎng)將保持溫和增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2025年我國(guó)汽車銷量有望達(dá)到3，000萬輛。（二）我國(guó)乘用車市場(chǎng)仍存較大增長(zhǎng)空間2006年至2021年，我國(guó)乘用車銷量從518萬輛增長(zhǎng)至2，148萬輛，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到9．95%。國(guó)家出臺(tái)的一系列促進(jìn)汽車消費(fèi)的政策及我國(guó)人均可支配收入的不斷提升刺激了乘用車消費(fèi)市場(chǎng)的發(fā)展。2021年，我國(guó)乘用車銷量同比增長(zhǎng)6．5%，我國(guó)乘用車市場(chǎng)已經(jīng)連續(xù)七年年銷量超過2，000萬輛。隨著經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)、促進(jìn)國(guó)內(nèi)消費(fèi)政策的出臺(tái)、芯片短缺問題逐步緩解等，中國(guó)乘用車銷售依然存在較大增長(zhǎng)空間。據(jù)中汽協(xié)預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)乘用車銷量將達(dá)2，300萬輛，同比增長(zhǎng)7%左右。（三）新能源汽車滲透率逐漸提升，推動(dòng)汽車智能化的發(fā)展新能源汽車是全球汽車產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展、低碳轉(zhuǎn)型的重要方向，也是我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、實(shí)現(xiàn)彎道超車的戰(zhàn)略選擇。近年來，隨著我國(guó)新能源汽車的普及以及國(guó)家和各省份對(duì)新能源汽車的政策激勵(lì)，外加北上廣深等超一線城市對(duì)傳統(tǒng)燃油車的號(hào)牌管制，促進(jìn)了我國(guó)新能源汽車的發(fā)展。2021年為新能源汽車從政策驅(qū)動(dòng)走向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的元年，整體銷量表現(xiàn)遠(yuǎn)超預(yù)期。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年新能源汽車銷量首次突破350萬輛，同比增長(zhǎng)將近1．6倍，滲透率達(dá)到13．4%，為2020年的2倍之多。未來新能源汽車將逐漸實(shí)現(xiàn)對(duì)燃油車的替代效應(yīng)，拉動(dòng)車市加速向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的步伐。根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)新能源汽車銷量占比將達(dá)到20%。汽車電動(dòng)化為智能化提供了良好的基礎(chǔ)，技術(shù)端底層、產(chǎn)品端差異化、用戶端體驗(yàn)需求決定了電動(dòng)車是汽車智能化的最佳載體，電動(dòng)化、智能化相互融合的智能電動(dòng)汽車，將成為未來汽車發(fā)展的大趨勢(shì)。首先，從底層架構(gòu)來看，新能源汽車設(shè)計(jì)之初即采用新型的汽車電子架構(gòu)，相較于燃油車依靠機(jī)械部件實(shí)現(xiàn)傳動(dòng)，搭載的蓄電池容量有限，新能源汽車以電力作為驅(qū)動(dòng)，機(jī)械結(jié)構(gòu)大幅簡(jiǎn)化，可以實(shí)現(xiàn)更精確的控制和更快的反饋，且電子設(shè)備所需要的電力，直接可來源于動(dòng)力電池，新能源車天生具備智能化發(fā)展基礎(chǔ)，能夠更好地為智能座艙、智能駕駛等愈發(fā)復(fù)雜的智能化配置提供底層支持。其次，從產(chǎn)品端差異化來看，電動(dòng)車相較于燃油車，動(dòng)力總成從傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)向三電系統(tǒng)轉(zhuǎn)換，汽車本身硬件性能的差異逐漸縮小，驅(qū)動(dòng)電動(dòng)車企不斷尋求軟件層面新的差異化，更加追求汽車作為除手機(jī)之外的移動(dòng)出行第三空間帶來的新的智能化交互體驗(yàn)。最后，從用戶端體驗(yàn)來看，不同于傳統(tǒng)汽車駕駛員與車輛之間機(jī)械式的交流，電動(dòng)車更強(qiáng)調(diào)用戶體驗(yàn)在產(chǎn)品開發(fā)過程中的角色，因此相較于傳統(tǒng)汽車，新能源汽車在功能多樣性方面競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)，在智能駕駛操控配置、多媒體配置、智能硬件等方面功能配置更加豐富多樣，持續(xù)的OTA升級(jí)服務(wù)也能夠很好滿足用戶對(duì)智能座艙、智能駕駛等汽車智能化功能的需求，提升產(chǎn)品全生命周期的使用新鮮感。（四）國(guó)產(chǎn)品牌汽車競(jìng)爭(zhēng)力逐步增強(qiáng)，智能化推動(dòng)國(guó)產(chǎn)品牌汽車高質(zhì)量發(fā)展近年來國(guó)家推出政策以支持國(guó)產(chǎn)品牌汽車發(fā)展，2022年4月，工業(yè)和信息化部印發(fā)《關(guān)于做好2022年工業(yè)質(zhì)量提升和品牌建設(shè)工作的通知》，提出持續(xù)提升中國(guó)制造品牌形象，加強(qiáng)裝備制造等重點(diǎn)行業(yè)品牌宣傳，持續(xù)做好中國(guó)汽車品牌向上發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng)，提升國(guó)產(chǎn)汽車品牌競(jìng)爭(zhēng)力。在政策的支持下，中國(guó)汽車品牌不斷加大研發(fā)投資力度，加快核心技術(shù)的開發(fā)，努力實(shí)現(xiàn)汽車核心技術(shù)的掌握和零部件質(zhì)量技術(shù)的突破。國(guó)產(chǎn)品牌汽車憑借其過硬的技術(shù)、優(yōu)越的性能、豐富的配置、較高的性價(jià)比，獲得眾多消費(fèi)者青睞，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)，銷量不斷增長(zhǎng)。2021年中國(guó)品牌乘用車銷量為954．3萬輛，同比增長(zhǎng)23．1%，占汽車總銷量的44．4%，創(chuàng)下近十年來歷史新高，銷量超過50萬輛的品牌包含上汽、長(zhǎng)安、吉利、長(zhǎng)城、東風(fēng)、奇瑞、一汽、北汽和比亞迪。我國(guó)汽車企業(yè)積極孕育國(guó)產(chǎn)品牌，在國(guó)產(chǎn)汽車高端化已形成趨勢(shì)的情況下，眾多國(guó)產(chǎn)品牌以智能化作為高端化的突破口，打造智能、高端品牌汽車，推動(dòng)國(guó)內(nèi)品牌汽車的高質(zhì)量發(fā)展。汽車智能駕駛行業(yè)發(fā)展概況（一）智能駕駛的基本概念與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)智能駕駛的硬件和軟件所共同組成的系統(tǒng)被稱為駕駛自動(dòng)化系統(tǒng)，指車輛通過不同類型的傳感器實(shí)現(xiàn)對(duì)周邊道路、行人、障礙物、路側(cè)單元及其他車輛的感知，在不同程度上實(shí)現(xiàn)車輛安全、自主駕駛，是人工智能在汽車領(lǐng)域融合應(yīng)用的重要方向。有別于傳統(tǒng)人工駕駛車輛，智能駕駛車輛最大特點(diǎn)是以人工智能技術(shù)為主導(dǎo)，其駕駛過程是機(jī)器不斷收集駕駛信息并進(jìn)行信息分析和自我學(xué)習(xí)從而達(dá)到自動(dòng)駕駛的系統(tǒng)工程。伴隨智能駕駛技術(shù)的發(fā)展，汽車將從過去的封閉轉(zhuǎn)向開放，融入到聯(lián)網(wǎng)的平臺(tái)中進(jìn)行實(shí)時(shí)的信息交互。智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈與汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展已形成的成熟產(chǎn)業(yè)鏈分工基本一致，主要由后服務(wù)市場(chǎng)、整車廠商、一級(jí)供應(yīng)商、二級(jí)供應(yīng)商及其他上游原材料、設(shè)備供應(yīng)商等構(gòu)成，專業(yè)化分工有序，形成競(jìng)爭(zhēng)加合作的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要由各類傳感器、芯片、軟件算法、高精地圖等產(chǎn)業(yè)組成。隨著我國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)不斷成熟，預(yù)計(jì)在十四五期間將迎來技術(shù)突破。與此同時(shí)我國(guó)涌現(xiàn)一批專注于智能駕駛解決方案的企業(yè)，在智能駕駛技術(shù)及解決方案上實(shí)現(xiàn)突破。處于中游的整車廠商通過自主研發(fā)或合作研發(fā)的方式不斷開發(fā)具備智能駕駛功能的汽車并制定智能駕駛車輛研發(fā)計(jì)劃。智能駕駛技術(shù)升級(jí)及智能駕駛車輛的運(yùn)營(yíng)衍生出了下游服務(wù)市場(chǎng)，車輛逐漸擁有更加自主化的駕駛能力，無人配送車、無人網(wǎng)約車運(yùn)營(yíng)及工程車輛的運(yùn)營(yíng)和改裝將幫助企業(yè)在運(yùn)輸環(huán)節(jié)降本增效。（二）智能駕駛的分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)體系目前，世界各國(guó)對(duì)駕駛自動(dòng)化技術(shù)理解和分類基本一致，中國(guó)《汽車駕駛自動(dòng)化分級(jí)》（GB/T40429-2021）將駕駛自動(dòng)化分為L(zhǎng)0~L5五級(jí)。L0級(jí)別系統(tǒng)僅提供預(yù)警類功能，車輛控制完全由駕駛員掌控，因此不屬于輔助駕駛或自動(dòng)駕駛范圍。L1~L2級(jí)別系統(tǒng)可接管少部分的、不連續(xù)的車輛控制任務(wù)，屬于輔助駕駛范圍。而L3~L5級(jí)別系統(tǒng)可以在激活后的一定情況下執(zhí)行連續(xù)性的駕駛?cè)蝿?wù)，因此屬于自動(dòng)駕駛范圍。L0級(jí)別的預(yù)警功能和L1、L2級(jí)別的輔助駕駛功能作為轉(zhuǎn)向自動(dòng)駕駛的過渡產(chǎn)品，以主動(dòng)安全功能為主，是汽車自動(dòng)化、智能化的初級(jí)階段，需要駕駛員隨時(shí)準(zhǔn)備接管，目前在市場(chǎng)中處于快速普及期，同時(shí)展現(xiàn)出從高端車型向中低端車型不斷滲透的特點(diǎn)。L4級(jí)別功能在特殊場(chǎng)景、特殊條件下可體現(xiàn)在特定場(chǎng)景和路段的自動(dòng)駕駛，如自主代客泊車功能等。L5級(jí)別自動(dòng)駕駛則不區(qū)分具體功能和產(chǎn)品形態(tài)，可完成在全速、全域、全場(chǎng)景下的完全無人駕駛，尚需要法規(guī)、倫理、技術(shù)方面的配合才可實(shí)現(xiàn)。在技術(shù)體系方面，智能駕駛系統(tǒng)按照功能架構(gòu)可以進(jìn)一步劃分感知層、決策層、執(zhí)行層：感知層負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)車輛對(duì)環(huán)境感知的功能，解決我在哪的問題。智能駕駛車輛通過各類傳感器，如攝像頭、毫米波雷達(dá)、超聲波傳感器、激光雷達(dá)等獲取車輛周邊信息，產(chǎn)生圖片數(shù)據(jù)、視頻數(shù)據(jù)、點(diǎn)云圖像、電磁波等信息為后續(xù)綜合決策提供數(shù)據(jù)支出，智能駕駛系統(tǒng)去除無效信息后利用不同類型數(shù)據(jù)形成冗余的同時(shí)提升感知精度。對(duì)于不同級(jí)別智能駕駛汽車和駕駛?cè)蝿?wù)而言，所需的傳感器類型和性能也有所區(qū)別。因此在量產(chǎn)車輛當(dāng)中，感知傳感器及方案的配置需要以需求為導(dǎo)向，有針對(duì)性地選擇合適的傳感器和感知方案的組合，實(shí)現(xiàn)功能、效用和成本之間的最優(yōu)解。決策層基于環(huán)境感知的結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)融合和分析，判斷應(yīng)當(dāng)執(zhí)行操作并制定相應(yīng)的軌跡規(guī)劃方案，解決要去哪的問題。決策層依據(jù)獲取的信息進(jìn)行決策判斷，選擇適合的工作模型，制定相應(yīng)的控制策略，替代人類做出駕駛行為。同時(shí)這部分功能也具有預(yù)測(cè)任務(wù)，例如在車道保持、車道偏離預(yù)警、車距保持，障礙物警告等系統(tǒng)中，需要預(yù)測(cè)本車與其他車輛、車道、行人等在未來一段時(shí)間內(nèi)的狀態(tài)。執(zhí)行層接收決策層數(shù)據(jù)，通過驅(qū)動(dòng)、制動(dòng)、轉(zhuǎn)向等達(dá)成車輛的橫向及縱向控制，使汽車精準(zhǔn)地按照決策規(guī)劃實(shí)現(xiàn)有效的避讓、減速、車距保持、轉(zhuǎn)向等動(dòng)作，解決怎么去的問題?？刂茍?zhí)行技術(shù)主要分為車輛的橫向控制和縱向控制兩大部分。橫向控制即轉(zhuǎn)向控制，保證汽車在規(guī)劃的路線上正常行駛，在不同車速、路況條件下保證轉(zhuǎn)彎的有效性和乘坐舒適度?？v向控制可以對(duì)危險(xiǎn)情況做出緊急處理，最大程度上避免交通事故的發(fā)生；還可以在安全的前提下縮短與前車的距離，提高交通運(yùn)行效率。（三）智能駕駛滲透率逐年提升，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，潛在市場(chǎng)空間較大隨著輔助駕駛功能逐步量產(chǎn)，乘用車中除了已大量普及的L0級(jí)的輔助功能外，L1-L2級(jí)的高級(jí)輔助駕駛技術(shù)也逐步成為行業(yè)標(biāo)配，滲透率逐年提升，智能駕駛有著較大的潛在市場(chǎng)空間。目前，全球汽車智能駕駛行業(yè)處于從L1-L2級(jí)向L3級(jí)衍進(jìn)的過程中。根據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)乘用車高級(jí)輔助駕駛的滲透率約32%左右，其中L1級(jí)別車輛占比約20%左右，L2級(jí)別車輛占比約12%。目前L1級(jí)別輔助駕駛功能并未發(fā)揮出車輛硬件的最大效用，加之L2級(jí)的快速滲透和成本的降低，預(yù)計(jì)僅搭載L1級(jí)別功能的乘用車將逐漸減少，未來L2級(jí)別功能將逐漸取而代之，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)乘用車高級(jí)輔助駕駛的滲透率或達(dá)到65%。同時(shí)隨著智能駕駛相關(guān)上路法規(guī)的不斷完善，L3級(jí)別有條件自動(dòng)駕駛乘用車有望在2023年開始逐步落地。（四）智能泊車作為典型應(yīng)用場(chǎng)景具備快速落地的潛力，推動(dòng)智能駕駛技術(shù)快速發(fā)展智能泊車系統(tǒng)是智能駕駛的典型應(yīng)用，提高了車輛的智能化水平和安全性，進(jìn)一步降低了新手司機(jī)駕駛車輛的難度，為推動(dòng)智能駕駛的普及打下了基礎(chǔ)。政策方面也對(duì)智能泊車輔助的發(fā)展給予了明確支持，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》中提出引導(dǎo)汽車生產(chǎn)企業(yè)和出行服務(wù)企業(yè)共建一站式服務(wù)平臺(tái)，推進(jìn)自主代客泊車技術(shù)發(fā)展及應(yīng)用。隨著整車廠商對(duì)于輔助泊車的加速量產(chǎn)和升級(jí)迭代，根據(jù)高工智能汽車研究院的統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)到2025年，國(guó)內(nèi)全自動(dòng)泊車系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到244億元，未來三年平均復(fù)合增長(zhǎng)率將近50%。早期輔助泊車系統(tǒng)以單一倒車?yán)走_(dá)形式為主，主要提供倒車預(yù)警功能；后逐漸發(fā)展為AVM系統(tǒng)，結(jié)合車載大屏為駕駛員提供360°全景影像。而隨著技術(shù)的升級(jí)迭代，APA、RPA、HPP和AVP逐漸量產(chǎn)裝車，泊車系統(tǒng)的功能不斷完善，逐步為駕駛員解決泊車痛點(diǎn)。目前APA泊車輔助功能在現(xiàn)階段可滿足大部分消費(fèi)者需求，其裝機(jī)量不斷提升，同時(shí)正在從高端車型向中低端車型滲透，未來有望成為智能駕駛汽車的標(biāo)配。HPP和AVP等L3+泊車方案在使用層面減少了車主停車、取車的時(shí)間，常作為高端車型的選裝配置或中低端車型的高配版配置，未來市場(chǎng)存在較大增長(zhǎng)空間。根據(jù)高工智能汽車研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2021年度（不含進(jìn)出口）乘用車新車前裝標(biāo)配搭載APA（包括半自動(dòng)泊車）上險(xiǎn)量為243．26萬輛，同比增長(zhǎng)17．64%，前裝標(biāo)配搭載率為11．93%，整體呈平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在政策、市場(chǎng)、消費(fèi)者三重作用的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)ADAS滲透率保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，其中L2級(jí)ADAS系統(tǒng)的滲透率不斷提升，已超過L1級(jí)，成為主要的輔助駕駛方案。作為L(zhǎng)2級(jí)ADAS系統(tǒng)，APA技術(shù)逐漸成熟，一方面解放了駕駛員的手和腳，用戶體驗(yàn)得到質(zhì)的提升，大眾接受度不斷提高；另一方面，APA實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)使得其價(jià)格進(jìn)一步下降，因此APA裝配率未來仍有較大的增長(zhǎng)空間。從車型來看，APA功能在奔馳、寶馬等中高端車型以及理想、小鵬等造車新勢(shì)力中裝配率較高，未來有逐步向低價(jià)格區(qū)間車型下沉的趨勢(shì)；從車系來看，APA前裝搭載車輛中，歐系車占比最高，其次分別是中系、美系、日系。2021年以后，純超聲波方案的APA市場(chǎng)將逐步萎縮，超聲波與視覺融合方案的APA成為自動(dòng)泊車系統(tǒng)前裝主流，并帶動(dòng)自動(dòng)泊車市場(chǎng)滲透率提升，預(yù)計(jì)到2025年APA滲透率將達(dá)到45．9%，市場(chǎng)未來仍有巨大空間。根據(jù)自動(dòng)化程度的衍進(jìn)，智能泊車系統(tǒng)大致可分為6個(gè)發(fā)展階段，分別為基于超聲波的半智能泊車（L1級(jí)別）、基于超聲波的全智能泊車（APA，L2級(jí)別）、超聲波融合環(huán)視攝像頭的全智能泊車（APA，L2級(jí)別）、遙控泊車（RPA，L2級(jí)別）、記憶泊車（HPP，L3級(jí)別）和自主代客泊車（AVP，L4級(jí)別）。隨著智能泊車技術(shù)的不斷迭代，智能泊車功能的實(shí)用性也越來越強(qiáng)。由于停車場(chǎng)具有半封閉特性，且泊車速度較低，場(chǎng)景對(duì)于遠(yuǎn)距離傳感器的依賴較低，因此AVP系統(tǒng)或?qū)⒊蔀槌擞密囍凶羁炝慨a(chǎn)落地的L4級(jí)別智能駕駛功能。自主代客泊車需要實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的感知，擁有更強(qiáng)大的算力、更先進(jìn)的智能駕駛算法，當(dāng)前AVP相關(guān)技術(shù)有待突破，大部分車型仍處于示范、測(cè)試階段，主要為豪華車型裝配自動(dòng)代客泊車AVP功能。隨著APA功能逐漸普及，AVP功能落地則成為諸多車企量產(chǎn)計(jì)劃中的重點(diǎn)，部分整車廠商已向公眾展示了搭載AVP功能的車型，包括一汽紅旗E-HS9、威馬W6等。AVP系統(tǒng)市場(chǎng)中，歐美國(guó)家該功能研發(fā)早、技術(shù)先進(jìn)，其占據(jù)全球AVP系統(tǒng)市場(chǎng)主要份額。亞太地區(qū)AVP系統(tǒng)起步較晚，但發(fā)展迅速，隨著中國(guó)、印度等新興經(jīng)濟(jì)體的崛起，為亞太地區(qū)AVP系統(tǒng)市場(chǎng)發(fā)展帶來巨大增長(zhǎng)動(dòng)力。（五）智能駕駛功能普及帶動(dòng)車載傳感器需求大幅上升目前，普通汽車一般安裝數(shù)十個(gè)傳感器，而高級(jí)轎車則安裝多達(dá)上百個(gè)傳感器。全球范圍內(nèi)，智能駕駛技術(shù)不斷向高階躍進(jìn)，對(duì)于傳感器的需求也隨之快速攀升。隨著智能駕駛功能在汽車應(yīng)用的普及和多樣化發(fā)展，汽車傳感器市場(chǎng)預(yù)計(jì)將保持快速增長(zhǎng)。目前市場(chǎng)上主流的汽車智能駕駛感知系統(tǒng)包括攝像頭、超聲波傳感器、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)等。不同汽車智能駕駛感知傳感器的優(yōu)點(diǎn)、缺點(diǎn)、適用場(chǎng)景和受限場(chǎng)景不同。不同類型汽車智能駕駛感知系統(tǒng)的適用場(chǎng)景、受限場(chǎng)景、優(yōu)缺點(diǎn)、成本等不同，彼此之間主要形成互補(bǔ)而非簡(jiǎn)單替代關(guān)系。汽車智能駕駛感知系統(tǒng)已逐步作為標(biāo)配而廣泛應(yīng)用于高、中、低檔等各類車型。智能駕駛的冗余和容錯(cuò)要求導(dǎo)致越是高階的智能駕駛需要裝配越多的汽車智能駕駛感知系統(tǒng)，所以隨著智能駕駛階段的提升，單車智能駕駛感知所需的各類傳感器數(shù)量需求預(yù)計(jì)將同步增加。智能駕駛帶動(dòng)前裝千億市場(chǎng)空間根據(jù)高工智能汽車數(shù)據(jù)，2021年，我國(guó)前裝ADAS標(biāo)配新車上險(xiǎn)量為807．89萬輛，滲透率30．78%，同比增長(zhǎng)29．51%，顯示行業(yè)正處在高速發(fā)展期。L2標(biāo)配新車上險(xiǎn)量為395．62萬輛，同比增長(zhǎng)77．65%，其中L2+標(biāo)配新車全年上險(xiǎn)量為169．45萬輛，未來L2及L2+的滲透率將有望繼續(xù)提升。當(dāng)前ADAS標(biāo)準(zhǔn)配置主要集中在合資車企車型上，但長(zhǎng)城及吉利汽車的配置量已經(jīng)進(jìn)入前十。合資車企車輛平均售價(jià)較高，而標(biāo)準(zhǔn)配置ADAS系統(tǒng)需要額外的成本，隨著我國(guó)自主供應(yīng)商的配套能力提升以及自主品牌銷售單價(jià)的增長(zhǎng)，未來自主品牌的配載量有望繼續(xù)增加。1VxR方案目前是市場(chǎng)主流配置方案，其2021年全年配置量超過550萬套。高工智能汽車研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2021年度中國(guó)市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）15萬元及以下新車上險(xiǎn)量達(dá)到1120．11萬輛，占全部新車比重超50%，同比保持小幅增長(zhǎng)。而在ADAS（L0-L2）部分，這個(gè)價(jià)格區(qū)間的前裝搭載率僅為19．73%，低于市場(chǎng)平均水平。L2級(jí)智能駕駛輔助系統(tǒng)功能，包括ACC、AEB、LKA、TJA、TSR、LDW、IHBC、ELK、ESS等。價(jià)格區(qū)間是自主品牌銷售的主力價(jià)格區(qū)間，對(duì)成本方面有較高的要求，同時(shí)L2級(jí)及以下智能駕駛的功能相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化，L2級(jí)智能駕駛未來仍主要依靠供應(yīng)商供應(yīng)，而其高性價(jià)比方案將是能否大規(guī)模量產(chǎn)的關(guān)鍵。同時(shí)，在搭載TJA/HWA功能的廠商我國(guó)自主品牌廠商排名顯著提升，展示出了國(guó)內(nèi)廠商對(duì)于功能更全面的智能駕駛投入力度較大。2020年，我國(guó)前視ADAS系統(tǒng)供應(yīng)商海外零部件巨頭占據(jù)90%以上的市場(chǎng)份額，其中經(jīng)緯恒潤(rùn)2020年以17．8萬輛的裝車量位列第8位，是前十名供應(yīng)商中唯一的本土企業(yè)。但在自主品牌中，經(jīng)緯恒潤(rùn)以及我國(guó)的廠商的市占率大幅增多。我國(guó)近年來智能駕駛供應(yīng)商的能力有所提升，以經(jīng)緯恒潤(rùn)、德賽西威為代表，能夠看到其業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)展較快，獲取了較多的項(xiàng)目，但目前絕大多數(shù)的智能駕駛供應(yīng)商還處在一級(jí)市場(chǎng)。對(duì)于一些新的傳統(tǒng)部件，主機(jī)廠出于對(duì)技術(shù)的掌握、對(duì)技術(shù)選擇的靈活性、對(duì)成本更精確的把控以及更快的研發(fā)進(jìn)度會(huì)在初期自研，而后逐漸交由供應(yīng)商來供應(yīng)。但在智能汽車行業(yè)大變局下，智能駕駛是車廠技術(shù)研發(fā)的核心點(diǎn)。隨著硬件平臺(tái)化，在軟件標(biāo)準(zhǔn)API接口等的支持下，智能駕駛技術(shù)軟硬分離的趨勢(shì)顯現(xiàn)。L2級(jí)及以下的智能駕駛方案相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)，車廠對(duì)成本要求較高，未來供應(yīng)商或?yàn)楣?yīng)主力。而L2+級(jí)智能駕駛算法涉及到車廠未來向高階智能駕駛升級(jí)及商業(yè)模式的變革，因此車廠有自研趨勢(shì)。在軟件算法中感知及決策規(guī)劃算法最為核心，其中又以視覺感知及多傳感器融合算法在技術(shù)上最具有挑戰(zhàn)性，目前國(guó)內(nèi)廠商在此領(lǐng)域還需要繼續(xù)保持研發(fā)投入。各家廠商都制定了較為明確的高算力自動(dòng)駕駛AI芯片的技術(shù)路線圖，未來將會(huì)不斷的進(jìn)入量產(chǎn)狀態(tài)。芯片的AI算力將能夠得到極大的提升。以華為、地平線、零跑為代表的國(guó)內(nèi)廠商不斷的推出車規(guī)級(jí)AI計(jì)算芯片產(chǎn)品，在芯片算力、能效比方面逐漸比肩進(jìn)口芯片。在當(dāng)前市場(chǎng)，Mobileye芯片已經(jīng)實(shí)現(xiàn)1億顆的EyeQ芯片出貨，2021年其出貨達(dá)2810萬個(gè)，市場(chǎng)占有率遠(yuǎn)高于其它產(chǎn)商。Mobileye芯片及算法軟硬一體化的設(shè)計(jì)能夠提供給車廠及一級(jí)供應(yīng)商以更優(yōu)性價(jià)比的解決方案，未來大概率仍會(huì)保持較高的市場(chǎng)份額。人工智能從上世紀(jì)60年代誕生至今，經(jīng)歷了基于規(guī)則、人工設(shè)計(jì)特征、淺層學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)等范式的演進(jìn)，深度學(xué)習(xí)的優(yōu)勢(shì)在于盡可能地利用了大數(shù)據(jù)、大模型和大計(jì)算。目前，深度學(xué)習(xí)被廣泛應(yīng)用在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域?，F(xiàn)實(shí)世界非常復(fù)雜，較難模擬全場(chǎng)景，因此需要將AI建立在真實(shí)物理世界之中，采集數(shù)據(jù)，并持續(xù)迭代演進(jìn)，打造數(shù)據(jù)閉環(huán)。目前能夠看到地平線、毫末智行、宏景智駕等公司已經(jīng)建立起數(shù)據(jù)系統(tǒng)助力算法迭代演進(jìn)。智能駕駛是行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)智能駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）能夠在復(fù)雜的交通環(huán)境及車輛操控過程中為駕駛員提供輔助和補(bǔ)充，是現(xiàn)代汽車主動(dòng)安全重要的技術(shù)之一。此外智能駕駛汽車在遇到事故時(shí)，能在短時(shí)間內(nèi)做出最準(zhǔn)確的反應(yīng)，可以有效的降低事故發(fā)生率。目前主流汽車廠商都已經(jīng)導(dǎo)入了L2級(jí)的輔助駕駛產(chǎn)品，未來L1/L2級(jí)輔助駕駛的滲透率將有望持續(xù)提高。智能駕駛包括多種功能，其產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋感知、規(guī)劃、決策、執(zhí)行等環(huán)節(jié)，需要汽車、電子、信息通信、互聯(lián)網(wǎng)、交通管理等多行業(yè)的合作與轉(zhuǎn)型升級(jí)，產(chǎn)業(yè)鏈龐大且復(fù)雜，主要包括：感知硬件廠商：開發(fā)和供應(yīng)先進(jìn)的傳感器系統(tǒng)，包括視覺系統(tǒng)、雷達(dá)系統(tǒng)（激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)）等；汽車電子供應(yīng)商，能夠提供底層執(zhí)行器件或提供智能駕駛技術(shù)研發(fā)和集成供應(yīng)的企業(yè)，如轉(zhuǎn)向（EPS）、制動(dòng)及域控制器等功能產(chǎn)品的廠商；芯片及軟件算法廠商：提供智能駕駛芯片及相關(guān)視覺感知及決策算法的公司。根據(jù)安波福數(shù)據(jù)，隨著智能駕駛系統(tǒng)的不斷升級(jí)，單車價(jià)值量也不斷提升：L0及L1級(jí)別的智能駕駛系統(tǒng)，功能相對(duì)基礎(chǔ)，可帶來275-325美元的單車價(jià)值量提升；L2級(jí)智能駕駛系統(tǒng)由多個(gè)傳感器、控制器及功能組合而成，可帶來450-550美元的單車價(jià)值提升；L2+級(jí)別需要配備更多的傳感器，涉及到高速駕駛輔助，涉及到較為復(fù)雜的感知決策規(guī)劃，可帶來750-1200美元的單車價(jià)值量提升；而L3級(jí)智能駕駛可以實(shí)現(xiàn)駕駛員在特定條件下的完全脫離，目前看一般會(huì)配置激光雷達(dá)，其單車價(jià)值量會(huì)有較大幅度的提升，可達(dá)4000-5000美元，遠(yuǎn)高于L2級(jí)。汽車行業(yè)面臨的機(jī)遇（一）國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策與配套措施推動(dòng)汽車智能駕駛行業(yè)迅速發(fā)展2020年2月，國(guó)家發(fā)改委、工信部等11個(gè)部委聯(lián)合印發(fā)《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，明確提出建設(shè)中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車和實(shí)現(xiàn)智能汽車強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略目標(biāo)，包括構(gòu)建協(xié)同開放的技術(shù)創(chuàng)新體系、跨界融合的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系、先進(jìn)完備的基礎(chǔ)設(shè)施體系、系統(tǒng)完善的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系、科學(xué)規(guī)范的產(chǎn)品監(jiān)管體系、全面高效的網(wǎng)絡(luò)安全體系等六大重點(diǎn)任務(wù)。2020年11月，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》提出高級(jí)別自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地目標(biāo)：到2025年，高級(jí)自動(dòng)駕駛汽車實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用；力爭(zhēng)到2035年，高級(jí)自動(dòng)駕駛汽車能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。此外，國(guó)家通過修訂《道路交通安全法》新增自動(dòng)駕駛相關(guān)法規(guī)，以及地方政府陸續(xù)出臺(tái)了自動(dòng)駕駛路測(cè)相關(guān)法規(guī)，進(jìn)一步保障了智能網(wǎng)聯(lián)汽車及自動(dòng)駕駛的發(fā)展空間。目前，國(guó)家汽車產(chǎn)業(yè)政策的密集落地，為中國(guó)汽車智能駕駛行業(yè)的發(fā)展提供了有利的政策環(huán)境。地方上，各省市也相繼推出了支持汽車智能駕駛行業(yè)發(fā)展的政策。2022年8月，上海市人民政府辦公廳印發(fā)《上海市加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案》，提出到2025年上海市智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模力爭(zhēng)達(dá)到5，000億元，具備組合駕駛輔助功能（L2級(jí)）和有條件自動(dòng)駕駛功能（L3級(jí)）汽車占新車生產(chǎn)比例超過70%，具備高度自動(dòng)駕駛功能（L4級(jí)及以上）汽車在限定區(qū)域和特定場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。（二）汽車市場(chǎng)處于歷史高位，智能汽車已逐漸成為消費(fèi)者核心需求全球汽車市場(chǎng)自2008年以來產(chǎn)銷量穩(wěn)步增長(zhǎng)，2018年、2019年全球汽車產(chǎn)量出現(xiàn)同比下滑，但