生活用紙智能裝備行業(yè)競爭格局分析生活用紙智能裝備行業(yè)競爭格局我國生活用紙智能裝備行業(yè)進入規(guī)?；l(fā)展的時間較短，早期國產(chǎn)設備競爭力較弱，市場幾乎被進口設備所占據(jù)。經(jīng)歷了若干年的發(fā)展后，國產(chǎn)生活用紙設備技術水平不斷提高，市場份額也在逐漸提高，但行業(yè)整體競爭力與國外企業(yè)仍有一定差距。目前生活用紙智能裝備生產(chǎn)商主要分為兩類：一類是具備較強的整體集成能力和成套化設備生產(chǎn)能力的綜合性設備生產(chǎn)商，具有一定規(guī)模優(yōu)勢和技術優(yōu)勢，能為客戶提供自動化生產(chǎn)線整體解決方案和交鑰匙工程，比如德國柯爾柏集團等；一類是以單機生產(chǎn)為主的設備生產(chǎn)商，主要向客戶提供生活用紙單臺設備。生活用紙行業(yè)市場發(fā)展前景分析我國政策支持生活用紙智能裝備行業(yè)的發(fā)展，政策支持主要表現(xiàn)在兩個方面，一是國家鼓勵生產(chǎn)制造行業(yè)進行數(shù)字化轉型、智能化升級，有利于拉動生活用紙智能裝備需求端增長;二是在高端生產(chǎn)制造領域，我國發(fā)布了多項政策鼓勵進行國產(chǎn)研發(fā)、進口替代，生活用紙智能裝備產(chǎn)品技術水平以及自主生產(chǎn)能力的提高將提升下游用戶采購本土產(chǎn)品的意愿。中國生活用紙市場消費持續(xù)穩(wěn)步增長，市場競爭異常激烈。新項目投資以領先企業(yè)擴產(chǎn)和現(xiàn)有中小企業(yè)設備升級為主，促使生活用紙行業(yè)集中度和整體裝備水平進一步提高;產(chǎn)能相對過剩、環(huán)保要求嚴苛使中小企業(yè)經(jīng)營壓力加大。領先企業(yè)依托商品漿價格大幅回落和自身規(guī)模效益，通過節(jié)能降耗、加強電商等新渠道建設、優(yōu)化產(chǎn)品結構、推出高附加值新品等有效措施，使企業(yè)毛利率有效提升。由于生活用紙運輸費用占銷售價格的比重較大，因此該行業(yè)具有較明顯的區(qū)域銷售半徑，我國極少從國外進口生活用紙，這就使得我國生活用紙基本依靠本國供給。龐大的消費規(guī)模催生了龐大的生產(chǎn)需求，也為生活用紙行業(yè)發(fā)展帶來了有利條件。生活用紙智能裝備產(chǎn)業(yè)鏈生活用紙智能裝備行業(yè)的中高端市場的整體利潤水平相對較高，尤其是定制的整條智能裝備生產(chǎn)線具備更高的利潤率。隨著行業(yè)內(nèi)中高端企業(yè)的持續(xù)研發(fā)投入、產(chǎn)品的改良升級及定制化產(chǎn)品品類的豐富，中高端企業(yè)的毛利率預計可以維持較高水平。我國生活用紙智能裝備行業(yè)進入規(guī)?；l(fā)展的時間較短，早期國產(chǎn)設備競爭力較弱，市場幾乎被進口設備所占據(jù)。經(jīng)歷了若干年的發(fā)展后，國產(chǎn)生活用紙設備技術水平不斷提高，市場份額也在逐漸提高，但行業(yè)整體競爭力與國外企業(yè)仍有一定差距。目前生活用紙智能裝備生產(chǎn)商主要分為兩類：一類是具備較強的整體集成能力和成套化設備生產(chǎn)能力的綜合性設備生產(chǎn)商，具有一定規(guī)模優(yōu)勢和技術優(yōu)勢，能為客戶提供自動化生產(chǎn)線整體解決方案和交鑰匙工程，比如德國柯爾柏集團及歐克科技等；一類是以單機生產(chǎn)為主的設備生產(chǎn)商，主要向客戶提供生活用紙單臺設備。在生活用紙智能裝備細分領域，主要競爭企業(yè)為德國柯爾柏集團、美國紙產(chǎn)品加工機器公司、佛山市寶索機械制造、佛山市南海區(qū)德昌譽機械制造，目前均為非上市公司。近年來，我國生活用紙智能裝備企業(yè)持續(xù)加強技術研發(fā)，設備制造水平和技術水平持續(xù)提高，國產(chǎn)生活用紙智能裝備在生活用紙新項目中得到了廣泛應用。隨著我國生活用紙新項目的投產(chǎn)，國產(chǎn)生活用紙智能裝備的投用量和國產(chǎn)化率逐漸提高。我國生活用紙行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析近年來，隨著我國居民生活水平的提升，我國的生活用紙消費量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。2019年，我國生活用紙消費量達930萬噸，同比增長3．22%。據(jù)Euromonitor預測，2020年我國生活用紙市場規(guī)模將擴大至1387億元。從造紙協(xié)會數(shù)據(jù)來看，我國生活用紙的供需關系基本平衡，未出現(xiàn)產(chǎn)能過?；虍a(chǎn)能不足的情況。但從市場集中度來看，相較于美國、日本，我國生活用紙行業(yè)仍有極大的提升空間。中國生活用紙智能裝備行業(yè)競爭格局分析生活用紙智能裝備通過融合機械加工、電氣控制、信息系統(tǒng)控制等專業(yè)領域內(nèi)的多項技術，以滿足下游生活用紙制造、加工、包裝的各項工藝需求，實現(xiàn)生活用紙從原材料到可以進行終端銷售的產(chǎn)成品的轉變。生活用紙包括衛(wèi)生紙、面巾紙、手帕紙、餐巾紙、擦手紙、廚房用紙等多種品類，覆蓋居民日常生活的方方面面。同其他紙種相比，生活用紙有著極強的生活必需快消品屬性，可替代性極低，市場需求穩(wěn)健。生活用紙智能裝備行業(yè)涉及的相關產(chǎn)業(yè)較多，其上游行業(yè)包括電氣元件、標準零件、機械加工件、鋼材生產(chǎn)行業(yè)等多個配套產(chǎn)業(yè)；下游行業(yè)主要為生活用紙行業(yè)。我國生活用紙進出口貿(mào)易市場發(fā)展現(xiàn)狀近年來，我國生活用紙進出口貿(mào)易呈出口額大于進口額的局面。2010-2019年，我國生活用紙進口數(shù)量較少，出口數(shù)量整體上呈現(xiàn)波動增長態(tài)勢，出口量遠高于進口量。2019年，我國生活用紙進口量為3萬噸，較2018年減少了2萬噸;出口量實現(xiàn)78萬噸，較2018年增長了4萬噸。到2020年上半年，我國生活用紙進口量為1．55萬噸，同比下滑1．11%，進口產(chǎn)品以原紙為主，占上半年進口總量的77%；出口產(chǎn)品則以衛(wèi)生紙為主，達17．86萬噸，同比增長38．8%，占上半年出口總量的39%；其次是原紙，出口量達12．98萬噸，占比約28%。受益于人口城鎮(zhèn)化率提高、消費升級以及二孩政策影響，生活用紙規(guī)模平穩(wěn)增長，2005至2016年生活用紙量CAGR為7．02%，行業(yè)增長穩(wěn)定，市場規(guī)模由2009年的454億元增長到2016的988億元。從消費群體和需求結構看，未來我國生活用紙行業(yè)將有較長的增長期。行業(yè)增速下滑將是未來的趨勢，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示分析，預計未來增速將處于5%-10%之間，這種低速增長的局面令生活用紙企業(yè)，尤其是龍頭企業(yè)無法再繼續(xù)依托于行業(yè)的成長紅利，實現(xiàn)高增長。市場競爭加劇，未來龍頭企業(yè)要想實現(xiàn)高增長，就必須把握消費升級的契機，搶奪細分市場高增長的機會。從生活用紙細分市場需求結構來看，我國生活用紙產(chǎn)品主要仍為廁用衛(wèi)生紙，但占比逐年減小，從2012年的62%下降至2016年的56．3%；面巾紙、餐巾紙、廚房用紙等各類高端生活用紙占比呈上升趨勢，逐漸替代了廁用衛(wèi)生紙的份額。數(shù)據(jù)顯示，2010-2016年手帕紙、餐巾紙、廚房用紙、面巾紙和檫手紙的復合增速分別為9．8%、15．5%、8%、15．9%和23．1%。生活用紙企業(yè)雖然很難再享受行業(yè)性的成長紅利，實現(xiàn)快速增長，但細分品類的高增長為優(yōu)質的生活用紙企業(yè)繼續(xù)快速發(fā)展提供了契機。未來國內(nèi)生活用紙行業(yè)將受消費者需求細化的驅動，不斷產(chǎn)生新的紙巾品類，為生活用紙企業(yè)源源不斷地提供新的結構性成長機會，認為消費升級是生活用紙行業(yè)未來較大的機會，也是必須抓住的機會。生活用紙智能裝備行業(yè)發(fā)展概況生活用紙智能裝備通過融合機械加工、電氣控制、信息系統(tǒng)控制等專業(yè)領域內(nèi)的多項技術，以滿足下游生活用紙制造、加工、包裝的各項工藝需求，實現(xiàn)生活用紙從原材料到可以進行終端銷售的產(chǎn)成品的轉變。（一）行業(yè)總體需求較大2021年，我國生活用紙人均消費量為8．2kg，相較于美國29kg、西歐和日本16-17kg的人均生活用紙消費量水平1，我國人均消費量遠低于上述發(fā)達國家和地區(qū)，未來仍有很大提升空間。人均生活用紙消費量和各地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展情況有密切聯(lián)系，在經(jīng)濟更為發(fā)達的地區(qū)，居民對生活質量的要求也相對更高，這往往體現(xiàn)在產(chǎn)品的包裝更為精美、生活用紙的使用量增加、新的細分用紙需求不斷涌現(xiàn)，導致生活用紙消費量也更高。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展水平和人民生活水平日益提高，以及脫貧攻堅工作取得全面勝利，全國各地區(qū)對生活用紙的消費量都將呈上升趨勢，進而對生活用紙智能裝備的需求也呈增長態(tài)勢。生活用紙智能裝備細分行業(yè)尚無權威機構對該行業(yè)進行深入調研，市場規(guī)模無公開數(shù)據(jù)，故無法從公開渠道獲取直接、準確的市場規(guī)模和公司市場占有率數(shù)據(jù)。（二）行業(yè)處于優(yōu)化升級階段根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年我國16-59歲勞動年齡人口為8．8億人，較2010年減少了4，000多萬人2，我國勞動年齡人口逐步減少，勞動力成本將繼續(xù)上升。因此，企業(yè)對全自動化加工和包裝設備的需求不斷增加，設備優(yōu)化升級、加強加工生產(chǎn)線智能化、提高遠程操控性水平等方面的研發(fā)創(chuàng)新已成為大勢所趨。國內(nèi)生活用紙智能裝備企業(yè)正處于優(yōu)化升級階段，主要企業(yè)紛紛加大研發(fā)力度、設備不斷升級，車速和效率以及設備運行穩(wěn)定性等均有大幅提高，普遍滿足國內(nèi)市場需求并替代進口。生活用紙智能裝備行業(yè)發(fā)展趨勢國內(nèi)生活用紙智能裝備行業(yè)發(fā)展歷史較短，較為滯后，具有國際競爭力的大型企業(yè)相對較少，行業(yè)規(guī)模效益水平低于國際平均水平，但隨著技術水平的提高，國內(nèi)生活用紙設備行業(yè)正朝著積極的方向發(fā)展。（一）國產(chǎn)化率逐漸提高近年來，我國生活用紙智能裝備企業(yè)持續(xù)加強技術研發(fā)，設備制造水平和技術水平持續(xù)提高，國產(chǎn)生活用紙智能裝備在生活用紙新項目中得到了廣泛應用。隨著我國生活用紙新項目的投產(chǎn)，國產(chǎn)生活用紙智能裝備的投用量和國產(chǎn)化率逐漸提高。（二）向智能化發(fā)展隨著我國勞動力數(shù)量的減少和勞動力成本的上升，生活用紙制造企業(yè)對自動化加工設備和包裝設備的需求逐漸增加。提高加工生產(chǎn)線的自動化、智能化及遠程可操控性水平，已成為國內(nèi)生活用紙設備行業(yè)的發(fā)展趨勢。結合物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)，生活用紙設備可以有效支撐生產(chǎn)計劃調整，使用者可以隨時掌握產(chǎn)品生產(chǎn)狀態(tài)，進而降低故障率，保障生產(chǎn)的連續(xù)性和產(chǎn)品的品質，設備售后團隊可以實現(xiàn)設備遠程維護。同時，在消費升級的大趨勢下，為了滿足下游廠商生產(chǎn)出差異化和功能化產(chǎn)品的需求，生