汽車儀表板全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究市場規(guī)模2020年我國汽車零部件制造業(yè)的規(guī)模達(dá)3．6萬億元，預(yù)測2026年規(guī)模將突破5．5萬億元。隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國汽車零部件行業(yè)市場獲得持續(xù)增長，2011年到2017年我國汽車零部件制造業(yè)營收規(guī)模從19，778．91億元持續(xù)增長到38，800．39億元，雖然2018年零部件行業(yè)規(guī)模跟隨整個(gè)汽車市場出現(xiàn)下降，但2019年又呈現(xiàn)回升態(tài)勢，2020年我國汽車零部件制造業(yè)營收規(guī)模達(dá)36，310．65億元。隨著技術(shù)創(chuàng)新，國內(nèi)零部件配套體系逐步與世界接軌，中國的汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍將保持良好的發(fā)展趨勢。根據(jù)前瞻研究院的預(yù)測，至2026年我國汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入將突破5．5萬億元。近年來，國家政策不斷推進(jìn)汽車行業(yè)調(diào)整升級(jí)，鼓勵(lì)研發(fā)制造高質(zhì)量、高技術(shù)水平的自主品牌汽車，并對(duì)新能源車保持較大的扶持力度，依靠政策紅利我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。同時(shí)，伴隨世界經(jīng)濟(jì)全球化、市場一體化的發(fā)展，汽車零部件在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位凸顯。因此，我國政府部門及行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)汽車制造業(yè)的宏觀管理和政策指導(dǎo)也不斷涌現(xiàn)，并形成了汽零行業(yè)自律組織中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（CAAM）。汽車零部件種類與數(shù)量繁多，且涉及到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)方式等方面存在較大的差距，目前國家關(guān)于汽零制造業(yè)相關(guān)政策主要分布在汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策中。我國汽車零配件行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展目前，在汽車產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)快速演進(jìn)和供應(yīng)鏈格局重塑的大背景下，我國汽車零配件行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，新能源汽車滲透率的快速提升也帶動(dòng)了汽車零部件向電動(dòng)化、智能化、輕量化方向拓展。汽車零部件行業(yè)涌現(xiàn)出了一批優(yōu)質(zhì)的國產(chǎn)企業(yè)，不僅在國內(nèi)市場位列前茅，更是走出國門，進(jìn)入國際市場，參與全球化競爭，展現(xiàn)出強(qiáng)大的生命力。汽車行業(yè)發(fā)展概況和發(fā)展趨勢（一）全球汽車市場發(fā)展概況21世紀(jì)以來，全球汽車產(chǎn)業(yè)正快速發(fā)展，汽車產(chǎn)量總體呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的趨勢，增長率常年保持3%左右。受金融危機(jī)影響，2008年、2009年全球汽車消費(fèi)市場萎靡，需求不足引致汽車總產(chǎn)量有所下滑。隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，汽車產(chǎn)量逐漸回升。2010年，全球汽車產(chǎn)量達(dá)到7，770．40萬輛，增長率為25．75%，是近年來最高值。此后連續(xù)七年，全球汽車產(chǎn)量持續(xù)上升，年均復(fù)合增長率為3．27%，并于2017年達(dá)到峰值9，730．25萬輛。此后，受全球經(jīng)濟(jì)下行、汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期以及新冠疫情等因素影響，汽車制造業(yè)進(jìn)入低迷期。全球汽車產(chǎn)量在2020年達(dá)到最低值7，762．16萬輛，同比下滑15．43%。截至2021年，由于各國出臺(tái)的一系列寬松政策刺激了全球經(jīng)濟(jì)增長，下游需求快速反彈，汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入上升周期。從全球銷量占比來看，世界汽車市場格局差異化較大，發(fā)達(dá)國家如美國、日本等國家表現(xiàn)相對(duì)較好，除中國以外的發(fā)展中國家汽車市場均表現(xiàn)不佳。全球汽車大部分銷往中國、美國和歐洲主要國家，其中中國和美國汽車市場占據(jù)全球汽車市場半壁江山，分別占比33%和19%。（二）中國汽車市場發(fā)展情況自改革開放以來，我國不斷進(jìn)行工業(yè)化和城鎮(zhèn)化建設(shè)，在高效布局國內(nèi)汽車制造業(yè)的同時(shí)，改善我國居民收入水平，拉動(dòng)汽車消費(fèi)需求。從2009年起，我國已經(jīng)成為世界第一大汽車生產(chǎn)國，并且中國汽車產(chǎn)銷量連續(xù)十二年位居全球第一。目前，我國汽車行業(yè)已經(jīng)建成了種類齊全、產(chǎn)業(yè)鏈完善的汽車產(chǎn)業(yè)體系，成為全球汽車行業(yè)不可或缺的一環(huán)。從產(chǎn)業(yè)規(guī)?？?，2000年-2017年中國汽車銷量從2001年的235．85萬輛，增長至2017年的2，894．14萬輛，即使是面對(duì)2008年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)，其上升勢頭依舊猛烈。2018年由于中美貿(mào)易摩擦和我國宏觀經(jīng)濟(jì)下行，汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入短暫調(diào)整期，隨后又有所反彈。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年中國實(shí)現(xiàn)銷量2，627．5萬輛。不僅汽車銷量蟬聯(lián)全球第一，我國汽車出口同樣位居世界前列。由于我國供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈布局逐步完善，加之低基數(shù)效應(yīng)，汽車整車出口量由2020年的99．49萬輛增長至2021年的201．52萬輛，實(shí)現(xiàn)數(shù)量上的翻一番。從長期來看，我國汽車產(chǎn)業(yè)仍有龐大的增長潛力。根據(jù)公安部數(shù)據(jù)，截至2022年6月，我國汽車人均保有量219．5輛/千人，遠(yuǎn)低于美國822．7輛/千人和日本609．0輛/千人。隨著近年國家對(duì)限購政策的放松，鼓勵(lì)新能源汽車的消費(fèi)，預(yù)計(jì)未來我國汽車產(chǎn)業(yè)仍能獨(dú)占鰲頭。（三）新能源汽車強(qiáng)勢崛起汽車動(dòng)力細(xì)分市場中，新能源汽車近年來呈現(xiàn)出較強(qiáng)的上升勢頭。2015年第21屆聯(lián)合國氣候變化大會(huì)上通過《巴黎協(xié)定》，該協(xié)定期望通過節(jié)能減排實(shí)現(xiàn)溫控目標(biāo)，由此全球新能源汽車市場開始飛速發(fā)展。2015年至2021年年均復(fù)合增長率達(dá)到67．84%，除2019年新能源汽車銷量受全球汽車市場大環(huán)境影響有所下滑，每年增長率均在40%以上。2021年全球新能源汽車銷量約為668．5萬臺(tái)，相較2020年同比增加72．91%。受益于新型電池技術(shù)的推廣，全球新能源汽車有望彌補(bǔ)續(xù)航不足的短板，獲得更充足的增長動(dòng)力。與此同時(shí)，新能源汽車的發(fā)展也對(duì)車內(nèi)結(jié)構(gòu)輕量化、安全性提出了更高的要求，這為上游汽車注塑零部件行業(yè)帶來更多的發(fā)展機(jī)遇。汽車零部件行業(yè)競爭格局汽車零部件制造業(yè)主要是圍繞其下游的整車行業(yè)進(jìn)行運(yùn)作。隨著不斷發(fā)展，零部件制造業(yè)已經(jīng)形成了二級(jí)供應(yīng)商零件→一級(jí)供應(yīng)商部件→整車廠商的多層次的金字塔競爭格局，整車廠商在開發(fā)出新款車型后通過招標(biāo)的方式將零部件交由選定的一級(jí)供應(yīng)商進(jìn)行設(shè)計(jì)、開發(fā)和生產(chǎn)。在對(duì)應(yīng)車型開發(fā)過程中，一級(jí)供應(yīng)商一經(jīng)確定不會(huì)輕易更換。同時(shí)，一級(jí)供應(yīng)商在生產(chǎn)過程中為了滿足產(chǎn)能合理分配、提高效率等目的，會(huì)將部分零部件的制作分包給二級(jí)供應(yīng)商。有些二級(jí)供應(yīng)商又會(huì)將該部分的零部件制作中的一部分外包給三級(jí)供應(yīng)商，由此形成了一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)供應(yīng)商體系，三者互為上下游關(guān)系，處于同一產(chǎn)業(yè)鏈上。一級(jí)供應(yīng)商企業(yè)通常規(guī)模較大，資金實(shí)力較強(qiáng)，具備較強(qiáng)的開發(fā)能力和管理能力，相應(yīng)市場占有率較為穩(wěn)定。二級(jí)供應(yīng)商大多數(shù)獨(dú)立于整車廠，對(duì)市場反應(yīng)靈敏，經(jīng)營機(jī)制靈活，企業(yè)數(shù)目較多，因此競爭較為激烈，二級(jí)供應(yīng)商主要依靠成本和價(jià)格優(yōu)勢進(jìn)行競爭，目前仍處于高速發(fā)展階段。三級(jí)供應(yīng)商主要為大量規(guī)模較小的零件供應(yīng)廠商，靠部分低端配套產(chǎn)品加工維持經(jīng)營，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差，產(chǎn)品附加價(jià)值較低，可替代性較強(qiáng)，缺乏產(chǎn)品核心競爭力。與汽車零部件制造業(yè)相同，汽車內(nèi)飾制造業(yè)也可大致分為三級(jí)。一級(jí)內(nèi)飾供應(yīng)商主要負(fù)責(zé)內(nèi)飾總成的制造并提供給汽車整車廠商。就國內(nèi)而言，延鋒汽飾在內(nèi)飾企業(yè)中營收體量最大，2020年內(nèi)飾件營收超過100億美元，是戴姆勒、大眾、寶馬、通用、比亞迪等整車企業(yè)的供應(yīng)商。汽車零部件行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征（一）汽車零部件行業(yè)周期性風(fēng)險(xiǎn)汽車零部件行業(yè)是汽車行業(yè)的重要組成部分，處于整車制造生產(chǎn)企業(yè)的上游，其價(jià)值變現(xiàn)最終依賴于整車制造業(yè)，與整車制造業(yè)的發(fā)展緊密相連。汽車消費(fèi)往往受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響，當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于上升階段時(shí)，整車產(chǎn)銷量均保持上漲；當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)下行時(shí)，汽車消費(fèi)往往受到一定程度的抑制，影響整車的產(chǎn)銷量。同宏觀經(jīng)濟(jì)中周期類似，汽車行業(yè)中周期也為10年左右。在經(jīng)歷2020年全球經(jīng)濟(jì)下行，2021年全國汽車銷量開始有所改善，預(yù)計(jì)未來幾年有望迎來更加客觀的市場空間。（二）汽車零部件行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)汽車行業(yè)屬于我國支柱產(chǎn)業(yè)之一，產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)相對(duì)復(fù)雜，吸納勞動(dòng)人口眾多，與國民經(jīng)濟(jì)息息相關(guān)，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)具有推動(dòng)作用，因此我國政府對(duì)汽車行業(yè)一直較為重視，出臺(tái)了一系列政策法規(guī)，為汽車行業(yè)提供資金支持和政策激勵(lì)。同時(shí)在低碳減排的大背景下，新能源汽車受到政策青睞，長期享受政府補(bǔ)助和稅收優(yōu)惠，近年來有迅速增長的趨勢。但新能源汽車由于還在技術(shù)發(fā)展階段，資金需求量大，缺乏政策支持會(huì)使產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到限制。（三）汽車零部件行業(yè)市場需求風(fēng)險(xiǎn)整車廠為汽車零部件企業(yè)的主要客戶，雖然市場整體增速樂觀，汽車保有量也呈上升趨勢，但仍存在潛在市場需求風(fēng)險(xiǎn)。近年來，整車廠產(chǎn)銷比處于下滑趨勢，如果未來產(chǎn)銷比進(jìn)一步下降，將會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩情況，整車廠可能會(huì)降低產(chǎn)能，進(jìn)而對(duì)上游零部件生產(chǎn)企業(yè)的采購量降低。另外，某些特異性零部件的生產(chǎn)，很可能會(huì)因?yàn)檎嚿a(chǎn)企業(yè)車型改款或下線而帶來需求大幅降低。最后，大型整車廠往往議價(jià)能力較強(qiáng)，給中小零部件企業(yè)的利潤空間較低，一旦需求降低，零部件企業(yè)很難通過調(diào)整價(jià)格來維持生存。（四）汽車零部件行業(yè)原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)汽車零部件行業(yè)的主要原材料為塑料粒子、金屬件及皮革等，其價(jià)格容易受到供需影響。塑料粒子和皮革作為汽車內(nèi)飾件的主要用料，在過去十年經(jīng)歷了較大波動(dòng)，最大漲跌幅超過10%。為了節(jié)約囤貨成本，汽車零部件制造商通常根據(jù)整車廠商或上級(jí)供應(yīng)商訂單實(shí)時(shí)采購原材料，不會(huì)出現(xiàn)大量備貨的情形，因此當(dāng)市場上原材料供需情況發(fā)生大幅變化，導(dǎo)致原材料波動(dòng)較大時(shí)，可能會(huì)對(duì)生產(chǎn)成本、毛利率等產(chǎn)生較大的影響。汽車零部件企業(yè)規(guī)模汽車零部件產(chǎn)業(yè)是汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，其發(fā)展影響著下游整車市場和服務(wù)維修市場的發(fā)展。十二五期間，我國建立了較為完善的配件供應(yīng)體系和售后服務(wù)體系，為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力支撐。最近十五年是中國汽車工業(yè)快速發(fā)展的時(shí)期，也是中國汽車零部件工業(yè)快速發(fā)展的時(shí)期。目前，我國本土汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，但大多規(guī)模較小，創(chuàng)新能力不足，開發(fā)手段相對(duì)落后，整體水平較差。在高科技零部件方面，他們?nèi)匀桓叨纫蕾嚳鐕尽Ｓ捎谥袊悴考袌龃嬖谝欢ǖ膮^(qū)域壁壘，行業(yè)發(fā)展存在諸多障礙。向外資開放零配件市場將導(dǎo)致市場份額的重新劃分，引導(dǎo)行業(yè)進(jìn)入新的整合階段。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年中國汽車零部件市場規(guī)模為34558．11億元，2020年中國汽車零部件市場規(guī)模為41176．11億元，同比增長-3．89%。汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況和發(fā)展趨勢汽車零部件行業(yè)是整車制造業(yè)的上游，對(duì)整個(gè)汽車行業(yè)起著支撐作用。同樣整車行業(yè)的高速發(fā)展也在帶動(dòng)汽車零部件行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。汽車工業(yè)發(fā)展初期，汽車零部件主要由汽車整車制造商自己生產(chǎn)。在生產(chǎn)專業(yè)化的背景下，傳統(tǒng)整車廠商由一體化的生產(chǎn)模式逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榫喖?xì)化、共同開發(fā)的多層次生產(chǎn)模式，以零部件供應(yīng)體系來說，行業(yè)內(nèi)形成了一級(jí)零部件供應(yīng)商、二級(jí)零部件供應(yīng)商、三級(jí)零部件供應(yīng)商等多層次的金字塔結(jié)構(gòu)。隨著層級(jí)上升，供應(yīng)商數(shù)量也在不斷減少。在零部件生產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)化的過程中，整車廠商和大型零部件供應(yīng)商的關(guān)系發(fā)生了變化，形成了少數(shù)零部件企業(yè)供給大部分市場，并將生產(chǎn)份額分配給下一級(jí)零部件制造商的現(xiàn)狀。國內(nèi)汽車零部件行業(yè)的技術(shù)水平發(fā)展主要經(jīng)歷了三個(gè)階段，分別是自我摸索、吸收引進(jìn)和自主研發(fā)階段。在自我摸索階段，汽車零部件廠商由于缺乏合格的生產(chǎn)技術(shù)和規(guī)模，生產(chǎn)出的零部件種類較為單一且難以達(dá)到整車廠商質(zhì)量要求。在吸收引進(jìn)階段，隨著外資零部件廠商進(jìn)入中國，我國汽車零部件制造業(yè)開始與外資廠商合作，引進(jìn)國外先進(jìn)設(shè)備，不僅技術(shù)有所上升，規(guī)模也大幅擴(kuò)張。在自我摸索階段，零部件龍頭企業(yè)著手將重點(diǎn)放在產(chǎn)品技