有機硅深加工產(chǎn)品市場規(guī)模有機硅深加工產(chǎn)品市場規(guī)模1、有機硅行業(yè)整體深加工產(chǎn)品市場規(guī)模2022年國內(nèi)多地疫情反復(fù)，國內(nèi)經(jīng)濟運行面臨較大下行壓力，一季度，我國經(jīng)濟開局總體平穩(wěn)，增長4．8%。當(dāng)前我國發(fā)展仍具有諸多戰(zhàn)略性的有利條件，經(jīng)濟體量大、回旋余地廣、市場規(guī)模大，長期向好的基本面不會改變，具有強大的韌性和活力。硅橡膠方面，硅產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展聯(lián)盟預(yù)計，隨著多個高溫硫化硅橡膠新建項目投產(chǎn)，產(chǎn)能、產(chǎn)量持續(xù)增長。2022年中國高溫硫化硅橡膠產(chǎn)量將達到102．4萬噸，需求量達到91．5萬噸，預(yù)計到2026年，中國高溫硫化硅橡膠產(chǎn)量將達到155．0萬噸，需求量在143．9萬噸。同樣，中國室溫硫化硅橡膠產(chǎn)能、產(chǎn)量也在持續(xù)增長，2022年室溫硫化硅橡膠產(chǎn)量將達到137．3萬噸，需求量達到126．4萬噸。預(yù)計到2026年，產(chǎn)量將達到195．8萬噸，需求量在183．7萬噸。硅油方面，近年來，中國硅油發(fā)展迅速，產(chǎn)能產(chǎn)量增加幅度較大。乙烯基硅油、氨基硅油等改性硅油產(chǎn)能也迅速增加，中國硅油生產(chǎn)水平明顯提升。目前，國內(nèi)硅油企業(yè)仍存在技術(shù)水平偏低、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重等問題。常規(guī)硅油產(chǎn)品的產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)品技術(shù)不夠成熟。因此，未來規(guī)?；?、高性能、精細化是中國硅油產(chǎn)業(yè)的主要發(fā)展方向。預(yù)計2022將增加12．0萬噸/年產(chǎn)能，中國硅油產(chǎn)能將達到85．1萬噸/年。2026年中國硅油產(chǎn)能預(yù)計為120．0萬噸/年，產(chǎn)量達84．6萬噸。2022-2026年硅油產(chǎn)能、產(chǎn)量和消費量的年均復(fù)合增速預(yù)計分別為10．4%、10．0%和8．5%。近年來，不少外資企業(yè)在中國新建硅樹脂產(chǎn)能，邁圖、贏創(chuàng)、陶氏、瓦克均在積極布局中國硅樹脂市場，中國高端硅樹脂產(chǎn)業(yè)會繼續(xù)加快升級。同時，中國企業(yè)也在不斷擴產(chǎn)硅樹脂規(guī)模，行業(yè)自給率將逐步提高，未來凈進口量將進一步縮小，預(yù)計5-6年內(nèi)中國將成為硅樹脂凈出口國。硅產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展聯(lián)盟預(yù)計2022年中國市場對硅烷的需求量將達到24．0萬噸，產(chǎn)量將達到38．1萬噸，凈出口量在14．1萬噸左右。預(yù)計到2026年，中國大陸功能性硅烷的產(chǎn)量為56．0萬噸，需求量為33．1萬噸，凈出口量約22．1萬噸。目前我國功能性硅烷產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)完善，已經(jīng)成為世界重要的硅烷生產(chǎn)基地。國內(nèi)企業(yè)也不斷拓展產(chǎn)業(yè)鏈布局，不斷加大研發(fā)力度，向高附加值產(chǎn)品和高端產(chǎn)業(yè)鏈布局。綜合來看，近年來，有機硅下游消費端應(yīng)用的多元化和開拓、凈出口的增長，促進了行業(yè)產(chǎn)能與產(chǎn)量的增加，同時，隨著大量行業(yè)政策如《中國制造2025》、《關(guān)于十四五推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》等，鼓勵有機硅材料的發(fā)展和應(yīng)用。同時根據(jù)中國氟硅有機材料工業(yè)協(xié)會制定的有機硅行業(yè)十四五規(guī)劃目標，有機硅基礎(chǔ)聚合物及下游產(chǎn)品應(yīng)在技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量達到世界先進水平，并加快發(fā)展高性能硅油和硅樹脂產(chǎn)品，提高其在硅氧烷的占比。2、有機硅行業(yè)細分深加工產(chǎn)品市場：二次深加工領(lǐng)域與助劑有機硅材料因其獨特的化學(xué)結(jié)構(gòu)，具有易改性的特點，因此常常被用作二次深加工的原材料。有機硅材料中常被應(yīng)用于二次深加工的產(chǎn)品主要包括：低含氫硅油、乙烯基硅油用于加成型硅橡膠的交聯(lián)劑；端氫硅油用于聚醚改性硅油及烷基改性硅油；七甲基三硅氧烷用于產(chǎn)生多種特殊有機改性硅油；八甲基四硅氧烷用于合成聚醚改性硅油。而有機硅助劑是指有機硅行業(yè)中為改善生產(chǎn)過程、提高產(chǎn)品質(zhì)量，或者為賦予產(chǎn)品某種特有應(yīng)用性能所添加的輔助化學(xué)品。有機硅深加工產(chǎn)品如硅橡膠、硅油、硅樹脂等，在合成過程中添加助劑，可有效改善其加工性能、力學(xué)性能、光學(xué)性能、老化性能、表面性能等，因此，有機硅助劑被廣泛應(yīng)用于硅橡膠、密封膠、黏合劑、涂料、金屬表面處理劑、建筑防水、復(fù)合材料等產(chǎn)品，是有機硅產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不可或缺的關(guān)鍵助劑。有機硅表面活性劑中間體是生產(chǎn)有機硅表面活性劑的重要原料，主要包括七甲基三硅氧烷、八甲基四硅氧烷等。有機硅表面活性劑主要應(yīng)用于農(nóng)藥、涂料、個護醫(yī)療、建筑等領(lǐng)域，根據(jù)168報告網(wǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，2021年全球機硅表面活性劑市場規(guī)模大約為169億元（人民幣），預(yù)計2028年將達到239億元，2022-2028期間年復(fù)合增長率（CAGR）為5．0%?？傮w而言，有機硅下游應(yīng)用與宏觀經(jīng)濟具有正相關(guān)關(guān)系，新興市場將對有機硅消費貢獻較大的增長。同時，根據(jù)前述有機硅中間體及各類有機硅深加工產(chǎn)品的消費量增速于和進出口數(shù)據(jù)，有機硅產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)能、產(chǎn)量和需求端整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。同時，有機硅下游應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，特別是新能源汽車與光伏行業(yè)的增長具有明確的確定性。終端新經(jīng)濟領(lǐng)域的高速發(fā)展、終端增量需求疊加存量替換以及政策支持的加持，有機硅市場規(guī)模將會進一步提升。中國有機硅行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價有機硅行業(yè)公司中，合盛硅業(yè)、新安股份、興發(fā)集團以及東岳硅材都擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈。整體來看，有機硅企業(yè)主要布局在華東和華南地區(qū)。從有機硅業(yè)務(wù)競爭力角度來看，合盛硅業(yè)、新安股份、興發(fā)集團以及東岳硅材的有機硅單體產(chǎn)能、有機硅產(chǎn)品類型及產(chǎn)量在全國范圍內(nèi)都處于領(lǐng)先地位。社會環(huán)境分析由于海外企業(yè)生產(chǎn)有機硅成本較高，且屬于危化品，近年來國外企業(yè)陸續(xù)退出，紛紛選擇在中國建廠。近年來，國內(nèi)有機硅行業(yè)擴產(chǎn)穩(wěn)步推進，2020年有機硅產(chǎn)量約為134萬噸，行業(yè)產(chǎn)能利用率為79．3%。有機硅材料由于其特性而被大量應(yīng)用于半導(dǎo)體、新能源車、5G等產(chǎn)業(yè)，隨著這些新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，有機硅產(chǎn)量也將進一步增長。預(yù)計2022年有機硅產(chǎn)量將進一步增長至148萬噸。改革開放以來，我國經(jīng)濟持續(xù)健康快速發(fā)展，居民人均可支配收入不斷提高。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)，在2017-2021年中國居民人均可支配收入上升趨勢明顯，2022上半年中國人均可支配收入達到了18463元，同比增長3%；人均消費支出達到了11756萬元，同比增長0．8%。居民收入水平的提高為有機硅行業(yè)的消費提供了經(jīng)濟基礎(chǔ)。行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀近年來，國內(nèi)的有機硅生產(chǎn)企業(yè)單體合成技術(shù)有明顯提升，但能耗和綜合利用能力與國際巨頭仍存在一定差距。國內(nèi)部分領(lǐng)先企業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)初步完善了產(chǎn)業(yè)鏈布局，積累了一定的技術(shù)實力，在部分細分領(lǐng)域掌握了先進技術(shù)，并形成了自主知識產(chǎn)權(quán)，系統(tǒng)設(shè)計能力、加工制造技術(shù)、產(chǎn)品檢測技術(shù)、設(shè)備成套水平有了較大提高，形成了一定規(guī)模的中、高技術(shù)含量產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，正在逐步縮小與國際知名化工企業(yè)的差距。通過國內(nèi)有機硅設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的共同努力，國產(chǎn)設(shè)備對進口設(shè)備的替代作用開始顯現(xiàn)。目前，國內(nèi)有機硅專用設(shè)備生產(chǎn)廠家已經(jīng)能夠生產(chǎn)有機硅化合物生產(chǎn)所需的主要設(shè)備，為國內(nèi)有機硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了設(shè)備上的保證。盡管國產(chǎn)設(shè)備在性能、生產(chǎn)效率以及運行的穩(wěn)定性方面不如進口設(shè)備，但是進口設(shè)備也暴露出維修不便利、維護成本高及設(shè)備標準化程度較高等弊端，無法適應(yīng)國內(nèi)有機硅生產(chǎn)企業(yè)廣泛靈活的生產(chǎn)需要。更為重要的是，國產(chǎn)設(shè)備具有明顯的價格優(yōu)勢。正是基于上述原因，目前國內(nèi)有機硅生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)很少采購國外機械廠商制造的有機硅設(shè)備，采用國產(chǎn)設(shè)備成為市場主流和必然趨勢。我國有機硅產(chǎn)品的主要消費終端主要是建筑、電子電器、紡織業(yè)、加工制造業(yè)、交通運輸和醫(yī)療衛(wèi)生用品，終端需求與宏觀經(jīng)濟景氣度關(guān)聯(lián)度極高。根據(jù)百川盈孚統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年，我國有機硅中間體產(chǎn)能達到129．43萬噸/年，同比增長率11．94%。中國有機硅行業(yè)市場集中度總體來看，我國有機硅行業(yè)的市場集中度較高。按有機硅單體產(chǎn)能來看，2021年CR2為38%，CR4達55%，單體生產(chǎn)較為集中，參與企業(yè)數(shù)量不多。而有機硅產(chǎn)品種類較多，生產(chǎn)相對分散，2021年有機硅產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)CR2為21%，CR4為43%。有機硅材料生產(chǎn)工藝流程有機硅的產(chǎn)業(yè)鏈主要分為有機硅原料、有機硅單體、有機硅中間體、有機硅深加工產(chǎn)品等四個環(huán)節(jié)。甲基氯硅烷是最重要的有機硅單體，是一系列有機硅產(chǎn)品生產(chǎn)的基礎(chǔ)；以甲基氯硅烷為主要原料，經(jīng)過水解合成，形成以DMC或D4為主的環(huán)狀中間體，DMC或D4開環(huán)聚合，可生成不同聚合度的聚有機硅氧烷（初級