汽車座椅塑料件產(chǎn)業(yè)市場前瞻汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況和發(fā)展趨勢汽車零部件行業(yè)是整車制造業(yè)的上游，對整個汽車行業(yè)起著支撐作用。同樣整車行業(yè)的高速發(fā)展也在帶動汽車零部件行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。汽車工業(yè)發(fā)展初期，汽車零部件主要由汽車整車制造商自己生產(chǎn)。在生產(chǎn)專業(yè)化的背景下，傳統(tǒng)整車廠商由一體化的生產(chǎn)模式逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榫喖?xì)化、共同開發(fā)的多層次生產(chǎn)模式，以零部件供應(yīng)體系來說，行業(yè)內(nèi)形成了一級零部件供應(yīng)商、二級零部件供應(yīng)商、三級零部件供應(yīng)商等多層次的金字塔結(jié)構(gòu)。隨著層級上升，供應(yīng)商數(shù)量也在不斷減少。在零部件生產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)化的過程中，整車廠商和大型零部件供應(yīng)商的關(guān)系發(fā)生了變化，形成了少數(shù)零部件企業(yè)供給大部分市場，并將生產(chǎn)份額分配給下一級零部件制造商的現(xiàn)狀。國內(nèi)汽車零部件行業(yè)的技術(shù)水平發(fā)展主要經(jīng)歷了三個階段，分別是自我摸索、吸收引進(jìn)和自主研發(fā)階段。在自我摸索階段，汽車零部件廠商由于缺乏合格的生產(chǎn)技術(shù)和規(guī)模，生產(chǎn)出的零部件種類較為單一且難以達(dá)到整車廠商質(zhì)量要求。在吸收引進(jìn)階段，隨著外資零部件廠商進(jìn)入中國，我國汽車零部件制造業(yè)開始與外資廠商合作，引進(jìn)國外先進(jìn)設(shè)備，不僅技術(shù)有所上升，規(guī)模也大幅擴(kuò)張。在自我摸索階段，零部件龍頭企業(yè)著手將重點放在產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)上，逐漸形成自身的產(chǎn)品技術(shù)。伴隨著我國汽車行業(yè)高速發(fā)展，產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，汽車零部件行業(yè)也保持了較快的發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)datayes數(shù)據(jù)顯示，我國汽車零部件營業(yè)收入從2007年的606億元增長至2021年的9，600億元，年均復(fù)合增長率為21．81%。盡管近年受整車市場影響，汽車零部件行業(yè)增長勢頭有所減緩，但通過不斷轉(zhuǎn)型升級，長期來看汽車零部件行業(yè)前景向好，存在多種擴(kuò)容空間。通過諸如購買知識產(chǎn)權(quán)、滲透外資、改進(jìn)生產(chǎn)工藝等途徑，我國汽車零部件行業(yè)有望迎來新一輪增長。汽車內(nèi)飾制造業(yè)作為汽車零部件制造業(yè)重要的組成部分，近年來由于需求增長導(dǎo)致規(guī)模不斷擴(kuò)張。根據(jù)預(yù)測，2022年中國汽車內(nèi)飾行業(yè)市場規(guī)模接近3，200億元，同比增長3．6%。當(dāng)前全球汽車內(nèi)飾產(chǎn)業(yè)依舊由美國、德國、日本等傳統(tǒng)汽車制造強(qiáng)國主導(dǎo)，全球OEM市場前十大汽車零部件供應(yīng)商絕大多數(shù)為日本、北美和歐洲企業(yè)。在采購全球化的背景下，發(fā)達(dá)國家勞動密集型汽車制造活動正逐步由發(fā)達(dá)國家向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。我國汽車內(nèi)飾制造業(yè)具備人力成本優(yōu)勢和市場需求量優(yōu)勢，隨著外資汽車產(chǎn)業(yè)鏈向亞洲轉(zhuǎn)移，勢必會為國內(nèi)汽車內(nèi)飾產(chǎn)業(yè)帶來更多新的需求。汽車行業(yè)發(fā)展概況和發(fā)展趨勢（一）全球汽車市場發(fā)展概況21世紀(jì)以來，全球汽車產(chǎn)業(yè)正快速發(fā)展，汽車產(chǎn)量總體呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的趨勢，增長率常年保持3%左右。受金融危機(jī)影響，2008年、2009年全球汽車消費市場萎靡，需求不足引致汽車總產(chǎn)量有所下滑。隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，汽車產(chǎn)量逐漸回升。2010年，全球汽車產(chǎn)量達(dá)到7，770．40萬輛，增長率為25．75%，是近年來最高值。此后連續(xù)七年，全球汽車產(chǎn)量持續(xù)上升，年均復(fù)合增長率為3．27%，并于2017年達(dá)到峰值9，730．25萬輛。此后，受全球經(jīng)濟(jì)下行、汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期以及新冠疫情等因素影響，汽車制造業(yè)進(jìn)入低迷期。全球汽車產(chǎn)量在2020年達(dá)到最低值7，762．16萬輛，同比下滑15．43%。截至2021年，由于各國出臺的一系列寬松政策刺激了全球經(jīng)濟(jì)增長，下游需求快速反彈，汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入上升周期。從全球銷量占比來看，世界汽車市場格局差異化較大，發(fā)達(dá)國家如美國、日本等國家表現(xiàn)相對較好，除中國以外的發(fā)展中國家汽車市場均表現(xiàn)不佳。全球汽車大部分銷往中國、美國和歐洲主要國家，其中中國和美國汽車市場占據(jù)全球汽車市場半壁江山，分別占比33%和19%。（二）中國汽車市場發(fā)展情況自改革開放以來，我國不斷進(jìn)行工業(yè)化和城鎮(zhèn)化建設(shè)，在高效布局國內(nèi)汽車制造業(yè)的同時，改善我國居民收入水平，拉動汽車消費需求。從2009年起，我國已經(jīng)成為世界第一大汽車生產(chǎn)國，并且中國汽車產(chǎn)銷量連續(xù)十二年位居全球第一。目前，我國汽車行業(yè)已經(jīng)建成了種類齊全、產(chǎn)業(yè)鏈完善的汽車產(chǎn)業(yè)體系，成為全球汽車行業(yè)不可或缺的一環(huán)。從產(chǎn)業(yè)規(guī)?？?，2000年-2017年中國汽車銷量從2001年的235．85萬輛，增長至2017年的2，894．14萬輛，即使是面對2008年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)，其上升勢頭依舊猛烈。2018年由于中美貿(mào)易摩擦和我國宏觀經(jīng)濟(jì)下行，汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入短暫調(diào)整期，隨后又有所反彈。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年中國實現(xiàn)銷量2，627．5萬輛。不僅汽車銷量蟬聯(lián)全球第一，我國汽車出口同樣位居世界前列。由于我國供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈布局逐步完善，加之低基數(shù)效應(yīng)，汽車整車出口量由2020年的99．49萬輛增長至2021年的201．52萬輛，實現(xiàn)數(shù)量上的翻一番。從長期來看，我國汽車產(chǎn)業(yè)仍有龐大的增長潛力。根據(jù)公安部數(shù)據(jù)，截至2022年6月，我國汽車人均保有量219．5輛/千人，遠(yuǎn)低于美國822．7輛/千人和日本609．0輛/千人。隨著近年國家對限購政策的放松，鼓勵新能源汽車的消費，預(yù)計未來我國汽車產(chǎn)業(yè)仍能獨占鰲頭。（三）新能源汽車強(qiáng)勢崛起汽車動力細(xì)分市場中，新能源汽車近年來呈現(xiàn)出較強(qiáng)的上升勢頭。2015年第21屆聯(lián)合國氣候變化大會上通過《巴黎協(xié)定》，該協(xié)定期望通過節(jié)能減排實現(xiàn)溫控目標(biāo)，由此全球新能源汽車市場開始飛速發(fā)展。2015年至2021年年均復(fù)合增長率達(dá)到67．84%，除2019年新能源汽車銷量受全球汽車市場大環(huán)境影響有所下滑，每年增長率均在40%以上。2021年全球新能源汽車銷量約為668．5萬臺，相較2020年同比增加72．91%。受益于新型電池技術(shù)的推廣，全球新能源汽車有望彌補(bǔ)續(xù)航不足的短板，獲得更充足的增長動力。與此同時，新能源汽車的發(fā)展也對車內(nèi)結(jié)構(gòu)輕量化、安全性提出了更高的要求，這為上游汽車注塑零部件行業(yè)帶來更多的發(fā)展機(jī)遇。汽車零部件企業(yè)規(guī)模汽車零部件產(chǎn)業(yè)是汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，其發(fā)展影響著下游整車市場和服務(wù)維修市場的發(fā)展。十二五期間，我國建立了較為完善的配件供應(yīng)體系和售后服務(wù)體系，為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力支撐。最近十五年是中國汽車工業(yè)快速發(fā)展的時期，也是中國汽車零部件工業(yè)快速發(fā)展的時期。目前，我國本土汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，但大多規(guī)模較小，創(chuàng)新能力不足，開發(fā)手段相對落后，整體水平較差。在高科技零部件方面，他們?nèi)匀桓叨纫蕾嚳鐕?。由于中國零部件市場存在一定的區(qū)域壁壘，行業(yè)發(fā)展存在諸多障礙。向外資開放零配件市場將導(dǎo)致市場份額的重新劃分，引導(dǎo)行業(yè)進(jìn)入新的整合階段。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年中國汽車零部件市場規(guī)模為34558．11億元，2020年中國汽車零部件市場規(guī)模為41176．11億元，同比增長-3．89%。我國汽車零配件行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展目前，在汽車產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)快速演進(jìn)和供應(yīng)鏈格局重塑的大背景下，我國汽車零配件行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，新能源汽車滲透率的快速提升也帶動了汽車零部件向電動化、智能化、輕量化方向拓展。汽車零部件行業(yè)涌現(xiàn)出了一批優(yōu)質(zhì)的國產(chǎn)企業(yè)，不僅在國內(nèi)市場位列前茅，更是走出國門，進(jìn)入國際市場，參與全球化競爭，展現(xiàn)出強(qiáng)大的生命力。行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）我國汽車零部件具備不同生命周期生命周期角度來看，內(nèi)外飾件、行駛系統(tǒng)行業(yè)已進(jìn)入成熟期，部分自主企業(yè)技術(shù)比較完善，同時依靠一定成本優(yōu)勢，走上之路。制動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等部件處于成長期，國內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過海外并購實現(xiàn)產(chǎn)品線和客戶端的延伸，逐步進(jìn)入全球配套體系。而汽車電子行業(yè)處于高速增長的導(dǎo)入期。（二）技術(shù)水平和企業(yè)規(guī)模的差距正與發(fā)達(dá)國家逐步縮小汽車零部件行業(yè)起步較晚，相對于發(fā)達(dá)國家發(fā)展較為滯后，行業(yè)內(nèi)零部件供應(yīng)商普遍規(guī)模較小，對于技術(shù)研發(fā)的投入不足，整體技術(shù)實力偏弱，中小規(guī)模零部件供應(yīng)商普遍存在技術(shù)含量低等問題。相對于國內(nèi)而言，發(fā)達(dá)國家的汽車零部件企業(yè)規(guī)模較大、專業(yè)化程度較高，在資金、技術(shù)等方面都具有較強(qiáng)優(yōu)勢，在技術(shù)上領(lǐng)先于國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)。因此，國內(nèi)汽車零部件行業(yè)企業(yè)在技術(shù)上與國外成熟企業(yè)存在一定差距。隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和配套零部件行業(yè)的成長，我國汽車零部件行業(yè)的技術(shù)水平和研發(fā)能力得到了較大幅度的提升，已經(jīng)出現(xiàn)了一批具有自主開發(fā)設(shè)計能力且規(guī)模較大的零部件企業(yè)和在細(xì)分領(lǐng)域具備較強(qiáng)技術(shù)研發(fā)能力的中小規(guī)模零部件企業(yè)。通過同步開發(fā)、模具設(shè)計與開發(fā)、工藝制程、規(guī)模化生產(chǎn)等能力的強(qiáng)化，部分汽車零部件企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到了全球知名汽車制造商的供應(yīng)鏈體系。（三）我國汽車零部件企業(yè)走上研發(fā)、集成、創(chuàng)新等高質(zhì)量發(fā)展道路我國汽車零部件行業(yè)受益于海外汽車品牌和零部件企業(yè)國內(nèi)設(shè)廠，是國家市場換技術(shù)政策的結(jié)果。伴隨國內(nèi)汽車銷量大幅上漲，中國零部件企業(yè)從成本優(yōu)勢轉(zhuǎn)向研發(fā)、集成、創(chuàng)新等高質(zhì)量發(fā)展道路，并逐步走向海外。未來隨著汽車行業(yè)新能源化、智能化，我國汽車零部件企業(yè)有望憑借成本、先進(jìn)制造能力、快速反應(yīng)和同步研發(fā)能力，使全球市占率進(jìn)一步提升。（四）行業(yè)進(jìn)出口發(fā)展良好目前我國汽車零部件領(lǐng)域創(chuàng)新要素已經(jīng)形成一定積累，創(chuàng)新環(huán)境逐步向好，相關(guān)財政和產(chǎn)業(yè)政策不斷優(yōu)化、發(fā)明專利數(shù)量穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)鏈條不斷完善，帶動汽零行業(yè)在進(jìn)出口方面逐步形成良好發(fā)展態(tài)勢。出口方面，2015年以來我國汽車零部件行業(yè)（含汽車關(guān)鍵件、零附件、玻璃、輪胎）出口波動幅度不大，除18年出口額突破600億美元外，其余年度均在550億美元上下浮動。20年我國汽車產(chǎn)品出口總額超710億美元，其中，整車出口額157．35億美元，同比下降3．6%，占比約22%；零部件出口額553．97億美元，同比下降5．9%，占比約78%。其中，我國汽零部件出口以關(guān)鍵件（主要類別為車架和制動系統(tǒng)，分別出口50．41/49．43億美元）和零附件為主，主要出口市場為不含中國的亞洲其他地區(qū)、北美洲和歐洲。進(jìn)口方面，2015-2018年，我國汽車零部件進(jìn)口呈逐年上升趨勢；2019年出現(xiàn)較大跌幅，進(jìn)口額同比下降12．4%；2020年雖然受到疫情影響，但由于國內(nèi)需求的強(qiáng)勁拉動，進(jìn)口額321．13億美元，較上年微增0．4%。其中，我國汽零部件進(jìn)口以關(guān)鍵件為主，占比近七成，其中，變速器進(jìn)口額104．4億美元，占關(guān)鍵件進(jìn)口額比重達(dá)48%，主要來源國為日本、德國、美國和韓國；整體看，歐洲、亞洲為我國汽車關(guān)鍵件主要進(jìn)口市場。（五）輕量化電動智能化打開零部件量價空間通過輕量化、電動智能化的升級改造，為國內(nèi)廠商創(chuàng)造更多機(jī)會接入整車廠配套環(huán)節(jié)，同時提升自身產(chǎn)品價值量進(jìn)一步實現(xiàn)量價齊升。具體地，輕量化是指在保證汽車的強(qiáng)度和安全性能的前提下，盡可能降低汽車的整備質(zhì)量，從而提高汽車的動力性，減少燃料消耗，降低排氣污染。電動智能化是指通過搭載先進(jìn)傳感器等裝置，運用人工智能等新技術(shù)，具有自動駕駛功能，逐步成為智能移動空間和應(yīng)用終端的新一代汽車。其中，智能座艙、自動駕駛、智能配件等市場未來發(fā)展前景廣闊。智能座艙方面，根據(jù)IHS估算，全球及中國市場中智能座艙滲透率穩(wěn)步增長，全球/中國市場分別由2019年的38%/35%發(fā)展到2021年的49%/53%，我國加速趕超全球市場滲透率。自動駕駛方面，全球ADAS市場規(guī)模由2010年的146．3億美元上升為2020年的175．7億美元，同比增速達(dá)20．1%；根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年中國ADAS市場規(guī)模達(dá)到844億元，同比增長19．3%；同時，2021年，國內(nèi)L1/L2占比分別達(dá)25．9%/16．4%，L1-L2級別即以車道保持、自適應(yīng)燈光控制、盲點輔助系統(tǒng)、交通信號識別等技術(shù)為主的輔助自動駕駛技術(shù)。線控制動方面，行業(yè)尚處于發(fā)展早期階段，總體滲透率位于低位；受益于電車銷量高增且新能源汽車配置率較高，整體增速較快；根據(jù)佐思數(shù)據(jù)中心，我國汽車線控制動搭載率2022年9月已突破20%。國內(nèi)自主廠商客戶拓展加速，繼峰股份、伯特利、德賽西威分別深耕智能座椅、智能電控方向、智能座艙及駕駛，22Q1-Q3分別實現(xiàn)歸母凈利4．8/-0．8/6．9億元，同比+30%/-148%/+41%。市場規(guī)模2020年我國汽車零部件制造業(yè)的規(guī)模達(dá)3．6萬億元，預(yù)測2026年規(guī)模將突破5．5萬億元。隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國汽車零部件行業(yè)市場獲得持續(xù)增長，2011年到2017年我國汽車零部件制造業(yè)營收規(guī)模從19，778．91億元持續(xù)增長到38，800．39億元，雖然2018年零部件行業(yè)規(guī)模跟隨整個汽車市場出現(xiàn)下降，但2019年又呈現(xiàn)回升態(tài)勢，2020年我國汽車零部件制造業(yè)營收規(guī)模達(dá)36，310．65億元。隨著技術(shù)創(chuàng)新，國內(nèi)零部件配套體系逐步與世界接軌，中國的汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍將保持良好的發(fā)展趨勢。根據(jù)前瞻研究院的預(yù)測，至2026年我國汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入將突破5．5萬億元。近年來，國家政策不斷推進(jìn)汽車行業(yè)調(diào)整升級，鼓勵研發(fā)制造高質(zhì)量、高技術(shù)水平的自主品牌汽車，并對新能源車保持較大的扶持力度，依靠政策紅利我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。同時，伴隨世界經(jīng)濟(jì)全球化、市場一體化的發(fā)展，汽車零部件在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位凸顯。因此，我國政府部門及行業(yè)協(xié)會對汽車制造業(yè)的宏觀管理和政策指導(dǎo)也不斷涌現(xiàn)，并形成了汽零行業(yè)自律組織中國汽車工業(yè)協(xié)會（CAAM）。汽車零部件種類與數(shù)量繁多，且涉及到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)方式等方面存在較大的差距，目前國家關(guān)于汽零制造業(yè)相關(guān)政策主要分布在汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策中。汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）國家政策支持汽車零部件發(fā)展汽車零部件及配件制造作為汽車制造業(yè)下屬的子行業(yè)，是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。汽車工業(yè)作為我國國民經(jīng)濟(jì)重要支柱產(chǎn)業(yè)，得到了國家大力支持。隨著行業(yè)快速發(fā)展，發(fā)改委、工信部等相關(guān)部門出臺了一系列政策法規(guī)，規(guī)范行業(yè)發(fā)展、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。（二）汽車零部件形成六大產(chǎn)業(yè)集群隨著我國汽車工業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)已形成六大汽車產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，分別在長三角集群、珠三角集群、京津冀集群、中三角集群、成渝西部集群、東北集群。汽車零部件制造企業(yè)通常圍