特種電纜行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究電線電纜行業(yè)壁壘（一）電線電纜行業(yè)資質(zhì)壁壘為保障通訊網(wǎng)絡(luò)等能夠安全平穩(wěn)運行，生產(chǎn)強(qiáng)制性認(rèn)證類產(chǎn)品的電線電纜企業(yè)，需獲得中國質(zhì)量認(rèn)證中心的CCC認(rèn)證；如果企業(yè)生產(chǎn)的線纜產(chǎn)品需要供給特定行業(yè)或者生產(chǎn)特殊用途的產(chǎn)品，還需要取得該行業(yè)或特殊產(chǎn)品的資質(zhì)和認(rèn)證。電線電纜行業(yè)分門別類的資質(zhì)審核制度給新進(jìn)入企業(yè)以很高的資質(zhì)壁壘，行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)很難在短時間內(nèi)形成多產(chǎn)品的覆蓋。在國際市場上，歐盟各國、美國、韓國、俄羅斯等主要進(jìn)口國家對電線電纜都有其質(zhì)量認(rèn)證要求，如美國UL安全認(rèn)證、北美ETL性能與安全認(rèn)證、歐盟RoHS、REACH測試、歐盟CPR安全認(rèn)證、歐盟CE認(rèn)證等，構(gòu)成了較高的壁壘。（二）電線電纜行業(yè)技術(shù)壁壘電線電纜的制造包括材料選、配、處理，精加工和結(jié)構(gòu)組合等許多環(huán)節(jié)，CAT6A及以上高端數(shù)字通信電纜及ULCMP、CPRB2ca、B1等高阻燃電纜對技術(shù)要求較高，技術(shù)壁壘較大。線纜產(chǎn)品從試制到真正完成開發(fā)，需要經(jīng)過研發(fā)、試制、型式試驗等一系列過程，需要較長的產(chǎn)品研發(fā)周期和技術(shù)儲備，因而也造成了很高的技術(shù)壁壘。國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)，由于規(guī)模相對較小或缺乏長時間的技術(shù)和專業(yè)人才積累，大多數(shù)不具備穩(wěn)定生產(chǎn)能力。數(shù)字通信電纜行業(yè)有較高的技術(shù)壁壘，對技術(shù)和工藝要求較高。（三）電線電纜行業(yè)資金壁壘電線電纜行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，生產(chǎn)線的建立需要大量的資金投入，從而在投資興建環(huán)節(jié)構(gòu)成了一定的壁壘。此外，電線電纜行業(yè)具有料重工輕的特點，需要大量采購銅等原材料，由此需要占用大量資金。且由于國際銅價的波動難以預(yù)測，隨著國際市場大宗商品價格的變化而改變，因而對線纜企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)能力和風(fēng)險對沖能力要求較高，很多企業(yè)為防止突發(fā)風(fēng)險，選擇儲備數(shù)量較多的原材料或儲備足量流動資金，客觀上提高了企業(yè)資金量的要求。同時，行業(yè)競爭的日趨激烈也逼迫著線纜生產(chǎn)商提高技術(shù)水平，要求線纜生產(chǎn)企業(yè)能夠不斷投入人力、財力和物力進(jìn)行新產(chǎn)品、新技術(shù)研究開發(fā)，沒有一定資金積累的往往難以在激烈的市場競爭中生存。（四）電線電纜行業(yè)品牌與銷售壁壘電線電纜的下游行業(yè)是通信、電力、能源、鐵路、城市建設(shè)、機(jī)場、船舶等國民經(jīng)濟(jì)的重要行業(yè)，客戶對線纜產(chǎn)品的安全性、可靠性、耐用性要求很高，通常以招標(biāo)的形式進(jìn)行采購。線纜廠商不僅要具備相應(yīng)的產(chǎn)品許可證書等資質(zhì)，還必須具有類似工程的供貨業(yè)績，才能進(jìn)入客戶的投標(biāo)程序。銷售對象的有限，以及對供貨業(yè)績的要求，對新進(jìn)入企業(yè)構(gòu)成了壁壘。此外，線纜供應(yīng)商通常需要以良好的產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)誠信與客戶建立中長期合作關(guān)系，這無疑也構(gòu)成了新進(jìn)企業(yè)進(jìn)入本行業(yè)的重要障礙。經(jīng)過激烈的市場競爭和檢驗，我國線纜行業(yè)已經(jīng)形成了一批品質(zhì)得到市場檢驗的品牌，這構(gòu)成了強(qiáng)大的競爭壁壘。境外主要客戶為線纜領(lǐng)域一些大型企業(yè)和知名品牌商，這些企業(yè)根據(jù)其自身定位和比較優(yōu)勢，將電纜的制造環(huán)節(jié)部分外包給專業(yè)制造商，其主要精力則投向產(chǎn)品前沿技術(shù)開發(fā)，以及品牌推廣和市場營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上，對供應(yīng)商品質(zhì)管理能力要求較高。由于電纜產(chǎn)品質(zhì)量的任何瑕疵都會嚴(yán)重影響用戶體驗，一般客戶都會采用嚴(yán)格的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)選擇其合格供應(yīng)商。因此，專業(yè)數(shù)字通信電纜制造商需要具備較高的技術(shù)實力、品質(zhì)管理能力和商業(yè)信譽(yù)，并擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗。（五）電線電纜行業(yè)人才壁壘電線電纜企業(yè)的生存和發(fā)展，最終依靠的是一大批專業(yè)化高素質(zhì)人才。優(yōu)秀的線纜生產(chǎn)企業(yè)需要積累一批具有多年從業(yè)經(jīng)驗的專業(yè)技術(shù)人員、合格的技術(shù)工人、精通業(yè)務(wù)的經(jīng)營管理人員以及了解市場的銷售人員。新進(jìn)企業(yè)往往難以在短時間內(nèi)聚集各個環(huán)節(jié)的優(yōu)秀人才，導(dǎo)致企業(yè)發(fā)展緩慢，甚至錯過重要機(jī)遇。電線電纜細(xì)分市場電力線纜仍處首位在電線電纜細(xì)分市場方面，電力電纜和電氣裝備電纜市場需求處于前列。2018年電力電纜市場規(guī)模占比為36%，電氣裝備電纜占比為20%，裸電線為和繞線組合計31%。由于我國2019年與2020年對于海上風(fēng)電裝機(jī)進(jìn)行補(bǔ)貼，新能源汽車需求的崛起，軌道交通等基礎(chǔ)建設(shè)的快速發(fā)展，電力電纜和電氣裝備電纜在需求端有了較大的增長。初步預(yù)估，2020年電力電纜約占總電線電纜規(guī)模的39%，電氣裝備約占總規(guī)模的22%，裸電線和繞線組合計占總規(guī)模的28%，通信電纜較2018年下滑1個百分點，占比為8%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2011年以來，我國電力電纜總產(chǎn)量整體呈現(xiàn)震蕩走勢。在經(jīng)歷2017-2018年連續(xù)兩年產(chǎn)量規(guī)模下滑之后，2019年，我國電力電纜總產(chǎn)量規(guī)模有所回升，整體規(guī)模達(dá)到5141萬千米，同比增長13．44%。2020年，由于疫情影響，國內(nèi)電線電纜行業(yè)增速放緩，整體規(guī)模達(dá)到5243萬千米，同比增長1．98%。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年以來，我國通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜整體呈現(xiàn)波動下降走勢。除了2014年和2017年產(chǎn)量規(guī)模短暫回升，2011-2020年均呈現(xiàn)下降態(tài)勢。2020年，通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜產(chǎn)量整體規(guī)模達(dá)到2522萬千米，同比下降2．36%。我國線纜產(chǎn)業(yè)雖然具有很高的生產(chǎn)能力，但當(dāng)前我國電線電纜行業(yè)供需出現(xiàn)了兩極分化的局面，產(chǎn)品供給結(jié)構(gòu)不合理，企業(yè)主要生產(chǎn)低附加值的中低壓線纜，其生產(chǎn)能力已出現(xiàn)過剩，過剩產(chǎn)能超50%，從而也導(dǎo)致了行業(yè)內(nèi)企業(yè)設(shè)備平均利用率非常低，僅為在30%-40%;然而我國高端產(chǎn)品領(lǐng)域供給能力不足，目前主要依賴進(jìn)口，尤其是航空航天、核電、高壓電纜超凈電纜料等高端產(chǎn)品。據(jù)悉，我國的核電電纜市場超過80%的市場份額被法國電纜巨頭耐克森所持有;我國的船用電纜有50%的份額被耐克森持有，給我國的線纜企業(yè)造成極大的競爭壓力。產(chǎn)能過剩、中小企業(yè)眾多、行業(yè)集中度極低、中低端產(chǎn)品競爭激烈、科技研發(fā)投入少等特點，尤其是作為電線電纜大國而非強(qiáng)國的現(xiàn)狀，使得我國電線電纜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受阻，是電線電纜行業(yè)內(nèi)企業(yè)所要面對的現(xiàn)實問題。電線電纜行業(yè)市場規(guī)模電纜產(chǎn)業(yè)是工業(yè)基礎(chǔ)性行業(yè)，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于能源、交通、通信、汽車、石化等領(lǐng)域，作為國民經(jīng)濟(jì)中最大的配套行業(yè)之一，產(chǎn)品應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各個領(lǐng)域，占據(jù)我國電工行業(yè)四分之一的產(chǎn)值，是僅次于汽車行業(yè)的第二大行業(yè)，在我國國民經(jīng)濟(jì)中占有重要的地位。中國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長，帶動我國電線電纜行業(yè)快速發(fā)展。2011年，中國成為世界上第一大電線電纜生產(chǎn)國。2017年，中國電線電纜消耗量占全球電線電纜消耗比重達(dá)34%（按照金屬電纜的導(dǎo)體重量計算），成為全球電線電纜消費量最大的市場。目前，我國電線電纜行業(yè)廠家眾多，且以中小企業(yè)居多。截至2020年底，我國電線電纜行業(yè)企業(yè)數(shù)量有12，770家，規(guī)模以上企業(yè)為4，009家。受益于國家層面政策支持及下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)﹄娋€電纜產(chǎn)品需求的增長，2015-2020年中國電線電纜行業(yè)銷售收入總體波動性增長。2020年中國電線電纜行業(yè)銷售收入達(dá)到1．5萬億元，同比增長7．1%，2020-2024年年均復(fù)合增長率將達(dá)6．09%，我國電線電纜行業(yè)總體將保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢。從市場結(jié)構(gòu)來看，電力電纜和電器裝備電纜是行業(yè)最重要的細(xì)分領(lǐng)域。2020年電力電纜約占總電線電纜規(guī)模的39%，電氣裝備約占總規(guī)模的22%，裸電線和繞線組合計占總規(guī)模的28%，通信電纜占比為8%。我國電線電纜行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，行業(yè)整體技術(shù)水平得到大幅提高，但行業(yè)內(nèi)競爭加劇，中低壓電線電纜市場呈現(xiàn)充分競爭格局，低端產(chǎn)能過剩，同質(zhì)化競爭激烈。雖然我國電線電纜行業(yè)大型企業(yè)所占銷售收入比重逐年上升，但行業(yè)的集中度依然偏低，2020年行業(yè)前十位企業(yè)的市場總占有率約為18%。同發(fā)達(dá)國家產(chǎn)業(yè)高度集中的特點形成了鮮明對比。隨著2017年電線電纜行業(yè)徹查整治的展開和深化，促進(jìn)了行業(yè)的規(guī)范和凈化，過剩產(chǎn)能、惡性競爭等行業(yè)不良狀況得到了改善，行業(yè)集中度也得到了逐步提高。行業(yè)內(nèi)經(jīng)營、技術(shù)領(lǐng)先，質(zhì)量可靠，此外，隨著行業(yè)整合和轉(zhuǎn)型的步伐加快，自主創(chuàng)新的能力不斷增強(qiáng)，整個行業(yè)內(nèi)企業(yè)的競爭力將進(jìn)一步分化，呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)，弱者更弱的態(tài)勢。（一）中國電線電纜企業(yè)數(shù)量眾多根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2011-2015年，隨著電線電纜行業(yè)規(guī)模不斷壯大，行業(yè)內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量呈不斷上升趨勢，2015年達(dá)到3831家，為歷年來的最大值。2017年隨著行業(yè)調(diào)整，產(chǎn)品升級、落后產(chǎn)能淘汰加快，行業(yè)并購整合速度加快，行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量有所下降，為3734家，較2016年減少了57家。隨著我國對于新能源和基建的投入，2018-2020年全國電線電纜行業(yè)開始逐漸回暖，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量由3817家左右上升至4009家。（二）我國電力電纜總產(chǎn)量整體波動上升據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年以來，我國電力電纜總產(chǎn)量整體呈現(xiàn)震蕩走勢。在經(jīng)歷2017-2018年連續(xù)兩年產(chǎn)量規(guī)模下滑之后，2019年，我國電力電纜總產(chǎn)量規(guī)模有所回升，整體規(guī)模達(dá)到5141萬千米，同比增長13．44%。2020年，由于疫情影響，國內(nèi)電線電纜行業(yè)增速放緩，整體規(guī)模達(dá)到5243萬千米，同比增長1．98%。（三）通信電纜需求旺盛我國數(shù)據(jù)電纜市場規(guī)模占到全球的35%左右，2020年我國數(shù)據(jù)電纜銷售額預(yù)計達(dá)127億元。隨著我國實施中國智造2025戰(zhàn)略，智能制造為加速生產(chǎn)制造的升級，對智能設(shè)備以及服務(wù)器需求旺盛，而數(shù)字通信電纜作為各設(shè)備以及服務(wù)器之間傳輸信息的介質(zhì)，市場需求獲得較快發(fā)展。此外，數(shù)字通信電纜在智慧城市和大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略的推動下，以及高端智能樓宇和數(shù)據(jù)中心的廣泛應(yīng)用背景下，市場應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，需求不斷擴(kuò)大。光電線纜及光器件行業(yè)十四五發(fā)展規(guī)劃針對數(shù)字通信電纜經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)測，在國內(nèi)5G商用、物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展、數(shù)據(jù)中心建設(shè)、工業(yè)自動化等戰(zhàn)略推動下，國內(nèi)數(shù)字通信電纜需求預(yù)測將有每年5%左右的增幅。同時，數(shù)字通信電纜在國外市場的市場需求預(yù)期增幅將超過10%。發(fā)展趨勢（一）的進(jìn)程加快國雖然是全球最大的電線電纜生產(chǎn)國，但其產(chǎn)品主要集中在中低端市場，導(dǎo)致中低端產(chǎn)品產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，高端產(chǎn)品供求不足。近年來，行業(yè)內(nèi)的龍頭公司通過加大研發(fā)投入和完善研發(fā)體系，不斷增強(qiáng)綜合創(chuàng)新能力和技術(shù)實力，加快了行業(yè)內(nèi)的國產(chǎn)化和替代進(jìn)程。（二）特種電纜的發(fā)展前景良好特種電纜與普通電纜相比，具有技術(shù)含量高、使用條件嚴(yán)格、附加值高等特點，具有優(yōu)越的特定性能。目前，造船、軌道交通、清潔能源、航空航天、石油化工、新能源汽車等領(lǐng)域都需要大量特種電纜。隨著科技進(jìn)步，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高端制造業(yè)蓬勃發(fā)展，我國經(jīng)濟(jì)社會正朝著安全、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、低碳節(jié)能、信息化、智能化方向進(jìn)一步發(fā)展。國家智能電網(wǎng)建設(shè)、現(xiàn)代化城市建設(shè)、大規(guī)模城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造、新能源電站建設(shè)等領(lǐng)域?qū)﹄娋€電纜的應(yīng)用提出了更高的要求，這也為特種電線電纜的發(fā)展提供了新的發(fā)展機(jī)遇。（三）行業(yè)的集中度不斷提高雖然國內(nèi)電線電纜行業(yè)已形成成熟的產(chǎn)業(yè)鏈和完整的產(chǎn)業(yè)體系，但大多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，且多為低端常規(guī)電纜產(chǎn)品，采用的技術(shù)也大同小異。行業(yè)內(nèi)企業(yè)間競爭激烈，行業(yè)集中度相對較低。隨著我國電線電纜行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷深入，電線電纜公司之間洗牌整合的步伐不斷加快，未來我國電線電纜行業(yè)的集中度將逐步提高。1、全球電線電纜市場需求減弱根據(jù)CRU公布的數(shù)據(jù)，2019年，受中國市場需求疲軟的影響，全球絕緣金屬電線電纜需求量（導(dǎo)體重量）增速明顯放緩。2020年因疫情影響，全球除中國外的電纜需求將以近兩位數(shù)的速度收縮。CRU在2021年12月發(fā)布報告稱，2021年全球絕緣金屬電線電纜消費量同比增長5%以上，但該機(jī)構(gòu)仍對全年需求預(yù)測進(jìn)行了下調(diào)。CRU表示，下調(diào)全年需求預(yù)測主要是因為最大消費市場之一的中國需求減弱。同時，由于半導(dǎo)體長期短缺，全球汽車電纜需求在今年下半年也呈現(xiàn)減弱的態(tài)勢。前瞻經(jīng)過初步估算，2021年全球的絕緣金屬電線電纜需求量約1875萬噸。2、全球電線電纜市場規(guī)模超4000億美元CRU公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年全球絕緣金屬電線電纜行業(yè)市場規(guī)模為1640億美元。2020年全球絕緣金屬電線電纜市場受疫情影響，需求量萎縮。前瞻經(jīng)過初步估算，2021年全球的金屬絕緣電線電纜市場規(guī)模以5%的速度增長，升至1636億美元。金屬絕緣電線電纜以電力電纜為主，占據(jù)電線電纜行業(yè)40%的市場份額，據(jù)此測算，2021年全球電線電纜市場規(guī)模約4090億美元。（四）全球電線電纜消費量區(qū)域分布：亞太地區(qū)市場份額快速上升過去，全球電線電纜傳統(tǒng)制造地區(qū)及國家主要集中在歐洲（德國、法國、意大利、西班牙等）、北美（美國）以及東北亞（日本、韓國、中國臺灣）。近年來，亞洲新興國家的經(jīng)濟(jì)增長較快、世界電線電纜的生產(chǎn)重心向亞洲轉(zhuǎn)移，帶動了中國、越南、菲律賓和中東地區(qū)的埃及等國家電線電纜產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。CRU公布的報告顯示，2020年疫情導(dǎo)致除中國外全球其他地區(qū)需求均有不同程度的影響;2021年，最大消費市場之一的中國需求減弱。前瞻結(jié)合多方市場數(shù)據(jù)，總結(jié)了電線電纜行業(yè)在全球范圍內(nèi)整體發(fā)展，具體表現(xiàn)為亞洲地區(qū)快速上升，美洲地區(qū)小幅下降，歐洲地區(qū)近年來發(fā)展較為不穩(wěn)定，受經(jīng)濟(jì)等因素影響較大。2021年亞太地區(qū)占全球消費量規(guī)模比重約49%，歐洲和美洲地區(qū)占比分別為15%和10%。（五）全球電線電纜制造商20強(qiáng)超半數(shù)為中國企業(yè)根據(jù)APC產(chǎn)業(yè)協(xié)會最新發(fā)布的全球電線電纜制造商排名顯示，2021年全球電線電纜制造商20強(qiáng)分別為普睿司曼、耐克森、亨通集團(tuán)、中天科技、南方電纜、住友電工、LS電纜、寶勝科技、上上電纜、遠(yuǎn)東電纜、古河電工、萊尼電纜、富通、藤倉、中利、安凱特、銅陵精達(dá)、東方電纜、青島漢纜、特變電工等企業(yè)。中國企業(yè)占據(jù)2021年全球電線電纜制造商20強(qiáng)的11席，表明中國企業(yè)的國際競爭力和綜合實力已然得到提升。電線電纜行業(yè)概述電線電纜制造業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)中最大的配套行業(yè)之一，是機(jī)械行業(yè)中僅次于汽車行業(yè)的第二大產(chǎn)業(yè)。電線電纜行業(yè)發(fā)展受國際、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國家經(jīng)濟(jì)政策、產(chǎn)業(yè)政策走向以及各相關(guān)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的影響，與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展密切相關(guān)。目前電線電纜行業(yè)市場競爭激烈，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。在產(chǎn)品成本構(gòu)成中，直