口袋助理操作手冊第1頁/共74頁口袋助理，你工作中的小助理讓管理公司變簡單國內(nèi)第一款真正免費(fèi)的移動(dòng)辦公應(yīng)用,為企業(yè)提供外勤、銷售、人事、行政、財(cái)務(wù)管理的綜合解決方案

牛牛文庫文檔分享第2頁/共74頁創(chuàng)建公司及添加人員

牛牛文庫文檔分享第3頁/共74頁創(chuàng)建公司打開軟件界面，點(diǎn)擊左下角的“創(chuàng)建新公司”，輸入公司信息

牛牛文庫文檔分享第4頁/共74頁添加成員，新增部門5種方式輕松添加成員

牛牛文庫文檔分享第5頁/共74頁拍照批量導(dǎo)入拍下企業(yè)通訊錄照片，系統(tǒng)將自動(dòng)識(shí)別并添加為公司成員，輕松完成導(dǎo)入工作

牛牛文庫文檔分享第6頁/共74頁手機(jī)通訊錄導(dǎo)入直接將通訊錄聯(lián)系人添加為公司成員

牛牛文庫文檔分享第7頁/共74頁手工添加成員輸入姓名和電話添加為公司成員

牛牛文庫文檔分享第8頁/共74頁網(wǎng)頁批量導(dǎo)入點(diǎn)擊右上角"批量導(dǎo)入員工"，選擇"快速模式"下載《用戶導(dǎo)入模板》，依照模板填寫員工信息，完成提交，系統(tǒng)自動(dòng)創(chuàng)建員工信息。

牛牛文庫文檔分享第9頁/共74頁微信、QQ群發(fā)邀請通過微信、QQ群發(fā)消息，通知大家下載應(yīng)用并加入公司。

牛牛文庫文檔分享第10頁/共74頁員工如何加入公司打開軟件界面，點(diǎn)擊“申請加入已有公司”，輸入公司公司賬號(hào)，提交申請信息

牛牛文庫文檔分享第11頁/共74頁新增部門選擇“通訊錄-公司”，點(diǎn)擊右上角的“編輯部門”后，再選擇添加部門，即可新增部門。

牛牛文庫文檔分享第12頁/共74頁如何創(chuàng)建子部門點(diǎn)擊右上角的“編輯部門”后，再選擇添加部門，即可在一級部門目錄下創(chuàng)建子部門。

牛牛文庫文檔分享第13頁/共74頁口袋助理-登錄網(wǎng)頁版

牛牛文庫文檔分享第14頁/共74頁登錄口袋助理-網(wǎng)頁版1.手機(jī)客戶端：“我-網(wǎng)頁版登錄"2.在電腦瀏覽器中輸入

然后掃描網(wǎng)頁上的二維碼，即可登錄網(wǎng)頁版后臺(tái)。

牛牛文庫文檔分享第15頁/共74頁口袋助理–通知

牛牛文庫文檔分享第16頁/共74頁發(fā)布通知允許設(shè)置通知的發(fā)送范圍，可以是幾個(gè)部門，也可以是單獨(dú)幾個(gè)人

牛牛文庫文檔分享第17頁/共74頁通知–投票功能創(chuàng)建投票時(shí)，可設(shè)置投票類型、投票選項(xiàng)、截止時(shí)間，逾期投票將失效

牛牛文庫文檔分享第18頁/共74頁通知–投票統(tǒng)計(jì)點(diǎn)擊界面右上角"..."可查看投票統(tǒng)計(jì)

牛牛文庫文檔分享第19頁/共74頁通知–反饋功能比如公司旅游，人事部門需要大家的身份證信息，這時(shí)就可以用到反饋

牛牛文庫文檔分享第20頁/共74頁網(wǎng)頁版發(fā)通知登錄口袋助理網(wǎng)頁版，發(fā)布通知并可以添加附件

牛牛文庫文檔分享第21頁/共74頁口袋助理–考勤

牛牛文庫文檔分享第22頁/共74頁考勤-設(shè)置Step1：設(shè)置考勤位置Step2：選擇考勤部門

牛牛文庫文檔分享第23頁/共74頁考勤-設(shè)置Step3：設(shè)置考勤時(shí)間Step4：相關(guān)參數(shù)設(shè)置，可選擇切換到一天兩次上下班

牛牛文庫文檔分享第24頁/共74頁考勤–使用到公司和離開公司點(diǎn)一下，就能完成每天的考勤。備注：開啟GPS和WIFI，考勤定位將更加精準(zhǔn)

牛牛文庫文檔分享第25頁/共74頁考勤–使用遲到、外勤、出差，可直接匯報(bào)原因

牛牛文庫文檔分享第26頁/共74頁考勤–使用查看公司考勤情況、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，同時(shí)支持?jǐn)?shù)據(jù)導(dǎo)出

牛牛文庫文檔分享第27頁/共74頁口袋助理–流程

牛牛文庫文檔分享第28頁/共74頁流程–模板設(shè)置Step1：流程名稱填寫Step2：選擇流程模板

牛牛文庫文檔分享第29頁/共74頁流程–自定義表單Step1：選擇自定義表單Step2：填寫表單內(nèi)容，并選擇表單類型，完成自定義設(shè)置

牛牛文庫文檔分享第30頁/共74頁流程–模板設(shè)置Step3：添加審批人步驟Step4：完善流程抄送人、提交憑證等相關(guān)信息

牛牛文庫文檔分享第31頁/共74頁流程–申請流程Step1：輸入申請理由和相關(guān)事項(xiàng)Step2：選擇審批步驟

牛牛文庫文檔分享第32頁/共74頁流程–審批流程審批流程，點(diǎn)擊“同意”后，如果下一步未指定審批人，則需要發(fā)起人自由選擇審批人

牛牛文庫文檔分享第33頁/共74頁流程–流程分析流程分析，點(diǎn)擊右下方藍(lán)色按鈕后，進(jìn)入分析界面。不同種類流程按照審批次數(shù)由多至少進(jìn)行排序

牛牛文庫文檔分享第34頁/共74頁口袋助理–任務(wù)

牛牛文庫文檔分享第35頁/共74頁任務(wù)–創(chuàng)建任務(wù)1.發(fā)布任務(wù)內(nèi)容且可以添加圖片，讓大家按照要求開展工作2.當(dāng)任務(wù)進(jìn)展發(fā)生變化時(shí)，小助理會(huì)馬上推送給相關(guān)成員，方便大家進(jìn)行下一階段的工作

牛牛文庫文檔分享第36頁/共74頁任務(wù)–添加子任務(wù)Step1：如果任務(wù)較復(fù)雜，可將任務(wù)細(xì)化到每個(gè)人。進(jìn)入"任務(wù)詳情"界面，點(diǎn)擊下方的"添加子任務(wù)"Step2：發(fā)布子任務(wù)的內(nèi)容，并可以設(shè)置一個(gè)相關(guān)責(zé)任人和截止日期PS：每個(gè)子任務(wù)只能指定一個(gè)子任務(wù)負(fù)責(zé)人

牛牛文庫文檔分享第37頁/共74頁任務(wù)–任務(wù)管理點(diǎn)擊界面右上方“管理”，可以對“任務(wù)完成規(guī)則”進(jìn)行設(shè)置”：可選擇所有任務(wù)成員，或者僅負(fù)責(zé)人和發(fā)布者才能完成。

牛牛文庫文檔分享第38頁/共74頁任務(wù)–任務(wù)評論如果在執(zhí)行任務(wù)時(shí)碰到了問題，可以直接在任務(wù)詳情下方留言評論

牛牛文庫文檔分享第39頁/共74頁任務(wù)–任務(wù)篩選1.可根據(jù)任務(wù)發(fā)布的時(shí)間由近及遠(yuǎn)排序進(jìn)行篩選查看2.可根據(jù)任務(wù)最近更新的時(shí)間由近及遠(yuǎn)排序進(jìn)行篩選查看3.可根據(jù)任務(wù)截止的時(shí)間由近及遠(yuǎn)排序進(jìn)行篩選查看4.可篩選查看全部成員的任務(wù)或者指定查看某一位成員的任務(wù)情況

牛牛文庫文檔分享第40頁/共74頁口袋助理–工作匯報(bào)

牛牛文庫文檔分享第41頁/共74頁工作匯報(bào)–新建1.工作匯報(bào)–寫日報(bào)2.工作匯報(bào)–寫周報(bào)3.工作匯報(bào)–寫月報(bào)

牛牛文庫文檔分享第42頁/共74頁進(jìn)入"應(yīng)用–工作匯報(bào)"，點(diǎn)擊右上角"管理"，可授權(quán)誰可以查看工作匯報(bào)。授權(quán)時(shí)，可以同時(shí)設(shè)置每位成員的查看范圍工作匯報(bào)–管理

牛牛文庫文檔分享第43頁/共74頁工作匯報(bào)–查看1.工作匯報(bào)-按日期查看2.工作匯報(bào)-按部門查看3.工作匯報(bào)-按詳情查看

牛牛文庫文檔分享第44頁/共74頁口袋助理–客戶

牛牛文庫文檔分享第45頁/共74頁客戶新建–拍名片創(chuàng)建將名片拍照(請務(wù)必要清晰)，口袋助理將自動(dòng)識(shí)別并存儲(chǔ)為客戶信息。PS：提示下載安裝《名片全能王》后，才能掃描名片

牛牛文庫文檔分享第46頁/共74頁客戶新建–手工創(chuàng)建手工填寫客戶信息，還可以設(shè)置客戶類型，方便大家更好的管理客戶。PS：除了必填項(xiàng)，其他的信息可以不填，且一個(gè)客戶可以添加多個(gè)聯(lián)系人。

牛牛文庫文檔分享第47頁/共74頁客戶新建–網(wǎng)頁版導(dǎo)入登陸口袋助理網(wǎng)頁版，選擇客戶管理，點(diǎn)擊右上角“導(dǎo)入客戶"

牛牛文庫文檔分享第48頁/共74頁客戶–添加溝通記錄可以添加與客戶公關(guān)或者交流的行為記錄，如要求嚴(yán)格，還可拍照證明，使銷售過程一目了然。

牛牛文庫文檔分享第49頁/共74頁客戶–管理1.授權(quán)查看客戶信息可以授權(quán)誰可以查看客戶信息。授權(quán)時(shí)，可以設(shè)置每位成員的查看范圍。2.客戶信息設(shè)置可以設(shè)置客戶的基本信息屬性，且提供了更豐富的信息種類進(jìn)行選擇，如興趣、QQ、微信、生日、郵箱、傳真、微博等。3.客戶標(biāo)簽設(shè)置系統(tǒng)默認(rèn)的客戶標(biāo)簽是“客戶狀態(tài)”、“客戶分級”。管理員還可以自定義添加更多的客戶標(biāo)簽，比如客戶行業(yè)、客戶來源、客戶區(qū)域等。

牛牛文庫文檔分享第50頁/共74頁客戶–查看客戶1.可直接通過搜索客戶名稱的形式尋找到想要查看的客戶2.可以篩選查看不同標(biāo)簽的客戶3.可以根據(jù)不同選項(xiàng)進(jìn)行客戶排序

牛牛文庫文檔分享第51頁/共74頁客戶還新增了“提醒”功能，幫助您更好的設(shè)置客戶備忘。比如：客戶預(yù)約提醒、未來拜訪計(jì)劃提醒、客戶生日提醒...客戶–定期提醒

牛牛文庫文檔分享第52頁/共74頁口袋助理–客戶拜訪

牛牛文庫文檔分享第53頁/共74頁客戶拜訪–新建，定位規(guī)則為定位一次1.拜訪時(shí)間和位置：新建時(shí)自動(dòng)記錄當(dāng)前時(shí)間和位置2.拜訪內(nèi)容：可輸入拜訪后的總結(jié)和心得。如要求嚴(yán)格，還可以拍照證明3.拜訪客戶：從客戶列表選擇拜訪對象。若為新客戶，可點(diǎn)擊"新建客戶"4.保存為草稿：若在客戶現(xiàn)場時(shí)間緊張，可先保存一份拜訪草稿(時(shí)間和位置都以拜訪現(xiàn)場為準(zhǔn))，待時(shí)間充裕后，再完善內(nèi)容提交。

牛牛文庫文檔分享第54頁/共74頁1.新建客戶拜訪簽到2.拜訪簽退3.提交拜訪總結(jié)客戶拜訪–新建，定位規(guī)則為定位兩次

牛牛文庫文檔分享第55頁/共74頁進(jìn)入“應(yīng)用–客戶拜訪”，點(diǎn)擊右上角“管理”，可授權(quán)誰可以查看拜訪記錄。同時(shí)可以設(shè)置定位規(guī)則，選擇只定位一次，或者定位兩次。客戶拜訪–管理

牛牛文庫文檔分享第56頁/共74頁客戶拜訪–查看1.客戶拜訪-按日期查看2.客戶拜訪-按部門查看3.客戶拜訪-按詳情查看

牛牛文庫文檔分享第57頁/共74頁口袋助理–銷售機(jī)會(huì)

牛牛文庫文檔分享第58頁/共74頁銷售機(jī)會(huì)–新建1.機(jī)會(huì)名稱：可輸入拜訪客戶后尋找到的銷售機(jī)會(huì)名稱2.預(yù)計(jì)銷售金額：填寫該銷售機(jī)會(huì)的預(yù)計(jì)銷售金額3.客戶名稱：在客戶列表中，選擇該銷售機(jī)會(huì)對應(yīng)的客戶4.銷售階段：在銷售階段設(shè)置列表中，選擇該機(jī)會(huì)目前所處于的銷售階段，后期可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改5.預(yù)計(jì)成交時(shí)間：填寫預(yù)計(jì)的成交時(shí)間，系統(tǒng)日期默認(rèn)為第二天，也可按照員工需求調(diào)整日期6.跟進(jìn)人：選擇該銷售機(jī)會(huì)的跟進(jìn)人，系統(tǒng)默認(rèn)為新建該銷售機(jī)會(huì)的員工，此外也可添加其他跟進(jìn)人

牛牛文庫文檔分享第59頁/共74頁銷售機(jī)會(huì)–管理進(jìn)入"應(yīng)用–銷售機(jī)會(huì)"點(diǎn)擊界面右上角"管理",可授權(quán)誰可以查看銷售機(jī)會(huì)。授權(quán)時(shí)，可以同時(shí)設(shè)置每位成員的查看范圍

牛牛文庫文檔分享第60頁/共74頁銷售機(jī)會(huì)–查看1.成交時(shí)間：可選擇查看不同成交時(shí)間的銷售機(jī)會(huì)2.銷售階段：可以選擇查看不同銷售階段的銷售機(jī)會(huì)3.全部成員：可以選擇查看全部成員或者某一個(gè)成員的銷售機(jī)會(huì)4.排序類別：按照不同選項(xiàng)對銷售機(jī)會(huì)進(jìn)行排序

牛牛文庫文檔分享第61頁/共74頁銷售機(jī)會(huì)–銷售分析1.按年份查看銷售分析可選擇查看某一年份的銷售分析圖表，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)年2.按月份或季度查看銷售分析可選擇查看某一個(gè)月份或者某一個(gè)季度的銷售分析圖表3.按跟進(jìn)人不同查看銷售分析可選擇查看某一個(gè)跟進(jìn)人或者所有跟進(jìn)人的銷售機(jī)會(huì)分析圖表

牛牛文庫文檔分享第62頁/共74頁口袋助理–企業(yè)云盤

牛牛文庫文檔分享第63頁/共74頁企業(yè)云盤–上傳文件至“我的文件”選擇進(jìn)入"應(yīng)用–云盤"，點(diǎn)擊界面右上角的"+"，即可直接上傳文件至“我的文件”目錄，或者新建文件夾。

牛牛文庫文檔分享第64頁/共74頁企業(yè)云盤–上傳文件至“公司共享”進(jìn)入“云盤”界面，選擇進(jìn)入“公司共享”子菜單，點(diǎn)擊界面右上角的“+”，即可直接上傳文件至“公司共享”目錄，或者新建文件夾。PS：管理員直接擁有“公司共享”目錄下文件的操作權(quán)限。

牛牛文庫文檔分享第65頁/共74頁企業(yè)云盤–文件操作點(diǎn)