臭氣處理成套設(shè)備行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃養(yǎng)殖廢棄物處理行業(yè)市場規(guī)模（一）環(huán)保專用設(shè)備市場規(guī)模近年來，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)保持較快增長。根據(jù)《2021年中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況報告》，2020年我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)總規(guī)模已達近2萬億元，其中固體廢物處理處置與資源化領(lǐng)域規(guī)模達8，054．70億元，較2019年同比增加22．19%。隨著環(huán)保產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，環(huán)保專用設(shè)備行業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢向好。2021年，環(huán)保專用設(shè)備制造業(yè)的營業(yè)收入達到429．50億元，2011年到2021年的復(fù)合年均增長率達到了19．31%。（二）畜禽養(yǎng)殖廢棄物處理行業(yè)市場規(guī)模隨著畜牧業(yè)綜合生產(chǎn)能力不斷增強，帶來生豬、禽類、牛羊等畜、禽、牧養(yǎng)殖廢棄物處理需求不斷增加，為養(yǎng)殖廢棄物處理及資源化利用環(huán)保設(shè)備行業(yè)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。2020年我國畜禽養(yǎng)殖廢棄物處理行業(yè)市場規(guī)模達491．27億元，2013年至2020年復(fù)合增長率達20．85%，預(yù)計到2025年將達到812．21億元。養(yǎng)殖廢棄物處理及資源化利用環(huán)保設(shè)備行業(yè)發(fā)展特點趨勢機遇挑戰(zhàn)養(yǎng)殖廢棄物處理及資源化利用環(huán)保設(shè)備市場的發(fā)展與下游產(chǎn)業(yè)的景氣度與周期性密切相關(guān)，同時也受到宏觀經(jīng)濟環(huán)境、居民收入水平等因素影響。養(yǎng)殖廢棄物處理及資源化利用環(huán)保設(shè)備所處行業(yè)的下游以畜牧業(yè)養(yǎng)殖企業(yè)為主，畜牧業(yè)市場發(fā)展受到重大畜禽疫病、商品價格波動、食品安全等多重因素影響，下游市場的景氣程度將影響畜禽養(yǎng)殖企業(yè)的固定資產(chǎn)投資強度，從而對上游環(huán)保設(shè)備市場具有一定的周期性影響。養(yǎng)殖廢棄物處理行業(yè)壁壘（一）養(yǎng)殖廢棄物處理行業(yè)客戶認同壁壘養(yǎng)殖廢棄物處理及資源化利用環(huán)保設(shè)備企業(yè)通過入選大型養(yǎng)殖企業(yè)的合格供應(yīng)商清單的方式為客戶提供產(chǎn)品及服務(wù)，并憑借多年積累的良好市場口碑拓展中小型養(yǎng)殖企業(yè)客戶。下游客戶在選擇設(shè)備供應(yīng)商時，一般會對供應(yīng)商的技術(shù)實力、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品可靠性、技術(shù)服務(wù)能力等方面進行嚴格考察，良好的品牌形象與市場口碑、優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)是拓展并維持穩(wěn)定客戶資源的前提，而這些條件難以在短期內(nèi)獲得。同時，設(shè)備供應(yīng)商在被選定為合格供應(yīng)商后，將與下游客戶形成相對穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系，既有利于向老客戶持續(xù)提供服務(wù)，也為拓展新的客戶資源增添了口碑保障。由于養(yǎng)殖廢棄物處理及資源化利用環(huán)保設(shè)備行業(yè)尚處于發(fā)展初期，隨著規(guī)?；B(yǎng)殖水平不斷提高，得到知名養(yǎng)殖企業(yè)認可的設(shè)備供應(yīng)商將能在短期內(nèi)快速拓展市場規(guī)模、培養(yǎng)穩(wěn)定的客戶關(guān)系，不斷提高客戶認同壁壘。（二）養(yǎng)殖廢棄物處理行業(yè)技術(shù)壁壘養(yǎng)殖廢棄物處理及資源化利用環(huán)保設(shè)備行業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè)，設(shè)備構(gòu)成部件種類豐富、結(jié)構(gòu)復(fù)雜，技術(shù)指標上對處理能力、運行功耗、設(shè)備穩(wěn)定性、抗腐蝕性均具有較高要求，具備較高的技術(shù)壁壘。設(shè)備的研制涉及機械自動化、電氣工程、生物學(xué)等多學(xué)科基礎(chǔ)知識，并需要結(jié)合長期的生產(chǎn)實踐與設(shè)備調(diào)試經(jīng)驗對研發(fā)成果進行反復(fù)驗證，才能生產(chǎn)出具備可靠產(chǎn)品品質(zhì)與穩(wěn)定性的產(chǎn)品。（三）養(yǎng)殖廢棄物處理行業(yè)資金壁壘養(yǎng)殖廢棄物處理及資源化利用環(huán)保設(shè)備屬于較大型成套設(shè)備，行業(yè)初始資金投入門檻較高。行業(yè)新進入者需建立完整的研發(fā)、采購、倉儲、生產(chǎn)及銷售管理體系，并大力拓展下游客戶以形成規(guī)模效應(yīng)、降低生產(chǎn)成本，才能與行業(yè)中現(xiàn)有成熟企業(yè)競爭。此外，由于上游鋼材等主要原材料價格波動，人工成本不斷上漲，也對行業(yè)企業(yè)流動資金管理能力提出了更高的要求。（四）養(yǎng)殖廢棄物處理行業(yè)行業(yè)認證壁壘養(yǎng)殖廢棄物處理及資源化利用環(huán)保設(shè)備行業(yè)尚處于發(fā)展早期階段，行業(yè)管理體制仍在不斷健全完善中，與細分產(chǎn)品市場有關(guān)的國家標準、行業(yè)標準尚處于缺位狀態(tài)。如行業(yè)參與者能積極參與行業(yè)建設(shè)，在產(chǎn)業(yè)鏈中不斷提高話語權(quán)，有助于提升市場聲譽、產(chǎn)品認可度。此外，下游大型養(yǎng)殖企業(yè)的供應(yīng)商認證往往較為嚴格，擁有農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定證書、CE認證、質(zhì)量管理體系認證、環(huán)境管理體系認證的企業(yè)將擁有更大優(yōu)勢。取得認證或建立管理體系需要較長的時間，對于新進入者形成一定的壁壘。養(yǎng)殖廢棄物處理及資源化利用環(huán)保設(shè)備行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）機遇1、產(chǎn)業(yè)政策大力支持，引導(dǎo)行業(yè)規(guī)?；I(yè)化發(fā)展在我國生態(tài)文明建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護的背景下，加強農(nóng)業(yè)面源污染防治是推進農(nóng)業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的重要抓手，產(chǎn)業(yè)政策是推動上下游行業(yè)發(fā)展的重要力量。近年來，國家針對養(yǎng)殖廢棄物處理及資源化利用領(lǐng)域出臺了多項政策，主要從以下四個方面推動該領(lǐng)域環(huán)保專用設(shè)備行業(yè)發(fā)展：一是明確畜禽養(yǎng)殖污染防治要求。早在2013年，我國便頒布《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》，將畜禽養(yǎng)殖污染治理要求上升到立法層面，要求新建、改建、擴建畜禽養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖小區(qū)，應(yīng)當符合畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃、畜禽養(yǎng)殖污染防治規(guī)劃，滿足動物防疫條件，并進行環(huán)境影響評價環(huán)境影響評價的重點應(yīng)當包括：畜禽養(yǎng)殖產(chǎn)生的廢棄物種類和數(shù)量，廢棄物綜合利用和無害化處理方案和措施，廢棄物的消納和處理情況；同時，鼓勵和支持畜禽養(yǎng)殖污染防治以及畜禽養(yǎng)殖廢棄物綜合利用和無害化處理的科學(xué)技術(shù)研究和裝備研發(fā)。二是積極推廣畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用。2016年8月，我國六部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用試點的方案》，率先提出聚焦畜禽糞污、病死畜禽、農(nóng)作物秸稈、廢舊農(nóng)膜及廢棄農(nóng)藥包裝物等五類廢棄物，著力探索構(gòu)建農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用的有效治理模式。隨著廢棄物資源化利用技術(shù)模式的不斷成熟，2017年6月，我國發(fā)布《關(guān)于加快推進畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用的意見》，提出以規(guī)模養(yǎng)殖場糞污處理、有機肥還田利用、沼氣和生物天然氣使用等指標為重點，建立畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用績效評價考核制度，納入地方政府績效評價考核體系。啟動財政畜禽糞污資源化利用試點，實施種養(yǎng)業(yè)循環(huán)一體化工程，整縣推進畜禽糞污資源化利用，實施有機肥替代化肥行動。2021年2月，在《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導(dǎo)意見》中提出發(fā)展生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)，提高畜禽糞污資源化利用水平。2021年10月，在《關(guān)于印發(fā)2030年前碳達峰行動方案的通知》中提出推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村減排固碳。大力發(fā)展綠色低碳循環(huán)農(nóng)業(yè)……合理控制化肥、農(nóng)藥、地膜使用量，實施化肥農(nóng)藥減量替代計劃，加強農(nóng)作物秸稈綜合利用和畜禽糞污資源化利用。三是鼓勵使用有機肥。2015年，農(nóng)業(yè)部制定《到2020年化肥使用量零增長行動方案》，提出通過推進精準施肥、調(diào)整化肥使用結(jié)構(gòu)、改進施肥方式、有機肥替代化肥的方式，逐步降低化肥使用量年增長率，最終實現(xiàn)零增長。如2018年6月《關(guān)于全面加強生態(tài)環(huán)境保護堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》中明確指出，打好農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅戰(zhàn)，推進有機肥替代化肥。2021年11月，《于深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》再次強調(diào)，實施化肥農(nóng)藥減量增效行動和農(nóng)膜回收行動。加強種養(yǎng)結(jié)合，整縣推進畜禽糞污資源化利用。四是加快推進環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展。國家鼓勵和支持畜禽養(yǎng)殖污染防治以及廢棄物綜合利用的科學(xué)技術(shù)研究和裝備研發(fā)。如2017年10月，《工業(yè)和信息化部關(guān)于加快推進環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》中提出在每個重點領(lǐng)域支持一批具有示范引領(lǐng)作用的規(guī)范企業(yè)，培育十家百億規(guī)模龍頭企業(yè)，打造千家‘專精特新’中小企業(yè)，形成若干個帶動效應(yīng)強、特色鮮明的產(chǎn)業(yè)集群。2022年1月，工業(yè)和信息化部、科學(xué)技術(shù)部、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)布《環(huán)保裝備制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動計劃（2022－2025年）》，提出到2025年，行業(yè)技術(shù)水平明顯提升，一批制約行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵短板技術(shù)裝備取得突破，高效低碳環(huán)保技術(shù)裝備產(chǎn)品供給能力顯著提升，充分滿足重大環(huán)境治理需求。行業(yè)綜合實力持續(xù)增強，核心競爭力穩(wěn)步提高，打造若干專精特新‘小巨人’企業(yè)，培育一批具有國際競爭優(yōu)勢的細分領(lǐng)域的制造業(yè)單項冠軍企業(yè)，形成上中下游、大中小企業(yè)融通發(fā)展的新格局，多元化互補的發(fā)展模式更加凸顯。環(huán)保裝備制造業(yè)產(chǎn)值力爭達到1．3萬億元?！趶N余垃圾、園林廢棄物及糞污處理領(lǐng)域，推廣智能化、分布式好氧發(fā)酵一體化裝備。2、畜牧業(yè)規(guī)模化集中化發(fā)展助力上游環(huán)保設(shè)備市場快速發(fā)展養(yǎng)殖廢棄物處理行業(yè)基本風險特征（一）養(yǎng)殖廢棄物處理行業(yè)集中度低，市場競爭將不斷加劇的風險當前，養(yǎng)殖廢棄物處理及資源化利用環(huán)保設(shè)備市場尚處于行業(yè)發(fā)展初期，行業(yè)競爭格局總體呈現(xiàn)出市場集中度低、參與企業(yè)較多且主要以中小企業(yè)為主的特征，尚未出現(xiàn)具有明顯競爭優(yōu)勢的行業(yè)頭部企業(yè)。隨著農(nóng)業(yè)面源污染綜合治理的深入推進、畜禽養(yǎng)殖規(guī)?；降牟粩嗵岣撸袠I(yè)的細分市場將吸引更多的企業(yè)參與市場競爭，行業(yè)競爭狀況將不斷加劇。在此背景下，具備規(guī)?；a(chǎn)能力、可靠研發(fā)實力與產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)質(zhì)售后服務(wù)能力及先進生產(chǎn)管理經(jīng)驗的優(yōu)質(zhì)設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)將逐漸脫穎而出，技術(shù)支持能力及產(chǎn)能配套不足的中小企業(yè)將逐步被淘汰。（二）養(yǎng)殖廢棄物處理行業(yè)原材料價格波動，勞動力價格上升的風險行業(yè)上游原材料市場以鋼材為主，鋼材及其他主要原材料價格波動將對經(jīng)營業(yè)績、資金周轉(zhuǎn)能力帶來一定壓力。此外，環(huán)保專用設(shè)備制造業(yè)作為人力及技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，需要大量技術(shù)工人。隨著我國居民收入水平提高，勞動力價格不斷上漲，為行業(yè)企業(yè)帶來了較高的人力成本壓力。新進入這所須知的壁壘構(gòu)成（一）行業(yè)認證壁壘養(yǎng)殖廢棄物處理及資源化利用環(huán)保設(shè)備行業(yè)尚處于發(fā)展早期階段，行業(yè)管理體制仍在不斷健全完善中，與細分產(chǎn)品市場有關(guān)的國家標準、行業(yè)標準尚處于缺位狀態(tài)。如行業(yè)參與者能積極參與行業(yè)建設(shè)，在產(chǎn)業(yè)鏈中不斷提高話語權(quán)，有助于提升市場聲譽、產(chǎn)品認可度。此外，下游大型養(yǎng)殖企業(yè)的供應(yīng)商認證往往較為嚴格，擁有農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定證書、CE認證、質(zhì)量管理體系認證、環(huán)境管理體系認證的企業(yè)將擁有更大優(yōu)勢。取得上述認證或建立上述管理體系需要較長的時間，對于新進入者形成一定的壁壘。（二）技術(shù)壁壘養(yǎng)殖廢棄物處理及資源化利用環(huán)保設(shè)備行業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè)，設(shè)備構(gòu)成部件種類豐富、結(jié)構(gòu)復(fù)雜，技術(shù)指標上對處理能力、運行功耗、設(shè)備穩(wěn)定性、抗腐蝕性均具有較高要求，具備較高的技術(shù)壁壘。設(shè)備的研制涉及機械自動化、電氣工程、生物學(xué)等多學(xué)科基礎(chǔ)知識，并需要結(jié)合長期的生產(chǎn)實踐與設(shè)備調(diào)試經(jīng)驗對研發(fā)成果進行反復(fù)驗證，才能生產(chǎn)出具備可靠產(chǎn)品品質(zhì)與穩(wěn)定性的產(chǎn)品。（三）資金壁壘養(yǎng)殖廢棄物處理及資源化利用環(huán)保設(shè)備屬于較大型成套設(shè)備，行業(yè)初始資金投入門檻較高。行業(yè)新進入者需建立完整的研發(fā)、采購、倉儲、生產(chǎn)及銷售管理體系，并大力拓展下游客戶以形成規(guī)模效應(yīng)、降低生產(chǎn)成本，才能與行業(yè)中現(xiàn)有成熟企業(yè)競爭。此外，由于上游鋼材等主要原材料價格波動，人工成本不斷上漲，也對行業(yè)企業(yè)流動資金管理能力提出了更高的要求。（四）客戶認同壁壘養(yǎng)殖廢棄物處理及資源化利用環(huán)保設(shè)備企業(yè)通過入選大型養(yǎng)殖企業(yè)的合格供應(yīng)商清單的方式為客戶提供產(chǎn)品及服務(wù)，并憑借多年積累的良好市場口碑拓展中小型養(yǎng)殖企業(yè)客戶。下游客戶在選擇設(shè)備供應(yīng)商時，一般會對供應(yīng)商的技術(shù)實力、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品可靠性、技術(shù)服務(wù)能力等方面進行嚴格考察，良好的品牌形象與市場口碑、優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)是拓展并維持穩(wěn)定客戶資源的前提，而這些條件難以在短期內(nèi)獲得。同時，設(shè)備供應(yīng)商在被選定為合格供應(yīng)商后，將與下游客戶形成相對穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系，既有利于向老客戶持續(xù)提供服務(wù)，也為拓展新的客戶資源增添了口碑保障。由于養(yǎng)殖廢棄物處理及資源化利用環(huán)保設(shè)備行業(yè)尚處于發(fā)展初期，隨著規(guī)模化養(yǎng)殖水平不斷提高，得到知名養(yǎng)殖企業(yè)認可的設(shè)備供應(yīng)商將能在短期內(nèi)快速拓展市場規(guī)模、培養(yǎng)穩(wěn)定的客戶關(guān)系，不斷提高客戶認同壁壘。畜禽養(yǎng)殖污染物主要包括廢水、廢渣、廢氣。廢水包括畜禽尿液、欄舍沖洗水、地面沖洗水、畜禽清潔用水、沼液等；廢渣包括畜禽糞便、畜禽尸體、飼料加工廢料、沼氣池沼渣、沼泥等；廢氣包括養(yǎng)殖過程中產(chǎn)生的臭氣、污水處理設(shè)施產(chǎn)生的臭氣、未經(jīng)燃燒的沼氣（甲烷）等。畜禽養(yǎng)殖污染物治理行業(yè)是指對畜禽養(yǎng)殖廢棄物進行綜合利用和無害化處理的產(chǎn)業(yè)，目前來看，以政府為主導(dǎo)，采取經(jīng)濟手段誘導(dǎo)畜禽養(yǎng)殖戶的環(huán)境保護行為，即自覺進行畜禽養(yǎng)殖廢棄物處置，變末端處理為源頭控制，成為世界范圍內(nèi)探索解決經(jīng)濟發(fā)展中環(huán)境危機的有效途徑。畜禽養(yǎng)殖污染物處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為環(huán)境處理設(shè)備、水處理劑等，下游為養(yǎng)殖業(yè)。有機肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展為畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用提供了廣闊的增長空間（一）有機肥具備較高的農(nóng)作物利用價值和經(jīng)濟價值我國是農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)作物的巨大需求和產(chǎn)量是肥料行業(yè)繁榮的基礎(chǔ)?；首鳛橹匾霓r(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，在促進糧食和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用，然而我國肥料施用存在重化肥、輕有機肥，重大量元素肥料、輕中微量元素肥料，重氮肥、輕磷鉀肥的問題。2015年，農(nóng)業(yè)部制定《到2020年化肥使用量零增長行動方案》，通過推進精準施肥、調(diào)整化肥使用結(jié)構(gòu)、改進施肥方式、有機肥替代化肥的方式，逐步降低化肥使用量年增長率，最終實現(xiàn)零增長。相比于化肥營養(yǎng)元素單一、易造成土壤失去活性、生產(chǎn)耗能高的缺點，有機肥養(yǎng)分全面，含有作物生長發(fā)育必需的大量元素、微量元素和豐富的有機質(zhì)，有機肥中的大量微生物及其分泌物和酶、激素、生長素等活性物質(zhì)，可促進作物更好地利用土壤中的養(yǎng)分。施用有機肥可提高土壤有機質(zhì)含量，改良土壤理化性質(zhì)，從而使土壤中氮、磷等營養(yǎng)元素含量增加。此外，化肥生產(chǎn)具有高能耗和高污染排放特征，相比之下有機肥生產(chǎn)能耗低、無污染，同時還可消納廢棄物，減輕污染負荷。有機肥已成為畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用的主要方向。在《全國畜禽糞污資源化利用整縣推進項目工作方案（2018-2020年）》中提到，以提高畜禽糞污綜合利用率、消除面源污染、提高土地肥力為目標，以種養(yǎng)結(jié)合